十城千輛示范城市節(jié)能與新能源汽車示范推廣情況調(diào)研報(bào)告

2011.5“十城千輛”示范城市節(jié)能與新能源汽車示范推廣情況調(diào)研報(bào)告2023/9/232目錄第一部分前言第二部分政策篇第三部分產(chǎn)品技術(shù)篇第四部分第五部分市場篇運(yùn)營篇第六部分總結(jié)Page

3第一部分前言1.1國家“十城千輛”工程概述1.2調(diào)研目的1.3調(diào)研對象1.3.1示范城市概覽1.3.2非示范城市概述1.4調(diào)研過程簡述1.4.1調(diào)研方式1.4.2調(diào)研人員1.4.3調(diào)研內(nèi)容Page

41.1國家“十城千輛”工程概述2006年中國政府頒布實(shí)施了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）》，明確地把發(fā)展非化石能源作為推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)多元化的重要手段，把發(fā)展電動(dòng)汽車作為培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)，致力于交通能源的轉(zhuǎn)型和動(dòng)力系統(tǒng)的變革。

2009年，中國啟動(dòng)科技成果產(chǎn)業(yè)化“財(cái)政—科技聯(lián)動(dòng)”新機(jī)制，確定在北京、上海、重慶等13個(gè)城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作，鼓勵(lì)在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車。2010年，又分別增加天津、廈門等12個(gè)城市為節(jié)能與新能源汽車示范工程第二批和第三批試點(diǎn)城市。同時(shí)選擇六個(gè)示范城市進(jìn)行私人購買新能源汽車試點(diǎn)工作。示范工程計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行，力爭使全國新能源汽車的運(yùn)營規(guī)模到2012年占到汽車市場份額的10%?！笆乔лv”工程啟動(dòng)實(shí)施兩年多以來，中國節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作取得了顯著進(jìn)展，10000多輛節(jié)能與新能源汽車在各地開展了示范運(yùn)行及產(chǎn)品技術(shù)考核，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)不斷深入，創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，企業(yè)研制開發(fā)的積極性普遍高漲，社會(huì)各界對發(fā)展節(jié)能與新能源汽車已形成高度共識(shí)。Page

51.2調(diào)研目的通過對“十城千輛”示范城市進(jìn)行調(diào)研，了解市場的總體情況，同時(shí)調(diào)研該城市示范推廣情況，本地整車和零部件企業(yè)有關(guān)情況，實(shí)地體驗(yàn)該城市的新能源公交車，搜集該示范城市的政策、市場、研發(fā)、產(chǎn)品等信息，從而為我司開展重點(diǎn)城市營銷提供科學(xué)依據(jù)，并對主要競爭對手的總體狀況做到準(zhǔn)確把握，選擇適合的競爭戰(zhàn)略?！竦谝慌鞘小舻诙鞘小谌鞘蠵age

6城市批次方案論證大致時(shí)間主管部門城市批次方案論證大致時(shí)間主管部門北京第一批2010.1市科委天津第二批2010.10市科委上海第一批2009.10市科委海口第二批2010.9科技局重慶第一批2009.5市科委鄭州第二批2009.8科技局長春第一批2009.6交通局廈門第二批2010.8科技局大連第一批2009.6發(fā)改委蘇州第二批2009.12交通局杭州第一批2009.7市經(jīng)委唐山第二批2010.8科技局武漢第一批2009.7科技局廣州第二批2010.6發(fā)改委深圳第一批2009.9發(fā)改委襄樊第三批2010.9科技局濟(jì)南第一批2009.5發(fā)改委呼和浩特第三批2010.10科技局合肥第一批2009.5科技局沈陽第三批2010.9發(fā)改委長株潭第一批2009.7科技廳成都第三批2010.8經(jīng)信委昆明第一批2009.7科技局南通第三批2010.9交通局南昌第一批2009.8科技局1.3.1示范城市概覽1.3調(diào)研對象Page

71.3.2非示范城市概述1.3調(diào)研對象目前，部分沒被列為試點(diǎn)的城市也已經(jīng)自己啟動(dòng)了節(jié)能與新能源汽車的示范運(yùn)營工作。如青島市目前已決定在全市開展純電動(dòng)公交客車推廣應(yīng)用工作，建立了節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工作聯(lián)席會(huì)議，市政府有關(guān)部門和單位正在抓緊推進(jìn)純電動(dòng)公交客車的推廣應(yīng)用；臨沂的新能源公交車示范應(yīng)用已取得階段性成果，截至目前，臨沂的純電動(dòng)等新能源公交車達(dá)到420臺(tái)，占市區(qū)公交車總量的35%。西安在世園會(huì)園區(qū)也已投入數(shù)百臺(tái)新能源汽車承擔(dān)客運(yùn)任務(wù)。這些城市雖然不在本次調(diào)研之列，但隨著示范推廣工作的進(jìn)一步深入，它們可能成為下一批試點(diǎn)城市，成為節(jié)能與新能源汽車的潛在市場，成為我們公司下階段調(diào)研的重點(diǎn)。Page

81.4.1調(diào)研方式1.4調(diào)研過程簡述本次調(diào)研分兩批，兩個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，實(shí)地調(diào)研15個(gè)城市，共歷時(shí)1個(gè)月，采取網(wǎng)絡(luò)資源收集、實(shí)地考察、與政府及行業(yè)相關(guān)部門溝通、與駕駛員深度訪談、電話訪問等多種方法相結(jié)合的方式，旨在從多渠道，多角度，多方位深入掌握各試點(diǎn)城市節(jié)能與新能源公交車示范推廣的一手資料，然后通過總結(jié)歸納與分析，為公司開展重點(diǎn)城市營銷提供科學(xué)依據(jù)。Page

91.4.2調(diào)研人員1.4調(diào)研過程簡述Page

101.4.3調(diào)研內(nèi)容1.4調(diào)研過程簡述（1）公交市場發(fā)展概況通過走訪各城市的公交公司，重點(diǎn)調(diào)研各個(gè)城市的公交公司數(shù)量、各公交公司的公交車保有量、公交線路數(shù)、公交車狀態(tài)（品牌、規(guī)格、使用年限等）、公交公司主要負(fù)責(zé)人。（2）示范推廣實(shí)施方案通過與政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)的溝通交流，了解各城市的示范推廣方案，重點(diǎn)獲取各城市的節(jié)能與新能源汽車推廣主管部門、組織領(lǐng)導(dǎo)模式、推廣目標(biāo)、車型、數(shù)量、年度計(jì)劃、當(dāng)?shù)卣难a(bǔ)助政策、配套設(shè)施建設(shè)規(guī)劃等信息。（3）示范運(yùn)營車輛現(xiàn)狀通過與主管領(lǐng)導(dǎo)、公交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、駕駛員的深度訪談，以及實(shí)地跟車、拍照、錄像等方法，調(diào)研各城市已經(jīng)投入的節(jié)能與新能源車輛的情況，重點(diǎn)獲取車型、生產(chǎn)廠家、采購方式（如租賃還是購買，是政府購買還是公交企業(yè)購買）、價(jià)格水平、應(yīng)用情況（油耗、電耗、可靠性指標(biāo)等）等信息。（4）配套設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀實(shí)地考察各城市的已投入使用和在建充電站的情況，通過與充電站工作人員的交談，獲取充電站建設(shè)的投資主體（政府、國家電網(wǎng)或公交公司）、車輛充電時(shí)間等信息。（5）競爭對手情況通過實(shí)地參觀，了解各城市當(dāng)?shù)匦履茉纯蛙嚰傲悴考a(chǎn)廠家的基本情況，重點(diǎn)掌握企業(yè)規(guī)模、成立時(shí)間、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)能力、銷量、產(chǎn)品配置、使用狀況等信息。Page

11第二部分政策篇2.1新能源汽車購車補(bǔ)貼 2.1.1新能源汽車購車補(bǔ)貼概況 2.1.2新能源汽車購車補(bǔ)貼存在的主要問題 2.2新能源汽車采購模式 2.2.1新能源汽車采購模式概況 2.2.2新能源汽車采購模式的利弊分析2.3新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2.3.1新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況 2.3.2新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在的主要問題 Page

122.1.1新能源汽車購車補(bǔ)貼概況2.1新能源汽車購車補(bǔ)貼節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動(dòng)力系統(tǒng)使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級(jí)電容器的混合動(dòng)力系統(tǒng)最大電功率比20%-50%最大電功率比50%以上混合動(dòng)力汽車10%-20%520/20%-30%7253030%-40%8303640%以上/3542純電動(dòng)汽車100%//50燃料電池汽車100%//60表2-110米以上節(jié)能與新能源公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬元/輛）注：最大電功率比50%以上混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug-in。公共服務(wù)用乘用和輕型商用節(jié)能與新能源車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見表2-2。

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132.1.1新能源汽車購車補(bǔ)貼概況2.1新能源汽車購車補(bǔ)貼序號(hào)城市市財(cái)政補(bǔ)貼1杭州中央標(biāo)準(zhǔn)的6%補(bǔ)貼2重慶10米以上新能源公交車，/3萬元/臺(tái)；混合動(dòng)力公交車，

3萬元/臺(tái)；純電動(dòng)公交車，

30萬元/臺(tái)3大連對節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)營項(xiàng)目按1：5配套支持；混合動(dòng)力公交車按差價(jià)補(bǔ)貼；公交公司購買新能源公交車，除國家補(bǔ)貼以外的金額，全部由市財(cái)政承擔(dān)4昆明新能源車運(yùn)營補(bǔ)貼4萬元/輛*4年；傳統(tǒng)車補(bǔ)貼8萬元/輛5襄樊純電動(dòng)公交車，中央財(cái)政補(bǔ)貼50萬元/臺(tái)；混合動(dòng)力公交車中央財(cái)政補(bǔ)貼42萬元/臺(tái)；每臺(tái)新能源公交車，公交公司支付20萬元，剩余部分由國家與地方政府補(bǔ)貼支付6鄭州純電動(dòng)客車補(bǔ)貼40萬元/輛；混合動(dòng)力客車補(bǔ)貼20萬元/輛7天津純電動(dòng)大巴補(bǔ)貼20萬元/輛，混合動(dòng)力大巴補(bǔ)貼9萬元/輛。8唐山購車補(bǔ)貼市財(cái)政按國家補(bǔ)貼的20%予以匹配，此外還按車輛購置價(jià)格2%的標(biāo)準(zhǔn)給予維護(hù)保養(yǎng)補(bǔ)貼9南昌6萬/輛10沈陽混合動(dòng)力公交車補(bǔ)貼15萬/輛11海口即將招標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)未出臺(tái)12上海世博會(huì)專項(xiàng)資金支持13武漢混合動(dòng)力公交車補(bǔ)貼25萬/輛25個(gè)試點(diǎn)城市地方財(cái)政對購置節(jié)能與新能源汽車的補(bǔ)貼情況Page

142.1.1新能源汽車購車補(bǔ)貼概況2.1新能源汽車購車補(bǔ)貼25個(gè)試點(diǎn)城市地方財(cái)政對購置節(jié)能與新能源汽車的補(bǔ)貼情況序號(hào)城市市財(cái)政補(bǔ)貼14成都中央標(biāo)準(zhǔn)的40%補(bǔ)貼15廈門按車價(jià)的30%給予補(bǔ)貼；按車價(jià)4%的維護(hù)保養(yǎng)補(bǔ)貼給公交公司16合肥新能源公交車，中央補(bǔ)貼的剩余部分市財(cái)政全額補(bǔ)貼；純電動(dòng)公交車電池采用租賃方式，市財(cái)政補(bǔ)貼20萬元/年·輛，單車8年共160萬17呼和浩特/18長株潭混合動(dòng)力公交車按車價(jià)（購車價(jià)減中央財(cái)政補(bǔ)助和省財(cái)政補(bǔ)貼）的25～35%給予補(bǔ)貼；湘潭市對混合動(dòng)力公交車給予4萬元/臺(tái)的購車補(bǔ)助19廣州亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)資金支持20北京奧運(yùn)會(huì)專項(xiàng)資金支持21長春/22南通市財(cái)政全額買單23蘇州45萬/輛政府貼息貸款24深圳對購買新能源公務(wù)車，補(bǔ)貼以中央財(cái)政為主、地方財(cái)政不再補(bǔ)貼25濟(jì)南先期200輛已經(jīng)采購的公交車資金來源主要是國家補(bǔ)貼和省財(cái)政補(bǔ)貼，其于不足部分由市政府全額買單。Page

152.1.1新能源汽車購車補(bǔ)貼概況2.1新能源汽車購車補(bǔ)貼在25個(gè)示范運(yùn)營城市中，大連市地方財(cái)政對購車補(bǔ)貼力度很大。大連被財(cái)政部、科技部列入首批13個(gè)節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市，為大力推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車的示范運(yùn)營與推廣應(yīng)用，大連市財(cái)政按1：5的比例對該項(xiàng)目給予財(cái)政補(bǔ)貼，并將在未來兩年內(nèi)繼續(xù)投入2億元，對涉及節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)營推廣的相關(guān)科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育和車輛購置進(jìn)行重點(diǎn)補(bǔ)貼。其中具體包括，對純電動(dòng)公交車按照國家與地方1：1配套給予購車補(bǔ)貼，同時(shí)還補(bǔ)貼車輛購置稅費(fèi)的50%。成都市政府對購車的補(bǔ)貼力度也很大，除中央財(cái)政補(bǔ)貼外，還給予高達(dá)中央財(cái)政補(bǔ)貼40%的購車財(cái)政補(bǔ)貼。此外，廈門市也按車價(jià)的30%給予購車補(bǔ)貼。當(dāng)然，也有許多試點(diǎn)城市對購車不予地方財(cái)政補(bǔ)貼或補(bǔ)貼政策不明顯。調(diào)研結(jié)果顯示，天津等試點(diǎn)城市地方財(cái)政就沒有對購車進(jìn)行補(bǔ)貼，而有些試點(diǎn)城市盡管給予了地方財(cái)政補(bǔ)貼，但力度不大，如杭州市政府對購置新能源公交車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)僅為國家的6%等。Page

162.1.2新能源汽車購車補(bǔ)貼存在的主要問題2.1新能源汽車購車補(bǔ)貼（1）在新能源汽車示范運(yùn)營與推廣應(yīng)用中稅收制度的激勵(lì)作用不夠從我國中央政府及25個(gè)試點(diǎn)城市地方政府的新能源汽車扶持政策來看，基本是靠直接的財(cái)政補(bǔ)貼扶持節(jié)能與新能源汽車的市場化發(fā)展，而相關(guān)的稅收激勵(lì)政策要么缺失，要么強(qiáng)度明顯不夠。日本、美國等發(fā)達(dá)國家扶持節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，稅收調(diào)節(jié)與價(jià)格的杠桿效應(yīng)明顯大于直接的財(cái)政補(bǔ)貼。如日本政府推行的節(jié)能與環(huán)保車購置優(yōu)惠稅政策規(guī)定，購置新車時(shí)享受的減稅額主要取決于該車的環(huán)保指標(biāo)。并根據(jù)環(huán)保車性能與指標(biāo)的不同，將汽車購置稅與汽車重量稅分為全免、減免75%與減免50%。根據(jù)日本政府的測算，新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法實(shí)施一年的減稅規(guī)模約為2100億日元，是此前環(huán)保車優(yōu)惠辦法的10倍。這樣，盡管初期政府補(bǔ)貼會(huì)使得新能源投資成本比傳統(tǒng)能源高，但從社會(huì)效益和長期來看，成本反而會(huì)更低。日本新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法的實(shí)施，在很大程度上刺激了日本節(jié)能與新能源汽車的市場化進(jìn)程，本田混合動(dòng)力新車型Insight和豐田汽車PRIUS連連奪得全球新能源汽車銷量頭魁，與日本的稅收激勵(lì)政策密不可分?？梢哉f，日本政府實(shí)施的免稅優(yōu)惠與提高汽油稅等導(dǎo)向政策是造成混合動(dòng)力汽車火爆暢銷的強(qiáng)大推動(dòng)力。此外，美國也出臺(tái)了新能源汽車征稅優(yōu)惠政策以加快新能源汽車的市場化步伐。Page

172.1.2新能源汽車購車補(bǔ)貼存在的主要問題2.1新能源汽車購車補(bǔ)貼（2）對私人購買新能源汽車的補(bǔ)貼力度偏低與國外相比較，我國對私人購買新能源汽車的補(bǔ)貼力度偏低。在美國，消費(fèi)者購買一輛純電動(dòng)汽車，聯(lián)邦政府補(bǔ)貼為7500美元，州政府視財(cái)力再進(jìn)行補(bǔ)貼，平均額度為5000美元，消費(fèi)者獲取的補(bǔ)貼總額平均高達(dá)12500美元；而在日本，政府給予每輛新能源汽車的補(bǔ)貼額度也高達(dá)150萬日元，大致相當(dāng)于車價(jià)的1/3。與此相比，我國政府出臺(tái)的新能源汽車購車補(bǔ)貼力度顯明不夠。

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182.2.1新能源汽車采購模式概況2.2新能源汽車采購模式“十城千輛”工程是在以財(cái)政部、科技部為主的中央政府部門及各地方政府部門財(cái)政大力扶持的基礎(chǔ)上推進(jìn)的國家重大項(xiàng)目。因此，各示范運(yùn)營城市的節(jié)能與新能源汽車采購模式也具有明顯的計(jì)劃性、指令性，并以政府采購和政府主導(dǎo)下的公交公司采購模式為主，完全市場化的公交公司自主采購模式雖然存在，但為數(shù)不多。所調(diào)研的25個(gè)試點(diǎn)城市的節(jié)能與新能源汽車采購模式情況見表Page

192.2.1新能源汽車采購模式概況2.2新能源汽車采購模式序號(hào)城市采購模式1北京招標(biāo)、試用、考察推薦均納入政府采購2杭州公交公司公開招標(biāo)購買3唐山政府公開招標(biāo)采購4重慶公交公司公開招標(biāo)購買5昆明政府委托公司公開招標(biāo)采購6大連公交公司提出技術(shù)要求，政府公開招標(biāo)采購7南昌政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購8鄭州指定本地整車企業(yè)品牌9長春指定本地整車企業(yè)品牌10武漢指定本地整車企業(yè)品牌11廈門指定本地整車企業(yè)品牌12呼和浩特政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購13廣州指定本地整車企業(yè)品牌Page

202.2.1新能源汽車采購模式概況2.2新能源汽車采購模式序號(hào)城市采購模式14?？谶\(yùn)營單位提車輛技術(shù)要求，政府統(tǒng)一公開招標(biāo)采購15南通政府和市公交總公司共同負(fù)責(zé)車輛公開招標(biāo)采購16上海指定本地整車企業(yè)品牌17蘇州指定本地整車企業(yè)品牌18合肥政府招標(biāo)，傾向當(dāng)?shù)仄髽I(yè)19沈陽政府統(tǒng)一采購，本地企業(yè)20濟(jì)南政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購，本地企業(yè)21襄陽指定本地整車企業(yè)品牌22天津公交公司邀標(biāo)23深圳指定本地整車企業(yè)品牌24成都指定本地整車企業(yè)品牌25長株潭指定本地整車企業(yè)品牌Page

212.2.2新能源汽車采購模式分析2.2新能源汽車采購模式（1）政府采購模式政府采購招投標(biāo)機(jī)制不健全。地方保護(hù)主義極其嚴(yán)重。為當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)所左右，為促進(jìn)地方汽車企業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)本地GDP增長，政府采購?fù)巡少從繕?biāo)定位所轄范圍內(nèi)的汽車企業(yè)，不利于新能源汽車企業(yè)的市場化競爭與技術(shù)進(jìn)步。

（2）公交公司自主采購模式目前，公交公司采購模式主要包括傳統(tǒng)的不透明采購方式（邀標(biāo)、暗標(biāo)）、公開招標(biāo)采購三種方式。公交公司作為城市公共交通的運(yùn)營主體之一，雖然有國家的各項(xiàng)油補(bǔ)、購車補(bǔ)貼、老弱病殘補(bǔ)貼等，但更多還是要靠生產(chǎn)營運(yùn)，維系正常運(yùn)營，調(diào)研結(jié)果表明，如杭州公交公司自主采購的試點(diǎn)城市就都采用公開招標(biāo)采購模式。公交公司采購新能源汽車的首先參數(shù)是性價(jià)比。（3）政府主導(dǎo)下的公交公司采購模式則融合了政府采購模式與公交公司自主采購模式Page

222.3.1新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況2.3新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為推進(jìn)我國新能源汽車尤其是電動(dòng)汽車的示范運(yùn)營與市場化發(fā)展，國務(wù)院及各地方政府出臺(tái)了一系列政策措施，扶持新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。如《國務(wù)院印發(fā)節(jié)能綜合性工作方案的通知》（國發(fā)[2007]15號(hào)）和《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)油節(jié)電工作的通知》（國發(fā)[2008]23號(hào)）要求地方財(cái)政安排一定資金，對節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)營與市場化推廣的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)支出給予適當(dāng)補(bǔ)助。在一系列財(cái)政扶持政策與其它優(yōu)惠政策的推動(dòng)下，我國新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了良好的成績。一是在國務(wù)院國資委的推動(dòng)下，2010年8月18日，由一汽、東風(fēng)、中國電網(wǎng)、中石油等16家中央企業(yè)巨頭加盟的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，極大地加快了我國新能源汽車的市場化步伐。而國家電網(wǎng)公司、中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國保利集團(tuán)公司等成員的加入，更是在很大程度上加快了我國電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐與電動(dòng)汽車市場化的步伐。如國家電網(wǎng)公司明確表示，將加大充電設(shè)施建設(shè)力度，并計(jì)劃建成面向公眾服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化充換電站75座、交流充電樁6209個(gè)。二是各試點(diǎn)城市新能源汽車尤其是電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)態(tài)勢良好，部分試點(diǎn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還相對領(lǐng)先。調(diào)研結(jié)果表明，25個(gè)示范運(yùn)營城市大都已建成或在建大、中型充電站與充電樁及充換電樁。如合肥已建成5座充電站，可滿足172輛電動(dòng)車的充電需要；而合肥瑤海充電站則是目前國內(nèi)最大的充電站，可同時(shí)滿足98輛電動(dòng)車的充電需求。此外，杭州、大連、蘇州、重慶、長株潭、上海等大多試點(diǎn)城市都已建成多座大、中型充電站與上百個(gè)充電樁。

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232.3.1新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況2.3新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三是地方政府加大對新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的財(cái)政投入與補(bǔ)貼力度。如上海市在《關(guān)于促進(jìn)上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》中提出，要加強(qiáng)新能源汽車充電站、加氫站等配套設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，有關(guān)配套設(shè)施建設(shè)納入該市相應(yīng)專業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃。對配套設(shè)施的設(shè)備投資給予不超過20%且不超過300萬元的資金支持。鼓勵(lì)和支持電力公司等企業(yè)參與充電站等配套設(shè)施的建設(shè)。在市政府的政策扶持下，目前國家電網(wǎng)在上海已經(jīng)完成6個(gè)充電站的建設(shè)，建成的充電樁有100多個(gè)。四是部分試點(diǎn)城市對新能源汽車的使用與維護(hù)保養(yǎng)給予財(cái)政補(bǔ)貼，以消費(fèi)者使用新能源汽車，培育新能源汽車消費(fèi)市場。如杭州在中央財(cái)政補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，市政府再安排了8億多元財(cái)政資金資助新能源汽車消費(fèi)者。具體包括：對純電動(dòng)汽車按車輛購置價(jià)格的2%的標(biāo)準(zhǔn)給予維修保養(yǎng)補(bǔ)貼，對混合動(dòng)力車按1%的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等。重慶市則由市財(cái)政出資，對新能源汽車的路橋費(fèi)與保養(yǎng)費(fèi)等也給予了補(bǔ)貼，如參照重慶市現(xiàn)行路橋費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)（2300元/輛.年度）的三倍給予每輛車一次性過路、過橋費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)6900元等。

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24第三部分技術(shù)產(chǎn)品篇3.1并聯(lián) 3.2混聯(lián) 3.3純電動(dòng) 3.4增程式 3.1并聯(lián)目前，市場上示范運(yùn)營的混合動(dòng)力城市客車中，并聯(lián)占了很大部分，約3000余臺(tái)，廠家主要集中在南車時(shí)代電動(dòng)、東風(fēng)揚(yáng)子江（東風(fēng)電動(dòng)）、五洲龍、北汽福田、黃海、駿威等廠家。

3.1并聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量東風(fēng)EQ6110HEV交流異步電機(jī)北京中紡銳力康明斯、玉柴選裝歐三手動(dòng)鎳氫板簧中檔武漢

400中通客車LCK6121HEV永磁同步（上海大郡）上海大郡康明斯歐四自動(dòng)鋰電池（中信國安）空氣中檔杭州10LCK6101GEV永磁同步電動(dòng)機(jī)，上海大郡動(dòng)力上海大郡動(dòng)力玉柴國Ⅲ自動(dòng)錳酸鋰離子，中信國安盟固利板簧中檔天津5北汽福田BJ6123C7C4D永磁同步（伊頓）伊頓康明斯歐四自動(dòng)鋰電池（中信國安）空氣中檔杭州40整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量大金龍XMQ6127AGH43

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恒通CKZ6126HENV永磁同步電機(jī)（上海電驅(qū)動(dòng)）上海電驅(qū)動(dòng)玉柴國Ⅲ自動(dòng)咸陽威力克能源有限公司板簧中檔重慶50一汽

CA6124SH8北京中科易能/伊諾華交流異步電機(jī)（選裝）伊諾華/北京中科易能道依茨國Ⅲ自動(dòng)江蘇春蘭板簧中檔大連222CA6126SH8北京中科易能/伊諾華交流異步電機(jī)（選裝）伊諾華道依茨國Ⅲ自動(dòng)江蘇春蘭板簧中檔大連

CA6120URH2交流異步電機(jī)，伊諾華公司伊諾華一汽國Ⅲ自動(dòng)鎳氫蓄電池，江蘇春蘭板簧中檔長春

3.1并聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量黃海DD6118HES21永磁同步電機(jī)南車時(shí)代電動(dòng)玉柴國Ⅲ手動(dòng)Maxwell板簧中檔南昌51安凱HFF6110G03PHEV永磁同步電機(jī)南車時(shí)代電動(dòng)玉柴國Ⅲ手動(dòng)Maxwell板簧中檔

21安凱HFF6100G03PHEV永磁同步電機(jī)，南車時(shí)代南車時(shí)代電動(dòng)玉柴國Ⅲ手動(dòng)Maxwell板簧中檔

5南車時(shí)代TEG6102PHEV永磁同步電機(jī)，南車時(shí)代南車時(shí)代電動(dòng)玉柴國Ⅲ手動(dòng)Maxwell板簧中檔天津5金旅XML6105JHEV13CYHD280M-4，福建尤迪電機(jī)福工混合動(dòng)力玉柴國Ⅲ自動(dòng)Maxwell板簧中檔

5海格KLQ6129GHE2SL-DM-100

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3.1并聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量廣汽GZ6121HEV上海電驅(qū)動(dòng)536YZ-XIW型永磁同步電機(jī)Z336ZXW11-112型玉柴國四

咸陽威力克磷酸鐵鋰電池中檔廣州144深圳市五洲龍F(tuán)DG6111HEVG1大連天元YPQ220M-6型異步電動(dòng)機(jī)深圳市五洲龍WZL150東風(fēng)康明斯ISDe21030國Ⅲ自動(dòng)MaxwellTechnologies,Inc.的BMOD0165P048超級(jí)電容板簧中檔深圳

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3.1并聯(lián)3.2混聯(lián)采用混聯(lián)的企業(yè)有金旅、大金龍、福田、蘇州金龍、五洲龍、宇通、申沃等。通過調(diào)研，我們了解到目前已有4款金旅的混聯(lián)公交在杭州運(yùn)營，同時(shí)通過輻射在南昌、南通、廈門本土也已投入混聯(lián)公交運(yùn)營。據(jù)我們的調(diào)研還了解到，東風(fēng)旅行車、東風(fēng)揚(yáng)子江等整車廠家也正在上混聯(lián)車型。由此可見，混聯(lián)技術(shù)路線獲得了一定市場認(rèn)同，具有較好的應(yīng)用前景。3.2混聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)廠家發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量廈門金旅XML6125JHEV93C福建尤迪三相交流異步電機(jī)福工康明斯/玉柴歐三/歐四/國四自動(dòng)超級(jí)電容空氣中檔杭州355XML6125JHEV三相交流異步電機(jī)（福建尤迪電機(jī)）福工玉柴國四自動(dòng)超級(jí)電容+鋰電池空氣中檔杭州、蕭山

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3.2混聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)廠家發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量鄭州宇通ZK6126MGQA9萬向三相交流異步感電機(jī)萬向玉柴國四自動(dòng)磷酸鐵鋰（萬向）空氣中檔杭州130ZK6126CHEVGQCA福建尤迪三相交流異步電機(jī)福工玉柴國四自動(dòng)超級(jí)電容+鋰電池空氣中檔杭州

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3.2混聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)廠家發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量申沃SWB6127HE2襄樊特種

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五洲龍F(tuán)DG6111HEVG2大連天元電機(jī)五洲龍康明斯歐三自動(dòng)沃特瑪板簧中檔沈陽103.3純電動(dòng)目前示范運(yùn)營的純電動(dòng)客車中，數(shù)量還較少（除北京、上海和合肥外）。主要有安凱、東風(fēng)旅行車、蜀都等廠家。3.3純電動(dòng)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量東風(fēng)旅行車公司東風(fēng)天翼第一批：唐山普林億威永磁無刷直流電動(dòng)機(jī)第二批：襄樊特種電機(jī)交流異步電機(jī)第一批：唐山普林億威無刷直流電動(dòng)機(jī)控制器第二批：襄樊宇清電動(dòng)YQ250-4C-TD1604F自動(dòng)多種廠家提供板簧中檔襄樊

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503.3純電動(dòng)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營數(shù)量蜀都牌CDK6122CAEVL永磁電機(jī)唐山普林億威自動(dòng)中航鋰電，北京安奈特空氣中檔成都2四川汽車公司SQJ6111B1CH三相交流異步電機(jī)大連春曉電動(dòng)汽車研究所自動(dòng)天空能源空氣中檔成都4安凱HFF6120GO3EV三相交流異步電機(jī)萬向電動(dòng)汽車有限公司自動(dòng)萬向/中信國安/安耐信空氣中檔成都4申沃SWB6121EV南車

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3.4增程式增程式電動(dòng)客車的電池容量只需純電動(dòng)車的30-40%左右，成本大幅度下降；它可在原有停車場的原有車位上的小功率充電樁利用電網(wǎng)夜間的“谷電”充電，供白天全天使用，不需白天快速充電，也不必更換電池，避免了充電站的占地和換電池設(shè)施的建設(shè)。從一個(gè)城市大巴的駕駛循環(huán)圖來看，大部分車速是在20公里以下，超過40公里非常小，因此它的平均功率只在五六十千瓦就夠了。以海格為例，KLQ6129GQHEV1增程式電動(dòng)客車采用傳統(tǒng)的小功率發(fā)動(dòng)機(jī)，對發(fā)動(dòng)機(jī)的要求較低，也無需考慮復(fù)雜的機(jī)械耦合，保障了可靠性。能夠滿足的續(xù)航里程為50km，其燃油消耗比基礎(chǔ)車型降低30%～35%，排放指標(biāo)和加速性指標(biāo)都優(yōu)于基礎(chǔ)車型。Page

39第四部分市場篇4.1招標(biāo)資質(zhì)門檻 4.2容量分析 4.3競爭分析 4.4價(jià)格分析 四、市場篇4.1招標(biāo)資質(zhì)門檻通過對目前市場上公開招標(biāo)過的城市的總結(jié)分析，在市場資格門檻方面，主要體現(xiàn)在：1）具有2億元及以上注冊資金、且具有客車底盤生產(chǎn)資格的客車整車生產(chǎn)企業(yè)（南通）；企業(yè)每年客車產(chǎn)量大于3000輛，產(chǎn)值大于6億（以中國汽車協(xié)會(huì)客車分會(huì)提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），并有底盤生產(chǎn)資質(zhì)（憑工信部頒布復(fù)印件為準(zhǔn)）（呼市）；投標(biāo)人2009年度的銷售額≥30億元且2009年度的企業(yè)資產(chǎn)總額≥20億（以2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)）（天津）。

2）2007、2008、2009三年大型客車年銷量均須超過2000輛；（南通）

3）提供10輛實(shí)際運(yùn)行的純電動(dòng)大型客車的業(yè)績（包含上海世博會(huì)、北京奧運(yùn)會(huì)的服務(wù)車輛）。

4）截止2010年12月31日，已實(shí)現(xiàn)銷售的氣電（NG）混合動(dòng)力客車不少于50臺(tái)；最早量產(chǎn)氣電混合動(dòng)力客車投放市場時(shí)間并運(yùn)行超過六個(gè)月（由合同及公交公司提供證明材料）。（呼市）5）企業(yè)通過了TS16949認(rèn)證（汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證）。

6）與城市公交企業(yè)合作不少于10年（以競標(biāo)單位的十年合同為準(zhǔn)）各種軟件（診斷、管理等）需無償提供（含發(fā)電機(jī)、電機(jī)、電池系統(tǒng)等），并保證車輛使用年限內(nèi)免費(fèi)升級(jí)。7）所投產(chǎn)品具備中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的中國名牌產(chǎn)品證書。（天津?yàn)I海）四、市場篇4.1招標(biāo)資質(zhì)門檻四、市場篇各示范城市新能源公交車推廣情況城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計(jì)劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實(shí)際運(yùn)營或已購買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計(jì)劃推廣數(shù)量（輛）備注深圳12000400033.33%76219.05%3238基本為混合動(dòng)力，極少量純電動(dòng)長株潭5000200040.00%104052.00%960全部混合動(dòng)力蘇州3200100031.25%787.80%922基本為混合動(dòng)力，極少量純電動(dòng)天津6000100016.67%12012.00%880全部混合動(dòng)力杭州7200130018.06%49738.23%803基本為混合動(dòng)力，極少量純電動(dòng)廣州800080010.00%20025.00%600混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔4.2容量分析四、市場篇城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計(jì)劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實(shí)際運(yùn)營或已購買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計(jì)劃推廣數(shù)量（輛）備注武漢7000100014.29%40040.00%600全部混合動(dòng)力唐山160060037.50%203.33%580純電動(dòng)400，混合動(dòng)力200；沈陽358060016.76%406.67%560全部混合動(dòng)力昆明350075021.43%26034.67%490以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔長春271370025.80%22031.43%480以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔廈門300044014.67%378.41%403全部混合動(dòng)力4.2容量分析四、市場篇城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計(jì)劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實(shí)際運(yùn)營或已購買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計(jì)劃推廣數(shù)量（輛）備注襄樊80040050.00%205.00%380純電動(dòng)300，混合動(dòng)力100；呼和浩特160040025.00%5012.50%350純電動(dòng)10，混合動(dòng)力390；成都52003306.35%103.03%320純電動(dòng)110，氣電混合220?？?3035047.95%4011.43%310全部混合動(dòng)力重慶77873504.49%5616.00%294全部氣電混合大連400050012.50%24849.60%252以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔南通65030046.15%5016.67%250基本為混合動(dòng)力，極少量純電動(dòng)4.2容量分析四、市場篇城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計(jì)劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實(shí)際運(yùn)營或已購買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計(jì)劃推廣數(shù)量（輛）備注鄭州443050011.29%30060.00%200純電動(dòng)50，混合動(dòng)力450濟(jì)南40003709.25%20054.05%170全部混合動(dòng)力南昌25002309.20%7231.30%158純電動(dòng)30，混合動(dòng)力180合肥300030010.00%18060.00%120基本是純電動(dòng)，一輛增程式上海140004002.86%30075.00%100以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔北京2000013706.85%127092.70%100以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔合計(jì)1314901999015.20%647032.37%13520

4.2容量分析四、市場篇首先，就全部25個(gè)示范城市的整體情況而言，如果推廣計(jì)劃能夠順利完成，那么到2012年后，以上這些城市的新能源公交車將占到其所有公交車保有量的15.2%，總數(shù)將達(dá)到近2萬輛。其次，目前已經(jīng)投入運(yùn)營或采購?fù)瓿傻囕v尚未到位的數(shù)量共計(jì)是6470輛，總完成進(jìn)度為32.37%，因此，由計(jì)劃推廣總數(shù)額可知，計(jì)劃于今明兩年內(nèi)推廣的數(shù)量為13520輛，也就是說，今明兩年，每年的平均需求約為6800輛。4.2容量分析Page

47四、市場篇4.2容量分析四、市場篇2011年一季度，新能源客車銷售648輛，其中純電動(dòng)客車銷售247輛、混合動(dòng)力客車銷售401輛，同比上年新能源客車441輛、純電動(dòng)客車177輛、混合動(dòng)力客車264輛，新能源客車、純電動(dòng)客車和混合動(dòng)力客車增長比例分別是：47%、40%和52%?；旌蟿?dòng)力客車比純電動(dòng)客車增長速度比例超過12%，充分表明了在當(dāng)前的主客觀因素制約條件下，混合動(dòng)力客車比純電動(dòng)客車更適合中國的國情，更受市場的青睞。目前在25個(gè)示范城市運(yùn)營的新能源客車數(shù)量（>100輛）排名如下圖4.3競爭分析Page

49各廠家新能源客車在示范城市的運(yùn)營數(shù)量

四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造金旅完備的的營銷網(wǎng)絡(luò)。截至2011年5月份，金旅12米混合動(dòng)力車型已先后在杭州、天津、昆明、北京、上海、大連、寧波、?？?、義烏、南通、廈門等地實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營，總銷售已逾600輛，在國內(nèi)自主研發(fā)擁有核心技術(shù)的混合動(dòng)力車型中銷量第一。從2002年起，廈門金旅公司就以前瞻性的發(fā)展思維，確立了發(fā)展混合動(dòng)力、CNG、LNG、純電動(dòng)客車的產(chǎn)品戰(zhàn)略，八年的市場考驗(yàn)與研發(fā)技術(shù)的臻于完善，持續(xù)攻克了整車、發(fā)動(dòng)機(jī)、關(guān)鍵零部件匹配技術(shù)等方面的難題，并在混合動(dòng)力方面，掌握了電機(jī)及其控制器、整車控制策略匹配優(yōu)化等多項(xiàng)自主核心技術(shù)，目前，公司的混合動(dòng)力車型在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。技術(shù)路線：油電混合；系統(tǒng)主要是和福工合作，主要采用混聯(lián)方式；儲(chǔ)能裝置使用是Maxwell的超級(jí)電容＋鋰電池國內(nèi)首創(chuàng)的陰極電泳涂裝技術(shù)安凱較為完備的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；主要推廣地區(qū)：合肥、南昌、大連、天津、成都和昆明技術(shù)路線：純電動(dòng)（主導(dǎo)），系統(tǒng)采用上海瑞華產(chǎn)品；儲(chǔ)能裝置采用國軒電池加Maxwell超級(jí)電容混搭。少量并聯(lián)混動(dòng)，系統(tǒng)采用南車，儲(chǔ)能裝置采用Maxwell超級(jí)電容。新能源車型系統(tǒng)全部為外單位合作。整車全承載技術(shù)4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造五洲龍1、主要推廣地區(qū)：深圳、沈陽、昆明2、深圳市政府重點(diǎn)支持的企業(yè)。3、仍是區(qū)域性品牌1、擁有自主研發(fā)的整車控制方面的技術(shù)，擁有自主研發(fā)的整車控制器。2、技術(shù)路線：油電（柴油和蓄電池)和氣電混合動(dòng)力城市客車兩種，氣電混合動(dòng)力城市客車又有壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣混合動(dòng)力城市公交客車。采用混聯(lián)、并聯(lián)和并聯(lián)Plug-in方式。系統(tǒng)提供商和驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要是大連天元電機(jī)有限公司，五洲龍電機(jī)控制器；電池提供商：沃特瑪/東莞新能源磷酸鐵鋰電池，Maxwell超級(jí)電容、武漢銀泰科技和深圳市雄韜電源科技的鉛酸蓄電池3、混合動(dòng)力客車的技術(shù)不太成熟，所生產(chǎn)的混合動(dòng)力客車在爬坡方面表現(xiàn)的很有缺陷擁有一定的客車制造和生產(chǎn)能力大金龍主要推廣地區(qū)：杭州、北京、武漢、昆明、廈門等1、作為我國客車制造業(yè)的龍頭企業(yè)，大金龍已擁有20年的客車制造史，積累了近10年新能源客車研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)，除在國內(nèi)陸續(xù)推出多款CNG、LPG、混合動(dòng)力(氣一電、油一電)、雙能源電動(dòng)客車等新能源客車外，大金龍新能源客車還遠(yuǎn)銷泰國、菲律賓、新加坡等國家。2、技術(shù)路線：油電、氣電混合；系統(tǒng)主要是和福工合作，主要采用混聯(lián)方式；儲(chǔ)能裝置使用是Maxwell的超級(jí)電容＋鋰電池4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造申沃主要推廣地區(qū)：上海、南通技術(shù)路線：純電動(dòng)、油電混合（混聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：南車時(shí)代、萬向；電池提供商：中信國安/賽恩斯磷酸鐵鋰；上海奧威超級(jí)電容宇通主要推廣地區(qū)：杭州、北京、鄭州、昆明、廣州、天津1、在整車控制、系統(tǒng)集成等核心技術(shù)上取得突破，推出的混合動(dòng)力和純電動(dòng)系統(tǒng)主要性能指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；發(fā)動(dòng)機(jī)熱管理系統(tǒng)2、截至目前，宇通客車已研制出12款混合動(dòng)力客車和4款純電動(dòng)車，產(chǎn)品覆蓋10-18座城市客車.（多款純電動(dòng)客車，包括國內(nèi)首輛純電動(dòng)觀光客車，首輛鋁制電動(dòng)客車，首輛燃料電池增程式純電動(dòng)客車等；以及多款混合動(dòng)力城市客車，包括國內(nèi)首輛13.7米混合動(dòng)力客車、首輛18米混合動(dòng)力客車等）2、技術(shù)路線：油電混合（混聯(lián)、并聯(lián)）、純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：萬向、福工、伊頓；咸陽威力克/萬向磷酸鐵鋰電池；超級(jí)電容+鋰電池德國杜爾(DURR)全自動(dòng)電泳工藝4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家優(yōu)勢分析市場技術(shù)制造蘇州金龍1、較為完備的的營銷網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)G－BOS運(yùn)營系統(tǒng)2、主要推廣地區(qū)：蘇州、昆明、上海、北京、深圳、南昌1、實(shí)施多個(gè)新能源汽車項(xiàng)目建設(shè)：與清華大學(xué)合作，成立清華—海格新能源客車研究所，專業(yè)研發(fā)各類新能源汽車；聯(lián)合清華大學(xué)、上海交大、東莞新能源科技成立“海格新能源客車研發(fā)中心”，掌握新能源汽車的核心技術(shù)；與蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展集團(tuán)公司，以及蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)合作，成立“海格新能源電驅(qū)動(dòng)公司”作為生產(chǎn)基地，目標(biāo)至2015年在蘇州形成年產(chǎn)3000臺(tái)各類新能源客車的產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈。2、技術(shù)路線：純電動(dòng)、混動(dòng)（混聯(lián)、并聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：玉柴、福工；電池：中信國安鋰電池，春蘭鎳氫電池；超級(jí)電容福田1、較為完備的的營銷網(wǎng)絡(luò)2、主要推廣地區(qū)：北京、杭州、廣州、長沙、昆明1、2003年福田開始確定并實(shí)施了加速開發(fā)新能源動(dòng)力客車的發(fā)展戰(zhàn)略，先后開發(fā)了混合動(dòng)力、燃料電池、天然氣等新能源和代用燃料車輛，實(shí)現(xiàn)了混合動(dòng)力、燃料電池客車商品化，建立了國內(nèi)首個(gè)新能源汽車基地--北京新能源汽車設(shè)計(jì)制造產(chǎn)業(yè)基地，商業(yè)化步伐非?？?。2007年10月，福田歐V混合動(dòng)力客車正式開始批量生產(chǎn)。2、技術(shù)路線：純電動(dòng)、混動(dòng)（并聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：伊頓；電池：中信國安鋰電池4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造東風(fēng)旅行車（襄樊）1、本地企業(yè)，政府支持。2、較好的品牌口碑；3、主要推廣地區(qū)：襄樊、唐山4、未將主要市場注意力放在新能源客車上技術(shù)路線：純電動(dòng)；電機(jī)和電機(jī)控制器：唐山普林億威；襄樊宇清電動(dòng)；樊特種電機(jī)電池：青山；中航鋰電擁有較強(qiáng)的整車生產(chǎn)制造生產(chǎn)能力，特別是在客車底盤的生產(chǎn)方面。東風(fēng)揚(yáng)子江客車（武漢）1、本地企業(yè)，是東風(fēng)汽車和武漢公交集團(tuán)的控股企業(yè)，政府支持。2、主要推廣地區(qū)：武漢3、傳統(tǒng)四大公交客車專業(yè)生產(chǎn)商，近年發(fā)展緩慢1、東風(fēng)電動(dòng)在電動(dòng)車系統(tǒng)方面有一定的技術(shù)積累。2、技術(shù)路線：混動(dòng)（并聯(lián)為主）；系統(tǒng)提供商：東風(fēng)電動(dòng)；電機(jī)控制器：北京中紡銳力機(jī)電有限公司；南車電池：鎳氫電池，天空能源(洛陽)磷酸鐵鋰電池；3、擁有較少的新能源自主技術(shù)1、五十多年的城市客車的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累,2、新的生產(chǎn)基地，技術(shù)得到了提升。4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造一汽新能源客車1、一汽新能源客車基地落戶大連，該基地計(jì)劃2013年前實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000輛客車的生產(chǎn)規(guī)模，其中新能源客車將占總產(chǎn)量的50%。2、主要推廣地區(qū)：大連、長春、昆明2、技術(shù)路線：混動(dòng)（并聯(lián)為主）；電機(jī)：美國伊諾華公司交流異步驅(qū)動(dòng)電機(jī)/北京中科易能新技術(shù)有限公司永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)；電機(jī)控制器：美國伊諾華公司電池：春蘭鎳氫電池恒通主要推廣地區(qū)：重慶、呼和浩特1、擁有設(shè)計(jì)中心、燃?xì)饪蛙囇芯克?、燃?xì)饪蛙囇b配中心、整車檢測中心等完整的配套體系,研發(fā)方面與玉柴和上海交大都建立了良好的合作關(guān)系。2、技術(shù)路線：氣電混動(dòng)為主；油電混動(dòng)；純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：玉柴、伊頓電機(jī)：上海電驅(qū)動(dòng)永磁同步；襄樊特種電機(jī)交流異步電機(jī)控制器：上海電驅(qū)動(dòng)；襄樊宇清電池供應(yīng)商：咸陽威力克能源有限公司；光宇鋰電4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家優(yōu)勢分析市場技術(shù)制造川汽（野馬牌）主要推廣地區(qū)：成都；大連技術(shù)路線：純電動(dòng)電機(jī)及電機(jī)控制器：大連春曉電動(dòng)汽車研究所電池廠家：天空能源（洛陽）有限公司廣汽客車（廣州）1、本地企業(yè)，政府支持2、主要推廣地區(qū)：廣州3、主要依靠廣州公交市場，市場狹窄；玉柴一體化電機(jī)、電控系統(tǒng)無新能源的自主技術(shù)整車生產(chǎn)制造能力差北汽福田（廣州佛山南海）通過伊頓已經(jīng)與廣州二巴公司建立良好的營銷關(guān)系擁有的自主新能源技術(shù)少商用車制造技術(shù)能力強(qiáng)；在北京（已投產(chǎn)）、佛山南海（未投產(chǎn)）建廠4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家競爭分析市場技術(shù)制造少林主要推廣地區(qū)：鄭州技術(shù)路線：純電動(dòng)電機(jī)及電機(jī)控制器：南車電池廠家：中航鋰電青年主要推廣地區(qū)：北京、昆明技術(shù)路線：混合動(dòng)力系統(tǒng)：伊頓、南車全承載申龍主要推廣地區(qū)：上海技術(shù)路線：混合動(dòng)力；氫燃料電池中大（江蘇鹽城）主要推廣地區(qū)：天津技術(shù)路線：純電常?。ńK江陰）主要推廣地區(qū)：北京；上海；江陰技術(shù)路線：純電中文沂星（山東臨沂）主要推廣地區(qū)：廣州技術(shù)路線：純電新廠亞星主要推廣地區(qū)：揚(yáng)州技術(shù)路線：混合動(dòng)力和純電4.3競爭分析四、市場篇競爭廠家優(yōu)勢分析市場技術(shù)制造中通混合動(dòng)力客車已批量銷往北京、天津、濟(jì)南、杭州、泰安等地市；純電動(dòng)客車公交車已曾在上海世博會(huì)示范服務(wù)1、擁有客車業(yè)界首個(gè)國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站，率先通過了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證和“3C”認(rèn)證。2、技術(shù)路線：混合動(dòng)力（并聯(lián)和串聯(lián)）；純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：伊頓、玉柴電機(jī)及電機(jī)控制器：上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)；松正電池：中信國安黃海1、已和南車合作半年多2、主要推廣地區(qū)：南昌、昆明技術(shù)路線：混合動(dòng)力（并聯(lián)和串聯(lián)）；純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：南車成都客車（蜀都客車）主要推廣地區(qū)：成都1、具備客車技術(shù)理論研究和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用的新品研發(fā)實(shí)力；作為省級(jí)技術(shù)中心，成都客車有限公司建有燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)室和低溫環(huán)境試驗(yàn)室、電算實(shí)驗(yàn)室、油漆化工實(shí)驗(yàn)室和電器實(shí)驗(yàn)室等；技術(shù)研發(fā)上與湖大、西南交大和同濟(jì)大學(xué)有良好的合作關(guān)系。2、技術(shù)路線：純電動(dòng)系統(tǒng)：一汽的整車控制器和底盤；電機(jī)及電機(jī)控制器：唐山普林億威；上海南洋電池：超級(jí)電容+鋰電池電池廠家：中航鋰電和北京安奈特4.3競爭分析四、市場篇目前，新能源客車研發(fā)、產(chǎn)銷量處在第一集團(tuán)的有：金旅；安凱；福田；五洲龍；大金龍；宇通；蘇州金龍；一汽新能源客車。處在第二集團(tuán)的有：申沃、恒通、中通、南車、黃海、東風(fēng)旅行車、東風(fēng)揚(yáng)子江、青年。處在第三集團(tuán)的有：申龍、成都客車、川汽、廣汽客車、少林、中大、常隆、中文沂星、亞星等。不同廠家的主要技術(shù)路線如下表所示。技術(shù)路線廠家以純電動(dòng)為主安凱、東風(fēng)旅行車、成都客車、川汽、少林、中大、常隆、中文沂星以混合動(dòng)力為主金旅、大金龍、一汽新能源客車、東風(fēng)揚(yáng)子江、青年、申龍、廣汽客車、南車混合動(dòng)力和純電動(dòng)并存福田、蘇州金龍、五洲龍、宇通、申沃、恒通、中通、黃海、亞星4.3競爭分析四、市場篇混合動(dòng)力客車儲(chǔ)能裝置有：磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鎳氫電池和超級(jí)電容（大多采用美國Maxwell，少量采用上海奧威）等。動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)商主要有：伊頓、玉柴、萬向、福工、瑞華、南車等。動(dòng)力電池供應(yīng)商主要有：中信國安盟固利、萬向、中航鋰電、天空能源（洛陽）、深圳沃特瑪、東莞新能源、北京安奈特、哈爾濱光宇電源、春蘭、賽恩斯、中聚雷天、咸陽威力克、合肥國軒高科、江蘇中大等。驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商主要有：南車、上海電驅(qū)動(dòng)、大連天元電機(jī)、唐山普林億威、襄樊宇清電動(dòng)、樊特種電機(jī)、上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)、大連春曉電動(dòng)汽車研究所、北京中紡銳力機(jī)電有限公司、天津松正、精進(jìn)電動(dòng)、美國伊諾華等?？刂葡到y(tǒng)供應(yīng)商主要有：南車、五洲龍、福工、上海電驅(qū)動(dòng)