【鋼鐵冶煉】-鋅冶煉行業(yè)分析

、、、鋅冶煉行業(yè)分析鋅冶煉行業(yè)分析鋅冶煉行業(yè)分析鋅冶煉行業(yè)分析鋅冶煉行業(yè)分析摘要鋅是全球用量第四的有色金屬，是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要原材料之一，具有無法替代性。其用途廣泛，主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)、電氣工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、軍事工業(yè)、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、輕工業(yè)和醫(yī)藥業(yè)等領(lǐng)域。鋅行業(yè)的快速發(fā)展與國家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展密不可分。我國鋅產(chǎn)量在1992年超過加拿大成為世界第一鋅生產(chǎn)大國，2000年鋅的消費(fèi)量超過美國成為世界第一鋅消費(fèi)國；在原生礦床上，鋅與鉛共生關(guān)系極為密切。鉛鋅是我國優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，3300萬噸，占世界儲量18.3%；儲量基礎(chǔ)9200萬噸，占世5。我國的鉛鋅采選冶煉和590%5大礦區(qū)。我國鉛鋅礦雖然儲量豐富，但后備資源缺乏，可供規(guī)劃利用的資源儲量4.5%；富礦少、貧4%35%左右；單礦儲量、基礎(chǔ)儲量平均保證年限不高，鉛儲量不足4年，鋅為5年；鉛基礎(chǔ)儲量5.6年，鋅7.4年。199568.52005292.57萬噸，十年增長四倍多。巨大的需求增長導(dǎo)致了鋅冶煉行業(yè)的高速發(fā)展，我國鋅冶煉行業(yè)的固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)每年20%左右的增速，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超（此不平衡也與我國鉛鋅礦資源特點有關(guān)）不平衡的投2007年開始的全球經(jīng)濟(jì)下滑使得目前我國鋅冶煉行業(yè)渡過了高速行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、落后產(chǎn)能、工藝淘汰、行業(yè)個體規(guī)模擴(kuò)大等情況。鉛鋅行業(yè)是我國第二產(chǎn)業(yè)中的主要支柱之一，已逐步形成了由國家發(fā)改委指導(dǎo)，工業(yè)與信息化部、國土資源部、商務(wù)部、環(huán)?？偩?、工商總局、質(zhì)檢總局、海關(guān)總署等部門主管的行業(yè)管理體制，行業(yè)整體受國家政策影響明顯。2005201150多份，針對行業(yè)集中度低下、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、礦石自給率低等結(jié)癥，根據(jù)發(fā)展目標(biāo)，在行業(yè)準(zhǔn)入條件、稅率、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、能耗、投資、進(jìn)出口、土地利用鋅冶煉行業(yè)分析鋅冶煉行業(yè)分析等方面進(jìn)行了嚴(yán)格、詳細(xì)的指導(dǎo)。鋅是全球傳統(tǒng)金屬期貨產(chǎn)品，其價格透明、信息傳遞快，我國鋅價基本200633522元/鋅價步入漫漫熊途，最低跌至9500/噸。雖因全球流動性擴(kuò)大等因素刺激，其價格有所回升，但自2006年起，全球鋅行業(yè)一直處于供大于求狀態(tài)，受此壓制的鋅價再無之前節(jié)節(jié)高升的趨勢。2012 年滬鋅3 月價格保持在15000-16000元/噸區(qū)間內(nèi)波動。我國鋅冶煉行業(yè)受此影響，其利潤率下降明顯，行業(yè)利潤逐步向采選集中。整體來說，鋅作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要原材料，在我國持續(xù)的現(xiàn)代化發(fā)展中，其產(chǎn)銷量的上升趨勢是不會改變的。但目前我國鋅冶煉行業(yè)已經(jīng)結(jié)束高速發(fā)展期，已經(jīng)進(jìn)入調(diào)整中。我國政策指導(dǎo)于行業(yè)發(fā)展趨勢是一致的:提高行業(yè)集中度，擴(kuò)大個體規(guī)模；淘汰落后產(chǎn)能；提高行業(yè)門檻，抑制民間投資熱情；提高礦石自給率，解決鉛鋅冶煉廠材料供給不足；鼓勵大型有實力企業(yè)的同地等等都可預(yù)見到我國未來的鋅冶煉行業(yè)的廣闊前景。目錄1.行業(yè)界定 3鉛鋅的應(yīng)用情況 3鋅行業(yè)政策分析 4我國鉛鋅冶煉行業(yè)概況 8影響鋅行業(yè)的市場因素 12鋅行業(yè)的市場供給 16鋅行業(yè)的價格情況 17湖南省鋅行業(yè)概況 18主要行業(yè)廠商 191.行業(yè)界定2.0419.5911100～150℃7.19。鋅能與多種有色金屬制成合金或含鋅合金。鉛鋅在自然界里特別在原生礦床中共生極為密切。它們具有共同的成礦物質(zhì)來源和十分相似的地球化學(xué)行為，有類似的外層電子結(jié)構(gòu)，都具有強(qiáng)烈的親硫性，并形成相同的易溶絡(luò)合物。它們被鐵錳質(zhì)、粘土或有機(jī)質(zhì)吸附的情況也很相近。25017種。116種，以方鉛礦、閃鋅礦最為重要。根據(jù)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類目錄規(guī)定，鋅礦的冶煉屬于有色金屬礦冶煉加工及壓延行業(yè)中的常用有色金屬冶煉，是指通過熔煉、精煉、電解或其他方法從有色金屬礦、廢雜金屬料等有色金屬原料中提煉常用有色金屬的生產(chǎn)活動。有色金屬冶煉行業(yè)在整個有色金屬行業(yè)屬于中游，其上游是有色金屬采選行業(yè)，下游主要對接鋼鐵行業(yè)，消費(fèi)終端為房地產(chǎn)、汽車、蓄電池等行業(yè)。鉛鋅的應(yīng)用情況鋅是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要原材料之一，用途廣泛，用于鋼鐵行業(yè)、電氣工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、軍事工業(yè)、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、輕工業(yè)和醫(yī)藥業(yè)等領(lǐng)域。金屬用途應(yīng)用范圍用作防腐蝕的鍍層，應(yīng)用于汽車、建筑、船舶、輕工鍍鋅等行業(yè)金屬用途應(yīng)用范圍用作防腐蝕的鍍層，應(yīng)用于汽車、建筑、船舶、輕工鍍鋅等行業(yè)制造銅合金提高銅合金機(jī)械性能，應(yīng)用于汽車制造和機(jī)械行業(yè)，鋅材鋅銅鈦合金被廣泛應(yīng)用于小五金生產(chǎn)中。鑄造鋅合金主要為壓鑄件，用于汽車、輕工等行業(yè)制造氧化鋅用于橡膠、涂料、搪瓷、醫(yī)藥、印刷、纖維等工業(yè)資料來源：根據(jù)相關(guān)資料整理鋅行業(yè)政策分析作為我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，鋅行業(yè)受國家政策影響較大。目前我國已逐步形成了由國家發(fā)改委指導(dǎo)，工業(yè)與信息化部、國土資源部、商務(wù)部、環(huán)保總局、工商總局、質(zhì)檢總局、海關(guān)總署等部門主管的行業(yè)管理體制，重視通過行政立法和序號時間文件名稱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)序號時間文件名稱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄文 號發(fā)改委2005年備注12005(2005年本)第40號令22006關(guān)于規(guī)范鉛鋅行業(yè)投資行為加快結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通[2006]1898號九部委聯(lián)合知發(fā)改運(yùn)行發(fā)文32006關(guān)于印發(fā)“十一五”資源綜合發(fā)改環(huán)資利用指導(dǎo)意見的通知關(guān)于進(jìn)口鉛礦砂及其精礦享海關(guān)總署公告進(jìn)口鉛精礦42007受黃金伴生礦稅收優(yōu)惠政策2007年第14號含金免征增事宜值稅52007鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件（2007）發(fā)改委公告2007年第13號62007鉛鋅行業(yè)清潔生產(chǎn)指標(biāo)體系（試行）發(fā)改委公告2007年第24號72007關(guān)于加強(qiáng)鉛鋅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入管理工作的通知發(fā)改運(yùn)行[2007]2881號82008全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008～國土資發(fā)2015年）[2008]309號92008鉛鋅冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能耗消耗限額GB21249-20070861日執(zhí)行102009《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》國務(wù)院112010《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》國發(fā)（2010）7號122010《國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》鉛、鋅工業(yè)污染10年10月物排放標(biāo)準(zhǔn)1日起執(zhí)行132011有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃工信部142011產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(發(fā)展改革委令2011第9號)152011鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件（2011修訂版）工信部資料來源：根據(jù)相關(guān)部委網(wǎng)站資料整理從行業(yè)準(zhǔn)入條件方面提高行業(yè)集中度年，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于規(guī)范鉛鋅行業(yè)投資行為加快結(jié)年，國家發(fā)改委正式發(fā)布了《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入[2007]13號公告，從生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立和布局、生產(chǎn)規(guī)模、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞動保險、監(jiān)督與管理等方面，對行業(yè)準(zhǔn)入條件進(jìn)行規(guī)定，2011年，國家工信部對該規(guī)定進(jìn)行了修訂，在上述方面再次提高標(biāo)準(zhǔn)。其具體標(biāo)準(zhǔn)摘要如下：審批：開采鉛鋅礦資源，應(yīng)遵守《礦產(chǎn)資源法》及相關(guān)管理規(guī)定，依法申請采礦許可證。采礦權(quán)人應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的開發(fā)利用方案進(jìn)行開采，嚴(yán)禁無證勘查開采、亂采濫挖和破壞浪費(fèi)資源。國土資源管理部門要嚴(yán)格規(guī)范鉛鋅礦勘查采礦審批制度。按照法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格探礦權(quán)、采礦權(quán)的出讓方式和審批權(quán)限，嚴(yán)禁越權(quán)審批，嚴(yán)禁將整裝礦床分割出讓。在國家法律、法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)劃確定或縣級以上人民政府批準(zhǔn)的自然保護(hù)區(qū)、生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、飲用水水源保護(hù)區(qū)等需要特殊保護(hù)的地區(qū)，大中城市及其近郊，居民集中區(qū)、療養(yǎng)地、醫(yī)院和1公里內(nèi)，不得新建鉛鋅和再生鉛鋅冶煉項目，不滿足上述要求的現(xiàn)有企業(yè)必須限期搬遷。冶煉產(chǎn)能10萬噸年以10萬噸/10萬噸/10萬噸/3萬噸/年，鼓勵大中型鋅冶煉企業(yè)搭配處理鋅氧化礦或者含鋅二次物料，實現(xiàn)資源綜合利用。新建鉛鋅礦ft3萬噸（100噸/日5年以上，中型礦ft單體礦生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模應(yīng)大30萬噸/年/日1000/日以上。礦產(chǎn)投資：礦ft投資項目，必須按照《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》5億元及以上的礦ft開發(fā)項目由國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)，其他礦ft開發(fā)項目由省級政府投ft35%及以上。設(shè)備，新建大中型鉛鋅礦ft要采用適合礦床開采技術(shù)條件的先進(jìn)采礦方法，鼓勵采用充填采礦法開采，盡量采用大型設(shè)備，適當(dāng)提高自動化水平。選礦須采用浮選工藝。鋅冶煉行業(yè)分析鉛鋅坑采礦ft7.1千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸礦、露采礦ft1.3千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸礦。鉛鋅選礦綜合能耗要低于10千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸礦。礦石耗用電量低于40千瓦時/噸。鉛鋅采礦損失率坑采（地下礦）8%、露采（露天礦）5%，采礦貧化率坑采（地下礦）10%、露采（露天礦）5%。易選硫化礦選礦90%以上，難選混合礦鉛、鋅金屬回收率均在85%以上，平均每噸礦石耗用電量低于35千瓦時，耗用水量低于4噸/噸礦，廢水循環(huán)利用率大于75%。禁止建設(shè)資源利用率低的鉛鋅礦ft及選礦廠。從進(jìn)出口稅率方面對行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整根據(jù)我國鉛鋅行業(yè)的特點，我國通過進(jìn)出口稅務(wù)制度調(diào)整來逐步限制初級礦產(chǎn)品及鉛鋅成品錠的出口，引導(dǎo)和鼓勵高附加值鉛鋅成品的出口。200771135%；20080#鋅制品的出口退稅政策；2010年我國全面取消的鋅制品的出口退稅。此外，我國降低鉛鋅初級礦產(chǎn)品及成品錠的進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵鉛鋅精礦石的進(jìn)口以補(bǔ)充我國鉛鋅冶煉行業(yè)的原礦不足。圖1 2007-2012年我國精鋅礦及鋅材進(jìn)出口情況鋅冶煉行業(yè)分析資料來源：wind資訊 單位：千噸可以明顯看出，得益于我國的進(jìn)出口稅率政策，鋅礦及精鋅進(jìn)口一直保持較高的進(jìn)口量，而相對的出口量則一直在低位徘徊。加強(qiáng)節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能20102007時間節(jié)點工作程序各省級人民政府按照國家確定的重點行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)及要求，提出本每年2月底前 地區(qū)重點行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能年度目標(biāo)任務(wù)和計劃淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)名單，與企業(yè)落后產(chǎn)能情況一并報工業(yè)和信息化部、能源局。工業(yè)和信息化部、能源局商有關(guān)部門向各省級人民政府審核下達(dá)淘汰落后產(chǎn)3月底前能年度目標(biāo)任務(wù)。各省級人民政府將工業(yè)和信息化部、能源局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)分解到市、縣，4月底前落實到企業(yè)，并在省級人民政府門戶網(wǎng)站以及當(dāng)?shù)刂髁髅襟w向社會公告相關(guān)企業(yè)名單，同時報工業(yè)和信息化部、能源局。列入各地區(qū)本年度淘汰計劃的落后產(chǎn)能全部拆除主體設(shè)備、生產(chǎn)線，使其不能恢復(fù)生產(chǎn)；各省級人民政府組織完成對所有淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)的現(xiàn)場檢查12月底前和驗收，出具書面驗收意見；在省級人民政府門戶網(wǎng)站以及當(dāng)?shù)刂髁髅襟w向社會公告本地區(qū)已完成淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)企業(yè)名單。2009時間節(jié)點工作程序各省級人民政府按照國家確定的重點行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)及要求，提出本每年2月底前 地區(qū)重點行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能年度目標(biāo)任務(wù)和計劃淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)名單，與企業(yè)落后產(chǎn)能情況一并報工業(yè)和信息化部、能源局。工業(yè)和信息化部、能源局商有關(guān)部門向各省級人民政府審核下達(dá)淘汰落后產(chǎn)3月底前能年度目標(biāo)任務(wù)。各省級人民政府將工業(yè)和信息化部、能源局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)分解到市、縣，4月底前落實到企業(yè)，并在省級人民政府門戶網(wǎng)站以及當(dāng)?shù)刂髁髅襟w向社會公告相關(guān)企業(yè)名單，同時報工業(yè)和信息化部、能源局。列入各地區(qū)本年度淘汰計劃的落后產(chǎn)能全部拆除主體設(shè)備、生產(chǎn)線，使其不能恢復(fù)生產(chǎn)；各省級人民政府組織完成對所有淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)的現(xiàn)場檢查12月底前和驗收，出具書面驗收意見；在省級人民政府門戶網(wǎng)站以及當(dāng)?shù)刂髁髅襟w向社會公告本地區(qū)已完成淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)企業(yè)名單。1月底前

鋅冶煉行業(yè)分析各省級人民政府將上年度淘汰落后產(chǎn)能工作進(jìn)展情況和年度目標(biāo)任務(wù)完成情況自查報告報工業(yè)和信息化部、能源局。工業(yè)和信息化部、能源局會同發(fā)展改革委、監(jiān)察部、財政部、人力資源社會保障部、國土資源部、環(huán)境保護(hù)部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、人民銀行、國資委、次年3月底前 稅務(wù)總局、工商總局、質(zhì)檢總局、安全監(jiān)管總局、銀監(jiān)會、電監(jiān)會組成考核工作組，通過現(xiàn)場核查和重點抽查等方式，對各地區(qū)上年度淘汰落后產(chǎn)能工作情況進(jìn)行檢查考核。2009年鉛鋅行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)為：鋅冶煉40萬噸；2012年鋅冶煉32萬噸。我國鉛鋅冶煉行業(yè)概況鉛鋅資源分布情況19億多噸,18000萬4800070.9%，表3 世界鋅儲量分布(單位：千噸)中國鋅資源主要分布在內(nèi)蒙古、云南、湖南、廣東和甘肅是我國主要鉛鋅資鋅冶煉行業(yè)分析源分布地，其儲量都超過100萬噸，這5省的儲量占全國總量的。圖2 中國鉛鋅礦產(chǎn)分布圖資料來源：國土資源部經(jīng)過幾十年的發(fā)展建設(shè)，圍繞著東北、湖南、滇川、西北、內(nèi)蒙等五大鉛鋅礦區(qū)，已經(jīng)建立起大批采選冶煉和加工配套生產(chǎn)工廠，全國有90%的鋅產(chǎn)量都來源于這五大礦區(qū)。我國鉛鋅礦資源表現(xiàn)為以下特點：第一，大礦少、小礦多，大4.5%3%的探明鉛儲量只占全30%35%4%。45年；鉛5.67.4年，雖然儲量豐富，但后備資源缺乏，可供規(guī)劃利用的資源儲量不多。受行業(yè)政策影響較大495.6產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高

鋅冶煉行業(yè)分析我國鋅冶煉企業(yè)眾多、布局分散、多以獨立的鋅生產(chǎn)企業(yè)為主。根據(jù)國家統(tǒng)1052%和64%，200845.5%。少數(shù)大型鋅冶煉，憑借技術(shù)、資本優(yōu)勢，生產(chǎn)部分特殊規(guī)格、品種的加工產(chǎn)品，在行業(yè)中占有重要地位，擁有一批市場知名品2007年開始，我國實施了積極的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，一是通過提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)來限制民間高漲的投資熱情；二是通過每年硬性規(guī)定落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)，鼓勵原有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級、規(guī)模擴(kuò)大、并購重組等方式來提高自身實力以滿足國家調(diào)控指標(biāo)；三是通過稅率調(diào)節(jié)逐步擠壓中小冶煉企業(yè)的利潤空間，逼迫其退出或向規(guī)?；l(fā)展。2011年工信部發(fā)布的《有色金屬工業(yè)“十二五”行業(yè)進(jìn)入壁壘逐步攀高鋅冶煉行業(yè)是資源依賴型行業(yè)，資金實力、礦ft資源、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗均構(gòu)成進(jìn)入該行業(yè)的主要障礙。之前由于我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展而產(chǎn)生的巨大鋅需求，同時鑒于我國鋅礦資源分布呈小、散、貧狀態(tài)，各地政府及民間資本投資鋅冶煉熱情高漲，導(dǎo)致我國鋅冶煉企業(yè)數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模偏小。隨著新的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及更嚴(yán)苛的環(huán)保條例和能源消耗指標(biāo)的實施，目前鋅冶煉行業(yè)的投資增速已經(jīng)得到了抑制。新建冶煉廠規(guī)格也大幅提高。圖3 2007-2012有色金屬采選及冶煉加工固定資產(chǎn)投資額鋅冶煉行業(yè)分析資料來源：Wind資訊冶煉工藝成熟70%表4我國鋅冶煉工藝簡介冶煉方法 簡介我國主要采用工藝，鋅精礦焙燒、然后硫酸浸出次氧化鋅，通過凈液，電解后產(chǎn)生鋅成

特點生產(chǎn)規(guī)模大、能耗較低、

行業(yè)技術(shù)占比濕法冶煉

品。目前最大的濕法鋅冶煉廠為株冶，同時10萬噸的電解鋅冶煉廠投產(chǎn)。

勞動條件較好、易于實現(xiàn)機(jī)械化和自動化單系列產(chǎn)能難以大型化，

78.00%國外于1980年關(guān)閉了最后一條豎罐生產(chǎn)線。能耗與環(huán)保難與濕法工豎罐煉鋅 我國以葫蘆島鋅廠為典型，將豎罐煉鋅提高藝媲美，沒有獲得大規(guī)模

10.50%到了一個新水平。

推廣應(yīng)用。投資相對較低、流程短、電爐直接加熱，產(chǎn)生高濃度鋅蒸汽，然后冷 操作簡易環(huán)保問題不突火法冶煉 電爐煉鋅 2.00%凝得到液體鋅。

出，但能耗較大，適用于電力豐富地區(qū)ISP煉鋅

又稱帝國熔煉法，爐子上部產(chǎn)鋅下部產(chǎn)鉛。320

對鉛鋅難以分選的混合

9.50%鋅冶煉行業(yè)分析土法煉鋅

原始馬槽爐、馬鞍爐、四方爐、平罐煉鋅等，能耗高、回收率低、資源已經(jīng)被國家明令禁止生產(chǎn)和新建。 浪費(fèi)、環(huán)境污染大。 /資料來源：根據(jù)相關(guān)資料整理影響鋅行業(yè)的市場因素鋅行業(yè)的市場需求4的金屬，在工業(yè)上有著非常廣泛作用，是標(biāo)準(zhǔn)的“剛需”金屬。世界精煉鋅消費(fèi)大國或地區(qū)主要有中國、美國、日本、德國、韓國、30萬噸以上。近年來，鋅錠消費(fèi)量增加較多的國家或地區(qū)主要是中國、德國、印度、中國臺灣和俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體；而原有的工業(yè)大國消費(fèi)量則明顯下降，如美國、韓國、比利時、意大122011年，我國鋅32.7%LME的鋅期貨價格。圖4 2007-2012世界精煉鋅產(chǎn)量與消費(fèi)量資料來源：ILZSG由上表可見，全球鋅消費(fèi)量與全球經(jīng)濟(jì)趨勢并不是完全同步，而是有一個前2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)的當(dāng)年，鋅消費(fèi)量反而繼續(xù)鋅冶煉行業(yè)分析鋅冶煉行業(yè)分析20092010-2011兩年，鋅消費(fèi)年鋅需求量出現(xiàn)了回落。ILZSG1240萬噸，較去年減少0.3%，其中歐洲需5.5%0.5%。我國鋅的消費(fèi)199568.52005292.5713.5%12年是全球第201132.7%。國內(nèi)市場的鋅需LME的鋅期貨價格。從其他國家發(fā)展經(jīng)驗鋅與鋼鐵工業(yè)發(fā)展的消費(fèi)密不可分。鋅的消費(fèi)下游主要是鋼板鍍鋅、壓鑄和合金等，目前國內(nèi)鋼板鍍鋅占鋅品用量穩(wěn)定在44%之上，主要消費(fèi)終端領(lǐng)域主要表現(xiàn)為建筑業(yè)、汽車業(yè)和家電業(yè)等。目前國內(nèi)鋅消費(fèi)的數(shù)個終端行業(yè)發(fā)展趨勢已逐步平穩(wěn)甚至下降，可預(yù)見在剩余的“十二五”期間，出于市場和政策兩方面的因素，鋅行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整仍舊會是主流。鋼鐵行業(yè)USGSGDP12000美元，出現(xiàn)鋼材消費(fèi)千克/人）與鋅消費(fèi)高峰；日本在人均與鋅消費(fèi)高峰；日本在人均GDP12000美元－15000美元，出現(xiàn)鋼材消費(fèi)（800千克克/人）與鋅消費(fèi)高峰。歐盟、北美地區(qū)，90年代汽車制造業(yè)就是熱鍍鋅板的消費(fèi)大戶，消費(fèi)比例分別是大戶，消費(fèi)比例分別是33％和42％，這些已完成工業(yè)化國家的鍍鋅板的消費(fèi)集中在建筑和汽車制造業(yè)，比如日本建筑和汽車制造業(yè)兩項的消費(fèi)比例將近中在建筑和汽車制造業(yè)，比如日本建筑和汽車制造業(yè)兩項的消費(fèi)比例將近70％，歐盟和北美地區(qū)為歐盟和北美地區(qū)為73％，而我國20年后2009年消費(fèi)比例僅為40％；鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢從宏觀上來說，其高速發(fā)展主要來自于以下幾個方面：國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化第二產(chǎn)業(yè)占GDP的比重經(jīng)歷了一個由上升到下降的“∩”型變化過程，第二產(chǎn)業(yè)主要包括建筑業(yè)、制造業(yè)等，它們是鋼鐵工業(yè)最主要的用戶和拉動鋼材消費(fèi)的力量，因此在此期間，鋼產(chǎn)量和鋅消費(fèi)量都隨之呈快速增長的趨勢。工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整美國和日本在實現(xiàn)工業(yè)化的過程中，在工業(yè)化中期都先后經(jīng)歷過美國和日本在實現(xiàn)工業(yè)化的過程中，在工業(yè)化中期都先后經(jīng)歷過“重工（冶金、化學(xué)、石油、煤炭工業(yè)）向高加工度工業(yè)（造船、機(jī)械、汽車工業(yè)等）的轉(zhuǎn)移。這些行業(yè)大煤炭工業(yè)）向高加工度工業(yè)（造船、機(jī)械、汽車工業(yè)等）的轉(zhuǎn)移。這些行業(yè)大都是耗鋼產(chǎn)業(yè)，它們的高速發(fā)展拉動和支撐了鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展。都是耗鋼產(chǎn)業(yè)，它們的高速發(fā)展拉動和支撐了鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展。城市化水平的提高城市化水平的提高建設(shè)的交通設(shè)施和交通工具等都帶動了鋼材需求的大幅增加。建設(shè)的交通設(shè)施和交通工具等都帶動了鋼材需求的大幅增加。1973年美國和發(fā)展時期（年）城市化率（％）年均增長（％）美國1890～197035.1～73.60.48日本1950～197037.5～72.21.73中國1998～200533.4～42.01.23可以預(yù)見，伴隨著我國現(xiàn)代化的進(jìn)程，我國鋅的消費(fèi)量將會保持增速，根據(jù)可以預(yù)見，伴隨著我國現(xiàn)代化的進(jìn)程，我國鋅的消費(fèi)量將會保持增速，根據(jù)有色金屬協(xié)會預(yù)測，有色金屬協(xié)會預(yù)測，2015年我國鋅的消費(fèi)量將達(dá)到710萬噸。日本的工業(yè)化完成時城市化率超過了日本的工業(yè)化完成時城市化率超過了70％201120124（%，1-110.5201111.9個百分點。其中，住4937411.4%1-110.5個百分點，占房地68.8%。圖5 2010-2012年3月商品房累積銷售面積、土地購置面積同比增速鋅冶煉行業(yè)分析資料來源：中信建投根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的國房景氣指數(shù)來分析，目前房地產(chǎn)已經(jīng)降到歷史低位，不排除2013年會有小幅反彈的可能，但若無重大政策變化，整體下降趨勢已經(jīng)不可逆。圖6 2003-2012年國房景氣指數(shù)資料來源：國家統(tǒng)計局汽車行業(yè)國內(nèi)汽車行業(yè)經(jīng)過三年來的高速發(fā)展，已進(jìn)入總量較高的平穩(wěn)發(fā)展階段，目18001927.18萬輛和1930.644.6%4.3%，20113.8%1.9%，增速平穩(wěn)。圖7 2003年-2012年汽車產(chǎn)量趨勢圖（單位：輛）鋅冶煉行業(yè)分析資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2020200829輛增2020909.9％。目前汽車行業(yè)受國家宏觀調(diào)控力度加大，2013年將有小幅下降，上升趨勢會趨向平穩(wěn)。鋅行業(yè)的市場供給2001-2006年以來世界經(jīng)濟(jì)基本處于穩(wěn)定增長中，由此帶來的全球房地產(chǎn)建設(shè)高峰情況導(dǎo)致了鋅一度供不應(yīng)求，世界各地建廠熱情不減，其中尤以中國為甚，產(chǎn)能處于節(jié)節(jié)高升狀態(tài)。隨著2007年金融危機(jī)的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)大幅萎縮，鋅的市場供求關(guān)系出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。近5年來，鋅行業(yè)的供求具體數(shù)據(jù)可見下表。表5 世界精煉鋅產(chǎn)量與消費(fèi)量2007-2012單位：千噸200720082009201020112012金屬產(chǎn)量113451177211282128851312012660金屬消費(fèi)量112291157410920126371275412395過剩/短缺116198362248366265資料來源：ILZSG20062007年金融危機(jī)以來，全球鋅需求大降，國內(nèi)鋅行業(yè)的冶煉產(chǎn)能過剩問題變得嚴(yán)重，行業(yè)結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重失衡將冶煉行業(yè)兩頭擠壓，利潤率下降明顯。鋅冶煉行業(yè)分析圖8 2009-2011年有色金屬行業(yè)銷售利潤變化資料來源：海通證券另一方面，受益于采選行業(yè)利潤的集中趨勢及國家政策方面的指導(dǎo)，鋅采選的產(chǎn)能繼續(xù)保持較快上升的趨勢。圖9 2003-2012年鋅原礦生產(chǎn)量趨勢圖(單位：千噸)資料來源：Wind資訊在冶煉行業(yè)集中度增加，落后產(chǎn)能逐步淘汰的情況下,可以預(yù)見鋅采選產(chǎn)能將逐漸與冶煉產(chǎn)能匹配，目前冶煉產(chǎn)能過剩，冶煉廠對進(jìn)口鋅礦依存度比較高的情況將在未來幾年得到優(yōu)化。鋅行業(yè)的價格情況鋅是基本有色金屬之一，是LME及上海期貨交易所的交易品種，其市場價格鋅冶煉行業(yè)分析透明且信息傳遞非?？?，我國鋅價基本與全球同步。主要影響其價格走勢的是國際經(jīng)濟(jì)形勢、工業(yè)大國的需求狀況、下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、庫存量等因素。2007年開始，受到全球金融危機(jī)影響鋅價出現(xiàn)暴跌，下跌趨勢一直持續(xù)到20081033522元/9500元/20091月開始，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計劃明確及金融流動性的擴(kuò)大，全球鋅2010121225元/噸隨后因歐洲主權(quán)20111215000元/201215000-16000元/201331315294元/噸。圖10 2006-2012年滬鋅3月期貨價格走勢圖資料來源：Bloomberg湖南省鋅行業(yè)概況160140多種。其中鎢、銻儲量居全國之首。鉍、鋅、鉛、錫及瑩石、重晶石、海泡石、石墨等246.75t，鋅641.84t，而且富礦多，大部分礦產(chǎn)地可開發(fā)利用。由水口ft礦務(wù)局、黃沙坪鉛鋅礦、株洲冶煉廠等組成的湖南鉛鋅生產(chǎn)基地，是全國自產(chǎn)原料的最大鉛鋅生產(chǎn)基地之一，在全國產(chǎn)量占有重要地位。目前，在湖南花垣鳳凰發(fā)現(xiàn)了一處超大型301000萬噸以上，潛在價值達(dá)數(shù)千億元，有望成為全國最大的鉛鋅礦基地?fù)?jù)湖南有色金屬管理局新聞，2012年湖南有色金屬工業(yè)總產(chǎn)值排名全國第五；鋅冶煉行業(yè)分析2013年任務(wù)重點繼續(xù)在結(jié)構(gòu)調(diào)整、提質(zhì)增效，力爭工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、14%以上。此外，有色金屬再生及循環(huán)、電池材料及電池工程、高性能復(fù)合材料也是湖南省著重打造的新的增長點。水口ft礦務(wù)局：現(xiàn)湖南水口ft有色金屬集團(tuán)有限公司，集采礦、選礦、冶煉、加工為一體，以鉛、鋅、銅和稀貴稀有金屬冶煉為主的大型有色金屬聯(lián)合企業(yè)?，F(xiàn)有銅、鉛鋅礦ft三座，銅、鉛、鋅、氧化鋅和無汞鋅粉冶煉廠各一座，有國內(nèi)唯一的鈹冶煉廠、砷產(chǎn)品生產(chǎn)基地。其所屬的康家灣礦為全國第四大鉛鋅礦ft，1600ft2009年加入中國五礦集團(tuán)公司。湖南黃沙坪鉛鋅礦是湖南有色金屬工業(yè)總公司所屬的大型企業(yè)，是我國重要的鉛鋅生產(chǎn)基地。1954年，國家地質(zhì)部、湖南省工業(yè)廳開始進(jìn)行年全面完成，19671日正式投入生產(chǎn)，19801985年，2#豎井?dāng)U建工程完工，礦ft1500噸35692t。株洲冶煉廠：主要生產(chǎn)鉛鋅機(jī)器合金產(chǎn)品、并綜合回收銅、金、銀、鉍、鎘、5545萬噸。主要行業(yè)廠商1、中金嶺南1984920億元，總資產(chǎn)14319971月在深圳證券交易所掛牌上市，連續(xù)11年位列中500強(qiáng)。是以鉛、鋅、銅等有色金屬生產(chǎn)為主業(yè)國際化經(jīng)營的上市公司。公司集有色金屬采、選、冶、加工、科研、建材、房地產(chǎn)開發(fā)、貿(mào)易倉儲、金融為一體多行業(yè)綜合經(jīng)營。公司總部位于廣東省深圳市，產(chǎn)業(yè)分布在中國和澳大利亞、加拿大、多米尼加、愛爾蘭、馬來西亞等國。13萬噸（金屬含量25萬噸、鋁合金130萬平方米等多種金屬、金屬加工制品和金屬化合物的綜合生產(chǎn)及加工能力。主要產(chǎn)品有：鉛精礦、鋅精礦、鉛鋅混合精礦、硫精礦、電第三節(jié)安全活動制度1.充分發(fā)揮安全網(wǎng)絡(luò)的作用,每月5號上午8時由主持召開安全會議,分析和總結(jié)上月的安全生產(chǎn)情況,排查安全生產(chǎn)存在的問題和隱患,提出整改措施和建議,要求限期整改,并提出下個月的安全工作計劃。2.每月10號、20號、30號下午4時,開展一次安全隱患排查活動,由分管主任主持,組織各班長、和各專業(yè)技術(shù)人員,對設(shè)備存在的隱患和問題全面仔細(xì)排查,并規(guī)定期限處理,具體落實到每個班組直至責(zé)任人處理,確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。3.每年的5月份進(jìn)行一次全廠職工安全教育和安全培訓(xùn),并進(jìn)行安規(guī)考試;10月份進(jìn)行一次技術(shù)考試;每周每個職工必須完成一道技術(shù)問答題。4.各班組認(rèn)真組織好班前會、班后會,加強(qiáng)巡回檢查,查閱各種記錄、表計,做到:班前布置、班中落實和班后檢查。5.每天每日早上7時30分,下午15時30分,分管主任、各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)巡視現(xiàn)場,審閱各種運(yùn)行日志,查閱各種表計,分析不安全因素,提出解決問題的措施,以便改進(jìn)。6.每天每日有一名值班領(lǐng)導(dǎo)在早上8時30分—次日早上8時30分進(jìn)行24時值班,值班期間值班人不得少于兩次對每個班組、設(shè)備進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,及時處理,并做好巡查記錄工作。7.要求職工上崗必須佩戴安