2015年企業(yè)服務(wù)創(chuàng)業(yè)投資白皮書

目第一 藍海背后：企業(yè)服務(wù)市場的變化背 第二 國內(nèi)企業(yè)服務(wù)創(chuàng)業(yè)盤 第一節(jié)2015年新成立公司概 第二節(jié)2015年新成立公司獲投狀 第三 國內(nèi)企業(yè)服務(wù)資本格局盤 第一節(jié)2015年國內(nèi)企業(yè)服務(wù)投融資盤點分 第二節(jié)2015年企業(yè)服務(wù)并購盤點分 第三節(jié)2015年企業(yè)服務(wù)市場上市盤 第四節(jié)2015年企業(yè)服務(wù)主要投資機構(gòu)盤 第五節(jié)估值超過10億的企業(yè)服務(wù)公司盤 第六節(jié)B輪及以上企業(yè)服務(wù)公司的盤 第四 BAT在企業(yè)服務(wù)的布局盤 第一節(jié)阿里巴巴的2015年的投資與業(yè)務(wù)布 第二節(jié)騰訊2015年的投資與業(yè)務(wù)布 第三節(jié)在2015的投資與業(yè)務(wù)布 第五 企業(yè)服務(wù)熱門領(lǐng)域分析與創(chuàng)始人訪 第一節(jié)B2B方 第二節(jié)人力資源方 第三節(jié)SAAS服務(wù)方 第四節(jié)大數(shù)據(jù)服 第五節(jié)云計算業(yè) 第六節(jié)安全服務(wù)方 第六 企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的投資人訪 第一節(jié)IDG 第二節(jié)經(jīng)緯VP第一節(jié)IDG 第三節(jié)復星昆仲盧 第四節(jié)云天使基金.....................................................................第五節(jié)華創(chuàng)資本..........................................................第六節(jié)極客幫創(chuàng)投.....................................................................第七節(jié)FA機構(gòu)眼中的企業(yè)服務(wù) 前這是2015年的企業(yè)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投圈最容易被提到的三個形容門領(lǐng)域的代表和企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的一線投資人，系統(tǒng)分析和挖掘企業(yè)服務(wù)的2015年。SAAS2012年至今的企業(yè)服務(wù)資本表現(xiàn)著手，描繪B2B行業(yè)的行業(yè)現(xiàn)狀，挖掘云計算的業(yè)務(wù)生態(tài)，我們BAT與不同領(lǐng)域代表公司的創(chuàng)始人深度訪談，TOB領(lǐng)域第一手的創(chuàng)業(yè)體會與行業(yè)心得；我們還將與IDG資本、經(jīng)緯中國、復興昆仲、華創(chuàng)資第一 藍海背后：企業(yè)服務(wù)市場的變化背創(chuàng)投，同時也將深遠地重塑企業(yè)市場。到了2014年，這股數(shù)字進一步加大，我國勞動人口比上年末減少371萬人。勞動人口占總?cè)丝诘囊矎?012年的69%下降為2014年的67%。中國社科院發(fā)布的《社會藍皮書》更預測，2020年之后，我國的勞動人口減幅將進一步加快，2020-2030790萬人，2030-2050835國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資56339元，同比增長7.1%；城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資36390元，同比增長9.0%。這兩個增長比值，在20137.3%10.9%。中國的人力資源和社會保障部的數(shù)據(jù)也顯示，2011年至2014年最低工資平均漲幅分別是22%20.2%17%和14.1%相關(guān)的管理結(jié)構(gòu)、范疇經(jīng)歷了較大的，帶來了法律和制度上的建設(shè)。C端消費市場擴張之后，除了留下豐富的技術(shù)、行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”和業(yè)務(wù)運營方法之外，也培育了對移動、信息化產(chǎn)品高2015年的企業(yè)服務(wù)藍海也就是在這種大環(huán)境下誕生的，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)第二 國內(nèi)企業(yè)服務(wù)創(chuàng)業(yè)盤20151231日，IT344家新成立的企業(yè)服務(wù)公化。IT桔子也將從這些方面對過去一年的創(chuàng)業(yè)進行和盤點。 地域分布 廣拿下81%的新成立公在地域方面，2015年的企業(yè)服務(wù)創(chuàng)業(yè)和其他互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)一樣，以、上海和的比例最高而且集中度更甚三者合占比超過81%，比全行業(yè)的2015業(yè)有所上升。行業(yè)分布：人力資源與行業(yè)解決方案最受關(guān)2015年的企業(yè)服務(wù)在創(chuàng)業(yè)方向上，出現(xiàn)了元化的服務(wù)種類。比如在人力資源領(lǐng)域，出現(xiàn)了的、垂直招聘（如藍領(lǐng)招聘、汽車招聘、招聘在銷售領(lǐng)域，2015年的創(chuàng)業(yè)者繼續(xù)在垂直行業(yè)深化，出現(xiàn)了針對縱觀2013年至2015年的創(chuàng)業(yè)方向變化，我們可以非常直觀地看到上一波創(chuàng)業(yè)浪潮中最流行的辦公OA和銷售現(xiàn)已走下熱門分別從2013年的10%和14%下降到如今的4%與7%，隨著一些成熟公司或平臺級產(chǎn)品（比如阿里釘釘）（與行業(yè)解決方案的占比不相上下年它的只占到了10%，較之前兩年縮水了一半。它的傳統(tǒng)熱門方向云計算、與移動端搭建在今年的創(chuàng)業(yè)市場中也表現(xiàn)一般。20132015年企業(yè)服務(wù)VC（猿團、創(chuàng)業(yè)法律咨詢 人力資源的公司在其中占比31%，居當年獲投子行業(yè)的首位，獲司以和垂直招聘居多（例如斗米、工多多、聘聘、美差招聘等，同時還有一定比例的TOB端系統(tǒng)管理產(chǎn)品。供云和實時語音技術(shù)的ZEGO即構(gòu)科技等等。企業(yè)IT服務(wù)的當年獲司主要集中在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，例如分析的夢等等；此外，還有數(shù)家專注和企業(yè)的獲司。剩下的當年獲投主要分布在銷售、創(chuàng)業(yè)服務(wù)等方向。前者以系統(tǒng)化產(chǎn)品居多，例如社交型個人的客脈、服務(wù)線下實體店的啦，上文提到的地推服務(wù)的地推吧、提供眾包服務(wù)的內(nèi)行等等。后者則出現(xiàn)了創(chuàng)BP服務(wù)（知南針、專家咨詢服務(wù)（我懂、場地服務(wù)（DayDayUp）等數(shù)第三 國內(nèi)企業(yè)服務(wù)資本格局盤場開始加速轉(zhuǎn)入TOB服務(wù)。，部分投資機構(gòu)相信企業(yè)服務(wù)將TMT創(chuàng)投的下一個金礦。 數(shù)量及金額變化：9倍于2013年的獲投金如果單就數(shù)量來看，中國企業(yè)服務(wù)資本市場的真正藍海應當起始于獲投金額更是增長416%；到了2015年，無論是獲投數(shù)量還是獲投金額數(shù)201320139倍。全行業(yè)獲投地域分布：資本的地域集中度稍低于、在資本的地圖上，企業(yè)服務(wù)的TOP3熱土依然是和廣州，三地的投融資合計占比72%比企業(yè)服務(wù)的創(chuàng)業(yè)集中度稍低一些大約低9個百分點。資本熱土的第二階隊的也仍為浙江、和江蘇，占比與創(chuàng)業(yè)地圖大體相似。、輪次分布：87%的早期投資年早期投資（天使到A輪）占比87%，B輪投資為8%，C輪為2%。的成熟期淘汰比例在111的水平?？v向比較來看，從2013年至今，早期投資的比例差不多以每年1-2個百分點的速度增加，而B輪投資的比例卻在以相同的速度減少。在目前資本大量涌入的金額分布：數(shù)千萬的投資最多間來看的話，多數(shù)獲投的金額集中在千萬級別。同時，2015年的企業(yè)服務(wù)也貢獻了占比9%，至少38起的一億以上的大額投資。行業(yè)分布：投資方向漸趨多元化，人力資源上漲最務(wù)拿下，三者合計占比64%。在人力資源領(lǐng)域，2015年的獲投熱點仍然為行業(yè)的垂直招聘和招聘，這兩類公司差不多占據(jù)了85%以上的人力資源獲投除此之外2015年還有在行業(yè)解決方案領(lǐng)域，2015年的獲投方向大致有兩類：對行業(yè)的服務(wù)、流在3:7資本對前者的服務(wù)場景有了的認同，2015年的獲投中我們可以看技、服務(wù)于商戶O2O化的貓酷、中小酒店P(guān)MS的提供商金天鵝等。他技術(shù)方向，有提供即時通訊方案的環(huán)信、提供電子工程解決方案的、提供人臉識別的IT服務(wù)領(lǐng)域，2015年的獲投方向集中在安全和云計算兩個方面，我2015年剩下的企業(yè)服務(wù)獲投集中發(fā)生在法律財會、銷售和創(chuàng)業(yè)服2輪投資、企業(yè)財務(wù)管理（云報銷、易快報等）最多，其次是銷售在2015年已經(jīng)開始在領(lǐng)域出現(xiàn)一些成公司，獲投方向主要是管理（客脈、EC營客通、銷售易、紛享銷客等、智能 2013年-2015年的獲投方向占比變化，我們會發(fā)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)的投58%201538%OA在這資源在比例上已經(jīng)是20132倍，成為2015年獲投數(shù)量最多的行業(yè)。的企業(yè)級IT桔子認這個2016年的企業(yè)服務(wù)市場還將繼續(xù)發(fā)酵。獲投金額的行業(yè)分來看，投資機構(gòu)和大公司顯然還是更看重技術(shù)向產(chǎn)品。2015年最大的一筆企業(yè)及投資來自阿里巴巴對旗下阿里云的60億戰(zhàn)略投資，僅這一項就占去了2015年企業(yè)級市場近四分之一的金額；除此之外還有小米對金山軟件的投資，以及金山云對金山軟件、IDG發(fā)售的5000萬B級優(yōu)先股，這些大公司旗下ITERP（1.71億美元戰(zhàn)略投資（數(shù)夢工廠、數(shù)據(jù)等、云計算產(chǎn)品（UcloudUnitedStack其他企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的網(wǎng)在2015年拿下了C輪26億的獲投金額；在行業(yè)解決方案，最高的一筆投資被數(shù)據(jù)堂以2.4億B輪投資的成績拿下，此外還有藍色光標對喜樂航的2億戰(zhàn)略投資和曼恒數(shù)字的1B輪投獲投輪次的行業(yè)分96%97%和95%，基本上都還處于資本逐漸試水的狀態(tài)，因此在獲投金額的總數(shù)上也都較為靠后（的26億獲投去之后，獲總。行業(yè)解決方案、企業(yè)ITOAB輪及之后的獲投數(shù)量較多，B輪及以上投資比例分別達到15%25%和33%，行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)較為成階段。一定的格局形成期。相比OA，同為早期企業(yè)級市場重要創(chuàng)業(yè)方向的銷售則還保持著一定的，早期投資比例在84%左右，資本活動處于上升的攻堅期。 2015年企業(yè)服務(wù)并購盤點分件，披露金額在405億左右。與2014年相比，企業(yè)服務(wù)在2015年并購數(shù)量變化：近4倍于2013年的并 數(shù)獲得了極大的關(guān)注，成為2015年并購市場所有行業(yè)中占比最高的一個。2013年-2015年經(jīng)歷了一段持續(xù)性的收購數(shù)量上漲，2014年的并購數(shù)量已經(jīng)是2013年的近三倍，2015年更是上漲到2013年的4倍。大公司和二級市場對這個領(lǐng)域的出現(xiàn)了穩(wěn)定的高并購熱門方向：信息化解決方案、企業(yè)IT服務(wù)和人力資力資源這三個方向上，三者合計占比超過74%。在行業(yè)信息化領(lǐng)域，2015年被收購的公司以行業(yè)的流程、項目管理等信息化產(chǎn)品為主（例如提供服務(wù)的量子偉業(yè)、提供零售行業(yè)銷售管理服務(wù)的eFuture等同時還有部分行業(yè)技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)品（翰海源等。買方也繼續(xù)均來自相關(guān)業(yè)務(wù)的公司（阿里巴巴、信息、太極等，多數(shù)屬于業(yè)務(wù)補要的收購有全資收購安全寶、迅雷收購51DNS（IDC安全服務(wù)提供商）以及藍鼎控股收購科技等。58同城收購中華英買方：中小板與創(chuàng)業(yè)板居25參的購是業(yè)務(wù)域的。較躍買公有信息（高星級飯店信息系統(tǒng)最主要產(chǎn)品供應商和技術(shù)服務(wù)商）和太極（企業(yè)IT服務(wù)軟件公司2起收購。并購。典型的活躍公司有東方網(wǎng)力、東方國信等，均完成了1起收購其中非上市公司的典型買家有Admaster、全時、百分點等等；中概股的典型買家則是收購了2家公司的阿里巴巴，以及58同城、和前程無憂。退出盤點：領(lǐng)域較為分111365136511IT桔子能夠追蹤到的，2015年的企業(yè)服務(wù)并購市場獲得退出的投資機構(gòu)IT桔子將在未來繼續(xù)這塊的變化和成長。 2015年并沒有出現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板、中小板、A股或是美股、港股等2015TMT公司新三板掛牌的從而為供需雙方提供更加精準的招聘及求職信20151119日正式阿里釘釘?shù)暮献骰锇楹蛣?chuàng)科技（原圖搜天下）20151113日正式掛打產(chǎn)品為“紅圈”移動管理平臺。大數(shù)據(jù)的艾漫智匯科技在2015年12月22日正式掛牌新三藝人測量工具iStar等。規(guī)模零的現(xiàn)狀，使得許多對這個融資的看重，是考慮公司 IT2015TOP10活躍投資機構(gòu)，并將對它們的投資細節(jié)進行分析資本、真格基金的占比在12.5%，IDG和等機構(gòu)的比例在10%左右。還有部分今年成立的基金，只專注投企業(yè)服務(wù)的某一方面資大約占了它全部企業(yè)投資的50%多，除此之外，它還對人力資源（、金柚網(wǎng)、（仁科互動、麥客）等領(lǐng)域進行了布局。IDG資本在2015年側(cè)重對SaaS服務(wù)（紛享銷客、eambition、技術(shù)向的行業(yè)服務(wù)（ZEGO即構(gòu)科技、Agora聲網(wǎng)等、法律財務(wù)服務(wù)（普道財稅云等）經(jīng)緯中國在2015年側(cè)重投資法律財會（知果果網(wǎng)、上上簽 估值超過10億的企業(yè)服務(wù)公司盤在IT 桔子2015 年的年度系列盤點中我們根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)做出了一份到215年12月31日，估值在10億以上的公司。IT桔子稱其為“中國互聯(lián)。就公司數(shù)量來看，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域目前總共有11家千里馬的成員，僅占整份行業(yè)分布的4%；而就公司估值的總數(shù)來看，這11家企業(yè)服務(wù)公司C端和B端市場整體失衡的現(xiàn)狀還需許多改變的努力。最后還有銷售、企業(yè)IT服務(wù)、其他企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域各1家公司。目前，在這11家公司中，估值最高的人臉識別技術(shù)的Face++，估值增長最網(wǎng)絡(luò)，僅花了2年的時間就達到了這個估值水平。就行業(yè)的平均成長水平來看，目前一個企業(yè)服務(wù)的至少要花50個月 盤點完估值在10億之上的公司之后，讓我們再把這個范圍擴大數(shù)量變化：進入B輪階段的公司數(shù)量逐年增3201511倍。并且在涉及的子行業(yè)上也變得成長時間：進入B輪階段所需平均時間5-6B輪所需的時間區(qū)間，占比最多的是五年之上，而需要三年及以上時間的公司合計占比65%，平均成長時間在5-6年左右，幾乎于其他每一個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。B輪及以上公司數(shù)量超過2家行業(yè)，進行了和觀察。最漫長的行業(yè)（辦公OA7年）和最迅速的行業(yè)（企IT服務(wù)只需4年多之間的差別居然有2年。行業(yè)分布：企業(yè)IT服務(wù)和行業(yè)解決方案占比近7IT服務(wù)領(lǐng)域，B輪及以上的公司主要以云計算（例如：Ucloud、九州云、七牛云、容聯(lián)云通訊等、安全和系統(tǒng)性能管理（寶、云智慧、綠盟入B輪階目前的行業(yè)解決B輪及以上公司絕大多數(shù)均是技術(shù)向產(chǎn)品，服務(wù)在銷售領(lǐng)域目前的B輪及以上公司主要為（八百客紛享銷客、銷售易等、管理服務(wù)（EverString、和創(chuàng)科技等、線下垂直行業(yè)的服在辦OA領(lǐng)域，B輪及以上公司基本上都集中在項目協(xié)同管理方面，并且這些公司大多數(shù)都是在2015年才剛剛進入B輪。目前這個領(lǐng)域的成熟期公司有今第四 BAT在企業(yè)服務(wù)的布局盤 阿里巴巴的2015年的投資與業(yè)務(wù)布作為阿里巴巴登陸美股的第一年，2015年的阿里無論在戰(zhàn)略調(diào)整是投資規(guī)2015年的阿里在企業(yè)級市場總共進行了7項資本活動：43購。首先，最重要的一項當然是它投給阿里云的60億，這筆投資幾乎占 阿里同時還在去年完成了一筆B2B方面的投資，獲得一家名為五礦電商44%的股權(quán)。這五礦旗下的平臺，擁有鋼鐵商品現(xiàn)貨電商平臺“鑫益聯(lián)”等。這也是阿里去年在B2B方面另一個的布局。在方面，阿里于去年收購易傳媒Ad，并對雅座進行了投資。前者是資的字合收之后整入里后的資蟻服進，一餐業(yè)于會的公司。這兩投資主要是為提升里的與O2O服務(wù)能力。2015年的阿里在自有的企業(yè)服務(wù)方面，主要發(fā)力在阿里云與釘釘這兩個產(chǎn)的動作包括：開設(shè)新加坡、迪拜、數(shù)據(jù)中心；收購上文提到的翰海源；與開展戰(zhàn)略合作，在阿里云上提供系SaaS產(chǎn)品；發(fā)布了款新產(chǎn)品合0“項，0創(chuàng)0計劃，綜合阿里云的自身業(yè)務(wù)、阿里系產(chǎn)品（、、金融、數(shù)據(jù)等、以根據(jù)阿里巴巴2015年的財報，2015年第二財季度阿里在云計算服務(wù)上的營收已經(jīng)達到了6.49億元(約合1.02億)，同比增長128%，增201412月開始測試，對外表示，目前已經(jīng)擁有超過85萬家企業(yè)級用戶。企業(yè)用戶提供多種來自合作伙伴的SaaS服務(wù)（例如和創(chuàng)的紅圈產(chǎn)品，打IT桔子的采訪中，有數(shù)位投資人均認為釘釘有成為辦公SaaS龍頭的巨大潛力。有色金屬行業(yè)垂直平臺的可能性。今年的阿里或?qū)⒃贐2B這一端有更 騰訊2015年的投資與業(yè)務(wù)布的業(yè)務(wù)。7月份參與投資的這家贏了么是一家互聯(lián)網(wǎng)法律，贏了費用等方式讓用戶權(quán)益得到保障。8月投資的南極圈則是騰訊離職員工的“官2015年的騰訊在自有的企業(yè)服務(wù)上，同樣把目光標準了云計算騰訊在去年9月對外宣布，2016年將投入20億用于騰訊云的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營以及人才招募和市場推廣，并在未來5年持續(xù)加大投入，預產(chǎn)品服務(wù)（IM、等）和其他相關(guān)資源進行打包和整合，為創(chuàng)業(yè)者提供一攬云的趕超恐怕相當不易。退出計劃，打擊互聯(lián)網(wǎng)詐騙。 在 的投資與業(yè)務(wù)布2015年的在企業(yè)級市場也只進行了2項資本活動：投資客如云和收購O2OAPP“找位”、智能云餐廳系統(tǒng)等SaaS產(chǎn)品，這筆投資的目的顯然是策應去年的O2O戰(zhàn)略方向。安全寶則是一家基于云計算的保護和加速服務(wù)產(chǎn)品，2014年的時候曾被阿里巴巴收購其中的一條產(chǎn)品線，現(xiàn)在已被整合入云的安全體系。這也是面的。在進軍O2O的大環(huán)境下，2015年的將重點放在了商戶服務(wù)方面。去年8月，錢包推出了面向線下商戶的O2O服務(wù)產(chǎn)品“源泉商業(yè)O2O解決的方案。商戶可在上述產(chǎn)品上發(fā)布券、促銷等商業(yè)信息，示將進一步打通糯米會員體系與商戶管理系統(tǒng)，利用的大數(shù)據(jù)輔助商家經(jīng)營。打造、轉(zhuǎn)化流量，通過這種方式加強對線下商戶O2O服務(wù)支而在其余兩家都非常關(guān)注的云計算領(lǐng)域，去年除了收購安全寶外，主要第五 企業(yè)服務(wù)熱門領(lǐng)域分析與創(chuàng)始人訪 B2B方哪一個TOB服務(wù)在資本市場上最為活躍，答案則一定是B2B。IT桔子將行業(yè)背景：世界第一的產(chǎn)業(yè)升眾所周知，B2B并非是一個新興的服務(wù)概念。它的歷史和中國電子商平臺早在十年前就已經(jīng)出現(xiàn)。并且根據(jù)市場數(shù)據(jù)，B2B的額在電子商務(wù)整體的額里一直是占據(jù)多數(shù)的。那么，為什么會在這個接點掀起第二波B2B創(chuàng)業(yè)浪潮呢？C端，那么中國的產(chǎn)業(yè)升級則為2B的眾多服務(wù)創(chuàng)造了良性的市場基當下的（特別是工業(yè)與農(nóng)業(yè)兩個領(lǐng)域）就體量而言，穩(wěn)居世界第一。根據(jù)2014年中國國家對外公布的數(shù)據(jù)，中國220多種工業(yè)品產(chǎn)量居世界第一位，制造業(yè)凈出口居世界第一位，制造業(yè)僅增加值就在世界占20.8%。227個大在2011-2013年這三年內(nèi)消費的水泥重量，超過了過去一個世紀的水泥消數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)在采購和流程上卻還延續(xù)著過去二十幾年前的慣，信息甚至都耗費在了的路程上，提升效率的產(chǎn)業(yè)升級迫在眉睫。大宗商品的B2B也就是在這種情況下，在用戶已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)消費市場創(chuàng)業(yè)觀察：2倍于2013年的 創(chuàng)B2B信息系統(tǒng)建設(shè)、B2B商品信息或數(shù)據(jù)服務(wù)、B2B商品物流倉儲等；另一類則是現(xiàn)在最為火爆的B2B實體物品，涉及農(nóng)業(yè)生鮮炭、石油、塑料等、3C電子、化學藥劑和建材等。其中農(nóng)業(yè)與工業(yè)是其中占比最高的兩大實體類。目前，就IT桔子最終到的數(shù)據(jù)來看，B2B占整體電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)的8%而在2015年新成立公司的獲投率上，B2B更是破天荒地拿下了60%行業(yè)的平均水平，資本市場對這種B2B模式給與了充分地肯定。資本觀察：699%的獲投金額增長329%，獲投金額總數(shù)增長 699%。道一聲藍海中的最毫不為過B2B的獲投金額在獲投金額中的整體占比，也從2013年的4%，上升為目前的7%，與目前B2B公司數(shù)量的占比一致。而就輪次來看，2015年的B2B早期投資比例在84%左右，B輪投資就金額來看，2015年中國B2B的主要獲投區(qū)間在數(shù)千萬（換算后17%的億元及以上級別的金額比例，吸金較為明顯。IT桔子還特別關(guān)注了B2B的天使、A輪以及B輪投資在2013年-2015年平均金額的變化。其中天使輪的金額，這三年內(nèi)增長了2倍左右，2015年一筆B2B的天使輪投資大概在600多萬（換算后）；A輪平均融資增長了4倍左右，2015年的A輪平均金額在5600多萬；B輪金額在2014年之后，基本穩(wěn)定在1.2億。行業(yè)發(fā)展觀察：成長速度與滲透率進一步加在經(jīng)歷了1-2年左右的醞釀之后，2015年的B2B終于進入了資本收獲的時期。而隨著融資節(jié)奏的加快，B2B的行業(yè)生態(tài)也在發(fā)生著變化，具體就線下行業(yè)的滲透率而言，2015年的B2B在許多行業(yè)正在持續(xù)突破種類的大宗商品正在出現(xiàn)。資本市場和創(chuàng)業(yè)者目前也已經(jīng)，此類電，就業(yè)務(wù)線的建設(shè)來說，的B2B創(chuàng)業(yè)者們開始嘗試延伸自己的平臺價值：從單純的信息發(fā)布和撮合，推出針對鏈的供應鏈金融、針對運商品門類來說，單純依靠的傭金或是費是肯定平臺的需B2B平臺可以發(fā)布行業(yè)晴雨表、指導行業(yè)或是提供定制化。就產(chǎn)品的服務(wù)來說，2015年的B2B繼續(xù)在平臺信任度和標準化，就行業(yè)的整體發(fā)展來說，目前的B2B正逐步進入爆發(fā)期。在大公司層面，巨頭如阿里巴巴者，也開始通過投資和合作涉足B2B；在層家B輪以上的非上市公司，平均成長周期在39月左右，而假如值2B輪。最快的如找鋼網(wǎng)，只花了8個月。這些B輪以上的，成立時間多集中在2014炭、塑料、石油等）合計占比大約為27%；3C電子和服裝材料剩下的大額市場。其中農(nóng)業(yè)生鮮類在A輪以上的里占比更高，大約能占到一半當然，一家B2B能否成功，最終仍然得看它所解決的問題（無論式是否易于和擴大。因此綜合來看，市場體量大，產(chǎn)能過剩高、產(chǎn)品標準化程度高、中間環(huán)節(jié)過多的行業(yè)（例如鋼鐵）往往能夠先跑起來；業(yè)務(wù)線較長，涉及環(huán)節(jié)較多，同時線下缺乏規(guī)范性流程、產(chǎn)品標準化程度低的的跑道。體量較小，雙方地位嚴重不對等、業(yè)務(wù)線較短的行業(yè)，則較難采用B2B模式。創(chuàng)始人采訪：找鋼網(wǎng)、鏈尚網(wǎng)、找塑找鋼網(wǎng)：仰望星空，腳踏實地，成就鋼鐵B2B獨角CEO：，1976年出生，本科畢業(yè)于大學。華技大學軟件工程。曾任大學教師，后進入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，2012年初創(chuàng)立找鋼網(wǎng)。我平常比較喜歡看經(jīng)濟類和。2010年時，國內(nèi)存在一個很大的爭20084萬億的投資政策給各個行業(yè)帶來了什么影響。我注意隨后，我個人買了“找鋼網(wǎng)”的，籌劃創(chuàng)業(yè)。2013年初，拿到年、2012年，這就找鋼鐵網(wǎng)機會。B2B在看來，傳統(tǒng)鋼鐵“痛點”諸多。5年前，傳統(tǒng)鋼貿(mào)供應鏈中最多有個層級，分別是鋼廠—多級商（包括商、庫存商）—搬磚于是，找鋼網(wǎng)推出了免費撮合模式，大量的中小買家打造出一個小型隨后，找鋼網(wǎng)圍繞平臺，傳統(tǒng)鋼鐵流通，將整個行業(yè)從總計完易量2042.5萬噸，銷售額約95億元，領(lǐng)跑B2B電子商務(wù)；2015年，找鋼網(wǎng)預計銷售額約200億元。沙設(shè)立了研發(fā)中心，并在韓國、新加坡設(shè)立。2015年1月，找鋼網(wǎng)獲IDG、資本聯(lián)合領(lǐng)投，雄牛資本、資本、經(jīng)緯中國跟投，1億DB2B3.0的路怎么走？B2B的1.0是展示型的，只提供信息，長期B2B2.0是，提供撮合+自營類的服務(wù)。而B2B3.0就是服務(wù)要跟B2B3.0的標準（面向消費者的）公司，2B（面向企業(yè)的）有機會鏈尚網(wǎng)：不是為了改變世界，而是為了服務(wù)世CEO；POSFASHIONCEO。打造了G-STAR、EVISU等數(shù)個十億級潮服裝行業(yè)深耕21年，決心做全球最大的面輔 平鏈尚網(wǎng)CEO從事服裝行業(yè)21年，30歲開始經(jīng)營服裝品牌G-EVISUG-STAREVISU一開始也同樣不被看好，人接手的第一季度就了，所有的質(zhì)疑都瞬間煙消云散。EVISU在他手中經(jīng)營3年之后，銷售增長了20多倍。一個好生意。于是他便下定決心開始做B2B面料平臺鏈尚網(wǎng)。承認做“2B”不易，他自己投了2000萬，IDG投了5000C端的干預特別重1發(fā)現(xiàn)，中國服裝行業(yè)的面料供應和采購方式21年都沒有變過，后億是用于內(nèi)需服裝，4000多億是用于外銷服裝，剩下的就是純面料的出口。服裝類產(chǎn)業(yè)集群，但是面料供應卻只有2個，廣州和紹興柯橋。用傳2-3趟，至少需要耗費一個月的時間，而鏈尚網(wǎng)可以地面，說服所有商戶放棄原本的起訂量限制，以更加柔性的思維來做鏈尚網(wǎng)有著一支強大的技術(shù)隊伍，公司的CTO曾是阿里P10級別的技術(shù)總監(jiān)，還 B2B版塊，另一個來自美團，都有過硬的經(jīng)驗，知道怎么把產(chǎn)品面向最廣色溫進試，最終確定特定的拍攝方法，將面料顏色還原到95%以上。21年的資深從業(yè)經(jīng)驗，他的專業(yè)度讓鏈尚網(wǎng)300多個檢測機鏈尚網(wǎng)用P2P的方式做解決去賬期的問題。賬期是傳統(tǒng)行業(yè)的一個行按照現(xiàn)在每個5000-6000家商戶的速度，到166月份的時候鏈尚網(wǎng)會面料最全、賣家最多的平臺。未來的可能會考慮往專業(yè)拍攝、物流服務(wù)、整合包裝、供應鏈金融這幾塊來走?，F(xiàn)在鏈尚網(wǎng)已經(jīng)開始從高端市場切入，定位70%的中小企業(yè)，做的B2B平對于物流的，鏈尚網(wǎng)做了很多小的SaaS，連接，并建立了上，在一開始就會對入駐商戶進行仔細排查，初步登記，之后會根據(jù)買家4300127000-8000萬，呈現(xiàn)每月翻番的增勢。目前的額已經(jīng)超過比自己早做1年的。國外面料方面主要是從意大利和韓國面料進口，但是進口面料時候就決定將來要做，包括公司的VIE架構(gòu)，將來一定要在國外上市，中國的“2B”市場未來會超過說到中國的企業(yè)服務(wù)市場的時候，表示，雖然鏈尚網(wǎng)的B2B模式了解2B市場的人非常少。千萬不要揣著一顆純互聯(lián)網(wǎng)的心去做CEO，曾在網(wǎng)易任職，后供職于大宗商品現(xiàn)貨中心，熟悉貿(mào)易、電子有深刻理解。2014年7月，創(chuàng)辦找塑料網(wǎng)。 段不足，比價和議價能力較弱。找塑料網(wǎng)就是利用互聯(lián)網(wǎng)模式“集小b為大圍繞以幫助商家提升效率，降低成本。塑料行業(yè)20%的通用塑料占據(jù)了80%的市場，而找塑料網(wǎng)就重點圍繞這網(wǎng)的撮合是完全免費的，但是通過撮合積累了大量的塑料行業(yè)數(shù)據(jù)，利用這些大數(shù)據(jù)分析來提高效率，在此基礎(chǔ)上為客戶提供倉儲、物流、金融在內(nèi)的一系列衍生服務(wù)，并依靠這些衍生服務(wù)實現(xiàn)。2015年1215日，找塑料網(wǎng)福牛物流正式上線。物流和金融業(yè)務(wù)的開展，代購業(yè)務(wù)經(jīng)過兩個月的嘗試，目前月額1億左右，該業(yè)務(wù)明年會迅速的在鋪開。2016年預計撮合計劃完成500億元，代購計劃完成100億元。 內(nèi)口碑、信用情況；對于多次通過找塑料網(wǎng)平臺進行的老用戶，找塑料網(wǎng)會按照評估標準，根據(jù)數(shù)據(jù)庫中該用戶的過往記錄給出相應的信用評估結(jié)大型塑料企業(yè)、物流、金融行業(yè)的優(yōu)秀人才。人力物力。目前，找塑料網(wǎng)已進入技術(shù)驅(qū)動業(yè)務(wù)的階段，IT系統(tǒng)日益完善，推動著效率快速提升。 創(chuàng)業(yè)觀察：行業(yè)占比兩年翻一截止20151231日，IT桔子總共100家新成立的人力資源，占企業(yè)服務(wù)的約30%，而這個比例在2014年是21%，在2013年只有16%。于2015年企業(yè)服務(wù)的平均獲投水平23%。資本觀察：獲投數(shù)量6倍于2013企業(yè)服務(wù)整體的25%。這個比例相較20142013年也有大幅度的提升。而在投資數(shù)量的增長上，人力資源近3年一直保持100%以上的增長幅的時間內(nèi)，人力資源的年獲投增長了6倍。97%的投投資比例也從未跌破過90%。不過在獲投金額的數(shù)量方面，人力資源顯然不是吸金大戶。2015年總共有20多億投入人力資源方向，相較于企業(yè)服務(wù)整體的231億，只占到了9%左右，低于其數(shù)量的占比。IT桔子還著重觀察了人力資源近幾年不同輪次的平均獲投金額變化，3AB輪都出現(xiàn)了明顯的攀行業(yè)觀察：招聘仍為主流，環(huán)節(jié)開始滲一個完整的人力資源其實應當包括兩條業(yè)務(wù)線。針對C端個人用戶的育、社保薪酬管理等B端企業(yè)用戶的選材（社會化招聘、精準化匹配管理、績效管理等。對比的人力資源服務(wù)市場，在人事管理這個階段的細（SaaS模式，主要服務(wù)企業(yè)的人才管理環(huán)節(jié)，薪酬、社保的管理或外職招聘在2015年遇到了58同城拆分獨立出來的斗米，內(nèi)部也逐步厘出技現(xiàn)，但這些行業(yè)招聘，和服務(wù)一樣，也著“如何找到人群、如何找到工難許多：根據(jù)IT桔子千里馬里的人力資源公司來看，招聘環(huán)節(jié)最先發(fā)展起是距離網(wǎng)絡(luò)的使用場景更近，比如憑借LBS+O2O發(fā)展起來的招聘和部分創(chuàng)業(yè)者訪談：微知、獵上VIPHRM微知：潛心下沉，六年整合2.6萬家傳統(tǒng)人資中云平臺利用共享經(jīng)濟的方式，整合分散在各地的2.6萬家傳統(tǒng)人力資源中介機構(gòu)，形成線下服務(wù)閉環(huán)，為企業(yè)提供包括人事、人才派遣、薪酬（VIPHRMExcel表格的方式處理海量數(shù)據(jù)，嚴重背離了依靠服務(wù)人數(shù)規(guī)?；驣T人力資源行業(yè)本身就是深度垂直的市場，整個產(chǎn)業(yè)只有2.6萬家從業(yè)機再投入的能力和創(chuàng)新動力（30元/雇人力成 2.6萬家人力資源中介服務(wù)機構(gòu)以中小型居多，且分散在各地，服服務(wù)機構(gòu)，通過互聯(lián)網(wǎng)的形式重整供應鏈，下沉到400多個城市微知創(chuàng)業(yè)之初，擺在眼前最大的就是各地的福利政策（五險一ERP系統(tǒng)開發(fā)，收集當?shù)氐恼?、?shù)據(jù)、執(zhí)行流程、辦事手續(xù)、異常處理等，有覆蓋400個城市的“線上一地委托，線下服務(wù)”的平臺化目標。業(yè)，還是任何能夠為平臺用戶帶來更具價值的產(chǎn)品或服務(wù)的第，微知始終7萬家企業(yè)、400萬雇員通過VIPHRM平臺獲取專業(yè)HR服務(wù)。Saas系統(tǒng)更好的服務(wù)于存量市場的優(yōu)質(zhì)、一、行業(yè)內(nèi)能夠產(chǎn)生80%消費貢獻的20%客戶群體都集中在存量市場里面，這些傳統(tǒng)機構(gòu)大多數(shù)在當?shù)匾呀?jīng)存在和服務(wù)這類優(yōu)質(zhì)客戶群體達10年以上；二、存量市場中的2.6萬家機構(gòu)服務(wù)了7500萬雇員，開發(fā)成本小、挖掘；速度和團隊訓練也是嚴重不夠，商業(yè)模式不健康、。目前，微知已經(jīng)獲得由涌鏵投資、IDG增長率將達17%，預計2015年市場規(guī)模將達759億。招聘市場份4020萬的成單傭金，獵頭招聘的市場規(guī)模有800億。獵上的人群集中為中高端的用戶，類似像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的BAT報告、安排面試、拿offer。獵上網(wǎng)要解決獵頭工作環(huán)節(jié)中最前面，最無效、占據(jù)80%時間的工作內(nèi)APP端名為“招啊”HR利用碎片時間，隨時隨地查閱信息，方便快6小時面試并offer；獨創(chuàng)獵頭誠信體系，按效率、行業(yè)精確劃分，專業(yè)獵上網(wǎng)的數(shù)字到目前為止可以說是非常好看的：用戶中有3萬的1萬的獵企；企業(yè)數(shù)超過1.8萬家，客單價平均為3.5萬左右，年流水過做招聘的企業(yè)還是非常多的，而且人力資源行業(yè)的企業(yè)級SaaS服務(wù)公司2C方向的，獵上網(wǎng)的想象空間將很不一樣。項目，包括的獵上私塾和線下教學的獵上，同時圍繞著線上和線下及其他人力資源行業(yè)衍生品開辟出行業(yè)性的點。目前獵上網(wǎng)還在進行“前三單100%傭金”的活動，此舉也正是為了吸引個人獵頭資源。目前獵上網(wǎng)已經(jīng)獲得累積3000的融資，由資本、IDG資本和華創(chuàng)資本共同投資，據(jù)獵上網(wǎng)CEO透露，公司目前在進行B+輪融資，希 市場背景：移動時代的本起步于十年前，嘗試者多數(shù)都以的成功公司（Sale等）為樣板進行模PC時代的企業(yè)服務(wù)軟件進行移動化+本土化的嘗試幅提高，搬遷成本低的通訊、辦公和項目管理開始逐步遷至線上。SaaS服務(wù)在創(chuàng)業(yè)觀察：當年獲投率截止2015年12月31日，IT桔子總共到大約40家?guī)в蠸aaS服務(wù)性質(zhì)的企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域；假如只限定SaaS的模式本身，而不限定行業(yè)與產(chǎn)品性質(zhì)，這數(shù)字大60左右。橫向來看，SaaS服務(wù)的創(chuàng)業(yè)目前保持著一個相當穩(wěn)定的增長速度。2015年的SaaS服務(wù)創(chuàng)業(yè)熱點也已經(jīng)由過去的OA、等，變?yōu)楝F(xiàn)今的人力系統(tǒng)產(chǎn)品、財務(wù)管理產(chǎn)品和垂直行業(yè)的輕量級IT桔子同時還觀察到，在2015年新成立的SaaS中，大約有其次是TOB端的人力系統(tǒng)產(chǎn)品。資本觀察：成熟投資的較20151231日，IT84SaaS服務(wù)的獲投事額總數(shù)也有所下降。相較于2014年164%的數(shù)量增長率，和13倍獲投金額總數(shù)增長，2015年的SaaS獲投也與創(chuàng)業(yè)一樣，表現(xiàn)出一種平穩(wěn)的上升。SaaS20%而就輪次來看，2015年的SaaS服務(wù)早期投資比例在78%左右，B輪投資占比12%，C輪占比5%相較于2014與2013早期投資的有所下降（201481%，201389B輪及之后的投資增長非常顯著。從獲投的具體金額來看，2015年的SaaS服務(wù)投資大約有46%均在千萬人民幣以上，億元以上的投資占到13%。IT桔子還特別對比了近三年SaaS服務(wù)的天使、A輪與B輪三個近500萬的水平。A輪融資的平均金額增長穩(wěn)健，于三年前相比增長了4行業(yè)觀察：使用場景多元化，平臺級產(chǎn)品逐步建設(shè)生2015SaaS市場在產(chǎn)品的應用場景上比前兩年又更近了一步。該領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)與投資熱點以及從上一波的辦公OA、移動等產(chǎn)品，轉(zhuǎn)移到了職能服務(wù)。SaaS形態(tài)的產(chǎn)品開始介入更深的行業(yè)改造中，并著重流項目的管理ITTOB服務(wù)產(chǎn)品中，只要涉及這個環(huán)節(jié)的，大多都采用SaaS模式。比較典型的就是部分B2B開始為自己所服務(wù)的客戶提供SaaS向的管理工具，介入其公司的ERP管理，B2B開始借由這種方式自發(fā)地對行業(yè)流項目管理進行優(yōu)化，最終提高自身的平臺使用效率。SaaS產(chǎn)品的也就不過2015年SaaS行業(yè)最重要的可能還是當屬阿里釘釘?shù)陌l(fā)布與產(chǎn)品調(diào)整。在將產(chǎn)品從最初的辦公IM，調(diào)整至SaaS形態(tài)的移動辦公OA產(chǎn)品式，向企業(yè)用戶提供多種來自合作伙伴的SaaS服務(wù)（例如和創(chuàng)的紅圈產(chǎn)品SaaS產(chǎn)品的發(fā)展中并非孤例，但極大的影響，激發(fā)出的行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略合作與資源整合。最后，在SaaS創(chuàng)業(yè)的發(fā)展階段上。根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)，目前大約有22%SaaS服務(wù)公司均已進入BB輪之后的階段。行業(yè)生態(tài)較為成熟，但服務(wù)方向仍然偏重傳統(tǒng)的辦公OA、。不過，以目前企業(yè)服務(wù)的創(chuàng)業(yè)方向增長態(tài)勢，人力資源、客戶服務(wù)和行業(yè)解決方案的SaaS服務(wù)將獲得的發(fā)展空間。這些領(lǐng)域的SaaS化也在數(shù)據(jù)、安全和云計算等領(lǐng)域帶來的與創(chuàng)業(yè)創(chuàng)始人訪談：紛享銷客、紛享銷 ：終于，到了要做生態(tài)的時1D輪融資到現(xiàn)在已 紛享銷客是國內(nèi)移動領(lǐng)域中入局比較早、步調(diào)比較快的玩家。紛享銷率達到70%，而這個數(shù)字也是IDG認為企業(yè)級服務(wù)應用比較理想的留存率。透露，截止2015年12月初，紛享銷客的銷售額有有1700余名員工。 式的、基于通訊產(chǎn)生的2015112000萬美元，主要投資于與紛享產(chǎn)業(yè)形成戰(zhàn)略協(xié)同的或未來有廣闊成長空間的SaaS應客結(jié)成戰(zhàn)略投資。紛享銷客第一個投資的是客脈，這款主打“C端”的產(chǎn)品由前紛享銷客的CTO創(chuàng)立，說，這是紛享銷客“B+C”戰(zhàn)略的必走?！拔覀冇X得銷售管理資發(fā)布會上，宣布已經(jīng)和智齒科技達成合作協(xié)議，甚至公開說“我們希望智齒科技的4.0產(chǎn)品能和紛享銷客打通”，這種趨勢暗合IDG 云”理論，當“銷售云”和“云”開始打通的時候，必然出現(xiàn)新的化學反應。不會尋求上市，而對于最近很熱的“紛享vs.釘釘”的話題，表示紛享銷客和為企業(yè)級。的地位逐漸穩(wěn)定，身上那個“90后創(chuàng)業(yè)者”的終于弱化，在提起三年了，Teambition怎么樣了？Flowdock和Dropbox等國外熱門企業(yè)級應用的事情，同時說，Teambition在設(shè)計開發(fā)的時候一直非常注重快速共享、即時討論和極致可視化，球頂尖的團隊協(xié)作工具創(chuàng)作者；未來，Teambition希望成為一家辦公領(lǐng)域根據(jù)2015年9月，也就是TeambitionB輪融資時候的數(shù)據(jù)顯示，在Teambition100萬個項目提供載了接近50%的流量。目前Teambition的模式是按用戶數(shù)收取年用，每人每年249元，根據(jù)目前Teambition已經(jīng)建立了、、、、山東、杭州的服務(wù)團法國、新西蘭、、等地的優(yōu)秀人才加入團隊。 市場背景：行業(yè)標配，巨頭必略規(guī)劃中也得到了證實，TMT領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者都在通過各種方式加強自身在數(shù)據(jù)與大數(shù)據(jù)場景（金融、、搜索和社交）密切相關(guān)的幾位巨頭在這個領(lǐng)域自然更是不予余力地加碼服務(wù)。阿里的、、金融和阿里云數(shù)據(jù)分析創(chuàng)業(yè)觀察：創(chuàng)業(yè)節(jié)奏較為穩(wěn)定，當年獲投率截止2015年12月31日，IT桔子總共到大約30家?guī)в兄鞴ゴ髷?shù)據(jù)公司占比34%，高出企業(yè)服務(wù)的平均水平11個百分點。資本觀察：獲投狀況增長在輪次上，201584%，B9%。這在近三年有一定下降，B輪以上成熟期投資的有所增加。大數(shù)據(jù)這個領(lǐng)域為了進一步追蹤資本熱度，IT桔子還特別對比了近三年大數(shù)據(jù)服務(wù)的天使、A輪與B輪三個輪次的平均獲投金額變化。其中天使輪的變化行業(yè)觀察：向垂直行業(yè)進互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的、系統(tǒng)、APP分析、數(shù)據(jù)可視化、云計算數(shù)據(jù)服務(wù)；領(lǐng) 創(chuàng)始人訪談：星圖數(shù)據(jù)、GrowingCEO，9年產(chǎn)品與開發(fā)管理經(jīng)驗，北航；資深產(chǎn)品經(jīng)理，在知名IT及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主持設(shè)計并研發(fā)了系列基于云計算的信息服務(wù)產(chǎn)品，參與部委的公共服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)，并作為科研院的專家組成員，參與多項的編寫隨著時代的發(fā)展，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方式已經(jīng)越來越企業(yè)的需求。數(shù)據(jù)調(diào)研的傳統(tǒng)方式就是通過抽樣和人工搜集數(shù)據(jù)，但是遠遠跟不上現(xiàn)在C信息抓取的能力，也沒有數(shù)據(jù)給企業(yè)作為決策參考，讓企業(yè)了解各個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)，各個的效果。譬如說，平臺通常都通過差價、返點和頁面盈利，為了讓企業(yè)往平臺上增加投入，它們可能會向企業(yè)隱瞞或者謊報數(shù)據(jù)，星圖數(shù)據(jù)就是想幫助企業(yè)解決信息不對稱的問題，用真實的數(shù)據(jù)幫助企業(yè)進行決策。第一是幫助企業(yè)獲取數(shù)據(jù)，第二把幫助企業(yè)有效地利用數(shù)據(jù)，賦予傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)分析的能力。服務(wù)的消費領(lǐng)域大數(shù)據(jù)服務(wù)。他們的主要產(chǎn)品有D-Matrix、SkyScopeAtomPower。D-Matrix(數(shù)據(jù)矩陣)可以深入的進行市場競爭分析，比如品牌銷售競爭、品進行銷售分析、策略分析、市場細分維度分析、SKU分析，為品牌企業(yè)提供豐富、直觀的數(shù)據(jù)查詢、分析與預測功能；SkyScope(天鏡)可以幫助企業(yè)及時了解的經(jīng)營狀況、實時進行巡查、發(fā)現(xiàn)和查處的行為。并以、郵件、APP推送等方式，實現(xiàn)實時；AtomPower(原子力)為企業(yè)提供單品與管理工具，幫助企業(yè)及時了解星圖數(shù)據(jù)最為人們熟知的是雙十一的實時數(shù)據(jù)，星圖數(shù)據(jù)去年和今年的雙十一全網(wǎng)數(shù)據(jù)都受到了很大的關(guān)注。相比去年，星圖數(shù)據(jù)今年對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，今年只需10-15分鐘。段考慮的問題是不一樣的，大企業(yè)比中小企業(yè)更先進，并且會地考慮持續(xù)發(fā)展的問題；三、大企業(yè)客戶容易形成標桿效應；四、大企業(yè)的星圖的客戶來源主要依靠企業(yè)的口碑，在沒有任何推廣及活大很多 最快跑出來的一批公司，認為純工具類的產(chǎn)品見效最快，因為市場成熟度GrowingIO:大數(shù)據(jù)照亮未CEO夢，原Linkedin商業(yè)分析部高級總監(jiān)，曾被DataScienceCentral評選為“世界前十位前沿數(shù)據(jù)科學家”。在Linkedin期間，夢帶領(lǐng)Linkedin數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)科學團隊，直接支撐與營收相關(guān)的業(yè)LinkedIn、GrowingIO的創(chuàng)始人Simon（夢）在2010年進入LinkedIn，從0建LinkedIneBay等歐美頂級互聯(lián)網(wǎng)針對此前數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品需手動埋點、不全、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無法保戶行為進行實時分析等行業(yè)七大痛點，GrowingIO采用無埋點技術(shù)，全面收集，一鍵出圖，實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化和實時數(shù)據(jù)分析。GrowingIO不需指標之外，能進行在任意度下自行定義指標，對用戶行為進行分析，GrowingIOLinkedIn一樣的分析能力，所以針對中在SaaS行業(yè)，雖僅成立6個月，產(chǎn)品仍處在內(nèi)測期間，但我們有很多SAAS客戶，其中包括一些中大型的高速成長的中大型SaaS公司，銷售易，獵聘，Ucloud、、今目標、環(huán)信、億方云、美洽、易快報等均是有一百多家數(shù)據(jù)公司，一部分做的是，通過埋點的方式把上基本的報表，客戶看這些圖表之后并不知道需要做什么。Growing則讓客戶看Simon表示，國內(nèi)有許多非常優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)域公司，GrowingIO的的價值觀就是和很多SaaS服務(wù)企業(yè)軟件的企業(yè)進行合作。很多企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的得很好，GrowingIO也用他們的產(chǎn)品。中國的企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域形成了一個良好的 市場背景：行業(yè)格局高速作為一切移動化、SaaSPaaS服務(wù)的基礎(chǔ)，中國的云計算業(yè)務(wù)在繁榮的CIOE化，非涉密的創(chuàng)業(yè)觀察：創(chuàng)業(yè)熱潮退縮，當年獲投率就IT桔子近三年的數(shù)據(jù)對比來看，云計算的創(chuàng)業(yè)熱潮基本上已經(jīng)歸于平新晉的創(chuàng)業(yè)者，都主要為云計算提供相關(guān)的支持性服務(wù)。2015年云計算的新成立公司獲投水平也只有25%，略高于企業(yè)服務(wù)的行業(yè)平均獲投率。資本觀察：企業(yè)服務(wù)吸金第一方20151231日，IT35起企業(yè)服務(wù)的云計算獲投，總金額超過95億，其中單阿里云的一筆獲投就有60億。IT桔子近三年的數(shù)據(jù)對比來看，云計算的創(chuàng)業(yè)熱潮基本上已經(jīng)歸于平靜?？v觀2013-2015年的金額數(shù)據(jù)，云計算領(lǐng)域的占比從未低于過30%。就獲投輪次來看，云計算領(lǐng)域也確實逐漸邁入格局戰(zhàn)。2013年-2015年也是一個漸趨成熟投資的過程。2013年的早期投資86%，B14%，而2015其中天使輪投資在2015年有700萬的金額，較之其他許多方向都2-300萬左右。A20131倍。行業(yè)觀察 廠商競爭激烈，云生態(tài)或成競爭壁隨著阿里云的60億投資、騰訊云的100億投資、金山云的5000萬獲投和進軍企業(yè)公有云服務(wù)，云計算的 的等細分方向的廠商等等。在這樣的大環(huán)境下，這些基礎(chǔ)廠商的綜合服務(wù)能力便成為比拼的最大到哪些服務(wù)的關(guān)注度繼續(xù)提升：阿里云通過與的，不同種類的SaaS服務(wù)，打造屬于自己的云生態(tài)壁壘；而京東云也在2015年戰(zhàn)略投蝶軟件，以方便在自己的云上，為用戶提供移動的ERP服務(wù)。 創(chuàng)業(yè)者訪談：Ucloud、靈雀UCloud：云+數(shù)據(jù)分析，從垂直領(lǐng)域到傳統(tǒng)企CEO，擁有13年IT&互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的管理經(jīng)驗，曾就職于、騰訊、盛大，歷任經(jīng)理、副總經(jīng)理、首席安全官、盛大云CEO等崗位，曾全面負責過前擔任工信部專家、經(jīng)信委技術(shù)專家、科委技術(shù)預見專家等職務(wù)。與到市場競爭當中，營商、傳統(tǒng)IT廠商也參與其中。面對眾多的競爭者，UCloud在云計算市場做出了自己的一番天地。UCloud擁有可以替代傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)品線（計算資源、--比如開放API、大數(shù)據(jù)平臺以及防止數(shù)據(jù)丟失的”數(shù)據(jù)方舟”等。此外，UCloud企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+的混合云解決方案等。通過跟合作伙伴進行合作，UCloudUUCloud32萬余家企業(yè)級客戶，客戶群體覆蓋游戲、互聯(lián)網(wǎng)金融、、O2O、教育旅游等19個細分領(lǐng)域。近幾年中國云計算高速發(fā)展，有行業(yè)愿意接UCloud在、、廣州、、、、西安、杭州、廈門等互2014年10月UCloud數(shù)據(jù)中心便已投入了，幫助國內(nèi)優(yōu)秀客戶合作，幫助硅谷創(chuàng)業(yè)者落地中國。日前TiC大會上UCloud宣布，未來將持續(xù)提UCloud針對云安全采取了一系列的有效措施。截至目前，UCloud已獲得工信部可信云、三級等保、烏云眾測等眾多安全資質(zhì)認證。SDN的云服務(wù)商，UCloudSDN技術(shù)實現(xiàn)了公有云租戶的二層網(wǎng)絡(luò)，比傳統(tǒng)的IDC托管安全許多；UCloud還提供全網(wǎng)800G抗能力，讓企業(yè)免除DDoS困擾。據(jù)庫運行在物理云或者托管機上；UCloud還提供D-O分離制度、安全審計和統(tǒng)一管理，最大程度杜絕了內(nèi)部風險；此外支持本地磁盤RAID保護、數(shù)很多家在做，到現(xiàn)在已經(jīng)分出了主流陣營。以后市場會收斂，主流廠商規(guī)模會更大，還會更穩(wěn)健，提供更完善的行業(yè)解決方案和增值服務(wù)。上端SaaS業(yè)公司，UCloud會努力提供更加完善的服務(wù)。靈雀云：云計算領(lǐng)域的集CEO于2006年，從德州A&M大學獲得計算機科學，研究方向為高性能計算和網(wǎng)格計算。畢業(yè)后，在微軟公司的Windows部門和Azure8年期間，他獲得了六次晉升，成為首席研發(fā)經(jīng)理。他還擁有六項云計算領(lǐng)域的專利。2014年底辭職回國，成立了靈雀云。靈雀云成立于2014年10月，第一家基于容器，服務(wù)于完整開發(fā)周DockerHub服務(wù)用于創(chuàng)建私有、公有幫助用戶專注于業(yè)務(wù)，提升競爭力。靈雀云內(nèi)部精英薈萃，團隊皆來自于，Amazon等頂級云計云計算市場潛力巨大，SaaS 年的云計算市場業(yè)態(tài)還是要看阿里、騰訊等巨頭的。云計算整個市場容量有60-70億，IDC存量市場還有這個的好幾倍，還不考慮新增的客戶。5年之后可能整個市場基本都不用IDC了都用云計算了，云計算市場的。企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的下一個獨角獸覺得還是在SaaS領(lǐng)域，因為SaaS領(lǐng)域中，國外公司不怎么接地氣，這公司的優(yōu)勢。2B2C說道對于企業(yè)服務(wù)行業(yè)創(chuàng)業(yè)的經(jīng)驗，認為，2B絕不能按照2C的方式做。一定要跟客戶坐在一起去聊、去問、去驗證，客戶。早期的時候 市場背景：未來或?qū)⒊蔀橄乱粋€風IT安全創(chuàng)投及行業(yè)觀察：尚需等待和挖掘的一片市然表現(xiàn)的非常泛善可陳，2015年的企業(yè)服務(wù)新成立公司中，只有個位數(shù)是完全在資本市場的表現(xiàn)上，201581%左右，B輪投資16%，相較2013年的早期投資比例下降3個百分點，B輪投資比例而在B輪到天使的獲投平均金額變化上，安全服務(wù)的A輪和B輪獲投除了的資本活動之外，2015年的安全領(lǐng)域我們還是可以看到許多360對自身的企業(yè)安全服務(wù)業(yè)務(wù)做出的戰(zhàn)略組織級別的調(diào)整（成立企業(yè)安全，任命齊向東為CEO）等等。這個領(lǐng)域和大數(shù)據(jù)服務(wù)創(chuàng)業(yè)者訪談：極驗驗證與安全極驗驗證：字符的前沿驗證技CEO，2009年畢業(yè)于大學，留校任職于大學遙感測繪信息國家重點，主攻圖像處理和機器學習。2012年從武大離職創(chuàng)辦極驗，首度提出創(chuàng)了驗證安全從1.0時代到2.0時代的，實現(xiàn)15年以來驗證安全領(lǐng)域的一次大的飛躍，他還擁有多項知識和驗證相關(guān)專利。 字符驗極驗驗證是為各大、APP、企業(yè)提供驗證安全2.0的技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品，冊、登錄、發(fā)帖、評論、投票等。等干擾力度，但這些干擾并沒有難倒機器，反而將極度影響了用戶。最后極驗為什么能夠做到安全？從根本上講，傳統(tǒng)基于圖像的安全體系已經(jīng)非常了，必須構(gòu)建一個全新的安全體系，極驗主要通過分析用戶生物革新。極驗目前已在高中構(gòu)建超過200個用戶行為特征，用戶的每一次碼一般需要13秒，而且據(jù)斯坦福大學研究統(tǒng)計，每個平均5個用戶五分之一的用戶流失，還能提高的交互度，極驗的驗證提供游戲般的體6.5萬家客戶，日均驗證量超過1所有有交互的地方都需要驗證，如、登錄、評論、、投票，所以多個領(lǐng)域，最開始從游戲領(lǐng)域切入像多玩游戲，17173等，后來進入領(lǐng)極驗成立于2012年，位于，2014年9月獲得IDG資本數(shù)百萬的A6.51億。據(jù)創(chuàng)始人兼CEO介紹，極驗早期基本上沒做過銷售，都是靠口碑自然增長。為了進一免費版本，惠及及APP。安全狗：用免費思路做企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)安會成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的360嗎？互聯(lián)網(wǎng)安 安全或者早已被而不自知。他決定創(chuàng)業(yè)，2011年拉出了一支隊“我們每天捕獲到的超過10億次;最夸張的服務(wù)器被超過10個不同黑黑色規(guī)模遠遠超過中國安全市場的規(guī)模，導致不少安全技術(shù)者一邊是嚴重 能力按照傳統(tǒng)安全方案的路線對自己。云時代的安全問題，也必須用云端安全狗提供的是針對面的服務(wù)：服務(wù)器、、數(shù)據(jù)，主要有服務(wù)器安全狗、安全狗、服務(wù)器安全管理云、安全狗云備份等幾個產(chǎn)品。使用安全狗的服務(wù)非常簡單，賬號，相應客戶端。那么，安全狗相比其他認為，安全狗最的優(yōu)勢還是在服務(wù)器系統(tǒng)安全問題解決上，之所以開發(fā)安全狗（軟件Web是因為Web應用是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器上使目前安全狗目前已經(jīng)保護超過200萬個，主要優(yōu)勢有三：采用免下無需做任何設(shè)置；除了常見的Web防御外，安全狗可以第一時間發(fā)現(xiàn)和Web后門；同時可針對Web后門的行為進行，以免對系統(tǒng)時候的360。釋是這樣的：集、管理、安全防護、實時告警、統(tǒng)計分析為一體的服如果說安全狗是一個“360殺毒軟件”，那么服云則是安全狗推出的基于大數(shù)據(jù)的云查殺業(yè)務(wù)。當來自某個IP地址的利用一個了一家后，服云可以立刻修改策略，讓所有納入云安全的，對該IP進“我們是把針對會用到的各種防御融合在一起，并借助數(shù)據(jù)SAAS模式的云安全服安全團隊，Safedogasaservice也是我們云安全服務(wù)的理念。安全是一個動態(tài)的過程，不是說用了產(chǎn)品就解決一切問題。這是一個與者不斷的過一層。我們的防御也是這樣，讓者越往里面越。左右，而國內(nèi)這個數(shù)字還不到3%，他預測國內(nèi)的安全市場很可能在未來的兩1530%。這些數(shù)字一方面證明中國企業(yè)對于服務(wù)器和第六 企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的投資人訪 IDG資2B市場的機會：與移動時2B2B市場的機會在哪里？認為，不管機會如何變化、趨勢如何發(fā)展，OA獲得投資起來的也有一些，領(lǐng)域的機會也開始增加，也有一些SaaS軟第二個機會：現(xiàn)在一個很大的趨勢是信息型服務(wù)向型服務(wù)的。一開2B找塑料網(wǎng)、域網(wǎng)MiniAD、鏈尚網(wǎng)。年市類資的頭是G102個。這是市場上企業(yè)級服務(wù)用戶留存率的合格，能達到85%就具有長期存活的能力，而中國的中小企業(yè)由于較短，因此能達到70%就非常不錯。資本寒冬對于2B影響有刷單行為，但IDG資本會看得很細，目前為止我們的被司還沒有刷 101010個想法，還是需要有人來告訴，這些都是服務(wù)，是一個產(chǎn)品企業(yè)級服務(wù)的從業(yè)者一個內(nèi)功的絕好機會。 經(jīng)緯先說人力成本。人力成本應該說是企業(yè)級服務(wù)發(fā)展的動力：中國的staffcost/ITcost5630005000元左右，筆記本電腦的成8000都是有的，而且會越來越貴。再看經(jīng)濟模式。5年前中國經(jīng)濟的增長方式比較粗放，房地產(chǎn)拉，100200人覺得達夠讓100人干150人的活，用好了還可以裁員，這樣只需要80個人再干這100個人的活還有一點比較重要的就是等移動APP培養(yǎng)了員工在上進行工作溝這樣企業(yè)對于工具的需求不斷增加，拿舉例，今年收入1個多億，2O2O目前經(jīng)緯中國在企業(yè)級服務(wù)的布局主要分為三個方向：開發(fā)者服務(wù)（B2D、、APM都已經(jīng)有了比較具有代表性的公司，比如七牛、青云、環(huán)信、one-23年是跑馬圈地的階段；IM的競爭格局已經(jīng)塵埃落定了，現(xiàn)在環(huán)信體量也是第二名的很多倍；APM領(lǐng)域中，這幾家未來半年到一年也會塵埃落企業(yè)的各種商業(yè)智能主要表現(xiàn)在從銷售、、人力資源、BI等等方向切入企業(yè)提升商業(yè)智能的效率，比如大數(shù)據(jù)BI，遨游、途家、人人車等等都是他們的客戶。拉數(shù)據(jù)、做表格、效率很低，想看一個數(shù)據(jù)，最快也是2到3天后，但是需要快速決策的，用上敏捷BI就可以讓隨時看上數(shù)據(jù)。但是如果產(chǎn)銷冠，因為房地產(chǎn)本身的市場化程度也非常高，離錢非常近，用信息化去解決到目前為止，經(jīng)緯在企業(yè)級服務(wù)投了超過30201510多個，這些項目以早期為主，投資也是偏向于天使輪和A輪。由于看的項目基本都是早期投資，對于項目的團隊看得更重一些，45年，否則成功概率比較低。其 復星昆仲資本從2013年成立之初就非常關(guān)注企業(yè)級服務(wù)領(lǐng)域的投資，基金多位之前都有EMC、Oracle、Amazon等國際知名企業(yè)軟件公司從業(yè)經(jīng)慎重，不包括B2B項目從2013年至今總共投資了和創(chuàng)科技、推送、理才網(wǎng)O2O剛開始興起的時候，市場不理性，機構(gòu)怕錯過。很市場確實非常熱鬧和。盛宴來臨，給企業(yè)級服務(wù)帶來了來自阿里巴巴、、金蝶、OracleSAP、 的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者，令人眼前一亮的項目越來越多，復星昆仲資本也正者交流和。公司估值被明顯抬高，相對于2013- 年，相同體量、相同階段的項目ToC服務(wù)要明顯低不少，我相信中國企業(yè)級服務(wù)領(lǐng)域未來會有很多優(yōu)秀公10-20億就接近天花板了。同時相比于ToC服務(wù)，企業(yè)級服務(wù)公司的成長速度要慢很多。從投資的角度來看，A、B45倍導致的問題就是在看絕不是免費模式，更不是給VC講故事的ToF（Future）模式。們可以清楚了解到二級市場是很難接受一家收入規(guī)模很小的企業(yè)級服務(wù)公2ToB首先，ToB領(lǐng)域不會像ToC有那么多平臺型公司；同時，成ToB領(lǐng)域的ToB領(lǐng)域，很多垂直應用場景的市場空間并不件90%以上的份額，但和金蝶都還談不上平臺型公司，最多算是努力嘗試現(xiàn)階段看有成為ToB企業(yè)級型公司潛質(zhì)的主要是阿里釘釘和騰訊型公司雖然可以主推產(chǎn)品免費，但卻很難像ToC類平臺型公司一樣利用龐大用戶基數(shù)通過模式變現(xiàn)（在服務(wù)內(nèi)給企業(yè)客戶推送風險很大，主要與巨頭在其利益點上進行正面PK不是一個太明智的選擇。3、一點延伸和探關(guān)于B2B2C：2B2C現(xiàn)階段還很難說是一個好模式，還是服務(wù)C，但為了服務(wù)C卻繞了很大一個彎子。例如通過做企業(yè)級服務(wù)向員工銷售產(chǎn)品，做到跟ToC產(chǎn)品相似，相信很多企業(yè)主會很習慣在上處理公司事務(wù)。國內(nèi)企業(yè)級服務(wù)發(fā)展最快的領(lǐng)域就是，因為其直接與銷售相關(guān)，可以幫助企業(yè)主賺錢，因此企業(yè)主和使用的意愿最強烈。國內(nèi)通用型SAAS第企兩個方面都處于領(lǐng)先地位，并與阿里釘釘在領(lǐng)域簽署了排他性戰(zhàn)略合作比較難以獲得投資人的青睞。同時創(chuàng)業(yè)者必須注意到通用型第一陣營的公垂直領(lǐng)域的生存空間。盧山認為垂直行業(yè)SAAS基本可以看做是行業(yè)ERP的云化升級版。通過SAASSAAS創(chuàng)業(yè)項目不少但并沒有發(fā)展好，主要原因在直行業(yè)本身信息化程度低，可能還需要1-2年市場教育和培育期。4、—依然存在技術(shù)創(chuàng)新的機5、企業(yè)同樣存在機企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化和云化，使得企業(yè)著領(lǐng)域諸多，當更額在100到1000萬。2、看重公司的幾大團隊管理經(jīng)驗的互補型團隊，B2D則需要該領(lǐng)域里面的專家。1、選擇企業(yè)主的剛需痛點，非常干脆的把錢賺了。B的創(chuàng)業(yè)者基本要熬5年以上才能跑出來，所以創(chuàng)業(yè)者需要有長跑的心態(tài)。選擇，成為每一家被投企業(yè)的 云天使基金是國內(nèi)最早關(guān)注企業(yè)級服務(wù)市場的早期投資機構(gòu)。2013年絕大多數(shù)基金尚未看到這個領(lǐng)域機會的時候，她便已出手投下銷售易、麥客,Worktile和科技等行業(yè)內(nèi)一系列優(yōu)質(zhì)SaaS公司。從2013年到2015年，的投資呢？IT桔子拓撲社就此采訪了云天使基金的管理博士。SaaS或C輪的公司都是企業(yè)服務(wù)類的公司。在國內(nèi)企業(yè)級SaaS領(lǐng)域的是2014年開始多起來的。IT企業(yè)教育市場有關(guān)。面SaaS作為他們未來的產(chǎn)品服務(wù)及商業(yè)模式的方向已經(jīng)成為IT行業(yè)的共識。未IT巨頭們不但在產(chǎn)品上做相應的準備，同時也在市場上做了不少SaaS的概念來的，2013SaaS的機構(gòu)非常少，也沒有AB輪的公司。到今年6月份國內(nèi)A場以后，企業(yè)級SaaS項目的估值也受到了一些AB輪項目機會：非業(yè)務(wù)外包、新型業(yè)表示，早在2013年云天使基金就看到SaaS是企業(yè)級服務(wù)市場最重要一、傳統(tǒng)企業(yè)管理軟件的SaaS化。這主要指在傳統(tǒng)通用型管理軟件，如財務(wù)，，管，社素形成的新型軟件服務(wù)（SaaS）平臺。這類SaaS適用性比較廣，比如領(lǐng)域的銷售易，協(xié)同工作和企業(yè)通信領(lǐng)域中的oktile等。三、云和新型業(yè)務(wù)的XaaS，主要是解決企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化和數(shù)據(jù)驅(qū)動的需理、開發(fā)運維管理、云安全等。這里不光SaaS，還有，PaaS，DaaS等業(yè)對于替代原來基于C/SSaaS也會有一些選擇性的顧慮，這跟市場的情況就很不一樣，需要一些時間。主要是因為企業(yè)客戶（尤對管理軟件的需求都有很大提高，加之現(xiàn)在的通用型SaaS比原有傳統(tǒng)ERP輕，度現(xiàn)在都比較高，因為他們本身的業(yè)務(wù)就是以技術(shù)驅(qū)動的，非常重視IT管理和的非業(yè)務(wù)外包相關(guān)，比如通過SaaS系統(tǒng)進行員工薪酬的。而這類服務(wù)SaaS現(xiàn)在硅谷正熱，但在國內(nèi)還剛剛開始，日前有文章盤點售易創(chuàng)始人的經(jīng)歷和背景就非常好：十幾年工作經(jīng)驗，做到SAP中國商業(yè)客戶部的總經(jīng)理，同時他自己也是用戶。Worktile的創(chuàng)始團隊和李都是白搭。因為企業(yè)客戶的行為不是沖動消費，SaaS又不是一個也是產(chǎn)品做的最好的公司。二，把握好產(chǎn)品“輕重”的度。SaaS產(chǎn)品不能太重，太重就回到傳統(tǒng)軟件的老，用戶體驗必然不好，賣起來不方便。但也不能太2C的消費級產(chǎn)品一樣，過度輕量化，與企業(yè)的管理脫節(jié)，這樣門檻太低， 華創(chuàng)資本從2006年成立開始便一直關(guān)注新金融、新消費、新實業(yè)領(lǐng)域的早期投資。十年前投資了易才網(wǎng)，2011年投資云招聘SaaS公司大易科技，而近幸邀請到華創(chuàng)資本進行，以下是主要內(nèi)容。是市場的變化所帶動；其次是toC市場競爭白熱化，老牌大基金往往能拿變化，從線下轉(zhuǎn)移至線上，C端數(shù)據(jù)流（datatraffic）2008年開始已經(jīng)超過：B端的問題我們覺得也關(guān)鍵也不關(guān)鍵。因為企業(yè)業(yè)務(wù)端及提供通用型產(chǎn)品解決這個問題，因此創(chuàng)業(yè)者是存在機會的。以為例，大家現(xiàn) ，或者隨訪，這樣前端的API就變成 化的API了，這種IM的API實際上是一種共識，比如釘釘也是這樣的API，而也就是醫(yī)生 了，醫(yī)生希望能夠在能夠管理自己的，了解每個的情而關(guān)鍵差異點是在于后端。這樣的話我們認為前臺的級的機會對于來說并不多，也許你費勁做了一個，后來大家覺得