中國(guó)風(fēng)電發(fā)展及投資策略研究報(bào)告

中國(guó)風(fēng)電發(fā)展及投資策略研究報(bào)告我國(guó)風(fēng)力資源豐富，有較好的發(fā)展風(fēng)力發(fā)電的資源優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)不斷深入發(fā)展，對(duì)風(fēng)力等能源需求不斷增加。此外國(guó)家政策的扶持，也讓風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展。目前風(fēng)電主要以華北地區(qū)、西北地區(qū)、華東地區(qū)為主，華北地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)占比26.9%。西北地區(qū)緊隨其后，占比22.8%。華東地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)6440萬千瓦，占比19.6%。華中地區(qū)、東北地區(qū)、西南地區(qū)、華南地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)較少，分別占比10.3%、7.9%、6.6%、6.0%。近幾年，關(guān)于風(fēng)電行業(yè)的相關(guān)政策連續(xù)出臺(tái)，為風(fēng)電行業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)信心，高質(zhì)量發(fā)展逐漸成為業(yè)內(nèi)看齊的方向。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為2023年我國(guó)將迎來風(fēng)電大年。一方面，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)需求在去年被壓制延后有望開始集中釋放，華創(chuàng)證券根據(jù)“十四五”規(guī)劃裝機(jī)量目標(biāo)及風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)度測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年全年海/陸新增裝機(jī)將同比增長(zhǎng)145.7%和71.4%。另一方面，招標(biāo)量高漲疊加機(jī)組價(jià)格持續(xù)下降將推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是可循環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。我國(guó)已將風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，全國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為全國(guó)為數(shù)不多可參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。經(jīng)歷了突飛猛進(jìn)的2020年和2021年之后，風(fēng)電行業(yè)在2022年遇到一個(gè)小低潮。海上風(fēng)電退補(bǔ)、大型化零部件供應(yīng)緊張、裝機(jī)不及預(yù)期等因素，導(dǎo)致整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)承壓。但進(jìn)入2023年二季度，中國(guó)風(fēng)電再度“御風(fēng)前行”，朝向更遠(yuǎn)、更大的方向發(fā)展。國(guó)內(nèi)的“雙碳”政策為新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打開了廣闊的空間，從招標(biāo)量和各地政府已經(jīng)公布的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將迎來又一個(gè)“爆發(fā)”的大年。從長(zhǎng)期來看，近海乃至深遠(yuǎn)海風(fēng)電已經(jīng)成為未來風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的絕對(duì)重點(diǎn)。但海上風(fēng)電退補(bǔ)讓海上風(fēng)電的受關(guān)注度略有回落，陸上風(fēng)電大基地建設(shè)、分布式風(fēng)電的熱度卻逐漸走高。2023年以來，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯回暖勢(shì)頭，需求向好、招標(biāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，風(fēng)電招標(biāo)價(jià)格逐漸穩(wěn)定下來，并帶動(dòng)資本市場(chǎng)表現(xiàn)觸底回升。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1040萬千瓦，其中陸上風(fēng)電989萬千瓦，海上風(fēng)電51萬千瓦;從新增裝機(jī)分布來看，“三北”地區(qū)占全國(guó)新增裝機(jī)的67.7%。截至一季度末，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3.76億千瓦，同比增長(zhǎng)11.8%，其中陸上風(fēng)電3.45億千瓦，海上風(fēng)電3089萬千瓦。一季度全國(guó)風(fēng)電投資完成約249億元，同比增長(zhǎng)15%。隨著風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的風(fēng)電企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2023年上半年，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)延續(xù)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，利用水平穩(wěn)步提升，海上風(fēng)電有序發(fā)展，整體技術(shù)進(jìn)步明顯，國(guó)際合作繼續(xù)深化，風(fēng)電的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，為我國(guó)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型、應(yīng)對(duì)氣候變化、保障能源安全提供了有力支撐。產(chǎn)業(yè)全面平穩(wěn)發(fā)展。1—6月，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)2299萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.9億千瓦。預(yù)計(jì)全年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模將不低于5000萬千瓦?！笆奈濉笔俏覈?guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的關(guān)鍵時(shí)期，確保風(fēng)電年均新增裝機(jī)不低于5000萬千瓦，是落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的最低要求。利用水平穩(wěn)步提升。1—6月，風(fēng)電發(fā)電量為4246億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16%，占全國(guó)總發(fā)電量的10%。風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)為1237小時(shí)，較2022年同期增加83小時(shí)。海上風(fēng)電穩(wěn)妥推進(jìn)。當(dāng)前，我國(guó)海上風(fēng)電進(jìn)入規(guī)模化開發(fā)階段，風(fēng)電機(jī)組大型化進(jìn)程提速，國(guó)內(nèi)已推出18兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組，即將進(jìn)入20兆瓦級(jí)別。運(yùn)輸、吊裝、運(yùn)維設(shè)備和船舶的專業(yè)化，提高了建設(shè)與運(yùn)營(yíng)效率，相應(yīng)降低成本。此外，繼“三峽引領(lǐng)號(hào)”、中國(guó)海裝“扶搖號(hào)”之后，中海油“海油觀瀾號(hào)”的成功并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著我國(guó)深遠(yuǎn)海風(fēng)電關(guān)鍵技術(shù)取得重大進(jìn)展，為“走向深藍(lán)”夯實(shí)基礎(chǔ)。技術(shù)研發(fā)穩(wěn)中求進(jìn)。在大容量機(jī)組方面，16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組已并網(wǎng)發(fā)電，18兆瓦機(jī)型已下線并將于2023年下半年完成吊裝；10兆瓦陸上風(fēng)電機(jī)組已完成吊裝及并網(wǎng)調(diào)試工作。長(zhǎng)葉片、高塔架應(yīng)用等處于國(guó)際領(lǐng)先水平，最長(zhǎng)葉片達(dá)到126米，最高輪轂高度達(dá)到170米。在新技術(shù)應(yīng)用方面，以激光雷達(dá)為代表的新型傳感技術(shù)在主流新機(jī)型中的廣泛應(yīng)用，可以在減少陣風(fēng)沖擊的同時(shí)，提高機(jī)組發(fā)電效率；葉片渦流發(fā)生器、葉尖小翼等增強(qiáng)氣動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用，能夠顯著增強(qiáng)機(jī)組發(fā)電性能；高塔架技術(shù)的應(yīng)用，有利于拓寬機(jī)組在低風(fēng)速地區(qū)的應(yīng)用空間；集中監(jiān)控、故障預(yù)測(cè)和壽命分析技術(shù)，使得風(fēng)電整體管理變得更加智能高效。國(guó)際合作穩(wěn)中突破。7月10日，在中泰風(fēng)電產(chǎn)業(yè)合作交流會(huì)上，泰國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)與中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）簽署了《中泰風(fēng)電領(lǐng)域合作諒解備忘錄》，這將有助于深化國(guó)際合作，使之成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)外交上的一張“新名片”。接下來，CWEA還將聯(lián)合全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）等在聯(lián)合國(guó)紐約氣候周、北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)、第二十八屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)等平臺(tái)上展開合作，依托中國(guó)產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)推動(dòng)各國(guó)加快風(fēng)能資源開發(fā)。同時(shí)，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)加快了“走出去”的步伐。截至2023年第一季度末，金風(fēng)科技海外在手外部訂單共計(jì)453萬千瓦，同比增長(zhǎng)65.7%；遠(yuǎn)景能源在印度、摩洛哥、烏茲別克斯坦等國(guó)接連斬獲風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)訂單；明陽智能簽約菲律賓裝機(jī)規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目；大金重工在歐洲贏得多個(gè)海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)供貨合同。零碳轉(zhuǎn)型七大投資領(lǐng)域帶來巨大市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)正引領(lǐng)全球風(fēng)電發(fā)展。2009年~2022年，中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)連續(xù)14年位居全球第一；2010年~2022年，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)連續(xù)13年位居全球第一。目前，中國(guó)陸上風(fēng)電單機(jī)容量達(dá)8兆瓦，海上風(fēng)電在18兆瓦級(jí)以上，風(fēng)電機(jī)組引領(lǐng)全球大型化潮流。技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本持續(xù)下降，自2006年以來，中國(guó)陸上風(fēng)電項(xiàng)目的平均平準(zhǔn)化度電成本由0.61元降至2021年的0.185元，15年內(nèi)下降了70%。展望未來，中國(guó)風(fēng)電作為碳中和的主力軍，發(fā)展仍將長(zhǎng)風(fēng)破浪。清潔風(fēng)電與Power-to-X技術(shù)融合，將助力綠色經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。在近日召開的2023中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部主任于貴勇深入解讀了中國(guó)風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)。一、風(fēng)電行業(yè)定義與原理

風(fēng)力發(fā)電是當(dāng)前廣泛運(yùn)用的清潔能源發(fā)電方式之一，風(fēng)力發(fā)電主要通過利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組直接將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能。在目前各種風(fēng)能的利用形式中，風(fēng)力發(fā)電是風(fēng)能利用的主要形式，也是當(dāng)前可再生能源中技術(shù)最成熟、最具有規(guī)?；_發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。風(fēng)力發(fā)電從細(xì)分領(lǐng)域看，主要分為海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電。風(fēng)力發(fā)電的基本原理是利用風(fēng)力帶動(dòng)風(fēng)機(jī)葉片旋轉(zhuǎn)，再透過增速裝置提升轉(zhuǎn)速，驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電，將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，然后再轉(zhuǎn)變成電力。

二、風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的上游是鋼材、有色金屬、玻璃纖維、環(huán)氧樹脂等原材料，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的中游是風(fēng)力發(fā)電設(shè)備企業(yè)，風(fēng)電行業(yè)的下游是風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)，如風(fēng)電廠企業(yè)。風(fēng)力發(fā)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況縱觀風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，由葉片、風(fēng)塔、主軸等上游零部件，中游風(fēng)機(jī)廠商，以及下游風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商等眾多玩家構(gòu)成。雖然2023年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)再度迎來爆發(fā)似乎已成定局，但整體高增長(zhǎng)并不意味著所有玩家們都能分食到盛宴，這當(dāng)中風(fēng)電零部件商與整機(jī)廠的現(xiàn)狀可謂冰火兩重天，一面是暖風(fēng)，一面是寒風(fēng)。相關(guān)行業(yè)見下圖Power-to-X（P2X）示意圖

未來，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展將朝著規(guī)?；?、綠色化、多樣化、智能化的方向發(fā)展，風(fēng)電裝機(jī)容量將不斷增加，市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)不斷擴(kuò)大。同時(shí)，政府將繼續(xù)加大支持力度，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，提高風(fēng)電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)性，為政府制定更加可持續(xù)的可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略提供參考。三風(fēng)電行業(yè)技術(shù)進(jìn)展分析數(shù)字化已經(jīng)進(jìn)入風(fēng)電行業(yè),并將成為未來不可或缺的組成部分。發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對(duì)我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建以新能源為主體的新型能源體系，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能等具有重要意義。風(fēng)電機(jī)組進(jìn)一步大型化是未來主要發(fā)展趨勢(shì)。從各大風(fēng)機(jī)制造商的研發(fā)計(jì)劃以及開發(fā)進(jìn)程可以看出，大型機(jī)組是大家競(jìng)相進(jìn)軍的領(lǐng)域。海上風(fēng)電場(chǎng)的大規(guī)模開發(fā)需要更大型的機(jī)組，它可以有效地降低風(fēng)電場(chǎng)度電成本，提高海上風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模開發(fā)利用的整體經(jīng)濟(jì)性，為投資商創(chuàng)造更多價(jià)值。1“風(fēng)光組合”——碳中和主力軍據(jù)相關(guān)研究報(bào)告，中國(guó)零碳轉(zhuǎn)型將帶來巨大的市場(chǎng)規(guī)模和效益，預(yù)計(jì)能帶動(dòng)70萬億元的基礎(chǔ)設(shè)施投資。預(yù)計(jì)到2025年，光伏、風(fēng)電、水電、核電及其他清潔能源合計(jì)裝機(jī)占比達(dá)57.5%，超過煤電和氣電合計(jì)42.5%的占比；清潔能源發(fā)電量占比達(dá)44.7%，成為主導(dǎo)電源。其中，風(fēng)電裝機(jī)占比從2020年的12.8%增至2025年的18.2%，風(fēng)電發(fā)電量占比從2020年的6.1%增至2025年的11%。預(yù)計(jì)到2030年、2050年、2060年，清潔能源裝機(jī)占比分別達(dá)67.5%、92%、96%，其中，風(fēng)電裝機(jī)成為電源裝機(jī)增量主體。2050年、2060年，風(fēng)電裝機(jī)占比將超過75%、80%，發(fā)電量占比超過60%、70%。中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)連續(xù)14年全球第一近十幾年，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，由2008年的130吉瓦增至2022年的906吉瓦。2022年全球新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)77.6吉瓦，較上年下降17.1%，其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)68.8吉瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)8.8吉瓦。2009年~2022年，中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)連續(xù)14年位居全球第一。2010年~2022年，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)連續(xù)13年位居全球第一。2022年，中國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量4983萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量超過3.96億千瓦。從2012年起，風(fēng)電發(fā)電量首次超過核電，成為我國(guó)第三大電源；2022年中國(guó)風(fēng)電發(fā)電量7624億千瓦時(shí)，是10年前的10倍；2022年風(fēng)電發(fā)電量占比提升至8.8%，比2021年增長(zhǎng)了1個(gè)百分點(diǎn)，10年增長(zhǎng)了6.7個(gè)百分點(diǎn)。2中國(guó)引領(lǐng)全球海上風(fēng)電發(fā)展2022年，全球除中國(guó)外，其他國(guó)家海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量約4.4吉瓦，占全球市場(chǎng)份額46%；中國(guó)新增裝機(jī)占全球市場(chǎng)份額54%，持續(xù)引領(lǐng)全球海上風(fēng)電發(fā)展。2022年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量約510萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量超過3000萬千瓦，比上一年增長(zhǎng)20.1%。目前，全球深海漂浮式風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)型仍處于試驗(yàn)示范階段，而中國(guó)漂浮式風(fēng)機(jī)機(jī)組已進(jìn)入樣機(jī)示范階段。2021年7月，三峽“引領(lǐng)號(hào)”漂浮式試驗(yàn)樣機(jī)在廣東陽江沙扒海上風(fēng)電場(chǎng)完成安裝，機(jī)組容量5.5兆瓦，風(fēng)輪直徑158米，輪轂中心距海平面約107米。2022年6月，國(guó)內(nèi)首臺(tái)深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電裝備——“扶搖號(hào)”完成安裝，機(jī)組容量6.2兆瓦，風(fēng)輪直徑152米，輪轂中心距海平面約96米，平均水深65米。2023年5月，單機(jī)容量7.25兆瓦、葉輪直徑158米、水深120米、離岸136千米的“海油觀瀾號(hào)”成功并入文昌油田群電網(wǎng)，標(biāo)志著中國(guó)深遠(yuǎn)?！半p百”漂浮式風(fēng)電裝備投產(chǎn)運(yùn)行。截至2022年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口49個(gè)國(guó)家，共計(jì)4224臺(tái)，累計(jì)容量約12吉瓦。3技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本持續(xù)下降目前，中國(guó)陸上8兆瓦+首臺(tái)機(jī)組已經(jīng)吊裝，海上16兆瓦和18兆瓦風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)下線，風(fēng)電機(jī)組引領(lǐng)全球大型化潮流。截至目前，陸上風(fēng)輪直徑已經(jīng)達(dá)到216米，海上風(fēng)輪直徑已經(jīng)達(dá)到260米。風(fēng)電葉片長(zhǎng)度從99米、102米、103米、107米、110米、115.5米、118米、123米到現(xiàn)在的126米，不斷突破紀(jì)錄。2022年，在全國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組中，平均輪轂高度達(dá)到110米，輪轂高度最大值達(dá)到170米，分別比上一年增長(zhǎng)了4米。風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步也使得海上風(fēng)電場(chǎng)水深及離岸距離不斷增加，逐步向深遠(yuǎn)海發(fā)展。漂浮式基礎(chǔ)將成為全球海上風(fēng)電技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。單樁和導(dǎo)管架適用于20~60米水深環(huán)境，超過60米的近海風(fēng)電場(chǎng)則需要漂浮式基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)到2050年，70%的海上風(fēng)電項(xiàng)目將應(yīng)用漂浮式基礎(chǔ)。不斷增大、更加先進(jìn)的施工船，將平價(jià)安裝與運(yùn)維大型機(jī)組成為可能。技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本持續(xù)下降，自2006年以來，中國(guó)陸上風(fēng)電項(xiàng)目的平均平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）由0.61元降至2021年的0.185元，15年內(nèi)下降了70%。據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)，中國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目LCOE由2010年的0.178美元降至2021年的0.079美元，下降了55.6%。四、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展階段分析

我國(guó)風(fēng)力發(fā)電始于20世紀(jì)50年代后期，用于解決海島及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電難問題，項(xiàng)目類型主要是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機(jī)組的建設(shè)。20世紀(jì)70年代末，我國(guó)開始研究并網(wǎng)風(fēng)電，主要通過引入國(guó)外風(fēng)電機(jī)組建設(shè)示范電場(chǎng)，1986年5月，首個(gè)示范性風(fēng)電場(chǎng)馬蘭風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)在山東榮成建成并網(wǎng)發(fā)電。從第一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)建成至今，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可以分為以下6個(gè)階段：風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段分析

五、風(fēng)電行業(yè)相關(guān)政策

風(fēng)電是非常重要的可再生能源，在我國(guó)未來的能源格局中占據(jù)重要的地位，我國(guó)為了促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展頒布了許多行業(yè)政策，2021年以來我國(guó)國(guó)家層面頒布的風(fēng)電發(fā)展政策如下：風(fēng)電行業(yè)相關(guān)政策六、全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況

現(xiàn)代社會(huì)對(duì)環(huán)保愈發(fā)看重，清潔能源受到各個(gè)國(guó)家的重視，其中風(fēng)力發(fā)電已成為風(fēng)能利用的主要形式，在各種清潔能源發(fā)電中發(fā)展速度比較快。2014年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為349GW，到2021年時(shí)全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)增長(zhǎng)至825GW。就新增裝機(jī)容量而言,2020年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量首次突破100GW為111GW,2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為93GW。2014-2021年全球風(fēng)電累計(jì)和新增裝機(jī)容量資料來源：IRENA、智研咨詢整理

就2021年全球風(fēng)電分布格局而言，2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為825GW，其中亞洲風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容比最大為46.7%，歐洲風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占比為26.9%，北美（美國(guó)和加拿大）風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占比為18.8%，拉美風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占比為3.6%，全球其他地區(qū)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占比為4%。2021年分地區(qū)全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)區(qū)域分布格局資料來源：IRENA、智研咨詢整理

七、我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況

（1）風(fēng)力裝機(jī)情況

2021年，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)再創(chuàng)新高，全國(guó)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）新增裝機(jī)15911臺(tái)，容量55.9GW，同比增長(zhǎng)2.7%；其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量41.4GW，占全部新增裝機(jī)容量的74.1%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量14.5GW，占全部新增裝機(jī)容量的25.9%。到2021年全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)超過17萬臺(tái)，容量超3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)19.2%；其中，陸上累計(jì)裝機(jī)容量321.3GW，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的92.7%，海上累計(jì)裝機(jī)容量2535萬千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的7.3%。2014-2021年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)和新增裝機(jī)容量2014-2021年中國(guó)海上和陸上風(fēng)電裝機(jī)情況

截至2021年，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為346.7GW,其中華北地區(qū)裝機(jī)容量約為為93GW，占全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量的比重為26.8%；華中地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量為約為33GW，占比為9.5%；華南地區(qū)的累計(jì)裝機(jī)容量約為29GW，占比為8.4%；東北地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量約為30GW，占比為8.6%；西北地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量約為78GW占比為22.5%；華東地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量約為60GW，占比為17.3%；西南地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量約為24GW,占比為6.9%。截至2021年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量區(qū)域結(jié)構(gòu)

(2)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備投資情況

風(fēng)力發(fā)電是我國(guó)清潔能源戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要一環(huán)，我國(guó)的中國(guó)風(fēng)電行業(yè)風(fēng)電設(shè)備的投資規(guī)模一直比較大，2011奶奶到2021年風(fēng)電設(shè)備投資規(guī)模一直在500億元以上。雖然各年間風(fēng)電設(shè)備投資額存在較大起伏，但整體趨勢(shì)為上升，2011年到2021年平均投資額為1007.94億元，2020年投資額為2041.46億元，2021年風(fēng)電設(shè)備投資額為1572.47億元。2011-2021年風(fēng)電設(shè)備投資情況——企業(yè)實(shí)踐——新星公司“雙核驅(qū)動(dòng)”助風(fēng)電業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展“前7個(gè)月，大荔風(fēng)電站累計(jì)發(fā)電2748萬千瓦時(shí)，完成年度任務(wù)指標(biāo)的65%?！?023年以來，新星公司大荔風(fēng)電站強(qiáng)化運(yùn)行管理，實(shí)現(xiàn)超計(jì)劃進(jìn)度發(fā)電，站長(zhǎng)郝亞洲格外高興。新星公司大荔風(fēng)電站位于陜西渭南，項(xiàng)目總裝機(jī)容量20兆瓦，安裝8臺(tái)2.5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，配套建設(shè)35千伏開關(guān)站1座。項(xiàng)目于2021年7月開工建設(shè)，12月實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，是中國(guó)石化陸上分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的“開山之作”。近年來，新星公司充分發(fā)揮新能源專業(yè)化公司的優(yōu)勢(shì)，搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極構(gòu)建以地?zé)釣橐I(lǐng)、氫能為方向、風(fēng)電光伏為支撐的“熱氫風(fēng)光”新能源產(chǎn)業(yè)體系，助力中國(guó)石化綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。在風(fēng)電業(yè)務(wù)市場(chǎng)開拓上，該公司堅(jiān)持“存量產(chǎn)能綠電替代、新建產(chǎn)能綠電配套”的原則，持續(xù)加大系統(tǒng)內(nèi)項(xiàng)目風(fēng)電資源獲取力度，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。繼大荔風(fēng)電項(xiàng)目后，新星公司先后獲取了中原油田112兆瓦風(fēng)電、陜西大荔風(fēng)電站（二期）50兆瓦風(fēng)電等項(xiàng)目。在風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)行管理上，該公司秉承“度電必爭(zhēng)”的管理理念，圍繞年度工作目標(biāo)，把搶發(fā)電量、保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行作為工作重點(diǎn)，組織基層單位開展崗位練兵，根據(jù)氣候條件合理調(diào)整風(fēng)機(jī)運(yùn)行計(jì)劃，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)及時(shí)開展設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修和試驗(yàn)調(diào)試，定期開展自查及聯(lián)合檢查，預(yù)防研判生產(chǎn)異常風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)資源利用率得到不斷提升。2022年，大荔風(fēng)電項(xiàng)目提前37天完成全年發(fā)電任務(wù)，累計(jì)發(fā)電量4700萬千瓦時(shí)，完成年度指標(biāo)的112%，可滿足當(dāng)?shù)貎扇f余戶家庭清潔用電需求，年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1.36萬噸、減排二氧化碳3.5萬噸。在推動(dòng)陸上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)的同時(shí)，該公司還加快進(jìn)軍海上的步伐。2022年3月，該公司獲得中國(guó)石化首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目海南洋浦600兆瓦海上風(fēng)電開發(fā)指標(biāo)，7月，正式啟動(dòng)測(cè)風(fēng)工作，標(biāo)志著中國(guó)石化海上風(fēng)電業(yè)務(wù)發(fā)展邁入新階段?！半p核驅(qū)動(dòng)”助風(fēng)電業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。江蘇油田蘇皖之風(fēng)吹綠水鄉(xiāng)油田自2022年4月江蘇油田首臺(tái)陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)建設(shè)至今，該油田已并網(wǎng)運(yùn)行第八臺(tái)風(fēng)機(jī)，裝機(jī)容量28.5兆瓦，年發(fā)電能力達(dá)7500萬千瓦時(shí)，綠電使用率高達(dá)90%。近年來，江蘇油田聚焦“雙碳”目標(biāo)，部署了“十四五”新能源發(fā)電“1/3替代”目標(biāo)，加快推進(jìn)風(fēng)光電建設(shè)與勘探開發(fā)融合發(fā)展，形成“風(fēng)光互補(bǔ)+油氣生產(chǎn)”模式，促進(jìn)水鄉(xiāng)油田變身“綠色電田”。江蘇油田所屬蘇皖油區(qū)，井場(chǎng)及站庫大部分坐落于田野。油區(qū)內(nèi)風(fēng)速呈明顯季節(jié)性變化，在140米高度，年平均風(fēng)速每秒達(dá)5.5米，年平均風(fēng)功率密度為170瓦/平方米，具有較好的風(fēng)電開發(fā)利用前景。為有效利用風(fēng)能，江蘇油田堅(jiān)持分散式與規(guī)?；⑴e，充分利用老井場(chǎng)或空地開展項(xiàng)目建設(shè)，不僅盤活了土地資源，而且實(shí)現(xiàn)了綠電高效輸送。針對(duì)綠電有“富余”的情況，該油田積極推進(jìn)電網(wǎng)改造和互聯(lián)互通建設(shè)。2023年3月，陳二線聯(lián)合線建設(shè)完成，花3-5風(fēng)機(jī)的綠電通過這條“高速公路”輸送到十幾公里外的陳堡采油班站。截至目前，該線路已輸送綠電301萬千瓦時(shí)。風(fēng)具有波動(dòng)性和隨機(jī)性。曹莊儲(chǔ)能電站原先是通過削峰填谷，利用差價(jià)為油田生產(chǎn)節(jié)省動(dòng)力費(fèi)，現(xiàn)在更多的作用是存儲(chǔ)綠電，在滿功率情況下4小時(shí)可充兩萬千瓦時(shí)的電，保障150多臺(tái)抽油機(jī)運(yùn)行24小時(shí)。隨著“大風(fēng)車”不斷增多，為了實(shí)現(xiàn)有效運(yùn)維，江蘇油田新能源保障班組建立雙崗值班制度，制定線路檢修應(yīng)急值班表，根據(jù)風(fēng)機(jī)每日負(fù)荷監(jiān)測(cè)情況，加大巡檢力度，全力保障綠電輸出暢通。巡檢人員對(duì)同機(jī)型風(fēng)機(jī)發(fā)生的故障分類分級(jí)，制定相應(yīng)措施。維修人員利用貧風(fēng)窗口期，積極開展變電站設(shè)備、線路維護(hù)檢修，有效減少盛風(fēng)期設(shè)備故障率，全力助推風(fēng)力發(fā)電多發(fā)滿發(fā)。

八、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析“十四五”期間，中國(guó)各省風(fēng)電規(guī)劃新增裝機(jī)合計(jì)突破2.8億千瓦，其中，沿海地區(qū)海上風(fēng)電規(guī)劃容量約5500萬千瓦。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年，風(fēng)電LCOE下降到“123”，即“三北”一類、二類資源區(qū)做到0.12~0.15元/千瓦時(shí)，比2022年下降20%~25%；中東南部三類、四類資源區(qū)做到0.2元/千瓦時(shí)，比2022年下降13%~18%；近海做到0.27~0.3元/千瓦時(shí)，造價(jià)水平在10500~12500元/千瓦，到2030年降為0.23~0.27元/千瓦時(shí)，比2022年下降20%~25%?！叭薄钡貐^(qū)風(fēng)能資源儲(chǔ)量巨大，可引入大規(guī)模用電產(chǎn)業(yè)，加大消納力度，將可再生能源電力的“價(jià)格優(yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌a(chǎn)業(yè)發(fā)展的“價(jià)值高地”。如在“三北”地區(qū)引入數(shù)據(jù)中心，將進(jìn)一步降低高載能企業(yè)發(fā)展成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色升級(jí)。據(jù)估算，一個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心年用電需求超4億千瓦時(shí)，需風(fēng)電裝機(jī)超20萬千瓦。“中東南部”地區(qū)18個(gè)省份可協(xié)調(diào)土地和開發(fā)的關(guān)系，出臺(tái)分散式風(fēng)電并網(wǎng)政策，推動(dòng)“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”。風(fēng)電看似占地面積大，但其實(shí)是最節(jié)約土地的發(fā)電技術(shù)。100臺(tái)機(jī)組的風(fēng)電場(chǎng)，整場(chǎng)面積約46平方千米，而機(jī)組完成地表恢復(fù)后，占地僅2萬平方米，長(zhǎng)期占地占整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)的面積僅為0.043%，比乒乓球桌上的乒乓球占的面積還小。據(jù)估算，風(fēng)電采用桁架式塔架基礎(chǔ)，開發(fā)1億千瓦風(fēng)電裝機(jī)實(shí)際占地面積僅12萬平方米，與兩個(gè)百萬千瓦火電廠相當(dāng)，是接近“零用地”的發(fā)電技術(shù)?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》提出“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”，規(guī)劃在“十四五”期間，通過試點(diǎn)示范，在全國(guó)100個(gè)縣中優(yōu)選5000個(gè)村，安裝1萬臺(tái)風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)5000萬千瓦，全面鋪開后市場(chǎng)潛力更加巨大。全國(guó)69萬個(gè)行政村，若有10萬個(gè)村，每個(gè)村在田間地頭、房前屋后、鄉(xiāng)間道路等零散土地上找出200平方米用于安裝兩臺(tái)5兆瓦風(fēng)電機(jī)組，就可實(shí)現(xiàn)10億千瓦的風(fēng)電裝機(jī)?！昂Ｉ巷L(fēng)電”方面，中國(guó)近海和深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量超過22億千瓦，其中深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電資源儲(chǔ)量大，是未來海上風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展的重要領(lǐng)域。2030年后，絕大部分海上風(fēng)電項(xiàng)目均位