畢博-上海東浩外服戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告

上海東浩外服國際物流公司戰(zhàn)略咨詢工程中期報(bào)告2002年10月目錄1.工程背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的開展方向目錄外服貨運(yùn)為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？外服貨運(yùn)在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的開展過程中應(yīng)該進(jìn)入哪些市場競爭？如何培育和扶持未來競爭力量？采用什么樣的運(yùn)營模式來有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？在貨運(yùn)分公司多元化改制工程中需要答復(fù)以下核心問題:今天是外服貨運(yùn)分公司多元化改制工程的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會此報(bào)告屬工程進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略本次會議的目的了解和評估中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的現(xiàn)狀及開展趨勢了解和評估世界物流效勞市場的開展?fàn)顩r以及中國目前的物流開展現(xiàn)狀了解和評估中國空運(yùn)，海運(yùn)，非貿(mào)，快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢了解在中國貨代和物流效勞存在的市場時(shí)機(jī)外服貨運(yùn)公司內(nèi)部能力評估可能的開展模式目錄1.工程背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 --貨運(yùn)代理的作用 --貨運(yùn)代理行業(yè)競爭分析 --貨運(yùn)代理行業(yè)關(guān)鍵成功要素3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的開展方向目錄外商投資國際貨代業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容可能的影響WTO市場準(zhǔn)入自加入起，允許有至少連續(xù)3年經(jīng)驗(yàn)的外國貨運(yùn)代理在中國設(shè)立合資貨運(yùn)代理企業(yè)，外資股比例不超過50%；中國加入后1年內(nèi)，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。中國加入四年內(nèi)，允許設(shè)立外資獨(dú)資公司合資企業(yè)的最低注冊資本應(yīng)不少于100萬美元。加入后4年內(nèi)，在這方面將給與國民待遇。合資企業(yè)的經(jīng)營期限不得超過20年在中國經(jīng)營1年以后，合資企業(yè)在雙方的注冊資本已到位后，可設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，每設(shè)立一分支機(jī)構(gòu)，合資企業(yè)原注冊資本應(yīng)增加12萬美元中國加入WTO后2年內(nèi)，這一額外注冊資本要求在國民待遇基礎(chǔ)上實(shí)施外國貨運(yùn)代理在其第一家合資企業(yè)經(jīng)營5年后，可設(shè)立第二家合資企業(yè)，中國加入WTO后2年內(nèi)，這一要求將減至2年加劇貨代行業(yè)的競爭帶來全球管理理念，規(guī)范貨代市場外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)管理規(guī)定申請?jiān)O(shè)立外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)的中方中至少有一家是從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)1年以上的國際貨運(yùn)代理企業(yè)，或者是獲得進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)1年以上的企業(yè)，或者是從事相關(guān)的交通運(yùn)輸或倉儲業(yè)務(wù)1年以上的企業(yè)；具有至少5名從事貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員碼頭港口機(jī)場等可能對貨運(yùn)代理行為帶來不公平競爭的企業(yè)不能作為合營方申請國際快遞業(yè)務(wù)的除符合一般要求外，其主要合營方中必須具有從事國際快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì)申請從事國際多式聯(lián)運(yùn)的外商投資國際貨運(yùn)代理企業(yè)，除符合一般要求外，還應(yīng)具備：從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)三年以上；具有相應(yīng)的國內(nèi)外代理網(wǎng)絡(luò)；擁有在外經(jīng)貿(mào)部登記備案的國際貨運(yùn)代理提單外商投資的限制在一定程度上還有相關(guān)政策最新動向〔一〕內(nèi)容可能的影響無船承運(yùn)人準(zhǔn)入《中華人民共和國國際海運(yùn)條例》--2002年1月1日實(shí)施無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)在向國務(wù)院交通主管部門提出辦理提單登記申請的同時(shí)，附送證明已經(jīng)按照本條例的規(guī)定交納保證金的相關(guān)材料。前款保證金金額為80萬元人民幣；每設(shè)立一個分支機(jī)構(gòu)，增加保證金20萬元人民幣。保證金應(yīng)當(dāng)向中國境內(nèi)的銀行開立專門賬戶交存。無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者和國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營者為同一經(jīng)營人（公司）時(shí)，該經(jīng)營人在同一貨載上只能以其中一種身份向國際船舶運(yùn)輸公司提供貨載或托運(yùn)貨物從法律上為國際貨代企業(yè)從事“無船承運(yùn)”業(yè)務(wù)提供保證降低貨運(yùn)代理的門檻主管部門的管理矛盾目前引起較大爭議快遞限制取消快遞品不再受“五百克”限制—2002年9月信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、國際郵政局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)出境信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)委托管理的通知的補(bǔ)充通知》，取消了對國際貨代企業(yè)辦理單件重量在500克以上的信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞必須到郵政局辦理委托業(yè)務(wù)的限制。只要貨代企業(yè)兩個月內(nèi)到郵局委托，就可獲準(zhǔn)經(jīng)營寄遞業(yè)務(wù)，除私人信函，黨政軍及縣以上公文外，其他寄遞物品不受限制促進(jìn)國際貨代企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的拓展這部分業(yè)務(wù)占大多數(shù)國際快遞貨代企業(yè)業(yè)務(wù)的50-60%貨代批準(zhǔn)體制從審批到備案登記體制的轉(zhuǎn)化政府對貨代行業(yè)的宏觀管理，將具體體現(xiàn)在變審批制為備案登記制，并最終將此項(xiàng)職能移交行業(yè)協(xié)會。政府將改變以注冊資金為形式的登記方式，減少繁雜的審批手續(xù)，減少公文的流轉(zhuǎn)時(shí)間，從而減輕貨代企業(yè)的負(fù)擔(dān)，提高政府的辦事效率，這也是國際上的通行做法。提高審批效率減輕貨代企業(yè)負(fù)擔(dān)非貿(mào)放松對外國搬家代理機(jī)構(gòu)的限制，取消對進(jìn)入中國的家用舊貨的進(jìn)口稅增加非貿(mào)企業(yè)的競爭力相關(guān)政策最新動向〔二〕內(nèi)容可能的影響通關(guān)上海海關(guān)2002年無紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)將達(dá)500家上海海關(guān)力爭2002年底將無紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)由目前的264家擴(kuò)展至500家。主要包括大型外商投資企業(yè)，上海三大出口加工區(qū)和保稅區(qū)的生產(chǎn)加工型企業(yè)、全市出口前200名企業(yè)以及高新技術(shù)和高附加值企業(yè)截至8月25日，上?？诎锻ㄟ^電子數(shù)據(jù)交換通關(guān)的海關(guān)平均作業(yè)時(shí)間為：進(jìn)口15.84小時(shí)，出口0.72小時(shí)，比有紙通關(guān)分別下降了27%和85%上海近期還將進(jìn)一步完善“提前報(bào)關(guān)、實(shí)貨放行”的新型通關(guān)模式。目前上海提前報(bào)關(guān)的進(jìn)口貨物占總進(jìn)口的21.4%，海關(guān)實(shí)際作業(yè)時(shí)間平均為2.88小時(shí)上海將繼續(xù)擴(kuò)大“空運(yùn)直通車”的實(shí)施范圍。目前上海松江加工區(qū)所有外商投資企業(yè)空運(yùn)進(jìn)口貨物的口岸物流時(shí)間已控制在4小時(shí)內(nèi)，外高橋保稅區(qū)49家大型跨國公司空運(yùn)貨物的口岸物流時(shí)間控制在6小時(shí)內(nèi)，其中海關(guān)通關(guān)環(huán)節(jié)不到30分鐘降低進(jìn)出口物流時(shí)間成本促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易，推進(jìn)國際貨運(yùn)市場發(fā)展流通現(xiàn)代化國家將通過政府扶持與市場運(yùn)作，大造數(shù)個本土“龍頭”級流通企業(yè)，將從現(xiàn)有發(fā)展較好的連鎖企業(yè)中選擇5到10家作為示范企業(yè)，鼓勵其通過資本運(yùn)營等多種方式，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心能力強(qiáng)、可持續(xù)發(fā)展的跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨國界經(jīng)營的物流集團(tuán)大型企業(yè)的競爭力將得到政府的大力扶持物流職業(yè)資格認(rèn)證英國皇家物流職業(yè)資格認(rèn)證進(jìn)入中國中國交通運(yùn)輸協(xié)會（CCTA）與英國皇家物流與運(yùn)輸學(xué)會（ILT）8月9日前在北京就中國引進(jìn)ILT證書系列簽訂了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，英方將向中方提供四個級別的職業(yè)資格系列證書：物流與運(yùn)輸基礎(chǔ)證書（適合于一般物流管理人員），物流與運(yùn)輸專業(yè)證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)部門經(jīng)理），物流與運(yùn)輸營運(yùn)證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)營運(yùn)經(jīng)理），物流與運(yùn)輸戰(zhàn)略管理證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)總經(jīng)理）規(guī)范物流市場促進(jìn)物流行業(yè)人才培養(yǎng)1.工程背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析 --空運(yùn)市場分析 --海運(yùn)市場分析 --快遞市場分析 --非貿(mào)市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的開展方向目錄畢博管理咨詢工程小組認(rèn)為中國貨運(yùn)市場的增長將高于國際貨運(yùn)市場 畢博管理咨詢工程小組通過研究國內(nèi)GDP的增長情況、貨運(yùn)市場歷史增長情況，以及與興旺國家貨運(yùn)市場開展的比較，并假設(shè)貨運(yùn)市場的增長比例與貨運(yùn)運(yùn)力增長比例保持一致，對國內(nèi)貨運(yùn)市場的增長進(jìn)行預(yù)測中國的航空貨運(yùn)市場將以13%的年均增長率增長，預(yù)計(jì)2021年將到達(dá)172億噸公里的貨運(yùn)規(guī)模中國的海洋貨運(yùn)市場將以每年約為17％的速度進(jìn)行增長，預(yù)計(jì)2006年的集裝箱實(shí)際運(yùn)量將到達(dá)3600萬TEU中國的國際快遞市場將以20％的年增長速度增長，預(yù)計(jì)2021年國際快遞收入將到達(dá)93億美金－國際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的增長－注：2001年全貨機(jī)腹倉運(yùn)量的比例參照2000年的水平進(jìn)行估計(jì)資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測2000－2021單位：十億FTK全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長率

9%(1990-2000)

6%(1990-2001)腹倉運(yùn)輸量：年均增長率

6%(1990-2000)

5%(1990-2001)總運(yùn)輸量年均增長：

7%(1990-2000)

5%(1990-2001)國際航空市場在過去10年經(jīng)歷了很大的增長，年增長率到達(dá)了7％，但國際航空市場在經(jīng)歷了2001年的經(jīng)濟(jì)衰退后，增長的速度逐步放緩受2001年全球經(jīng)濟(jì)衰退的連帶沖擊，航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量近幾年來首次下滑?？偭枯^2000年下滑了4%全球經(jīng)濟(jì)的衰退對歐洲美洲等成熟市場的影響較大，而亞洲非洲等開展中國家的影響相對較小2002年1-7月全球航空運(yùn)貨量比2001年同期增長10.5%評述空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測國際航空市場的貨運(yùn)價(jià)格近年來不斷全面調(diào)低，使之在與其他運(yùn)輸模式相競爭抗衡中，更具備競爭力，但隨之而來的是盈利空間的日益微薄全球航線的貨運(yùn)價(jià)格不斷調(diào)低，93－95期間，貨運(yùn)價(jià)格曾一度穩(wěn)中上升，但自1999年后不斷下跌近年來航空貨運(yùn)價(jià)格的不斷下跌，原因在于運(yùn)力的不斷擴(kuò)大技術(shù)的進(jìn)步競爭的不斷加劇貨運(yùn)價(jià)格的全面調(diào)低，使航空運(yùn)輸這一高效平安的貨運(yùn)模式，有了更多的價(jià)格競爭優(yōu)勢，更多地替代海運(yùn)、鐵運(yùn)、公路運(yùn)輸隨價(jià)風(fēng)格低等許多因素影響，過去20年全球航空運(yùn)輸噸公里收益每年平均下降2.8%資料來源：波音公司2002年市場前景展望、波音公司世界航運(yùn)市場預(yù)測2000／2001評述－國際空運(yùn)市場價(jià)格情況－19851.00.8199019952000客運(yùn)價(jià)格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%貨運(yùn)價(jià)格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假設(shè)1980年的價(jià)格為1空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測中國的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點(diǎn)以年均18％左右的速率增長，遠(yuǎn)高于國際增長水平，2001年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量2.8％的份額資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測2000－2021、?從統(tǒng)計(jì)看民航?1996－2001單位：十億FTK國內(nèi)航線國際航線總體年均增長：18%(1994-2000)

13%(1994-2001)國際航線年均增長：20%〔1994－2000〕-2000年中國航空貨運(yùn)市場FTK—50億噸公里--2000年中國航空貨運(yùn)市場每運(yùn)輸公斤公里收入-國內(nèi)航空貨運(yùn)價(jià)格從80年代開始逐步提升，到97年攀升到最高點(diǎn)，隨國際貨運(yùn)市場價(jià)格的影響，以后每年呈下降趨勢單位：元空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測國際航運(yùn)市場未來幾年內(nèi)的預(yù)計(jì)開展速度將保持在6.1%＊注：2001年數(shù)據(jù)是按照2000年全貨機(jī)和腹倉運(yùn)輸量的比例來分配的資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測2000－2021單位：十億FTK-國際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測*-全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長6.3%腹倉運(yùn)輸量：年均增長6%年均增長：6.1%空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測畢博外服工程小組根據(jù)全球貨郵周轉(zhuǎn)量、航空公司運(yùn)力增長以及GDP增長預(yù)測，建立了模型，對我國航空貨運(yùn)市場的增長規(guī)模進(jìn)行分析航空貨運(yùn)市場增長預(yù)測模型前提假設(shè)本預(yù)測主要考慮國內(nèi)航空貨運(yùn)市場的情況，并且全部以貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為預(yù)測單位航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的增長而增長，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證FTK與GDP是高度相關(guān)的假設(shè)我國GDP的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口假設(shè)2021年的航空貨運(yùn)裝載率與2000年保持一致假設(shè)航空運(yùn)力的增長比例與航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量的增長比例一致空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測預(yù)測中國航空貨運(yùn)市場規(guī)模的年均增長率在10－20％之間，比較可能在13％時(shí)間序列法：年均增長率11%2010年FTK140億噸公里運(yùn)力分析法：年均增長率13%2010年FTK172億噸公里美國比較法：年均增長率21%2010年FTK338億噸公里單位：十億FTK-2021年我國航空貨運(yùn)市場規(guī)?！部偨Y(jié)〕-樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測空運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測價(jià)格準(zhǔn)時(shí)性完好安全門對門服務(wù)貨物跟蹤聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價(jià)值鏈上各參與者對客戶所關(guān)心因素的控制程度不同?？蛻暨x用航空運(yùn)輸方式時(shí)，考慮的主要因素是運(yùn)輸本錢和運(yùn)輸時(shí)間，這對航空貨代提出了很高的要求貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉儲報(bào)關(guān)機(jī)場貨站處理/配載貨物目的港倉儲

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場貨站

處理/裝卸目的港報(bào)關(guān)貨代公司/內(nèi)陸物流商航空公司機(jī)場貨站機(jī)場貨站貨代公司貨代公司空運(yùn)市場價(jià)值鏈對客戶需求的滿足程度表示對該需求的控制程度-空運(yùn)業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力-報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無法得到保障受航線/航班設(shè)置限制受機(jī)場貨站、承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物門到門的效勞需求無法得到有效滿足無法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制航空貨運(yùn)貨物處理過程中，有很多不同的效勞提供商參與不同環(huán)節(jié)的運(yùn)作，航空貨運(yùn)的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉儲報(bào)關(guān)機(jī)場貨站處理/配載貨物目的港倉儲

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場貨站

處理/裝卸目的港報(bào)關(guān)貨代公司/地面運(yùn)輸公司航空公司機(jī)場貨站機(jī)場貨站貨代公司貨代公司/

地面運(yùn)輸公司艙位在配載時(shí)無法得到最終的保證空運(yùn)市場價(jià)值鏈對客戶需求的滿足程度過去五年全球集裝箱港口吞吐量以平均每年10.2%的速度增長，2001年全球集裝箱吞吐量到達(dá)2.4億標(biāo)箱單位：百萬TEU-1997-2001全球集裝箱港口吞吐量增長-海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：DrewryShippingConsultantsCAGR*：10.2%注：*CAGR：CompoundAnnualGrowthRate，即復(fù)合平均年增長率資料來源：2001年中國航運(yùn)開展報(bào)告單位：萬TEU-2001年中國集裝箱港口吞吐量分布-2001增長率2001年前八大港口的集裝箱吞吐量占全國的78%，上海以23%的份額位于全國第一海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：2002白皮書、交通部水運(yùn)研究所增長指數(shù)：以1990年為基準(zhǔn)指數(shù)100-1990-2001我國進(jìn)出口貿(mào)易、集裝箱生成系數(shù)和集裝箱運(yùn)輸市場的聯(lián)動關(guān)系-注：集裝箱生成系數(shù)指每單位進(jìn)出口貿(mào)易額帶來的集裝箱量進(jìn)出口貿(mào)易的增長和集裝箱生成系數(shù)的提高是集裝箱運(yùn)輸市場增長的根本驅(qū)動因素海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測注：*根據(jù)航運(yùn)交易所提供的十大港口的十三家航線經(jīng)營者實(shí)際運(yùn)量統(tǒng)計(jì)資料分析所得-2000年中國近洋、遠(yuǎn)洋市場運(yùn)量比例-近洋市場遠(yuǎn)洋市場東南亞日本韓國香港美西歐洲大洋洲美東地中海南非南美東西非從航線構(gòu)成上看，中國集裝箱海洋運(yùn)輸遠(yuǎn)洋運(yùn)量占到六成以上，近洋航線中日本航線集裝箱運(yùn)輸量最大，而遠(yuǎn)洋航線中集裝箱運(yùn)輸量以歐洲和美國西岸航線居冠海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測進(jìn)出口構(gòu)成中，近洋市場的港澳、南亞航線存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題，而臺灣航線那么是進(jìn)口量大于出口；遠(yuǎn)洋市場中除了大洋洲航線以外都存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題進(jìn)出口平衡–近洋市場(進(jìn)口箱量/出口箱量*100%)資料來源：中國海關(guān)，畢博咨詢分析-1998-2000近洋市場進(jìn)出口箱量比例〔進(jìn)口箱量/出口箱量〕-進(jìn)出口平衡–遠(yuǎn)洋市場(進(jìn)口箱量/出口箱量*100%)海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測單位：百萬TEU資料來源：DrewryShippingConsultants，畢博咨詢分析CAGR8.5%-2002–2006全球港口集裝箱吞吐量增長-供求指數(shù)*-1997-2005全球市場供求關(guān)系開展趨勢-注：*供求指數(shù)通過有效運(yùn)量需求比有效運(yùn)力供給而得，1980年的供求指數(shù)為100預(yù)計(jì)從2002年到2006年，全球集裝箱港口吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長,而且國際集裝箱海洋運(yùn)輸市場的供求關(guān)系會逐步到達(dá)平衡海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：2001白皮書、中國交通部水運(yùn)研究所CAGR*：17%假設(shè)前提集裝箱進(jìn)出口市場容量增長的驅(qū)動因素為進(jìn)出口貿(mào)易的增長和集裝箱化程度的提高我國集裝箱生成系數(shù)提高的軌跡類似于興旺國家10年以前集裝箱化呈現(xiàn)出的規(guī)律在國家統(tǒng)計(jì)局公布的未來5年進(jìn)出口貿(mào)易額的預(yù)測數(shù)據(jù)以外沒有另外考慮中國可能參加WTO帶來的正面影響，因此預(yù)測數(shù)據(jù)可能偏于保守單位：百萬TEU-2002–2006中國港口集裝箱吞吐量預(yù)測-同時(shí)預(yù)測中國港口集裝箱吞吐量將以兩倍于全球的速度增長，到2006年到達(dá)6200萬TEU海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測另外，對中國集裝箱實(shí)際運(yùn)量的預(yù)測也顯示，到2006年中國進(jìn)出口集裝箱實(shí)際運(yùn)量將超過3600萬TEU單位：百萬TEU資料來源：集裝箱化2002/2，畢博咨詢分析集裝箱實(shí)際運(yùn)量指的是集裝箱吞吐量除去空箱、轉(zhuǎn)港等而得出的承運(yùn)人實(shí)際收到運(yùn)費(fèi)的TEU數(shù)量該預(yù)測假設(shè)港口集裝箱吞吐量和實(shí)際集裝箱運(yùn)量在未來5年內(nèi)保持一定的比例中國實(shí)際集裝箱運(yùn)量大致是港口集裝箱吞吐量的60%港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測是利用以上對于港口吞吐量預(yù)測的結(jié)果轉(zhuǎn)換而得灰色預(yù)測法是根據(jù)1989-1996年集裝箱實(shí)際運(yùn)量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測，其中灰色預(yù)測法考慮了集裝箱運(yùn)量指數(shù)增長的趨勢，比較適合中長期開展的預(yù)測-2002–2006中國集裝箱實(shí)際運(yùn)量預(yù)測-CAGR17%CAGR21%海運(yùn)市場規(guī)模及預(yù)測海運(yùn)市場價(jià)值鏈對客戶需求的滿足程度表示對該需求的控制程度價(jià)格緊急處理準(zhǔn)時(shí)性訂艙穩(wěn)定完好平安門到門增值效勞貨代內(nèi)陸物流商報(bào)關(guān)公司港口船公司港口貨代公司報(bào)關(guān)公司內(nèi)陸物流國際貨代接單代理操作碼頭裝卸/處理碼頭裝卸/處理進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)貨主收貨人二代一代-海運(yùn)業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力-貨代內(nèi)陸物流商價(jià)值鏈上各參與者對客戶的需求控制程度不同，而國際貨代對海運(yùn)貨主關(guān)注的準(zhǔn)時(shí)性和貨物的完好平安性的保證能力有限報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受港口/承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物平安性完好性無法得到保障目的港的效勞無法滿足受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制內(nèi)陸物流商/貨代報(bào)關(guān)公司港口船公司港口貨代公司報(bào)關(guān)公司內(nèi)陸物流國際貨代接單代理操作碼頭裝卸/處理碼頭裝卸/處理進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)貨主收貨人二代一代內(nèi)陸物流商/貨代無法得到客戶化的增值效勞、門到門效勞指定二代的價(jià)格無法滿足本錢控制要求價(jià)值鏈上，國際貨代的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約。調(diào)研顯示進(jìn)出口海運(yùn)環(huán)節(jié)存在許多未滿足的市場需求海運(yùn)市場價(jià)值鏈對客戶需求的滿足程度國際航空快遞市場在過去10年的年均增長率到達(dá)24%，2001年到達(dá)19億FTK；2001年航空快遞占整個國際航空貨運(yùn)市場〔周轉(zhuǎn)量〕的比重超過10%資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2021單位：十億FTK-國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增長-4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增長：24%192001快遞市場規(guī)模及預(yù)測2001年中國快遞市場〔包括地面〕的規(guī)模為18億美金,中國國際快遞市場規(guī)模增長率較高，出口快遞占總進(jìn)出境快遞的比例增大資料來源：中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)、中國統(tǒng)計(jì)年鑒2001-2001年中國國際快遞市場規(guī)模3400萬票--2000/2001年中國國際快遞分布-單位：萬票增長率：20%2000年2001年快遞市場規(guī)模及預(yù)測國際航空快遞將保持每年13%的增幅,預(yù)計(jì)2021年時(shí)占整個航空貨運(yùn)市場的18.5%,2021年時(shí)會到達(dá)31%資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2021單位：十億FTK-國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測-2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增長：13%快遞市場規(guī)模及預(yù)測單位：億美金-2021年中國快遞市場規(guī)模-國際比較法：年均增長率13%2010年快遞收入54億美元時(shí)間序列法：年均增長率20%2010年快遞收入93億美元樂觀預(yù)測：年均增長率25%2010年快遞收入134億美元樂觀預(yù)測時(shí)間預(yù)測法預(yù)測國際比較法預(yù)測根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進(jìn)行回歸分析，工程組認(rèn)為今后10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率13-25%之間，比較有可能的是到2021年到達(dá)93億美元的規(guī)?？爝f市場規(guī)模及預(yù)測收件分撿報(bào)關(guān)裝卸與存儲報(bào)關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場貨站航空公司機(jī)場貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報(bào)關(guān)公司準(zhǔn)時(shí)性門對門效勞價(jià)格貨物跟蹤完好平安聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確快遞市場價(jià)值鏈對客戶需求的滿足程度-快遞業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力-價(jià)值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同，快遞公司對準(zhǔn)時(shí)性和貨物的完好平安性的保證能力有限表示對該需求的控制程度收件分撿報(bào)關(guān)裝卸與存儲報(bào)關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場貨站航空公司機(jī)場貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受機(jī)場貨站、承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物平安性完好性無法得到保障無法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制價(jià)值鏈上，快遞公司的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場存在許多未滿足的市場需求快遞市場價(jià)值鏈對客戶需求的滿足程度攬貨打包

搬運(yùn)報(bào)關(guān)送貨/

拆包貨主二級搬家

代理公司一級搬家

代理公司海關(guān)/平臺航空公司/

船公司報(bào)關(guān)公司收貨人海/空運(yùn)海關(guān)

監(jiān)管當(dāng)?shù)卮?/p>

公司國際網(wǎng)絡(luò)語言及文化門對門效勞打包/拆包技術(shù)物品平安性到達(dá)準(zhǔn)時(shí)性價(jià)值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同；非貿(mào)代理公司有時(shí)機(jī)參與控制所有的因素，但控制的力量不強(qiáng)非貿(mào)市場價(jià)值鏈對客戶需求的滿足程度表示對該需求的控制程度對客戶效勞與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn)搬家代理公司提供的延伸效勞種類有限國外搬家代理公司收費(fèi)過高，無法查詢物品狀態(tài)攬貨打包

搬運(yùn)報(bào)關(guān)送貨/

拆包貨主二級搬家

代理公司一級搬家

代理公司海關(guān)/平臺航空公司/

船公司報(bào)關(guān)公司收貨人海/空運(yùn)海關(guān)

監(jiān)管當(dāng)?shù)卮?/p>

公司受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響無法查詢物品狀態(tài)受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響搬家代理公司提供的延伸效勞種類有限對客戶效勞與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn)從價(jià)值鏈來看，國際搬家業(yè)務(wù)的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，其中還存在許多未滿足的市場需求非貿(mào)市場價(jià)值鏈對客戶需求的滿足程度目錄1.工程背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析 --全球物流行業(yè)分析 --中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的開展方向目錄競爭新市場和新合作關(guān)系的出現(xiàn)聯(lián)盟行為的增加新興和/或重建的市場新興的競爭方式持續(xù)的價(jià)格壓力新的競爭對手經(jīng)濟(jì)和政治因素替代效勞不斷變化的模式內(nèi)部的競爭不斷變化的模式競爭互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)虛擬公司的出現(xiàn)技術(shù)電子商務(wù)的能力呈幾何級數(shù)擴(kuò)張高科技追蹤能力信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品不斷變化的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)客戶對可靠性的持續(xù)壓力更多的限時(shí)效勞，減少模式偏好注重要求更快、更簡單和更靈活的供給鏈不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段重視價(jià)值的提供更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過程持續(xù)增長的國際貿(mào)易不斷變化的政府政策法規(guī)企業(yè)私有化的趨勢對環(huán)境和平安的憂慮來自人員的壓力新世紀(jì)來臨，國內(nèi)外企業(yè)面臨著越來越強(qiáng)的市場競爭壓力全球物流行業(yè)分析通常是線狀結(jié)構(gòu)時(shí)常有脫節(jié)的情況通常圍繞職能而不是流程為中心進(jìn)行建立被動反響而不是主動管理信息難以透明各自獨(dú)立的信息系統(tǒng)供給商制造商零售商消費(fèi)者分銷商承運(yùn)商物流資金流信息流“網(wǎng)絡(luò)型〞結(jié)構(gòu)而非“線狀〞結(jié)構(gòu)企業(yè)間的供給鏈結(jié)構(gòu)而不是單個企業(yè)的供給鏈整合的供給鏈信息流高度透明的供給鏈供給商制造商零售商消費(fèi)者分銷商承運(yùn)商一方面,企業(yè)重新審視自身的競爭優(yōu)勢。在供給鏈管理方面,企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的線狀模式向集約化的供給鏈模式轉(zhuǎn)變?nèi)蛭锪餍袠I(yè)分析因此，許多不同性質(zhì)的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向物流開展，主要有四類基于信息效勞，側(cè)重貨運(yùn)過程的協(xié)調(diào)尋求通過管理實(shí)物、財(cái)務(wù)和海關(guān)/管制制度來提供“綜合物流效勞〞的時(shí)機(jī)以提供貨物代理效勞為主由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值效勞充分利用廣闊的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運(yùn)效勞以提供運(yùn)輸效勞為主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于終端運(yùn)作效勞，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送通常為散貨、消費(fèi)類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送效勞以提供港口/鐵路終端效勞為主提供公用的或共享的倉儲效勞通過與承運(yùn)商和/或獨(dú)立船隊(duì)的關(guān)系提供配送效勞擅長為食品雜貨、零售和消費(fèi)類產(chǎn)品提供增值效勞以提供倉儲效勞為主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Circle在亞洲以此種類別為主Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWT全球物流行業(yè)分析UPS從陸運(yùn)起家，開展成為最大的航空貨運(yùn)公司，近幾年開始向物流企業(yè)開展公司的開展背景主要的活動目標(biāo)1990年初設(shè)立了UPS物流集團(tuán)，擴(kuò)展在物流和供給鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù)1999年11月，上市并利用從股市募集的資金進(jìn)行一系列收購活動收購FritzGroupofcompanies，后者是一家從事航運(yùn)和海運(yùn)、倉儲和訂單管理的國際貨運(yùn)代理公司UPS成立了UPSCapital，向客戶提供存貨融資、應(yīng)收帳戶融資和電子支付效勞2001年5月，UPS收購了PolysysElectronicsSystems，后者是瑞士一家物流效勞的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供的效勞包括訂單和倉儲管理、運(yùn)輸管理、售后效勞和配件維修主要是從事陸運(yùn)和航空運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)核心業(yè)務(wù)是資產(chǎn)密集型的，價(jià)格敏感度高，缺乏客戶忠誠度，而且市場對其核心業(yè)務(wù)的需求接近飽和利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值效勞具備物流效勞能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來開展倉儲和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸提高物流效勞能力，拓展效勞領(lǐng)域和物流覆蓋面UPS希望在10年內(nèi)使物流效勞的利潤到達(dá)總利潤的三分之一全球物流行業(yè)分析NOL/APL公司在海洋運(yùn)輸占有重要的地位，1998通過收購APLLOGISTICS,宣布進(jìn)入物流企業(yè)公司的開展背景主要的活動目標(biāo)2001年2月，完成對GATXLogistics的收購，后者是美國第二大以倉儲為主的物流效勞公司，也是北美和南美的頂級物流效勞公司之一2001年4月，完成收購MareLogistics&Spedition51%的股權(quán)，后者是德國貨運(yùn)代理和運(yùn)輸領(lǐng)域的專家，因此得以擴(kuò)展其在歐洲的物流網(wǎng)絡(luò)希望在今后幾年中通過擴(kuò)展效勞范圍、進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)能力國際化和向全球各地客戶推廣效勞工程來到達(dá)業(yè)務(wù)水平迅速提升的目的主要是從事海洋運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)海運(yùn)是資產(chǎn)密集型的行業(yè)，利潤率很低〔一般為3%到5%〕，屬于通用型產(chǎn)品行業(yè)，價(jià)格敏感性高，客戶缺乏忠誠性利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值效勞具備物流效勞能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來開展倉儲和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸目前的物流效勞收益大約為總收益的10%，要在三年內(nèi)使物流效勞的收入到達(dá)與其核心航運(yùn)業(yè)務(wù)相同的收入水平相似的企業(yè)MAERSK/Sealand全球物流行業(yè)分析MSAS是以貨代業(yè)務(wù)為起家，1999年通過與ExelLogistics的合并，宣布進(jìn)入物流行業(yè)公司的開展背景主要的活動目標(biāo)1999年，MSAS的母公司OceanGroup與ExelLogistics合并，從而擴(kuò)大了供給鏈管理領(lǐng)域的效勞范圍Exel是供給鏈管理領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供涉及整個供給鏈的各項(xiàng)解決方案，全球1,300個地方擁有超過5萬名員工1999年合并Exel后，效勞范圍擴(kuò)大為：供給鏈設(shè)計(jì)和咨詢、貨運(yùn)代理、倉儲和運(yùn)輸效勞、綜合信息管理、B2B和B2C領(lǐng)域的電子商務(wù)支持效勞以提供信息效勞為主，主要進(jìn)行貨運(yùn)活動的協(xié)調(diào)致力于通過管理實(shí)際數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)及海關(guān)規(guī)章信息來提供“綜合的物流效勞〞主要效勞領(lǐng)域包括空運(yùn)和海運(yùn)為了轉(zhuǎn)變公司系統(tǒng)的以貨代為背景的物流模式通過向托運(yùn)人和船運(yùn)公司提供增值效勞來防止貨運(yùn)代理這項(xiàng)核心業(yè)務(wù)受到威脅進(jìn)入物流和供給鏈等增值效勞領(lǐng)域形成穩(wěn)定的客戶群、獲得更高的利潤率和拓展效勞覆蓋面全球物流行業(yè)分析Ryder是以陸地運(yùn)輸為根底，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一公司的開展背景主要的活動目標(biāo)2000年10月，Ryder獲得了AscentLogistics的主要控制權(quán)，從而在新加坡建立起亞洲總部。后者是新加坡的一家物流和供給鏈管理效勞公司，在新加坡和臺灣開展業(yè)務(wù)Ryder方案擴(kuò)展在新加坡的物流網(wǎng)絡(luò)，并投資于自動化技術(shù)和系統(tǒng)RyderSystem是全球物流和運(yùn)輸管理解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，是該行業(yè)中第一大第三方物流效勞提供者Ryder提供從原材料供給商選擇到產(chǎn)成品分銷和運(yùn)輸?shù)木C合供給鏈解決方案。Ryder的客戶分布于北美、拉丁美洲、歐洲和亞洲主要是從事陸地運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)原有核心業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)，價(jià)格敏感度高，屬于通用產(chǎn)品領(lǐng)域，競爭劇烈，利潤率低原有效勞工程包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護(hù)、合同運(yùn)輸效勞和承運(yùn)人管理等綜合效勞。利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值效勞具備物流效勞能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來開展倉儲和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸能夠?yàn)槠嚒⒑娇蘸教?、消費(fèi)品和電子產(chǎn)品、高科技和電信行業(yè)的全球客戶提供效勞全球物流行業(yè)分析德國郵政也通過一系列的收購活動，進(jìn)入物流企業(yè)之列公司的開展背景主要的活動目標(biāo)收購Danzas，AirExpressInternational和Nedlloyd的歐洲地面網(wǎng)絡(luò)等貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)1998年，DeutchePost獲得了DHLWorldwideExpress25%的股權(quán)，2000年股權(quán)份額增加到51%DeutchePost還收購了德國DSL銀行，以幫助其存貨融資效勞和財(cái)務(wù)效勞，改善物流效勞的資金周轉(zhuǎn)DeutchePost宣布了成立電子商務(wù)控股公司DeutchePostworldNet，促進(jìn)各項(xiàng)效勞在網(wǎng)上的銷售，充分利用電子商務(wù)帶來的商機(jī)2000年底，DeutchePost進(jìn)行了私有化，并在歐洲證券交易所上市在德國郵遞市場處于壟斷地位原有核心業(yè)務(wù)是郵政業(yè)務(wù)，受到電信、互聯(lián)網(wǎng)電子郵件的影響，業(yè)務(wù)日益萎縮為了轉(zhuǎn)變過去經(jīng)壟斷為背景的企業(yè)變革公司2000年的年收入為327億歐元，凈利潤為15.3億歐元，收入增長率為46%，凈利潤增長率為48%該公司的目標(biāo)是成為世界第一大物流效勞公司全球物流行業(yè)分析客戶價(jià)值運(yùn)輸合同/分銷1980+物流外包物流管理的集成1970+1990+效勞簡單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系交易長期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競爭趨勢分散合并/聯(lián)盟仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟形成規(guī)模核心力資產(chǎn)和流程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變以信息和知識為主買方價(jià)值本錢控制地域擴(kuò)張優(yōu)化本錢及優(yōu)化效勞策略伙伴戰(zhàn)略伙伴-物流的開展-因此物流市場的演變進(jìn)入新的階段全球物流行業(yè)分析-全球企業(yè)外包物流費(fèi)用支出(1995-2000)-單位：十億美金年均增長率：10.5%全球范圍來看，外包物流市場的規(guī)模高達(dá)1200億美元，年均增長超過10%資料來源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，“Who’sWhoinLogistics?,〞Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998全球物流行業(yè)分析外包物流市場客戶群主要集中于汽車、化工、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)品、醫(yī)藥、零售等幾個行業(yè)，對外包物流的期望也在不斷變化-1999年美國各行業(yè)客戶使用外包物流的比重-資料來源：LiebandRandall現(xiàn)在歐美地區(qū)物流效勞集中在:銷售運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算采購運(yùn)輸局部制造工序拼箱/拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管理未來要求提供的物流,但目前比較少提供的效勞:訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫存管理訂單執(zhí)行全球物流行業(yè)分析主要拓展業(yè)務(wù)和增加盈利的手段：整合或并購，實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張和資源優(yōu)化重組業(yè)務(wù)流程重組，提高運(yùn)作效率提供優(yōu)質(zhì)及個性化效勞，注重全球客戶協(xié)議主要競爭手段：重視物流解決方案的設(shè)計(jì)效勞操作上嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的效勞標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度建設(shè)和完善貫穿物流整個效勞過程的信息技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)2001年全球物流服務(wù)企業(yè)排名RyderFedExSupplyChainServicesUPSLogisticsMenloLogisticsC.H.RobinsonExelSchneiderLogisticsTotalLogisticControlPenskeAPLLogisticsDanzasAEIHubGroupTNTLogisticsUSCOLogisticsEGLEagleGlobalLogistics112345567899101010資料來源：,2002年中國物流開展藍(lán)皮書，畢博咨詢分析基于這種雙贏策略，比較成功地國際物流企業(yè)都抓住時(shí)機(jī)，積極穩(wěn)固競爭優(yōu)勢，拓展業(yè)務(wù)全球物流行業(yè)分析案例分析：BAXGlobal成功轉(zhuǎn)型為物流企業(yè)第一階段:1972-1979第二階段：1980-1993第三階段：1994-現(xiàn)在第三方物流效勞的全球擴(kuò)張空運(yùn)快遞和海運(yùn)貨代迅速開展空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長1972年，伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司〔BNAFI〕誕生。在美國十個城市提供空貨代理效勞，開始了網(wǎng)點(diǎn)、人員和貨量的穩(wěn)定增長1973年BNAFI全國網(wǎng)點(diǎn)增至26個，員工245人，貨量400萬1974年全國網(wǎng)點(diǎn)增至35個，員工294人，1975年全國網(wǎng)點(diǎn)到達(dá)38個，員工399人，貨量700萬1977年通過五年的開展，BNAFI成為美國前十位國際貨代公司，網(wǎng)點(diǎn)達(dá)61個，員工820名.1980年建立伯靈頓航空快遞業(yè)務(wù)，提供小包裹隔天快遞效勞1982年航空貨運(yùn)歷史上的最大收購中，Pittston收購了伯靈頓1985年伯靈頓購置了13架飛機(jī)，包括波音707，727和DC8噴氣式貨機(jī)，伯靈頓在印第安那首次建立了自己臨時(shí)樞紐1986年伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司〔BNAFI〕更名為為伯靈頓航空快遞公司〔BAEI〕1991年BAEI把北美的樞紐遷至俄亥俄。新的樞紐設(shè)施先進(jìn)，每晚可以處理400萬磅重量從10磅到幾千磅的貨物，1993年BAEI重新進(jìn)入海運(yùn)貨代領(lǐng)域，在世界主要的市場建立海運(yùn)貨代辦事處1994年是伯靈頓向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要里程碑。伯靈頓在Toledo、倫敦、新加坡、澳大利亞和荷蘭建立了戰(zhàn)略物流中心，開始了其在全球范圍內(nèi)建立戰(zhàn)略物流中心的過程1997年增強(qiáng)全球供給鏈管理能力，啟動國內(nèi)“第一時(shí)間到達(dá)〞效勞和高價(jià)值貨物的持續(xù)監(jiān)控效勞，公司改名為BAXGlobal1998年銷售額到達(dá)18億美元，并把時(shí)間保證效勞和持續(xù)監(jiān)控效勞延伸到所有客戶1999年銷售額達(dá)21億美元，BAX繼續(xù)增加亞洲新興市場的投資，并獲得美國自動出口系統(tǒng)認(rèn)證2002年BAX物流效勞普及世界123個國家，500個網(wǎng)點(diǎn)，擁有10000多名員工，提供包括高質(zhì)量的運(yùn)輸、倉儲、原料管理、海關(guān)經(jīng)紀(jì)、和反向物流等綜合物流效勞BAXGlobal三十年前從空運(yùn)貨代起步，現(xiàn)在已經(jīng)開展成為年銷售額超過20億美元的全球運(yùn)輸方案和供給鏈管理的領(lǐng)先者使命與目標(biāo)：成為一家為實(shí)現(xiàn)全球貿(mào)易而提供高質(zhì)量效勞、緊密結(jié)合的運(yùn)輸方案以及供給鏈管理的具有全球領(lǐng)先地位的公司。結(jié)合戰(zhàn)略客戶在不同區(qū)域建立物流中心實(shí)現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張選擇特定客戶行業(yè)的佼佼者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟從提供根底物流效勞開始，逐步開展到度身定做物流解決方案以國際貨代和快遞業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略客戶為切入點(diǎn)1994年BAXGlobal發(fā)現(xiàn)許多跨國公司客戶把物流管理作為提升競爭力的重要手段，開始建立專門的物流事業(yè)部，圍繞現(xiàn)有客戶提供物流效勞BAX通過長期提供貨代和快遞業(yè)務(wù)建立了客戶行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和彼此的信任，為物流業(yè)務(wù)的開發(fā)奠定根底BAX物流業(yè)務(wù)采取從點(diǎn)到面、逐個突破的策略，最初利用其在北美地區(qū)快遞業(yè)務(wù)建立的強(qiáng)大的空陸聯(lián)運(yùn)能力，以提供高質(zhì)量的運(yùn)輸管理效勞作為突破點(diǎn)隨著物流業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的積累，BAX逐步建立為客戶提供倉儲、物料管理，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)和反向物流的能力，開始提供大型的定制解決方案BAX的客戶開發(fā)原那么是與有豐富物流需求的行業(yè)領(lǐng)先者建立長期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，集中效勞汽車、電信、航空、醫(yī)藥、零售等行業(yè)的高端客戶BAX的地域擴(kuò)張戰(zhàn)略是跟隨戰(zhàn)略客戶的業(yè)務(wù)拓展在全球建立戰(zhàn)略物流中心，其全球戰(zhàn)略以北美為重點(diǎn)，歐洲和亞太地區(qū)通過并購和投資進(jìn)行拓展〔Toledo,Ohio,London,Singapore,Australia,以及TheNetherlands)例如BAX進(jìn)入中國建立物流中心的第一站在廈門象嶼，就是為了效勞戰(zhàn)略伙伴Dell定位于高質(zhì)量的全球統(tǒng)一的效勞BAX的物流業(yè)務(wù)以質(zhì)量取勝，旨在通過技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)和管理流程的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)提高運(yùn)作效率，幫助客戶降低整個供給鏈的本錢，并強(qiáng)調(diào)由物流和信息技術(shù)的專家隊(duì)伍為戰(zhàn)略客戶提供全球統(tǒng)一的效勞BAXGlobal以貨代業(yè)務(wù)的客戶為物流轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)，從根底物流效勞開始，跟隨特定行業(yè)戰(zhàn)略客戶的跨國業(yè)務(wù)拓展實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長和全球擴(kuò)張電子/半導(dǎo)體業(yè)汽車行業(yè)SiemensNECAcerDellIBMHarrisMotorolaEPSONNortelRacalRecorderAppleCompaqGatewayPhilipsMicrosoftHPGMFordTWR航空航天業(yè)AirbusBoeingGEEngineSikorskyAirFranceAerospaceBritishAirlineRollsRoyceGKN-WestlandLtd.USAirwaysBombardierAircraftSAABAirNewZealandAmericanAircarriers醫(yī)藥化工業(yè)BectonDickinsonGlaxo

Wellcome零售業(yè)ChristianDiorFragrancesEspritLevisStraussLizClaiborneTommyHilfigerWal-MartBAXGlobal的客戶戰(zhàn)略是行業(yè)側(cè)重舉例：航空航天業(yè)26年前開始與航空航天客戶的合作,起初的業(yè)務(wù)是空運(yùn)代理和部件運(yùn)輸，基于長期的客戶關(guān)系，BAXGlobal開始開展物流業(yè)務(wù) (WhatprovidesBAXGlobalwithitscompetitiveadvantage?Likemanyclearingandforwardingorganizations,thecompanyhasbeendealingwithinternationallybasedclienteleformanyyears,whichhasenabledthecompanytoacquirestrategicknowledgeandinformationontheexactneedsandrequirementstocompeteintheglobalmarket–TobieKrige,BAXGlobalBusinessDevelopment)1999年成立專門的航空航天業(yè)客戶研究中心，致力于此行業(yè)供給連解決方案設(shè)計(jì)，成員來自物流咨詢、客戶效勞、信息技術(shù)、運(yùn)輸統(tǒng)籌、銷售等各部門 (Frankly,nobodydoesitbetterinthisbusinessthanBAX.Wehavededicatedteamoneachaccountandwehave24/7operations.–DawnBoulden,VP,BAXGlobalSalesAerospace)與此行業(yè)中各環(huán)節(jié)的主要客戶進(jìn)行合作，掌握延伸供給鏈專業(yè)知識和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，也更方便集成和控制方案的實(shí)施〔例如：各個GEjetengine--Boeing&Airbus;ANNEZS&GE集成倉庫管理方案) (Weneedtobeabletointegrateandcontrolasmanyofthelinksinthesupplychainaspossible–SkipWakeman,DirectorAerospace,GlobalSCM)與有實(shí)力的合作伙伴建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，提供物流增值效勞〔例如：BAX&AmericanAircarriers合作的MRO效勞〕客戶化效勞力度大，充分表達(dá)BAXGlobal的效勞誠意〔例如：BAX&GE庫存信息系統(tǒng)開發(fā)〕同時(shí)選擇特定行業(yè)的佼佼者，特別是跨國經(jīng)營活潑的企業(yè)，建立長期合作關(guān)系1996年10月并購了意大利貨運(yùn)代理公司1996年11月收購了長期合作伙伴O.I.I.S.A,智利最大的出口代理公司1997年7月收購了荷蘭物流公司1997年9月收購了南非的合作伙伴1998年5月收購了CertifiedAirline1998年5月收購了基于美國的航空運(yùn)輸國際公司〔ATI〕2001年7月把77年歷史的荷蘭Cleton&Co.更名為BAXGlobalLogisticsBV2001年7月收購澳大利亞SchierOtten&Co.的空運(yùn)海運(yùn)物流部歐美—并購擴(kuò)張1997年6月

加強(qiáng)在印度的投資，市場份額占全印度30%，躍居第一1998年4月在日本獲得海關(guān)經(jīng)紀(jì)執(zhí)照1998年5月在韓國建立合資企業(yè)1998年6月在印度加強(qiáng)了海關(guān)通關(guān)能力1999年3月在臺灣增持BAXTaiwan股份1999年4月在中國大陸建立第一家獨(dú)資物流公司1999年8月在泰國投資設(shè)立獨(dú)資的物流公司亞太—獨(dú)資或合資BAXGlobal緊密跟隨戰(zhàn)略客戶的全球業(yè)務(wù)拓展實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)張，在歐美通過并購方式、亞太通過投資方式建立物流效勞能力高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營企業(yè)產(chǎn)品小批量、高增值對采購、分銷的及時(shí)性和準(zhǔn)確性要求很高產(chǎn)品競爭劇烈，本錢和利潤壓力較大資料來源：2002年中國物流開展藍(lán)皮書，畢博咨詢分析

跨國企業(yè)中國逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛑圃熘行纳a(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程在全球范圍內(nèi)交叉結(jié)合全球范圍內(nèi)選取物流供給商通過合同物流，設(shè)施租賃、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式獲得物流效勞局部國有大型工業(yè)企業(yè)逐步打破‘大而全，小而全’的局面轉(zhuǎn)向核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)競爭優(yōu)勢本錢壓力很大，物流本錢占銷售本錢的比重很大中國物流市場的需求主要來自跨國企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營企業(yè)和局部國有大型工業(yè)企業(yè)中國物流行業(yè)分析答復(fù)人數(shù)%-中國工業(yè)企業(yè)期望“外包〞的物流功能--中國商業(yè)企業(yè)期望“外包〞的物流功能-答復(fù)人數(shù)%資料顯示，工業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的物流外包意愿，而商業(yè)企業(yè)那么不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉儲效勞資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研2001中國物流行業(yè)分析-中國企業(yè)對“外包〞物流效勞不滿意的原因-答復(fù)人數(shù)比：%資料來源：中國物流協(xié)會，畢博咨詢分析,2002年中國物流開展藍(lán)皮書-企業(yè)對第三方物流承諾的關(guān)注程度-為企業(yè)提供的價(jià)值企業(yè)關(guān)注程度降低物流成本82.3%提高工作效率79.6%提供更快速、準(zhǔn)確的信息服務(wù)79%擴(kuò)大分銷網(wǎng)絡(luò)65.2%降低投資方面的風(fēng)險(xiǎn)50.4%減少人力及行政管理費(fèi)用的支出50%實(shí)現(xiàn)一體化和標(biāo)準(zhǔn)化的管理36.2%降低深度分銷的成本33.3%提供高質(zhì)量的優(yōu)化的物流規(guī)劃33.3%提供物流的可靠性32.5%這些企業(yè)對物流效勞的關(guān)注主要集中在“降低物流本錢，提高效率和信息效勞〞等方面，但對目前物流供給商提供的效勞總體滿意度不高中國物流行業(yè)分析缺乏真正意義上的物流供給商，尚沒有能提供全面效勞的第三方物流公司大多數(shù)情況下，企業(yè)通過貨代或者直接與承運(yùn)公司聯(lián)系以解決物流效勞需求許多外資企業(yè)苦于在中國外鄉(xiāng)找不到較標(biāo)準(zhǔn)的第三方物流企業(yè)，不得不把目光投向外資企業(yè)貨物跟蹤系統(tǒng)功能仍很不完善，信息實(shí)時(shí)性、定位準(zhǔn)確性、標(biāo)準(zhǔn)化等方面存在很大問題，各環(huán)節(jié)信息共享和透明度不夠進(jìn)出口報(bào)關(guān)通關(guān)，異地運(yùn)輸?shù)仁芊墙?jīng)濟(jì)因素影響很大，有良好政府關(guān)系的物流園區(qū)較受歡送整個物流行業(yè)較混亂，管理水平、人員素質(zhì)較低，急需引進(jìn)國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)行業(yè)立法不夠完善，對行業(yè)價(jià)值鏈上如貨主、貨代、承運(yùn)商、倉儲等各方的責(zé)任及權(quán)利規(guī)定不明確，當(dāng)存在可能風(fēng)險(xiǎn)時(shí)缺乏相應(yīng)的法律依據(jù)；對物流行業(yè)的具體操作程序缺乏法律上的規(guī)定較難獲得某些特殊效勞，如：進(jìn)口集裝箱到貨后的額外碼頭效勞〔化學(xué)制品的降溫、加熱要求〕、危險(xiǎn)品儲藏、出口危險(xiǎn)品/物拼箱效勞等資料來源：畢博咨詢訪談市場調(diào)研顯示，使用物流效勞的企業(yè)普遍對物流供給商運(yùn)作策略、流程、人員素質(zhì)和管理水平不太滿意中國物流行業(yè)分析外包物流目前難以接受的原因–物流企業(yè)對客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)不熟悉，無法到達(dá)專業(yè)要求〔電子通信、汽車配件、服裝進(jìn)出口等都存在此顧慮) 例如：維科認(rèn)為服裝訂單小、編碼復(fù)雜，物流企業(yè)難以掌握生產(chǎn)波動大，物流企業(yè)很難到達(dá)隨時(shí)提供效勞的要求物流公司人員專業(yè)素質(zhì)差，管理不上檔次效勞較好就會提高收費(fèi)，企業(yè)難以接受外包有可能使員工失去工作時(shí)機(jī)資料來源：畢博咨詢訪談由于時(shí)機(jī)不夠成熟，許多企業(yè)在近期不打算將自己的物流功能外包出去中國物流行業(yè)分析資料來源：中國采購和倉儲協(xié)會，畢博咨詢分析內(nèi)資物流效勞提供商 --倉儲運(yùn)輸企業(yè),生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支，貨代企業(yè)，新興物流公司外資物流效勞提供商進(jìn)出口物流外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)客戶國內(nèi)物流中國客戶-收入分布--收入分布--客戶分布--客戶分布-中國物流市場的效勞提供商主要分內(nèi)資和外資兩大類。目前外資物流商側(cè)重進(jìn)出口物流，其98%的客戶是外資企業(yè)。內(nèi)資物流商那么主要側(cè)重國內(nèi)物流業(yè)務(wù)中國物流行業(yè)分析倉儲運(yùn)輸企業(yè)生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支貨代企業(yè)新興的物流公司外資物流企業(yè)優(yōu)勢全國性的運(yùn)作網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸和倉儲資產(chǎn)豐富良好的政府關(guān)系客戶資源豐富行業(yè)專門知識和經(jīng)驗(yàn)內(nèi)部運(yùn)作流程比較連貫客戶面較廣對物流鏈中的信息掌握程度較大熟悉事務(wù)處理操作·運(yùn)作機(jī)制靈活服務(wù)和客戶的集中度較高服務(wù)意識和效率較高客戶為中心的意識強(qiáng)資金實(shí)力強(qiáng)先進(jìn)的管理理念和物流方案設(shè)計(jì)能力豐富的行業(yè)知識和實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)良好的國際物流客戶網(wǎng)絡(luò)先進(jìn)的IT系統(tǒng)品牌和聲譽(yù)劣勢技術(shù)、管理落后冗余人員比例很高變革內(nèi)部阻力大海外網(wǎng)絡(luò)薄弱信息平臺落后網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄物流運(yùn)作資產(chǎn)有限客戶面狹隘業(yè)務(wù)拓展可能受企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略的制約海外網(wǎng)絡(luò)薄弱信息平臺落后物流運(yùn)作資產(chǎn)有限物流增值服務(wù)設(shè)計(jì)能力落后客戶/行業(yè)專業(yè)知識不足海外網(wǎng)絡(luò)薄弱信息平臺落后物流運(yùn)作資產(chǎn)有限業(yè)務(wù)擴(kuò)張的財(cái)力支持有限國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄信息平臺落后初期運(yùn)作成本高中國網(wǎng)絡(luò)有限行業(yè)政策限制代表企業(yè)中國儲運(yùn)、華運(yùn)通、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、中國外貿(mào)運(yùn)輸?shù)群?、上汽、梅林正廣和、大眾交通、聯(lián)想等中國外輪代理、大通國際運(yùn)輸、錦海捷亞等寶供物流、德利得物流、陽光網(wǎng)達(dá)、易速網(wǎng)等馬士基物流、TNT物流、BAX、丹沙物流、美集物流等資料來源：畢博咨詢分析，中國采購和倉儲協(xié)會中國物流市場的效勞提供商優(yōu)劣勢比較中國物流行業(yè)分析資料來源：JPMorgan，?中國統(tǒng)計(jì)年鑒2001?空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支出倉儲庫存本錢訂單處理管理費(fèi)用2000年物流總支出-中國物流市場構(gòu)成2000-單位：十億美金目前，這些物流效勞供給商提供的效勞85%集中在“運(yùn)輸合同/分銷〞等根底效勞領(lǐng)域，很少提供高附加值物流效勞中國物流行業(yè)分析

單位：人民幣〔萬億〕-中國物流市場規(guī)模巨大-注：1.“九五期間〞數(shù)據(jù)以1999年為參考，當(dāng)年物流本錢約占GDP的17%2.“十五期間〞數(shù)據(jù)以2004年為參考，預(yù)計(jì)GDP年增長率7%，物流/本錢比率降至15%地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大中國正開展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供給鏈中參加WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加更多國際交流活動的開展，如舉辦奧運(yùn)會，對物流產(chǎn)生巨大的拉動政府扶持、標(biāo)準(zhǔn)開展第三方物流企業(yè)數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國咨詢行，“十五〞期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo)資料來源：畢博咨詢與上海外經(jīng)貿(mào)委合作對上海物流市場調(diào)研增長25%但不可否認(rèn)，中國物流市場充滿巨大商機(jī)……中國物流行業(yè)分析-亞太地區(qū)物流外包效勞的市場規(guī)模(2000-2005)-單位：百萬美金目前中國外包物流市場不到1億美金大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū)大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長IDC預(yù)估到2005年，國外包物流市場規(guī)模可到達(dá)150億美元澳新：11%大中國〔臺灣、香港、大陸〕：62%印度：25%東南亞：22%韓國：27%年均增長率IDC對中國的外包物流市場前景也非?？春茫A(yù)計(jì)到2005年，中國外包物流市場規(guī)?？傻竭_(dá)150億美元資料來源：InternationalDataCorporation2001中國物流行業(yè)分析目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購和銷售相關(guān)的物流業(yè)務(wù)外包根據(jù)中國倉儲協(xié)會對450家大中型企業(yè)調(diào)研2002年生產(chǎn)企業(yè)原料和產(chǎn)品銷售物流的流量的增幅將達(dá)10%-20%，商業(yè)企業(yè)物流的增長也將超過10%45%的企業(yè)將在未來1-2年中選擇新的物流商其中75%將選擇新型物流企業(yè)，而不是原來的倉儲運(yùn)輸企業(yè)其中60%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務(wù)外包給新型的物流企業(yè)資料來源：中國倉儲協(xié)會資料也顯示，越來越多的中國企業(yè)會選擇適宜的物流供給商操作物流業(yè)務(wù)中國物流行業(yè)分析目錄1.工程背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估 --財(cái)務(wù)能力評估 --內(nèi)部運(yùn)作能力評估 --集團(tuán)資源分析6.可能的開展方向目錄墊付資金已成為貨運(yùn)行業(yè)的不成文的行規(guī)，大量的資金被客戶長期占用，無法發(fā)揮更大的作用。應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)速度為65.8天，略高于上海貨運(yùn)行業(yè)的平均水平：57.2天。以目前的銷售水平，應(yīng)收帳款的收回每提前1天，即可節(jié)省流動資金86萬元。-2001年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期比較-資料來源:貨運(yùn)分公司年度報(bào)表、訪談，上海證交所/紐約證交所上市公司年報(bào)單位：天上海行業(yè)平均水平57.2天外服空運(yùn)外服海運(yùn)貨運(yùn)分公司行業(yè)平均錦海捷亞蘇州中外運(yùn)空開展UPSFedex外服非貿(mào)2001年外服貨運(yùn)應(yīng)收帳款回收期為65.8天，高于上海貨運(yùn)行業(yè)的平均水平，大量的營運(yùn)資金被長期占用而影響資金周轉(zhuǎn)的速度財(cái)務(wù)能力評估空運(yùn)部門應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期從1999年的67.9天，連續(xù)兩年分別下降到66.0和62.7天。相反，海運(yùn)部門的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期那么從1999年的53.7天，連續(xù)兩年分別上升到57.9和69.3天。2000年和2001年，銷售收入分別比前一年增加了18%和29%，而應(yīng)收帳款卻增加了49%和51%，從而增加了營運(yùn)資金的壓力。而非貿(mào)部門應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期從1999年的59.8天，下降到2000年的51.9天，但在2001年又上升到了70.1天。-年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期比較-資料來源:貨運(yùn)分公司年度報(bào)表、畢博咨詢訪談，上海證交所/紐約證交所上市公司年報(bào)單位：天2001年上海行業(yè)平均水平57.2天三年來，空運(yùn)的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期從67.9天逐漸減少到62.7天，而海運(yùn)的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期那么從53.7天逐漸增加到69.3天財(cái)務(wù)能力評估2001年應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期為25.2天，相比65.8天的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期，有3057萬的資金缺口，大量占用的其他應(yīng)付款在很大程度上填補(bǔ)了資金缺口25.2天的應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期相比65.8天的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期，資金的流出速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于流入速度，需要大量的營運(yùn)資金填補(bǔ)缺口。3057萬的資金缺口需要由企業(yè)籌集，而貨運(yùn)分公司大量占用的其他應(yīng)付款，包括：外服貨運(yùn)撥付的流動資金、利潤上交、其他貨代企業(yè)的利潤分成、傭金等，很大程度上填補(bǔ)了資金缺口。-2001年應(yīng)收/應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期比較-應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期資金缺口單位：天資料來源:貨運(yùn)分公司2001年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)能力評估目錄1.工程背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估 --財(cái)務(wù)能力評估 --內(nèi)部運(yùn)作能力評估 --集團(tuán)資源分析6.可能的開展方向目錄外服貨運(yùn)的局部客戶同時(shí)也是外服人才分公司的客戶，外服人才分公司的行業(yè)客戶資源可以作為未來外服貨運(yùn)開掘直接貨主的根底-2001年業(yè)務(wù)量最大的空運(yùn)客戶-以空運(yùn)為例數(shù)據(jù)來源：外服貨運(yùn)空運(yùn)部提供的客戶數(shù)據(jù)、外服人才分公司提供的客戶數(shù)據(jù)德訊南洋國際住友倉儲川琦住友倉庫泛亞班拿UPS怡和德瑞悅信貿(mào)易/零售高科技

運(yùn)輸業(yè)化工業(yè)服裝業(yè)醫(yī)藥業(yè)汽車業(yè)機(jī)電業(yè)-外服人才分公司局部行業(yè)客戶數(shù)量-外服貨運(yùn)的客戶同時(shí)也是外服人才的客戶外服貨運(yùn)的客戶但不是外服人才的客戶-外服人才分公司客戶資源-內(nèi)部運(yùn)作能力評估單位：萬元而且，由于外服貨運(yùn)的信息系統(tǒng)開發(fā)缺乏業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)，因此缺乏前瞻性，不能很好的適應(yīng)業(yè)務(wù)的需求變化企業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程信息系統(tǒng)建設(shè)最佳典范貨運(yùn)公司目前方式業(yè)務(wù)現(xiàn)狀討論信息系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部運(yùn)作能力評估各個應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)與建設(shè)缺少統(tǒng)一規(guī)劃，因此在很多方面存在差異，為將來的系統(tǒng)升級維護(hù)及互聯(lián)帶來一定困難空運(yùn)海運(yùn)非貿(mào)帶來困難系統(tǒng)架構(gòu)VisualFoxpro5，C/S結(jié)構(gòu)VisualBasic+SQL7，C/S結(jié)構(gòu)ASP+SQL2000，B/S結(jié)構(gòu)對系統(tǒng)維護(hù)人員的技能要求增加系統(tǒng)整合難度增大開發(fā)商進(jìn)口:交大老師出口:上海EDI中心上海EDI中心林科電腦為系統(tǒng)升級維護(hù)帶來困難缺少長期合作的聯(lián)盟關(guān)系單筆業(yè)務(wù)的唯一識別號總運(yùn)單號與分運(yùn)單號外服編號工作單號業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的整合以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的整合難度增大業(yè)務(wù)進(jìn)行過程的狀態(tài)查詢不提供狀態(tài)查詢不提供狀態(tài)查詢沒有整個業(yè)務(wù)流程的進(jìn)行狀態(tài)查詢功能，但提供了單個環(huán)節(jié)狀態(tài)的查詢?yōu)榭蛻籼峁┘皶r(shí)的狀態(tài)查詢服務(wù)帶來困難銷售計(jì)劃，倉儲計(jì)劃，運(yùn)輸計(jì)劃，采購計(jì)劃系統(tǒng)不支持，也沒有使用系統(tǒng)不支持，也沒有使用有車輛人員調(diào)度計(jì)劃，但沒有銷售計(jì)劃、倉儲計(jì)劃及采購計(jì)劃缺少對計(jì)劃性銷售及運(yùn)作的支持，給業(yè)務(wù)計(jì)劃性及資源調(diào)配帶來困難客戶信息客戶代碼，是否代理，英文全稱，中文全稱客戶代碼，簡稱，名稱，地址，郵編，聯(lián)系人，電話，傳真，電子郵件客戶代碼，客戶類型，客戶名稱，英文名稱，電話，傳真，公司地址，信用等級客戶信息記錄不完全，缺少信用額度及過往銷售記錄等信息，對客戶及市場分析以及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制帶來難度內(nèi)部運(yùn)作能力評估而且，由于各系統(tǒng)之間缺少接口，造成很多數(shù)據(jù)錄入上的重復(fù),隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,將不利于對企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況的及時(shí)了解和決策浦東進(jìn)出口業(yè)務(wù)與結(jié)算虹橋出口業(yè)務(wù)與結(jié)算貨運(yùn)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫虹橋出口開票每個月倒入1次空運(yùn)海運(yùn)非貿(mào)海運(yùn)財(cái)務(wù)海運(yùn)業(yè)務(wù)與結(jié)算非貿(mào)業(yè)務(wù)與結(jié)算空運(yùn)出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)空運(yùn)進(jìn)出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)海運(yùn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)非貿(mào)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)海運(yùn)，空運(yùn)及非貿(mào)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入點(diǎn)空運(yùn)出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)海運(yùn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)貨運(yùn)總部內(nèi)部運(yùn)作能力評估貨運(yùn)公司目前的數(shù)據(jù)備份缺乏統(tǒng)一的機(jī)制，總部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份相對較為標(biāo)準(zhǔn)，但業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份手段不完善，致使歷史數(shù)據(jù)不完全，并存在一定的系統(tǒng)數(shù)據(jù)遺失風(fēng)險(xiǎn)性能/可用性可能的最大數(shù)據(jù)喪失量多效勞器(RAID)單效勞器(RAID)全容錯單效勞器(無RAID)投資大沒有數(shù)據(jù)喪失一天數(shù)據(jù)喪失一月數(shù)據(jù)喪失基本的災(zāi)難恢復(fù)單個數(shù)據(jù)服務(wù)器每天磁帶備份A異地冗余情況C另加:在跨地區(qū)系統(tǒng)上建立冗余D投資小中心級的冗余情況B另加:存儲冗余在跨建筑A和C上建立冗余C高可用性情況A另加:鏡像的磁盤+RAID硬件冗余單個存儲設(shè)備B外服貨運(yùn)的災(zāi)備份水平外服海運(yùn)外服空運(yùn)外服非貿(mào)貨運(yùn)總部備份設(shè)備在同一主機(jī)上備份出口：同一主機(jī)進(jìn)口：同一主機(jī)同一主機(jī)異機(jī)工作站異機(jī)工作站備份光盤及磁帶機(jī)備份方法覆蓋備份出口：非覆蓋進(jìn)口：覆蓋非覆蓋非覆蓋備份備份頻次每天出口：每月進(jìn)口：無一定規(guī)律每天每周每天每月目前各業(yè)務(wù)系統(tǒng)大多在同一臺主機(jī)上進(jìn)行備份，一旦該效勞器出錯，如硬盤損壞，其數(shù)據(jù)將會喪失外服空運(yùn)進(jìn)口系統(tǒng)97年開始運(yùn)行，但目前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)僅保存至2000年8月，而且由于其備份機(jī)制是覆蓋備份，所以一旦業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題，數(shù)據(jù)不能回復(fù)到過去狀況非貿(mào)系統(tǒng)從今年4月開始運(yùn)行，但數(shù)據(jù)備份只追溯到7月貨運(yùn)公司總部的備份機(jī)制相對較為標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部運(yùn)作能力評估各系統(tǒng)的平安控制機(jī)制各不相同，權(quán)限設(shè)置沒有設(shè)置到每個用戶，業(yè)務(wù)/操作員可以對其它業(yè)務(wù)/操作員的記錄進(jìn)行更改,雖然帶來了一定的靈活性,但當(dāng)企業(yè)到達(dá)一定規(guī)模后,將不利于企業(yè)經(jīng)營的平安和有效控制客戶業(yè)務(wù)員/操作員客戶業(yè)務(wù)員/操作員業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫XXXXXXXXXXXXXXXX產(chǎn)生及修改記錄產(chǎn)生及修改記錄誤修改誤修改可能由于誤操作或惡意修改而更改了其它業(yè)務(wù)員的記錄系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置項(xiàng)目海運(yùn)空運(yùn)非貿(mào)系統(tǒng)支持基于用戶組的權(quán)限設(shè)置

系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了基于用戶組的權(quán)限設(shè)置X

系統(tǒng)支持基于每個用戶的權(quán)限設(shè)置

X系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了基于業(yè)務(wù)組的權(quán)限設(shè)置XXX內(nèi)部運(yùn)作能力評估目錄1.工程背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估 --財(cái)務(wù)能力評估 --內(nèi)部運(yùn)作能力評估 --集團(tuán)資源分析6.可能的開展方向目錄目錄1.工程背景2.中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場分析4.全球及中國物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評估6.可能的開展方向 --向物流開展的過渡性行業(yè) --可能的長遠(yuǎn)開展方向目錄國際貨運(yùn)代理國內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介運(yùn)輸或倉儲設(shè)施管理商簡要描述整合門到門的運(yùn)輸過程管理和運(yùn)輸路線設(shè)計(jì)，往往包括空運(yùn)和海運(yùn)過程中的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)和其它延伸增值服務(wù)整合門到門的運(yùn)輸過程管理和運(yùn)輸路線設(shè)計(jì)，往往利用空運(yùn)和汽運(yùn)的航線，通過拼貨和供求信息壟斷實(shí)現(xiàn)收益為某一家客戶專門提供運(yùn)力、倉儲空間或者運(yùn)輸管理隊(duì)伍人員構(gòu)成各種運(yùn)輸管理人員，攬貨銷售人員和運(yùn)輸相關(guān)的工程技術(shù)人員各種運(yùn)輸管理人員，攬貨銷售人員和運(yùn)輸相關(guān)的工程技術(shù)人員運(yùn)輸人員，卡車操作人員資產(chǎn)類型輕資產(chǎn)，運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點(diǎn)和倉庫輕資產(chǎn)，運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點(diǎn)和倉庫資產(chǎn)密集，車隊(duì)、飛機(jī)機(jī)隊(duì)、倉儲等財(cái)務(wù)表現(xiàn)成長快速（10%-15%），中等偏高的投資回報(bào)水平，中等偏高的利潤率最快的增長率（20%-30%），投資回報(bào)水平中等，初始時(shí)期利潤率低，預(yù)期會達(dá)到中等利潤率最快的增長率（20%-30%），現(xiàn)金流很好，投資回報(bào)水平很高上市公司舉例DeutschePost(AEI,Danzas),Exel,Stinnes,Kuehne&Nagel,Panalpina,NipponExpress,Expeditors,Kintetsu,UPS(Fritz),EGLInc.C.H.Robinson,EGLInc.,T,MarkVII,ForwardAir,USFWorldwide,PilotRyder,Schneider,JBHunt,Penske,UPSLogistics,Swift/MSCA,Werner資料來源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05從國際物流開展歷程來看，外包物流企業(yè)可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的效勞內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財(cái)務(wù)表現(xiàn)向物流開展的過渡性行業(yè)工程組結(jié)合中國市場的實(shí)際情況，分析美國外包物流企業(yè)開展的軌跡，將物流市場進(jìn)行細(xì)分，探尋市場時(shí)機(jī)-美國外包物流企業(yè)開展的軌跡-物流管理集成類物流信息系統(tǒng)類零部件〔維修〕物流類國際貨運(yùn)代理類國內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介類運(yùn)輸或倉儲設(shè)施管理類產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè)5年前美國這些行業(yè)中…外服貨運(yùn)分公司所處行業(yè)專業(yè)咨詢/其它外包物流公司軟/硬件公司快遞公司/配送效勞公司貨代公司/配送效勞公司承運(yùn)商航空、海運(yùn)、鐵路、卡車和內(nèi)河運(yùn)輸公司倉儲公司航空貨代海運(yùn)貨代非貿(mào)貨代快遞公司報(bào)關(guān)公司目標(biāo)市場向物