中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)白皮書

分析說明城商行利用新一代信息技術(shù)（包括但不限于大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲(chǔ)、處理和反饋的閉環(huán)，打通不同業(yè)務(wù)部門與客戶間的數(shù)據(jù)壁壘，基于數(shù)據(jù)的洞見與分析將城商行的產(chǎn)品與商行從部門銀行到流程銀行的轉(zhuǎn)型充分依托Analysys易觀的產(chǎn)業(yè)分析模型以及Analysys易觀對(duì)城商行數(shù)字化領(lǐng)域的深刻理解，采用電話訪談的方式分別對(duì)北京銀行、包商銀行、煙臺(tái)銀行、廣州南粵銀行、成都銀行等5家城商行的數(shù)字銀行、電子銀行、科技部主管進(jìn)行了訪談，深入了解各行開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)與困難、實(shí)踐與成果、戰(zhàn)略與規(guī)劃，力求全面準(zhǔn)確地反映城商行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀分析內(nèi)容中的一手?jǐn)?shù)據(jù)和信息主要有兩個(gè)來源：一是根據(jù)對(duì)城商行的內(nèi)部人士深度訪談，基于易觀多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)交叉驗(yàn)證得到的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；二是易觀自有產(chǎn)品包括易觀千帆、易觀方舟、易觀萬像。截止2018年12月30日，易觀覆蓋23.8億智能終端以及6.04億用戶2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)2＞城商行歷史沿革及發(fā)展現(xiàn)狀2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)32服務(wù)中小企業(yè)3服務(wù)城市居民城市商業(yè)銀行脫胎城信，服務(wù)本地2服務(wù)中小企業(yè)3服務(wù)城市居民城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的產(chǎn)物，是伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而不斷發(fā)展壯大的。業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路2003年2003年2016年2016年業(yè)務(wù)定位發(fā)展沿革業(yè)務(wù)定位伴隨城市經(jīng)濟(jì)改革和發(fā)展，各類經(jīng)濟(jì)主體的金融服務(wù)和融資需求急劇增加，特別是“兩小經(jīng)濟(jì)”（集體經(jīng)濟(jì)和個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)）的開戶難、結(jié)算難和融資難問題尤為突國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于金融體制改革的決定》，提出在城信國(guó)務(wù)院正式下發(fā)《關(guān)于組建城市合作銀行的通知》，人民銀行在全國(guó)范圍內(nèi)開展城市合作銀行組建工作，深圳市城市商業(yè)銀行是我國(guó)第一家城商行積極加快資源整合，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境中自主進(jìn)行聯(lián)合城商行扎堆上市，在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理等體制機(jī)制建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)4226802123469400000350000300000250000200000150000100000500000343459317217282378180842151778998452011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年226802123469400000350000300000250000200000150000100000500000343459317217282378180842151778998452011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年城商行資產(chǎn)規(guī)模（億元人民幣）增速30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)·易觀整理2018年全國(guó)共有134家城商行。2008年以來，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步向好，為國(guó)內(nèi)城商行的發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境。截至2018年，全國(guó)城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)343459億元，占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的13.13%。2011-2018年資產(chǎn)年均增速將近20%，增速始終領(lǐng)先于同業(yè)。值得注意的是，近年來城商行資產(chǎn)規(guī)模增速明顯放緩，增長(zhǎng)乏力30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月-0-銀行業(yè)-0-大型商業(yè)銀行-0-股份制銀行-0-城商行數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)·易觀整理2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)5發(fā)展與地域相連，業(yè)務(wù)模式較簡(jiǎn)單經(jīng)營(yíng)范圍集中于省內(nèi)，與地方經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍集中于省內(nèi)，與地方經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)專注傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)，貸款投放依賴對(duì)公。城商行戰(zhàn)略發(fā)展專注傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)，收入結(jié)構(gòu)中利息收入占比高。貸款投放則營(yíng)收以利息收入為主，對(duì)公業(yè)務(wù)特色鮮明上市區(qū)域性銀行數(shù)量較少，可選融資方式不多。截至2018年6月末，在A或H股市場(chǎng)發(fā)行上市的城商行共19家，上市比例分別僅為14.18%，比例遠(yuǎn)低于大型銀行和股份行。非上市城商行資本外數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)6外部利率市場(chǎng)化深化貨幣收緊當(dāng)前宏觀政策及環(huán)境對(duì)城商行的成本、規(guī)模及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均提出了挑戰(zhàn)。在成本方面，隨利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷深化，規(guī)模效應(yīng)較弱的城商行將面臨負(fù)債端成本上升外部利率市場(chǎng)化深化貨幣收緊當(dāng)前宏觀政策及環(huán)境對(duì)城商行的成本、規(guī)模及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均提出了挑戰(zhàn)。在成本方面，隨利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷深化，規(guī)模效應(yīng)較弱的城商行將面臨負(fù)債端成本上升內(nèi)生經(jīng)營(yíng)受限難享跨區(qū)紅利城商行發(fā)展與地方經(jīng)濟(jì)高度綁定。一旦地方經(jīng)濟(jì)景氣度下降，將直接影響城商行的盈利和規(guī)模擴(kuò)張。城商行經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性不足，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和營(yíng)利模式使其難以回避經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)模式簡(jiǎn)單易受周期擾動(dòng)城商行提供中間業(yè)務(wù)的種類和規(guī)模有限，無法通過多元盈利渠道對(duì)沖周期性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前上市監(jiān)管新政頻出業(yè)務(wù)需轉(zhuǎn)型銀保監(jiān)會(huì)自2017年4月以來啟動(dòng)監(jiān)管補(bǔ)短板工作，在股東管理、交叉金融產(chǎn)品、理財(cái)業(yè)務(wù)等方面制度持續(xù)收緊。而資管新規(guī)正式落地，對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行重塑持續(xù)收緊的貨幣條件和日益趨嚴(yán)的監(jiān)管政策，使得城商行的發(fā)展面臨較大壓力，呈現(xiàn)出增速快速下滑、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性收縮的新特點(diǎn)。在內(nèi)部限制經(jīng)營(yíng)發(fā)展和外部環(huán)境加劇競(jìng)爭(zhēng)的疊加下，城商行亟待革新謀求新發(fā)展2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)7科技驅(qū)動(dòng)致勝未來我國(guó)城商行數(shù)字化發(fā)展歷經(jīng)了三個(gè)階段：一是金融IT階段，二是互聯(lián)網(wǎng)金融階段，三是金融科技數(shù)字化階段?；仡櫝巧绦锌萍及l(fā)展歷程，技術(shù)對(duì)于城商行的作用，正在逐步從輔助業(yè)務(wù)的地位，上升成為決定金融未來發(fā)展的關(guān)鍵因素過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)滿足城商行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)數(shù)字化客戶體驗(yàn)：打造全渠道、智能化服務(wù)、提升客戶體驗(yàn)數(shù)字化生態(tài)：通過自建或與外部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作的方式，打造數(shù)字化生態(tài)平臺(tái)渠道互聯(lián)網(wǎng)化：銀行官網(wǎng)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、直銷銀行產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)化：網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)、網(wǎng)城商行通過傳統(tǒng)IT軟硬件提升效率城商行通過傳統(tǒng)IT軟硬件提升效率2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)8去中心化通道化品牌沉默化數(shù)字化影響城商行外部環(huán)境去中心化通道化品牌沉默化數(shù)字化影響城商行外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制能力：城商行利用數(shù)字化技術(shù)對(duì)客戶進(jìn)行信金融服務(wù)邊界拓展能力：城商行通過網(wǎng)上銀行、智能手機(jī)銀行和微信公眾號(hào)等數(shù)字化渠道，可將金融服務(wù)置于各種場(chǎng)景的中心數(shù)字化驅(qū)動(dòng)城商行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型客戶脫媒客戶脫媒新技術(shù)發(fā)展新技術(shù)發(fā)展2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)9＜城商行數(shù)字化診斷及洞見＞2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)：金融科技強(qiáng)勢(shì)來襲，城商行發(fā)展承壓Q：伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，科技正越來越深刻地改變著傳統(tǒng)銀行的生態(tài)，各家銀行都在“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型中快速邁進(jìn)。與國(guó)有和大型股份制銀行相比，城商行該是如何進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，以應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？AnswerAnswer：擁抱新科技，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型最大的挑戰(zhàn)在于客戶的變化。由于城商行的經(jīng)營(yíng)地域受限，獲客成為了難以逾越的屏障，雖然電子銀行、直銷銀行以及手機(jī)銀行客戶端的出現(xiàn)，為城商行獲客打破了地域限制，但是在越發(fā)激烈的爭(zhēng)奪客戶環(huán)節(jié)，城商行已顯疲態(tài)。為了適應(yīng)當(dāng)下的競(jìng)抱金融科技服務(wù)城商行的風(fēng)險(xiǎn)判斷能力較弱，城商行可與擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的外部機(jī)構(gòu)的數(shù)字化?！啊w總某城商行數(shù)字銀行部總經(jīng)理Answer：采用跟隨發(fā)展策略，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型不平衡Answer：采用跟隨發(fā)展策略，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型不平衡改革浪潮的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行紛紛構(gòu)金融創(chuàng)新產(chǎn)品，降低營(yíng)運(yùn)成本的同時(shí)大大改善了客戶體驗(yàn)。而城商行由于經(jīng)營(yíng)地域有限，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少等原因，發(fā)展受到限制,更應(yīng)把握好這次金融改革的好時(shí)機(jī)，積極發(fā)展金融科技。而就研究來看，當(dāng)前城商行創(chuàng)新發(fā)展僅存在于銀行業(yè)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù),并沒有真正地涉足到金融科技核心技術(shù)的研發(fā)與利用，并且各行業(yè)務(wù)發(fā)展也不平——龐女士某城商行戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)2019/3/26北京銀行確立了打造一家“綜合化、智慧化、社交化”的智慧銀行的建設(shè)目標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平北京銀行確立了打造一家“綜合化、智慧化、社交化”的智慧銀行的建設(shè)目標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平項(xiàng)目，并確立了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向。成立數(shù)字銀行事業(yè)部探索以運(yùn)營(yíng)流程再造為核心的直銷銀行2.0，即數(shù)字銀行的轉(zhuǎn)型之路領(lǐng)者”，重點(diǎn)布局存、貸、匯三個(gè)業(yè)務(wù)層面的數(shù)字化，上線直銷銀行作為底層賬戶輸出Q：Q：您所在的銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)采取了哪60%明確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃40%雖沒有明確的規(guī)劃，但已采取措施2019/3/2681.939.26.9單位：萬908070604081.939.26.9單位：萬9080706040095.2為了尋求新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，城商行紛紛加緊加快與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。目前，訪談的5家城商行全部開展了網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行服務(wù)，除成都銀行外，其他4家城商行均開通了直銷銀行業(yè)務(wù)。在線銀行涵蓋理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、開戶、大額存單、繳費(fèi)等服務(wù)，但從在線銀行的數(shù)字化用戶來看，整體發(fā)展不平衡5家訪談城商行數(shù)字化渠道建立情況5家城商行手機(jī)銀行活躍客戶數(shù)（2018年12月）微信銀行包商銀行廣東南粵銀行成都銀行煙臺(tái)銀行2019/3/2640%40%城商行普遍設(shè)有大數(shù)據(jù)中心，認(rèn)同大數(shù)據(jù)在銀行的應(yīng)用價(jià)值。而對(duì)于人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等尚在發(fā)展中、應(yīng)用場(chǎng)景有待完善的數(shù)字化先進(jìn)技術(shù)涉獵不多城商行對(duì)包括大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、云計(jì)算等數(shù)字化先進(jìn)技術(shù)的運(yùn)用占比云計(jì)算人工智能區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)云計(jì)算人工智能區(qū)塊鏈2019/3/2620%Q：您所在的銀行是否對(duì)數(shù)字化人才培養(yǎng)有相 80%20%Q：您所在的銀行是否對(duì)數(shù)字化人才培養(yǎng)有相 80%有養(yǎng)等保障機(jī)制對(duì)于金融科技的投入不足2017年金融科技投入預(yù)算稅前利潤(rùn)的17%-20%稅前利潤(rùn)的1%建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新文化任重道遠(yuǎn) 2019/3/262007年北京銀行組建創(chuàng)新委員會(huì)，統(tǒng)籌跨界的生態(tài)系調(diào)研發(fā)現(xiàn)：大多城商行并未設(shè)立專門的組織架構(gòu)來開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型2007年北京銀行組建創(chuàng)新委員會(huì)，統(tǒng)籌跨界的生態(tài)系40%40%“”訪談的城商行中，60%的城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作主要由電子銀行部、科技部、互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部等部門來推進(jìn)，均反映部門職責(zé)不清晰。僅有北京銀行及包商銀行家城商行，設(shè)立專門“”的組織架構(gòu)和管理體制開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型2014年底，包商銀行籌備成立數(shù)字銀行事業(yè)部專職探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字銀行事業(yè)部擁有完整的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，2019/3/26隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的探索，科技對(duì)于金融的作用被不斷強(qiáng)化，創(chuàng)新性的金融解決技術(shù)發(fā)展起步不同，相互之間有所關(guān)聯(lián)，整體對(duì)城商行起到顛覆作用應(yīng)用較為成熟應(yīng)用較為成熟速，正在成為應(yīng)用的熱點(diǎn)方向2010年2013年2017年2019/3/26數(shù)字化實(shí)踐：城商行使用大數(shù)據(jù)技術(shù)提升營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)控制能力基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，很多城商行目前已經(jīng)在客戶管理、精準(zhǔn)營(yíng)銷、智能風(fēng)控等方面取得了較為顯著的應(yīng)用成效城商行利用數(shù)字化技術(shù)有效拓展客群范圍。通過數(shù)字挖掘發(fā)現(xiàn)客戶的行為模式數(shù)字化營(yíng)銷數(shù)字化營(yíng)銷和動(dòng)態(tài)需求，發(fā)展長(zhǎng)尾末端的金融客戶，服務(wù)低收入人群和小微企業(yè)，實(shí)現(xiàn)普大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷、內(nèi)容營(yíng)銷、數(shù)字化的客戶生命周期管理等。借助數(shù)字化為客戶提供全面金融服務(wù)如市場(chǎng)分析、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、運(yùn)營(yíng)資金效率分析等增值服務(wù)及基于數(shù)據(jù)洞察的分析報(bào)告和解決方案等城商行運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)和先進(jìn)的分析建模工具，搭建風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。與第三方數(shù)字化風(fēng)控?cái)?shù)字化風(fēng)控社交數(shù)據(jù)、職業(yè)特征、家庭結(jié)構(gòu)和法院信息等，提高風(fēng)險(xiǎn)效率，減少差錯(cuò)率2019/3/26數(shù)字化實(shí)踐：城商行借力云計(jì)算夯實(shí)IT基礎(chǔ)云計(jì)算具有資源池彈性擴(kuò)展、敏捷適配的特點(diǎn)，迎合了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)務(wù)快速迭代、變化的需求。為此部分城商行開始高度關(guān)注分布式云計(jì)算架構(gòu)下IT的發(fā)展與應(yīng)用部署。城商行IT系統(tǒng)應(yīng)用具有歷史包袱較重的特點(diǎn)，其IT系統(tǒng)遷移分布式架構(gòu)仍需逐步進(jìn)行技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較強(qiáng)的城商行技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較強(qiáng)的城商行傾向于私有云的部署方式，一般將一些核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，存儲(chǔ)重要敏感數(shù)據(jù)部署到私有駐場(chǎng)運(yùn)維自主運(yùn)維或自動(dòng)運(yùn)維方式技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力偏弱的城商行技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力偏弱的城商行務(wù)。用于對(duì)銀行外部客戶的數(shù)據(jù)處理服務(wù)，或?yàn)橐欢▍^(qū)域內(nèi)銀行提供資源共享服務(wù)2019/3/26數(shù)字化實(shí)踐：人工智能提升城商行服務(wù)效率及客戶體驗(yàn)城商行積極探索人工智能應(yīng)用，陸續(xù)推出智能核身、智能客服、智能投顧、智能投顧等智能化應(yīng)用，極大提升城商行服務(wù)效率，同時(shí)提升用戶體驗(yàn)智能核身城商行通過“人臉識(shí)別”、“指紋識(shí)別”等生物識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能核實(shí)用戶身份，應(yīng)用在電子銀行登錄、轉(zhuǎn)賬、手機(jī)充值等場(chǎng)景中，智能核身智能客服 智能客服可以提高城商行服務(wù)效率，節(jié)約人員成本，減少操作風(fēng)險(xiǎn)智能投顧戶量身定制投資規(guī)劃智能投顧2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)社交化獲客城商行在數(shù)字化渠道添加社社交化獲客城商行在數(shù)字化渠道添加社交入口打破傳統(tǒng)客戶營(yíng)銷模式，以分享金融為核心，鼓勵(lì)客戶自主傳播、分享、營(yíng)銷產(chǎn)品。將社交場(chǎng)景帶入數(shù)字化金融，通過獎(jiǎng)勵(lì)手段鼓勵(lì)客戶自主發(fā)覺新客戶，客戶在這過程中收獲的獎(jiǎng)勵(lì)可以兌換各類實(shí)物或虛擬產(chǎn)品，甚至支持一些線下生活場(chǎng)景的抵扣支付數(shù)字化實(shí)踐：整合數(shù)字化渠道，提升獲客能力場(chǎng)景化獲客場(chǎng)景化獲客城商行數(shù)字化渠道已從初級(jí)的內(nèi)部資源挖掘，轉(zhuǎn)向接力第三方場(chǎng)景，以場(chǎng)景為平臺(tái)作為流量的入口、數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。金融科技賦能嫁接大數(shù)據(jù)能力，與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)展開合作，通過金融產(chǎn)品的疊加、支付渠道的拓展，多方觸達(dá)客戶，直接達(dá)到客戶引入的目的打通各業(yè)務(wù)獲客打通各業(yè)務(wù)獲客渠道隨著二、三類賬戶的推廣使用，有效打通對(duì)公業(yè)務(wù)、普惠金融、零售業(yè)務(wù)獲客渠道，伴隨著集現(xiàn)金管理、運(yùn)營(yíng)資本管理、外匯管理等功能的數(shù)字化平臺(tái)建立，通過云技術(shù)實(shí)現(xiàn)多方協(xié)同和資源聚合，使城商行、金融同業(yè)和跨行業(yè)機(jī)構(gòu)的流程在線互通互聯(lián)行平臺(tái)化，使其成為客戶每日必用的平臺(tái)已成為城商行數(shù)字化實(shí)踐中的痛點(diǎn)2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)＜＞＜城商行數(shù)字化程度分析2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)城商行數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系：指標(biāo)及權(quán)重說明檢查評(píng)估方法與說明前臺(tái)數(shù)字化：通過對(duì)客戶旅程數(shù)字化（銀行開戶、貸款申請(qǐng)、信用卡還款、理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買等服務(wù)智能化完成率）、數(shù)字化獲客渠道（移動(dòng)用戶數(shù)、移動(dòng)業(yè)務(wù)個(gè)性化產(chǎn)品營(yíng)銷、交叉銷售）、智能投顧（風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估、智能化生成產(chǎn)品投資規(guī)劃）五大指標(biāo)評(píng)估前臺(tái)數(shù)字化水平，評(píng)分越高表明城商行以“客戶為中心的”數(shù)字化程度越高，能提供提供高品質(zhì)的客戶體驗(yàn)據(jù)驅(qū)動(dòng)中臺(tái)（在線/離線數(shù)據(jù)的采集能力、分布式的數(shù)據(jù)加工和存儲(chǔ)能力、數(shù)據(jù)倉庫和應(yīng)用集市建設(shè)能力、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力）、數(shù)字?jǐn)?shù)字化水平，評(píng)分越高表明城商行數(shù)字化運(yùn)營(yíng)程度越高后臺(tái)數(shù)字化：通過對(duì)雙速IT系統(tǒng)（以客戶為核心的快速迭代的前估后臺(tái)數(shù)字化水平，評(píng)分越高說明城商行具備完善的數(shù)字化40%2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)城商行數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系：前臺(tái)數(shù)字化評(píng)估檢查評(píng)估方法與說明檢查評(píng)估方法與說明持對(duì)客戶的服務(wù)粘性，打造客戶全景視圖案2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)城商行數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系：中臺(tái)數(shù)字化評(píng)估檢查評(píng)估方法與說明數(shù)字化風(fēng)控45%通過人臉識(shí)別技術(shù)控制授信風(fēng)險(xiǎn)黑產(chǎn)防范和反欺詐通過實(shí)施決策引擎有效識(shí)別惡意風(fēng)險(xiǎn)和用戶真?zhèn)?，有效阻礙阻擋惡意欺詐進(jìn)入業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)授信模型利用SAS建模工具建自有風(fēng)險(xiǎn)授信模型數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)中臺(tái)在線/離線數(shù)據(jù)的采集通過分布式、微服務(wù)技術(shù)平臺(tái)構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)中臺(tái)，能為實(shí)現(xiàn)智能化數(shù)據(jù)應(yīng)用提供“精確制導(dǎo)式”的數(shù)據(jù)火力支持分布式的數(shù)據(jù)加工和存儲(chǔ)能力數(shù)據(jù)倉庫和應(yīng)用集市數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力40%數(shù)字體驗(yàn)平臺(tái)提供豐富的金融級(jí)安全和智能化服務(wù)能力，通過人臉識(shí)別、指紋識(shí)別等技術(shù)解決線上業(yè)務(wù)辦理“如何證明我是我”問題，提供金融級(jí)別的安全和便智能客服2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)城商行數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系：后臺(tái)數(shù)字化評(píng)估檢查評(píng)估方法與說明雙速IT系統(tǒng)后臺(tái)系統(tǒng)敏捷組織和文化40%扁平的組織結(jié)構(gòu)敏捷開發(fā)迭代周期不多于1個(gè)月受短期業(yè)績(jī)壓力的干擾創(chuàng)新績(jī)效考核40%在全方位評(píng)估創(chuàng)新的價(jià)值與效益的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新項(xiàng)目制績(jī)效考核流程金融科技滲透40%與金融科技公司建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，共享金融科技成果40%擁抱云計(jì)算，開放API和其他關(guān)鍵技術(shù)生態(tài)圈銀行2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)2018年中國(guó)城商行數(shù)字化實(shí)力矩陣高數(shù)字化基礎(chǔ)支撐低2018年中國(guó)城商行數(shù)字化實(shí)力矩陣厚積薄發(fā)者觀察者習(xí)先鋒者2018年中國(guó)城商行數(shù)字化實(shí)力矩陣厚積薄發(fā)者觀察者習(xí)先鋒者城商行數(shù)字化實(shí)力矩陣是從城商行的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力及數(shù)字化基礎(chǔ)支撐體系兩個(gè)維度綜合反應(yīng)城商行數(shù)字化水平和競(jìng)爭(zhēng)地位的分析模型橫軸——數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力包括數(shù)字化獲客渠道、數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新、數(shù)字化風(fēng)控、精準(zhǔn)營(yíng)銷等指標(biāo)縱軸——數(shù)字化基礎(chǔ)支撐包括雙速IT系統(tǒng)、敏捷組織和文化、金融科技滲透、生態(tài)圈建設(shè)等機(jī)制先鋒者——廣東南粵銀行、寧波銀行厚積薄發(fā)者——成都銀行、大連銀行觀察者——煙臺(tái)銀行、河北銀行、廊坊銀行低數(shù)字化運(yùn)營(yíng)高->預(yù)測(cè)2019發(fā)展趨勢(shì)?Analysys易觀數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)＜＞＜城商行數(shù)字化廠商分析2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)品牌影響力數(shù)字化發(fā)展歷程數(shù)字化發(fā)展效果2013年2013年2014年2014年 2015年明確智慧銀行的戰(zhàn)略定位，領(lǐng)先于同業(yè)開創(chuàng)規(guī)范化、標(biāo)9月18日，北京銀行攜手ING集團(tuán)推出了中國(guó)首家直銷9月，推出365天不打烊，7×24小時(shí)不關(guān)門的京彩E家4月，北京銀行與360公司、騰訊公司簽署全面戰(zhàn)略借助外部提供多方位信息技術(shù)解決方案與服務(wù)，打造權(quán)威2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)北京銀行——打造智慧銀行，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型明確的戰(zhàn)略定位，主動(dòng)擁抱技術(shù)變革采用自主研發(fā)模式，搭建敏捷性組織架構(gòu)北京銀行前瞻性提出全能智慧銀行建設(shè)的戰(zhàn)略定位，利用智能化設(shè)備及高科技手段持續(xù)推動(dòng)流程再造，實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的一站式便捷供給，完成了數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型發(fā)展的第一階段工作體系和渠道建設(shè)進(jìn)行智慧化升級(jí)。在產(chǎn)品服務(wù)方面，首家成立投、貸、孵一體化服務(wù)的創(chuàng)客中心，推出投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)模式；推出互與非金融支付機(jī)構(gòu)合作開發(fā)出第三方支付業(yè)務(wù)模式，豐富“小巨人”服務(wù)品牌在國(guó)內(nèi)率先推出“直銷銀行”品牌，為金融,并結(jié)合國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及自身發(fā)展實(shí)際，在國(guó)內(nèi)率先成立創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室作為“大研發(fā)”體系中的重要板塊，搭建了科技、運(yùn)營(yíng)、流程、渠道、管理等多領(lǐng)域組合集成的敏捷開發(fā)平臺(tái)，以需求快速響應(yīng)的迭代開發(fā)，建立研發(fā)快速反應(yīng)機(jī)制，開創(chuàng)了智慧創(chuàng)新管理模式。創(chuàng)新工作從注重研發(fā)數(shù)量，轉(zhuǎn)變到以自主研發(fā)為主，創(chuàng)新水平和能力全面提升的創(chuàng)新，在精準(zhǔn)營(yíng)銷、智能風(fēng)控等16個(gè)領(lǐng)域取得升級(jí)到第四代2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)小微業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)+營(yíng)銷人工智能大數(shù)據(jù)+指數(shù)大數(shù)據(jù)+風(fēng)控深化大數(shù)據(jù)和人工智能在營(yíng)銷、風(fēng)控和業(yè)務(wù)分析領(lǐng)域的應(yīng)用個(gè)人貸款信用卡大數(shù)據(jù)+資訊運(yùn)營(yíng)分析北京銀行——強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，金融科技為業(yè)務(wù)賦能小微業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)+營(yíng)銷人工智能大數(shù)據(jù)+指數(shù)大數(shù)據(jù)+風(fēng)控深化大數(shù)據(jù)和人工智能在營(yíng)銷、風(fēng)控和業(yè)務(wù)分析領(lǐng)域的應(yīng)用個(gè)人貸款信用卡大數(shù)據(jù)+資訊運(yùn)營(yíng)分析在新技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新方面，不斷深化大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)在營(yíng)銷、風(fēng)控和業(yè)務(wù)分析領(lǐng)域中的應(yīng)用，運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)構(gòu)建智能分析模型，在智能營(yíng)銷、智能風(fēng)控等領(lǐng)域進(jìn)行了有益的探索構(gòu)建北京銀行區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)區(qū)塊鏈平臺(tái)與貴賓權(quán)益、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)接，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)打造北京銀行金融服務(wù)云，以云服務(wù)形式輸出大數(shù)據(jù)能力、生物識(shí)別能力、人機(jī)交互能力、非結(jié)構(gòu)化存儲(chǔ)能力研究并構(gòu)建分布式數(shù)據(jù)庫，將NewSQL開源數(shù)據(jù)庫應(yīng)用于核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，極大提升在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的自主可控能力2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)統(tǒng)大數(shù)據(jù)反欺詐功能是大數(shù)據(jù)風(fēng)控的利器之一，其實(shí)質(zhì)是通過對(duì)海量大數(shù)據(jù)的采集和分析，找出欺詐者留下的蛛絲馬跡，從而預(yù)防欺詐行為的發(fā)生。其現(xiàn)實(shí)意義在于提升壞人的欺詐成本，在欺詐行為發(fā)生之前就將北京銀行信用卡中心綜合反欺詐項(xiàng)目2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)01金融的數(shù)字化即傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的數(shù)字化或稱作金融數(shù)字化，包括零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化、公司業(yè)務(wù)的數(shù)字化、金融市場(chǎng)的數(shù)字化，最終的目標(biāo)轉(zhuǎn)型成一個(gè)數(shù)字銀行02數(shù)字化金融直接創(chuàng)設(shè)的基于大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化銀行新范式直銷銀行——有氧金融包商銀行——兩條腿走路的數(shù)字化思路01金融的數(shù)字化即傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的數(shù)字化或稱作金融數(shù)字化，包括零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化、公司業(yè)務(wù)的數(shù)字化、金融市場(chǎng)的數(shù)字化，最終的目標(biāo)轉(zhuǎn)型成一個(gè)數(shù)字銀行02數(shù)字化金融直接創(chuàng)設(shè)的基于大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化銀行新范式直銷銀行——有氧金融數(shù)字化歷程及思路數(shù)字化歷程兩條腿走路的數(shù)字化思路2014年2015年2014年初，包商銀行通過專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)探討了信息科技對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響以及相行的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型之路型項(xiàng)目，成立成立了由37位員工組成的數(shù)字銀行事業(yè)部。數(shù)字銀行事業(yè)部擁有完應(yīng)客戶的需求現(xiàn)了包商銀行對(duì)組織體系和商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的創(chuàng)新探索2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)包商銀行——數(shù)字化金融實(shí)踐之有氧金融組織架構(gòu)員薪酬考核政策，其運(yùn)營(yíng)的核心IT系統(tǒng)也是獨(dú)立建設(shè)的運(yùn)營(yíng)模式開發(fā)、推廣一項(xiàng)產(chǎn)品，具有高效率、聯(lián)動(dòng)性和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的特征產(chǎn)品設(shè)計(jì)包商銀行直銷銀行——有氧金融不同于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)治理模式，包商銀行有氧金包商銀行直銷銀行——有氧金融不同于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)治理模式，包商銀行有氧金融發(fā)展模式是采取單兵突進(jìn)的方式，通過設(shè)計(jì)新的模式、組建新的隊(duì)伍、建立新的文化來適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)，通過專注、極致、簡(jiǎn)約的商業(yè)模式快速切入市場(chǎng)財(cái)富管理、消費(fèi)信貸等產(chǎn)品和服務(wù)融入到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程中風(fēng)控和營(yíng)銷系統(tǒng)等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，采用多維度、多途徑的數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控和精準(zhǔn)營(yíng)銷2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)包商銀行——傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)數(shù)字化主管行領(lǐng)導(dǎo)牽頭的信息科技管理委員會(huì)，在總行層面主管行領(lǐng)導(dǎo)牽頭的信息科技管理委員會(huì)，在總行層面行機(jī)構(gòu)逐級(jí)設(shè)立信息科技管理部門及崗位，完善了管從董事會(huì)層面明確了戰(zhàn)略定位和治理架構(gòu)，成立了有理體制和運(yùn)營(yíng)機(jī)制通過持續(xù)投入，在北京、上海和包頭三地建成四個(gè)高03完善運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)通過建設(shè)多層次的客戶服務(wù)渠道、多類型的支付結(jié)算03完善運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)通過建設(shè)多層次的客戶服務(wù)渠道、多類型的支付結(jié)算系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、管理決策及風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)等各類應(yīng)用系統(tǒng)群，滿足業(yè)務(wù)處理、信息管理、決策支持等不同層次的需求。提高客戶交易數(shù)據(jù)和信息的規(guī)范性，通過各類運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)，打通銀行內(nèi)部的信息流，促進(jìn)了管理信息和業(yè)務(wù)信息的共建共享，為對(duì)接外部信息監(jiān)管環(huán)境及應(yīng)用場(chǎng)景打好基礎(chǔ)04推進(jìn)渠道變革，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線上化04推進(jìn)渠道變革，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線上化行業(yè)務(wù)及服務(wù)效率的便捷性，使客戶通過“線上化”2019/3/26數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)夯實(shí)線上服務(wù)渠道：目前，已建立涵蓋網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行、直銷銀行和自助銀行等完整的網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品線，夯實(shí)線上服務(wù)渠道：目前，已建立涵蓋網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行、直銷銀行和自助銀行等完整的網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品線，隨時(shí)為客戶提供7×24小時(shí)金融服務(wù)。2017年推出的“壹伴客”APP獲評(píng)中國(guó)金融認(rèn)證中心(CFCA)頒發(fā)的直銷銀行創(chuàng)新應(yīng)用獎(jiǎng)打造涵蓋基金平臺(tái)、通財(cái)平臺(tái)、通聯(lián)通、增值服務(wù)等數(shù)字化平臺(tái)，旨在為客戶提供全方位、立體化、多層次的一攬子網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)20072016大連銀行發(fā)展歷史沿革大連銀行的前身大連市商業(yè)銀行由29家城市信用社合并組建而成經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，大連市商業(yè)銀行更名為大連銀行，并快速在北京、上海、天津、重慶、成都、沈陽、丹東、營(yíng)口開設(shè)8家分行，成為全國(guó)唯一在四個(gè)直轄市均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的城商行成功引進(jìn)中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司作為控股股東，注冊(cè)資本由41億元大幅增長(zhǎng)至68億元。借助中國(guó)東方全牌照金融優(yōu)勢(shì)，大連銀行打造了涵蓋銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、資產(chǎn)管理和評(píng)級(jí)公司等全領(lǐng)域金融服務(wù)模式營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)近200家，員工近6000人，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18億元數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)36大連銀行與京東簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，京東金融助力大連銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。雙方將在涵蓋大數(shù)據(jù)風(fēng)控、人工智能、用戶運(yùn)營(yíng)等維度展開戰(zhàn)略合作，并將共建金融科技實(shí)驗(yàn)室、大數(shù)據(jù)平臺(tái)與線上信貸平臺(tái)，合作推出大連銀行直銷銀行APP“壹伴客”大連銀行直銷銀行APP“壹伴客”“壹伴客”瞄準(zhǔn)年輕人群、互聯(lián)網(wǎng)用戶，圍繞客戶全生命周期提供財(cái)富管理、消費(fèi)信貸、積分權(quán)益務(wù)2019/3/26