跨國壟斷的類型及對經(jīng)濟的影響

跨國壟斷的類型及對經(jīng)濟的影響

一、投資開放程度高,進口量少,總有10個小項自中國加入wto以來，開放進程進一步加快，開放度顯著提高。根據(jù)2002年3月頒布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》,鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)總共有13個大類,271個小類;限制的產(chǎn)業(yè)涉及13個大類中的74個小類,禁止投資則包含10個大類中的32個小項。禁止外商投資的產(chǎn)業(yè)約占目錄所列產(chǎn)業(yè)的8.49%,允許外商投資的產(chǎn)業(yè)約占91.51%。應該說,中國經(jīng)濟已經(jīng)全面對世界開放,我國的大部分產(chǎn)業(yè)都已參與了國際競爭。與此同時,外國資本大量涌入中國,2002年我國吸收外資為527億美元,超過美國成為全球吸收外資最多的國家,2003年為537億美元,繼續(xù)居于首位。目前跨國公司500強中有400多家已來華投資。跨國企業(yè)憑借資金、技術、管理等等方面的優(yōu)勢,與中國本土企業(yè)的競爭在許多行業(yè)中處于上風。1.大企業(yè)規(guī)模和規(guī)模以及壟斷通過hhi指數(shù)檢測來創(chuàng)造比判斷外資作為整體是否壟斷某一行業(yè),應該從產(chǎn)值(包括附加值)、產(chǎn)業(yè)集中度、大企業(yè)中外資企業(yè)數(shù)量、行業(yè)標準擁有者、本土企業(yè)進入壁壘4個角度進行度量。與一般判斷壟斷的標準不同,外資作為整體壟斷某一行業(yè)具有特殊性,并不是一家企業(yè)壟斷,所以判斷標準與獨家壟斷不同,應考察外資工業(yè)產(chǎn)值(包括附加值)占整個行業(yè)的比例。同時,產(chǎn)業(yè)集中度也是一個非常重要的指標,可以采用CR4或HHI指數(shù),CR4的優(yōu)點是簡單明了,而HHI指數(shù)的優(yōu)點在于不僅能反映市場內(nèi)大企業(yè)的市場份額,而且能反映大企業(yè)之外的市場結(jié)構。根據(jù)美國1982年的并購規(guī)則,HHI指數(shù)<1000,表明市場集中度低;HHI指數(shù)在1000~1800之間,表明存在中度集中的市場;大于1800表明市場高度集中。外資壟斷行業(yè)往往是和大的外資企業(yè)(特別是跨國企業(yè))聯(lián)系在一起的,若沒有大型外資企業(yè)進入,且與本土企業(yè)競爭也沒有優(yōu)勢,外資壟斷將是不可能出現(xiàn)的,所以考察行業(yè)大企業(yè)中外資企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模,以及面臨的競爭對手狀況,可以推測壟斷發(fā)生的可能性?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭不僅僅是產(chǎn)品的競爭,更是標準的競爭。哪些企業(yè)投入大量資金用于科研,開發(fā)新產(chǎn)品,哪些企業(yè)在專利申請、行業(yè)標準制定上處于優(yōu)勢,哪些企業(yè)就控制了行業(yè)發(fā)展方向,從而在競爭中更易形成壟斷。所以,專利申請數(shù)量、科研投入在行業(yè)中內(nèi)外資企業(yè)的分布也是判斷是否存在壟斷的標準之一。判斷壟斷一個必不可少的標準是行業(yè)進入壁壘,本土企業(yè)進入某行業(yè)的難易程度將直接影響外資能否壟斷該行業(yè)。2.壟斷形式(1)資企業(yè)在專利申請、專利上的將外商投資企業(yè)作為一個整體,從總量上看,在工業(yè)行業(yè)中,首先按工業(yè)總產(chǎn)值計算,三資企業(yè)在服裝及其他纖維制品制造、皮革毛皮羽絨及其制品、家具制造業(yè)、文教體育用品制造業(yè)、塑料制品業(yè)、電子及通信設備制造業(yè)、儀器儀表文化辦公用機械上占據(jù)中國工業(yè)總產(chǎn)值40%以上(見表1),其中電子及通信設備制造業(yè)、儀器儀表文化辦公用機械制造上的份額超過60%。其次,按工業(yè)增加值計算,食品制造業(yè)、服裝及其他纖維制品制造、皮革毛皮羽絨及其制品、家具制造業(yè)、文教體育用品制造業(yè)、塑料制品業(yè)、電子及通信設備制造業(yè)、儀器儀表文化辦公用機械上,三資企業(yè)占據(jù)工業(yè)總產(chǎn)值40%以上(見表2)。其中,三資企業(yè)在電子及通信設備制造業(yè)的增加值占總增加值68.7%,文教體育用品制造業(yè)占59.3%,儀器儀表、皮革制造占53%左右。可見,如將表1和表2比較,結(jié)果大體是一致的。再次,在與外資的合作中,新企業(yè)大多利用外資(特別是跨國公司)位于本土研發(fā)機構的技術,而取消了原有企業(yè)的技術開發(fā)機構,從而在專利申請、行業(yè)標準制定中,外資企業(yè)往往占據(jù)優(yōu)勢。在專利申請方面,從總量上看(見表3),內(nèi)資大型企業(yè)2002年申請專利為2290項,同期外商投資的大企業(yè)申請2418項,港澳臺商投資的大型企業(yè)申請專利為2300項,均超過內(nèi)資大型企業(yè)申請量。特別是在具有創(chuàng)新價值的發(fā)明專利上,外商投資的大型企業(yè)達到1409項,是國內(nèi)大型企業(yè)發(fā)明專利數(shù)(526項)的2.68倍,所以,即使是不考慮港澳臺商專利申請數(shù)量,外資大型企業(yè)在專利申請方面也超過國內(nèi)大型企業(yè)。如分具體行業(yè)(見表4),從行業(yè)平均水平看,三資企業(yè)專利申請占總申請的19.45%,擁有發(fā)明專利占18.97%,發(fā)明專利數(shù)占15.37%,新產(chǎn)品開發(fā)項目數(shù)占13.43%,因此,三資企業(yè)在專利方面比重并沒有超過20%。但是,在服裝及其他纖維制品制造、造紙及其紙制品業(yè)、文教體育用品制造業(yè)、化學纖維制造、塑料制品業(yè)、電子及通信設備制造等行業(yè),三資企業(yè)在專利申請、發(fā)明專利申請和擁有發(fā)明專利數(shù)占有優(yōu)勢。特別是體現(xiàn)一個企業(yè)、行業(yè)創(chuàng)造力的指標——“發(fā)明專利”上,文教體育用品制造業(yè)三資企業(yè)發(fā)明專利比例占到82.54%,化學纖維制造行業(yè)比例超過50%;在“專利申請”比例上,服裝及其他纖維制造業(yè)、造紙業(yè)、塑料產(chǎn)業(yè)三資企業(yè)比例均超過50%,電子及通信設備制造業(yè)比例超過35%。進一步從具體行業(yè)和企業(yè)中外商控股情況來看,從1997年開始,外商獨資企業(yè)數(shù)目超過中外合資企業(yè),已成為我國主要的外資利用方式,即使在中外合資企業(yè)中,外方所占股份比重也在加大。如2000年,寶潔公司中止與北京日化二廠的合資關系,2001年1月中國迅達電梯發(fā)布股權變更,中方股東退出。至此,在電梯行業(yè)的5大企業(yè)中,外方控制比例達到100%;醫(yī)藥行業(yè)也有類似的現(xiàn)象,該行業(yè)最大的13家外商投資企業(yè)中,外方控股在51%以上的有7家,控股50%的有5家,只有1家由中方控股73.6%;中國8大彩管企業(yè),有7家企業(yè)為外方控股;玻璃行業(yè)5大企業(yè)中,外方控股占60%。綜合以上外資在總產(chǎn)值、附加值、行業(yè)專利申請數(shù)量中的比重和在行業(yè)與企業(yè)中的控股情況可見,外資作為一個整體,在某些行業(yè)中已經(jīng)占據(jù)了壟斷地位,尤其在電子通信設備制造業(yè)、儀器儀表、文教體育用品制造等表現(xiàn)得似乎更為明顯。需要指出的是,在上述的行業(yè)中,并沒有單獨一家跨國公司壟斷中國的市場。但是,在下面將要分析的幾個行業(yè)中,確實存在著獨家壟斷的現(xiàn)象。(2)感光材料行業(yè)的競爭根據(jù)國家工商總局公平交易局反壟斷處調(diào)查發(fā)現(xiàn):美國微軟公司占有中國電腦操作系統(tǒng)市場的95%;瑞典利樂占有中國軟包裝市場的95%;美國思科公司占有中國網(wǎng)絡集線器、路由器市場的60%;柯達公司占中國感光材料市場的50%以上。其中柯達的案例,具有相當?shù)牡湫托?。在全球感光材料行業(yè),一直是“兩個半”的天下。所謂兩個半,一個是柯達,一個是富士,還有半個是德國的愛克發(fā),其他的公司如柯尼卡等在技術和規(guī)模上無法與之相比。1998年之前,中國感光市場一直是處于國內(nèi)外企業(yè)激烈競爭的格局,大量國外產(chǎn)品充斥市場。1998年,柯達公司與中國政府達成協(xié)議,對中國的感光材料行業(yè)進行了幾乎全行業(yè)(除樂凱外)的收購,并且得到中國政府承諾,在三年之內(nèi)不允許國外同類企業(yè)進入感光行業(yè)投資。而且在2003年柯達以價值1億美元的現(xiàn)金及資產(chǎn)獲得樂凱20%的股份。在1998年之前,富士最高占有中國市場48%的份額,隨著“98協(xié)議”的生效,柯達在3年時間內(nèi)獲得獨立發(fā)展的機會,到2003年,富士的市場額約為15%,樂凱約為15%,柯達則占據(jù)超過50%的市場。從上述案例可以看出,在我國工業(yè)少數(shù)幾個行業(yè)中,已經(jīng)存在外資獨家壟斷的狀況。同時從柯達的案例再結(jié)合以上微軟壟斷操作系統(tǒng)等的事實,可以得出兩點結(jié)論:1)壟斷中國市場的單個跨國公司,往往在國際市場上也處于壟斷地位或是國際寡頭壟斷企業(yè)之一。在市場開放的條件下,跨國企業(yè)本身如果沒有技術、管理、資金等方面的強大優(yōu)勢,那么在中國是不可能達到壟斷的。跨國公司在中國,既面臨著本土企業(yè)的競爭,又面臨著其他跨國企業(yè)的競爭,只有在國際市場上處于競爭優(yōu)勢的企業(yè),才有可能在中國市場上達到壟斷。如利樂公司在國際的軟包裝市場上占有75%的市場份額,微軟公司在操作系統(tǒng)市場上也占據(jù)壟斷地位;柯達公司則是國際感光材料市場的寡頭之一。2)市場準入對跨國壟斷的形成有重要影響。即進入市場的企業(yè)數(shù)量和進入時間對市場結(jié)構有重要影響,如果允許進入的跨國企業(yè)只有一家,那么,就極易引起跨國壟斷?？逻_案例就證實了這一點。1998年之前,柯達在與富士的競爭中并沒有占到上風,富士當時占有率高達48%,“98協(xié)議”后,柯達在三年內(nèi)完成了對整個產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局,基本上壟斷了中國的感光行業(yè);除柯達外,只有國內(nèi)企業(yè)樂凱擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2003年,柯達擁有了樂凱20%的股份。在時間上,由于柯達進入在先,富士比柯達晚三年后才被允許進入中國投資感光行業(yè),所以,柯達擁有比富士完整的產(chǎn)業(yè)鏈,在競爭中擁有“先行者”的優(yōu)勢。即使在“98協(xié)議”失效三年后,富士的市場占有率也只有15%。二、調(diào)控保護政策的弱化由于跨國壟斷已成為一種國際性現(xiàn)象,因此以下分析不僅涉及我國,也涉及其他相關國家。1.跨國壟斷涉及的行業(yè)過多,或者壟斷的行業(yè)具有戰(zhàn)略地位,那么東道國經(jīng)濟就會喪失獨立性,影響國家的經(jīng)濟安全這一點,可以從拉美20世紀90年代以來的新自由主義改革中得到驗證。這些國家以“華盛頓共識”為依據(jù),大力實行私有化運動,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)全面對外資開放,允許外資并購、控股國有企業(yè)。如在阿根廷,梅內(nèi)姆政府上臺以后,大力推進私有化運動,除軍事領域外,阿根廷對外國投資實際已無限制,政府以國民待遇鼓勵外國投資。各國投資者可以在各個領域投資,甚至連一些敏感部門,如石油、交通、通訊(廣播、電訊、報紙、雜志)等也允許外國投資者介入,但阿根廷政府并沒有專門的外資管理機構。結(jié)果在10年的私有化過程中,阿根廷經(jīng)濟已經(jīng)被外資化甚至可以說是外國化,外資控制了包括銀行體系在內(nèi)的阿根廷經(jīng)濟命脈。在阿全國10大私營銀行中,7家為外資獨資,兩家為外資控股,外資控制了商業(yè)銀行總資產(chǎn)的62%~68%,對外資的過分依賴導致了國家宏觀調(diào)控弱化,最終導致了1998年的經(jīng)濟衰退和隨后的金融危機1。又如在墨西哥的法律框架下,外資可以進入到經(jīng)濟各個部門,在經(jīng)濟生活活動目錄所列的704項活動中,有606項對外資參與比例不做限制;37項允許在得到國家外國投資委員會批準后,不限制外資參與比例;16項只允許墨西哥人投資;10項只能由墨西哥政府經(jīng)營。這樣到20世紀90年代,墨西哥的計算機、通訊、電子設備、整車制造及組裝、電子零配件、銀行等行業(yè),支配廠商均為外資企業(yè)。國家完全放棄必要的調(diào)控保護政策。結(jié)果到1994年,墨西哥發(fā)生了震驚世界的金融危機,外匯儲備銳減,股市暴跌,資本外逃,通貨膨脹上升,經(jīng)濟嚴重衰退?？鐕臼强缭絿绲慕?jīng)濟組織,追求全球利潤的最大化,如果跨國公司的戰(zhàn)略目標與東道國政府的目標不一致,那么政府關于產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整的各種政策措施成效就會降低,影響本國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級。因此,拉美的經(jīng)驗告訴我們,一旦一國的經(jīng)濟依賴于外國資本,政府的調(diào)控作用就會弱化,產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整形成剛性;由于外資流動的不穩(wěn)定性,經(jīng)濟波動就會加大;如果外資控制一些戰(zhàn)略性行業(yè),國家的競爭力就會下降,并且危及國有經(jīng)濟安全。2.民族品牌流失嚴重跨國公司進入中國,往往選擇知名度高、具有相當實力或發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)作為合資或并購的對象。在利用中國公司低廉勞動力、技術及渠道后,通過各種手段促使原公司放棄原有的民族品牌,改用跨國公司自有品牌投放市場。許多歷史悠久的民族品牌被外資并購后冷凍起來,并且逐漸銷聲匿跡,有些合資企業(yè)就干脆放棄原有品牌,直接使用外資品牌。這方面的經(jīng)驗教訓很多,如可口可樂和百事可樂在中國并購整合了“亞洲”、“嶗山”、“天府”、“八王寺”等7家國內(nèi)碳酸型飲料企業(yè),這些品牌在合資后都消失了,最終可口可樂和百事可樂基本上壟斷了中國的碳酸飲料市場;美加凈牙膏原是上海牙膏廠的主打產(chǎn)品之一,在與聯(lián)合利華合資之后,其品牌在國內(nèi)難見蹤跡,1994年銷量達6000萬只,到2000年銷量只有2000萬只;寶潔公司是美方控股的合資企業(yè),合資前中方擁有的品牌“熊貓”、“浪奇”均被置之高閣,熊貓洗衣粉銷量由原來最高時期的6萬噸降到2000年的400噸;據(jù)統(tǒng)計,我國現(xiàn)有三資企業(yè)中,90%以上使用的是外方的商標。3.在影響市場競爭格局上,當一個行業(yè)被外資壟斷時,競爭格局隨外資數(shù)量的不同而不同外資之間的競爭程度并不比國內(nèi)外企業(yè)之間競爭程度低,外資企業(yè)只不過把競爭的場所從國際轉(zhuǎn)移到中國,從總體上看,競爭格局并沒有惡化。但是,由于中國對外資管理的法律法規(guī)還不完善,在發(fā)達國家法律禁止的許多限制競爭行為在我國仍然存在,如搭售和附加不合理的費用、價格歧視、掠奪性定價、拒絕交易和獨家交易行為等5種行為。如果是單個跨國企業(yè)壟斷整個行業(yè),那么競爭格局就會遭到破壞。因為跨國企業(yè)壟斷形成的原因或是該企業(yè)壟斷國際市場,或是存在嚴格的進入壁壘,其他競爭對手無法進入。在這種情況下,壟斷者往往通過其壟斷地位來限制競爭行為,獲得壟斷利潤。正如有的學者指出,要警惕在華跨國公司限制競爭的行為,如利樂公司利用其在無菌軟包裝市場上的壟斷地位,捆綁銷售自己的機器和制作材料,設置行業(yè)壁壘等。4.兩種不同的壟斷形態(tài),對中國技術升級的影響具有相異性多家跨國公司壟斷某一行業(yè)時,跨國公司之間的競爭是比較充分的,即使不存在本土企業(yè),為了在競爭中獲勝,跨國公司也會把先進的技術引入中國,先引入者往往會在競爭中獲勝;而如果存在獨家壟斷時,特別是形成進入壁壘時,企業(yè)競爭壓力弱化,就沒有動力改進技術和引進新產(chǎn)品,此時技術溢出作用很小,技術進步不明顯。中國轎車行業(yè)的發(fā)展,對此是一個很好的佐證。從1983年到1999年長達16年時間內(nèi),上海大眾的普通桑塔納車型一直沒有變動,而該車型在80年代中期在國際上已經(jīng)屬于淘汰車型,且在國內(nèi)售價高出國際市場價格1倍,但為什么普桑還是占據(jù)了中檔轎車60%的份額?因為在中國市場上,沒有競爭對手,沒有競爭壓力引入新的車型。當其他跨國汽車公司紛紛在中國投資設廠,隨著別克、廣州本田等新車型投放中國市場,德國大眾才將奧迪A6引進一汽大眾,帕薩特引入上海大眾?？梢钥吹?隨著競爭程度加大,引入中國的車型、技術還將有大的提升。三、企業(yè)層面的賦能對于跨國壟斷的防范與規(guī)制,特別是防范,既涉及政府層面,又涉及企業(yè)層面。本文僅僅從政府層面來考察。從政府角度而言,對跨國壟斷的控制,要事前通過競爭政策進行防范,事后通過《反壟斷法》進行規(guī)制。1.避免：產(chǎn)業(yè)開放和競爭政策(1)中國壟斷行業(yè)發(fā)展的“非國民待遇”產(chǎn)業(yè)開放不僅是對外資開放,也必須對本土企業(yè)(特別民營企業(yè))開放。在企業(yè)并購過程中,對外資、民營資本管理層要一視同仁,造就平等的競爭環(huán)境。實際上,根據(jù)張維迎和黃亞生的觀點,外資的超常規(guī)模進入是因為政策限制了民營企業(yè)的發(fā)展,由于民營企業(yè)的非國民待遇造就了外資對中國某些行業(yè)的壟斷。如零售行業(yè):截止2004年初,正式得到國務院批準的外資零售商僅為28家,而各地擅自跟進達300多家,零售流通領域的過度開放和國內(nèi)企業(yè)遭受的“非國民待遇”使得代表現(xiàn)代流通業(yè)發(fā)展方向的高端領域——大型超市,外資控制面達80%以上。因此,政府在實施引資政策時,要調(diào)整內(nèi)外資的待遇,不能迷信外資萬能,而給本國民營資本發(fā)展設置障礙,同時要嚴格執(zhí)行各項引資政策,防范地方政府盲目引資行為。(2)建立跨國企業(yè)競爭體制在引資(特別是跨國并購)過程中,如果國內(nèi)企業(yè)競爭力很弱,那么在同一產(chǎn)品領域,要引入多家跨國公司,至少要引入2家,形成跨國企業(yè)競爭的格局,防止出現(xiàn)獨家壟斷的情況。同時要降低產(chǎn)品關稅,使進口產(chǎn)品在與國內(nèi)的跨國企業(yè)競爭中有競爭力。中國汽車產(chǎn)業(yè)上世紀90年代以來的發(fā)展已說明,跨國企業(yè)之間的競爭在降低產(chǎn)品價格、提升產(chǎn)品技術水平方面起到重要的作用,而限制企業(yè)進入則使得已進入的外資企業(yè)有壟斷利潤可得,前面的柯達案例就是佐證。(3)司的技術外溢對于某些具有戰(zhàn)略意義的行業(yè),除了引進之外更多地要關注本土企業(yè)的發(fā)展,要注重自主創(chuàng)新。公司的技術外溢在某些敏感行業(yè)往往有限,常常受政治等一系列因素的干預,如美國限制美國芯片廠商向中國出口高端芯片等等。民族工業(yè)只有通過技術創(chuàng)新提高外資進入的技術門檻,才能真正具有競爭力,跨國公司的技術外溢才會加快,因此在發(fā)展民族工業(yè)進程中,必須高度重視自主創(chuàng)新這一問題。(4)形成有中國特色的并購衡量指標。在并購2001年,我國開始允許外資收購大型國有企業(yè)。加入WTO后,電信、金融等服務業(yè)相繼向外資開放,在并購過程中,要采取措施,既要防止國有資產(chǎn)流失,又要防止并購后的外資企業(yè)壟斷市場。因此,在并購中要明確國有資產(chǎn)管理部門的地位權限,要形成一套有中國特色的并購衡量指標。除了常規(guī)性指標,如并購對壟斷程度的影響、并購對產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級的影響等;還要考慮中國的特色——并購往往與國有企業(yè)改革相連——加入其他指標,如國有資產(chǎn)流失影響指標,企業(yè)經(jīng)營轉(zhuǎn)換指標等等?？傊?在產(chǎn)業(yè)開放的同時采用各種競爭政策及其措施,創(chuàng)造公平競爭格局是防范跨國壟斷的重要手段。正如聯(lián)合國《2000世界投資報告》中指出的那樣:“跨國公司對東道國經(jīng)濟的影響利弊皆有,政府在調(diào)控時,最重要的工具是競爭政策?！?.正式出臺《反不正當競爭法》對跨國壟斷的事后規(guī)制應根據(jù)《反壟斷法》,但目前,我國僅有《反不正當競爭法》,《反壟斷法》尚未正式出臺?！斗床徽敻偁幏ā吩诒O(jiān)管跨國公司壟斷和限制競爭行為上存在無法可依、有法難依的狀況。法律法規(guī)應對價格歧視、濫用知識產(chǎn)權交易、獨家交易等許多限制競爭行為有相應的規(guī)定。因此出臺《反壟斷法》已是刻不容緩。就對跨國壟斷及其規(guī)制在《反壟斷法》中的體現(xiàn),筆者認為有三個問題應該引起注意。(1)結(jié)構主義原則壟斷規(guī)制并不是壟斷結(jié)構本身,而是壟斷行為,也就是采取的立場是行為主義而不是結(jié)構主義。通過合法的競爭行為取得市場壟斷地位的企業(yè)不應該成為規(guī)制的對象,反之,那些限止競爭、損