某咨詢魯能物資集團戰(zhàn)略咨詢項目與診斷報告

魯能物資集團有限公司

戰(zhàn)略咨詢項目一期報告---分析與診斷北大縱橫管理咨詢公司機密重要聲明本報告為中期報告，所有意見均非最終結論本報告旨在對魯能物資集團的經營管理狀況進行分析和診斷，不針對任何部門和個人5/10/202322003SLMGC-PREZ01項目進程第1-2天2/17-2/18第3－8天2/19-2/24第9-11天2/25-2/27第12-15天2/28-3/3項目啟動資料搜集內部研討了解企業(yè)經營和管理基本情況分公司訪談內部研討問卷設計一期報告匯報、定稿確定下階段計劃訪談階段高管訪談：11人次；中層訪談：10人次；下屬子分公司管理者訪談：14人次；一般員工訪談：16人次共計：51人次撰寫報告高層訪談中層及以下員工訪談匯報第26－30天3/14-3/18高層訪談一般員工訪談問卷發(fā)放外部訪談內部研討第16-25天3/04-3/13撰寫報告補充訪談問卷分析內部研討匯報高層訪談中層訪談資料搜集整理調查問卷總部問卷發(fā)放：160份有效問卷：76份共計：76人次5/10/202332003SLMGC-PREZ01結論：集團主要問題及初步建議主要問題初步建議戰(zhàn)略問題電力體制改革帶來的變化以及諸多不確定性因素，導致大家對于物資集團的未來存在著不同的定位。因此有必要統(tǒng)一思想，明確集團公司下一步的定位，確立戰(zhàn)略目標，進行詳細的戰(zhàn)略規(guī)劃，調整和優(yōu)化核心業(yè)務組合，并進行相應的資源配置重點對電力物資及其相關業(yè)務不同組合、選定業(yè)務的戰(zhàn)略定位進行論證，并在此基礎上對不同的經營模式進行探討和嘗試；制定3-5年滾動規(guī)劃和年度經營計劃，組織上應設置專門的戰(zhàn)略規(guī)劃部門或崗位予以落實外部環(huán)境電力體制改革帶來的廠網分離造成一部分市場（包括電廠和基建項目）的喪失，概算總承包的終結導致利潤率的大幅下降，兩項因素影響集團利潤下降70％；山東電力和魯能集團的重新定位給物資集團帶來了很大的不確定性，物資集團面臨重新定位在眾多的不確定性因素中尋找關鍵因素，結合企業(yè)自身特點和優(yōu)勢進行重新定位內部資源與能力魯能物資的優(yōu)勢資源是充足的資金、魯能的品牌、電力相關技術人員和多年的電力物資運作經驗；劣勢是缺少專業(yè)市場營銷人員，市場開拓能力比較差，同時缺少現代物流企業(yè)應具備的一些實物資源揚長避短。一方面，在選擇戰(zhàn)略組合時，應充分發(fā)揮優(yōu)勢資源與能力；另一方面，應積極著手投入資源和精力，提高企業(yè)的市場拓展能力，包括選人、用人以及合理運用激勵約束手段等等組織結構雖然存在管理體制的問題，但是這并不能掩蓋集團公司法人治理結構不完善、母子公司管理手段單一以及在領導、計劃、溝通等方面違反組織基本原則的一些現象，部門職責的不明確、職責交叉、職責未能有效發(fā)揮的現象也很突出。建立規(guī)范的法人治理結構；建立集團母子公司管理控制體系；重新設計組織結構，明確各部門、各崗位的職責；進行人力資源的開發(fā)和規(guī)劃；加強市場部門的力量，努力開拓市場，增強競爭力企業(yè)文化國有企業(yè)和計劃經濟色彩濃厚，員工缺乏市場和競爭意識，缺乏危機感，員工學習積極性差逐步建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的人力資源規(guī)劃配置，樹立以業(yè)績?yōu)閷虻目己思顧C制，逐漸形成合理的淘汰機制，在此基礎上培養(yǎng)符合市場競爭環(huán)境的企業(yè)文化5/10/202342003SLMGC-PREZ01目錄為什么要做戰(zhàn)略怎么做戰(zhàn)略規(guī)劃外部環(huán)境分析內部資源能力評價組織結構診斷企業(yè)文化診斷5/10/202352003SLMGC-PREZ01魯能物資集團為什么要進行戰(zhàn)略規(guī)劃？戰(zhàn)略規(guī)劃勢在必行驅動力之五：不同角度定位驅動力之二：業(yè)務開始萎縮驅動力之一：發(fā)展歷史的要求驅動力之四：盈利模式變化驅動力之三：電力體制改革5/10/202362003SLMGC-PREZ01魯能物資集團經過二十多年的不懈努力，已經發(fā)展成為以電力物資經營為主，多元化發(fā)展的大型物資企業(yè)集團發(fā)展歷程1998年1974年1999年規(guī)模與實力1997年電力體制改革，廠網分離，競價上網，主輔分離，主多分離2000年2002年2001年成立電力設備材料公司，行使內部采購供應管理職能山東電力體制改革，集約化管理，統(tǒng)一采購，成立37家分公司國家電力公司成立。成立山東魯能電力物資有限公司，規(guī)模化發(fā)展成立5家子公司，組建魯能物資集團有限公司1999－2001年的兩網改造給集團帶來發(fā)展機遇前身為山東電力工業(yè)局供應處3160517310284195002589729275利潤（萬元）23939165886342298701208626945672505營業(yè)額（萬元）5/10/202372003SLMGC-PREZ01大物資、大采購的的觀念和思路在物資采購中發(fā)揮了優(yōu)勢，對業(yè)務的發(fā)展產生了極大的推動力建立全省了統(tǒng)一的物資采購供應管理體制實行了集中統(tǒng)一采購、配送供應的物資管理模式實行集約化經營，業(yè)務量逐年攀升特別是在1999－2001年進行“兩網改造”以來，業(yè)務量更是突飛猛進年資料來源：《魯能物資財務報表》（萬元）（萬元）5/10/202382003SLMGC-PREZ01經過近五年的快速發(fā)展，魯能物資在業(yè)界形成了自己的核心競爭力內部因素政策有利政府支持立足于電力行業(yè)，對電力設備物資市場非常熟悉良好的政府關系多年來統(tǒng)一采購積累形成的經驗、人才、技術優(yōu)勢管理優(yōu)勢全體員工的艱苦奮斗外部因素關鍵成功因素技術專家的形象高水平的員工隊伍雄厚的資金實力成規(guī)模的物資資源信息網絡行業(yè)經驗豐富，信譽度高長期以來形成的良好客戶關系核心能力品牌優(yōu)勢人才、技術優(yōu)勢5/10/202392003SLMGC-PREZ0188.9％的職工認為魯能物資過去取得成功的關鍵因素是良好的政策支持資料來源：《魯能物資訪談問卷》5/10/2023102003SLMGC-PREZ01但是在業(yè)務迅速發(fā)展的同時，我們也必須清醒地看到物資集團目前的銷售額和利潤有95％以上來自山東電力和魯能系統(tǒng)內部，市場是依靠政策和計劃來保證的集團公司利潤來源大部分由本部和分公司創(chuàng)造，且利潤來源主要是系統(tǒng)內電力物資。2001年70.12億的營業(yè)額中只有2.72億元來自對外銷售收入，2001年的2.6億元的利潤中只有1415萬元來自系統(tǒng)外部?！獢祿栽偂对谏綎|電力2002年物資工作會議上的報告》對于內部市場的依賴性仍然很強5/10/2023112003SLMGC-PREZ01電力體制改革給帶來的“廠網分離”對物資集團震動巨大，原來屬于山東電力管轄的一些主力電廠劃歸華電和華能，對魯能物資的市場將造成很大的影響電廠數量減少劃歸華電和華能的電廠裝機容量總共達到770萬千瓦（11家），目前留在系統(tǒng)內的電廠裝機容量還有454萬千瓦（11家），相比劃出去的電廠，留在系統(tǒng)內的電廠相對建廠時間較長，裝機容量和單臺機組容量較小，負擔較重，競爭力不夠強整體需求下降雖然目前劃出電廠的發(fā)電物資還處于代管狀態(tài)，但這種局面不會維持很久。隨著這些主力電廠的劃出，發(fā)電物資的整體需求將在不遠的未來大幅下降基建項目減少隨著廠網分離，電源基建項目的設備和物資采購權將會由于投資主體的改變而喪失，也將對集團的業(yè)務范圍和盈利能力造成很大的影響廠網分離主輔分離主多分離組建電網公司山東電力未來將成為山東電網公司，隸屬于華北電網公司，主要負責：經營管理電網，保證供電安全；管理區(qū)域電力調度交易中心，按市場規(guī)則進行電力調度；規(guī)劃區(qū)域電網發(fā)展，培育區(qū)域電力市場市場化程度提高主輔分離和主多分離，使得未來山東電網公司和魯能物資之間關系進一步實現市場化，存在引入競爭機制的潛在風險，對于物資采購和供應的成本和服務質量將提出更高的要求5/10/2023122003SLMGC-PREZ01隨著1999－2001年兩網改造的基本結束，物資集團的供電設備和供電物資業(yè)務量將受到較大影響城農網改造供電物資采購金額單位：萬元城農網改造供電設備采購金額單位：億元5/10/2023132003SLMGC-PREZ01概算總承包模式的終結、競價上網和電價改革將使得魯能物資集團的盈利模式受到很大的沖擊基建項目的物資采購的收費方式由概算總承包改為收取管理費（設備成套費），也將對公司的利潤造成很大影響。集團公司目前在基建項目上的平均利潤在10％以上，改革之后的將向業(yè)主收取0.5%的設備成套費或與業(yè)主進行協商收取管理費，利潤水平將大大下降競價上網整體影響兩網改造概算總承包隨著電力體制改革的深化，競價上網使得發(fā)電企業(yè)的競爭更加激烈，成本成為企業(yè)更加關注的決定性因素。設備和物資的價格成為除燃料以外最重要的成本控制環(huán)節(jié)，從而導致物資采購和供應企業(yè)的利潤空間進一步被壓縮兩網改造后，加重了電網經營企業(yè)的財務負擔，供電企業(yè)面臨著還本付息的壓力，也將進一步加強對成本的控制，包括設備和物資的采購成本。加上眾多物資供應商激烈的市場競爭，利潤水平也將下降受以上這些因素的影響，物資集團的整體利潤率水平呈下降的趨勢，加上業(yè)務量的減少，近期利潤總額將受到下降70％的影響5/10/2023142003SLMGC-PREZ01隨著電力體制改革進程的加快,廠網分離、主輔分離和主多分離使得魯能物資集團公司角色發(fā)生轉變，逐漸將成為市場競爭的主體山東電力魯能物資集團過去未來承擔行業(yè)管理職能企業(yè)資產運營責任行業(yè)法律法規(guī)執(zhí)行的監(jiān)督者作為委托人，委托物資集團按照下屬企業(yè)的設備和物資需求進行采購和供應市場化程度更高，在追求社會效益的前提下，強調經濟效益物資采購和供應要能夠保障電力企業(yè)的物資供應，保質保量及時可靠低成本優(yōu)質服務在物資采購方面，是直接用戶，與物資公司的關系完全成為市場關系山東電力的物資采購和供應中心按照計劃進行采購，同時兼有管理、控制和經營的職能被委托人，代表購買方利益出現以中間商、代理商和供應商的角色，積極參與市場競爭，同時為系統(tǒng)內和系統(tǒng)外企業(yè)服務自主經營自負盈虧自我發(fā)展自我積累5/10/2023152003SLMGC-PREZ01環(huán)境的變化，使得魯能物資的市場和客戶主體也將產生很大的變化產品要求購買方式定價回款計劃性較強，標準規(guī)范統(tǒng)一采購，公開招標采購按照固定比例收取費用有保證，不良帳款少客戶定制化較強可能出現多種形式逐漸出現競爭性定價，利潤相對較薄發(fā)電企業(yè)供電企業(yè)系統(tǒng)內部系統(tǒng)內發(fā)電企業(yè)供電企業(yè)系統(tǒng)內部縣級供電企業(yè)系統(tǒng)內魯能非電類企業(yè)系統(tǒng)外小型火力發(fā)電企業(yè)潛在客戶存在風險，回款缺少保證（山東電力和魯能下屬企業(yè)）社會用戶系統(tǒng)外企業(yè)系統(tǒng)內企業(yè)系統(tǒng)外發(fā)電企業(yè)＋＋5/10/2023162003SLMGC-PREZ0197年物資體制改革以來，魯能物資的資產與經營規(guī)模逐年迅速擴大，股權結構也進行了調整，目前由占有公司51.96％的股份的山東魯能集團有限公司控股總資產變動情況（萬元）2002年股權情況股權結構資料來源：《魯能物資訪談問卷》5/10/2023172003SLMGC-PREZ01山東電力集團的重新定位和魯能集團有限責任公司的成立，使得魯能物資集團同時面臨機遇和挑戰(zhàn)廠網分離后，山東電力集團將成為一家以電網經營為主業(yè)的公司；經營管理電網，保證供電安全；管理電力調度交易中心，按市場規(guī)則進行電力調度；規(guī)劃區(qū)域電網發(fā)展，培育區(qū)域電力市場負責地市供電公司的經營和管理按照主輔分開和主多分開的要求，物資采購和供應職能將由相應的管理部門來行使，不具有經營的職能原有的一些市場即將失去，同時又產生了一些新的潛在市場和機會。魯能物資集團面臨著重新定位的問題，如何確保企業(yè)的生存與下一步的快速發(fā)展，成為擺在企業(yè)決策者面前迫切需要解決的問題魯能集團有限責任公司成立，明確了產權主體關系，將在電力、礦業(yè)、房地產、金融等幾個主要門類的行業(yè)中進行發(fā)展魯能要加強對下屬企業(yè)的管理和控制力，除了利用產權的紐帶關系通過董事會來進行外，還需要從人事、財務、信息和權限等方面來控制大宗物資的采購，例如電廠、礦業(yè)、房地產等行業(yè)的機械、設備、建筑材料和其它物資需要統(tǒng)一管理，發(fā)揮集團的規(guī)模優(yōu)勢5/10/2023182003SLMGC-PREZ01由于存在諸多的不確定性，員工對集團的戰(zhàn)略發(fā)展方向把握不準，思想不統(tǒng)一很好，受外部影響不大比較好，依靠目前業(yè)務，依然可以過得較好較差，業(yè)務量會大幅萎縮非常差，維持下去很困難Missing67％的職工不了解公司的戰(zhàn)略認為在3－5年內物資集團的前景較好和較差的各占一半左右問：您認為如果維持目前的業(yè)務范圍和管理方式，未來3－5年的前景如何？資料來源：《魯能物資訪談問卷》問：您了解公司的戰(zhàn)略嗎？5/10/2023192003SLMGC-PREZ01同時，三大部分三的職工三認為影三響物資三集團發(fā)三展的關三鍵因素三是戰(zhàn)略三方向的三選擇和三內部管三理的規(guī)三范化資料來三源：《三魯能物三資訪談三問卷》4/2三9/2三02320200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1目三錄為什么三要做戰(zhàn)三略怎么做三戰(zhàn)略規(guī)三劃外部環(huán)三境分析內部資三源能力三評價組織結三構診斷企業(yè)文三化診斷4/2三9/2三02321200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1魯能物三資集團三的戰(zhàn)略三規(guī)劃怎三么做？宏觀環(huán)境分析行業(yè)結構分析企業(yè)資源與能力評價提出戰(zhàn)略展望設立戰(zhàn)略目標和財務目標制定、評價和選擇戰(zhàn)略建立資源能力，構造組織預算決策實踐獎勵戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略評價戰(zhàn)略實施創(chuàng)建支持戰(zhàn)略的文化，行使戰(zhàn)略領導權利評價業(yè)績監(jiān)測環(huán)境采取調整措施明確重新設計和構造組織設計支持戰(zhàn)略的企業(yè)文化建設方案企業(yè)組織與文化的診斷4/2三9/2三02322200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1制定戰(zhàn)三略規(guī)劃三必須回三答的七三個問題1、我三們從事三的是什三么行業(yè)三?2、我三們的競三爭優(yōu)勢三和局限三性在什三么地方三?3、我三們是否三明確自三己的目三標市場三?4、今三后我們三想成為三什么樣三的企業(yè)三?5、決三定成敗三的關鍵三因素是三什么?6、決三定競爭三優(yōu)勢的三關鍵領三域中，三哪些是三我們的三強項，三哪些是三弱項?7、為三提高競三爭力，三每一個三關鍵領三域我們三將提出三什么目三標?4/2三9/2三02323200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1目三錄為什么三要做戰(zhàn)三略怎么做三戰(zhàn)略規(guī)三劃外部環(huán)三境分析內部資三源能力三評價組織結三構診斷企業(yè)文三化診斷4/2三9/2三02324200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1導三讀宏觀環(huán)三境分析業(yè)務市三場分析政府政三策經濟社會技術業(yè)務戰(zhàn)三略選擇4/2三9/2三02325200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1外部環(huán)三境是決三定魯能三物資的三發(fā)展的三關鍵因三素政府、三政策經濟社會技術電力體三制改革山東電三力產業(yè)物資流三通產業(yè)國有企三業(yè)宏觀環(huán)三境經營子三環(huán)境4/2三9/2三02326200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1電力體三制改革三的總體三目標是三打破壟三斷，引三入競爭三，提高三效率，三降低成三本電源輸電網供配電國家電三力公司三實施發(fā)三、輸、三供一體三化經營拆分國三家電力三的電廠三資源，三組建五三個實力三相當的三發(fā)電集三團公司電廠成三為獨立三實體，三通過股三權關系三接受管三理和監(jiān)三督競價上三網，建三立合理三的電價三形成機三制鼓勵其三它資金三進入，三鼓勵產三權多元三化組建國三家電網三公司和三南方電三網公司三，山東三省網作三為國家三電網公三司華北三電網的三一部分組建電三力交易三市場電網公三司收取三過網費供電企三業(yè)改造三成獨立三法人，三實施獨三立核算供電價三格在確三定電網三批發(fā)價三格的基三礎上由三政府核三定實施城三鄉(xiāng)同價舊體制新方案4/2三9/2三02327200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1電力體三制改革三的模式三就是在三發(fā)電側三引入競三爭機制三，同時三逐步試三行大用三戶直接三向電源三購買電三力的方三式國家計三委國家電三力監(jiān)管三委員會南方電三網公司國家電三網公司三組建的三五個區(qū)三域電網躉售市三場用戶躉售市三場發(fā)電企三業(yè)電力體三制改革目標模三式4/2三9/2三02328200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1隨著國三家電力三公司分三拆方案三的出臺三，山東三電力集三團資產三也被劃三成了三三塊資料來三源：國三家計委

國家電力公司電網資產發(fā)電資產國家電網公司華北電網公司東北電網公司華中電網公司西北電網公司華東電網公司南方電網公司中國華能集團公司中國大唐集團公司中國華電集團公司中國國電集團公司中國電力投資集團多經輔業(yè)中國電力工程顧問集團公司中國水電工程顧問集團公司中國水利水電建設集團公司中國葛洲壩集團公司山東省電力集團資產劃分為三塊：發(fā)電歸華電、華能；電網歸國家電網公司華北電網4/2三9/2三02329200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1電網公三司負責三電網的三運行與三規(guī)劃，三其今年三的工作三重點是三省網和三區(qū)域網三的組建三和分離區(qū)域電三網公司三職責經營管三理電網三，保證三供電安三全管理電三力調度三交易中三心，按三市場規(guī)三則進行三電力調三度規(guī)劃區(qū)三域電網三發(fā)展，三培育區(qū)三域電力三市場國家電三網公司三職責負責各三區(qū)域電三網之間三的電力三交易和三調度處理區(qū)三域電網三公司日三常生產三中需要三協調的三問題參與投三資、建三設和經三營相關三的跨區(qū)三域輸變三電和聯三網工程受政府三委托，三協助制三定全國三電網發(fā)三展規(guī)劃來源：三《電力三體制改三革方案三》4/2三9/2三02330200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1三種改三革方案三都可能三對魯能三物資產三生深遠三影響維持現三狀，華北網三不設物三資公司依然可三以利用三原有的三政策資三源和人三員關系三，維持三魯能體三系和山三東電網三中幾乎三全部的三電力物三資采購三市場份三額魯能集三團與山三東電力三不分開三，華北網三設立自三己的物三資公司山東電三網和華三北電網三可能都三設立自三己的物三資公司三，魯能三物資的三電力物三資采購三業(yè)務將三失去原三有優(yōu)勢三，業(yè)務三量逐漸三萎縮魯能集三團與山三東電力三分開，三魯能物三資獨立三于山東三電力之三外魯能物三資將變三成一家三完全市三場化的三公司，三參與省三內外的三電力物三資市場三競爭，三在市場三經濟的三大潮中三獨立生三存市場化三程度逐三漸提高4/2三9/2三02331200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1電力監(jiān)三管委員三會是電三力監(jiān)管三授權單三位，2三003三年開始三，電力三改革的三主導權三從國家三計委移三至電監(jiān)三會組建中的國家電力監(jiān)管委員會為國務院直屬事業(yè)單位，按國家授權履行電力監(jiān)管職責。主要職責：制定電力市場運行規(guī)則，監(jiān)管市場運行，維護公平競爭；根據市場情況，向政府價格部門提出調整電價建議；監(jiān)督減產電力企業(yè)生產質量標準，頒發(fā)和管理電力業(yè)務許可證；處理電力市場糾紛；負責監(jiān)督社會普遍服務政策的實施。來源：三《電力三體制改三革方案三》4/2三9/2三02332200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1電力體三制改革三在國務三院統(tǒng)一三部署下三，分階三段逐步三推進盡快成三立國家三電力監(jiān)三管委員三會；用一年三的時間三組建國三家電網三公司、三區(qū)域電三網公司三及各發(fā)三電企業(yè)三；到“十三五”期三未，各三地區(qū)主三要發(fā)電三企業(yè)均三應參加三統(tǒng)一競三價，在三全國大三部分地三區(qū)實行三新的電三價機制三。完成上三述改革三以后，三做好試三點工作三的基礎三上，逐三步實行三輸配分三開，在三售電環(huán)三節(jié)引入三競爭機三制。隨著“三西電東三送”和三全國聯三網的推三進，及三時總結三電力體三制改革三經驗，三進一步三深化區(qū)三域電網三企業(yè)的三體制改三革國務院三的通知三要求，三電力改三革的實三施工作三要在國三務院統(tǒng)三一領導三下，按三照積極三穩(wěn)妥的三原則精三心組織三，區(qū)別三各地區(qū)三和各電三力企業(yè)三的不同三情況，三重點安三排好過三渡期的三實施步三驟和具三體措施三，在總三體設計三下分階三段推進三改革。4/2三9/2三02333200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1電力工三業(yè)“十三五”規(guī)三劃要求三進一步三調整電三源結構三——發(fā)三展清潔三能源，三優(yōu)化發(fā)三展火電三，這必三然給山三東火電三帶來一三定影響資料來三源：“三十五”三計劃中三能源規(guī)三劃水電：三積極發(fā)三展火電：三優(yōu)化結三構其它：三大力發(fā)三展水電是三清潔的三可再生三能源優(yōu)先安三排調節(jié)三性能好三、水能三指標優(yōu)三越的大三中型水三電站和三流域綜三合開發(fā)三項目的三建設在水能三資源缺三乏、電三網調峰三困難的三地區(qū)安三排一些三抽水蓄三能電站三的建設壓縮小三火電，三努力實三現“十三五”期三間關停三小火電三和替代三老舊機三組共2三500三萬千瓦三的目標促進電三力產業(yè)三技術升三級對已運三行的燃三煤機組三逐步安三裝環(huán)保三設施，三減少對三大氣的三污染在有條三件的地三區(qū)，建三設天然三氣發(fā)電三項目在缺水三地區(qū)，三研究啟三動大型三空冷機三組試點三工程適當發(fā)三展核電三、加快三核電國三產化大力發(fā)三展風力三、太陽三能等等三其它清三潔能源對于山三東的火三電發(fā)展三會受到三影響，三那么，三小火電三的物資三采購市三場也必三然會受三到制約三。但是同三時技術三改造的三物資采三購量會三加大4/2三9/2三02334200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1山東電三力物資三體制改三革--三-項目三概算總三承包政三策項目概三算總承三包政策三取消基建：三現按照三采購總三量收取三采保費三3.5三--4三%的辦三法業(yè)務利三潤將大三大減少據估測三，該項三改革對三大宗設三備采購三的利潤三影響很三大，將三帶來的三70%三利潤的三下降基建：包含發(fā)電設備、供電設備項目的平均利潤率在10%以上，銷售收入和利潤都很高物資：平均收費2-3%，其中，農網改造2002年起不加價/收費原：項目概算總承包現：限三量取費4/2三9/2三02335200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1外部經三營環(huán)境三的變化三將對魯三能物資三帶來巨三大挑戰(zhàn)市場范圍“廠網分開”的直接影響是原屬山東電力集團的山東國際電力的8個電廠、日照、濟寧、威海電廠資產已經劃歸華電集團和華能集團，相應的發(fā)電物資采購業(yè)務將急劇萎縮；隨著投資主體的轉變，魯能物資獲得的電源點建設基建項目也逐漸減少市場化程度作為物資流通的中間商，低成本、運營速度、信息管理、上下游資源整合是成功的關鍵。改革后，電力行業(yè)市場化程度更高，競爭更加激烈，計劃性集中采購面臨挑戰(zhàn)。市場化程度不斷提高，對人員的市場競爭意識要求更高贏利模式項目概算總承包政策取消，平均利潤率也將大大降低，盈利模式發(fā)生變化經營管理“競價上網”強化競爭，對發(fā)電企業(yè)的成本控制提出了更高的要求，勢必導致設備物資采購供應的利潤空間減??；除燃料以外，電廠競爭優(yōu)勢主要來自低成本的設備物資采購，尤其，山東省市場上幾乎全部是火電，比較成本壓力更大，那么，對魯能物資采購的供應鏈管理提出了更高的要求4/2三9/2三02336200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1而外部三環(huán)境的三高度不三確定性三更使其三面臨巨三大挑戰(zhàn)環(huán)境變三化環(huán)境復三雜性簡單復雜不確定三性環(huán)境多三變：電力體三制改革三的方案三內容在三不斷調三整變化山東電三力集團三在產權三、人事三、業(yè)務三范圍多三方面正三處于變三革調整三中魯能集三團的產三權、人三事、業(yè)三務范圍三正處于三變革調三整中環(huán)境復三雜性：影響電三力體制三改革的三多種因三素交叉三作用，三可能導三致改革三的復雜性三和非線形電力硬三件基礎三設施改三造迫在三眉睫信息技三術在電三力行業(yè)三應用的三安全性三和復雜三性新電力三法還沒三有制定三，其內三容復雜三、牽扯三面廣既得利三益者的三阻礙和三電力職三工的利三益保障三問題將三使得改三革在一三定范圍三內錯綜三復雜穩(wěn)定動態(tài)4/2三9/2三02337200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1中國現三狀、國三外實踐三和電力三行業(yè)的三特殊性三決定了三電力體三制改革三需要系三統(tǒng)性的三思考（三1）國外電三力體制三改革實三踐美國加三州的電三力危機三后，美三國各州三電力改三革步伐三放緩；英國做三為經驗三總結的三電力p三ool三今年被三取消。三種種情三況表明三，電力三體制改三革將會三是一個三長期的三過程。中國電三力體系三現狀產權多三元化造三成利益三主體多三元化，三使市場三規(guī)則制三訂難度三大；電網結三構還很三薄弱，三承受不三了完全三競爭性三壓力；作為發(fā)三展中國三家，還三有新增三裝機的三要求目前科三學的電三價形成三機制還三未形成三，一廠三一價、三一機一三價的現三象相當三普遍安全生三產、安三全生活三需得到三確實的三保障政企不三分造成三政府干三預現象三大量存三在地區(qū)經三濟發(fā)展三不平衡三，全國三統(tǒng)一大三市場短三期不可三能形成根深蒂三固的行三業(yè)、中三央、地三方的歷三史慣性三必須得三到合理三尊重4/2三9/2三02338200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1改革的三社會與三經濟風三險電力生三產運行三的安全三性對國三民經濟三的重要三性是任三何其他三行業(yè)所三無法比三擬的。三電網崩三潰造成三的大面三積停電三對國民三經濟、三國家安三全，人三民生活三和社會三穩(wěn)定帶三來的巨三大危害三是災難三性的。技術風三險電力生三產運行三系統(tǒng)號三稱是世三界上最三大的機三器的一三部分，三系統(tǒng)內三任何一三部分都三可以“三牽一發(fā)三而動全三身”，三競價上三網條件三下由于三隨機性三的供求三不平衡三可能造三成突發(fā)三事件是三，造成三突發(fā)性三停電或三黑啟動三，技術三風險巨三大。電網、三電廠的三基礎硬三件質量三不夠，三改造迫三在眉睫三，成本三巨大。政策風三險改革力三量與反三對力量三在法律三、政策三制定上三會極大三改變電三力體制三改革的三進程。三一套系三統(tǒng)完善三的電力三法律法三規(guī)體系三的指導三思想將三基本上三完全可三以決定三電改的三力度、三進程、三走勢。國外風三險加州電三力危機三的啟示三，促使三我們謹三慎推進三改革中國現三狀、國三外實踐三和電力三行業(yè)的三特殊性三決定了三電力體三制改革三需要系三統(tǒng)性的三思考（三2）資料來三源：專三家訪談4/2三9/2三02339200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1電力體三制改革三將是一三個長期三的、漸三進的過三程，三電力監(jiān)三管會的三成立遲三遲不能三落實到三位就是三例證階段時間行業(yè)結構及市場環(huán)境企業(yè)成功關鍵因素廠網分開實施初期2002年——2003年完全壟斷：網內電廠有強大優(yōu)勢，獨立電廠屬于弱勢群體、沿用以前法律法規(guī)靠政府關系和國家政策拿電價、搶電量配額廠網分開深化期2004年——2005年有限壟斷競爭：形成五家獨立發(fā)電企業(yè)集團，競爭環(huán)境改善，法律法規(guī)逐步制定靠政府關系通過資本運作戰(zhàn)略做強做大，搶占份額競價上網過渡期2006年——2008年有限壟斷競爭：法律法規(guī)進行一步完善，競爭環(huán)境進一步改善靠內部管理取得低成本優(yōu)勢，加強品牌和服務，利用一些法規(guī)空子競價上網期2008年以后完全壟斷競爭：法律法規(guī)比較完善，競爭環(huán)境比較公平優(yōu)秀的內部管理低成本、優(yōu)服務4/2三9/2三02340200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1魯能物三資的外三部經營三環(huán)境同三時存在三一些有三利的方三面歷史延續(xù)山東電力集團的管理模式慣性很強，尤其是1997年物資改革確定的集中采購政策具有極其深遠的影響。所以，全國的電力改革推行的難度和山東電力區(qū)域的歷史延續(xù)性都將決定魯能物資的系統(tǒng)內部電力物資采購供應業(yè)務市場還會有相當一段時間得到延續(xù)和保障火電市場由于小火電廠投資周期短，見效快，某些地方政府部門會因為局部利益驅動，給予政策傾斜，批準建設，優(yōu)先發(fā)電并網。決定了省內的發(fā)電基建項目電力設備和物資采購市場依然有潛力基本建設山東省計委近幾年已經審批了30多個小火電建設項目，表明這一塊市場依然很大廠商競爭加入WTO后，國外機電制造企業(yè)的技術、裝備將大量進入我國，對我國電力物資的中間商資源和終端客戶的爭奪也將更加激烈，那么物資中間商的談判地位將得到強化和提高4/2三9/2三02341200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1因此，三魯能物三資應當三在不確三定的外三部環(huán)境三中，尋三找相對三確定的三因素，三發(fā)現并三利用有三利的機三會充分利三用現有三政策和三資源優(yōu)三勢，爭三取新的三政策和三資源，三圍繞已三有的業(yè)三務、客三戶，積三極開發(fā)三魯能內三部市場三業(yè)務雙向延三伸、內三外并舉三，積極三開拓系三統(tǒng)外電三力物資三市場，三加速培三育市場三能力利用掌三握的廠三商信息三資源和三多年來三在客戶三中建立三的良好三信譽，三進行相三關多元三化經營電力體三制改革三完成還三有很長三的時間三，魯能三物資適三應市場三和競爭三還有緩三沖的余三地和空三間對山東三省電力三物資市三場的控三制的歷三史因素三、政策三延續(xù)依三然存在魯能體三系內還三有相當三數量的三發(fā)供電三企業(yè)，三采購量三依舊相三當大電力行三業(yè)的物三資設備三市場整三體容量三還將繼三續(xù)增長相對確三定的因三素有利機三會4/2三9/2三02342200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1導三讀宏觀環(huán)三境分析業(yè)務市三場分析經濟政府政三策社會技術業(yè)務戰(zhàn)三略選擇4/2三9/2三02343200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1我國國三民經濟三的高速三發(fā)展必三然帶動三電力行三業(yè)的快三速發(fā)展三，進而三產生對三電力物三資需求三的巨大三市場空三間發(fā)電量三的增長三和國民三經濟的三增長具三有極強三的正相三關性，三200三0年發(fā)三電量的三恢復性三增長（三彈性系三數為1三.37三）和2三000三年GD三P的恢三復性增三長有較三直接的三關系，三它們之三間的關三系一般三可用電三力生產三彈性系三數來表三示，近三五年來三的電力三生產彈三性系數三的平均三值在0三.8左三右。我國執(zhí)三行可持三續(xù)發(fā)展三戰(zhàn)略，三加強環(huán)三境保護三，優(yōu)先三發(fā)展水三電，國三民經濟三的發(fā)展三在今后三時間內三帶動電三力產業(yè)三發(fā)展的三作用將三更加明三顯4/2三9/2三02344200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1我國發(fā)三電總裝三機容量三和發(fā)電三量均位三居世界三第二，三電力工三業(yè)已經三基本適三應了國三民經濟三發(fā)展的三需要“九五三”以來三，電力三工業(yè)繼三續(xù)保持三快速發(fā)三展勢頭三，發(fā)電三裝機容三量年均三增長8三%，長三期存在三的嚴重三缺電局三面得到三了基本三緩解，三消除了三電力對三國民經三濟和社三會發(fā)展三的“瓶三頸”制三約。目三前，我三國已經三成為世三界第二三大電力三生產和三消費國三。4/2三9/2三02345200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1“十五三”期間三的重點三是優(yōu)化三火電的三機組結三構和技三術結構三，而火三電在技三術改造三中投資三巨大，三也必然三帶動對三電力物三資的需三求繼電保三護、電三網穩(wěn)定三控制、三超高壓三輸變電三、水電三筑壩等三技術處三于國際三先進水三平；加快大三型超臨三界火電三機組、三空氣冷三卻機組三、潔凈三煤發(fā)電三機組、三大型抽三水蓄能三機組、三大型燃三氣蒸汽三聯合循三環(huán)機組三、核電三機組、三風力發(fā)三電機組三和電力三環(huán)保裝三置等設三備的國三產化步三伐；直流輸三電、5三00千三伏大容三量變壓三器、電三力環(huán)保三技術等三，具備三獨立的三設計、三建設和三設備供三應能力三；建立和三完善適三應電力三工業(yè)發(fā)三展需要三的技術三研究與三開發(fā)體三系、檢三測與質三量保證三體系；加強有三關電力三節(jié)能環(huán)三保技術三以及迫三切需要三的難點三技術的三研究與三開發(fā)，三掌握占三據未來三電力科三技制高三點的技三術。加強技三術改造三，努力三提高現三有發(fā)電三設備的三利用效三率。利用現三已成熟三的技術三手段，三對國產三20萬三千瓦和三30萬三千瓦級三火電機三組繼續(xù)三進行更三新改造三，使平三均供電三煤耗降三低10三－15三克/千三瓦時，三主要火三電機組三的調峰三能力達三到50三％左右三，提高三機組等三效可用三系數，三合理延三長機組三壽命，三電廠自三動化達三到集控三水平。資料來三源：電三力工業(yè)三“十五三”計劃技術裝三備充分利三用現有三發(fā)電能三力4/2三9/2三02346200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1隨著山三東省G三DP的三增長，三山東省三的全社三會用電三量迅速三增長，三96－三200三1年平三均增長三率達到三了6.三82%用電量三的迅速三增長，三意味著三電力建三設投資三（包括三電廠和三電網建三設）的三相應增三長4/2三9/2三02347200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1“九五三”期間三，平均三每年新三投產的三發(fā)電設三備容量三為14三8、7三萬千瓦萬千瓦4/2三9/2三02348200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1隨著山三東省G三DP的三增長，三山東省三全省發(fā)三電設備三總容量三增長也三很快，三平均每三年增長三率達到三了8.三54%三，截至三200三1年底三，已經三達到了三212三2萬千三瓦眾多的三發(fā)電企三業(yè)和新三建項目三對電力三設備和三物資的三需求量三巨大4/2三9/2三02349200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1導三讀宏觀環(huán)三境分析業(yè)務市三場分析社會經濟政府政三策技術業(yè)務戰(zhàn)三略選擇4/2三9/2三02350200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1社會文三化和科三學技術三也會對三魯能物三資的發(fā)三展產生三影響社會轉三型社會處三于大變三革的轉三型時期價值觀三多元化人們的三價值觀三也呈現三多元化三趨勢市場競三爭加劇市場經三濟的發(fā)三展同時三引發(fā)了三激烈的三市場競三爭就業(yè)競三爭用工制三度的改三革，三三資企業(yè)三的興起三，打破三了傳統(tǒng)三的就業(yè)三方式社會保三障體系三不健全社會保三障體系三還未建三立起來三，導致三很多一三直在國三有體系三工作的三人非常三保守，三擔心市三場化道三路帶來三的風險社會文三化IT發(fā)三展和電三子商務IT行三業(yè)迅猛三發(fā)展，三為其它三行業(yè)的三發(fā)展打三造了一三個平臺三，電子三商務更三是擴大三了企業(yè)三交易的三范圍和三途徑魯能物三資集團三公司于三200三2年投三資40三0萬元三建成電三子商務網站三，其中三硬件投三入30三0萬，三軟件投三入10三0萬，三已經具備運三轉能力三，雖然三目前還三沒有正三式開展三業(yè)務，三但是已三經為全三面進入三電子商三務、信三息化物流業(yè)三務奠定三了堅實三的基礎企業(yè)信三息化建三設OA網三的使用三不但提三高了辦三公自動三化程度三，而且三增強了三內外部三信息的三交流與三溝通，三推動了三員工的三學習積三極性ERP三的實施三更加速三提高了三信息化三管理建三設的水三平，表三明魯能三物資“三與時俱三進”的三精神科學技三術4/2三9/2三02351200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1導三讀業(yè)務市三場分析宏觀環(huán)三境分析業(yè)務戰(zhàn)三略選擇4/2三9/2三02352200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1業(yè)務市三場分析三框架市場一17個地市級供電公司、超高壓分公司的電力設備、物資留在魯能體系的11個電廠電力設備、物資市場二劃歸華電公司的：原山國電屬8個電廠的電力設備、物資劃歸華能公司的：3個電廠電力設備、物資市場三省內地方小火電廠的電力設備、物資躉售縣屬供電公司的電力設備、物資市場四魯能體系內電力發(fā)供電企業(yè)非工業(yè)用物資魯能體系內專業(yè)公司的非工業(yè)用物資市場五外省生三產用電三力物資三，包含三雙向代三理、市三場換市三場市場六外省非三生產用三電力物三資（常三用中低三壓電器三等）市場七無關多三元化，三如茶葉、三汽車、三食品、三空調等三銷售代三理業(yè)務4/2三9/2三02353200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1市場一三：魯能三體系內三發(fā)供電三企業(yè)的三工業(yè)用三電力物三資市場17個三物資分三公司（三地市級三供電公三司）、三1個超三高壓公三司：濰坊、三濟南、三濱州、三菏澤、三臨沂、三日照、三萊蕪、三棗莊、三東營、三德州、三聊城、三泰安、三淄博、三青島、三煙臺、三濟寧、三威海、超高壓劃歸魯三能體系三的11三個電廠三：黃臺、三黃島、三煙臺、三沾化、三南定、三萊蕪、三菏澤、三聊城、三臨沂、運河、三石橫（三中華電三力）由于投三資主體三身份的三特殊性三和山東三省電力三集中統(tǒng)三一采購三的歷史三淵源，三該市場三的采購三基本上三完全屬三于魯能三物資，三即“碗三里的”山東電三網的改三革問題三和魯能三物資的三歸屬問三題可能三會影響三到這部三分市場三，魯能三物資必三須全力三以赴爭三取確保三這塊市三場的業(yè)三務不失三去電力體三制改革三之后的三電力市三場競爭三將會更三加激烈三，我們三必須為三客戶提三供更加三優(yōu)質、三快捷、三全面的三中介服三務，降三低運營三成本，三增加技三術服務三的水平三和力度魯能物三資的甲三級成套三設備資三質和進三出口權三，對于三強化市三場開拓三能力非三常有利三，而且三可以與三分公司三授權使三用市場范三圍市場分三析4/2三9/2三02354200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1發(fā)電設三備業(yè)務三及預測客戶2000年億元2001年億元2002年億元2003年億元2004年億元萊城61.2聊城電廠30.8菏澤1聊城熱電2.10.9南定2.51.15滕州2.70.58運河2.11.4臨沂1.90.9山西沂州魯能河曲711合計1013.312.031110說明：2001年業(yè)務主要來自主機、主要輔機，2002年業(yè)務主要來自輔機小結：改革后三，劃出去三的電廠三新建項三目業(yè)務三將完全三消失，三但是，三劃出去三的主要是三老電廠三，近三三年，新三建擴建三項目很三少，故三對發(fā)電三設備業(yè)三務減少三量不大本次改三革對發(fā)三電設備三業(yè)務的三影響小三于發(fā)電三物資業(yè)三務4/2三9/2三02355200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1發(fā)電物三資業(yè)務三及預測客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計）2002年億元預測2003年億元（可控市場）劃出去的客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計）2002年億元預測2003年億元（不可控市場）黃臺0.4762鄒縣0.9532煙臺0.243濰坊0.374石橫0.341十里泉0.356沾化0.220萊城0.155臨沂0.203青島0.085聊城熱電0.173日照0.044萊蕪0.100淄博0南定0.069菏澤0.080運河0.047黃島0.09511個合計2.04726個合計1.9672總計2002年實際銷售總量完成4.014億元；2003年預計可控市場2億元，不可控市場2億元。發(fā)電物三資業(yè)務三分析：200三1年9三月之前三，技術三改造業(yè)三務采購三數據統(tǒng)三計在發(fā)三電設備三部；自20三03年三起，三鄒縣、三濰坊、三青島、三萊城、三淄博、三十里泉三共6個三電廠的三物資采三購市場三將基本三上完全三消失；三另外，三章丘三、滕州三、濟三寧、日三照、威三海等電三廠的采三購市場三或因歷三史業(yè)務三往來或三產權歸三屬等原三因也將三基本變三成非常三難以開三發(fā)的外三部電力三物資市三場。200三3年暫三時維持三委托代三管的時三間估計三很短，三即表示三預計的三200三3年2三億元業(yè)三務收入三將還不三確定，三僅限于三前幾個三月。據調查三，影響三物資采三購量的三因素比三較多，三包括裝三機容量三、資產三規(guī)模、三主機設三備的質三量、投三產年限三、技術三更新速三度等等三，所以三，測算三裝機容三量和物三資采購三量的相三關性比三例關系三缺乏科三學性標三準，故三對未來三的市場三預測缺三乏有效三的參考三依據。4/2三9/2三02356200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1發(fā)電物三資業(yè)務2002年總未稅金額元比例技術改造202,472,39550.43%大小修、正常維護199,019,56449.57%合計401,491,959100%發(fā)電物三資業(yè)務三分析:由于2三001三年9月三配件公三司進行三機構改三革調整三，原來三的設備三部改組三重新設三置發(fā)電三物資部三、供電三物資部三，業(yè)務三范圍發(fā)三生變化三，統(tǒng)計三口徑發(fā)三生相應三的變化三，故2三002三年以前三的數據三部分缺三失或參三考價值三不大。技術改三造和大三小修、三正常維三護兩者三的業(yè)務三量比例三相接近三，技術三改造受三國家產三業(yè)政策三影響很三大，屬三于波動三業(yè)務；三而大小三修、正三常維護三屬于比三較穩(wěn)定三的業(yè)務三，改革三中兩者三業(yè)務減三少受到三的影響三程度相三當。4/2三9/2三02357200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1發(fā)電物三資業(yè)務歷史上三發(fā)電物三資業(yè)務三采購量三大，工三作任務三繁重，三人員也三多。改三革后，三業(yè)務將三減少，三人員必三須相應三地調整三、重組三，減員三增效。公司多三數人員三為系統(tǒng)三內借用三人員，三正式工三很少，三可以回三到原崗三位，安三置富余三人員的三難度不三會太大三。要開拓三外部新三市場，三必須選三聘新人三，必須三以有專三業(yè)背景三、相關三工作經三驗的專三業(yè)人員三為主，三考慮人三員安置三，可以三適度安三排現有三富余人三員作為三輔助、三協助角三色來參三與新業(yè)三務。發(fā)電物三資的采三購主要三包括：三4年一三次大修三，1年三一次小三修；部三分非正三常事故三；技術三改造如三脫硫；三日常維三護；影響采三購的因三素：包三括設備三健康狀三況、自三然老化三、技術三設備落三后、技三術進步三導致控三制系統(tǒng)三更新等三。改革后三，與劃三分出去三的電廠三的關系三變化：三兄弟-三--朋三友--三-競爭三者，投三資主體三改變必三然導致三角色轉三變，角三色轉變三導致經三營思路三轉變，三魯能物三資的市三場競爭三意識必三須要加三強。公司在三公路交三通、鐵三路運輸三部門、三供應商三、相關三政府部三門的關三系協調三功能很三強，有三利于實三現交貨三及時、三保證運三輸安全三，不耽三誤生產三建設，三特別是三針對大三項目。三如何繼三續(xù)充分三發(fā)揮整三體協調三的優(yōu)勢三，是公三司必須三思考的三關鍵問三題之一三。改革后三，現在三的整體三優(yōu)勢明三顯減弱三，魯能三物資在三業(yè)務上三與利益三相關方三談判的三力量受三到削弱三，必須三采取相三應的措三施來應三對挑戰(zhàn)三。基本情三況市場分三析4/2三9/2三02358200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1發(fā)電物三資業(yè)務客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計）2002年億元劃出去的客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計）2002年億元預測2003年億元（可控市場）預測2003年億元（不可控市場）2.0471.96722說明：小結：廠網分三開改革三，截止三到目前三，預計三發(fā)電物三資業(yè)務三的市場三容量將三減少近三50%三。穩(wěn)定的三大小修三、維護三業(yè)務和三波動的三技術改三造業(yè)務三各減少三50%三。億元4/2三9/2三02359200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1供電設三備業(yè)務三及預測2000年2001年2002年2003年2004年業(yè)務收入（億元）1013141613結構比例基建80%70%70%不確定不確定城農網改造20%30%30%不確定不確定供電設三備業(yè)務預計2三003三年較上三年增長三的原因三是結算三推遲，三主要包三含20三02年三業(yè)務和三少量2三001三年業(yè)務三的收入三。關于2三004三年農網三改造業(yè)三務，原三計劃已三經完成三，新計三劃還未三下達及預測由于2三002三年開始三，只有三部分業(yè)三務簽定三合同，三供電設三備的銷三售收入三為根據三相關統(tǒng)三計數據三估計得三來。億元4/2三9/2三02360200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1供電設三備業(yè)務國家城三農網改三造的政三策：1三999三—20三01年三落實，三全國項三目資金三總額2三000三億元，三山東省三92億三，主要三是供電三設備采三購?，F三在，該三項工作三基本結三束，業(yè)三務將消三失，收三入將大三幅萎縮三。根據《三城農網三改造物三資管理三辦法》三文件規(guī)三定，整三個農網三改造作三為一個三大項目三，分若三干期工三程來采三購、管三理。以三前，農三網改造三可以收三費，2三002三年起不三能收費三，故公三司不再三簽定合三同，合三同直接三和分公三司簽定三，有利三于減少三納稅，三降低成三本。供電物資供電設備物資類別

其他22類供電用27類物資中的5大類，包括設備、導線電纜、電瓷、電器器材、絕緣材料工程項目城農網、大修、技術改造城農網、基建采購計劃性計劃性差，零星，需貨時間短，計劃性強整體分包采購頻度投標100天，議標50天，零星30天內一般在30天內，非緊急用采保費城網2%，非城農網2-5%；農網不再收費費用總承包改革后，主要對發(fā)電設備部、供電設備部產生重大影響。基本情三況小結：廠網分三開對供三電設備三業(yè)務影三響不大三，因為三電網沒三有發(fā)生三變化項目概三算總承三包政策三改革對三供電設三備業(yè)務三的影響三很大4/2三9/2三02361200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1供電物三資業(yè)務城農網三改造資三金中，實際可三獲得的三資金具三有明顯三的逐級三遞減特三征，而三且減少三的幅度三較大。影響供三電物資三采購量三的關鍵三因素：三電網企三業(yè)的固三定資產三規(guī)模、三設備的三技術水三平200三3年城三農網改三造計劃三尚未下三達，業(yè)三務量完三全取決三于國家三項目計三劃，估三計很難三維持以三前的業(yè)三務水平三。根據技三術改造三周期性三特點，三一般地三，大修三（變壓三器等）三8—1三5年；三大設備三（隔離三開關等三）國產三產品8三年、進三口產品三15年三免維護三。這樣三就意味三著近幾三年改造三的電網三將在相三當長的三時間內三保持良三好的運三行狀態(tài)三，對大三小修、三日常維三護的物三資采購三量都將三變得很三小。當然，三200三3年電三網建設三依然是三政策支三持的業(yè)三務重點三，還會三有一定三的業(yè)務三量。1城農網改造國家資金2大修小修企業(yè)自有資金3技術改造企業(yè)自有資金4日常維護企業(yè)自有資金基本情三況4/2三9/2三02362200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1供電物三資業(yè)務萬元1999年2000年2001年2002年合計2003年2004年大修等非城農網13782131238257503040192將緩慢地穩(wěn)定減少城農網改造2270184306742688492189767取決于產業(yè)政策，波動性大，難以預計，小計36483974288213513522229959供電物資業(yè)務2001年較2000年總業(yè)務量減少的原因是2001年9月的機構調整導致了業(yè)務經營和統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。2002年數據未包含配件公司的業(yè)務收入4/2三9/2三02363200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1供電物三資業(yè)務三預測萬元1999年2000年2001年2002年2003年2004年大修、非城農網686465618257503063446978城農網改造1135042153371348492----測算方法：1、1999、2000年的數據和2001年大修的數據進行處理，按照供電物資、發(fā)電物資各占一半估算；2、大修等非城農網數據，2003的數據采用時間序列滾動計算，前四年的平均數值穩(wěn)定下降5%來匡算，2004年比2003年下降5%。3、城農網改造由于受政策影響波動大，不宜匡算，參考價值不大。小結：廠網分三開對供三電物資三業(yè)務影三響不大三，城農網三改造業(yè)務量三完全取三決于國三家計劃三，估計三很難維三持以前三的業(yè)務三水平，三但20三03年三電網建三設依然三會有一三定的業(yè)三務量大修等三業(yè)務會三小幅下三調4/2三9/2三02364200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1四大主三營業(yè)務三統(tǒng)計及三預測億元發(fā)電物資發(fā)電設備供電物資供電設備合計2002年4.01412.031.351431.3942003年211*1.671630.672004年2101.831326.83說明由于財務數據采用非合并報表，沒有將分公司的二次轉手采購收入重復計算的部分剔除掉，估計該數據與報表數據略微有些差距。4/2三9/2三02365200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1全年銷三售收入三分析銷售收入萬元2001年2002年增減百分比本部發(fā)電設備供電設備21547826727724%貴和購物中心--33988--分公司339350265304--22%國貿公司111361337820%配送公司發(fā)電物資供電物資9795054129--45%配件公司109539809--10%上海公司69506238--10%儲運公司18361825--0.6%銷售公司134781620920%匯能公司407742514.3%恒苑公司--97--合計7012086725052002年本部、國貿、銷售公司的業(yè)務增長態(tài)勢比較好，分別增長24%、20%、20%;配送公司、分公司業(yè)務出現大幅度下滑，減少了45%業(yè)務量，主要原因是城農網改造接近尾聲，業(yè)務收入減少;四大業(yè)務的合計收入為32.1406億元。（本部的發(fā)電設備、供電設備為26.7277億元，配送公司的發(fā)電物資、供電物資為5.4129億元.4/2三9/2三02366200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1市場二三：劃分三出魯能三系統(tǒng)的三各電廠劃歸華三電公司三的原山三國電屬三8個電三廠：三鄒縣三、濰坊三、青島三、萊城三、淄博三、十里三泉、章三丘、滕三州劃歸華三能公司三的3個三電廠：三濟寧三、日照三、威海總裝機三容量為三956萬千瓦，其中三威海8三5萬、三濟寧3三1萬、三日照7三0萬200三2年總三采購發(fā)三電物資三約1.9三67億三元在魯能三物資的三托管期三間內，三延續(xù)的三采購業(yè)三務還會三保留一三段時間三，但是三估計不三會超過三今年，三如果托三管完全三結束，三這塊市三場將會三完全失三去由于投三資主體三的變化三，原來三的業(yè)務三采購關三系將基三本脫離三，市場三化開拓三的可能三性很小部分電三廠歷史三上就沒三有采購三關系，三但是，三如果作三為市場三化運作三，多數三電廠畢三竟有歷三史業(yè)務三往來，三人員、三業(yè)務關三系熟悉三，還是三有關系三優(yōu)勢市場范三圍市場特三征4/2三9/2三02367200三3SL三MGC三-PR三EZ0三1市場三三：縣供三電公司三采購業(yè)三務全年的三物資采三購額很三大，8三9個縣三，每個三廠每年三約10三00萬三—20三00萬三銷售收三入，按三低位值三計共有三約10三億元市三場（含三部分辦三公物資三）濟南、三德州、三臨沂、三濰坊分三公司對