2023年全球藥品支出回顧和展望

回顧和展望COVIDCOVID-19疫情已進(jìn)入第四個(gè)年頭，成為幾十年來影響最大的全球公共衛(wèi)生危機(jī)，但疫情也證明了全球衛(wèi)生系統(tǒng)的恢復(fù)能力可以隨時(shí)適應(yīng)需求高峰，并以超常速度開發(fā)出具有顯著療效、安全性的新型疫苗和治療方法。各國醫(yī)藥行業(yè)實(shí)施的全球疫苗接種計(jì)劃，其速度之快和覆蓋范圍之廣都是前所未有的，甚至囊括了諸多之前無法覆蓋的低收入國家。然而控制疫情進(jìn)入流行期方面仍然存在挑戰(zhàn)，并且其他健康問題也重新成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)?？傮w而言，全球藥品的使用和支出預(yù)計(jì)將在2024年恢復(fù)到疫情前的增長率，盡管未來兩年不乏與病毒變種、COVID-19疫苗接種推廣、加強(qiáng)針使用不足有關(guān)的重要不確2020-2027年的全球藥品支出總額預(yù)計(jì)將比疫情前的預(yù)測高出4970億美元，這主要是由于在COVID-19疫苗和新療盡管存在逐年波動和地域差異，預(yù)計(jì)全球市場增長將在2024測的水平，到2023年底，預(yù)計(jì)接種人數(shù)將比最初預(yù)測的多5.3億人。大多中高收入和中低收入國家都超額完成了疫苗接前估計(jì)的多4.9億人。由會減弱，因此有必要每年接種加強(qiáng)針，包括針對新出現(xiàn)病毒變體的新型疫苗；然而，接種加強(qiáng)針的人口通常不到接受第一波疫苗接種人口的一半，且在低收入國家尤為明顯。持續(xù)接種加強(qiáng)針的情況可能會增加，尤其是在出現(xiàn)新病毒變體沖COVID27年，八年內(nèi)的累計(jì)支出將達(dá)到1200億美元。在疫情期間，眾多治療領(lǐng)域的其他藥品使用都受到了影響，有些與新冠的癥狀特征有關(guān)，另一些則與慢性病的管理中斷有關(guān)。目前，人們對幾乎所有器官系統(tǒng)中COVID-19感染的持續(xù)并發(fā)癥(稱為“新冠后遺癥”)有了更好的了解，10-20％的感染患者出現(xiàn)持續(xù)史驅(qū)動因素2021年，隨著醫(yī)藥市場從疫情中復(fù)蘇，全球藥品使用量大幅反彈，并于2022年趨于平穩(wěn)。在亞太地區(qū)、印度、拉丁中國市場的推動下，預(yù)計(jì)到2027年，全球總銷量的CAGR將增長1.6%(以治療天數(shù)為單位)，而上述國家和地區(qū)的銷量增長都將超過全球銷量的增長率。到2027年，西歐、北美、日本和東歐的高收入國家預(yù)計(jì)將以0.1%至0.4%的速度緩慢增長，一部分原因是由于這些地區(qū)的人均使用量已經(jīng)較高，而持續(xù)的烏克蘭沖突造成的干擾也人均用藥量因GDP而異，高收入國家的用藥量通常高于WHO國家的用藥量是其它大多數(shù)地區(qū)的兩倍以上。在驅(qū)動大部分藥物使用量的治療領(lǐng)域方面，各國的差異很大，這與它們所承受速度增長，但腫瘤領(lǐng)域的銷量仍以每年15%的較高速度增主要國家和地區(qū)的支出和增長根據(jù)藥品出廠價(jià)格，預(yù)計(jì)到2027年，全球藥品市場將以出和銷量增長在不同地區(qū)呈現(xiàn)不同趨勢，較大的成熟市場增長較慢，而東歐、亞洲和拉丁美洲的成長型市場在銷量和支按凈價(jià)計(jì)算，預(yù)計(jì)未來五年美國市場的CAGR將從過去五年的4%降至-1%至2%。按照之前預(yù)測，按凈價(jià)計(jì)算的CAGR為0-3%。包括《通脹削減法案》在內(nèi)的預(yù)期影響，最新的預(yù)測范圍下降了1%。新立法的規(guī)定預(yù)計(jì)將降低患者成本，通過通脹懲罰和價(jià)格談判來降低藥品價(jià)格同時(shí)推動增量。其他法律也將影響利益相關(guān)方的行為，轉(zhuǎn)移政府、支付自仿制藥和生物類似藥。新藥面臨更多價(jià)值闡述和談判價(jià)格相關(guān)的壓力。疫情對亞太國家的影響差異很大，但預(yù)計(jì)2021年后將恢復(fù)穩(wěn)定增長。到2027年，日本藥品支出增長預(yù)計(jì)為-1%至2%，主要由于強(qiáng)勁的品牌藥增長被年度降價(jià)和非專利藥的使用所抵消。預(yù)計(jì)中國市場的藥品支出增長將放緩，原因是新原研藥的使用所推動的支出增長被非專利和仿制藥價(jià)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)以相對穩(wěn)定的速度增長，新產(chǎn)品帶來的增長被專利到期影響所抵消。預(yù)計(jì)拉丁美洲、東歐和亞洲部。未來五年的關(guān)鍵增長領(lǐng)域是生物藥，它將占到全球支出外，到2027年，全球生物類似藥的累計(jì)支出將超過2900億美元，緩解了支付方對整體支出的預(yù)算壓力。到2027年，特藥將占全球支出的43%，并占發(fā)達(dá)市場總支出的7年，全球兩大治療領(lǐng)域：抗腫瘤和免疫系統(tǒng)藥品抗腫瘤領(lǐng)域仍受新藥驅(qū)動，而免疫系統(tǒng)領(lǐng)域則面臨生物類似藥的競爭。在五年內(nèi)，預(yù)計(jì)抗腫瘤領(lǐng)域?qū)⒃黾?00種新療法，使支出增加1840億美元，到2027年的總支出超過3700億美元，并且面臨少數(shù)新的獨(dú)占權(quán)喪失。到2027年，全球自身免疫性疾病的治療預(yù)計(jì)將達(dá)到1770億美元，這得益于接受治療的患者和新產(chǎn)品數(shù)量的穩(wěn)步增長，而這種增長將在2023在大多數(shù)發(fā)達(dá)市場，糖尿病支出增長正在放緩至較低的個(gè)位數(shù)水平，而且在某些市場中，扣除回扣后的支出增長正在下降。新療法推動了神經(jīng)領(lǐng)域市場的增長，包括新型偏頭痛療法、罕見病潛在療法以及阿爾茨海默病和帕金森病潛在細(xì)胞、基因和RNA療法等下一代生物療法的臨床和商業(yè)未來五年全球藥品支出高于疫情前預(yù)期圖1：COVID-19導(dǎo)致的歷史和預(yù)計(jì)的全球藥品支出模型變化(2019-2027，10億美元)5175921,4501,2783201920202021202220232024202520262027當(dāng)前預(yù)測(不包括COVID-19疫苗)累337-106-99-76-43-4201920202021202220232024202520262027= + +·在COVID-19疫情期間，全球藥品支出預(yù)測發(fā)生了較多變化，但預(yù)計(jì)將與COVID-19疫情前的預(yù)測大致相似，這其·支出減少的最重要因素將是那些通常沒有癥狀的疾病，·根據(jù)估計(jì)，分階段推出疫苗和加強(qiáng)針，將為全球帶來·預(yù)計(jì)COVID-19新型治療藥物的使用將在七年內(nèi)總計(jì)產(chǎn)生1200億美元的費(fèi)用，促使疫苗和治療藥物的支出總量達(dá)?！さ谝徊ㄒ呙缃臃N的速度超過了之前的預(yù)期，但隨后的加·與高收入國家相比，低收入國家的疫苗接種人數(shù)普遍較少。2022年的疫情特點(diǎn)是新病毒變體反復(fù)爆發(fā)，盡管其嚴(yán)重程度和對衛(wèi)生系統(tǒng)應(yīng)對能力的影響似乎比疫情初期注：疫情前預(yù)測基于可變匯率美元，與當(dāng)前非COVID預(yù)測的匯率假設(shè)相同。兩種預(yù)測都沒有包括COVID-19疫苗，疫苗支出的估計(jì)值完全是增量支出。疫苗成本僅反映藥品成本，不包括供應(yīng)商管理成本或政府對制造及分銷成本的貢獻(xiàn)。COVID-19治療藥物是指新治療藥物，包括市場上新出現(xiàn)的抗病毒藥物和抗體治療，但不包括“重新利用”現(xiàn)有藥物治療COVID-19。這些估計(jì)中不包含任何機(jī)密或325疫情后用藥量反彈疫情后經(jīng)濟(jì)/預(yù)算壓力14疫苗總支出下降，轉(zhuǎn)用加強(qiáng)針疫情期間的需求影響325疫情后用藥量反彈疫情后經(jīng)濟(jì)/預(yù)算壓力14疫苗總支出下降，轉(zhuǎn)用加強(qiáng)針疫情期間的需求影響全球藥品市場增長預(yù)計(jì)將在2024年恢復(fù)到疫情前水平20%8%6%4%2%0%恒定美元增長預(yù)測(出廠價(jià)格)COVID-19有關(guān)的治療和疫苗增量使用情況201920202021202220232024202520262027COVID-19疫情前預(yù)測當(dāng)前預(yù)測(不包括COVID-19疫苗)當(dāng)前預(yù)測(包括COVID-19疫苗的增量支出)··現(xiàn)明顯的短期干擾，2021年反彈，到2024年將恢復(fù)到疫包括對COVID-19疫苗支出增長較高和因疫情現(xiàn)有治療中斷而支出減少的估計(jì)，預(yù)計(jì)到2027年的五年CAGR為··未來五年最大的不確定性可能是經(jīng)濟(jì)因素對各國預(yù)算的潛在影響，以及醫(yī)療和藥品支出政策是否會發(fā)生變化。特別是考慮到與經(jīng)濟(jì)通脹和地緣政治危機(jī)(如烏克蘭沖突)相關(guān)的并發(fā)事件。雖然疫情在過去三年的大部分時(shí)間里占據(jù)主導(dǎo)地位，但藥品使用的大趨勢仍相對保持不變，這給生活在低收入市場的數(shù)百萬人帶來了一些希望，他們健康狀況的改善注：COVID-19疫情前的展望基于IQVIAMarketPrognosis(2019年9月版)，其中包括到2024年的預(yù)測，并且通過線性預(yù)測擴(kuò)展到了2027年。當(dāng)前的展望基于IQVIAMarketPrognosisCOVID苗和COVID-19治療藥物的增量支出。不同國家藥品使用情況差異較大圖3：根據(jù)2019Q3-2022Q2(2019年第三季度值=100)的十大發(fā)達(dá)市場和新興醫(yī)藥市場藥物限定日劑量(DDD)趨勢十大發(fā)達(dá)市場1600新興醫(yī)藥市場··疫情對藥物使用的影響千差萬別，包括慢性病藥品使用的激增，然后又恢復(fù)到比較正常的趨勢，發(fā)達(dá)市場的平受疫情影響最小的國家(主要是由于早期有效的遏制)，包括澳大利亞和加拿大，在最近一段時(shí)期內(nèi)藥品銷量有··新興醫(yī)藥市場的疫情更加復(fù)雜，2020年第三季度前的藥品銷量變化很大，但此后的七個(gè)季度總體上都恢復(fù)到高隨著疫情的持續(xù)，發(fā)達(dá)市場表現(xiàn)出了抵御各種物流中斷的能力，向公眾提供了經(jīng)濟(jì)援助，并將醫(yī)療保健活動轉(zhuǎn)·新興醫(yī)藥市場中低收入國家的DDD已經(jīng)恢復(fù)到疫情前平注：藥物限定日劑量(DDD)基于WHO定義，即每種藥品每天分配一定的量。所有圖表上的數(shù)值都以2019年第三季度的數(shù)值為索引，因此2019年第三季度值被設(shè)置為等于100%。10個(gè)發(fā)達(dá)國家是10個(gè)最大的高收入國家(美國、日本、德國、法國、意大利、西班牙、英國、加拿大、澳大利亞、韓國)。新興醫(yī)藥市場包括2021年人均GDP<3萬美元，以及在至少兩次預(yù)測中預(yù)測的5年藥品總銷售額增長超過10億美元(絕對或四舍五入)的國家。COVID-19持續(xù)并發(fā)癥幾乎涉及所有器官系統(tǒng)病病神病性障礙、情緒障礙、睡眠障耳鼻喉(ENT)系統(tǒng)橫紋肌溶解癥、肌肉疼痛、關(guān)、頭痛、卒中、癲癇發(fā)作、腦病、神覺和/味覺障礙、POTS、帕金森、癡心臟、炎、心力衰竭、急性冠狀動脈綜合征、心肌病、高凝狀態(tài)、DIC、VTE、心源性休克、心臟驟停、低血壓。呼吸系統(tǒng)支氣管擴(kuò)張、肺纖維化、肺血管疾病、原有的呼吸系統(tǒng)疾病(哮喘/COPD)內(nèi)分泌腸胃系統(tǒng)疾病·COVID-19感染不僅會導(dǎo)致虛弱的癥狀，有時(shí)還會導(dǎo)致死·早期估計(jì)10-30%的COVID-19患者患有PASC，但由于與癥狀性質(zhì)和持續(xù)時(shí)間相關(guān)的定義不相容，這使得研究之間的比較變得不可靠。·癥(PASC)的標(biāo)準(zhǔn)差異很大，因此對有多少人可能受到影·認(rèn)為是一些其他先存·增進(jìn)對PASC患病率理解的研究目前正在進(jìn)行，并開發(fā)針對這些癥狀的特定療法，以解決現(xiàn)有藥物無效或療效不佳的情況。隨著疫情持續(xù)，該人群的最終規(guī)模仍不確定且仍在望及歷史驅(qū)動因素全球藥品用量在2021年顯著反彈圖5：2012-2027年按地區(qū)劃分的歷史和預(yù)計(jì)藥物使用情況(每日劑量(DDD)，十億美元) 3,1603,1583,0182,8762018201920202021202220232024202520262027年復(fù)合增長率%全球1.60.4北美0.1中國1.73東歐0.5西歐0.4拉丁美洲2.4印度2.4亞太2.5·在過去十年中，全球藥物的使用量一直在增長；然而，·由于烏克蘭沖突的區(qū)域影響，預(yù)計(jì)東歐地區(qū)的銷量增長將一定程度放緩?！び捎谝咔榈臏笮?yīng)，藥品用量在2021年急劇增長，并·相比而言，低收入國家的藥物可及性要低很多，并且過去五年以來這些國家的患者獲取醫(yī)療服務(wù)的機(jī)會一直在下降，預(yù)計(jì)未來五年這一趨勢將繼續(xù)維持，這也可能會·受人口增長推動，預(yù)計(jì)亞太、拉丁美洲、印度和非洲/中·然而我們?nèi)孕柚?jǐn)慎解讀這些趨勢，因?yàn)槁圆⊥ǔＰ枰け泵?、西歐和日本等高收入地區(qū)的銷量增長較低，與這些地區(qū)更成熟的醫(yī)療系統(tǒng)和現(xiàn)有藥物可及性有關(guān)。望及歷史驅(qū)動因素不同治療領(lǐng)域的藥物使用分布因地區(qū)而異0%90%80%70%60%50%40%30%20%%0%全球亞太印度西歐東歐拉丁美洲中國非洲&中東北美日本全球日劑量年復(fù)合增長率(%)其他所有5.6呼吸道3.9泌尿生殖器/女性健康3.0腫瘤15.3感染性疫病0.0內(nèi)分泌5.6免疫6.0胃腸道2.1神經(jīng)學(xué)2.7眼耳科1.9皮膚病5.1血液3.3維生素&礦物質(zhì)4.4心血管4.2··由于全球醫(yī)療系統(tǒng)和疾病負(fù)擔(dān)各不相同，因此各地區(qū)在北美、西歐和日本等平均GDP較高的地區(qū)，心血管、糖尿病、呼吸和神經(jīng)病治療領(lǐng)域的藥物使用率明顯高于其·雖然在過去十年中大多數(shù)主要治療領(lǐng)域的藥物使用量都0全球藥品市場未來5年預(yù)計(jì)增長長全球支出增長率%預(yù)測 10億美元)預(yù)測 201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027全球支出增長率8%%4%2%0%·度增長，·COVID-19疫情對各國不同程度的影響預(yù)計(jì)也將影響到2023年的增長，各國預(yù)計(jì)在2024年恢復(fù)到歷史上的增長·這一預(yù)測不包括單獨(dú)模型分析的COVID-19疫苗和療法支·驅(qū)動預(yù)測期內(nèi)增長的主要因素包括：新藥物的貢獻(xiàn)、專利到期的影響以及生物類似藥日益增長的影響?！ぁび捎谝咔楣芾沓杀镜牟糠钟绊?，預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)市場的支付機(jī)構(gòu)將面臨預(yù)算壓力，并采取行動遏制藥物支出增長。分列的支出和增長美國市場未來5年增長預(yù)測圖8：2013-2027美國藥品支出和增長(按出廠價(jià)格凈額)5年年復(fù)合增長率5年年復(fù)合增長率價(jià)格年復(fù)合增長率5年年復(fù)合增長率格年復(fù)合增長率7.6%低于出廠價(jià)格29%合增長率年復(fù)合增長率6.2%2390低于出廠價(jià)格4低于出廠價(jià)格45%價(jià)格36%凈年復(fù)合增長率4.0%凈年復(fù)合增長凈年復(fù)合增長率4.0%凈年復(fù)合增長率5.2%201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027凈支出出廠價(jià)格凈額差··美國藥品市場的凈支出預(yù)計(jì)將以-1%至2%的速度增長，總體來說，這些折扣和退費(fèi)將導(dǎo)致藥品支出比2022年的。··法案》通過之前，預(yù)測顯示2026年毛額與凈價(jià)差僅為39%(低于法案通過后2027年的45%)，除了折扣和退費(fèi)的影響外，新治療手段的采用、專利到期的影響以及仿制藥或生物類似藥競爭都將導(dǎo)致美國未。5%0%分列的支出和增長5%0%疫情對亞太藥品市場的影響圖9：2019-2027年部分亞太市場支出增長(按恒定美元)5%0%5.5?8.5%韓國4.5?7.5%澳大利亞印度尼西亞3.5?6.5%其他亞太國家支出增長2023?27CAGRs2027年支出·在亞太地區(qū)的一些市場中，疫情對藥品支出增長的影響很大，但預(yù)計(jì)這些影響將有所緩和，到2027年恢復(fù)到··扣除折扣和回扣后，韓國的增長率為4.5?7.5%，澳大利·由于控制支出增長的政策仍然是衛(wèi)生部門的重點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2027年日本的藥品支出增長率為-2%至1%，市場規(guī)模將從亞太地區(qū)第三位下降到第四位?！そ陙恚袊袌鏊幤分С鲈鲩L有所波動，但預(yù)計(jì)到2027年將穩(wěn)定在2-5%。注：包括2019年，以顯示疫情對支出增長的影響。亞太地區(qū)不包括單獨(dú)顯示的中國、印度和日本。藥品支出對比 (單位：10億美元)5年年復(fù)合增長率3.1%5.7%0.7%2.3藥品支出對比 (單位：10億美元)5年年復(fù)合增長率3.1%5.7%0.7%2.3%4.3%受原研藥驅(qū)動，中國藥品市場增長將逐步復(fù)蘇5年年復(fù)5年年復(fù)合增長率5.0%10.1%9.6%12.2%1.5%9.1%2.8%7.8%11.2%5年年復(fù)合增長率8.5%201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027非品牌藥非原研品牌藥原研藥·中國藥品支出從2013年的930億美元上漲到2022年的·預(yù)計(jì)未來五年原研藥的年復(fù)合增長率將超過5%，而其他類型藥品的年復(fù)合增長率則不超過4%，這使得總增長率將放緩至2-5%?！み^去五年，原研藥的年復(fù)合增長率高達(dá)10.1%，成為推動藥品支出增長的最主要驅(qū)動因素。2022年原研藥占藥品·非原研品牌藥是中國藥品支出的第二大組成部分，由于·未來五年，預(yù)計(jì)國家醫(yī)保藥品目錄的更新將有助于推動更多新上市的原研藥納入醫(yī)保，并促進(jìn)更高的支出規(guī)模。·中國藥品支出預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)增加約300億美元，到2027年將超過1940億美元。長54% 似藥長54% 似藥長 元)支出增長對比(%)0381331299 257223198174%4%%%·預(yù)計(jì)到2027年，全球生物藥支出將超過6600億美元，約·盡管未來五年內(nèi)，由于生物類似藥造成的全球品牌藥損失到2027年預(yù)計(jì)達(dá)650億美元，但整體生物藥支出仍將持增長?！ぁな苤饕镱愃扑幍挠绊?，預(yù)計(jì)未來五年的支出增長將大幅放緩，尤其是在發(fā)達(dá)市場。但是，得益于新藥持續(xù)··全球生物藥物預(yù)計(jì)將在五年內(nèi)將以7.5-10.5%的增長率累計(jì)增長約54%，預(yù)計(jì)到2027年全球生物藥支出將增長億美元。9%%0%6%3%%2%%9%%0%6%3%%2%%特藥使用比例在中高收入國家持續(xù)走高出的份額預(yù)測3%7%3%7%6%2012201710大高收入國家其他高收入國家2022新興醫(yī)藥市場2027全球·到2027年，預(yù)計(jì)特藥將占全球藥品總支出的約43%，占發(fā)達(dá)市場總支出的56%。在高收入和中高收入國家中，藥在藥品總支出中的份額持續(xù)增加，2022年，這一比·到2027年，特藥支出將占全球總支出的43%，其中一半以上的支出來自于主要發(fā)達(dá)市場。?！ぬ厮幫ǔＰ枰厥獾墓芾硪约芭渌土鞒?，其最大的特征是與其他傳統(tǒng)藥物相比價(jià)格更高?！ば屡d醫(yī)藥市場的特藥比例在很大程度上由于高成本問題而滯后，2022年特藥支出占16%，預(yù)計(jì)到2027年這一比·特藥只能治療2-3%的患者，雖然只有少數(shù)患者的需求得到了滿足，但另一方面，其他接受傳統(tǒng)治療的患者的費(fèi)用則在下降。腫瘤和肥胖癥治療增速較快圖13：2027年全球支出排名前20的治療領(lǐng)域預(yù)測(5年CAGR，恒定美元)疾病健康統(tǒng)和抗病毒藥物%·腫瘤、免疫和糖尿病藥物預(yù)計(jì)將是2027年支出最高的治·到2027年，糖尿病領(lǐng)域支出將達(dá)到近1680億美元，有望成為全球第三大治療領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來五年的增長率將達(dá)·域·預(yù)計(jì)到2027年，除肥胖癥外的大多數(shù)其他治療領(lǐng)域?qū)⒁灾械蛡€(gè)位數(shù)的速度增長。隨著更多有效治療的出現(xiàn)，肥·由于生物類似藥的推出，免疫系統(tǒng)領(lǐng)域有望在3-6%的范圍內(nèi)緩慢增長；雖然一些生物類似藥已經(jīng)在歐洲上市，導(dǎo)致免疫學(xué)領(lǐng)域增長緩慢，但預(yù)計(jì)2023年阿達(dá)木單抗生物類似藥在美國的上市將進(jìn)一步影響增長。胖癥支出預(yù)計(jì)將從10%增長至13%，并有望在許多國家長95% 5%%20132014長95% 5%%201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027腫