通信設(shè)備行業(yè)市場分析

通信設(shè)備行業(yè)市場分析Part1通信設(shè)備行業(yè)簡介通信設(shè)備，英文簡稱ICD，全稱IndustrialCommunicationDevice。用于工控環(huán)境的有線通訊設(shè)備和無線通訊設(shè)備。有線通訊設(shè)備主要介紹解決工業(yè)現(xiàn)場的串口通訊，專業(yè)總線型的通訊，工業(yè)以太網(wǎng)的通訊以及各種通訊協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換設(shè)備，主要包括路由器、交換機(jī)、modem等設(shè)備。無線通訊設(shè)備主要包括無線AP，無線網(wǎng)橋，無線網(wǎng)卡，無線避雷器，天線等設(shè)備。有線通訊設(shè)備主要介紹解決工業(yè)現(xiàn)場的串口通訊，專業(yè)總線型的通訊，工業(yè)以太網(wǎng)的通訊以及各種通訊協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換設(shè)備，主要包括路由器、交換機(jī)、modem等設(shè)備。無線通訊設(shè)備主要包括無線AP，無線網(wǎng)橋，無線網(wǎng)卡，無線避雷器，天線等設(shè)備。通訊也包括軍事通訊和民事通訊，中國三大通訊運營商為移動通訊，聯(lián)通通訊和電信通訊。通信設(shè)備是用來將各類服務(wù)器、PC、應(yīng)用終端等節(jié)點相互連接，構(gòu)成信息通信網(wǎng)絡(luò)的專用硬件設(shè)備，主要包括調(diào)制解調(diào)器、路由器及電路交換機(jī)等有線及無線通信傳輸設(shè)備，以及包括手機(jī)、可穿戴設(shè)備等移動通信設(shè)備在內(nèi)的通信終端設(shè)備。隨著技術(shù)發(fā)展，通信設(shè)備將包括更廣的范圍、更復(fù)雜的裝置及更多嵌入式功能。近年來，云計算、大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用給我國的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，未來幾年，我國的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體上呈增長趨勢。Part2通信設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為電子元器件、塑膠及五金結(jié)構(gòu)件、通信設(shè)備零部件供應(yīng)，中游分為通信系統(tǒng)設(shè)備制造和通信終端設(shè)備制造，下游為通信網(wǎng)絡(luò)運營，并最終應(yīng)用于政府與公共安全、公用事業(yè)、工商業(yè)、個體用戶等領(lǐng)域。一、上游分析1.電子元器件電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，可以應(yīng)用于路由器、交換機(jī)、調(diào)制解調(diào)器等通信設(shè)備制造中。近年來，中國電子元器件市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2017年的1.83萬億元增長至2022的2.30萬億元，年均復(fù)合增長率約5%，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)2.40萬億元。圖表14：2017-2023年中國電子元器件市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖（億元）2.塑料制品塑料制品是采用塑料為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱。受原材料供應(yīng)不穩(wěn)定、市場需求下降、政策措施等因素的影響，近兩年我國塑料制品產(chǎn)量有所下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局消息，2022年，全國塑料制品產(chǎn)量為7771.6萬噸，同比下降4.3%。圖表152018-2022年中國塑料制品產(chǎn)量情況統(tǒng)計（萬噸）3.射頻前端射頻前端芯片是無線通信設(shè)備的核心部件之一，主要由濾波器、功率放大器、射頻開關(guān)、低噪聲放大器四種器件構(gòu)成。射頻前端芯片因廣泛應(yīng)用于移動智能終端，行業(yè)戰(zhàn)略地位逐步提升。2022年中國射頻前端芯片市場規(guī)模達(dá)到914.4億元，預(yù)計2023年中國射頻前端芯片市場規(guī)模將達(dá)到975.7億元。圖表16：2018-2023年中國射頻前端芯片市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖（億元）4.光模塊光模塊作為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的重要組成部分，正在不斷創(chuàng)新和發(fā)展，光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%，預(yù)計2023年全球光模塊市場規(guī)模將達(dá)到99億美元。二、中游分析1.通信設(shè)備市場規(guī)模Dell’OroGroup報告顯示，2018-2021年全球通信設(shè)備市場規(guī)模連續(xù)四年增長，2021年市場規(guī)模接近1000億美元，其中中國的通信設(shè)備市場規(guī)模約為260億美元，約占全球26%的份額。隨著5G深入推進(jìn)，以及受組件短缺、美元走強(qiáng)、地緣政治動蕩以及部分國家的無線業(yè)務(wù)活動放緩等因素的影響，全球電信設(shè)備市場規(guī)模增速開始放緩，2022年市場規(guī)模同比增長3%，達(dá)到約1020億美元，預(yù)計2023年全球通信設(shè)備市場規(guī)模將增至1050億美元。圖表17：2018-2023年全球通信設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖（億美元）2.5G通信設(shè)備市場規(guī)模公開數(shù)據(jù)顯示，2022年全球5G通信設(shè)備市場總規(guī)模約為330億美元，占全球通信設(shè)備市場份額的33%，是通信設(shè)備制造企業(yè)的重要收入來源。預(yù)計到2025年，全球5G通信設(shè)備市場總規(guī)模將超過400億美元。3.細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模通信設(shè)備包括調(diào)制解調(diào)器、路由器及交換機(jī)等有線及無線通信系統(tǒng)設(shè)備和智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等通信終端設(shè)備。（1）路由器隨著我國網(wǎng)絡(luò)市場的飛速發(fā)展，對路由器的需求也不斷擴(kuò)大，2021年中國路由器市場規(guī)模達(dá)282.11億元，同比增長6.38%。2022年市場規(guī)模約為299.03億元，隨著網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求的不斷提高，以及物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)驅(qū)動聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的持續(xù)增加，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)315.96億元。（2）交換機(jī)交換機(jī)在中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)了絕大部分市場，近年來，交換機(jī)市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長趨勢，2021年市場規(guī)模為501億元，同比增長17.33%。2022年市場規(guī)模約為591億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模達(dá)到685億元。（3）智能手機(jī)智能手機(jī)是具有獨立的操作系統(tǒng)，獨立的運行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的設(shè)備，并可以通過移動通訊網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的手機(jī)類型的總稱。疫情后，中國智能手機(jī)市場需求疲軟，2023年第一季度中國大陸智能手機(jī)市場出貨同比下滑11%，出貨量降低至0.68億臺，是自2013年以來最低的一個季度。4.主要通信設(shè)備供應(yīng)商市場份額國內(nèi)交換機(jī)市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、思科、邁普技術(shù)和中興，其市場份額合計達(dá)到95%；國內(nèi)企業(yè)級路由器市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、邁普技術(shù)、思科、星網(wǎng)銳捷和Juniper，2021年其市場份額合計達(dá)到95%；國內(nèi)無線產(chǎn)品市場的主要參與企業(yè)為新華三、華為、星網(wǎng)銳捷、信銳技術(shù)、思科和TP-LINK，2021年市場份額合計達(dá)到88%。三、下游分析1.電信業(yè)務(wù)收入2022年電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.58萬億元，比上年增長8%。電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務(wù)總量增速穩(wěn)中有升。2023年一季度，電信業(yè)務(wù)收入累計完成4252億元，同比增長7.7%。2.專用通信應(yīng)用占比專網(wǎng)通信是指為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供的應(yīng)急通信、指揮調(diào)度、日常工作通信等服務(wù)。是指在一些行業(yè)、部門或單位內(nèi)部，為滿足其進(jìn)行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設(shè)的通信網(wǎng)路。我國專網(wǎng)通信產(chǎn)品在政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)三大領(lǐng)域的應(yīng)用占比分別56.3%、31%、12.7%。Part3通信設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模2022年，我國電話用戶凈增3933萬戶，總數(shù)達(dá)到18.63億戶，其中，移動電話用戶總數(shù)16.83億戶，全年凈增4062萬戶，普及率達(dá)119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人；全國移動通信基站總數(shù)達(dá)1083萬個，全年凈增87萬個，其中，5G基站為231.2萬個，全年新建5G基站88.7萬個，占移動基站總數(shù)的21.3%。國內(nèi)移動通信終端設(shè)備市場應(yīng)用需求逐年增長，移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)備建設(shè)逐年增加，不斷拉動我國通信設(shè)備行業(yè)市場發(fā)展。中國的通信設(shè)備市場規(guī)模約為260億美元。盡管中國通信設(shè)備的建設(shè)規(guī)模非常大(5G基站建設(shè)量超過全球一半)，但是價格比歐美市場低，通信設(shè)備市場規(guī)模約占全球26%份額。2022年全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場總規(guī)模約為330億美元，占全球通信設(shè)備市場份額的33%，是通信設(shè)備制造企業(yè)的主要收入來源，預(yù)計2025年全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場總規(guī)模將超過400億美元。預(yù)計2022年全球通信設(shè)備市場的增速將從2021年的7%放緩至4%。其中，中國市場的5G投資從2022年開始緩慢下降，但是算力網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等支撐新業(yè)務(wù)的投資快速增長，整體通信設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計將實現(xiàn)3%的同比增長。通信設(shè)備制造行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，研發(fā)能力的不斷提高、相關(guān)技術(shù)的不斷突破是企業(yè)獲得強(qiáng)大競爭力和市場份額的策略。通信設(shè)備制造行業(yè)屬于充分競爭的行業(yè)，市場化程度較高。由于客戶主要為通信運營商及主設(shè)備商，客戶行業(yè)壟斷地位較強(qiáng)。通信運營商在集采過