2007年玻璃工業(yè)運(yùn)行分析

2007年玻璃工業(yè)運(yùn)行分析

在2006年進(jìn)入廣東省的周邊地區(qū)后，中國玻璃工業(yè)的全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良好且快速增長趨勢。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,生產(chǎn)、銷售、出口大幅增加,結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。2007年,平板玻璃產(chǎn)量完成53192萬重箱,同比增長12.5%,其中浮法玻璃產(chǎn)量完成44186萬重箱,同比增長13.5%;累計(jì)產(chǎn)銷率97.91%,同比提高0.41個百分點(diǎn)。與此同時(shí),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量也顯著提高。1—11月份平板玻璃累計(jì)利潤總額26.1億元,全年預(yù)計(jì)完成28億元左右,同比扭虧增盈31.5億元;1—11月份技術(shù)玻璃累計(jì)利潤總額31.9億元,全年預(yù)計(jì)完成35億元左右。平板玻璃和技術(shù)玻璃合計(jì)全年完成利潤總額將超過60億元。2007年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢趨好的原因主要有以下幾點(diǎn):一是2007年我國經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展良好,需求旺盛,二是“規(guī)范市場、誠信自律”促進(jìn)了市場的穩(wěn)定,三是由于節(jié)能環(huán)保需求和政策法規(guī)推動,深加工玻璃發(fā)展迅速,四是出口形勢較好。盡管去年形勢較好,但全行業(yè)銷售利潤率也僅有5%左右,與其他行業(yè)相比還有相當(dāng)?shù)牟罹?。同時(shí)在行業(yè)快速發(fā)展的過程中,也存在著不容忽視的矛盾和問題。一是在行業(yè)發(fā)展峰凸階段,由于利益趨動,上線過多、產(chǎn)能增長過快(特別是中低檔普通浮法玻璃生產(chǎn)線),造成產(chǎn)能過剩,周期性波動大,行業(yè)經(jīng)濟(jì)大起大落。二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,深加工率低。平板玻璃深加工率僅為30%左右,不適應(yīng)當(dāng)前市場“由原片消費(fèi)為主逐步向附加值高的加工產(chǎn)品過渡”的需求。三是行業(yè)發(fā)展付出的代價(jià)過大,節(jié)能減排形勢非常嚴(yán)峻。硅質(zhì)原料的選礦回收率僅為65%～80%,綜合利用水平低;全行業(yè)能源消耗折合標(biāo)煤近1000萬噸/年;平板玻璃平均熱耗為7800千焦/公斤玻璃液,比國際先進(jìn)水平高出30%以上,熔窯熱效率比發(fā)達(dá)國家低5%～10%。玻璃生產(chǎn)過程每年排放SO2約16萬噸、煙塵1.2萬噸、NOX14萬噸,目前多數(shù)企業(yè)對煙氣排放尚未采取有效治理措施,廢氣排放達(dá)標(biāo)率偏低。2008年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析對玻璃行業(yè)來說,2008年將是“調(diào)控總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”重要的一年。1、工業(yè)節(jié)能方案2008年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具備許多有利條件。各方面調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的力度不斷加大,我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較快發(fā)展有著良好的基礎(chǔ),特別是與玻璃行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的住、行、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級,建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)、裝飾裝修業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電子信息及太陽能產(chǎn)業(yè)快速增長,將會拉動玻璃行業(yè)繼續(xù)保持較高的增長率。節(jié)能玻璃的廣泛應(yīng)用和政策法規(guī)的不斷完善,也將極大地促進(jìn)加工玻璃的發(fā)展。從房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看,2007年達(dá)到25280億元,同比增長30.2%以上,創(chuàng)近10年的新高。隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提高,對住房的需求在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)會一直持續(xù)下去。同時(shí)國家對房地產(chǎn)的調(diào)控思路逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樵黾幼》坑行Ч┙o為主導(dǎo)目標(biāo),各地不斷開工大量的經(jīng)濟(jì)適用房及廉租房建設(shè);2007年安排廉租住房資金77億元,超過歷年累計(jì)安排資金的總和,將有效增加對玻璃產(chǎn)品的需求。從我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看,由于人均收入的提高,我國汽車消費(fèi)處于高增長期。預(yù)計(jì)未來3年汽車產(chǎn)量年均增長將保持在20%以上,同時(shí)汽車玻璃出口也將不斷增加。玻璃的其他用途將不斷得到開發(fā)。主要包括家具業(yè)、裝飾裝修業(yè)以及電子信息和太陽能產(chǎn)業(yè)等,消費(fèi)升級和處于成長期的產(chǎn)業(yè)特性決定了這些領(lǐng)域玻璃用量的增長比建筑和汽車領(lǐng)域會更快。與此同時(shí),我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中也面臨一些挑戰(zhàn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)2008年“防止經(jīng)濟(jì)增長由偏快轉(zhuǎn)為過熱,同時(shí)防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹”的宏觀調(diào)控目標(biāo)的要求,政府重點(diǎn)采取繼續(xù)嚴(yán)格控制新開工項(xiàng)目,進(jìn)一步加大貨幣信貸調(diào)控力度,進(jìn)一步加強(qiáng)土地管理等措施。隨著改革的深入和節(jié)能減排工作的推進(jìn),資源、環(huán)境成本和土地、勞動力價(jià)格都將上升,這些將推動企業(yè)生產(chǎn)成本的增加。企業(yè)如果不能及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,更加注重自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、加強(qiáng)企業(yè)管理和提高產(chǎn)品附加值,今后的經(jīng)營難度和壓力將會更大。2、浮法玻璃行業(yè)宏觀調(diào)控、準(zhǔn)入條件等應(yīng)積極出臺《平板玻璃2006年底,國家發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》,2007年又相繼出臺《節(jié)能減排綜合性工作方案》、《平板玻璃工業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見》、《關(guān)于做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》、《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《平板玻璃清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》等宏觀調(diào)控文件。這些文件的出臺對抑制低水平重復(fù)建設(shè),促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將發(fā)揮重要作用。下一步,還將陸續(xù)出臺新的宏觀調(diào)控政策和標(biāo)準(zhǔn)。包括修訂后的《平板玻璃標(biāo)準(zhǔn)》、《平板玻璃工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《平板玻璃工業(yè)能耗限額標(biāo)準(zhǔn)》等;為了有效貫徹《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》,近期國家發(fā)改委還將下發(fā)“關(guān)于貫徹《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》有關(guān)事項(xiàng)的通知”。根據(jù)文件規(guī)定,對在建浮法玻璃項(xiàng)目首先由省級投資管理部門在項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案管理、土地審批、環(huán)境影響評價(jià)、信貸融資、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、工商注冊登記等工作中都要以“六部委文件”和“準(zhǔn)入條件”為依據(jù),嚴(yán)格審批和把關(guān)。對確認(rèn)達(dá)到“準(zhǔn)入條件”的項(xiàng)目,經(jīng)地方政府簽屬相關(guān)意見后,向國家發(fā)展改革委申報(bào),經(jīng)組織專家認(rèn)定后,方可點(diǎn)火投產(chǎn),并予以公告。對擬建浮法玻璃項(xiàng)目,要按照“準(zhǔn)入條件”要求,由國家發(fā)改展改革委會同地方投資管理部門共同組織協(xié)會專家“論證”,符合要求才能具體實(shí)施和開工建設(shè)。3、國外出口環(huán)境分析2001年以來平板玻璃出口及增長情況見表1。目前國際環(huán)境仍處在經(jīng)濟(jì)增長較快區(qū)間,產(chǎn)品出口存有較大發(fā)展?jié)摿?。雖然當(dāng)前玻璃出口退稅率降低和人民幣升值等因素會對出口產(chǎn)生一定影響,但總的出口形勢仍較旺盛,特別是技術(shù)含量高、附加值高的玻璃深加工產(chǎn)品的出口,有較大增長空間。目前美國次貸危機(jī)、美元的貶值將對我國出口帶來影響。當(dāng)前我國出口值占產(chǎn)值近40%左右,其中1/5是和美國相關(guān)的。因此,如果美國經(jīng)濟(jì)放緩或者進(jìn)入衰退,將會加大我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的復(fù)雜性和不確定性。4、浮法玻璃生產(chǎn)情況2007年共計(jì)建成投產(chǎn)19條浮法玻璃生產(chǎn)線,新增產(chǎn)能6260萬重箱(見表2)。近年來新建浮法線情況見表3。全國各地區(qū)已有和2007年新增浮法玻璃產(chǎn)能分布情況見圖1。在新增產(chǎn)能中,普通浮法玻璃仍占一半以上。除此之外還有29條在建(含4條搬遷線)和多條擬建的生產(chǎn)線。隨著新建浮法線產(chǎn)能的充分釋放,將會增加市場競爭壓力,導(dǎo)致競爭加劇和供需矛盾加大,影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行和健康發(fā)展。5、市場整體健康發(fā)展,但成本提高,成本持續(xù)提高受國內(nèi)需求旺盛和國際市場能源、原材料價(jià)格大幅上升等因素影響,當(dāng)前流通環(huán)節(jié)生產(chǎn)資料價(jià)格漲勢明顯加快。對玻璃生產(chǎn)成本影響較大,漲價(jià)趨勢又十分明顯的主要是純堿和重油。2007年純堿產(chǎn)量1724萬噸,同比增長12.4%。出口170萬噸,進(jìn)口4萬噸。全年市場價(jià)格一路攀升。上半年幅度為20～30元/月,三季度為30～60元/月,四季度達(dá)80～100元/月。拉動純堿價(jià)格提高的原因,一是國際市場推動,由于美國堿出口減少,供不應(yīng)求,價(jià)格上升;二是國內(nèi)需求拉動。平板玻璃、日用玻璃、洗衣粉、氧化鋁增幅較大,拉動了純堿市場;三是成本推動純堿價(jià)格維持高位。2007年能源、原材料價(jià)格不斷提升,純堿成本隨之提高。據(jù)純堿協(xié)會預(yù)測,2008年純堿產(chǎn)銷基本平衡,略顯不足。2008年國際市場會繼續(xù)拉動,國內(nèi)需求仍會保持較快增長,原燃材料價(jià)格仍會在高位運(yùn)行。目前供需雙方純堿庫存量都在歷史低位,將會加聚市場供應(yīng)緊張,為此2008年純堿市場價(jià)格仍將繼續(xù)在高位運(yùn)行。預(yù)計(jì)2008年重油價(jià)格也將維持高位。由于國際煉油能力不足,地緣政治緊張和國際原油市場投機(jī)炒作等原因造成原油價(jià)格一路飚升。目前紐約商品期貨交易所原油價(jià)格已突破110美元/桶。國內(nèi)一些企業(yè)用重油價(jià)格已達(dá)到4500元/噸。隨著燃油價(jià)格的不斷上漲,不同燃料品種的產(chǎn)品成本差別巨大。目前以焦?fàn)t煤氣為最低,其次是煤、天然氣、煤焦油,成本最高的是重油,最低和最高燃料成本差距可達(dá)30元/重量箱左右。由于企業(yè)間巨大的成本差異,制約了整體玻璃售價(jià)提高和造成市場競爭的不均等、不規(guī)范。以重油為主要燃料的浮法玻璃企業(yè)成本壓力日益突出。目前僅純堿和重油二項(xiàng)材料的單位成本已接近70元/重量箱。為此對于玻璃生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整燃料品種、加強(qiáng)節(jié)能降耗,緩解成本不斷上漲的壓力迫在眉睫。未來發(fā)展趨勢1、年我國骨干企業(yè)發(fā)展的總體情況國家自去年以來發(fā)布的一系列宏觀調(diào)控文件的貫徹實(shí)施將對行業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和控制產(chǎn)能過快增長起到有效調(diào)控作用,同時(shí)也為技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)的大型骨干企業(yè)創(chuàng)造難得的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)2008年我國宏觀經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)、汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的總體走勢,市場需求仍趨旺盛;同時(shí)隨著行業(yè)宏觀調(diào)控政策的逐步到位和有效實(shí)施,過多的“上線”和過快的產(chǎn)能增長將得到抑制,使供需關(guān)系進(jìn)一步趨向合理。特殊品種的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃和深加工玻璃是行業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn),也是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中明確規(guī)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向;同時(shí)限制普通浮法玻璃,淘汰落后的平拉工藝(含格法)。2、玻璃質(zhì)量和加工率當(dāng)前加工玻璃出現(xiàn)前所未有的繁榮景象和快速發(fā)展的局面。近年來,加工玻璃增長率均在30%以上。2007年,鋼化玻璃產(chǎn)量1.8億m2左右,合格中空玻璃1.5億m2,各種鍍膜玻璃超過8000萬m2,夾層玻璃4000萬m2左右,平板玻璃加工率由“十一五”初期的25%增至2007年的30%以上,預(yù)計(jì)“十一五”末40%的加工率目標(biāo)可以完成。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,政策法規(guī)促進(jìn),自主研發(fā)的加工玻璃技術(shù)和裝備為行業(yè)快速發(fā)展提供技術(shù)支撐,都將繼續(xù)促使加工玻璃快速發(fā)展。3、玻璃成本上漲幅度2008年如果重油和純堿價(jià)格漲幅在10%,則浮法玻璃成本上漲幅度為6～7元/重箱。目前燃油浮法線成本(不含稅)已超過90元/重箱,再加上銷項(xiàng)稅,玻璃實(shí)際售價(jià)應(yīng)高于100元/重箱企業(yè)才能保本。4、形成10家大型企業(yè)集團(tuán)《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》明確規(guī)定,國家有關(guān)部門將制定支持大集團(tuán)發(fā)展的具體政策,力爭在“十一五”期間全行業(yè)形成10余家大型企業(yè)集團(tuán),增強(qiáng)其在區(qū)域市場的調(diào)控能力。對能耗高、污染重、產(chǎn)品質(zhì)量差的“小玻璃”,國家發(fā)改委已提出“十一五”期間淘汰3000萬重箱的具體目標(biāo),并量化分解到各地區(qū),要求明確拆除時(shí)間、目標(biāo)、要求,并落實(shí)相關(guān)責(zé)任。5、浮法玻璃生產(chǎn)線節(jié)能途徑我國“十一五”期間,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20%,主要污染物排放量減少10%,是規(guī)劃目標(biāo)中最重要的約束型指標(biāo)。搞好節(jié)能減排是長期戰(zhàn)略任務(wù)。為此,應(yīng)采取以下主要節(jié)能途徑:提高浮法玻璃生產(chǎn)線規(guī)模,淘汰落后工藝,強(qiáng)化能源管理,研發(fā)和推廣應(yīng)用包括優(yōu)化熔窯結(jié)構(gòu)、富氧燃燒、全氧燃燒、余熱發(fā)電、電助熔、重油乳化等的先進(jìn)節(jié)能技術(shù)。國家即將頒布《平板玻璃工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,玻璃生產(chǎn)過程余熱利用、煙氣脫硫、污水處理、固體廢物處理及回收利用、粉塵及噪聲控制等,將成為清潔生產(chǎn)所必需的措施。6、解決經(jīng)濟(jì)效益問題一是增加資本運(yùn)作功能,擴(kuò)大企業(yè)融資范圍;加大并購重組步伐,引進(jìn)戰(zhàn)略投資伙伴,促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。二是通過熔窯規(guī)模大型化及燃料品種的調(diào)整,有效降低生產(chǎn)成本。三是采取“一業(yè)為主,多種經(jīng)營”,多元化的經(jīng)營戰(zhàn)略,不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈。四是迎合市場和政策法規(guī)的要求,大力發(fā)展“節(jié)能玻璃”,提高產(chǎn)品附加值。五是積極研制、開發(fā)新產(chǎn)品和市場需要的特殊品種,實(shí)施“差異化”戰(zhàn)略,提高產(chǎn)品競爭力。關(guān)于政治建議1、認(rèn)真落實(shí)國家頒布的宏觀控制政策，落實(shí)“文件”提出的各種措施和要求2、玻璃與平板玻璃的區(qū)別平板玻璃與加工玻璃是二種不同性質(zhì)的產(chǎn)品。平板玻璃屬于以消耗資源和能源為特征的初級產(chǎn)品,附加值較低。萬元產(chǎn)值能耗為9.6噸標(biāo)煤;而加工玻璃是將平板玻璃通過各類技術(shù)、如夾層、鋼化、鍍膜等把性能進(jìn)一步提高,使之具備安全、節(jié)能、調(diào)光、防火、防彈等多種功能,屬于技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品。其萬元產(chǎn)值能耗不足0.6噸標(biāo)煤,是平板玻璃的1/16。而且屬于產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的范圍。而國家2007年7月1日起將平板玻璃和加工玻璃的出口退稅率均降至5%,為此,建議政府恢復(fù)加工玻璃13%的出口退稅率。3、浮法玻璃生產(chǎn)線不合理近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展,逐步增加了天然氣、焦?fàn)t煤氣的生產(chǎn)規(guī)模,擴(kuò)大了應(yīng)用,價(jià)格也相對較低;與此同時(shí)燃油價(jià)格大幅上漲,導(dǎo)致不同燃料品種的產(chǎn)品成本相差愈來愈大。企業(yè)尋求成本低,又適合玻璃生產(chǎn)使用的燃料品種,是應(yīng)該鼓勵的。但這里特別強(qiáng)調(diào)的是:使用天然氣、焦?fàn)t煤氣等低成本燃料,新建的浮法玻璃生產(chǎn)線必須符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》,確保“建線”水平;同時(shí)應(yīng)向大企業(yè)(集團(tuán))傾斜。4、企業(yè)玻璃成本不斷上升的基礎(chǔ)進(jìn)入2008年,由于重油、純堿等主要原燃材料大幅漲價(jià),推動玻璃成本不斷上升。為此,一方面企業(yè)應(yīng)采取多種