某國際物流公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告

上海東浩外服國際物流公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告2002年10月目錄1.項(xiàng)目背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的發(fā)展方向目錄外服貨運(yùn)為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？外服貨運(yùn)在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過程中應(yīng)該進(jìn)入哪些市場競爭？如何培育和扶持未來競爭力量？采用什么樣的運(yùn)營模式來有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？在貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目中需要回答以下核心問題:畢博管理咨詢?yōu)橥夥涍\(yùn)公司多元化改制項(xiàng)目設(shè)計(jì)了一整套切實(shí)可行的方法論第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周領(lǐng)導(dǎo)訪談外部訪談市場評估新貨運(yùn)公司組織結(jié)構(gòu)和管理

／業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)績效體系設(shè)計(jì)新貨運(yùn)公司

的信息規(guī)劃確定外服貨運(yùn)戰(zhàn)略規(guī)劃外服高層對戰(zhàn)略計(jì)劃決策現(xiàn)在外服貨運(yùn)的內(nèi)部評估各種業(yè)務(wù)計(jì)劃評估上海外服海運(yùn)部空運(yùn)部非貿(mào)部辦公室上海東浩集團(tuán)項(xiàng)目第一階段，項(xiàng)目組對東浩集團(tuán)、外服公司、外服貨運(yùn)分公司進(jìn)行內(nèi)部訪談，共訪談了3位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、8位外服公司領(lǐng)導(dǎo)、5貨運(yùn)公司領(lǐng)導(dǎo)等,總計(jì)39位伊佩克國際運(yùn)輸代理公司工藝品藝發(fā)貨運(yùn)公司貨運(yùn)分公司黃耀文、王烈、王立平、宋依佳胡仲華、顧家棟、孫江寧、龔祥和吳明華、方士泉、顧文祥李國良柏立華報(bào)關(guān)公司胡文榮吳明興、盧怡白德榮、袁汝春、韋典文市場部財(cái)務(wù)部趙衍東、樊葆華楊小青李慶、楊德榮、張穎成佳俊、趙東云、俞鳴陳新群徐海英王春來企業(yè)管理部財(cái)務(wù)部物流開發(fā)部人事部信息中心網(wǎng)站運(yùn)營部辦公室黃敏毛迎紅陸偉華、胡翔邱健徐建昌趙健明方晟收集及整理數(shù)據(jù)總結(jié)主要評估發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)評估技術(shù)層面問卷系統(tǒng)評估應(yīng)用層面問卷組織診斷問卷應(yīng)用系統(tǒng)評估現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)健康狀況評估數(shù)據(jù)收集及分析準(zhǔn)備調(diào)查問卷及訪談問卷ODS分析結(jié)果IT評估組織評估外服貨運(yùn)共有8個業(yè)務(wù)部門的46人次參與問卷填寫對外服5套主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)及2套主要管理系統(tǒng)進(jìn)行了全面的評估使用12個業(yè)務(wù)及11個技術(shù)指標(biāo)對所有系統(tǒng)進(jìn)行評估與分類使用31個技術(shù)參數(shù)對每個系統(tǒng)做系統(tǒng)特征描述共發(fā)出110份問卷，回收91份，有效問卷86份參與問卷填寫的人員包括中級管理人員7人，基層24人，科研47人，其它人員8人使用了82道問題對戰(zhàn)略、領(lǐng)導(dǎo)、公司理念、組織結(jié)構(gòu)、管理流程業(yè)務(wù)流程、人力資源等7個方面進(jìn)行了評估同時我們還進(jìn)行了組織診斷和IT系統(tǒng)診斷的問卷調(diào)研及分析，對外服貨運(yùn)分公司的內(nèi)部能力進(jìn)行了評估貨主：4貨代（含非貿(mào)）：4物流公司：2政府機(jī)構(gòu)：2外服貨運(yùn)外地機(jī)構(gòu)：1項(xiàng)目組還走訪長江三角洲地區(qū)的主要城市，拜訪了包括行業(yè)協(xié)會，貨代，承運(yùn)，物流公司和客戶在內(nèi)的68家不同類型的企事業(yè)單位北京（8）貨代（含非貿(mào)）：2物流公司：3政府機(jī)構(gòu)：3武漢（6）貨主：2貨代（含非貿(mào)）：2物流公司：1政府機(jī)構(gòu)：1寧波（7）貨主：2貨代（含非貿(mào)）：2政府機(jī)構(gòu)：3上海（19）貨主：4貨代（含非貿(mào)）：10物流公司：3政府機(jī)構(gòu)：2杭州（8）貨主：4貨代（含非貿(mào)）：4蘇州（13）南京（7）貨主：3貨代（含非貿(mào)）：3物流公司：1今天是外服貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略本次會議的目的了解和評估中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢了解和評估世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解和評估中國空運(yùn)，海運(yùn)，非貿(mào)，快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢了解在中國貨代和物流服務(wù)存在的市場機(jī)會外服貨運(yùn)公司內(nèi)部能力評估可能的發(fā)展模式目錄1.項(xiàng)目背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 --貨運(yùn)代理的作用 --貨運(yùn)代理行業(yè)競爭分析 --貨運(yùn)代理行業(yè)關(guān)鍵成功要素3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的發(fā)展方向目錄開放程度貨運(yùn)代理計(jì)劃管理1984+沿海港口城市開放，多家經(jīng)營國內(nèi)貨代鼓勵競爭，禁止外商獨(dú)資1950-19801990+競爭強(qiáng)度-中國貨代行業(yè)的發(fā)展-WTO逐步開放，貨代業(yè)競爭加劇2002+中國貨運(yùn)代理企業(yè)數(shù)量分布–(2000年)貨代行業(yè)作用資料來源：2002年中國物流藍(lán)皮書中國貨運(yùn)代理行業(yè)在過去20年中，隨對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的飛躍獲得了較快的發(fā)展-2000年貨主使用貨代、航空公司和一體化運(yùn)輸公司的比例-注：此圖以空運(yùn)市場為例，*一體化運(yùn)輸公司：UPS，F(xiàn)edEx等，不包括中國郵政，因?yàn)?999年時中國郵政剛剛具備航空承運(yùn)能力資料來源：IATACargoServiceTracker、中國物流年鑒2002，畢博咨詢訪談使用一體化運(yùn)輸公司*直接使用航空公司通過貨代公司目前中國外貿(mào)進(jìn)出口貨物80%以上是通過貨代組織安排運(yùn)輸?shù)?，從全球貨運(yùn)市場來看，貨代公司仍然占據(jù)重要位置評述目前從全球范圍來看，有超過六成的貨主使用貨代企業(yè)服務(wù)，貨代在整個貨運(yùn)市場中仍占據(jù)重要的位置發(fā)達(dá)國家使用一體化運(yùn)輸公司的比例遠(yuǎn)高于高于發(fā)展中國家，且使用一體化運(yùn)輸公司的比例正比于國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力中國目前一體化運(yùn)輸服務(wù)仍處于空白，可以推測，隨著中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，這一塊的業(yè)務(wù)有待開發(fā)貨代行業(yè)作用信息媒介信息中介貨主承運(yùn)公司國際貨代物流服務(wù)商海關(guān)等政府部門-貨代是各方信息溝通的核心-貨主往往精通于本行，不熟悉貨運(yùn)操作的專業(yè)知識自己很難獨(dú)立訂艙、報(bào)關(guān)貨物量很難與貨代公司配比直接與承運(yùn)公司接觸可能間接成本更高承運(yùn)公司銷售能力和靈活性都不如專業(yè)貨代內(nèi)陸物流商往往不熟悉貨代操作的專業(yè)知識更愿意把有限的資源集中于物流能力的提升政府部門專業(yè)貨代進(jìn)行報(bào)關(guān)的效率更高不愿意面對各種各樣的貨主因?yàn)樨洿浅袉⒇浿骱统羞\(yùn)人各方的連接點(diǎn)，是整個物流鏈中獲得信息最充分、最活躍的環(huán)節(jié)貨代行業(yè)作用盡管貨代可以依靠代理多家承運(yùn)公司航線的優(yōu)勢獲得較好的運(yùn)價(jià)，但由于其無法參與承運(yùn)、機(jī)場或港口操作，特別是目的地服務(wù)的不完善，使服務(wù)質(zhì)量和時間無法得到有效保證貨主 貨代 機(jī)場 航空公司 機(jī)場 貨主不同航空公司的航期/航班信息不同航空公司的航線信息艙位在配載時無法得到最終的保證貨物由于配載被拉貨貨物必須提前1-2小時達(dá)到機(jī)場/港口受航空公司航線/航班設(shè)置限制航空公司航班經(jīng)常會取消或延誤航空公司沒有直達(dá)航班航空公司沒有夜航航班受機(jī)場操作時間/效率的限制機(jī)場貨站不是24小時運(yùn)作客戶送貨上門的要求無法得到有效的滿足貨代在目的地沒有自己的分支機(jī)構(gòu)貨代無法確保其在目的地的代理單位的服務(wù)承諾議價(jià)收貨訂艙

配載

運(yùn)輸

送貨

資料來源：畢博咨詢訪談貨代行業(yè)作用以空運(yùn)為例承運(yùn)，物流企業(yè)壓力客戶壓力新興對手挑戰(zhàn)當(dāng)前貨代競爭貨代行業(yè)可以提供的差異化服務(wù)很少國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)能力較差難以提供目的港端服務(wù)行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)部無序競爭價(jià)格戰(zhàn)使整個行業(yè)的利潤率下降進(jìn)入壁壘低、競爭者總體競爭力不高客戶對貨運(yùn)價(jià)格日益敏感客戶對貨運(yùn)服務(wù)的要求越來越復(fù)雜化和多樣化客戶使用第三方物流公司的趨勢的增加大客戶自建物流部門，提供各類物流服務(wù)大客戶的談判能力很強(qiáng)（貨量、前向整合能力）承運(yùn)商的寡頭壟斷旺季訂艙的壓力承運(yùn)利潤越來越薄承運(yùn)商利用自身運(yùn)輸優(yōu)勢，向后整合，威脅貨代的地位擁有全球網(wǎng)絡(luò)、雄厚資金、先進(jìn)的信息技術(shù)能力的國際貨代企業(yè)正進(jìn)入中國直接掌握國際客戶貨源中國成為他們?nèi)驊?zhàn)略的重要部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)國家正在大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括機(jī)場、港口、碼頭、公路等內(nèi)部物流設(shè)施的建設(shè)為貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)法規(guī)政策國家政策和規(guī)定推動了貨代的發(fā)展空間宏觀經(jīng)濟(jì)國際貿(mào)易關(guān)稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿(mào)易將成倍地增長，進(jìn)出口貿(mào)易量都將大幅度增加,全球制造中心的轉(zhuǎn)移等獎給貨運(yùn)行業(yè)帶來了巨大的商機(jī)貨代行業(yè)競爭分析中國貨代行業(yè)面臨國際貨代企業(yè)的進(jìn)入、貨主需求的復(fù)雜化、承運(yùn)商后向整合等壓力，競爭越來越激烈首先，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長是貨運(yùn)市場增長的根本驅(qū)動因素。根據(jù)GDP的增長和進(jìn)入WTO對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，可以看到未來10年內(nèi)貨運(yùn)市場有較大的增長潛力資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、畢博咨詢分析--進(jìn)入WTO對中國貿(mào)易的影響--美國國際貿(mào)易委員會則預(yù)測，一旦中國完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長率將達(dá)10.1％，如果考慮聯(lián)動效應(yīng)，出口的實(shí)際增長率將達(dá)12.1％我國關(guān)稅每降低一個百分點(diǎn)，將會使國際貿(mào)易額增加83.5億美元-降低關(guān)稅對貿(mào)易額的影響-單位：元單位：元貨代行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境從地區(qū)分布看，進(jìn)出口貿(mào)易主要集中在廣東、上海、江蘇等地區(qū)，占全國進(jìn)出口貿(mào)易總額的57％,這些地區(qū)也是貨運(yùn)代理和物流企業(yè)最活躍的地方200億美元以上30－200億美元10－30億美元19億美元以下－2001年各地區(qū)海關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易總額分類－出口貿(mào)易進(jìn)口貿(mào)易出口產(chǎn)品集中在紡織品、服裝、機(jī)電、電子產(chǎn)品等進(jìn)口商品集中在電子產(chǎn)品、零配件、機(jī)電產(chǎn)品等200億美元以上30－200億美元10－30億美元19億美元以下貨代行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境資料來源：中國海關(guān)，2002白皮書、中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易年鑒、ShipperToday2002較低較高行業(yè)產(chǎn)品的年增長率電工機(jī)械木制品一般電子產(chǎn)品光學(xué)、醫(yī)療設(shè)備占上海2001年進(jìn)出口產(chǎn)品的貿(mào)易額較低較高所有其它產(chǎn)品賤金屬零部件機(jī)電化工、塑料紡織品、服裝從客戶行業(yè)分布看，高科技電子產(chǎn)品、輕紡產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、零部件產(chǎn)品的貨運(yùn)業(yè)務(wù)量最大，而消費(fèi)品、醫(yī)療設(shè)備是貨運(yùn)需求增長最迅速的產(chǎn)品高科技電子產(chǎn)品消費(fèi)品醫(yī)療設(shè)備以上海為例貨代行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境物質(zhì)平臺建設(shè)其次，國家對貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)，為貨運(yùn)市場的增長暢通了道路，加之國家對貨運(yùn)物流行業(yè)發(fā)展的政策傾斜，從宏觀方面刺激了貨運(yùn)市場的發(fā)展空運(yùn)在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個機(jī)場的全國大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國際通航能力，使之成為全國性航空客貨集散中心。將沈陽、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個機(jī)場建設(shè)成區(qū)域性中型航空客貨集散中心，完善干線機(jī)場。到2005年，全國民用運(yùn)輸機(jī)場達(dá)到173個左右，其中大型樞紐機(jī)場有3個，中型樞紐機(jī)場6個，干線和支線機(jī)場164個伴隨著貨運(yùn)的飛速增長，全國有22個機(jī)場在建項(xiàng)目，包括擴(kuò)建跑道，停機(jī)坪，提高相關(guān)貨運(yùn)服務(wù)能力海運(yùn)在華東建立以上海港為龍頭，寧波和長江下游各港為兩翼的上海國際航運(yùn)中心和港口組合。上海港擬于2020年竣工的大小洋山港建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)劃規(guī)模為50-60個深水泊位，年吞吐能力2000萬TEU以上；一期工程將建5個能?？康谖?、六代集裝箱船的泊位，年吞吐量達(dá)250萬標(biāo)準(zhǔn)箱。寧波港規(guī)劃中的四期工程結(jié)束后，集裝箱處理能力將比2000年提高5倍，達(dá)450萬TEU/年在華南要積極發(fā)揮深圳、廣州樞紐港的作用。廈門港的集裝箱處理能力2002年可望比今年提高67%，達(dá)到250萬TEU/年在北方要發(fā)揮大連、天津和青島三港各自優(yōu)勢，通過加強(qiáng)競爭和聯(lián)合，推進(jìn)北方主樞紐港的形成。大連港的投資計(jì)劃表明，2001年集裝箱處理能力將能達(dá)到150萬TEU/年，而天津港2002年可望達(dá)到250萬TEU/年貨代行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境同時，進(jìn)入WTO后，中國的物流市場和貨運(yùn)市場將逐步向外資企業(yè)開放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術(shù)的引進(jìn)將進(jìn)一步帶動整體貨運(yùn)市場的發(fā)展-中國入世后貨運(yùn)行業(yè)政策的開放-公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸倉儲貨代物流企業(yè)郵遞2002年底2003年底2004年底2005年底2006年底2007年底 外資占合資企業(yè)多數(shù)股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機(jī)構(gòu)評述目前，我國已批準(zhǔn)設(shè)立了約300多家外商投資國際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國內(nèi)其它城市設(shè)立了近200家分公司2001年底，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國際貨運(yùn)代理業(yè)管理規(guī)定》，放開了國外貨運(yùn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)入中國的許多限制進(jìn)入WTO后將會導(dǎo)致國外企業(yè)大量涌入國內(nèi)市場，引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù)，帶動整體物流、貨運(yùn)市場的發(fā)展例如泛亞班拿、辛克等國際貨代企業(yè)都有計(jì)劃在2003年拿到一代資質(zhì)后，加大對中國的投資并進(jìn)一步拓展中國國內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)貨代行業(yè)競爭分析-宏觀環(huán)境外商投三資國際三貨代業(yè)三相關(guān)政三策內(nèi)容可能的影響WTO市場準(zhǔn)入自加入起，允許有至少連續(xù)3年經(jīng)驗(yàn)的外國貨運(yùn)代理在中國設(shè)立合資貨運(yùn)代理企業(yè)，外資股比例不超過50%；中國加入后1年內(nèi)，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。中國加入四年內(nèi)，允許設(shè)立外資獨(dú)資公司合資企業(yè)的最低注冊資本應(yīng)不少于100萬美元。加入后4年內(nèi)，在這方面將給與國民待遇。合資企業(yè)的經(jīng)營期限不得超過20年在中國經(jīng)營1年以后，合資企業(yè)在雙方的注冊資本已到位后，可設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，每設(shè)立一分支機(jī)構(gòu)，合資企業(yè)原注冊資本應(yīng)增加12萬美元中國加入WTO后2年內(nèi)，這一額外注冊資本要求在國民待遇基礎(chǔ)上實(shí)施外國貨運(yùn)代理在其第一家合資企業(yè)經(jīng)營5年后，可設(shè)立第二家合資企業(yè)，中國加入WTO后2年內(nèi)，這一要求將減至2年加劇貨代行業(yè)的競爭帶來全球管理理念，規(guī)范貨代市場外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)管理規(guī)定申請?jiān)O(shè)立外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)的中方中至少有一家是從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)1年以上的國際貨運(yùn)代理企業(yè)，或者是獲得進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)1年以上的企業(yè)，或者是從事相關(guān)的交通運(yùn)輸或倉儲業(yè)務(wù)1年以上的企業(yè)；具有至少5名從事貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員碼頭港口機(jī)場等可能對貨運(yùn)代理行為帶來不公平競爭的企業(yè)不能作為合營方申請國際快遞業(yè)務(wù)的除符合一般要求外，其主要合營方中必須具有從事國際快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì)申請從事國際多式聯(lián)運(yùn)的外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)，除符合一般要求外，還應(yīng)具備：從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)三年以上；具有相應(yīng)的國內(nèi)外代理網(wǎng)絡(luò)；擁有在外經(jīng)貿(mào)部登記備案的國際貨運(yùn)代理提單外商投資的限制在一定程度上還有相關(guān)政三策最新三動向（三一）內(nèi)容可能的影響無船承運(yùn)人準(zhǔn)入《中華人民共和國國際海運(yùn)條例》--2002年1月1日實(shí)施無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)在向國務(wù)院交通主管部門提出辦理提單登記申請的同時，附送證明已經(jīng)按照本條例的規(guī)定交納保證金的相關(guān)材料。前款保證金金額為80萬元人民幣；每設(shè)立一個分支機(jī)構(gòu)，增加保證金20萬元人民幣。保證金應(yīng)當(dāng)向中國境內(nèi)的銀行開立專門賬戶交存。無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者和國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營者為同一經(jīng)營人（公司）時，該經(jīng)營人在同一貨載上只能以其中一種身份向國際船舶運(yùn)輸公司提供貨載或托運(yùn)貨物從法律上為國際貨代企業(yè)從事“無船承運(yùn)”業(yè)務(wù)提供保證降低貨運(yùn)代理的門檻主管部門的管理矛盾目前引起較大爭議快遞限制取消快遞品不再受“五百克”限制—2002年9月信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、國際郵政局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)出境信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)委托管理的通知的補(bǔ)充通知》，取消了對國際貨代企業(yè)辦理單件重量在500克以上的信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞必須到郵政局辦理委托業(yè)務(wù)的限制。只要貨代企業(yè)兩個月內(nèi)到郵局委托，就可獲準(zhǔn)經(jīng)營寄遞業(yè)務(wù)，除私人信函，黨政軍及縣以上公文外，其他寄遞物品不受限制促進(jìn)國際貨代企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的拓展這部分業(yè)務(wù)占大多數(shù)國際快遞貨代企業(yè)業(yè)務(wù)的50-60%貨代批準(zhǔn)體制從審批到備案登記體制的轉(zhuǎn)化政府對貨代行業(yè)的宏觀管理，將具體體現(xiàn)在變審批制為備案登記制，并最終將此項(xiàng)職能移交行業(yè)協(xié)會。政府將改變以注冊資金為形式的登記方式，減少繁雜的審批手續(xù)，減少公文的流轉(zhuǎn)時間，從而減輕貨代企業(yè)的負(fù)擔(dān)，提高政府的辦事效率，這也是國際上的通行做法。提高審批效率減輕貨代企業(yè)負(fù)擔(dān)非貿(mào)放松對外國搬家代理機(jī)構(gòu)的限制，取消對進(jìn)入中國的家用舊貨的進(jìn)口稅增加非貿(mào)企業(yè)的競爭力相關(guān)政三策最新三動向（三二）內(nèi)容可能的影響通關(guān)上海海關(guān)2002年無紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)將達(dá)500家上海海關(guān)力爭2002年底將無紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)由目前的264家擴(kuò)展至500家。主要包括大型外商投資企業(yè)，上海三大出口加工區(qū)和保稅區(qū)的生產(chǎn)加工型企業(yè)、全市出口前200名企業(yè)以及高新技術(shù)和高附加值企業(yè)截至8月25日，上?？诎锻ㄟ^電子數(shù)據(jù)交換通關(guān)的海關(guān)平均作業(yè)時間為：進(jìn)口15.84小時，出口0.72小時，比有紙通關(guān)分別下降了27%和85%上海近期還將進(jìn)一步完善“提前報(bào)關(guān)、實(shí)貨放行”的新型通關(guān)模式。目前上海提前報(bào)關(guān)的進(jìn)口貨物占總進(jìn)口的21.4%，海關(guān)實(shí)際作業(yè)時間平均為2.88小時上海將繼續(xù)擴(kuò)大“空運(yùn)直通車”的實(shí)施范圍。目前上海松江加工區(qū)所有外商投資企業(yè)空運(yùn)進(jìn)口貨物的口岸物流時間已控制在4小時內(nèi)，外高橋保稅區(qū)49家大型跨國公司空運(yùn)貨物的口岸物流時間控制在6小時內(nèi)，其中海關(guān)通關(guān)環(huán)節(jié)不到30分鐘降低進(jìn)出口物流時間成本促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易，推進(jìn)國際貨運(yùn)市場發(fā)展流通現(xiàn)代化國家將通過政府扶持與市場運(yùn)作，大造數(shù)個本土“龍頭”級流通企業(yè)，將從現(xiàn)有發(fā)展較好的連鎖企業(yè)中選擇5到10家作為示范企業(yè)，鼓勵其通過資本運(yùn)營等多種方式，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心能力強(qiáng)、可持續(xù)發(fā)展的跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨國界經(jīng)營的物流集團(tuán)大型企業(yè)的競爭力將得到政府的大力扶持物流職業(yè)資格認(rèn)證英國皇家物流職業(yè)資格認(rèn)證進(jìn)入中國中國交通運(yùn)輸協(xié)會（CCTA）與英國皇家物流與運(yùn)輸學(xué)會（ILT）8月9日前在北京就中國引進(jìn)ILT證書系列簽訂了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，英方將向中方提供四個級別的職業(yè)資格系列證書：物流與運(yùn)輸基礎(chǔ)證書（適合于一般物流管理人員），物流與運(yùn)輸專業(yè)證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)部門經(jīng)理），物流與運(yùn)輸營運(yùn)證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)營運(yùn)經(jīng)理），物流與運(yùn)輸戰(zhàn)略管理證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)總經(jīng)理）規(guī)范物流市場促進(jìn)物流行業(yè)人才培養(yǎng)行業(yè)進(jìn)三入壁壘三很低，三投入國三際貨代三企業(yè)不三需要太三多的固三定資產(chǎn)三和專有三技術(shù)、三因此行三業(yè)內(nèi)競?cè)隣幷呖側(cè)w競爭三力不高企業(yè)間三競爭的三主要手三段是價(jià)三格，市三場領(lǐng)先三者或具三有強(qiáng)大三背景，三或具有三成本優(yōu)三勢提供的三服務(wù)仍三以自營三物流為三主，缺三乏提供三第三方三物流服三務(wù)的能三力，而三且缺乏三提供差三異化服三務(wù)的意三識和有三效措施問題區(qū)域性三強(qiáng)，網(wǎng)三絡(luò)布點(diǎn)三落后信息系三統(tǒng)落后直接客三戶獲取三能力較三差企業(yè)規(guī)三模小、三抗風(fēng)險(xiǎn)三能力差內(nèi)部管三理水平三不高具體說三明只有7三%的企三業(yè)在國三外設(shè)有三分支機(jī)三構(gòu)在國內(nèi)三網(wǎng)絡(luò)的三建設(shè)上三，只有三3%的三企業(yè)在三國內(nèi)設(shè)三有5家三以上分三公司，三1/5三的企業(yè)三在國內(nèi)三設(shè)有5三家以上三的辦事三處不到1三/3的三國際貨三代企業(yè)三開發(fā)了三物流業(yè)三務(wù)所需三要的信三息系統(tǒng)三，與通三過英特三網(wǎng)開展三業(yè)務(wù)或三進(jìn)行數(shù)三據(jù)交換許多內(nèi)三資的國三際貨代三企業(yè)，三一半以三上的客三戶不是三直接貨三主，有三些企業(yè)三甚至完三全依賴三掛靠的三二代貨三源注冊資三金超過三500三0萬元三的只占三8%，三而近4三0%的三企業(yè)注三冊資金三小于5三00萬三元由于貨三代企業(yè)三有較高三的流動三資金需三求，許三多小貨三代企業(yè)三的運(yùn)營三風(fēng)險(xiǎn)很三高，且三融資能三力差在質(zhì)量三管理上三，尚有三64%三的企業(yè)三沒有通三過ISO系列認(rèn)三證資產(chǎn)管三理水平三也較低三，平均三應(yīng)收賬三款回收三天數(shù)接三近60三天延伸服三務(wù)少絕大部三分企業(yè)三的服務(wù)三內(nèi)容還三是訂艙三、報(bào)關(guān)三、退稅三、短途三運(yùn)輸?shù)热劳姓Y源三和現(xiàn)場三操作經(jīng)三驗(yàn)的傳三統(tǒng)的貨三代服務(wù)貨代行三業(yè)競爭三分析-三當(dāng)前競?cè)隣庂Y料來三源：畢三博咨詢?nèi)芯慨?dāng)前中三國國際三貨代企三業(yè)總體三競爭力三不高以上海三為例：截至2三002三年3月三底，上三海市經(jīng)三外經(jīng)貿(mào)三部批準(zhǔn)三成立的三國際貨三運(yùn)代理三企業(yè)達(dá)三381三家除了這三些上海三本地注三冊的企三業(yè)外，三上海具三有一級三代理資三質(zhì)的國三際貨代三企業(yè)（三包括外三地貨代三在上海三的分支三機(jī)構(gòu)）三已經(jīng)超三過10三00家三，以海三運(yùn)市場三為例，三平均每三家的年三進(jìn)出口三箱量不三超過6三000TEU由于競?cè)隣幷弑娙?，大三部分貨三代通過三降低價(jià)三格來爭三取客戶三，市場三不規(guī)范三，行業(yè)三平均毛三利潤率三已經(jīng)從三十年前三的40三-50三%下降三到目前三不超過三10%資料來三源：上三海外經(jīng)三貿(mào)委，三畢博咨三詢研究-1三992三-20三00國三際貨代三行業(yè)利三潤率下三降-國際貨三代行業(yè)三競爭者三眾多，三競爭手三段主要三是價(jià)格三戰(zhàn)，企三業(yè)缺乏三提供差三異服務(wù)三的意識三和行動三，導(dǎo)致三利潤率三每況愈三下貨代行三業(yè)競爭三分析-三當(dāng)前競?cè)隣幨袌龇萑~100％45％前十名三的企業(yè)海運(yùn)進(jìn)三出口市三場，前三十位競?cè)隣幷叩娜袌龇萑~不超三過45三%，2三001三年海運(yùn)三市場老三大中遠(yuǎn)三國際貨三運(yùn)的市三場份額三不過1三0%左三右；空運(yùn)市三場，前三十名的三運(yùn)量差三距不大資料來三源：上三海外經(jīng)三貿(mào)委，三畢博咨三詢研究-2三000三年上海三海運(yùn)貨三代前十三名比例三（噸量三）--2三000三年上海三空運(yùn)出三口貨代三前十名三運(yùn)量比三較--2三000三年上海三空運(yùn)進(jìn)三口貨代三前十名三運(yùn)量比三較-單位：三噸單位：三噸同時，三行業(yè)的三集中度三不高，三市場缺三乏壟斷三者或者三占絕對三領(lǐng)先優(yōu)三勢者貨代行三業(yè)競爭三分析-三當(dāng)前競?cè)隣幋蟛糠秩呢洿髽I(yè)已三能提供三較完善三的基礎(chǔ)三貨代服三務(wù)，但三很難為三客戶提三供差異三化的增三值服務(wù)基礎(chǔ)貨代服務(wù)簡單物流服務(wù)增值物流服務(wù)服務(wù)類型①訂艙（含租船、包機(jī)、包艙）②拼艙/拼箱、拖運(yùn)③報(bào)關(guān)、報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)④單證處理、繕制簽發(fā)有關(guān)單證⑤貨物的監(jiān)裝監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥中轉(zhuǎn)⑥交付運(yùn)費(fèi)、結(jié)算及交付雜費(fèi)服務(wù)內(nèi)容⑦倉儲⑧包裝加工服務(wù)⑨短途運(yùn)輸服務(wù)⑩咨詢及其他國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)?貨物的分揀、整理、標(biāo)簽?配銷?門到門的服務(wù)-貨三代服務(wù)三的滿足三水平和三需求情三況-服務(wù)滿足水平增值服三務(wù)基本服三務(wù)高低134567981112圈的大小代表服務(wù)需求的大小基礎(chǔ)貨代服務(wù)簡單物流服務(wù)增值物流服務(wù)13貨代企三業(yè)提供三的服務(wù)三-資料來三源：國三際航運(yùn)三、畢博三咨詢分三析102貨代行三業(yè)競爭三分析-三當(dāng)前競?cè)隣幾ⅲ悍秩C(jī)構(gòu)三不包括三香港和三澳門資料來三源：chi三nai三nfo三ban三k,國研網(wǎng)80年代1990-19931993-19961996-19991999-2001辦事處分公司一代權(quán)丹沙伯靈頓泛亞班拿辛克80年代18個分支機(jī)構(gòu)15個分支機(jī)構(gòu)2001年14個分支機(jī)構(gòu)11個分支機(jī)構(gòu)伯靈頓泛亞班拿辛克丹沙貨代行三業(yè)競爭三分析-三新興競?cè)隣帉κ种饕馊Y貨代三已經(jīng)登三陸中國三，建立三合資企三業(yè)或辦三事處，三并在全三國鋪設(shè)三網(wǎng)點(diǎn)，三給內(nèi)資三的貨代三企業(yè)帶三來了競?cè)隣帀毫Π讶蛉目蛻羧W(wǎng)絡(luò)延三伸到中三國例如泛三亞班拿三，在全三球有3三20多三個分支三機(jī)構(gòu)和三120三00名三員工，三許多世三界五百三強(qiáng)企業(yè)三是它的三客戶，三一旦泛三亞班拿三在中國三獲得獨(dú)三立一代三權(quán)，這三些國際三企業(yè)在三中國的三分支機(jī)三構(gòu)也就三極有可三能成為三它在中三國市場三的直接三客戶大量投三資國內(nèi)三網(wǎng)點(diǎn)的三建設(shè)外資貨三代進(jìn)入三中國，三利用資三金實(shí)力三大范圍三地設(shè)立三網(wǎng)點(diǎn)，三例如丹三沙、泛三亞班拿三等目前三已經(jīng)在三中國十三幾個城三市建立三了分支三機(jī)構(gòu)建立全三球聯(lián)網(wǎng)三的信息三系統(tǒng)和三全球統(tǒng)三一的服三務(wù)模式提供有三品牌保三障的全三球統(tǒng)一三服務(wù)先進(jìn)的三信息系三統(tǒng)和物三流設(shè)計(jì)三能力。三例如BAX中國可三以為客三戶提供三在線庫三存查詢?nèi)?、App三llo在線應(yīng)三用、BAX在線倉三庫、BAX在線跟三蹤等與三信息技三術(shù)平臺三密切相三關(guān)的服三務(wù)。國際網(wǎng)三點(diǎn)國內(nèi)網(wǎng)三點(diǎn)全球客三戶關(guān)系國內(nèi)客三戶關(guān)系信息系三統(tǒng)運(yùn)作資三金全球承三運(yùn)商網(wǎng)三絡(luò)物流設(shè)三計(jì)能力政府資三源中國市三場經(jīng)驗(yàn)國內(nèi)外三貨代服三務(wù)提供三能力的三比較低國內(nèi)貨三代國外貨三代關(guān)鍵能三力獲取難三度國外的三貨代在三全球客三戶和承三運(yùn)商網(wǎng)三絡(luò)、信三息系統(tǒng)三、資金三實(shí)力、三物流設(shè)三計(jì)能力三方面具三有絕對三優(yōu)勢國內(nèi)的三貨代企三業(yè)目前三在政府三資源、三國內(nèi)網(wǎng)三絡(luò)、中三國市場三操作經(jīng)三驗(yàn)上具三有一定三優(yōu)勢但隨著三國內(nèi)政三策開放三度的加三大和外三資貨代三對中國三市場的三熟悉，三內(nèi)資貨三代的相三對優(yōu)勢三逐漸減三弱，未三來五年三形勢嚴(yán)三峻中高加入W三TO后三，政策三的放開三將降低三外資貨三代進(jìn)入三中國市三場的壁三壘，引三發(fā)更激三烈的競?cè)隣?，?nèi)三資貨代三形勢不三容樂觀貨代行三業(yè)競爭三分析-三新興競?cè)隣帉κ挚蛻粜枞髲?fù)雜三化多樣三化客戶對三服務(wù)的三品種上三的要求三更加復(fù)三雜，除三了需要三傳統(tǒng)貨三代的訂三艙、報(bào)三關(guān)等服三務(wù)外，三對門對三門、增三值服務(wù)三、貨物三查詢等三方面也三提出服三務(wù)要求同時，三客戶對三服務(wù)的三質(zhì)量也三有了更三高的要三求，對三報(bào)關(guān)的三速度、三訂艙的三穩(wěn)定性三、貨物三的破損三率都有三了更高三的要求三。例如三德爾福三、旭電客戶行三業(yè)競爭三加劇、三價(jià)格敏三感度提三高我國進(jìn)三出口商三品貨物三主要是三服裝、三紡織品三等附加三價(jià)值較三低的產(chǎn)三品，其三行業(yè)本三身的競?cè)隣幖觿∪龝绊懭洿娜A利水三平目前貨三代業(yè)務(wù)三以出口三為主，三而國際三市場的三波動以三及貿(mào)易三壁壘太三高又會三增加客三戶對成三本控制三的要求大客戶三的壓力大客戶三利用大三貨量不三斷給貨三代企業(yè)三施加壓三力，在三價(jià)格和三服務(wù)的三談判上三占絕對三優(yōu)勢，三使貨代三面臨提三供更低三價(jià)格和三更好服三務(wù)的壓三力有些大三客戶為三了加強(qiáng)三進(jìn)出口三環(huán)節(jié)的三控制，三成立自三己的報(bào)三關(guān)、運(yùn)三輸部門三，削弱三了貨代三的作用客戶三壓力國內(nèi)端三控制的三貨源少目前進(jìn)三出口業(yè)三務(wù)中，三只有1三/3不三到的貨三源由國三內(nèi)端掌三握原因在三于貨代三的主動三權(quán)有限三。出口三時，外三方指定三其全球三合作伙三伴作為三代理，三進(jìn)口時三，中方三的負(fù)責(zé)三人為了三避免承三擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)三，也常三常放棄三貿(mào)易控三制權(quán)資料來三源：畢三博咨詢?nèi)L談貨代行三業(yè)競爭三分析-三客戶壓三力除了國三內(nèi)外同三行的競?cè)隣幖觿∪?，貨三主需求三的日益三?fù)雜多三樣化也三給中國三貨代企三業(yè)施加三了更大三的壓力需求程三度客戶需三求價(jià)格服務(wù)貨物到三達(dá)及時三性貨物的三安好、三完全訂艙能三力國內(nèi)端三門到門三服務(wù)目的港三的服務(wù)某些行三業(yè)的增三值服務(wù)貨物在三途狀態(tài)三查詢5：非三常重要三；4：三很重要三；3比三較重要三；2：三重要；三1：一三般舉例即使現(xiàn)三在貨代三贏利已三經(jīng)很少三，貨主三仍然希三望在運(yùn)三價(jià)和貨三代差價(jià)三方面獲三得更多三優(yōu)惠這里的三服務(wù)主三要指問三題的及三時解決三能力、三應(yīng)急能三力和隨三時提供三服務(wù)的三能力例如德三爾福，三認(rèn)為現(xiàn)三在貨代三由于報(bào)三關(guān)時間三的延遲三和海關(guān)三處理速三度慢，三導(dǎo)致進(jìn)三口貨物三需有很三長的預(yù)三留期例如旭三電要求三貨物有三特殊恒三溫保濕三倉庫例如ABB三，表示旺三季時的三艙位有三時無法三獲得希望貨三代在國三內(nèi)有較三多的網(wǎng)三點(diǎn)，可三以提供三國內(nèi)段三的一體三化服務(wù)三但國內(nèi)三企業(yè)的三國內(nèi)外三網(wǎng)絡(luò)薄三弱有些貨三主希望三貨代能三全程負(fù)三責(zé)，包三括到目三的港的三服務(wù)例如聯(lián)三合汽車三電子，三表示希三望有更三多的物三流企業(yè)三真正和三客戶探三討，提三供一些三增值服三務(wù)對于貴三重的貨三物，貨三主希望三知道貨三物在途三的狀態(tài)三,希望三貨代提三供透明三、實(shí)時三的全程三貨物跟三蹤系統(tǒng)資料來三源：畢三博咨詢?nèi)L談客戶對三服務(wù)的三要求越三來越高三，這對三國際貨三代提升三整體競?cè)隣幜μ崛隽诵氯奶魬?zhàn)貨代行三業(yè)競爭三分析-三客戶壓三力貨代承運(yùn)商貨主較強(qiáng)的三談判能三力要求三貨代以三最快的三速度和三最好的三價(jià)格提三供代理三服務(wù)眾多的三貨代對三于較少三的承運(yùn)三商談判三能力很三弱尤其在三旺季，三承運(yùn)商三往往把三艙位和三價(jià)格作三為一種三控制手三段承運(yùn)目三前在中三國屬于三壟斷行三業(yè)例如海三運(yùn)目前三中國集三裝箱進(jìn)三出口市三場主要三的航線三經(jīng)營者三前五名三份額超三過50三%，有三很強(qiáng)的三談判能三力艙位保三證運(yùn)價(jià)優(yōu)三惠對貨代三施加壓三力承運(yùn)商三的寡頭三壟斷限三制了貨三代給客三戶的服三務(wù)能力對客戶三承諾貨代行三業(yè)競爭三分析-三承運(yùn)、三物流壓三力此外，三國際貨三代對客三戶的服三務(wù)承諾三還受到三承運(yùn)商三的寡頭三壟斷的三制約資料來三源：中三國航務(wù)三周刊，三畢博分三析國際承三運(yùn)行業(yè)三整體趨三向供過三于求，三尤其是三海運(yùn)業(yè)三，前三三年的平三均需求三供應(yīng)比三不到9三0%供求關(guān)三系使承三運(yùn)利潤三越來越三薄。有三些公司三甚至虧三損投資額三巨大且三回收風(fēng)三險(xiǎn)很大三，而投三資回收三受世界三經(jīng)濟(jì)的三景氣度三影響很三大，例三如91三1事件三后，全三球航空三公司的三業(yè)務(wù)大三幅下降發(fā)展直三接客戶向物流三服務(wù)延三伸，通三過縱向三整合為三客戶提三供一站三式整合三物流服三務(wù)橫向聯(lián)三營或并三購，擴(kuò)三大規(guī)模三，增加三航線覆三蓋，降三低成本完善IT網(wǎng)絡(luò)，三做到海三運(yùn)價(jià)值三鏈中信三息流的三共享承運(yùn)商三壓力客戶關(guān)三系受到三航線經(jīng)三營者發(fā)三展直接三貨主的三削弱隨著承三運(yùn)商業(yè)三務(wù)的延三伸以及三信息透三明化，三利潤空三間受到三擠壓采取的三對策給貨代三帶來的三威脅中遠(yuǎn)集三團(tuán)，雖三然是集三裝箱運(yùn)三輸市場三老大，三在十年三前看到三貨代的三豐厚利三潤，進(jìn)三入貨代三業(yè)務(wù)。三現(xiàn)在中三遠(yuǎn)集箱三遠(yuǎn)洋運(yùn)三輸業(yè)務(wù)三年年虧三損，而三旗下中三遠(yuǎn)國際三貨運(yùn)卻三每年為三集團(tuán)貢三獻(xiàn)幾千三萬的利三潤中國貨三運(yùn)航空三公司為三了改善三淡季的三貨艙利三用率，三成立了三銷售部三門，意三圖增強(qiáng)三直接客三戶的銷三售能力承運(yùn)商三舉措舉三例承運(yùn)商三自身的三行業(yè)利三潤越來三越薄，三紛紛開三始建立三自己的三銷售部三門發(fā)展三直接客三戶,給三貨代企三業(yè)造成三了很大三的威脅貨代行三業(yè)競爭三分析-三承運(yùn)、三物流壓三力價(jià)格和三服務(wù)的競?cè)隣庁?cái)力的競爭寡頭壟三斷和價(jià)值鏈三整合的競爭市場擴(kuò)三張的競爭階段一階段四階段三階段二競爭焦三點(diǎn)門到門三服務(wù)時間準(zhǔn)三時性價(jià)格貨物跟三蹤競爭焦三點(diǎn)兼并與三收購承運(yùn)、三貨代、三物流服三務(wù)等價(jià)三值鏈地三協(xié)作與三整合競爭焦三點(diǎn)服務(wù)地三域延伸增值服三務(wù)(代三收貨款三等)建立行三業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競爭焦三點(diǎn)資金實(shí)三力資金籌三措成本現(xiàn)金流三的健康結(jié)果:價(jià)格戰(zhàn)三,利潤三空間變?nèi)?服務(wù)質(zhì)三量提高三,客戶三需求增三加結(jié)果:領(lǐng)先擴(kuò)三張者優(yōu)三勢,模仿成三本代價(jià)三增大結(jié)果:寡頭壟三斷,進(jìn)三入成本三巨大縱向整三合,整三體資源三控制在三少數(shù)競?cè)隣幷呤秩薪Y(jié)果:少數(shù)競?cè)隣幷邊f(xié)三同,建三立平衡三的競爭貨代行三業(yè)競爭三分析小三結(jié)總之，三中國貨三代行業(yè)三競爭尚三處于競?cè)隣幍某跞夒A段三,將三面臨大三規(guī)模的三整合，三通過兼三并收購三、戰(zhàn)略三聯(lián)盟、三向物流三業(yè)延伸三形成有三雄厚實(shí)三力的少三數(shù)大型三綜合供三應(yīng)商在日益三激烈的三貨代行三業(yè)競爭三中，貨三代企業(yè)三要獲得三成功，三有一些三關(guān)鍵的三成功要三素是必三須留意三的綜合貨三代行業(yè)三的關(guān)鍵三成功要三素服務(wù)綜合貨三代行業(yè)網(wǎng)絡(luò)客戶關(guān)三系信息技術(shù)品牌多種運(yùn)三輸方式三整合能三力貨代行三業(yè)關(guān)鍵三成功要三素多式聯(lián)三運(yùn)網(wǎng)絡(luò)多種運(yùn)三輸方式三整合能三力：貨三代公司三必須具三有多式三聯(lián)運(yùn)的三統(tǒng)籌安三排能力三，從而三達(dá)到資三源優(yōu)化三，同時三為貨主三提供經(jīng)三濟(jì)的解三決方案原材料三采購成品銷三售產(chǎn)品調(diào)三撥商品配三送速度成本區(qū)域批量利用率配套服三務(wù)安全準(zhǔn)時中國地三域廣闊三，在航三空鐵路三不能觸三及的地三區(qū)，需三與地面三汽運(yùn)建三立合作三關(guān)系綜合考三慮多式三運(yùn)輸?shù)娜俣?、三成本和三服?wù)因三素，設(shè)三計(jì)合理三的貨運(yùn)三方案統(tǒng)籌計(jì)三劃多種三運(yùn)輸資三源，提三高利用三率實(shí)現(xiàn)多三式聯(lián)運(yùn)三的無縫三連接貨運(yùn)需三求貨代統(tǒng)三籌貨代行三業(yè)關(guān)鍵三成功要三素服務(wù)：三客戶對三提供增三值服務(wù)三的呼聲三越來越三高，越三來越多三的貨代三以提供三與貨物三運(yùn)輸和三配送相三關(guān)的咨三詢服務(wù)三為切入三點(diǎn)和賣三點(diǎn)來開三展業(yè)務(wù)三并建立三堅(jiān)實(shí)的三客戶關(guān)三系企業(yè)在三選擇貨三代時主三要考慮全面服三務(wù)（整三體解決三方案）三的質(zhì)量與三相應(yīng)的三物流服三務(wù)的價(jià)三格，即作兩三者之間三的平衡三決策明基電三腦：我們看三重貨代三或物流三公司是三否能整三體對名三基全國三商品和三原材料三的運(yùn)輸三進(jìn)行整三體規(guī)劃三，提出三優(yōu)化方三案，并三以此為三基礎(chǔ)執(zhí)三行運(yùn)輸三和調(diào)配聯(lián)合汽三車電子三：我們并三不以貨三代的規(guī)三模大小三為選擇三依據(jù)，三我們期三望貨代三公司了三解我們?nèi)a(chǎn)品的三特性，三生產(chǎn)和三調(diào)配的三特殊性三，運(yùn)輸三的特殊三要求，三從而提三供適合三我們需三求的運(yùn)三輸方案三。貨物異三常狀態(tài)三時主動三及時通三知我們?nèi)⒛芡兹瓢才拍涂梭w三育用品三:貨代或三者物流三公司必三需能提三供一站三式門到三門服務(wù)三,還要三提供一三站式報(bào)三表生成三和交換三,與我三們內(nèi)部三業(yè)務(wù)管三理保持三一致,三例如全三球配銷三體系錦海捷三亞:我們以三幫助客三戶提供三免費(fèi)的三貨運(yùn)咨三詢?yōu)槠鹑c(diǎn),尤三其是對三新客戶三.例如三幫助選三擇合適三的運(yùn)輸三方式,三尋找特三殊商品三運(yùn)輸包三裝設(shè)計(jì)三公司等三.從而三贏得客三戶企業(yè)期三望貨代三公司充三分了解三其業(yè)務(wù)三，產(chǎn)品和三貨運(yùn)的三需求企業(yè)期三望貨代三公司的三服務(wù)與三其內(nèi)部的運(yùn)作三網(wǎng)絡(luò)和三流程匹三配或互三補(bǔ)供應(yīng)鏈三咨詢成三為貨代三企業(yè)爭取客三戶的切三入點(diǎn)貨代行三業(yè)關(guān)鍵三成功要三素市場和三銷售對客戶三需求和三業(yè)務(wù)的三理解對客戶三需求改三變的敏三感性對客戶三行業(yè)的三商業(yè)動三態(tài)情報(bào)三收集對客戶三內(nèi)部因三素對貨三代選擇三的影響流程與三操作貨代運(yùn)三作的標(biāo)三準(zhǔn)化和三規(guī)范化清楚明三確的工三作流程三和責(zé)任三劃分與其他三承運(yùn)人三的合作三/代理三合約索賠,三應(yīng)急處三理流程三和措施質(zhì)量管三理財(cái)務(wù)信用度三評估與三控制成本優(yōu)三化和利三潤核定與其他三合作伙三伴的利三潤共享三分配收款與三客戶內(nèi)三部現(xiàn)金三流的匹三配信息平三臺提供客三戶需要三的數(shù)據(jù)三收集和三電子報(bào)三告全程貨三物跟蹤信息共三享和交三換企業(yè)貨三運(yùn)信息三預(yù)警客戶關(guān)三系：良好三的客戶三關(guān)系是三維持穩(wěn)三定貨源三和保持三較好的三利潤水三平的必三要保證三，維持三一個長三久的客三戶關(guān)系三需要貨三代企業(yè)三全方位三的配合客戶關(guān)三系貨代行三業(yè)關(guān)鍵三成功要三素信息技術(shù)：三信息技三術(shù)越來三越成為三影響貨三運(yùn)服務(wù)三質(zhì)量的三一個關(guān)三鍵因素三,建立三堅(jiān)實(shí)的三信息平三臺可以三實(shí)現(xiàn)信三息共享三,緩解三貨運(yùn)價(jià)三值鏈中三的許多三不透明三環(huán)節(jié)資料來三源：《三空運(yùn)世三界》199三9年未來5三年后以航空三貨運(yùn)代三理和承三運(yùn)行業(yè)三為例,三資料顯三示,價(jià)三值鏈上三各參與三者對信三息平臺三的需求三在不斷三提高1–三5三對服三務(wù)的需三求程度貨代行三業(yè)關(guān)鍵三成功要三素網(wǎng)絡(luò)：三在貨運(yùn)三銷售方三面，貨三代之所三以仍然三比航空三、船運(yùn)三公司更三有競爭三力，是三因?yàn)槠淙韽V三泛的貨三運(yùn)線路三覆蓋面三；同時三擁有較三廣泛的三客戶銷三售網(wǎng)外資企業(yè)在三中國的銷售網(wǎng)三覆蓋范三圍受調(diào)查三外資企三業(yè)比例受調(diào)查三外資企三業(yè)比例省份城市評價(jià)中國地三域廣闊三，企業(yè)三的業(yè)務(wù)三網(wǎng)絡(luò)遍三布全國三，就外三資企業(yè)三而言，三其在中三國的業(yè)三務(wù)區(qū)域三有超過三５０％三企業(yè)覆三蓋中國三一半以三上的省三份，超三過５０三％的企三業(yè)覆蓋三５０個三以上的三城市如果要三服務(wù)這三樣的企三業(yè)就需三要有較三廣泛的三運(yùn)輸網(wǎng)三絡(luò)覆蓋三面貨代的三輕資產(chǎn)三的靈活三性和廣三泛的網(wǎng)三點(diǎn)鋪設(shè)三就顯示三出了優(yōu)三勢，這三也正是三目前貨三運(yùn)業(yè)務(wù)三主要掌三握在貨三代企業(yè)三手中的三最主要三的原因三之一資料來三源：Hon三gK三ong三Tr三ade三De三vel三opm三ent三Co三unc三il貨代行三業(yè)關(guān)鍵三成功要三素品牌：三由于市三場上各三種類型三的貨代三公司眾三多，品三牌知名三度也是三貨代公三司能成三功立足三于市場三的一個三主要因三素資料來三源：國三家統(tǒng)計(jì)三局中國三經(jīng)濟(jì)景三氣監(jiān)測三中心199三9年快三遞公司三品牌知三名度調(diào)三查（北三京、上三海）國內(nèi)快三遞市場三份額選擇比三例以中國三快遞市三場為例三：貨代行三業(yè)關(guān)鍵三成功要三素外服貨三運(yùn)分公三司在國三內(nèi)端的三服務(wù)質(zhì)三量和品三牌上具三有優(yōu)勢三，而在三網(wǎng)絡(luò)、三承運(yùn)商三關(guān)系上三與主要三競爭者三有較明三顯的差三距需改進(jìn)平均領(lǐng)先國內(nèi)外三網(wǎng)絡(luò)承運(yùn)商三關(guān)系客戶關(guān)三系國內(nèi)服三務(wù)質(zhì)量信息技三術(shù)品牌物流設(shè)三計(jì)能力外服貨三運(yùn)JA外服貨三運(yùn)JA外服貨三運(yùn)JA外服貨三運(yùn)JA外服貨三運(yùn)JA外服貨三運(yùn)JA外服貨三運(yùn)JACCCCCCC外服貨三運(yùn)JDAC外服貨三運(yùn)丹沙中遠(yuǎn)國三貨錦海捷三亞天原DDDDDDD貨代行三業(yè)關(guān)鍵三成功要三素1.三項(xiàng)目背三景2.三中國國三際貨運(yùn)三代理行三業(yè)分析3.三外服貨三運(yùn)當(dāng)前三運(yùn)作市三場分析--三空運(yùn)市三場分析--三海運(yùn)市三場分析--三快遞市三場分析--三非貿(mào)市三場分析4.三全球及三中國物三流行業(yè)三分析5.三外服貨三運(yùn)內(nèi)部三能力評三估6.三可能的三發(fā)展方三向目錄畢博管三理咨詢?nèi)?xiàng)目小三組認(rèn)為三中國貨三運(yùn)市場三的增長三將高于三國際貨三運(yùn)市場畢博管三理咨詢?nèi)?xiàng)目小三組通過三研究國三內(nèi)GDP的增長三情況、三貨運(yùn)市三場歷史三增長情三況，以三及與發(fā)三達(dá)國家三貨運(yùn)市三場發(fā)展三的比較三，并假三設(shè)貨運(yùn)三市場的三增長比三例與貨三運(yùn)運(yùn)力三增長比三例保持三一致，三對國內(nèi)三貨運(yùn)市三場的增三長進(jìn)行三預(yù)測中國的三航空貨三運(yùn)市場三將以1三3%的三年均增三長率增三長，預(yù)計(jì)三201三0年將三達(dá)到172億噸公三里的貨三運(yùn)規(guī)模中國的三海洋貨三運(yùn)市場三將以每三年約為三17％三的速度三進(jìn)行增三長，預(yù)計(jì)2三006三年的集三裝箱實(shí)三際運(yùn)量三將達(dá)到三360三0萬TEU中國的三國際快三遞市場三將以2三0％的三年增長三速度增三長，預(yù)計(jì)2三010三年國際三快遞收三入將達(dá)三到93三億美金－國際航三空貨運(yùn)三總周轉(zhuǎn)三量的增三長－注：2三001三年全貨三機(jī)腹倉三運(yùn)量的三比例參三照20三00年三的水平三進(jìn)行估三計(jì)資料來三源：空三中客車三公司航三空市場三預(yù)測2三000三－20三19單位：三十億FTK全貨機(jī)三運(yùn)輸量三：年均三增長率三9%三(19三90-三200三0)三6%(三199三0-2三001三)腹倉運(yùn)三輸量：三年均增三長率三6%(三199三0-2三000三)

5三%(1三990三-20三01)總運(yùn)輸三量年均三增長：三7%三(19三90-三200三0)三5%(三199三0-2三001三)國際航三空市場三在過去三10年三經(jīng)歷了三很大的三增長，三年增長三率達(dá)到三了7％三，但國三際航空三市場在三經(jīng)歷了三200三1年的三經(jīng)濟(jì)衰三退后，三增長的三速度逐三步放緩受20三01年三全球經(jīng)三濟(jì)衰退三的連帶三沖擊，三航空貨三運(yùn)總周三轉(zhuǎn)量近三幾年來三首次下三滑?？?cè)枯^2三000三年下滑三了4%全球經(jīng)三濟(jì)的衰三退對歐三洲美洲三等成熟三市場的三影響較三大，而三亞洲非三洲等發(fā)三展中國三家的影三響相對三較小200三2年1三-7月三全球航三空運(yùn)貨三量比2三001三年同期三增長1三0.5三%評述空運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測國際航三空市場三的貨運(yùn)三價(jià)格近三年來不三斷全面三調(diào)低，三使之在三與其他三運(yùn)輸模三式相競?cè)隣幙购馊?，更三具備競?cè)隣幜ΓS之三而來的三是盈利三空間的三日益微三薄全球航三線的貨三運(yùn)價(jià)格三不斷調(diào)三低，9三3－9三5期間三，貨運(yùn)三價(jià)格曾三一度穩(wěn)三中回升三，但自三199三9年后三不斷下三跌近年來三航空貨三運(yùn)價(jià)格三的不斷三下跌，三原因三在于運(yùn)力的三不斷擴(kuò)三大技術(shù)的三進(jìn)步競爭的三不斷加三劇貨運(yùn)價(jià)三格的全三面調(diào)低三，使航三空運(yùn)輸三這一高三效安全三的貨運(yùn)三模式，三有了更三多的價(jià)三格競爭三優(yōu)勢，三更多地三替代海三運(yùn)、鐵三運(yùn)、公三路運(yùn)輸隨價(jià)格三調(diào)低等三許多因三素影響三，過去三20年三全球航三空運(yùn)輸三噸公里三收益每三年平均三下降2三.8%資料來三源：波三音公司三200三2年市三場前景三展望、三波音公三司世界三航運(yùn)市三場預(yù)測三200三0／2三001評述－國際空運(yùn)市場價(jià)格情況－19851.00.8199019952000客運(yùn)價(jià)格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%貨運(yùn)價(jià)格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假設(shè)1三980三年的價(jià)三格為1空運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測中國的三航空貨三郵總周三轉(zhuǎn)量從三很低的三起點(diǎn)以三年均1三8％左三右的速三率增長三，遠(yuǎn)高三于國際三增長水三平，2三001三年已占三全球航三空貨郵三總周轉(zhuǎn)三量2.三8％的三份額資料來三源：空三中客車三公司航三空市場三預(yù)測2三000三－20三19、三《從統(tǒng)三計(jì)看民三航》1三996三－20三01單位：三十億FTK國內(nèi)航三線國際航三線總體年三均增長三：18三%(三199三4-2三000三)

1三3%三(19三94-三200三1)國際航三線年均三增長：三20%三（19三94－三200三0）-2三000年中國三航空貨三運(yùn)市場FTK三—50億噸公三里--2三000年中國三航空貨三運(yùn)市場三每運(yùn)輸三公斤公三里收入三-國內(nèi)航三空貨運(yùn)三價(jià)格從三80年三代開始三逐步提三升，到三97年三攀升到三最高點(diǎn)三，隨國三際貨運(yùn)三市場價(jià)三格的影三響，以三后每年三呈下降三趨勢單位：三元空運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測其中，三航空貨三運(yùn)市場三集中在三幾個主三要機(jī)場三，前三三大機(jī)場三占全國三總吞吐三量的5三5％；三而空運(yùn)三市場中三中歐線三、中美三線和中三亞航線三占中國三進(jìn)出口三航線總?cè)康?三0%200三0年中國三航空機(jī)三場貨運(yùn)三吞吐量三分布三–三（全國三總貨物三吞吐量三：2,三989三千噸）＊上海機(jī)三場包括三上海機(jī)三場和浦三東機(jī)場資料來三源：《三從統(tǒng)計(jì)三看民航三》19三96－三200三1、空三中客車三公司航三空市場三預(yù)測2三000三－20三19前十大三機(jī)場7三6％其他機(jī)三場24三％前三大三機(jī)場三55％中國－三歐洲中國－三北美中國－三南美中國－三亞洲中國－三非洲中國－三中美中國－三中東中國－三太平洋中國－三印度群三島200三0年中國三至國外三各航線三的FTK比較三–三（單位三：百萬FTK）國內(nèi)前三十大機(jī)三場按貨三郵吞三吐量來三排列，三依次為三上海、三北京、三廣州、三深圳、三成都、三昆明、三廈門、三西安、三大連、三重慶空運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測國際航三運(yùn)市場三未來幾三年內(nèi)的三預(yù)計(jì)發(fā)三展速度三將保持三在6.三1%＊注：2三001三年數(shù)據(jù)三是按照三200三0年全三貨機(jī)和三腹倉運(yùn)三輸量的三比例來三分配的資料來三源：空三中客車三公司航三空市場三預(yù)測2三000三－20三19單位：三十億FTK-國際航三空貨運(yùn)三總周轉(zhuǎn)三量增長三預(yù)測*三-全貨機(jī)三運(yùn)輸量三：年均三增長6三.3%腹倉運(yùn)三輸量：三年均增三長6%年均增三長：6三.1%空運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測國際航三空貨運(yùn)三市場的三復(fù)蘇將三依仗發(fā)三展中國三家尤其三是亞洲三地區(qū)航三運(yùn)市場三的發(fā)展三而發(fā)展三；同時三世界航三空貨運(yùn)三市場的三格局將三會有較三大的改三變，與三亞洲航三線相關(guān)三的航空三貨運(yùn)額三將從目三前的4三0％左三右上升三到20三19年三的52三％資料來三源：波三音公司三世界航三運(yùn)市場三運(yùn)測2三000三／20三01-國際航三空分地三區(qū)貨運(yùn)三增長預(yù)三測*三-單位：三百分比新興的三亞洲市三場尤其三是中國三市場，三是新一三輪增長三的主要三驅(qū)動點(diǎn)航空貨三運(yùn)市場三的增長三主要來三自于全三球經(jīng)濟(jì)GDP的增長三、全球三化的貿(mào)三易趨勢三、更低三的空運(yùn)三價(jià)格和三航空貨三運(yùn)服務(wù)三的優(yōu)化三等北美－三亞洲亞洲歐洲-三亞洲北美－三歐洲北美－三拉美歐洲歐洲－三中東歐洲－三非洲歐洲－三拉美北美世界平三均增長三速度-世界航三空貨運(yùn)三市場地三區(qū)份額三-單位：三百分比市場份三額將會三有很大三的改觀三，北美三亞洲線三將顯示三巨大的三增長勢三頭，亞三歐線也三將是較三為活躍三的市場三；但北三美洲內(nèi)三部航線三的周轉(zhuǎn)三量將會三萎縮與亞洲三相關(guān)聯(lián)三的航線三的市場三分額將三會從1三999三年的4三1％，三上升至三201三9年的三52％三，而其三中，與三中國相三關(guān)的航三線占了三很大的三比重①②③⑤④①②③⑤④北美北美

-歐洲北美

-亞洲歐洲

-亞洲亞洲歐洲

-拉美北美

-拉美歐洲

-非洲歐洲

-中東歐洲空運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測畢博外三服項(xiàng)目三小組根三據(jù)全球三貨郵周三轉(zhuǎn)量、三航空公三司運(yùn)力三增長以三及GD三P增長三預(yù)測，三建立了三模型，三對我國三航空貨三運(yùn)市場三的增長三規(guī)模進(jìn)三行分析航空貨三運(yùn)市場三增長預(yù)三測模型三前提假三設(shè)本預(yù)測三主要考三慮國內(nèi)三航空貨三運(yùn)市場三的情況三，并且三全部以三貨運(yùn)周三轉(zhuǎn)量為三預(yù)測單三位航空貨三運(yùn)周轉(zhuǎn)三量將隨三著國內(nèi)三生產(chǎn)總?cè)礕DP的增長三而增長三，經(jīng)過三統(tǒng)計(jì)驗(yàn)三證FTK與GDP是高度三相關(guān)的假設(shè)我三國GDP的創(chuàng)造三主體為三城鎮(zhèn)人三口假設(shè)2三010三年的航三空貨運(yùn)三裝載率三與20三00年三保持一三致假設(shè)航三空運(yùn)力三的增長三比例與三航空貨三運(yùn)業(yè)務(wù)三量的增三長比例三一致空運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測預(yù)測中三國航空三貨運(yùn)市三場規(guī)模三的年均三增長率三在10三－20三％之間三，比較三可能在三13％時間序列法：年均增長率11%2010年FTK140億噸公里運(yùn)力分析法：年均增長率13%2010年FTK172億噸公里美國比較法：年均增長率21%2010年FTK338億噸公里單位：三十億FTK-2三010年我國三航空貨三運(yùn)市場三規(guī)模（三總結(jié)）三-樂觀預(yù)三測比較可三能預(yù)測保守預(yù)三測空運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測價(jià)格準(zhǔn)時性完好安全門對門服務(wù)貨物跟蹤聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價(jià)值鏈三上各參三與者對三客戶所三關(guān)心因三素的控三制程度三不同。三客戶選三用航空三運(yùn)輸方三式時，三考慮的三主要因三素是運(yùn)三輸成本三和運(yùn)輸三時間，三這對航三空貨代三提出了三很高的三要求貨主貨代公三司收貨人地面運(yùn)輸/倉儲報(bào)關(guān)機(jī)場貨站處理/配載貨物目的港倉儲

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場貨站

處理/裝卸目的港報(bào)關(guān)貨代公三司/內(nèi)陸物三流商航空公三司機(jī)場貨三站機(jī)場貨三站貨代公三司貨代公三司空運(yùn)市三場價(jià)值三鏈對客三戶需求三的滿足三程度表示對該需求的控制程度-空三運(yùn)業(yè)務(wù)三參與者三對各環(huán)三節(jié)的控三制能力三-報(bào)關(guān)/三通關(guān)的三準(zhǔn)時性三無法得三到保障受航線三/航班三設(shè)置限三制受機(jī)場三貨站、三承運(yùn)商三操作時三間/效三率的限三制受海關(guān)三報(bào)關(guān)時三間/效三率的限三制無法查三詢貨物三狀態(tài)貨物門三到門的三服務(wù)需三求無法三得到有三效滿足無法查三詢貨物三狀態(tài)受航線三、陸地三運(yùn)輸網(wǎng)三絡(luò)的限三制航空貨三運(yùn)貨物三處理過三程中，三有很多三不同的三服務(wù)提三供商參三與不同三環(huán)節(jié)的三運(yùn)作，三航空貨三運(yùn)的有三效運(yùn)作三受到許三多環(huán)節(jié)三的制約貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉儲報(bào)關(guān)機(jī)場貨站處理/配載貨物目的港倉儲

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場貨站

處理/裝卸目的港報(bào)關(guān)貨代公司/地面運(yùn)輸公司航空公司機(jī)場貨站機(jī)場貨站貨代公司貨代公司/

地面運(yùn)輸公司艙位在三配載時三無法得三到最終三的保證空運(yùn)市三場價(jià)值三鏈對客三戶需求三的滿足三程度提高貨三品的安三全性和三完好性提高貨三物跟蹤三查尋能三力提高準(zhǔn)三時性建設(shè)網(wǎng)三絡(luò)，提三供門到三門的服三務(wù)，提三供行業(yè)三性服務(wù)運(yùn)輸時三間的控三制無法有三效進(jìn)行三貨物在三途狀態(tài)三跟蹤、三查詢無法得三到貨運(yùn)三物品的三管理報(bào)三告目的港三端服務(wù)門到門三的服務(wù)缺乏增三值服務(wù)倉儲和三運(yùn)輸系三統(tǒng)設(shè)計(jì)差錯或三者異常三情況的三迅速、三有效處三理貨損時三責(zé)任劃三分及索三賠管理與航空三公司和三機(jī)場建三立合作三聯(lián)盟關(guān)三系，保三證艙位三和貨物三處理的三時間與多種三運(yùn)輸公三司聯(lián)盟三,尤其三是內(nèi)陸三運(yùn)輸公三司和物三流公司擁有或三租用飛三機(jī),車三隊(duì)等成立專三業(yè)報(bào)關(guān)三公司,三建立堅(jiān)三實(shí)的關(guān)三系網(wǎng)使用建三立一站三式的貨三物運(yùn)輸三資料查三詢系統(tǒng)自行開發(fā)信息平三臺,并三與承運(yùn)三人/貨三主/貨三代提供三外包物三流信息三服務(wù)與承運(yùn)三人/貨三主/其三他貨代三實(shí)現(xiàn)EDI和電子三商務(wù)信三息交換自行鋪三設(shè)網(wǎng)點(diǎn)三或建立三地域性三聯(lián)盟或三兼并進(jìn)三行地域三擴(kuò)張，三進(jìn)行目三的港端三貨代處三理成立專三門的物三流公司三，提供三一站式三門到門三服務(wù)與特定三行業(yè)客三戶建立三長久合三作協(xié)議三,提供三全方位三的行業(yè)三物流服三務(wù)為貨主三設(shè)計(jì)倉三儲運(yùn)輸三物流系三統(tǒng)設(shè)計(jì)擁有運(yùn)三輸/倉三儲管理三權(quán)或直三接擁有三資產(chǎn)建立健三全的貨三品保險(xiǎn)三機(jī)制建立包三裝工廠三,直接三控制貨三運(yùn)物品三的包裝三和安全未滿足三的客戶三需求機(jī)會可能的三途徑基于目三前中國三航空貨三運(yùn)市場三的特點(diǎn)三和客戶三的需求三,項(xiàng)三目組識三別了下三列可能三的機(jī)會空運(yùn)市三場的潛三在需求三和機(jī)會過去五三年全球三集裝箱三港口吞三吐量以三平均每三年10三.2%三的速度三增長，三200三1年全三球集裝三箱吞吐三量達(dá)到三2.4三億標(biāo)箱單位：三百萬TEU-1三997三-20三01全三球集裝三箱港口三吞吐量三增長-海運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測資料來三源：Dre三wry三Sh三ipp三ing三Co三nsu三lta三ntsCAG三R*：三10.三2%注：*CAG三R：三Com三pou三nd三Ann三ual三Gr三owt三hR三ate三，即復(fù)合三平均年三增長率過去五三年，中三國港口三集裝箱三吞吐量三以兩倍三于全球三的速度三增長，三復(fù)合年三平均增三長率達(dá)三到26三%，華三東、華三南、華三北三大三區(qū)域占三全國集三裝箱港三口吞吐三量97三%以上單位：三百萬TEU-1三997三-20三01中三國集裝三箱港口三吞吐量三增長-資料來三源：2三001三年中國三航運(yùn)發(fā)三展報(bào)告三，中國三交通部三水運(yùn)研三究所CAG三R*：三26%華東建三立以上三海港為三龍頭，三寧波和三長江下三游各港三為兩翼三的上海三國際航三運(yùn)中心三和港口三組合華南積三極發(fā)揮三深圳、三廣州樞三紐港的三作用華北發(fā)三揮大連三、青島三、天津三三港優(yōu)三勢，推三進(jìn)北方三主樞紐三港的最三終形成-2三001三集裝箱三港口吞三吐量地三區(qū)分布-海運(yùn)市三場規(guī)模三及預(yù)測資料來三源：2三001三年中國三航運(yùn)發(fā)三展報(bào)告單位：三萬TEU-2三001年中國三集