CPIA-2022年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2023年形勢(shì)展望

2022年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2023年形勢(shì)展望中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2023.2.162022年行業(yè)回顧DEVELOPMENT

SITUATION目錄CONTENTS存在的問題DEVELOPMENT

PROBLEMS2023年形勢(shì)展望DEVELOPMENT

PROSPECT2022年光伏行業(yè)再創(chuàng)佳績(jī)制造端：應(yīng)用端：我國(guó)光伏組件產(chǎn)量連續(xù)16年位居全球首位；我國(guó)多晶硅產(chǎn)量連續(xù)12年位居全球首位。我國(guó)光伏新增裝機(jī)量連續(xù)10年位居全球首位；我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量連續(xù)8年位居全球首位。產(chǎn)值制造端應(yīng)用端進(jìn)出口2022年光伏制造端產(chǎn)值（不含逆變器）

超過1.4萬億元，同比增長(zhǎng)超過95%。2022年光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額同比增長(zhǎng)80.3%。2022年多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在55%以上。2022年光伏發(fā)電新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)59.3%。32022年我國(guó)光伏制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)發(fā)展概況單位：萬噸單位：GW2022年多晶硅產(chǎn)量82.7萬噸，同比增長(zhǎng)63.4%2022年硅片產(chǎn)量357GW，同比增長(zhǎng)57.5%10075.0%60.0%45.0%30.0%15.0%0.0%400300200100070%60%50%40%30%20%10%0%57.5%63.4%80604020082.73572018201920202021202220182019202020212022單位：GW單位：GW40070%60%50%40%30%20%10%0%40070%2022年組件產(chǎn)量288.7GW，同比增長(zhǎng)58.8%2022年電池片產(chǎn)量318GW，同比增長(zhǎng)60.7%60.7%

60%58.8%3002001000300200100050%40%30%20%10%0%318288.720222018201920202021201820192020202120224制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度變化情況多晶硅硅片CR5產(chǎn)量占比88.1%CR5產(chǎn)量占比90%80%70%60%89%87%85%??TOP5產(chǎn)量占比66%??TOP5產(chǎn)量占比87.1%84.0%TOP5平均產(chǎn)量超過14.4萬噸，同比增長(zhǎng)TOP5平均產(chǎn)量超過41GW，同比增長(zhǎng)87.1%87.5%86.7%69.4%23.7%66.0%20222022年產(chǎn)量達(dá)萬噸級(jí)以上企業(yè)10家?2022年產(chǎn)量達(dá)5GW以上企業(yè)14家20202021202020212022?電池片組件CR5產(chǎn)量占比CR5產(chǎn)量占比??TOP5產(chǎn)量占比56.3%??TOP5產(chǎn)量占比61.4%60%55%50%70%60%50%TOP5平均產(chǎn)量超過35.8GW，同比增長(zhǎng)70.4%TOP5平均產(chǎn)量超過35.4GW，同比增長(zhǎng)56.3%53.9%63.4%

61.4%53.9%?2022年產(chǎn)量達(dá)5GW以上企業(yè)17家?2022年產(chǎn)量達(dá)5GW以上企業(yè)11家53.2%202055.1%2020

20212022202120225我國(guó)光伏技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展情況2022年我國(guó)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率刷新紀(jì)錄情況2014年以來我國(guó)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率刷新紀(jì)錄情況27.50%目前全球硅基太陽(yáng)能電池效率的最高紀(jì)錄26.50%25.50%24.50%23.50%22.50%21.50%20.50%27.00%26.50%26.00%25.50%25.00%24.50%24.00%26.81%26.56%26.50%26.40%26.10%26.09%25.94%25.70%25.62%25.40%25.47%25.50%26.12%24.50%2014P型PERCN-TOPCon單晶電池20152016P型多晶N-TOPCon多晶電池201720182019異質(zhì)結(jié)電池鑄錠單晶電池2020202120222022/2/82022/3/30

2022/5/192022/7/82022/8/27

2022/10/16

2022/12/5

2023/1/24IBC電池P型單晶TOPCON2014年起，我國(guó)企業(yè)/研究機(jī)構(gòu)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率已打破紀(jì)錄56次;2022年我國(guó)鈣鈦礦電池研發(fā)效率也不斷取得新突破。無論是純鈣鈦礦電池，無機(jī)鈣鈦礦電池、還是鈣鈦礦晶硅疊層電池、全鈣鈦礦疊層電池及柔性鈣鈦礦電池都取得了可喜的突破。2022年，我國(guó)企業(yè)/研究機(jī)構(gòu)刷新效率紀(jì)錄14次；其中10次為n型電池技術(shù)。6我國(guó)光伏生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展情況硅片厚度快速下降多晶硅生產(chǎn)的綜合電耗和還原電耗不斷降低200180160140120硅片908070605040單位：μm17519080單位：kWh/kg-Si15560523多晶硅片厚度單晶硅片厚度-n型-HJT單晶硅片厚度

型-p14044.5單晶硅片厚度-n型-TOPCon13020162017201820192020202120222016201720182019202020212022綜合電耗還原電耗雙面組件滲透率繼續(xù)擴(kuò)大電池片量產(chǎn)效率穩(wěn)步提升60%50%40%30%20%10%0%24.5%25%23%21%19%17%15%40.40%23.20%10%20182019202020212022200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022PERC單晶單晶TOPCon單晶雙面組件滲透率72022年我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展情況2010-2022年我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)情況（GW）2016-2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)情況（GW）40035030025020015010050392.6170%60%50%40%30%20%10%0%10058.5%9080706050403020100306.5651.1205.1636.3130.82016201720182019202020212022集中式分布式分布式占比2022年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%;其中：02010

2011

2012

2013

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2019

2020

2021

2022集中式光伏新增36.3GW，同比增長(zhǎng)41.8%；分布式光伏新增51.1GW,

同比增長(zhǎng)74.5%。累計(jì)裝機(jī)量82022年我國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額突破500億美元2022年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額（億美元）光伏組件出口量

（GW）1801601401201008070%60%50%40%30%20%10%0%6004002000100%153.655.8%硅片：50.7480.3%80%

硅片：50.7電池片：38.1560%6040%20%40200201820192020出口量2021增長(zhǎng)率20220%組件：423.61光伏組件出口量約153.6GW,

同比增長(zhǎng)55.8%,出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。-20%20182019組件2020電池片2021硅片2022增長(zhǎng)率硅片出口量約36.3GW，同比增長(zhǎng)60.8%；電池片出口量約23.8GW，同比增長(zhǎng)130.7%。光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約512.5億美元，同比增長(zhǎng)80.3%。92022年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口區(qū)域分布光伏組件出口額各大洲占比情況光伏產(chǎn)品出口各大洲情況（億美元）250140%120%100%80%20222021非洲大洋洲大洋洲非洲114.9%200150100503.1%3.2%5.4%2.6%美洲美洲15.8%17.8%67.7%歐洲60%47.0%40%54.1%43.9%歐洲20%0%54.8%亞洲23.6%3.1%大洋洲0亞洲歐洲美洲電池片非洲亞洲29.8%組件硅片同比（%）2022年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場(chǎng)均有不同程度的增長(zhǎng)。光伏組件出口額市場(chǎng)占比情況2022歐洲市場(chǎng)增幅最大，同比增長(zhǎng)114.9%。2022年歐洲依然是最主要出口市場(chǎng)，約占出口總額的46%,占比繼續(xù)提高。2021荷蘭26.7%荷蘭24.3%其他其他27.4%29.6%硅片、電池片主要出口至亞洲地區(qū)。組件出口：荷蘭依然保持第一大出口市場(chǎng)地位，波蘭、葡萄牙市場(chǎng)躋身前十。希臘2.0%智利2.2%葡萄牙2.3%希臘巴西12.2%巴西11.3%巴基斯…2.6%波蘭德國(guó)2.6%2.8%西班牙澳大利亞西班牙德國(guó)印度10.3%5.0澳%

大利亞3.1%日本印度日本6.5%4.1%6.8%105.2%4.3%6.4%2021-2022年我國(guó)光伏產(chǎn)品月度出口走勢(shì)情況光伏產(chǎn)品月度出口額變化情況光伏組件月度出口量變化情況光伏產(chǎn)品月度出口額（億美元）組件月度出口量（GW）6050403020100160%140%120%100%80%18161412108120%100%80%134%129%

128%97%115%113%109%85%27%84%74%82%24%89%66%60%55%60%58%52%50%-7%40%40%-7%40%34%33%-9%32%28%25%20%627%-7%21%21%22%22%20%6%4%2%-6%0%4-6%-8%6%-10%-14%2%-20%-3%-2%0%2-11%-12%5月2021-40%0-20%1月2月3月4月5月20216月20227月8月9月環(huán)比10月11月12月1月2月3月4月6月20227月8月9月環(huán)比10月11月12月同比同比2022年下半年，光伏產(chǎn)品月度出口環(huán)比呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)112022年光伏供應(yīng)鏈價(jià)格沖高后回落8月中旬，三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》10月底，兩部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》182mm單/雙面單晶210mm單/雙面單晶元/kg元/W元/W組件18.002.10多晶硅3002502001501005016.0014.0012.0010.008.001.901.701.501.301.100.900.700.50166182210電池片6.00166182210硅片4.002.0000.00數(shù)據(jù)來源：PVinfolink?

2022年年初開始，受供需矛盾影響，硅料價(jià)格不斷攀升，一路從230元/kg上漲至最高330元/kg，漲幅超過40%。?

2022年年底，供需矛盾緩解疊加需求淡季，各環(huán)節(jié)價(jià)格出現(xiàn)大幅回落。?

目前，各環(huán)節(jié)價(jià)格又出現(xiàn)不同程度的上漲。12我國(guó)光伏企業(yè)上市融資速度明顯加快2022年138家光伏上市公司市值統(tǒng)計(jì)

（單位：家）據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年新上市光伏相關(guān)企業(yè)達(dá)15家單位（億元）序號(hào)名稱上市時(shí)間上市板塊業(yè)務(wù)分類大于1000500-1000100-500100以下1234晶科能源鹿山新材國(guó)能日新昱能科技2022-01-262022-03-252022-04-292022-06-08上交所科創(chuàng)板上交所主板電池組件輔料深交所創(chuàng)業(yè)板上交所科創(chuàng)板光伏電站逆變器56789宇邦新材三一重能立新能源快可電子海泰新能2022-06-082022-06-222022-07-272022-08-042022-08-08深交所創(chuàng)業(yè)板上交所科創(chuàng)板深交所主板焊帶光伏電站光伏電站光伏接線盒組件深交所創(chuàng)業(yè)板北交所A股010203040506070企業(yè)市值101112131415德邦科技華寶新能歐晶科技聚和材料歐普泰2022-09-192022-09-192022-09-302022-12-092022-12-122022-12-23上交所科創(chuàng)板深交所創(chuàng)業(yè)板深交所主板輔料新能源產(chǎn)品石英砂據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，138家光伏上市公司的總市值高達(dá)38261億元。市值超過1000億元的公司有9家；市值在500億~1000億元的公司有12家；市值在100億~500億元的公司有56家；市值在100億以下的公司有61家。上交所科創(chuàng)板北交所A股銀漿光伏設(shè)備光伏設(shè)備微導(dǎo)納米上交所科創(chuàng)板13國(guó)內(nèi)光伏電站投資成本略有降低2007-2022年國(guó)內(nèi)組件及系統(tǒng)價(jià)格變化情況2016-2022年我國(guó)光伏地面電站成本變化情況非技術(shù)成本其他技術(shù)成本組件2022年系統(tǒng)價(jià)格同比下降0.48%2022年組件價(jià)格同比上升1.0%2022年非技術(shù)成本占比同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)組件費(fèi)用占比同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)注：非技術(shù)成本包含

土地、電網(wǎng)接入、前期管理費(fèi)142022年行業(yè)回顧DEVELOPMENT

SITUATION目錄CONTENTS存在的問題DEVELOPMENT

PROBLEMS2023年形勢(shì)展望DEVELOPMENT

PROSPECT我國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)仍存在諸多問題01

光伏電站配儲(chǔ)成本進(jìn)一步增加?

近年來，光伏電站按容量以某一比例配置儲(chǔ)能作為輔助消納與支撐電網(wǎng)的措施，成2022年部分省市并網(wǎng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能配置比例要求為電站開發(fā)建設(shè)的前置條件。在儲(chǔ)能商業(yè)模式尚不完善的情況下，強(qiáng)制配儲(chǔ)給投資商帶來了巨大的負(fù)擔(dān)，且很多省份配儲(chǔ)要求有愈演愈烈的趨勢(shì)。儲(chǔ)能配

儲(chǔ)能配置時(shí)間省份政策文件置比例時(shí)間2022/4/1甘肅

《嘉峪關(guān)市“十四五”第一批光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置公告》20%2h2022/4/11海南

澄邁《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理的通知》

25%《遼寧省2022年光伏發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)方案》公開征求意2h3h2022/5/13遼寧15%?

實(shí)際運(yùn)行中，大部分光伏電站所配置的儲(chǔ)能系統(tǒng)被電網(wǎng)調(diào)度情況較少，難以獲得相關(guān)收益；?

據(jù)企業(yè)測(cè)算，按照100MW項(xiàng)目配置10%/2h儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求，電站端成本將增加不少于0.3元/瓦，在此基礎(chǔ)上，每增加10%的儲(chǔ)能比例，電站成本將增加約0.3元/瓦；見建議光伏最高20%2022/10/20河南

《關(guān)于下達(dá)2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)方案》2~4h2h河北南網(wǎng)2022/11/4河北

《關(guān)于做好2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》

10%、冀北電網(wǎng)15%?

目前國(guó)內(nèi)風(fēng)光資源豐富的很多省份要求配儲(chǔ)比例不少于10%/2h，且呈不斷上升的趨勢(shì)。保障性并網(wǎng)2h，市場(chǎng)化并網(wǎng)4h《內(nèi)蒙古自治區(qū)支持新型儲(chǔ)能發(fā)展的若干政策

(2022-2025年)

》2022/12/19

內(nèi)蒙古15%02

部分省份工商業(yè)電價(jià)峰谷時(shí)段調(diào)整，為行業(yè)發(fā)展帶來不確定性山東省發(fā)改委《關(guān)于工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》、河北省發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善河北南網(wǎng)工商業(yè)及其他用戶分時(shí)電價(jià)政策的通知》√

峰谷時(shí)段的調(diào)整，主要受新能源消納壓力影響，目的是引導(dǎo)用電企業(yè)將用電負(fù)荷集中到光伏出力的主要時(shí)段，增加新能源的消納；√

調(diào)整之后的峰谷電價(jià)機(jī)制中，光伏出力最多的時(shí)段基本被納入了電價(jià)谷段，

分布式項(xiàng)目收益率下滑嚴(yán)重；√

全國(guó)已有甘肅、山東、河北等省份執(zhí)行峰谷時(shí)段調(diào)整，不排除其他省份跟進(jìn)的可能。16我國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)仍存在諸多問題03

強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)配套現(xiàn)象依然嚴(yán)重2022年部分省市地區(qū)光伏項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)配套要求?

光伏項(xiàng)目強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)配套已存在較長(zhǎng)時(shí)間。時(shí)間項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)配套要求投資方幫助引入投資不少于3億元的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)單體投資達(dá)到5億元給予10萬千瓦裝機(jī)容量指標(biāo)，投資每超過1億元，給予增加1萬千瓦的裝機(jī)容量國(guó)家及省級(jí)主管部門2022年多次出臺(tái)文件，明令禁止以產(chǎn)業(yè)配套作為風(fēng)光項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)門檻，但落地效果有待觀察。2022/4云南省某縣整縣分布式光伏2022/4云南省某縣新能源項(xiàng)目四川省某地區(qū)光伏項(xiàng)目2022/11招標(biāo)評(píng)分法則中產(chǎn)業(yè)配套占比25%04

光伏用地需求受到限制水利部《關(guān)于加強(qiáng)河湖水域岸線空間管控的指導(dǎo)意見》；自然資源部《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地用林用草管理有關(guān)工作的通知》（征求意見稿）?

水利部文件提出，光伏電站、風(fēng)力發(fā)電等項(xiàng)目不得在河道、湖泊、水庫(kù)內(nèi)建設(shè)；自然資源部文件征求意見稿提出，光伏發(fā)電項(xiàng)目不得占用耕地和林地，使用農(nóng)用地不超過項(xiàng)目總用地面積的50%等；?

中東部地區(qū)土地資源緊張，光伏項(xiàng)目主要以農(nóng)光、漁光互補(bǔ)類型為主，此兩類項(xiàng)目受影響嚴(yán)重；?

相關(guān)用地政策如不能得到完善，可能極大影響中東部地區(qū)新增光伏裝機(jī)規(guī)模。17電力市場(chǎng)交易給光伏發(fā)電收益帶來不確定性電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易形成分時(shí)電價(jià)，造成電價(jià)波動(dòng)劇烈，與中長(zhǎng)期長(zhǎng)協(xié)交易有較大的不同，顛覆了以往的商業(yè)模式。而且不同省份的電力現(xiàn)貨交易規(guī)則不同，如山西省參與電力現(xiàn)貨交易的價(jià)格較低，廣東省電價(jià)包含綠電溢價(jià)，可能高于平價(jià)，由此造成光伏收益將難以預(yù)測(cè)，成為新的挑戰(zhàn)。山西電力現(xiàn)貨交易情況電力市場(chǎng)收益

≠

上網(wǎng)電量

×

固定電價(jià)現(xiàn)貨電價(jià)最高1.5元/度最低0元多種類型市場(chǎng)?

電能量市場(chǎng)(中長(zhǎng)期/現(xiàn)貨)

?

保障性收購(gòu)電量電量種類細(xì)分：電價(jià)種類細(xì)分：???固定電價(jià)峰谷電價(jià)分時(shí)電價(jià)?輔助服務(wù)市場(chǎng)?

容量市場(chǎng)?

市場(chǎng)化交易電量?

實(shí)際上網(wǎng)電量未來在現(xiàn)貨市場(chǎng)體系下，電價(jià)將隨時(shí)間和空間發(fā)生變化，光伏企業(yè)要打破固定電價(jià)銷售電量的盈利模式，探索光伏發(fā)電參與市場(chǎng)化交易方式，打開第二成長(zhǎng)曲線。資料來源：山西電力交易中心18貿(mào)易壁壘給我國(guó)光伏企業(yè)拓展海外市場(chǎng)帶來困難2022年部分國(guó)家實(shí)施的貿(mào)易壁壘政策，涉及美國(guó)、歐盟、印度等海外市場(chǎng)發(fā)布時(shí)間發(fā)起國(guó)適用國(guó)家（地區(qū)）內(nèi)容美國(guó)海關(guān)依據(jù)“強(qiáng)迫勞動(dòng)”法案一度扣押了3GW自我國(guó)出口的光伏組件，給我國(guó)企業(yè)造成較大損失印度美國(guó)美國(guó)美國(guó)歐盟所有其他國(guó)家中國(guó)4月起對(duì)外國(guó)制造的太陽(yáng)能組件征收40%的基本關(guān)稅2022.2.12022.2.42022.3.282022.6.62022.6.9對(duì)光伏面板的緊急進(jìn)口限制（第201條款），將對(duì)來自中國(guó)等的進(jìn)口產(chǎn)品的額外關(guān)稅延長(zhǎng)4年柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和

美國(guó)商務(wù)部宣布自3月25日起對(duì)柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南全境的光伏電池、組件啟動(dòng)反規(guī)越南避調(diào)查柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南對(duì)柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南生產(chǎn)的太陽(yáng)能產(chǎn)品實(shí)行24個(gè)月的關(guān)稅豁免。歐洲議會(huì)通過反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議，要求在歐盟各國(guó)海關(guān)采取措施禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)的產(chǎn)品進(jìn)各國(guó)類似舉措為我國(guó)光伏企業(yè)的海外市場(chǎng)拓展帶來很大不確定性入歐盟市場(chǎng)。對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的除透明背板之外的太陽(yáng)能涂氟背板征收為期5年的反傾銷稅。其中，生產(chǎn)商蘇州中來光伏新材股份有限公司為762美元/公噸，其他生產(chǎn)商為908美元/公噸，該措施的有效期為5年。印度美國(guó)中國(guó)2022.6.152022.6.18美國(guó)國(guó)土安全部下設(shè)的強(qiáng)迫勞動(dòng)執(zhí)法辦公室（FLETF)第一次發(fā)布了UFLPA

實(shí)體清單，合盛硅業(yè)、新疆協(xié)鑫新能源、新疆大全新能源、新疆東方希望四家光伏材料企業(yè)及其相關(guān)子公司被列入。中國(guó)美國(guó)印度歐盟中國(guó)中國(guó)、泰國(guó)和越南各國(guó)在美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局(CBP)要求提供說明太陽(yáng)能多晶硅制造過程中使用的石英來源的文件。2022.7.42022.8.312022.9.14依據(jù)為使用了產(chǎn)地為中國(guó)的硅片，以及使用的銀漿、鋁邊框、玻璃、背板、膠膜、接線盒這6種輔材的其中2種以上產(chǎn)地在中國(guó)原定于8月31日發(fā)布的關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、泰國(guó)和越南的光伏電池及組件的反傾銷調(diào)查終裁結(jié)果，延期至10月31日發(fā)布。歐盟委員會(huì)通過了一份名為“強(qiáng)迫勞動(dòng)禁令”的草案，建議歐盟采取措施禁止在歐盟市場(chǎng)上使用強(qiáng)迫勞動(dòng)制造的產(chǎn)品。使用中國(guó)制造的零部件在柬

暫時(shí)免除了對(duì)使用中國(guó)制造的零部件在柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)或越南組裝的太陽(yáng)能電池和組埔寨、馬來西亞、泰國(guó)或越

件征收的所有反傾銷或反補(bǔ)貼稅。該規(guī)則不適用于從中國(guó)制造和出口的光伏電池和組件，并受南組裝的太陽(yáng)能電池和組件

制于中國(guó)對(duì)光伏電池和組件的現(xiàn)有反傾銷和反補(bǔ)貼稅的約束。美國(guó)美國(guó)2022.9.162022.12.2初步裁定比亞迪、阿特斯、天合光能和VinaSolarTechnology（隆基綠能子公司）等公司存在東南亞四國(guó)光伏電池和組件

規(guī)避行為，違反了美國(guó)貿(mào)易法。以上企業(yè)將被分別施加

27%、16%、254%、254%的關(guān)稅。終裁結(jié)果將于2023年5月公布。數(shù)據(jù)來源：CPIA整理19海外大力發(fā)展本土制造業(yè)有可能對(duì)我光伏制造業(yè)造成沖擊2022年部分國(guó)家規(guī)劃的新增產(chǎn)能，覆蓋多晶硅、硅片、電池片、組件、支架等環(huán)節(jié)，不完全統(tǒng)計(jì)超50GW貿(mào)易壁壘+扶持本國(guó)企業(yè)，是海外國(guó)家發(fā)展本國(guó)制造業(yè)的組合拳產(chǎn)能所在國(guó)家美國(guó)公司First

SolarQ

CellsSPI

Energy環(huán)節(jié)薄膜組件一體化產(chǎn)能硅錠/硅片多晶硅薄膜組件組件新產(chǎn)能3.5GW9.0GW1.5GW2萬噸2.7GW1.5GW6.0GW-美國(guó)《2022通脹削減法案》+

“反規(guī)避”調(diào)查

+

“強(qiáng)迫勞動(dòng)”法案?

通過“反規(guī)避”調(diào)查意圖拆散中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈；?

通過“強(qiáng)迫勞動(dòng)”法案掌握進(jìn)口主動(dòng)權(quán)；?

通過《通脹削減法案》吸引全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至美國(guó)，助力“制造業(yè)回流”。美國(guó)美國(guó)美國(guó)美國(guó)美國(guó)美國(guó)美國(guó)美國(guó)REC

SiliconToledo

SolarMeyer

BurgerPV

HardwareEndurans

SolarQ

Cells支架背板組件支架歐盟“強(qiáng)迫勞動(dòng)”草案

+太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟?

通過“強(qiáng)迫勞動(dòng)”草案及后續(xù)舉措，掌握進(jìn)口主動(dòng)權(quán)；?

通過成立太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，助力歐盟至2025年的太陽(yáng)能光伏年產(chǎn)能達(dá)到30GW。1.4GW6.0GW700MW美國(guó)美國(guó)美國(guó)GameChange

SolarMission

Solar3Sun(Enel)組件組件/電池片

3.0GW法國(guó)德國(guó)西班牙斯洛伐克印度Carbon組件組件一體化產(chǎn)能組件5.0GW1.0GW-150MW4.0GW印度Meyer

BurgerSilicon

Valen

SLAgora

SolarBCD關(guān)稅

+

ALMM清單

+

PLI計(jì)劃?通過BCD關(guān)稅削弱中國(guó)光伏產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；?

通過不斷擴(kuò)充國(guó)內(nèi)制造商ALMM(組件制造商批準(zhǔn)清單)，降低本國(guó)制造商準(zhǔn)入門檻；?

通過生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃（PLI），補(bǔ)貼扶持國(guó)內(nèi)制造商，可帶來近9400億印度盧比(合115.9億美元)的直接投資。Reliance

New

Energy

一體化產(chǎn)能Adani

Infrastructure

一體化產(chǎn)能

737MWShirdi

Sai

一體化產(chǎn)能

4.0GW印度印度數(shù)據(jù)來源：IEA

Renewable2022,CPIA整理202022年行業(yè)回顧DEVELOPMENT

SITUATION目錄CONTENTS存在的問題DEVELOPMENT

PROBLEM2023年形勢(shì)展望DEVELOPMENT

PROSPECT到2025年，可再生能源將成為全球最大的電力來源02到2025年可再生能源發(fā)電量將超過煤炭。012022-2027年期間可再生能源裝機(jī)增加2400GW（年均480GW）。資料來源：IEA.

《Renewables

2022

Analysis

and

forecast

to

2027》.

2022.1222到2027年，光伏累計(jì)裝機(jī)量將超越其他所有電源形式2010-2027年按技術(shù)類型劃分累計(jì)裝機(jī)量（GW）全球光伏新增裝機(jī)1500GW（年均300GW)，其中分布式年均新增170GW。全球光伏累計(jì)裝機(jī)量將超過煤炭成為全球最大2022-2027Launch2027全球光伏累計(jì)裝機(jī)量將超過天然氣全球光伏累計(jì)裝機(jī)量將超過水電2026202423資料來源：IEA.

《Renewables

2022

Analysis

and

forecast

to

2027》.

2022.122023年全球及中國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展展望2023-2030年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)（GW）2022年全球光伏新增裝機(jī)230GW，同比增長(zhǎng)35.3%。55025020015010050230單位：GW516438450350250436386保守情況樂觀情況3603793302803243002023202420252027203002023-2030年我國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)（GW）2012

2013

2014

2015

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2021

2022150130110902022年部分國(guó)家光伏新增裝機(jī)情況140國(guó)家裝機(jī)量/GW同比數(shù)據(jù)來源130125中國(guó)歐盟美國(guó)印度87.4159.3%國(guó)家能源局12012012041.4*18.6*54.5%-30.9%35.5%SPE保守情況樂觀情況110Wood

MackenzieJMK

Research10013.96959520232024202520272030注：歐盟和美國(guó)為預(yù)計(jì)值24國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)未來五年全球光伏產(chǎn)能產(chǎn)量的預(yù)測(cè)國(guó)外產(chǎn)能2027年預(yù)測(cè)產(chǎn)能2027年預(yù)測(cè)產(chǎn)量2021年產(chǎn)能未來5年，印度、美國(guó)和東盟等國(guó)家硅片產(chǎn)能將增加近五倍，到2027年多晶硅和太陽(yáng)能電池產(chǎn)能可能會(huì)翻一番。中國(guó)產(chǎn)能/產(chǎn)量?

產(chǎn)能：占比從2021年的80-95%或?qū)⒔抵?027年的75-90%?

產(chǎn)量：占比從2021年的75-90%或?qū)⒔抵?027年的60-75%全球產(chǎn)能過剩結(jié)果2021-2027年不同國(guó)家及地區(qū)全球光伏產(chǎn)能、產(chǎn)量占比或許中國(guó)光伏制造開工率將大幅下降。

或許價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，投資者取消擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。注：2027年產(chǎn)能和產(chǎn)量是基于已公布的政策和項(xiàng)目的預(yù)測(cè)值資料來源：IEA.

《Renewables

2022