汽車(chē)行業(yè)出口市場(chǎng)分析

汽車(chē)出口行業(yè)市場(chǎng)分析引言：中國(guó)車(chē)企正加速走向海外，豐田全球擴(kuò)張具備啟示意義中國(guó)汽車(chē)出口高增長(zhǎng)，逐步縮小與日德的差距。2021年起中國(guó)汽車(chē)出口增長(zhǎng)明顯提速，2022年1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)出口278.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.3%；11月單月出口量達(dá)32.9萬(wàn)輛，占產(chǎn)量的比例已提升至13.8%。橫向?qū)Ρ葋?lái)看，在汽車(chē)出口方面中國(guó)正縮小與汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家日本、德國(guó)之間的差距，2022年1-11月累計(jì)出口量已超過(guò)德國(guó)。當(dāng)前出口仍以燃油車(chē)為主，頭部車(chē)企正加速新能源出海布局。對(duì)乘用車(chē)出口進(jìn)行拆分：1）從燃油類(lèi)型角度來(lái)看，當(dāng)前出口仍以燃油車(chē)為主，2022年1-11月占比為74.6%，但從變化趨勢(shì)來(lái)看，該占比較去年同期下降6.3pct，新能源車(chē)型出口增速更快。新能源出口中，近九成為純電車(chē)型，剔除特斯拉的影響來(lái)看，當(dāng)前純電出口占比仍呈現(xiàn)明顯的逐月攀升態(tài)勢(shì)，已由2022年1月的6.3提升至11月的16.4%。2）從車(chē)企角度來(lái)看，自主品牌MG、奇瑞海外布局早，出口量領(lǐng)先，比亞迪正加快布局，從2022年11月分車(chē)型單月出口表現(xiàn)來(lái)看，元PLUSEV出口9198輛，位列第五，展現(xiàn)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從日本汽車(chē)行業(yè)來(lái)看，石油危機(jī)期間憑借車(chē)型性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)出口量快速提升，本土車(chē)企中涌現(xiàn)出以豐田為代表的全球巨頭。日本在二戰(zhàn)后逐步恢復(fù)汽車(chē)出口，早期本土車(chē)企在與歐美老牌車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)中同樣處于弱勢(shì)地位。70年代石油危機(jī)影響下，小排量車(chē)型需求旺盛，日系憑借突出的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)站穩(wěn)海外市場(chǎng)，出口量自此開(kāi)啟快速增長(zhǎng)，以豐田代表的本土車(chē)企逐步成長(zhǎng)為全球巨頭。當(dāng)前全球新能源景氣度持續(xù)向上，掌握新能源核心技術(shù)賦予中國(guó)車(chē)企彎道超車(chē)、參與全球競(jìng)爭(zhēng)的能力，以比亞迪為代表的頭部車(chē)企正加速新能源出海布局，復(fù)盤(pán)豐田全球化擴(kuò)張歷程，將為中國(guó)車(chē)企全球化成長(zhǎng)提供借鑒。豐田：三階段全球擴(kuò)張，成就世界領(lǐng)先車(chē)企豐田汽車(chē)是全球領(lǐng)先的汽車(chē)公司。豐田汽車(chē)前身豐田自動(dòng)織機(jī)廠成立于1911年。1934年豐田自動(dòng)織機(jī)公司進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)，并于1937年正式成立豐田汽車(chē)有限公司。歷經(jīng)近百年的發(fā)展，豐田已成為全球布局的巨頭車(chē)企，旗下?lián)碛胸S田、雷克薩斯、大發(fā)及日野品牌，陸續(xù)推出了以皇冠、卡羅拉、普銳斯等為代表的熱銷(xiāo)車(chē)型，車(chē)型涵蓋乘用車(chē)與商用車(chē)。2022財(cái)年，豐田汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)896萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.8%；收入達(dá)31.4萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)15.3%；歸母凈利率達(dá)9.1%，同比提升0.8pct；其中，海外地區(qū)的銷(xiāo)量占比達(dá)76.6%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)占比達(dá)52.8%，公司全球化程度較高。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，公司當(dāng)前市值超過(guò)其他傳統(tǒng)汽車(chē)公司。復(fù)盤(pán)來(lái)看，豐田的全球化擴(kuò)張可分為三個(gè)階段。1）起步期（50年代）：日本放開(kāi)對(duì)汽車(chē)出口的限制，豐田重啟出口業(yè)務(wù)，精益生產(chǎn)模式下生產(chǎn)效率提升，出口逐漸形成小規(guī)模量級(jí)，但對(duì)北美市場(chǎng)的探索較為失敗。2）成長(zhǎng)期（60-70年代）：豐田吸取上一階段失敗的教訓(xùn)，增強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的針對(duì)性，成功打開(kāi)北美市場(chǎng)。此階段公司技術(shù)持續(xù)升級(jí)，車(chē)型性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)突出。70年代石油危機(jī)期間，出口規(guī)模快速提升，北美成為重要市場(chǎng)。3）成熟期（80年代起）：出口規(guī)模受到貿(mào)易摩擦、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大，豐田加快海外建廠，深化本土化擴(kuò)張，并持續(xù)開(kāi)拓新興市場(chǎng)。在技術(shù)積累加持下，車(chē)型可靠性與經(jīng)濟(jì)性全球領(lǐng)先，并推出雷克薩斯品牌成功進(jìn)入豪華市場(chǎng)。起步：戰(zhàn)后重啟出口，初探海外市場(chǎng)50年代豐田重啟出口業(yè)務(wù)，逐步形成小規(guī)模量級(jí)。1955-1959年，豐田汽車(chē)出口數(shù)量由281輛增加至6134輛，初具規(guī)模。分類(lèi)型來(lái)看，該階段的出口以卡車(chē)&公共汽車(chē)為主，1959年占比為73.3%；分地區(qū)來(lái)看，出口規(guī)模的形成主要源于對(duì)亞洲&大洋洲、拉美地區(qū)出口數(shù)量的大幅增加，1959年占比各達(dá)三成左右；同時(shí)公司也開(kāi)拓了北美、中東地區(qū)，出口占比分別達(dá)到26.0%、10.9%。出口業(yè)務(wù)的起步主要得益于日本放開(kāi)對(duì)汽車(chē)出口的限制、經(jīng)濟(jì)進(jìn)入繁榮期以及豐田自身生產(chǎn)規(guī)模的大幅提升。1）從外部環(huán)境來(lái)看：1949年12月1日，日本政府頒布《外匯及對(duì)外貿(mào)易法》《出口貿(mào)易管制令》，建立出口管制的法律體系，私營(yíng)企業(yè)恢復(fù)出口；1950年4月，日本取消對(duì)汽車(chē)價(jià)格的管制，汽車(chē)出口不再受到限制；1949年起，日本主要港口神戶(hù)港的出口貨物大幅增加，到1960年已經(jīng)達(dá)到796.3萬(wàn)噸，是1950年的3倍；1950-1960年汽車(chē)出口量由5,509輛增加至38,809輛；50年代中期，日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)入繁榮期，開(kāi)啟高速增長(zhǎng)階段。2）從公司自身來(lái)看：40年代末，豐田開(kāi)始探索生產(chǎn)模式的改進(jìn)，50年代以及時(shí)化與自動(dòng)化為核心的豐田精益生產(chǎn)模式逐步得到全面應(yīng)用，大幅促進(jìn)生產(chǎn)規(guī)模的提升。1950年，公司產(chǎn)量為1.2萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為0.9萬(wàn)輛；到1959年，公司當(dāng)年產(chǎn)量突破10萬(wàn)輛，銷(xiāo)量達(dá)9萬(wàn)輛。蘭德酷路澤對(duì)標(biāo)路虎吉普，與歐美車(chē)企錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)50年代出口以越野SUV蘭德酷路澤為主。從具體車(chē)型來(lái)看，50年代的出口以SUV蘭德酷路澤為主，該車(chē)型占豐田整體出口的占比最高達(dá)到61%（1957年）。蘭德酷路澤（LandCruiser）前身是以軍用為目的推出的豐田BJ車(chē)型。1955年11月，豐田發(fā)布第二代車(chē)型20Series，針對(duì)外觀進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，以滿(mǎn)足大眾化需求，并對(duì)標(biāo)路虎（LandRover）定名為L(zhǎng)andCruiser，發(fā)力海外。瞄準(zhǔn)中東、拉美與東南亞等市場(chǎng)，與吉普、路虎錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。在出口地區(qū)的選擇上，豐田瞄準(zhǔn)中東、拉美與東南亞等市場(chǎng)：一方面，該車(chē)型的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手吉普、路虎仍以歐美市場(chǎng)為主，在中東、拉美與東南亞市場(chǎng)尚未形成強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)地位；另一方面，蘭德酷路澤的車(chē)型優(yōu)勢(shì)在于駕駛性能，適宜于崎嶇地形以及更為復(fù)雜的駕駛路況。以中東為例，該地區(qū)有大面積沙漠分布，且炎熱的氣候條件下駕駛員在行進(jìn)途中往往較少停留，對(duì)車(chē)輛動(dòng)力性能與耐用性提出了更高要求；到80年代初期，中東成為蘭德酷路澤出口占比最高的地區(qū)，占比超過(guò)三成。以皇冠開(kāi)拓北美市場(chǎng)，但車(chē)型適應(yīng)性較差出口皇冠車(chē)型，開(kāi)拓北美市場(chǎng)。在與歐美老牌車(chē)企錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，公司并未放棄開(kāi)拓北美市場(chǎng)，早在50年代初即赴美考察市場(chǎng)，1957年起公司出口皇冠樣車(chē)，并在美建立銷(xiāo)售渠道，1958年皇冠與蘭德酷路澤車(chē)型正式在美開(kāi)啟銷(xiāo)售?；使谑秦S田首款全尺寸乘用車(chē)，專(zhuān)為日本市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。受益于日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，50年代日本國(guó)內(nèi)對(duì)轎車(chē)的需求增加，且日本于1949年取消了針對(duì)車(chē)企轎車(chē)生產(chǎn)的限制?；使冢–rown）第一代車(chē)型于1955年1月推出，長(zhǎng)/寬/高分別為4285/1680/1525mm，軸距2530mm，是豐田首款全尺寸轎車(chē)，可容納六人乘坐。車(chē)型專(zhuān)為適應(yīng)日本的道路狀況開(kāi)發(fā)，在懸架系統(tǒng)方面，是豐田首款采用獨(dú)立懸架系統(tǒng)的車(chē)型，提高了可靠性與耐用性；在差速器方面，是日本汽車(chē)中首款采用準(zhǔn)雙曲面齒輪作為減速齒輪的車(chē)型，有助于降低重心確保行駛穩(wěn)定性，同時(shí)增加與地面之間的間隙，利于適應(yīng)路況不佳的道路。專(zhuān)為日本設(shè)計(jì)的皇冠車(chē)型，對(duì)北美市場(chǎng)的適應(yīng)性不佳，表現(xiàn)為以下三個(gè)方面：1）對(duì)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)了解不足。美國(guó)汽車(chē)大燈多采用封閉式光束前大燈，而皇冠車(chē)型并未采用此類(lèi)大燈，無(wú)法達(dá)到加利福尼亞洲的車(chē)輛認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。在1958年正式出口時(shí)，豐田出口了未加裝前大燈的車(chē)型，在到達(dá)美國(guó)后再安裝來(lái)自通用的、符合標(biāo)準(zhǔn)的大燈。2）不適應(yīng)當(dāng)?shù)芈窙r，高速行駛時(shí)性能表現(xiàn)不佳、質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)。50年代日本與美國(guó)之間道路狀況存在較大差異。日本道路系統(tǒng)的建設(shè)滯后于汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，50年代中期僅鋪設(shè)了約23%的一級(jí)公路，連接?xùn)|京與大阪的國(guó)道1號(hào)線只有三分之二完成了鋪設(shè)。而在50年代末的美國(guó)，轎車(chē)的平均時(shí)速接近55英里，超過(guò)60%的轎車(chē)時(shí)速超過(guò)50英里。專(zhuān)為日本路況設(shè)計(jì)的皇冠車(chē)型無(wú)法適應(yīng)美國(guó)的高速行駛，常出現(xiàn)輸出不足、穩(wěn)定性不足、異常的噪聲與振動(dòng)等問(wèn)題。3）車(chē)型售價(jià)偏高。據(jù)ToyotaUKMagazine，1958年在美推出的皇冠車(chē)型成本達(dá)到1,999美元，約為同期美國(guó)人平均年工資的67%。成長(zhǎng)：精準(zhǔn)定位當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，車(chē)型性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)突出60-70年代豐田出口規(guī)?？焖偬嵘I車(chē)貢獻(xiàn)主要增量。1960-1979年，豐田出口量由0.6萬(wàn)輛增加至138.4萬(wàn)輛，年復(fù)合增速約為32.7%。與50年代的不同的是，轎車(chē)占比大幅提升，由1960年的28%提升至1979年的65%，貢獻(xiàn)主要增量。從占產(chǎn)量的比例角度來(lái)看，1960年總產(chǎn)量約為15.5萬(wàn)輛（均為本土產(chǎn)量），出口占比約4.1%，到1979年總產(chǎn)量提升至307.5萬(wàn)輛，其中本土產(chǎn)量約299.6萬(wàn)輛，海外產(chǎn)量約為7.9萬(wàn)輛，出口占比約46.2%。海外市場(chǎng)銷(xiāo)量增速更快，快速縮小與本土的銷(xiāo)量差距。豐田海外市場(chǎng)銷(xiāo)量由1975年的90.1萬(wàn)輛增加至1980年的144.9萬(wàn)輛，年復(fù)合增速約為15.4%，同期本土銷(xiāo)量由144.3萬(wàn)輛增加至161.1萬(wàn)輛，年復(fù)合增速約為2.8%。到1980年，海外市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)184.6萬(wàn)輛，明顯超越本土149.4萬(wàn)輛的銷(xiāo)量水平，海外逐步成長(zhǎng)為豐田的重要市場(chǎng)。轎車(chē)科羅娜、卡羅拉等成功打開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)，北美成為豐田主要出口地區(qū)。分地區(qū)來(lái)看，北美是豐田的主要出口地區(qū)，出口占比由1960年的8.3%提升至1979年的46.0%。該階段北美地區(qū)出口規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)主要受益于科羅娜RT43L（CoronaRT43L）、卡羅拉（Corolla）車(chē)型在美國(guó)市場(chǎng)的熱銷(xiāo)。豐田于1965年對(duì)美出口科羅娜RT43L車(chē)型，助力向美國(guó)的出口量由1964年的約0.4萬(wàn)輛大幅增加至1967年的約2.6萬(wàn)輛，初步打開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)；于1968年對(duì)美出口卡羅拉車(chē)型，該車(chē)型在美國(guó)市場(chǎng)獲得巨大成功，豐田向美國(guó)的出口量由1968年的約9.8萬(wàn)輛躍升至1969年的15.5萬(wàn)輛，豐田成為當(dāng)年美國(guó)第二大進(jìn)口汽車(chē)品牌。豐田對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的成功開(kāi)拓經(jīng)歷了兩階段：1）針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)開(kāi)發(fā)，車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，初步打開(kāi)市場(chǎng)；2）石油危機(jī)外部環(huán)境變化創(chuàng)造機(jī)遇，小排量車(chē)型需求大幅增加；同時(shí)公司持續(xù)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，車(chē)型相較于美國(guó)本土小排量車(chē)型的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)更為突出。車(chē)型符合當(dāng)?shù)匦枨筇卣?，初步打開(kāi)北美市場(chǎng)60年代初豐田暫停向美國(guó)的轎車(chē)出口，開(kāi)發(fā)適合美國(guó)市場(chǎng)的車(chē)型。50年代末出口美國(guó)的皇冠車(chē)型由于性能與質(zhì)量不佳且售價(jià)偏高問(wèn)題，在美銷(xiāo)量表現(xiàn)一般。豐田于1960年6月推出的科羅娜RT20L（在美名稱(chēng)為T(mén)iara），并于12月暫停向美國(guó)出口皇冠車(chē)型，而新車(chē)型同樣存在高速行駛時(shí)輸出不足、存在噪聲與振動(dòng)等問(wèn)題。到1960年底，豐田美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售公司累計(jì)虧損超過(guò)142萬(wàn)美元。專(zhuān)為日本設(shè)計(jì)的車(chē)型難以適應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)，豐田于1961年暫停向美國(guó)出口轎車(chē)，并著手開(kāi)發(fā)適合美國(guó)市場(chǎng)的車(chē)型。科羅娜是豐田于1957年推出的一款轎車(chē)，當(dāng)時(shí)日本本土轎車(chē)需求主要源于出租車(chē)行業(yè)，皇冠定位為中等大小的出租車(chē)（可容納六人），科羅娜的推出主要是為了彌補(bǔ)更小型號(hào)的車(chē)型需求（第一代車(chē)型可容納四人）。隨著日本進(jìn)入高速公路時(shí)代，第二、三代科羅娜動(dòng)力性能不斷增強(qiáng)，車(chē)型空間更大，并逐步轉(zhuǎn)向私家車(chē)需求。針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的科羅娜RT43L動(dòng)力表現(xiàn)更強(qiáng)、售價(jià)低于美系車(chē)型，初步打開(kāi)市場(chǎng)。出口美國(guó)的科羅娜RT43L車(chē)型配備了動(dòng)力性能更強(qiáng)的3R發(fā)動(dòng)機(jī)，排量為1897cc，最大功率達(dá)到90馬力。橫向?qū)Ρ葋?lái)看，同期第三代車(chē)型發(fā)動(dòng)機(jī)排量最高為1490cc，最大功率為70馬力；縱向?qū)Ρ葋?lái)看，上一款出口美國(guó)的轎車(chē)車(chē)型Tiara發(fā)動(dòng)機(jī)排量為1453cc，最大功率為75馬力。售價(jià)方面，科羅娜車(chē)型在美售價(jià)約1860美元，介于歐系（約1600美元）與美系（2000美元及以上）之間。受益于科羅娜車(chē)型的推出，豐田向美國(guó)的出口量由1964年的約0.4萬(wàn)輛大幅增加至1967年的約2.6萬(wàn)輛。石油危機(jī)增加用車(chē)成本，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)助力市占率提升石油危機(jī)導(dǎo)致用車(chē)成本增加，美國(guó)小排量經(jīng)濟(jì)車(chē)型需求增加。受兩次石油危機(jī)影響，70年代油價(jià)迅速上升，導(dǎo)致用車(chē)成本增加，美國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)消費(fèi)偏好逐漸轉(zhuǎn)向小排量車(chē)型。以豐田為代表的日系車(chē)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。在此期間，豐田持續(xù)完善在美車(chē)型矩陣，推出卡羅拉等重磅車(chē)型。憑借緊湊型科羅娜打開(kāi)市場(chǎng)后，豐田持續(xù)推出各類(lèi)不同尺寸的車(chē)型，包括次緊湊型的卡羅拉、雄鷹（Tercel），緊湊型的Celica，以及更大尺寸的MarkII等車(chē)型。以卡羅拉為代表的較小尺寸車(chē)型（緊湊型與次緊湊型）順應(yīng)了70年代美國(guó)購(gòu)車(chē)需求的轉(zhuǎn)變，成為熱銷(xiāo)車(chē)型。第一代卡羅拉推出于1966年，1969年車(chē)型進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，并持續(xù)迭代。1966年豐田推出第一代卡羅拉車(chē)型，長(zhǎng)/寬/高分別為3845/1485/1380mm，軸距2285mm，定位為次緊湊型車(chē)型；車(chē)型搭載1.1L排量的發(fā)動(dòng)機(jī)，最大輸出功率達(dá)60馬力。第一代車(chē)型于1968年進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，并增加了1.2L排量配置的車(chē)型。受益于卡羅拉的推出，豐田向美國(guó)的出口量由1968年的約9.8萬(wàn)輛躍升至1969年的15.5萬(wàn)輛，豐田成為當(dāng)年美國(guó)第二大進(jìn)口汽車(chē)品牌，次于大眾；到1975年第三代車(chē)型推出后，豐田份額已超越大眾?？_拉車(chē)型的成功源于其突出的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。以旅行車(chē)版本的卡羅拉為例，橫向?qū)Ρ葋?lái)看：1）尺寸方面，卡羅拉車(chē)型長(zhǎng)/寬分別為158/60英寸，軸距92英寸，略低于道奇柯?tīng)柼兀―odgeColt）；2）動(dòng)力性能方面，發(fā)動(dòng)機(jī)排量約為97立方英寸，有效功率為88馬力，0-60mph加速為16.5秒，對(duì)比競(jìng)品車(chē)型處于中等水平，基本與競(jìng)品相當(dāng)；3）燃油經(jīng)濟(jì)性方面，正常行駛狀態(tài)下，每加侖燃油消耗能行駛18-30英里，平均約為24英里，略低于日產(chǎn)510（Datsun510）24.5英里的平均水平，與道奇柯?tīng)柼叵喈?dāng)，且遠(yuǎn)高于福特平托（FordPinto）與雷諾12（Renault12）20.5英里的平均水平，燃油經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)較好。在動(dòng)力性能相當(dāng)、燃油經(jīng)濟(jì)性較好的情況下，卡羅拉售價(jià)最低（約2426美元），且質(zhì)量表現(xiàn)優(yōu)異，在車(chē)型測(cè)試中樣本缺陷遠(yuǎn)少于其他競(jìng)品車(chē)型，整體性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)突出。70年代卡羅拉產(chǎn)銷(xiāo)大幅提升，成長(zhǎng)為“全球車(chē)型”。70年代初期銷(xiāo)量累計(jì)突破100萬(wàn)輛，1973年產(chǎn)量居世界第三位，僅次于大眾甲殼蟲(chóng)、通用雪佛蘭；到70年代中后期，受益于以美國(guó)為代表的海外市場(chǎng)的增量貢獻(xiàn)，海外銷(xiāo)量已超過(guò)本土銷(xiāo)量。受益于精準(zhǔn)定位市場(chǎng)需求、車(chē)型性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)突出，70年代中后期豐田已成長(zhǎng)為美國(guó)第四大汽車(chē)品牌、第一大進(jìn)口汽車(chē)品牌。1975年，豐田在美國(guó)的市占率提升至3.0%，首次超過(guò)大眾（2.9%），與日產(chǎn)基本持平；而后豐田超越日產(chǎn)成為美國(guó)市占率排名第四的汽車(chē)品牌，份額僅次于美國(guó)本土的三巨頭。成熟：深化海外本土化擴(kuò)張，提升品牌力80年代起豐田出口逐步步入成熟期，規(guī)模受貿(mào)易摩擦與全球經(jīng)濟(jì)影響較大。主要可劃分為三個(gè)階段：1）80年代-90年代中期，受貿(mào)易摩擦與日元升值的影響，豐田出口規(guī)模在1985年達(dá)到198萬(wàn)輛新高開(kāi)始下滑，到1995年僅有120萬(wàn)輛；2）90年代中期至2008年金融危機(jī)前，受益于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，豐田出口規(guī)模向上，到2007年已達(dá)到267萬(wàn)輛；3）2008年金融危機(jī)后，豐田出口規(guī)模在180萬(wàn)輛左右波動(dòng)。北美仍為主要市場(chǎng)，中國(guó)等新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)增量。分地區(qū)來(lái)看，北美仍為豐田最為重要的市場(chǎng)，占比最高，到2021年約為38.0%。同時(shí)，以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)在21世紀(jì)以來(lái)貢獻(xiàn)重要增量，到2021年中國(guó)市場(chǎng)的出口占比已提升至14.5%，位列第二。盡管出口受到宏觀因素的擾動(dòng)，豐田海外銷(xiāo)量整體仍實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要源于兩個(gè)方面：1）推進(jìn)海外建廠，加深海外本土化擴(kuò)張；2）技術(shù)持續(xù)升級(jí)，高端品牌進(jìn)一步提升品牌力。推進(jìn)海外建廠，加深海外本土化擴(kuò)張受益于70年代出口規(guī)模擴(kuò)張，日本汽車(chē)行業(yè)迅速崛起。70年代油價(jià)上漲期間，以豐田卡羅拉為代表的小排量日系車(chē)憑借突出的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)打開(kāi)國(guó)外市場(chǎng)，日本汽車(chē)出口規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。到1980年，日本汽車(chē)行業(yè)出口占產(chǎn)量的比例已經(jīng)達(dá)到54.0%，在出口的推動(dòng)下，產(chǎn)量超越美國(guó)成為汽車(chē)第一大產(chǎn)量國(guó)。80年代初日本與美國(guó)汽車(chē)貿(mào)易摩擦加劇。80年代初期，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，汽車(chē)行業(yè)景氣下行，而日系車(chē)憑借突出的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)份額持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)美國(guó)本土車(chē)企造成較大沖擊，三巨頭通用、福特與克萊斯勒均出現(xiàn)不同程度的虧損，其中克萊斯勒一度瀕臨破產(chǎn)。受此影響，美國(guó)本土車(chē)企開(kāi)始大幅裁員。美國(guó)汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì)（UAW）稱(chēng)失業(yè)率的上升是由日本車(chē)企所致，開(kāi)始向政府請(qǐng)?jiān)赶拗栖?chē)輛進(jìn)口。1981年起，日本與美國(guó)達(dá)成協(xié)議，開(kāi)始自愿限制向美國(guó)的乘用車(chē)出口數(shù)量。貿(mào)易摩擦還進(jìn)一步波及加拿大、歐洲等市場(chǎng)。加拿大政府要求日本對(duì)加拿大采取與對(duì)美國(guó)類(lèi)似的出口措施；歐洲方面，共同市場(chǎng)汽車(chē)制造委員會(huì)（CommitteeofCommonMarketMotorManufacturers）與歐洲金屬工人聯(lián)合會(huì)（EuropeanMetalworkers'Federation）要求歐共體抵制日本汽車(chē)進(jìn)口。在貿(mào)易沖突加劇背景下，豐田通過(guò)海外建廠的方式，深化海外本土化擴(kuò)張。早在50年代末起，豐田即陸續(xù)在拉美等地建立海外生產(chǎn)基地，但總體產(chǎn)量規(guī)模較小，海外市場(chǎng)的開(kāi)拓仍以車(chē)型出口為主。80年代隨著日本與美國(guó)貿(mào)易摩擦加劇，且逐步波及與其他市場(chǎng)的貿(mào)易關(guān)系，豐田開(kāi)始加快海外生產(chǎn)基地布局，本土化擴(kuò)張逐步成為開(kāi)拓海外市場(chǎng)的主要手段。以當(dāng)時(shí)最為重要的美國(guó)市場(chǎng)為例，80年代初豐田即開(kāi)始制定本地生產(chǎn)計(jì)劃，并與福特、通用等開(kāi)展談判，最終與通用達(dá)成合資協(xié)議，雙方于1984年2月各出資1億美元共同成立NewUnitedMotorManufacturing,Inc.（NUMMI）。此后豐田又陸續(xù)在美地區(qū)建立全資生產(chǎn)基地TMMK等，到1995年，在美銷(xiāo)售的豐田車(chē)型中，本地化生產(chǎn)車(chē)型的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了進(jìn)口。到21世紀(jì)初，豐田已在北美、歐洲、亞洲、南美及非洲地區(qū)建立多個(gè)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的全球化布局。本土化擴(kuò)張成效顯著，豐田海外基地產(chǎn)量快速增加。80年代中后期起，豐田海外產(chǎn)量快速增加，1985-1995年出口十年下降期期間，海外產(chǎn)量由13.6萬(wàn)輛增加至125.3萬(wàn)輛，年復(fù)合增速約為24.8%。KD形式的出口同樣呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1985-1995年的復(fù)合增速約為21.2%；2007年以后，海外基地的產(chǎn)量已超過(guò)本土。分地區(qū)來(lái)看，80年代中后期至90年代，北美仍為最為重要的海外市場(chǎng)，北美海外基地產(chǎn)量占比超過(guò)50%；21世紀(jì)以來(lái)，來(lái)自新興市場(chǎng)中國(guó)的產(chǎn)量貢獻(xiàn)不斷增加，到2021年占比已達(dá)到28.9%，略低于北美基地（31.4%）。技術(shù)持續(xù)升級(jí)，高端品牌成功彰顯品牌力豐田車(chē)型維護(hù)成本低，與供應(yīng)商關(guān)系明顯優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可靠性全球領(lǐng)先。以豐田為代表的日系車(chē)具備耐用的特點(diǎn)，80年代起可靠性全球領(lǐng)先，核心源于兩大原因：1）經(jīng)濟(jì)性設(shè)計(jì)理念強(qiáng)。日本國(guó)土面積小、資源匱乏，經(jīng)濟(jì)性意識(shí)普遍較強(qiáng)，車(chē)型設(shè)計(jì)上更為強(qiáng)調(diào)好用好維護(hù)，品控嚴(yán)格，車(chē)型檢測(cè)繁瑣；同時(shí)日系車(chē)普遍對(duì)于技術(shù)使用較為保守，對(duì)于尚未成熟穩(wěn)定的技術(shù)更傾向于繼續(xù)研發(fā)測(cè)試，在售車(chē)型普遍質(zhì)量較為穩(wěn)定，因而維護(hù)成本低。2）供應(yīng)商管理良好。以豐田為代表的日系車(chē)供應(yīng)鏈穩(wěn)定，通過(guò)多年扶持與培育特定供應(yīng)商，與其共同良性發(fā)展，供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定。重視燃油經(jīng)濟(jì)性，推出成熟的混動(dòng)系統(tǒng)，車(chē)型節(jié)油性?xún)?yōu)勢(shì)突出。以豐田為代表的日系車(chē)自80年代起便十分重視車(chē)型的燃油經(jīng)濟(jì)性，積極投入混動(dòng)技術(shù)的研發(fā)。1997年，豐田推出混合動(dòng)力車(chē)型普銳斯，后續(xù)持續(xù)進(jìn)行車(chē)型迭代與技術(shù)升級(jí)，已形成成熟的THS系統(tǒng)。THS混動(dòng)系統(tǒng)由E-CVT、PCU與鎳氫電池和發(fā)動(dòng)機(jī)組成，核心的E-CVT包括兩臺(tái)電機(jī)與一套行星齒輪，采用混聯(lián)混動(dòng)策略，使發(fā)動(dòng)機(jī)始終在所能達(dá)到的最佳工況下工作。21世紀(jì)以來(lái)豐田混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量迅速增加，車(chē)型燃油經(jīng)濟(jì)性明顯優(yōu)于其他車(chē)企。技術(shù)積累加持下，推出獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的雷克薩斯高端品牌。70-80年代，豐田在美國(guó)的成功主要源于性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)突出的中小型車(chē)型，80年代末起，隨著核心技術(shù)不斷積累，公司開(kāi)始進(jìn)一步完善產(chǎn)品矩陣，謀求品牌持續(xù)向上。1989年，豐田建立獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的雷克薩斯品牌，雷克薩斯發(fā)布LS400與ES250兩款轎車(chē)車(chē)型，進(jìn)入豪華車(chē)市場(chǎng)。雷克薩斯車(chē)型表現(xiàn)突出，在美銷(xiāo)量與BBA比肩。雷克薩斯總共鈴木一郎認(rèn)為，要打破奔馳和寶馬創(chuàng)下的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，需要在最高車(chē)速、燃油經(jīng)濟(jì)性、平順性與空氣動(dòng)力學(xué)和車(chē)身重量五個(gè)方面取得優(yōu)勢(shì)。為此，雷克薩斯投入巨大資源，包括24個(gè)工程設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)參與設(shè)計(jì)，總計(jì)1400名工程師、2300名技師和220名工人先后加入。在美國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)，雷克薩斯車(chē)型可靠性與用戶(hù)滿(mǎn)意度均處于領(lǐng)先地位，銷(xiāo)量水平比肩BBA。投資分析王牌車(chē)型領(lǐng)銜，國(guó)內(nèi)車(chē)型實(shí)現(xiàn)逐步突圍。從出口車(chē)型來(lái)看，優(yōu)質(zhì)車(chē)型作為敲門(mén)磚，逐步打開(kāi)出口市場(chǎng)。以奇瑞的瑞虎8系列和哈弗H6為例，作為國(guó)內(nèi)的爆款車(chē)型，在海外市場(chǎng)表現(xiàn)亦是十分突出。從銷(xiāo)量來(lái)看，瑞虎8系列從2019年開(kāi)始出口后，從2019年的515臺(tái)提升到2022年的46,975臺(tái)；哈弗H6從2016年的1959臺(tái)爬升至34,483臺(tái)。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品充分提升品牌市場(chǎng)認(rèn)可度，幫助國(guó)內(nèi)品牌逐步實(shí)現(xiàn)突圍。運(yùn)力積極配套，工廠逐步布局，充分保證海外市場(chǎng)出貨量。從海外市場(chǎng)車(chē)型配套情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)車(chē)廠通過(guò)運(yùn)力配套和建設(shè)KD組裝工廠等方式充分保證海外市場(chǎng)出貨量。在海運(yùn)業(yè)務(wù)上，國(guó)內(nèi)整車(chē)廠與海運(yùn)公司保持深度合作的同時(shí)，逐步訂購(gòu)汽車(chē)運(yùn)輸船降低自身運(yùn)輸成本保證運(yùn)力。在工廠建設(shè)上，KD組裝工廠數(shù)量穩(wěn)步提升，分布在歐洲、南美洲、東南亞等各個(gè)地區(qū)，充分滿(mǎn)足各地區(qū)整車(chē)出貨需求。比亞迪：國(guó)內(nèi)新能源王者，開(kāi)始海外擴(kuò)展步伐從大巴到乘用車(chē)，比亞迪海外之路持續(xù)進(jìn)行。2022年前11月，比亞迪新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量162.3萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)排名第一，勢(shì)不可擋。而此前比亞迪在海外早有布局，1998年比亞迪歐洲第一個(gè)子公司成立。比亞迪進(jìn)入歐洲市場(chǎng)主要依靠電動(dòng)大巴。此后，比亞迪靠電動(dòng)大巴打入全球市場(chǎng)。截止2019年10月，比亞迪在倫敦就有超過(guò)170臺(tái)純電動(dòng)大巴運(yùn)營(yíng)。2022年比亞迪先后在南美洲、歐洲、亞洲多地獲得電動(dòng)大巴訂單。隨著比亞迪新能源乘用車(chē)實(shí)力崛起，公司逐步開(kāi)始將乘用車(chē)拓展至海外。和全球各區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商合作，后續(xù)有望海外建廠。2021年下半年開(kāi)始，隨著漢、唐等車(chē)型在海外的亮相和發(fā)布，使得海外客戶(hù)對(duì)比亞迪乘用車(chē)有了初步的印象。尤其是在新能源滲透率高的挪威，截至2021年12月21日，比亞迪在挪威順利交付第1000臺(tái)唐EV。2021年下半年比亞迪新平臺(tái)車(chē)型亮相，如海豚、元PLUS等車(chē)型，這些車(chē)型在國(guó)內(nèi)首先獲得消費(fèi)者的高度認(rèn)可，也著手將其運(yùn)輸至海外市場(chǎng)。合作方式方面，目前，由于體量較少和國(guó)外市場(chǎng)的謹(jǐn)慎，比亞迪選擇與全球各地區(qū)的經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行合作。往后來(lái)看，海外建廠成為公司的重要選擇，公司已經(jīng)在泰國(guó)簽訂投資建廠協(xié)議，同時(shí)也在巴西的新品發(fā)布會(huì)上宣布將在巴西啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，比亞迪乘用車(chē)出口量在2022年有明顯提升，元PLUS貢獻(xiàn)主要增量。2022年全年比亞迪出口銷(xiāo)量5.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)307%。2022年6月比亞迪出口銷(xiāo)量首次突破2000輛，其后便以翻倍形式增長(zhǎng)，到2022年11月以達(dá)到1.2萬(wàn)輛，12月受疫情影響有所回落，但仍然在1.1萬(wàn)輛以上。分車(chē)型看，2022年前11月，元系列銷(xiāo)量占比達(dá)到74%，海豚、唐、宋等主力車(chē)型占到11%。后續(xù)隨著比亞迪的強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，有望復(fù)制日本車(chē)企的海外之路。吉利汽車(chē)：領(lǐng)克、幾何加速出海，海外新能源產(chǎn)品矩陣不斷完善吉利、領(lǐng)克與幾何三大品牌加速出海，吉利汽車(chē)2022年出口量實(shí)現(xiàn)突破。吉利汽車(chē)的母公司吉利集團(tuán)較早開(kāi)啟全球化戰(zhàn)略，自2010年并購(gòu)沃爾沃汽車(chē)以來(lái)便持續(xù)深化海外布局，強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部各品牌的協(xié)同內(nèi)生力。2022年1-11月，吉利汽車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)現(xiàn)出口17.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.6%，單月出口規(guī)模較往年實(shí)現(xiàn)較大的突破。當(dāng)前歐洲、中東、非洲為公司的主要海外市場(chǎng)，2022年公司持續(xù)深化在歐洲、亞太、中東、非洲等地區(qū)的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)布局，在全球36個(gè)國(guó)家已建立超300個(gè)銷(xiāo)售和售后網(wǎng)點(diǎn)。加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，完善海外新能源車(chē)型矩陣。當(dāng)前公司出口仍以燃油車(chē)為主，吉利品牌的繽越、星越等車(chē)型占比高。2022年公司加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，在混動(dòng)電動(dòng)賽道持續(xù)發(fā)力，出口方面也進(jìn)一步推進(jìn)對(duì)新能源車(chē)型的投放，領(lǐng)克01PHEV、幾何純電車(chē)型相繼出海，其中幾何C車(chē)型2022年1-11月在以色列市場(chǎng)的市占率達(dá)到24.3%，位居當(dāng)?shù)氐谝?，彰顯較強(qiáng)的車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)隨著公司電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的不斷深入，海外新能源車(chē)型投放有望進(jìn)一