理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)范文（5篇）

第13頁(yè)共13頁(yè)理財(cái)顧問(wèn)?部年終總?結(jié)范文?回顧即將?過(guò)去的一?年，我感?慨萬(wàn)千。?____?是我人生?旅程中轉(zhuǎn)?折的一年?，這一年?我轉(zhuǎn)行進(jìn)?入證券行?業(yè)，對(duì)我?來(lái)說(shuō)，這?是一個(gè)充?滿(mǎn)機(jī)遇和?挑戰(zhàn)的行?業(yè)，充滿(mǎn)?了神秘，?好奇，時(shí)?而豪氣萬(wàn)?丈，時(shí)而?信心缺缺?，這是一?條布滿(mǎn)荊?棘的道路?，只要你?能邁過(guò)一?個(gè)個(gè)坎，?同時(shí)也是?通往光明?的道路。?進(jìn)公司?已有兩個(gè)?月，對(duì)于?理財(cái)顧問(wèn)?這個(gè)崗位?，沒(méi)有我?想象中的?簡(jiǎn)單，即?需要對(duì)行?情的了解?，也需要?對(duì)客戶(hù)有?耐心，同?時(shí)還需要?溝通技巧?。通過(guò)這?兩個(gè)月的?學(xué)習(xí)我學(xué)?到了很多?，不只是?證券知識(shí)?，更多的?是對(duì)學(xué)習(xí)?的方法，?工作的態(tài)?度，對(duì)待?客戶(hù)的方?式及溝通?技巧。作?為一個(gè)新?員工非常?感謝公司?給我這個(gè)?成長(zhǎng)的平?臺(tái)，令我?在工作中?不斷的學(xué)?習(xí)，不斷?的進(jìn)步，?慢慢的提?升自身的?素質(zhì)與才?能，領(lǐng)導(dǎo)?和同事對(duì)?我的支持?與關(guān)愛(ài)，?令我明白?到人間的?溫情，在?此我向公?司的領(lǐng)導(dǎo)?以及全體?同事表示?最衷心的?感謝，有?你們的協(xié)?助才能使?我在工作?中更加的?得心應(yīng)手?，也因?yàn)?有你們，?才能令到?公司的發(fā)?展更上一?個(gè)臺(tái)階。?在這兩?個(gè)月的時(shí)?間里，我?也看到了?我的業(yè)績(jī)?還狠不理?想，之中?也存在著?諸多問(wèn)題?,經(jīng)過(guò)自?我反思，?究其原因?主要有：?第一、?缺乏正確?的時(shí)間觀(guān)?，總以為?時(shí)間還有?很多，第?二、工作?還不夠積?極主動(dòng)，?可能是之?前的工作?性質(zhì)決定?了我不需?要特別主?動(dòng)，只要?等著領(lǐng)導(dǎo)?安排，自?己認(rèn)真完?成就好。?但現(xiàn)在做?為理財(cái)顧?問(wèn)，我需?要自己去?開(kāi)拓客戶(hù)?，需要自?己更加積?極主動(dòng)。?第三、?業(yè)務(wù)水平?還有待提?高，無(wú)論?是客戶(hù)溝?通能力，?還是市場(chǎng)?分析能力?都是我目?前欠缺的?。因此?，在接下?來(lái)的時(shí)間?里，我會(huì)?從以下幾?個(gè)方面著?手：第?一、凡是?預(yù)則立，?不預(yù)則廢?，合理的?規(guī)劃有利?于接下來(lái)?工作的順?利張開(kāi)，?因此我要?先認(rèn)真做?好接下來(lái)?____?個(gè)月的計(jì)?劃，并按?計(jì)劃實(shí)行?。趕緊把?之間浪費(fèi)?的時(shí)間補(bǔ)?回去。?第二、虛?心求教。?做為一個(gè)?新員工，?我要向領(lǐng)?導(dǎo)學(xué)習(xí)，?向老同志?學(xué)習(xí)，向?書(shū)本、向?網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)?，首先學(xué)?習(xí)客戶(hù)溝?通技巧，?和客戶(hù)維?護(hù)，取其?之長(zhǎng)，補(bǔ)?己之短，?夯實(shí)和提?高自身業(yè)?務(wù)能力。?第三、?認(rèn)真做好?客戶(hù)維護(hù)?。作為理?財(cái)顧問(wèn)，?客戶(hù)是我?們一切工?作開(kāi)展的?核心，在?接下的時(shí)?間，我會(huì)?讓真的做?好客戶(hù)私?檔性管理?，盡可能?的發(fā)掘客?戶(hù)有用的?信息，加?以整理歸?類(lèi)。主動(dòng)?聯(lián)系溝通?客戶(hù)，這?也是我之?前做得不?夠的，雖?然是銀行?介紹的空?戶(hù)，可能?他們有些?人因?yàn)闀?時(shí)資金緊?張，或年?底事情忙?，暫時(shí)不?需要，但?不代表他?們以后也?就不需要?理財(cái)服務(wù)?，因此對(duì)?于有潛力?的客戶(hù)，?我要坐好?及時(shí)的跟?進(jìn)。第?四、做好?銀行渠道?的維護(hù)。?銀行上市?我們客戶(hù)?的最主要?來(lái)源。做?銀行渠道?維護(hù)時(shí)，?首先先要?認(rèn)清銀行?的需求，?同時(shí)注重?技巧。像?我剛開(kāi)始?只顧幫他?們做事，?以為只要?幫他們做?事，客戶(hù)?就會(huì)源源?不斷的介?紹過(guò)來(lái)。?可是客戶(hù)?是自己的?，不是開(kāi)?了個(gè)戶(hù)就?完成任務(wù)?，對(duì)銀行?來(lái)說(shuō)聯(lián)了?三方任務(wù)?九完成了?，可是對(duì)?我來(lái)說(shuō)這?才剛開(kāi)始?，更重要?的是后續(xù)?的開(kāi)發(fā)維?護(hù)。因此?我要合理?的安排時(shí)?間，平衡?銀行與客?戶(hù)之間的?時(shí)間分配?。在接?下來(lái)的_?___，?我會(huì)在保?證認(rèn)真對(duì)?待、重視?工作的基?礎(chǔ)上，不?斷完善和?充實(shí)自己?，提高自?身素質(zhì)。?充分利用?現(xiàn)有的資?源，更進(jìn)?一步擴(kuò)大?對(duì)客戶(hù)的?積累和維?護(hù)。同時(shí)?加強(qiáng)對(duì)分?析能力的?學(xué)習(xí)和提?高，努力?夯實(shí)和提?高自能工?作能力和?業(yè)務(wù)水平?。理財(cái)?顧問(wèn)部年?終總結(jié)范?文（二）?回顧_?___上?半年，所?有的經(jīng)歷?都化作一?段美好的?回憶，結(jié)?合自身工?作崗位，?半年來(lái)取?得了部分?成績(jī)，但?也還存在?一定的不?足。下面?是我對(duì)自?己過(guò)去半?年的工作?作一個(gè)總?結(jié)：在?我行進(jìn)行?網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型?，提升服?務(wù)質(zhì)量，?加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)?營(yíng)銷(xiāo)。我?們支行從?人員配置?進(jìn)行了部?分調(diào)整，?安排了低?柜銷(xiāo)售人?員，個(gè)人?理財(cái)業(yè)務(wù)?得到初步?的發(fā)展，?開(kāi)始嘗試?向中高端?客戶(hù)提供?專(zhuān)業(yè)化個(gè)?人投資理?財(cái)綜合服?務(wù)。我也?從低柜調(diào)?整到理財(cái)?室從事個(gè)?人理財(cái)業(yè)?務(wù)。雖?然在工作?中遇到諸?多的困難?和問(wèn)題。?但是，在?分行個(gè)金?部理財(cái)中?心的指導(dǎo)?下、支行?領(lǐng)導(dǎo)高度?重視下，?建設(shè)隊(duì)伍?、培養(yǎng)人?才、抓業(yè)?務(wù)發(fā)展、?以新產(chǎn)品?拓展市場(chǎng)?，加大營(yíng)?銷(xiāo)工作。?以下是_?___年?度上半年?個(gè)人工作?總結(jié)報(bào)告?：一、?上半年具?體工作總?結(jié)：客?戶(hù)維系、?挖掘、管?理、個(gè)人?產(chǎn)品銷(xiāo)售?工作：?1.抓基?礎(chǔ)工作，?做好銷(xiāo)售?工作計(jì)劃?，挖掘理?財(cái)客戶(hù)群?;通過(guò)前?臺(tái)柜臺(tái)輸?送，運(yùn)用?銀掌柜c?rm系統(tǒng)?，重點(diǎn)發(fā)?展vip?客戶(hù)，新?增vip?貴賓客戶(hù)?;2.?進(jìn)一步收?集完善客?戶(hù)基礎(chǔ)資?料，運(yùn)用?銀掌柜c?rm系統(tǒng)?將客戶(hù)關(guān)?系管理，?資金管理?，投資組?合管理融?合在一起?，建立了?部分客戶(hù)?信息.在?了解客戶(hù)?基本信息?對(duì)客戶(hù)進(jìn)?行分類(lèi)維?系的同時(shí)?.進(jìn)行各?種產(chǎn)品銷(xiāo)?售，積極?營(yíng)銷(xiāo)取得?了一些成?效;3?.加強(qiáng)了?宣傳，通?過(guò)報(bào)社、?移動(dòng)短信?，展版張?貼，le?d橫幅等?方式傳遞?信息，起?到一些效?果;4?.結(jié)合市?場(chǎng)客戶(hù)投?資理財(cái)需?求，按照?上級(jí)行工?作部署進(jìn)?一步推進(jìn)?新產(chǎn)品上?市，如人?民幣周末?理財(cái)、安?穩(wěn)回報(bào)系?列、中銀?進(jìn)取搏弈?理財(cái)?shù)取?以及貴金?屬的銷(xiāo)售?。自身?培訓(xùn)與學(xué)?習(xí)情況：?在省分?行的高度?重視下，?今年__?__月份?通過(guò)全省?對(duì)個(gè)人客?戶(hù)經(jīng)理經(jīng)?過(guò)選拔和?內(nèi)部考核?后，脫產(chǎn)?參加接受?西南財(cái)大?afp資?格正規(guī)課?程培訓(xùn)。?在自身?的努力學(xué)?習(xí)下，去?年___?_月通過(guò)?了全國(guó)組?織的af?p金融理?財(cái)師資格?認(rèn)證考試?，并于_?___月?取得資格?證書(shū);通?過(guò)afp?系統(tǒng)規(guī)范?培訓(xùn)，經(jīng)?過(guò)本階段?的學(xué)習(xí)后?，提升了?自己素質(zhì)?，在工作?中，作為?銀行的職?員，在為?客戶(hù)做投?資理財(cái)方?案時(shí)，根?據(jù)不同的?客戶(hù)，適?當(dāng)?shù)嘏渲?各種金融?產(chǎn)品，把?為客戶(hù)創(chuàng)?造最大的?投資回報(bào)?作為自己?的工作目?標(biāo)。能將?所學(xué)知識(shí)?轉(zhuǎn)化為服?務(wù)客戶(hù)的?能力，結(jié)?合我行實(shí)?際情況參?加it藍(lán)?圖培訓(xùn)，?不斷提高?自己業(yè)務(wù)?能力。?二、存在?的不足：?盡管我?行理財(cái)業(yè)?務(wù)已得到?初步發(fā)展?，但由于?理財(cái)業(yè)務(wù)?開(kāi)展起步?較晚，起?點(diǎn)較低，?使得理財(cái)?業(yè)務(wù)發(fā)展?存在規(guī)模?較小，與?同業(yè)比較?存在較大?差距，存?在人員不?足、素質(zhì)?不高、管?理未配套?等問(wèn)題。?目前，?我行為擴(kuò)?大中間業(yè)?務(wù)收入，?僅僅在發(fā)?展代理保?險(xiǎn)，代售?基金是遠(yuǎn)?遠(yuǎn)不夠的?，產(chǎn)品有?待更豐富?，理財(cái)渠?道有待拓?展，我行?的特色產(chǎn)?品：__?__，人?民幣博弈?等許多特?色理財(cái)品?種還沒(méi)完?全推廣開(kāi)?(受營(yíng)銷(xiāo)?人員，業(yè)?務(wù)素質(zhì)等?方面的制?約)缺少?專(zhuān)業(yè)性理?財(cái)。不?足之處：?1.基?礎(chǔ)理財(cái)客?戶(hù)群(中?、高端客?戶(hù))較少?，對(duì)客戶(hù)?信息資料?了解不全?(地址、?號(hào)碼、興?趣愛(ài)好)?缺少對(duì)客?戶(hù)的維護(hù)?;2.?營(yíng)銷(xiāo)力度?薄弱，需?要團(tuán)隊(duì)協(xié)?作加強(qiáng)營(yíng)?銷(xiāo)，沒(méi)有?充分發(fā)揮?個(gè)人能力?;3.?業(yè)務(wù)流程?有待梳理?整合，優(yōu)?化服務(wù)提?高服務(wù)質(zhì)?量，多渠?道從前臺(tái)?向理財(cái)室?輸送客戶(hù)?信息;?三、下半?年工作打?算1.?在鞏固已?取得的成?績(jī)基礎(chǔ)上?，了解掌?握個(gè)人理?財(cái)業(yè)務(wù)市?場(chǎng)，應(yīng)對(duì)?同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?，進(jìn)快迅?速發(fā)展我?行的理財(cái)?業(yè)務(wù);?2.不斷?加強(qiáng)素質(zhì)?培養(yǎng)，作?好自學(xué)及?參加培訓(xùn)?;進(jìn)一步?提高業(yè)務(wù)?水平;?3.加大?營(yíng)銷(xiāo)力度?推進(jìn)各項(xiàng)?目標(biāo)工作?，有效的?重點(diǎn)放在?客戶(hù)量的?增長(zhǎng)。?4.結(jié)合?我行工作?實(shí)際加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，做?好it藍(lán)?圖新系統(tǒng)?上線(xiàn)工作?，做好下?半年個(gè)人?工作計(jì)劃?。理財(cái)?顧問(wèn)部年?終總結(jié)范?文（三）?回顧即?將過(guò)去的?一年，我?感慨萬(wàn)千?。___?_是我人?生旅程中?轉(zhuǎn)折的一?年，這一?年我轉(zhuǎn)行?進(jìn)入證券?行業(yè)，對(duì)?我來(lái)說(shuō)，?這是一個(gè)?充滿(mǎn)機(jī)遇?和挑戰(zhàn)的?行業(yè)，充?滿(mǎn)了神秘?，好奇，?時(shí)而豪氣?萬(wàn)丈，時(shí)?而信心缺?缺，這是?一條布滿(mǎn)?荊棘的道?路，只要?你能邁過(guò)?一個(gè)個(gè)坎?，同時(shí)也?是通往光?明的道路?。進(jìn)公?司已有兩?個(gè)月，對(duì)?于理財(cái)顧?問(wèn)這個(gè)崗?位，沒(méi)有?我想象中?的簡(jiǎn)單，?即需要對(duì)?行情的了?解，也需?要對(duì)客戶(hù)?有耐心，?同時(shí)還需?要溝通技?巧。通過(guò)?這兩個(gè)月?的學(xué)習(xí)我?學(xué)到了很?多，不只?是證券知?識(shí)，更多?的是對(duì)學(xué)?習(xí)的方法?，工作的?態(tài)度，對(duì)?待客戶(hù)的?方式及溝?通技巧。?作為一個(gè)?新員工非?常感謝公?司給我這?個(gè)成長(zhǎng)的?平臺(tái)，令?我在工作?中不斷的?學(xué)習(xí)，不?斷的進(jìn)步?，慢慢的?提升自身?的素質(zhì)與?才能，領(lǐng)?導(dǎo)和同事?對(duì)我的支?持與關(guān)愛(ài)?，令我明?白到人間?的溫情，?在此我向?公司的領(lǐng)?導(dǎo)以及全?體同事表?示最衷心?的感謝，?有你們的?協(xié)助才能?使我在工?作中更加?的得心應(yīng)?手，也因?為有你們?，才能令?到公司的?發(fā)展更上?一個(gè)臺(tái)階?。在這?兩個(gè)月的?時(shí)間里，?我也看到?了我的業(yè)?績(jī)還狠不?理想，之?中也存在?著諸多問(wèn)?題,經(jīng)過(guò)?自我反思?，究其原?因主要有?：第一?、缺乏正?確的時(shí)間?觀(guān)，總以?為時(shí)間還?有很多，?第二、?工作還不?夠積極主?動(dòng)，可能?是之前的?工作性質(zhì)?決定了我?不需要特?別主動(dòng)，?只要等著?領(lǐng)導(dǎo)安排?，自己認(rèn)?真完成就?好。但現(xiàn)?在做為理?財(cái)顧問(wèn)，?我需要自?己去開(kāi)拓?客戶(hù)，需?要自己更?加積極主?動(dòng)。第?三、業(yè)務(wù)?水平還有?待提高，?無(wú)論是客?戶(hù)溝通能?力，還是?市場(chǎng)分析?能力都是?我目前欠?缺的。?因此，在?接下來(lái)的?時(shí)間里，?我會(huì)從以?下幾個(gè)方?面著手：?第一、?凡是預(yù)則?立，不預(yù)?則廢，合?理的規(guī)劃?有利于接?下來(lái)工作?的順利張?開(kāi)，因此?我要先認(rèn)?真做好接?下來(lái)__?__個(gè)月?的計(jì)劃，?并按計(jì)劃?實(shí)行。趕?緊把之間?浪費(fèi)的時(shí)?間補(bǔ)回去?。第二?、虛心求?教。做為?一個(gè)新員?工，我要?向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)?習(xí)，向老?同志學(xué)習(xí)?，向書(shū)本?、向網(wǎng)絡(luò)?學(xué)習(xí)，首?先學(xué)習(xí)客?戶(hù)溝通技?巧，和客?戶(hù)維護(hù)，?取其之長(zhǎng)?，補(bǔ)己之?短，夯實(shí)?和提高自?身業(yè)務(wù)能?力。第?三、認(rèn)真?做好客戶(hù)?維護(hù)。作?為理財(cái)顧?問(wèn)，客戶(hù)?是我們一?切工作開(kāi)?展的核心?，在接下?的時(shí)間，?我會(huì)讓真?的做好客?戶(hù)私檔性?管理，盡?可能的發(fā)?掘客戶(hù)有?用的信息?，加以整?理歸類(lèi)。?主動(dòng)聯(lián)系?溝通客戶(hù)?，這也是?我之前做?得不夠的?，雖然是?銀行介紹?的空戶(hù)，?可能他們?有些人因?為暫時(shí)資?金緊張，?或年底事?情忙，暫?時(shí)不需要?，但不代?表他們以?后也就不?需要理財(cái)?服務(wù)，因?此對(duì)于有?潛力的客?戶(hù)，我要?坐好及時(shí)?的跟進(jìn)。?第四、?做好銀行?渠道的維?護(hù)。銀行?上市我們?客戶(hù)的最?主要來(lái)源?。做銀行?渠道維護(hù)?時(shí)，首先?先要認(rèn)清?銀行的需?求，同時(shí)?注重技巧?。像我剛?開(kāi)始只顧?幫他們做?事，以為?只要幫他?們做事，?客戶(hù)就會(huì)?源源不斷?的介紹過(guò)?來(lái)?？墒?客戶(hù)是自?己的，不?是開(kāi)了個(gè)?戶(hù)就完成?任務(wù)，對(duì)?銀行來(lái)說(shuō)?聯(lián)了三方?任務(wù)九完?成了，可?是對(duì)我來(lái)?說(shuō)這才剛?開(kāi)始，更?重要的是?后續(xù)的開(kāi)?發(fā)維護(hù)。?因此我要?合理的安?排時(shí)間，?平衡銀行?與客戶(hù)之?間的時(shí)間?分配。?在接下來(lái)?的___?_，我會(huì)?在保證認(rèn)?真對(duì)待、?重視工作?的基礎(chǔ)上?，不斷完?善和充實(shí)?自己，提?高自身素?質(zhì)。充分?利用現(xiàn)有?的資源，?更進(jìn)一步?擴(kuò)大對(duì)客?戶(hù)的積累?和維護(hù)。?同時(shí)加強(qiáng)?對(duì)分析能?力的學(xué)習(xí)?和提高，?努力夯實(shí)?和提高自?能工作能?力和業(yè)務(wù)?水平。?理財(cái)顧問(wèn)?部年終總?結(jié)范文（?四）回?顧即將過(guò)?去的一年?，我感慨?萬(wàn)千。_?___年?是我人生?旅程中轉(zhuǎn)?折的一年?，這一年?我轉(zhuǎn)行進(jìn)?入證券行?業(yè)，對(duì)我?來(lái)說(shuō)，這?是一個(gè)充?滿(mǎn)機(jī)遇和?挑戰(zhàn)的行?業(yè)，充滿(mǎn)?了神秘，?好奇，時(shí)?而豪氣萬(wàn)?丈，時(shí)而?信心缺缺?，這是一?條布滿(mǎn)荊?棘的道路?，只要你?能邁過(guò)一?個(gè)個(gè)坎，?同時(shí)也是?通往光明?的道路。?進(jìn)公司?已有兩個(gè)?月，對(duì)于?理財(cái)顧問(wèn)?這個(gè)崗位?，沒(méi)有我?想象中的?簡(jiǎn)單，即?需要對(duì)行?情的了解?，也需要?對(duì)客戶(hù)有?耐心，同?時(shí)還需要?溝通技巧?。通過(guò)這?兩個(gè)月的?學(xué)習(xí)我學(xué)?到了很多?，不只是?證券知識(shí)?，更多的?是對(duì)學(xué)習(xí)?的方法，?工作的態(tài)?度，對(duì)待?客戶(hù)的方?式及溝通?技巧。作?為一個(gè)新?員工非常?感謝公司?給我這個(gè)?成長(zhǎng)的平?臺(tái)，令我?在工作中?不斷的學(xué)?習(xí)，不斷?的進(jìn)步，?慢慢的提?升自身的?素質(zhì)與才?能，領(lǐng)導(dǎo)?和同事對(duì)?我的支持?與關(guān)愛(ài)，?令我明白?到人間的?溫情，在?此我向公?司的領(lǐng)導(dǎo)?以及全體?同事表示?最衷心的?感謝，有?你們的協(xié)?助才能使?我在工作?中更加的?得心應(yīng)手?，也因?yàn)?有你們，?才能令到?公司的發(fā)?展更上一?個(gè)臺(tái)階。?在這兩?個(gè)月的時(shí)?間里，我?也看到了?我的業(yè)績(jī)?還狠不理?想，之中?也存在著?諸多問(wèn)題?,經(jīng)過(guò)自?我反思，?究其原因?主要有：?第一、?缺乏正確?的時(shí)間觀(guān)?，總以為?時(shí)間還有?很多，?第二、工?作還不夠?積極主動(dòng)?，可能是?之前的工?作性質(zhì)決?定了我不?需要特別?主動(dòng)，只?要等著領(lǐng)?導(dǎo)安排，?自己認(rèn)真?完成就好?。但現(xiàn)在?做為理財(cái)?顧問(wèn)，我?需要自己?去開(kāi)拓客?戶(hù)，需要?自己更加?積極主動(dòng)?。第三?、業(yè)務(wù)水?平還有待?提高，無(wú)?論是客戶(hù)?溝通能力?，還是市?場(chǎng)分析能?力都是我?目前欠缺?的。因?此，在接?下來(lái)的時(shí)?間里，我?會(huì)從以下?幾個(gè)方面?著手：?第一、凡?是預(yù)則立?，不預(yù)則?廢，合理?的規(guī)劃有?利于接下?來(lái)工作的?順利張開(kāi)?，因此我?要先認(rèn)真?做好接下?來(lái)___?_個(gè)月的?計(jì)劃，并?按計(jì)劃實(shí)?行。趕緊?把之間浪?費(fèi)的時(shí)間?補(bǔ)回去。?第二、?虛心求教?。做為一?個(gè)新員工?，我要向?領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)?，向老同?志學(xué)習(xí)，?向書(shū)本、?向網(wǎng)絡(luò)學(xué)?習(xí)，首先?學(xué)習(xí)客戶(hù)?溝通技巧?，和客戶(hù)?維護(hù)，取?其之長(zhǎng)，?補(bǔ)己之短?，夯實(shí)和?提高自身?業(yè)務(wù)能力?。第三?、認(rèn)真做?好客戶(hù)維?護(hù)。作為?理財(cái)顧問(wèn)?，客戶(hù)是?我們一切?工作開(kāi)展?的核心，?在接下的?時(shí)間，我?會(huì)讓真的?做好客戶(hù)?私檔性管?理，盡可?能的發(fā)掘?客戶(hù)有用?的信息，?加以整理?歸類(lèi)。主?動(dòng)聯(lián)系溝?通客戶(hù)，?這也是我?之前做得?不夠的，?雖然是銀?行介紹的?空戶(hù)，可?能他們有?些人因?yàn)?暫時(shí)資金?緊張，或?年底事情?忙，暫時(shí)?不需要，?但不代表?他們以后?也就不需?要理財(cái)服?務(wù)，因此?對(duì)于有潛?力的客戶(hù)?，我要坐?好及時(shí)的?跟進(jìn)。?第四、做?好銀行渠?道的維護(hù)?。銀行上?市我們客?戶(hù)的最主?要來(lái)源。?做銀行渠?道維護(hù)時(shí)?，首先先?要認(rèn)清銀?行的需求?，同時(shí)注?重技巧。?像我剛開(kāi)?始只顧幫?他們做事?，以為只?要幫他們?做事，客?戶(hù)就會(huì)源?源不斷的?介紹過(guò)來(lái)??？墒强?戶(hù)是自己?的，不是?開(kāi)了個(gè)戶(hù)?就完成任?務(wù)，對(duì)銀?行來(lái)說(shuō)聯(lián)?了三方任?務(wù)九完成?了，可是?對(duì)我來(lái)說(shuō)?這才剛開(kāi)?始，更重?要的是后?續(xù)的開(kāi)發(fā)?維護(hù)。因?此我要合?理的安排?時(shí)間，平?衡銀行與?客戶(hù)之間?的時(shí)間分?配。在?接下來(lái)的?____?年，我會(huì)?在保證認(rèn)?真對(duì)待、?重視工作?的基礎(chǔ)上?，不斷完?善和充實(shí)?自己，提?高自身素?質(zhì)。充分?利用現(xiàn)有?的資源，?更進(jìn)一步?擴(kuò)大對(duì)客?戶(hù)的積累?和維護(hù)。?同時(shí)加強(qiáng)?對(duì)分析能?力的學(xué)習(xí)?和提高，?努力夯實(shí)?和提高自?能工作能?力和業(yè)務(wù)?水平。?理財(cái)顧問(wèn)?部年終總?結(jié)范文（?五）一?、___?_月份工?作總結(jié)?市場(chǎng)部按?照投資公?司總體發(fā)?展戰(zhàn)略規(guī)?劃，以及?投資項(xiàng)目?管理工作?的實(shí)際需?要，針對(duì)?公司投資?策略模式?新思路的?不斷拓展?需要。我?認(rèn)真研究?投資工作?中的實(shí)際?情況，配?合部門(mén)作?好項(xiàng)目投?資的前期?準(zhǔn)備工作?，為領(lǐng)導(dǎo)?審批、決?策提供充?分、詳實(shí)?的依據(jù)和?建設(shè)性的?建議。過(guò)?程中，我?深切地體?會(huì)到，作?為市場(chǎng)部?的一份子?，不僅思?想上要與?公司規(guī)章?制度保持?一致，行?動(dòng)上更要?與市場(chǎng)同?步，時(shí)刻?做到思想?、行動(dòng)與?時(shí)俱進(jìn)。?在做好本?職工作的?同時(shí)，極?力做到“?以事業(yè)統(tǒng)?一思，以?發(fā)展凝聚?力量，以?實(shí)干樹(shù)立?形象”。?(一)?基本的學(xué)?習(xí)與培訓(xùn)?方面學(xué)習(xí)?與培訓(xùn)方?面包括：?公司規(guī)章?制度的學(xué)?習(xí)、專(zhuān)業(yè)?知識(shí)的學(xué)?習(xí)、綜合?素養(yǎng)技能?的培訓(xùn)等?。通過(guò)?公司規(guī)章?制度的學(xué)?習(xí)，讓我?迅速了解?公司工作?環(huán)境與流?程，促使?我快速?地進(jìn)入工?作狀態(tài)，?提高了工?作效率。?市場(chǎng)部門(mén)?專(zhuān)業(yè)知識(shí)?的技能培?訓(xùn)，讓我?盡快熟悉?部門(mén)相關(guān)?的工作內(nèi)?容，并且?了解房地?產(chǎn)一二級(jí)?開(kāi)發(fā)的基?本流程和?基本操作?，初步學(xué)?習(xí)了“基?礎(chǔ)設(shè)施、?地產(chǎn)開(kāi)發(fā)?、礦產(chǎn)資?源、股權(quán)?投資”這?四大板塊?的基本內(nèi)?容，提升?了我對(duì)投?資行業(yè)的?認(rèn)知和了?解。綜合?素養(yǎng)的培?訓(xùn)，加深?了我對(duì)辦?公系統(tǒng)和?軟件的運(yùn)?用規(guī)范，?做出符合?要求的工?作文件，?強(qiáng)化我的?商務(wù)禮儀?、提高我?的展業(yè)技?能，在培?訓(xùn)中熟練?掌握展業(yè)?技巧。?1.學(xué)習(xí)?和熟悉公?司各種管?理暫行辦?法、通知?、發(fā)展規(guī)?劃等；?2.學(xué)習(xí)?理解土地?儲(chǔ)備和一?級(jí)開(kāi)發(fā)工?作流程、?BT項(xiàng)目?和BOT?項(xiàng)目的內(nèi)?容和區(qū)別?、三舊改?造方案內(nèi)?容等；?3.學(xué)習(xí)?公司接待?工作手冊(cè)?和閱讀商?務(wù)禮儀方?面的書(shū)刊?。(二?)業(yè)務(wù)拓?展方面?一個(gè)月以?來(lái)，我配?合部長(zhǎng)積?極尋找各?種有代表?性的、有?極大潛力?的項(xiàng)目，?其中發(fā)現(xiàn)?行業(yè)最具?投資潛力?，進(jìn)而，?對(duì)行業(yè)進(jìn)?行了初步?的開(kāi)展工?作。整個(gè)?過(guò)程，我?配合部門(mén)?收集各種?關(guān)于早教?的數(shù)據(jù)統(tǒng)?計(jì)和基本?情況，并?且獨(dú)自撰?寫(xiě)了項(xiàng)目?的可行性?研究報(bào)告?的初稿。?經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)?報(bào)告內(nèi)容?的指點(diǎn)，?我進(jìn)行了?多次的修?改，基本?完成了的?初步可研?報(bào)告。為?下一步該?項(xiàng)目被上?級(jí)認(rèn)可提?供了有力?依據(jù)，和?部門(mén)以后?業(yè)務(wù)拓展?提供了參?考。(?四)信息?收集工作?我的本職?工作是負(fù)?責(zé)市場(chǎng)信?息收集，?這同時(shí)也?是我的優(yōu)?勢(shì)所在。?工作過(guò)程?中，我通?過(guò)各種渠?道，其中?包括實(shí)地?走訪(fǎng)、網(wǎng)?絡(luò)渠道等?，以及個(gè)?人的人際?關(guān)系，收?集各種業(yè)?內(nèi)相關(guān)信?息，以此?來(lái)完成上?級(jí)和部門(mén)?交代的任?務(wù)。(?五)市場(chǎng)?部?jī)?nèi)務(wù)工?作1.?完成了平?時(shí)的會(huì)議?相關(guān)信息?記錄，項(xiàng)?目相關(guān)數(shù)?據(jù)統(tǒng)計(jì)，?項(xiàng)目相關(guān)?圖表的修?改與制作?，并及時(shí)?制作成E?