AI賦能建筑設(shè)計行業(yè)困局突圍在望

報告正文1、建筑設(shè)計行業(yè)多痛點、行業(yè)景氣周期下行，需求增速明顯放緩建筑設(shè)計行業(yè)收入增速放緩021年增速僅為.79%根建部公布數(shù)據(jù)2017年至21工程設(shè)計行業(yè)收入由40130億元增至57453元，年化復(fù)合增速為939分年度來看2017年2021年收入同比增速分別為1.15%14.6、10.54.6%479%增速放緩顯著近年來設(shè)計行業(yè)新簽訂單增速同樣低位運行。圖1、設(shè)計行業(yè)收入增速逐年遞減 圖2、設(shè)計行業(yè)新簽訂單增速維持低位資料來源：住建部，整理 住建部建筑設(shè)計行業(yè)，按業(yè)務(wù)類型主要分為建筑設(shè)計、基建設(shè)計、工業(yè)設(shè)計等。建筑計主要包括住宅、辦公樓、體育場、醫(yī)院、學(xué)校及其他公用建筑；基建設(shè)計主涵蓋了機場、碼頭、火車站等交通建筑和各級道路的規(guī)劃設(shè)計；工業(yè)設(shè)計對象工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的各類建筑，如生產(chǎn)車間、輔助車間、動力用房、倉儲建筑等。地產(chǎn)行業(yè)景氣度下行基建投資中長期預(yù)計進入中低速增長新常態(tài)建筑設(shè)計業(yè)需求增速放緩。022年以來，房地產(chǎn)投資持續(xù)下行，22年、20231投資分別同比下滑10.0%5.8，盡管部分地方政府陸續(xù)出臺地產(chǎn)刺激政策，地產(chǎn)銷端數(shù)據(jù)已有改善，投資降幅收窄，但在“房住不炒”的大背景下，預(yù)計未來地投資難有大的增長2022年以來穩(wěn)長政策持續(xù)落地基建投資迎來了階段性速基建相關(guān)設(shè)計單位持續(xù)受益但中長期來看我國基建投資占P比例過高在中央嚴(yán)控地方政府債務(wù)的大背景下，基建投資的需求彈性將逐漸衰減。參照國和日本經(jīng)驗，隨著我國經(jīng)濟增速由高速增長轉(zhuǎn)入中低速增長，基建投資大概向P增速回歸。綜合上述分析，預(yù)計建筑設(shè)計行業(yè)未來需求增長空間有限。圖3、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額及增速 圖4、房地產(chǎn)開發(fā)投資額及增速、設(shè)計人員成本占比高，人效提升難度大設(shè)計企業(yè)人員成本占比高，近三年呈上升趨勢。建筑設(shè)計是人員密集型產(chǎn)業(yè)，龍頭企業(yè)的人力成本占比集中在5到60區(qū)部分企業(yè)人力成本較低的主要因是公司開展總承包和新能源等項目采購成本占比上升我們統(tǒng)計了華建集團華設(shè)集團、設(shè)計總院、華陽國際、蘇交科等五家上市設(shè)計院人力成本占比情況由20年的46.2%提升至2022的3.8%，占比現(xiàn)逐年上升的趨勢。圖5、部分上市建筑設(shè)計院人力成本占比 圖6、建筑設(shè)計院人力成本近三年呈上升趨勢資料來源司2022年報 資料來源：公司公告注上述數(shù)據(jù)為華建集團華設(shè)集團設(shè)計總院華陽國際蘇交科等五家上市設(shè)計院人力成本、營業(yè)成本之和以及二者的比值人均創(chuàng)收創(chuàng)利較為穩(wěn)定，收入增長主要依靠員工人數(shù)增長。我們進一步統(tǒng)計華建集團、華設(shè)集團、設(shè)計總院、華陽國際、蘇交科等五家上市設(shè)計院人均收入人均凈利潤2018年以人均收入在0萬元右人均凈利潤在9萬左右，整體來看，人均收入、人均凈利基本穩(wěn)定，并未隨著公司規(guī)模的增長而提升。營業(yè)收入和員工人數(shù)來看21年2022年5設(shè)計院合計營業(yè)收入增速分別為8.42%5.95合計員工人數(shù)增速分別為989%0.97%二者呈現(xiàn)較強的相關(guān)性綜合人均創(chuàng)收人均創(chuàng)利以及公營業(yè)收入員工數(shù)量來看收入=人收*員工數(shù)而人均創(chuàng)收較為穩(wěn)定設(shè)計院收入的增長主要依靠員工數(shù)量的，人效難以提升是制約設(shè)計院規(guī)模增長的一大痛點。圖7、設(shè)計院員工人均創(chuàng)收、創(chuàng)利較為穩(wěn)定 圖8、設(shè)計院收入與員工人數(shù)增速相關(guān)性強資料來源：公司公告，整理注上述數(shù)據(jù)為華建集團華設(shè)集團設(shè)計總院華陽國際蘇交科等五家上市設(shè)計院統(tǒng)計結(jié)果

資料來源：公司公告，整理注上述數(shù)據(jù)為華建集團華設(shè)集團設(shè)計總院華陽國際蘇交科等五家上市設(shè)計院統(tǒng)計結(jié)果建筑設(shè)計項目規(guī)模相對較大環(huán)節(jié)較多容易出現(xiàn)信息偏差協(xié)同管理方式低效以及信息化程度低，制約設(shè)計院人效提升。傳統(tǒng)合作模式點對點的工作交接程中各階段參與者的工作只能等上一個環(huán)節(jié)的工作完成后才能開展協(xié)同性差有可能導(dǎo)致生產(chǎn)效率降低、成本升高、工期延長。在設(shè)計、生產(chǎn)、施工等繁瑣雜的環(huán)節(jié)中目前適用于各專業(yè)同步操作繪圖的工具僅限于BIM而我國應(yīng)用的市場滲透率較低。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，我國建筑企業(yè)信息化投入占總比（滲透率逐漸提高由01年0.04%升至21年0.13%然仍低于全球平均水平030體到建筑設(shè)計環(huán)節(jié)而言涉及多地區(qū)多專業(yè)多環(huán)節(jié)，目前協(xié)同管理方式低效、信息化程度低制約了設(shè)計行業(yè)人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利等指標(biāo)提升。圖9、傳統(tǒng)模式點對點、理想模式同步協(xié)同 圖1、我國2021年建筑信息化滲透率僅為0.1%《基于BIM技術(shù)的設(shè)計與施工協(xié)同工作模式研究》，整理

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究、行業(yè)集中度分散，龍頭市占率提升緩慢設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度分散龍頭市占率提升緩慢。計類企業(yè)數(shù)量整體較多，截至2021年，國內(nèi)工程設(shè)計企業(yè)數(shù)量達到了3875個，向來看221年設(shè)院CR1/C3/CR10市占分別為2.7%/7.44/1505%，C20僅為21.16業(yè)集中度相對分散縱向來看自018年以來前大設(shè)計院的市占率基本保持穩(wěn)定由018年的9.64%升至2022的10.654年僅提升1.01pct，龍頭市占率提升緩慢。圖1、221年中國工程設(shè)計企業(yè)20強營業(yè)收入（億元）及市占率（）《工程新聞紀(jì)錄（EN《建筑時報》表1、行業(yè)op5的市占率提升緩慢20172018201920202021TO12.53%2.61%2.46%2.55%2.76%TO22.08%2.39%2.46%2.45%2.73%TO32.04%2.05%2.00%1.97%1.95%TO41.57%1.41%1.94%1.93%1.88%TO51.41%1.34%1.39%1.29%1.33%合計9.64%9.80%10.26%10.20%10.65%《工程新聞紀(jì)錄（EN《建筑時報》地域特征明顯人效提升難度大設(shè)計企業(yè)管理半徑有限企業(yè)難以持續(xù)擴大模。一方面，建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展受地區(qū)限制較嚴(yán)重。多數(shù)龍頭企業(yè)所在地區(qū)業(yè)收入占比超過5%。如22年陽國際華南地區(qū)的營業(yè)收入占比為5.81%，華設(shè)集團江蘇省內(nèi)的業(yè)務(wù)收入占比為62.3%外地業(yè)務(wù)占比提升緩慢我們認(rèn)可能有兩點原因，第一是設(shè)計行業(yè)存在地方保護，省內(nèi)的設(shè)計院承接業(yè)務(wù)更有勢；第二是設(shè)計經(jīng)驗具有區(qū)域性特征，本地設(shè)計院對當(dāng)?shù)氐脑O(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、地質(zhì)情更為了解，有利于中標(biāo)。另一方面，建筑設(shè)計環(huán)節(jié)效率的提升較難，信息化滲率低協(xié)同效應(yīng)低效人均創(chuàng)收無邊際遞增趨勢從而限制了設(shè)計人員效率提升并且設(shè)計企業(yè)人力成本占比高，限制了設(shè)計人員數(shù)量大規(guī)模增長。再一方面，計院有各自擅長的設(shè)計領(lǐng)域，跨細分行業(yè)競爭項目難度較大。三方面原因共同約了設(shè)計院大規(guī)模擴張。企業(yè)名稱 地區(qū)20182019202020212022華南81.39%企業(yè)名稱 地區(qū)20182019202020212022華南81.39%79.98%83.60%85.84%85.81%華中1.60%13.28%9.76%7.29%8.45%華陽國際 華東3.73%4.88%4.29%4.44%3.73%西南3.1%1.56%1.72%1.68%1.24%其他0.17%0.15%0.63%0.75%0.77%省外48.31%57.66%54.79%49.76%49.47%蘇交科 省內(nèi)22.00%30.07%34.08%37.05%38.01%國外29.68%12.27%1.13%13.19%12.52%江蘇省內(nèi)61.76%64.38%62.37%61.90%62.43%江蘇省外38.24%35.62%37.37%37.55%37.18%上海49.14%44.71%44.72%57.87%52.76%華建集團 外地項目44.67%50.83%52.17%41.36%46.69%海外項目5.97%4.27%2.91%0.59%0.36%安徽省內(nèi)79.18%74.88%76.17%75.38%76.38%安徽省外20.82%25.12%23.75%24.49%23.47%華設(shè)集團設(shè)計總院2、I賦能建筑設(shè)計，痛點解決在望、政策持續(xù)加碼工程數(shù)字化設(shè)計政策支持工程數(shù)字化設(shè)計目前的策鼓勵研發(fā)自主可控的BM系列件以減輕對國外軟件的依賴“十四五筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃中指出到25年我國基本形成BM技術(shù)框架和標(biāo)準(zhǔn)體系，完善行業(yè)規(guī)范，促使BM在設(shè)計業(yè)中的透率提高“十四五”房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息化規(guī)劃》提出深化BM和M在房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的全方面應(yīng)用以新技術(shù)賦“新城建“新城建對“新基建。十四五”工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出加快提升BM設(shè)計軟性能，加快推進BM向協(xié)同設(shè)計，推廣工程項目數(shù)字化交付。BIM的快速展，為+BIM結(jié)合賦能建筑設(shè)計提供了更多可能。表3、工程數(shù)字化設(shè)計等相關(guān)政策時間 政策文件 主要內(nèi)容時間 政策文件 主要內(nèi)容2022

“十四五”城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展技創(chuàng)新專項規(guī)劃》

提出研究非線性幾何特征建模與M圖形引擎，建立具有自主知識產(chǎn)的M三維圖形平臺并發(fā)展相應(yīng)軟件生態(tài)。加快推進建筑信息模型（I）技術(shù)在工程全壽命期的集成應(yīng)用，到2022年 “十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》“十四五”工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)2022年展規(guī)劃》2022年 《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技

2025年，基本形成IM技術(shù)框架和標(biāo)準(zhǔn)體系。推進自主可控IM軟研發(fā)；引導(dǎo)企業(yè)建立IM云服務(wù)平臺。加快提升M設(shè)計軟件性能，重點突破三維圖形平臺、建模軟件、數(shù)管理平臺；加快推進M正向協(xié)同設(shè)計；推進工程項目設(shè)計方案交付，推進M軟件與CIM平臺集成開發(fā)公共服務(wù)平臺研究與應(yīng)用。提出利用建筑信息模型（）技術(shù)和城市信息模型（）平臺等，推動數(shù)字建筑、數(shù)字孿生城市建設(shè)，加快城鄉(xiāng)建設(shè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。建筑信息模型（）技術(shù)在工程設(shè)計、生產(chǎn)和施工領(lǐng)域得到推廣應(yīng)用。研發(fā)自主可控的M圖形平臺、建模軟件和應(yīng)用軟件，開發(fā)工程項202220222021

發(fā)展規(guī)劃》“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信化規(guī)劃》《中國建筑業(yè)信息化發(fā)展報告（2021

目全生命周期數(shù)字化管理平臺。開展基于城市信息模型（）平臺智能化市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造。以新技術(shù)賦能“新城建，以“新城建”對接“新基建，深化、M技術(shù)在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的全面應(yīng)用，構(gòu)建大數(shù)據(jù)慧治、大系共治、大服務(wù)惠民的數(shù)字住建體系，推動住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息化取得跨越式發(fā)展。聚焦智能建造，旨在建筑業(yè)智能化實踐，探索建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑。大力發(fā)展數(shù)字設(shè)計、智能生產(chǎn)、智能施工和智慧運維，加快IM技術(shù)發(fā)和應(yīng)用。資料來源：住建部，整理、現(xiàn)狀：AI+設(shè)計現(xiàn)狀應(yīng)用如何+設(shè)計目前主要應(yīng)用于方案設(shè)計階段，初步設(shè)計、施工圖設(shè)計階段應(yīng)用相對較少。設(shè)計的三個階段——方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計，根據(jù)《全國建筑計周期定額（2016版》估算，對于住宅項目，方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖計的產(chǎn)值占比大致保持在25%2550%由于各個階段的設(shè)計任務(wù)書不同有不同的特點，其中方案設(shè)計多為創(chuàng)意構(gòu)思，以效果圖的方式呈現(xiàn)，對方案的度以及細節(jié)要求較低此階段可以通過大量的歷史數(shù)據(jù)對I算法進行訓(xùn)練而通過輸入指定的參數(shù)或要求，快速生成多個設(shè)計方案，從而極大提高方案設(shè)計段的效率；初步設(shè)計是在方案設(shè)計基礎(chǔ)上，進行方案細化，對設(shè)計師的經(jīng)驗依程度較高施工圖設(shè)計是對初步設(shè)計各子項進行詳細設(shè)計I在此階段應(yīng)用偏于標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)建，如基本的碰撞檢測、圖紙審核等。圖2、建筑設(shè)計行業(yè)流程圖 圖、設(shè)計不同階段產(chǎn)值占比《基于BIM技術(shù)的設(shè)計與施工協(xié)同工作模式研究》，整理

住建部?當(dāng)下+設(shè)計產(chǎn)品典型應(yīng)用ID交通快速方案設(shè)計系統(tǒng)IROAD是華設(shè)集團控股子公司江蘇狄諾尼發(fā)布的一款基于人工智能技術(shù)的交通市政方案設(shè)計軟件，基于C模型進行訓(xùn)練，初步形成了交通市政設(shè)計領(lǐng)的I內(nèi)容生成能力目前在路線和立交設(shè)計中得到應(yīng)用初步能夠提升方案設(shè)效率78提升整體工作的綜合效率2030%2023年2月IROAD推出場景出圖新功能，該軟件仍處于不斷更新迭代中，未來應(yīng)用場景將更加豐富。圖1、IOAD沿路線導(dǎo)出彩平圖 圖1、IOAD節(jié)點方案效果圖資料來源：江蘇狄諾尼公眾號，整理

資料來源：江蘇狄諾尼公眾號，整理oI快速效果圖生成工具koI是一家專注于利用I技術(shù)生成云渲染圖的公司，推出的同名插件幫助戶在Revit，thUp和Rhino3D等主流設(shè)計軟件中直接生成高質(zhì)量渲染圖。koI通過對大量渲染案例的深度學(xué)習(xí)理解各項參數(shù)對渲染效果的影響針用戶場景與材質(zhì)提出高質(zhì)量渲染方案koI的另一特點是云端渲染對用戶身硬件要求較低，能快速完成渲染，一定程度為用戶降低算力成本。圖1、I在it中的使用 圖1、I支持按需調(diào)整參數(shù)ArkoAI官網(wǎng)，整理 ArkoAI官網(wǎng)，整理萬翼I審圖萬翼I審圖軟件利用領(lǐng)先的CAD圖紙解析技術(shù)將圖紙數(shù)字化結(jié)合形圖像理和深度學(xué)習(xí)等I技術(shù)智能識別圖紙空間構(gòu)件等對象信息快速發(fā)現(xiàn)并標(biāo)注計缺陷，自動完成圖紙審查。使用過程中，無需對圖名、圖塊、圖層等信息進加工處理，直接上傳圖紙文件，即可開始審圖，全面支持建筑、結(jié)構(gòu)、給排水暖通、電氣等多專業(yè)國家設(shè)計規(guī)范智能審查，大大提升工作效率。據(jù)萬翼統(tǒng)計目前I累計審查圖紙數(shù)2萬張，發(fā)各類問題8萬處，避免潛在損失超7元。圖1、上傳文件利用D進行圖形解析 圖1、自動生成審圖報告資料來源：萬翼AI審圖官網(wǎng)，整理

資料來源：萬翼AI審圖官網(wǎng)，整理ctonOS智慧建筑操作系統(tǒng)數(shù)字孿生是建筑行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重要途徑之一。ctoncOS是華建集團子公司華建數(shù)創(chuàng)為拓展數(shù)字孿生業(yè)務(wù)，推出的一款智慧建筑操作系統(tǒng)。ctroncOS能幫助客戶用更低成本實現(xiàn)建筑數(shù)字孿生，該系統(tǒng)具備以下功能1）持多類型數(shù)據(jù)接入，包括2D、3D、地圖信息、全景數(shù)據(jù)、三維掃描等；（2支持種系統(tǒng)接入包括IBS系統(tǒng)T系統(tǒng)T設(shè)備等并支持集成主流物聯(lián)平臺（3）結(jié)合I與大數(shù)據(jù)技術(shù)完成數(shù)據(jù)整合、分析與決策等。圖2、ctoncOS組成模塊資料來源：華建數(shù)創(chuàng)官網(wǎng)，整理raBIM施工圖智能生成第三維度開發(fā)的ansBM平臺能將輸入?yún)?shù)轉(zhuǎn)化為BIM經(jīng)過可行性分析一鍵生成施工圖I基強大學(xué)習(xí)能力經(jīng)過海量模型訓(xùn)練實現(xiàn)自動制圖大幅提升設(shè)計效率。用3～7天便可以交付建筑施工圖、結(jié)構(gòu)施工圖、給排水施工圖暖通施工圖電氣施工圖等全套圖紙根據(jù)第三維度官網(wǎng)數(shù)據(jù)通過ranM計協(xié)同效率可以提升0倍人效升5倍計成本降低0%建安本降低10%。圖2、ansBIM大智慧技術(shù)架構(gòu) 圖2、ansBIM首套施工圖通過審查資料來源：公司官網(wǎng) 資料來源：公司官網(wǎng)+設(shè)計已成為行業(yè)發(fā)展趨勢設(shè)計行業(yè)中部分上市公司已開始布局BM與工智能開展工程數(shù)字化設(shè)計等方面業(yè)務(wù)。華建集團開發(fā)數(shù)字化系列產(chǎn)品，基于BM與M建設(shè)城數(shù)字孿模型，基于云計算與大數(shù)據(jù)開展智慧建筑、智慧園區(qū)技術(shù)創(chuàng)新。華設(shè)集團積極成BM與工智能規(guī)?；瘧?yīng)用BM完成超過6000公里速公路設(shè)計開發(fā)快速方案設(shè)計軟件，服務(wù)000多家設(shè)院。華陽國際優(yōu)化BM正向設(shè)計平臺，中望軟件合作開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的BM軟件與萬翼科技合作研發(fā)AI審圖工具廣聯(lián)達為設(shè)計院客戶提供數(shù)字化設(shè)計產(chǎn)品BIMSpace和市設(shè)計產(chǎn)品在市場中于領(lǐng)先地位。表3、上市設(shè)計企業(yè)積極布局智能化設(shè)計公司 項目名稱 項目內(nèi)容公司 項目名稱 項目內(nèi)容華建集華設(shè)集華陽國

工程數(shù)字化-cS系列產(chǎn)品—數(shù)字孿生工程數(shù)字化-cS系列產(chǎn)品—智慧賦能工程數(shù)字化設(shè)計IM+GIS數(shù)字設(shè)計云d速方案設(shè)計軟件、交通模擬軟件等產(chǎn)品數(shù)字建造云ES+字孿生工廠IM正向設(shè)計平臺I審圖與I賦能設(shè)場景自主知識產(chǎn)權(quán)的IM軟件

基于M及CIM等技術(shù)，致力于城市數(shù)字孿生的建設(shè)，在浦東機場T3航站樓虹口北外灘等項目中進行了深度應(yīng)用“M城市信息管理平臺”榮獲2021上海國資國企首屆數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新大賽數(shù)字底座賽道創(chuàng)新卓越獎（一等獎?；贗OT、云計算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，結(jié)合公司傳統(tǒng)主業(yè)在智慧建筑、智慧園區(qū)和智慧城市等領(lǐng)域開展技術(shù)創(chuàng)新，相關(guān)成果應(yīng)用于上海市規(guī)劃館、世博濱江大廈金華產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項目。設(shè)計了全國及海外超過6,000公里高速公路、1,000余公里城市快速路和主干道、300多座特大型橋梁、3,200公里四級以上內(nèi)河干線航道和沿海航道、80余座各船閘、近1000公里的鐵路、1個城市超過550公里的地鐵，民航評審項目覆蓋七大管理局，覆蓋24個省、市、區(qū)79個機場。已服務(wù)全國1,000多家設(shè)計院，包括交通/城建行業(yè)80%的甲級設(shè)計院，完成道方案設(shè)計總里程約43,000公里。開發(fā)的“華設(shè)數(shù)字建設(shè)管理平臺”已在江蘇、廣東、海南等7個省26個重大工中投入應(yīng)用，包括京滬高速（江蘇段）改擴建工程、海南橫線高速公路、江陰靖江長江隧道、張靖皋長江大橋、南京機場第二通道、建興高速鹽寶線特大橋、南通洋呂鐵路等重大項目，平臺已管理超過400GB的項目結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。升級和優(yōu)化M正向設(shè)計平臺，提高設(shè)計師應(yīng)用M正向設(shè)計的普及率，持續(xù)提升M正向設(shè)計效率；協(xié)同功能在多專業(yè)的基礎(chǔ)上擴展到跨地域、跨企業(yè)的同，為項目多個參建方在線協(xié)同、模型和數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)奠定了基礎(chǔ)。與萬翼科技有限公司形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，在I審圖定制規(guī)則研發(fā)、I審圖與設(shè)計平臺協(xié)同、I賦能設(shè)計場景等方面展開合作，逐步搭建以設(shè)計為起點的建筑產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)平臺。與中望軟件聯(lián)手打造完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的M軟件，從底層幾何建模引擎應(yīng)用層的各專業(yè)功能開發(fā)。甘咨詢 云平臺、智能化信集成服務(wù)智慧管養(yǎng)平臺、數(shù)

開發(fā)基于互聯(lián)網(wǎng)的云平臺服務(wù)、云應(yīng)用服務(wù)、通信及信息業(yè)務(wù)相關(guān)的智能化系集成服務(wù)、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)。首個具有示范意義的城市設(shè)施資產(chǎn)系統(tǒng)項目“江北新區(qū)市政設(shè)施智慧管養(yǎng)平臺項蘇交科

孿生技

目”落地。TIC平臺開發(fā)項目、交通運輸執(zhí)法大腦產(chǎn)品研發(fā)、數(shù)字孿生技術(shù)的智慧公路檢測與運營一體化平臺持續(xù)推進。具備BIM正向設(shè)計、BIM全過程咨詢、參數(shù)化設(shè)計、復(fù)雜結(jié)構(gòu)找形與量化分啟迪設(shè)計 IM設(shè)計、智慧園設(shè)計總院 大數(shù)據(jù)與云業(yè)務(wù)、程數(shù)字化

析、城市場景數(shù)字孿生、應(yīng)用軟件二次開發(fā)的全方位設(shè)計咨詢研發(fā)能力，以及源管理信息化、智慧園區(qū)及建筑運維管理、數(shù)字展示等應(yīng)用平臺的開發(fā)能力。在大數(shù)據(jù)與云業(yè)務(wù)、智慧交通研發(fā)與咨詢、數(shù)字化建造技術(shù)、機電與信息化集等業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展得到一定成效，為西和至宕昌高速公路、諸暨市西二環(huán)路快速改造工程EPC總承包、珠海市高新區(qū)金溪大道、63懷遠至鳳臺高速公路等重點項目提供了工程數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用服務(wù)；為3京臺高速公路大劉郢樞紐蚌埠互通段改擴建工程、合肥市包河區(qū)設(shè)計總承包等重點項目投標(biāo)前期工作提BIM和IS技術(shù)賦能。、公司公告，整理、未來：I+設(shè)計龍頭優(yōu)勢顯現(xiàn)，設(shè)計行業(yè)痛點解決可期I算法仍有局限，設(shè)計龍頭優(yōu)勢顯現(xiàn)I對建筑設(shè)計賦能效果有限落地應(yīng)用還有很長的路要走前既有軟件更多中在前期方案階段，對于復(fù)雜項目或更深層次的環(huán)節(jié)有用性較低，并且目前主用于標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容對于實際項目的設(shè)計目前階段僅僅依賴I設(shè)計工具共性的法則會忽視項目個性的考慮因素，造成設(shè)計方案千篇一律、缺乏巧思的現(xiàn)象，體模型的輸出仍然依賴于人工調(diào)試。大部分企業(yè)采用對CD圖紙的翻模設(shè)計BM三建模I技術(shù)只能起到輔助作用難以實現(xiàn)三維空間的自主呈現(xiàn)重復(fù)性工作量大，缺乏深度學(xué)習(xí)的情況。當(dāng)前I設(shè)計專業(yè)人才匱乏算法具有一定局限性目前計行業(yè)中掌握I設(shè)工具的專業(yè)人才匱乏，尚未規(guī)?；占?。年輕的設(shè)計人員擁有較好的軟件能力缺乏設(shè)計經(jīng)驗，資深的設(shè)計人員經(jīng)驗豐富但軟件能力較弱，企業(yè)需要花費額外成本對設(shè)計人員進行I工具的培訓(xùn)新領(lǐng)域的進入需要花費較長的培訓(xùn)時間計師需要具備豐富的經(jīng)驗和方案判斷力，從而駕馭AI生成的設(shè)計，優(yōu)化最終案。分析型I迭代到創(chuàng)造型C模型迭代I學(xué)習(xí)過程中掌握大量設(shè)計數(shù)據(jù)的龍頭企業(yè)將從中顯著受益照/IEC制定的數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)定義T前建筑設(shè)計行業(yè)廣泛應(yīng)用于L3級信息化內(nèi)容器只能處理結(jié)構(gòu)化的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容但無法理解檢索的內(nèi)容和結(jié)果。近幾年各企業(yè)加大研究投入，致力將T、ifusion技術(shù)融入到建筑模型設(shè)計，并隨著機器學(xué)習(xí)的深入發(fā)展，未來有望到L5級智化機器交互實現(xiàn)自動識別自動生成等智能屬性由于建筑設(shè)計的應(yīng)用場景多樣I分析需要對不同建筑類型進行識別才能在應(yīng)用過程中為設(shè)計師和客戶進行特定場景設(shè)計方案的量化分析，這就要求企業(yè)擁有大量的多種類的設(shè)計基層數(shù)據(jù)進行模型訓(xùn)練，提升模型的適配性和準(zhǔn)確度，掌握大量設(shè)計數(shù)據(jù)的龍頭企業(yè)更有機會開發(fā)出適配性更好的設(shè)計模型。圖2、機器可開、可讀和可交互標(biāo)準(zhǔn)資料來源《標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究，2021?設(shè)計企業(yè)借I東風(fēng)，提升人效、突破管理半徑數(shù)字建設(shè)提供更多可能性，提升設(shè)計多專業(yè)、跨區(qū)域協(xié)同性方案設(shè)計階段，I技術(shù)能夠啟發(fā)設(shè)計創(chuàng)意。I設(shè)計不受固有模式和設(shè)計理念限制，能夠幫助設(shè)計跳出現(xiàn)有的設(shè)計局限，生成以往難以想象的、具有創(chuàng)新性設(shè)計方案為設(shè)計師提供靈感I算法能夠?qū)Ａ繑?shù)據(jù)和圖像進行深度學(xué)習(xí)取多個優(yōu)秀設(shè)計案例的經(jīng)驗，從而快速生成多個較為合理的設(shè)計方案供設(shè)計師擇。初步設(shè)計階段I技術(shù)提高工程效益降低成本浪費工智能能夠通過算法速優(yōu)化平面圖布局，節(jié)省建筑面積，優(yōu)化建筑流線，降低工程造價等。施工圖計階段I技術(shù)使得各方協(xié)同效率提升經(jīng)濟用的設(shè)計方案需要多專業(yè)協(xié)同作完成BM+I技術(shù)有助于各環(huán)節(jié)人員協(xié)同效力建筑結(jié)構(gòu)水電暖通各專溝通更加便捷例如ranBIM可以實現(xiàn)五大專業(yè)協(xié)同操作同效率提升10倍每個專業(yè)一人操作，人效提升5圖2、M設(shè)計示意圖 圖2、ansBIM提升協(xié)同設(shè)計水平、降本增效中國勘察設(shè)計信息網(wǎng)，整理

第三維度官網(wǎng)突破人員產(chǎn)能瓶頸、提升人效，打開龍頭企業(yè)成長空間I沖擊建筑業(yè)有望拓寬設(shè)計公司管理邊界降低人員成本打開龍頭企業(yè)成空間。復(fù)雜繁瑣的設(shè)計環(huán)節(jié)和管理制度在某種程度上限制了行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)規(guī)模。華建集團22年員工數(shù)量超過10000人，華設(shè)集團21員工數(shù)量6000余人華陽國際員工人數(shù)約為4013人左，員工數(shù)量的增長給設(shè)計企業(yè)理帶來了更大的挑戰(zhàn)大型設(shè)計院發(fā)展受到限制在I的沖擊下更高效繪帶來人均創(chuàng)收的大幅提升，減少基礎(chǔ)繪圖人員數(shù)量，降低人員薪資的成本。以華設(shè)集團為例，在假設(shè)營業(yè)總成本、營業(yè)外收支、所得稅均不變的前提下，進行凈利率對人效提升的敏感性分析，人效提升1%，可以給企業(yè)帶來8個百分點的利潤率增長。表4、凈利率對人效提升的敏感性分析人效提升人均收入（萬元）人均凈利潤（萬元）凈利率凈利率變動095.6611.6312.15%05%100.4416.4116.34%4.18pt10%105.2221.1920.14%7.99pt15%110.0125.9823.61%11.46pt20%114.7930.7626.80%14.64pt華設(shè)集團2022年報擴大管理半徑，率先開展I的龍頭，市占率有望持續(xù)提升。突破地域限制，加速異地業(yè)務(wù)發(fā)展。企業(yè)通過收集地區(qū)的地質(zhì)特性、氣候條件設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)過往設(shè)計方案等數(shù)據(jù)結(jié)合I技術(shù)能夠打破地域限制快速掌握某地區(qū)的建筑特性，增強方案與當(dāng)?shù)靥刭|(zhì)的適配性，推動企業(yè)異地業(yè)務(wù)拓展，龍企業(yè)異地業(yè)務(wù)增速有望提高。I的介入有望改變建筑業(yè)市場布局通過提高行業(yè)核心技術(shù)門檻從而提升行業(yè)集中度?，F(xiàn)有行業(yè)市場集中度較低，由于行業(yè)門檻低，中小型企業(yè)數(shù)量較多，大型企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)不顯著。通過將I引入建筑設(shè)計工作（如搭建三維化工作平臺創(chuàng)造智能化的設(shè)計創(chuàng)意系統(tǒng)等，有更先進的合作平臺、更先進算法的I設(shè)產(chǎn)品的企業(yè)有望通過提高技術(shù)門檻從而提升市占率。預(yù)計未來建筑設(shè)計行業(yè)集將會提升，掌握BM核心技術(shù)及I工具的設(shè)計企業(yè)將搶占先機，成為建筑信息化行業(yè)市場中的龍頭。3、投資建議及標(biāo)的推薦設(shè)計行業(yè)需求增速放緩設(shè)計人員成本高信息化程度低的背景下政策持續(xù)落地推進工程數(shù)字化設(shè)計I有望解決設(shè)計行業(yè)多痛點賦能設(shè)計提質(zhì)增效建重視率先布局I設(shè)計、搶占市場先機的設(shè)計龍頭【華建集團【華設(shè)集團【設(shè)計總院【華陽國際【蘇交科。? 華建集團在數(shù)字化管理服務(wù)務(wù)等方面公司整體呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢致力于圍繞“據(jù)標(biāo)準(zhǔn)——數(shù)據(jù)交互——數(shù)據(jù)資源平臺”的路徑進一步夯實集團的數(shù)據(jù)體系建數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展和企業(yè)決策的創(chuàng)新模式。華建集團將數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用于工程項目，覆蓋全過程的設(shè)計流程數(shù)字化全面提設(shè)計質(zhì)量、設(shè)計能級和管理水平，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及持續(xù)打造信息化環(huán)境下有競爭優(yōu)勢的新型能力助力賦能，工作效能和設(shè)計品質(zhì)領(lǐng)跑行業(yè)。華建數(shù)創(chuàng)作為集團旗下專注于智慧城市頂層設(shè)計、智能建筑、智慧社區(qū)等智慧工程專業(yè)領(lǐng)域的綜合集成服務(wù)商，繼承了上級母公司十多年來在行業(yè)信息化、工程數(shù)字化領(lǐng)域的積累立于傳統(tǒng)建筑工程產(chǎn)業(yè)數(shù)字建筑技術(shù)為核心用BIMS、IoT、G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進技術(shù)，圍繞工程全生命周期，為行業(yè)提供專業(yè)數(shù)字化、智慧化的產(chǎn)品、解決方案和創(chuàng)新服務(wù)。用戶可以將采集到的數(shù)據(jù)匯集到華建數(shù)創(chuàng)自主研發(fā)，使用有著“智慧建筑大腦”之稱的建筑操作系統(tǒng)——ctronBOS平進行分析，提煉出最佳的數(shù)據(jù)模型。表5、華建集團歷年主要財務(wù)指標(biāo)（億元）指標(biāo)20162017201820192020202120222023Q1營業(yè)收入45.5152.9059.5971.7186.1490.5580.4016.866.63%16.24%12.65%20.34%19.49%5.12%-11.21%7.41%營業(yè)利潤2.463.133.193.302.483.994.401.1027.3%27.5%1.2%3.2%-25.8%60.7%10.3%52.6%歸母凈利潤2.412.562.642.731.743.283.850.8864.62%6.22%2.78%3.40%-36.78%88.42%17.62%0.86%毛利率26.86%25.53%25.45%22.63%20.39%20.43%23.88%23.53%凈利率5.71%5.56%5.14%4.44%2.76%4.32%5.52%5.93%ROE24.03%10.33%9.77%9.32%5.83%10.07%8.52%1.91%華設(shè)集團集團持續(xù)推進高質(zhì)量數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，圍繞業(yè)務(wù)拓展、資源整合和價值鏈延伸方面積極推“數(shù)字化平臺化產(chǎn)業(yè)化在智庫咨詢工程設(shè)計工程總包、檢測與感知等領(lǐng)域，全面提升整體解決方案能力，并在智慧綠色、商業(yè)服等領(lǐng)域積極產(chǎn)業(yè)化拓展。工程咨服務(wù)——充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)提升智庫咨詢能力公司擁有交通運部綜合交通運輸大數(shù)據(jù)處理及應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心科研平臺，逐漸建立深度挖掘大的數(shù)據(jù)資源及其潛在價值的分析能力，讓智庫研究更好地把握市場動態(tài)和社熱點，研究制定適宜的發(fā)展目標(biāo)和策略，提供交通與城市發(fā)展戰(zhàn)略政策建議及礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃運營服務(wù)咨詢。工程數(shù)化設(shè)計——基于BIM+S技術(shù)的工程設(shè)計和數(shù)字化交付。推動傳統(tǒng)工程設(shè)計從“單一階段”二維平面設(shè)計，向“全生命周期”三維立體設(shè)計轉(zhuǎn)變，公司依托BIM技術(shù)中和工業(yè)化建造中心推動多領(lǐng)域業(yè)務(wù)向全生命周期設(shè)和數(shù)字化交付轉(zhuǎn)變從工程設(shè)計延伸到EPC項目運維與資產(chǎn)管理數(shù)字設(shè)計od快方案設(shè)計軟件交通模擬軟件等多款新產(chǎn)品已服務(wù)全國1,000多家設(shè)計院，包括交通/城建行業(yè)80%的甲級設(shè)計院，完成道路方案設(shè)計總里程約43000公。工程總承包——以技術(shù)引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng)新公司以設(shè)計為入口積極向工程總承業(yè)務(wù)發(fā)展，拓展公司的業(yè)務(wù)鏈，積極拓展工業(yè)化智能建造、裝配式生產(chǎn)、城市新、智慧城市、生態(tài)水務(wù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等EPC業(yè)務(wù)。數(shù)字系集成業(yè)務(wù)——在深度理解客戶需求的基礎(chǔ)上依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和軟硬產(chǎn)品性能特點，快速打通各設(shè)備或系統(tǒng)之間的集成壁壘，提供整體解決方案。者采用S服務(wù)模式（軟件即服務(wù)，通過提供標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字平臺、專業(yè)設(shè)備以及業(yè)技術(shù)服務(wù)，為業(yè)主提供數(shù)字化、專業(yè)化服務(wù)。表6、華設(shè)集團歷年主要財務(wù)指標(biāo)（億元）指標(biāo)20162017201820192020202120222023Q1營業(yè)收入19.9127.7641.9846.8853.5458.2258.398.7342.51%39.42%51.23%11.67%14.19%8.74%0.29%-4.83%營業(yè)利潤2.483.554.726.176.997.388.211.1233.3%42.3%33.0%30.7%13.2%5.7%11.1%4.8%歸母凈利潤2.102.973.965.185.836.186.840.9530.95%41.35%33.54%30.74%12.50%6.10%10.58%1.73%毛利率33.95%31.68%26.22%31.21%32.98%31.86%36.95%31.83%凈利率10.67%10.85%9.67%11.36%11.29%10.93%12.15%10.99%ROE11.03%13.84%16.00%18.06%17.37%15.94%15.57%2.11%設(shè)計總院從政策角度來看，受益于長三角一體化建設(shè)、交通強國試點，疊加“穩(wěn)增長”策催化，安徽省內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目適度超前實施，重大項目有望加速落地。從公司角度來看公司于21年7月取得市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)有利于公司市政公用工程業(yè)務(wù)的拓展提升公司的綜合競爭力公司2022年1月27日發(fā)布公告，擬對公司董事、高管以及管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干進行限制性股權(quán)激勵，有利于充分調(diào)動核心員工的積極性，促進公司戰(zhàn)略實現(xiàn)和長期穩(wěn)健發(fā)展。公司持續(xù)推進數(shù)字設(shè)計院建設(shè)，以“數(shù)字賦能增效、智慧創(chuàng)新拓展”為方向，手抓數(shù)字化對主營業(yè)務(wù)生產(chǎn)、經(jīng)營與管理的數(shù)字賦能，一手抓業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品務(wù)拓展創(chuàng)新提質(zhì)增效顯著推進業(yè)務(wù)工作協(xié)同化利用人工智（互聯(lián)及大數(shù)據(jù)技術(shù)，結(jié)合工程實際深度研發(fā)，初步實現(xiàn)了知識庫和協(xié)同業(yè)務(wù)系統(tǒng)在有專業(yè)全覆蓋，上線智云出圖系統(tǒng)，啟動了智慧造價系統(tǒng)建設(shè)，升級了云外業(yè)臺，完成了數(shù)字化交付系統(tǒng)試點項目建設(shè)；繼續(xù)推進協(xié)同辦公信息化升級和深智能化，完成基礎(chǔ)平臺升級、統(tǒng)一門戶、數(shù)據(jù)大屏和督察督辦系統(tǒng)等建設(shè)工作推動管理流程深度優(yōu)化整合推進營銷體系智慧化啟動開發(fā)智慧商務(wù)平臺建設(shè)啟動了營銷系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、后續(xù)服務(wù)系統(tǒng)等三個對內(nèi)子系統(tǒng)的開發(fā)工作；推設(shè)計研發(fā)工作參數(shù)化，完成智繪方案測試版開發(fā)并試用和電子沙盤系統(tǒng)智能輔審查項開發(fā)。表7、設(shè)計總院歷年主要財務(wù)指標(biāo)（億元）指標(biāo)20162017201820192020202120222023Q1營業(yè)收入9.6713.7416.4916.1919.1023.5727.986.8013.68%42.04%20.04%-1.80%17.96%23.41%18.72%28.53%營業(yè)利潤2.313.485.163.794.294.525.061.4838.0%50.5%47.3%-26.5%13.0%5.4%12.0%12.8%歸母凈利潤1.962.894.373.253.633.884.431.2439.66%47.54%51.23%-25.64%11.84%6.90%14.04%10.99%毛利率43.15%43.19%47.51%43.46%39.09%33.08%31.78%33.55%凈利率20.24%21.03%26.48%20.08%19.05%16.56%15.88%18.37%ROE24.76%16.02%20.29%13.84%13.92%13.46%14.12%3.78%?華陽國際公司構(gòu)建了一系列符合建筑設(shè)計業(yè)務(wù)特征的平臺搭建了3690方案設(shè)協(xié)同計、模塊化設(shè)計、項目質(zhì)量管控、在線校審等設(shè)計平臺；自主研發(fā)華陽速繪、陽速建和IBIM平臺；持續(xù)完善和升級