2023年化學(xué)建材行業(yè)分析報(bào)告

2023年化學(xué)建材行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制和主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc309814211\h61．行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制 PAGEREFToc309814212\h62．行業(yè)法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc309814213\h6（1）行業(yè)發(fā)展政策 PAGEREFToc309814214\h7（2）行業(yè)主要法規(guī) PAGEREFToc309814215\h8（3）產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范 PAGEREFToc309814216\h8二、行業(yè)發(fā)展概況及未來展望 PAGEREFToc309814217\h91．化學(xué)建材發(fā)展概況 PAGEREFToc309814218\h92．塑料管道行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc309814219\h93．塑料管道主要分類 PAGEREFToc309814220\h104．管道的作用及管道運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)前景 PAGEREFToc309814221\h115．全球塑料管道行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc309814222\h126．我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc309814223\h13（1）總體發(fā)展歷程 PAGEREFToc309814224\h13（2）應(yīng)用情況 PAGEREFToc309814225\h13三、我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)狀況 PAGEREFToc309814226\h141．我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc309814227\h14（1）生產(chǎn)能力、產(chǎn)量較大 PAGEREFToc309814228\h14（2）產(chǎn)業(yè)集中度不斷得到提升，規(guī)模企業(yè)不斷增多 PAGEREFToc309814229\h14（3）塑料管道材料、結(jié)構(gòu)品種較多 PAGEREFToc309814230\h15（4）生產(chǎn)企業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū) PAGEREFToc309814231\h15（5）實(shí)施品牌戰(zhàn)略的企業(yè)逐步壯大，在競(jìng)爭(zhēng)中形成優(yōu)勢(shì) PAGEREFToc309814232\h15（6）帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展 PAGEREFToc309814233\h16（7）科技進(jìn)步不斷加快 PAGEREFToc309814234\h16（8）國(guó)際化趨勢(shì)逐步明顯 PAGEREFToc309814235\h17（9）市場(chǎng)不規(guī)范，有的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量低劣，影響行業(yè)健康發(fā)展 PAGEREFToc309814236\h172．行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額 PAGEREFToc309814237\h17（1）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額 PAGEREFToc309814238\h17（2）國(guó)際企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售情況 PAGEREFToc309814239\h183．行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì) PAGEREFToc309814240\h18（1）行業(yè)集中度將不斷提高 PAGEREFToc309814241\h18（2）區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈 PAGEREFToc309814242\h19（3）細(xì)分市場(chǎng)將充分競(jìng)爭(zhēng) PAGEREFToc309814243\h19（4）品牌競(jìng)爭(zhēng)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)方向 PAGEREFToc309814244\h194．進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc309814245\h20（1）技術(shù)要求高 PAGEREFToc309814246\h20（2）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與售后服務(wù)的限制 PAGEREFToc309814247\h20（3）產(chǎn)品質(zhì)量及品牌的限制 PAGEREFToc309814248\h21（4）資金的限制 PAGEREFToc309814249\h215．市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 PAGEREFToc309814250\h22（1）市場(chǎng)供求情況 PAGEREFToc309814251\h22（2）市場(chǎng)供求變動(dòng)的主要原因 PAGEREFToc309814252\h22（3）未來市場(chǎng)供求發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc309814253\h236．行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 PAGEREFToc309814254\h24四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc309814255\h251．有利因素 PAGEREFToc309814256\h25（1）產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREFToc309814257\h25（2）國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 PAGEREFToc309814258\h25（3）城市化建設(shè)速度加快將推動(dòng)塑料管道行業(yè)的發(fā)展 PAGEREFToc309814259\h26（4）新農(nóng)村建設(shè)將推動(dòng)農(nóng)村塑料管道市場(chǎng)的全面啟動(dòng) PAGEREFToc309814260\h28（5）國(guó)家大型項(xiàng)目投資和經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃將帶來巨大的市場(chǎng)需求 PAGEREFToc309814261\h29（6）可持續(xù)發(fā)展的觀念及新技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)塑料管道在新領(lǐng)域的應(yīng)用 PAGEREFToc309814262\h30（7）消費(fèi)觀念和消費(fèi)能力的升級(jí) PAGEREFToc309814263\h31（8）原材料供應(yīng)國(guó)產(chǎn)化比例逐步提高 PAGEREFToc309814264\h31（9）稅收及其他政策支持 PAGEREFToc309814265\h312．不利因素 PAGEREFToc309814266\h32（1）市場(chǎng)不規(guī)范，影響行業(yè)健康發(fā)展 PAGEREFToc309814267\h32（2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后與技術(shù)研發(fā)投入不足影響行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc309814268\h33（3）市場(chǎng)推廣工作有待提高，應(yīng)用和配套技術(shù)需進(jìn)一步完善 PAGEREFToc309814269\h33（4）原材料價(jià)格大幅波動(dòng)影響企業(yè)效益 PAGEREFToc309814270\h33（5）企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本逐年提高 PAGEREFToc309814271\h34（6）運(yùn)輸半徑的限制 PAGEREFToc309814272\h34（7）下游行業(yè)的不利環(huán)境 PAGEREFToc309814273\h34五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc309814274\h351．行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc309814275\h352．行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc309814276\h35六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc309814277\h361．PVC-U管、PE管道仍是塑料管道的主要品種 PAGEREFToc309814278\h362．家裝用PPR管道市場(chǎng)空間急劇增長(zhǎng) PAGEREFToc309814279\h363．改性、復(fù)合材料等塑料管道將有很大發(fā)展空間 PAGEREFToc309814280\h374．塑料管道在非開挖技術(shù)施工、舊管道更新領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢(shì) PAGEREFToc309814281\h375．市政塑料管道將成為未來的應(yīng)用重點(diǎn) PAGEREFToc309814282\h376．高品質(zhì)塑料管道的需求將逐步增加 PAGEREFToc309814283\h377．應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)進(jìn)一步拓寬 PAGEREFToc309814284\h37七、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 PAGEREFToc309814285\h38八、塑料管道行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc309814286\h391．塑料管道行業(yè)的上游行業(yè) PAGEREFToc309814287\h39（1）原材料供應(yīng) PAGEREFToc309814288\h39（2）原材料價(jià)格 PAGEREFToc309814289\h402．塑料管道行業(yè)的下游行業(yè) PAGEREFToc309814290\h40九、行業(yè)主要企業(yè) PAGEREFToc309814291\h411．建筑排水領(lǐng)域 PAGEREFToc309814292\h412．建筑給水領(lǐng)域 PAGEREFToc309814293\h413．室外排水排污領(lǐng)域（埋地排水管） PAGEREFToc309814294\h424．室外給水領(lǐng)域 PAGEREFToc309814295\h435．電纜套件及配件領(lǐng)域 PAGEREFToc309814296\h43一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制和主要法律法規(guī)及政策1．行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制塑料制造業(yè)是我國(guó)輕工業(yè)的重要組成部分，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，塑料制品廣泛應(yīng)用于包裝、建筑、農(nóng)業(yè)、家用電器等領(lǐng)域。化學(xué)建材行業(yè)的主管部門是全國(guó)化學(xué)建材協(xié)調(diào)組。為推動(dòng)我國(guó)化學(xué)建材的廣泛應(yīng)用，1994年建設(shè)部牽頭聯(lián)合原化學(xué)工業(yè)部、原中國(guó)輕工總會(huì)、原國(guó)家建筑材料工業(yè)局和原中國(guó)石油化工總公司等（以下簡(jiǎn)稱“五部委”）成立了全國(guó)化學(xué)建材協(xié)調(diào)組。全國(guó)化學(xué)建材協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)指導(dǎo)并推動(dòng)全國(guó)化學(xué)建材行業(yè)發(fā)展，推廣應(yīng)用化學(xué)建材，限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合環(huán)保要求、技術(shù)落后的建材產(chǎn)品。全國(guó)化學(xué)建材協(xié)調(diào)組下設(shè)塑料管道專家組等；各省、市、自治區(qū)成立了地方化學(xué)建材協(xié)調(diào)組。中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)為塑料制造行業(yè)自律組織，是塑料制造企業(yè)與政府溝通以及行業(yè)技術(shù)交流、行業(yè)自律管理的平臺(tái)。中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)下設(shè)塑料管道專業(yè)委員會(huì)，公司是中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位和協(xié)會(huì)下屬塑料管道專業(yè)委員會(huì)副理事長(zhǎng)單位。2．行業(yè)法律法規(guī)及政策為推動(dòng)我國(guó)化學(xué)建材行業(yè)的發(fā)展，建設(shè)部等五部委和全國(guó)化學(xué)建材協(xié)調(diào)組制定了一系列鼓勵(lì)、促進(jìn)化學(xué)建材發(fā)展的行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法規(guī)。（1）行業(yè)發(fā)展政策1995年4月，五部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)我國(guó)化學(xué)建材生產(chǎn)和推廣應(yīng)用的若干意見》，提出要以推廣應(yīng)用為龍頭，推動(dòng)化學(xué)建材原料、生產(chǎn)制造和工程應(yīng)用的協(xié)調(diào)發(fā)展；2023年6月，五部委聯(lián)合發(fā)布了《國(guó)家化學(xué)建材推廣應(yīng)用“九五”計(jì)劃和2023年發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出以發(fā)展“塑料管道、塑料門窗、新型防水材料”作為“九五”期間化學(xué)建材的發(fā)展重點(diǎn)；2023年11月，五部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干意見》，提出“十五”期間重點(diǎn)促進(jìn)“塑料門窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料”的推廣應(yīng)用；2023年12月，五部委聯(lián)合發(fā)布了《國(guó)家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和2023年發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出了化學(xué)建材到2023年的發(fā)展目標(biāo)，其中塑料管道在全國(guó)新建、改建、擴(kuò)建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管70%采用塑料管，城市排水管道30%采用塑料管，建筑給水、熱水供應(yīng)和供暖管80%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）70%采用塑料管，村鎮(zhèn)供水管道70％采用塑料管，城市燃?xì)猓ㄖ械蛪汗埽┧芰瞎艿膽?yīng)用量達(dá)到60%，建筑電線穿線護(hù)套管90%采用塑料管；2023年5月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（國(guó)發(fā)[2023]15號(hào)），提出走綠色生態(tài)、質(zhì)量和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新型輕工業(yè)發(fā)展之路，進(jìn)一步增強(qiáng)輕工業(yè)繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大就業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的支柱產(chǎn)業(yè)地位。（2）行業(yè)主要法規(guī)自上世紀(jì)90年代以來我國(guó)出臺(tái)的化學(xué)建材有關(guān)法規(guī)頒布情況（3）產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范為加強(qiáng)塑料管道的質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量，在建設(shè)部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局的支持下，全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)塑料管材管件及閥門分技術(shù)委員會(huì)等機(jī)構(gòu)制定了一系列關(guān)于塑料管材、管件的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工規(guī)范，對(duì)塑料管道產(chǎn)品生產(chǎn)和應(yīng)用進(jìn)行規(guī)范。二、行業(yè)發(fā)展概況及未來展望1．化學(xué)建材發(fā)展概況化學(xué)建材是指以合成高分子材料為主要成分的新型建筑材料，主要包括塑料門窗、塑料管道、新型防水材料、建筑涂料以及建筑密封材料、隔熱保溫材料、建筑膠粘劑、混凝土外加劑等?；瘜W(xué)建材產(chǎn)品具有較好的防腐蝕性能、自重輕、生產(chǎn)應(yīng)用能耗低、施工便捷等特點(diǎn)。化學(xué)建材能夠提高建筑性能和質(zhì)量，改善居住條件，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，在工程建設(shè)、城市建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)中用途廣泛，市場(chǎng)需求量大，具有顯著的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。化學(xué)建材自20世紀(jì)初被發(fā)明應(yīng)用以來發(fā)展迅速，已在全球范圍內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用。我國(guó)化學(xué)建材起步較晚但發(fā)展卻十分迅速，近幾年來在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)下，我國(guó)化學(xué)建材行業(yè)快速成長(zhǎng)，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料、建筑涂料等化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)得到充分發(fā)展，化學(xué)建材產(chǎn)品總產(chǎn)量已躍居世界第一。2．塑料管道行業(yè)發(fā)展概況塑料管道是化學(xué)建材的一個(gè)重要分支，是以PVC（聚氯乙烯樹脂）、PE（聚乙烯樹脂）、PP（聚丙烯樹脂）等高分子材料為主料，經(jīng)過塑料的擠出成型、注塑成型以及復(fù)合成型技術(shù)等方式加工、生產(chǎn)而成。目前全球已經(jīng)形成以PVC-U、PE和PPR管道為主的產(chǎn)業(yè)格局。塑料管道的發(fā)明與應(yīng)用是全球管道業(yè)（及管道運(yùn)輸行業(yè)）的一次革命，用于替代鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等傳統(tǒng)的管道，很好地解決了飲用水二次污染、化學(xué)防腐蝕問題，并有效保護(hù)地下水資源免受污染。塑料管道與傳統(tǒng)的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比，具有節(jié)能節(jié)材、環(huán)保、輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕、內(nèi)壁光滑不結(jié)垢、施工和維修簡(jiǎn)便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于建筑給排水、室外給排水、城市燃?xì)?、電力和光纜護(hù)套、工業(yè)流體輸送、農(nóng)業(yè)灌溉等建筑業(yè)、市政、工業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。20世紀(jì)90年代以來，隨著高分子合成技術(shù)的發(fā)展，塑料管道產(chǎn)品性能得到大幅度提升，應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)了全球塑料管道行業(yè)的高速發(fā)展。3．塑料管道主要分類塑料管道按材質(zhì)可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等。（1）塑料管道產(chǎn)品按原材料主要分為氯乙烯材料（PVC、PVC-U、PVC-C，適用于粘接、橡膠圈柔性連接）和聚烯烴材料（PE、PP、PB，適用于熱熔、電熔連接）兩大類。（2）按管道的結(jié)構(gòu)（及口徑），主要分為實(shí)壁管、波紋管（單壁、雙壁）、加筋管、纏繞管、芯層發(fā)泡管、內(nèi)螺旋管等結(jié)構(gòu)。（3）按應(yīng)用領(lǐng)域，主要分為室外給水管、建筑給水管、建筑排水管、埋地排水管、燃?xì)庥霉?、護(hù)套管、農(nóng)業(yè)用管、工業(yè)用管領(lǐng)域等。4．管道的作用及管道運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)前景塑料管道作為一種新型管道產(chǎn)品，主要應(yīng)用于管道運(yùn)輸領(lǐng)域。管道運(yùn)輸是目前世界上應(yīng)用廣泛的區(qū)別于鐵路、公路、水運(yùn)、航空運(yùn)輸之后的第二類運(yùn)輸方式。管道運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展經(jīng)歷了液體管道（用于輸送水、石油等液體）、泥漿管道（用于輸送泥沙等）和容器管道（可以輸送裝在封閉容器中的化學(xué)制品、肥料、固體廢料、糧食、包裹和郵件等）三個(gè)階段。相比其他運(yùn)輸方式，管道運(yùn)輸具有運(yùn)輸量大、運(yùn)輸距離短（可走直徑）、運(yùn)輸能耗小、運(yùn)輸損耗少（可以實(shí)現(xiàn)封閉運(yùn)輸）、可連續(xù)運(yùn)輸（受氣候影響小）、工程建設(shè)量小及運(yùn)輸安全可靠、無污染、成本低等優(yōu)點(diǎn)。預(yù)計(jì)管道作為一種新型的運(yùn)輸載體將廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、城市生活的各個(gè)方面，同時(shí)也將帶動(dòng)塑料管道制造行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。5．全球塑料管道行業(yè)發(fā)展概況塑料管道在1936年由德國(guó)首先使用，1939年英國(guó)鋪設(shè)世界第一條塑料輸水管線。由于塑料管道具有質(zhì)優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保等諸多優(yōu)勢(shì)，此后，塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，不斷替代金屬管材或其它傳統(tǒng)管材。據(jù)歐洲塑料新聞網(wǎng)消息，受發(fā)達(dá)國(guó)家需求前景改善以及發(fā)展中國(guó)家(特別是中國(guó))需求持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的影響，全球塑料管市場(chǎng)需求正在加速增長(zhǎng)。根據(jù)Freedonia（國(guó)際著名咨詢公司）調(diào)查報(bào)告預(yù)測(cè)，2023-2023年全球塑料管道產(chǎn)量每年增長(zhǎng)速度為5%，預(yù)測(cè)2023年全球產(chǎn)量將達(dá)到1,800萬噸。Freedonia指出，發(fā)展中國(guó)家塑料管市場(chǎng)需求正在受益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，尤其是民用建筑、電信網(wǎng)絡(luò)、污水處理系統(tǒng)和天然氣管網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展更是需要大量的塑料管。在發(fā)達(dá)國(guó)家塑料管的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，人均塑料管用量高，但是每年的產(chǎn)量增加不多。同時(shí)，在發(fā)展中國(guó)家塑料管還在逐步推廣階段，人均塑料管用量較低，但是每年的產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。塑料管能夠穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)是技術(shù)發(fā)展快，不斷有新材料、新技術(shù)和新應(yīng)用出現(xiàn)。目前塑料管道主要的生產(chǎn)國(guó)是中國(guó)、美國(guó)、日本和意大利等。塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，產(chǎn)品品種也很多，但世界上主要應(yīng)用品種為PVC、PE和PP三大類。PVC管道系統(tǒng)發(fā)展最早，目前用量最大；PE和PP管發(fā)展較晚，但是近年增長(zhǎng)較快。6．我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展概況（1）總體發(fā)展歷程我國(guó)塑料管道發(fā)展大致經(jīng)歷了研究開發(fā)、推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展三個(gè)階段。1994年以前為研究開發(fā)階段，這期間主要是技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、消化與研究開發(fā)，以及工程試點(diǎn)，初步顯示了塑料管道的優(yōu)良性能和發(fā)展前景；以1994年全國(guó)化學(xué)建材推廣應(yīng)用協(xié)調(diào)工作會(huì)議為標(biāo)志，塑料管道發(fā)展進(jìn)入了推廣應(yīng)用階段，這期間主要是對(duì)重大技術(shù)裝備進(jìn)行自主研究開發(fā)，對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸收和創(chuàng)新，同時(shí)開始在工程建設(shè)中推廣應(yīng)用塑料管道；以2023年全國(guó)化學(xué)建材工作會(huì)議為標(biāo)志，塑料管道發(fā)展進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。（2）應(yīng)用情況目前，我國(guó)已成為塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用大國(guó)之一。2023年全國(guó)塑料管道年產(chǎn)量約為580.37萬噸，比2023年同期增長(zhǎng)26.35%，大大高于全球5%的平均增長(zhǎng)水平。2023年我國(guó)塑料管道加工能力超過700萬噸。另外，我國(guó)塑料管道在產(chǎn)量增加的同時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量也不斷提高，行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步不斷加快。近年我國(guó)塑料管道行業(yè)的高速發(fā)展主要得益于需求的增長(zhǎng)，目前應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛，市政及建筑給排水管道仍為塑料管道的主要用途，農(nóng)用（飲用水、灌排）管道也保持高速增長(zhǎng)，市政排污、燃?xì)?、供暖、城市非開挖施工、工業(yè)、通訊、電力、礦山等行業(yè)的塑料管道應(yīng)用比例也進(jìn)一步增加。我國(guó)已經(jīng)建立了以聚氯乙烯（PVC）材料、聚乙烯（PE）材料和聚丙烯（PP）材料為主的塑料管道加工和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。近年來，我國(guó)PVC管道產(chǎn)量持續(xù)增加，是塑料管道主導(dǎo)產(chǎn)品，年均約占塑料管道總量的55%；PE管道約占總量的25%左右；PP管道約占總量的10%左右。三、我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)狀況1．我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）生產(chǎn)能力、產(chǎn)量較大目前中國(guó)有上規(guī)模塑料管道生產(chǎn)企業(yè)3,000家以上，年生產(chǎn)能力超過700萬噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年、2023年和2023年塑料管道產(chǎn)量分別331.80萬噸、459.30萬噸和580.37萬噸，同比增長(zhǎng)15.17%、38.43%和26.35%。（2）產(chǎn)業(yè)集中度不斷得到提升，規(guī)模企業(yè)不斷增多近年來塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)的集中度越來越高，目前行業(yè)中前20名企業(yè)的銷售量已經(jīng)達(dá)到行業(yè)總量的40%以上，有近20家企業(yè)的年生產(chǎn)能力已達(dá)到或超過10萬噸。（3）塑料管道材料、結(jié)構(gòu)品種較多中國(guó)已經(jīng)建立了以聚氯乙烯（PVC）材料、聚乙烯（PE）材料和聚丙烯（PP）材料為主的塑料管道加工和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。目前，PVC管道約占總量的55%左右。PE等品種管道的應(yīng)用速度正在加快，在給水和燃?xì)夥矫姘l(fā)揮了重要的作用；PVC管道的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷改進(jìn)，PVC-M、PVC-O等產(chǎn)品技術(shù)不斷成熟；此外，一些新材料的管道也有了較大的技術(shù)進(jìn)步。（4）生產(chǎn)企業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)塑料管道行業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)功能聚集區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。目前，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、浙江、山東，三地的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量之和已接近全國(guó)總量的一半。（5）實(shí)施品牌戰(zhàn)略的企業(yè)逐步壯大，在競(jìng)爭(zhēng)中形成優(yōu)勢(shì)塑料管道行業(yè)自進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段以來，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)督管理，行業(yè)整體實(shí)力不斷提升，涌現(xiàn)不少重點(diǎn)骨干企業(yè)。骨干企業(yè)通過加強(qiáng)質(zhì)量管理，提升了產(chǎn)品質(zhì)量水平，帶動(dòng)了行業(yè)整體水平的提升。特別是近幾年，一批重視產(chǎn)品質(zhì)量、注重品牌建設(shè)的企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，這些企業(yè)依靠技術(shù)進(jìn)步和品牌優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)取得了很大的進(jìn)步，推動(dòng)塑料管道行業(yè)朝著注重產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象方向發(fā)展。（6）帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展近幾年中國(guó)的塑料管道加工設(shè)備、原料、檢測(cè)設(shè)備等行業(yè)也在不斷進(jìn)步中，為塑料管道加工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件，同時(shí)塑料管道的增長(zhǎng)也帶動(dòng)了這些行業(yè)的發(fā)展。PVC等樹脂的生產(chǎn)能力進(jìn)一步提高，聚烯烴管道專用料的研制也有了較大的進(jìn)步；各種助劑的品種與功能有了增加；加工設(shè)備在功能上有了較大提高。（7）科技進(jìn)步不斷加快中國(guó)的塑料管道行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)了塑料管道應(yīng)用的高速增長(zhǎng)。尤其是國(guó)際間交流增加，許多企業(yè)重視國(guó)際前沿技術(shù)，不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)力量。一些大型企業(yè)擁有自己的研究開發(fā)中心，技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距正逐步縮小?？茖W(xué)技術(shù)的進(jìn)步促進(jìn)了塑料管道技術(shù)水平的提升和應(yīng)用的增長(zhǎng)，塑料管道的新品種、新結(jié)構(gòu)、新材料、新技術(shù)、新工藝及專利項(xiàng)目逐漸增多，高功能化的塑料管道的研制得到重視，我國(guó)在UHMWPE管材、柔性接口PE管材、大口徑排水用鋼塑復(fù)合纏繞管材、市政塑料檢查井等方面已經(jīng)具有一定的先進(jìn)水平。（8）國(guó)際化趨勢(shì)逐步明顯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大使一些國(guó)外同行以各種方式加入了國(guó)內(nèi)的塑料管道行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)塑料管道企業(yè)加大創(chuàng)新力度，促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。同時(shí)，國(guó)內(nèi)一些產(chǎn)品走出國(guó)門，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大出口量，有的企業(yè)的產(chǎn)品已銷往東南亞、中東、非洲、美洲以及歐洲等地區(qū)。（9）市場(chǎng)不規(guī)范，有的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量低劣，影響行業(yè)健康發(fā)展我國(guó)塑料管道行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)還存在一些問題和困難，市場(chǎng)不規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量低劣，個(gè)別企業(yè)的質(zhì)量意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí)、品牌意識(shí)、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)上的產(chǎn)品質(zhì)量水平參差不齊。2．行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額（1）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額現(xiàn)在我國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)一批規(guī)?；?、配套化、跨地區(qū)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的企業(yè)集團(tuán)。根據(jù)中國(guó)塑協(xié)管道專業(yè)委員會(huì)調(diào)研資料，2023年度國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的20余家企業(yè)的年銷售額合計(jì)超過150億元。國(guó)內(nèi)前24強(qiáng)塑料管道生產(chǎn)企業(yè)名錄（排名不分先后）（2）國(guó)際企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售情況目前，國(guó)際企業(yè)在國(guó)內(nèi)的銷售產(chǎn)品市場(chǎng)占有率較小，主要有喬治?費(fèi)歇爾公司、德國(guó)潔水公司、土耳其皮爾薩塑業(yè)、吉博立公司等在國(guó)內(nèi)銷售塑料管道產(chǎn)品。其中瑞士的喬治?費(fèi)歇爾公司目前在上海、北京建有生產(chǎn)工廠，在國(guó)內(nèi)主要推廣PB采暖管道和PE工業(yè)管路系統(tǒng)。3．行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)（1）行業(yè)集中度將不斷提高目前，塑料管道行業(yè)大型制造企業(yè)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，規(guī)模企業(yè)和上市公司不斷增多，已涌現(xiàn)出一批以聯(lián)塑、永高為代表的多品種綜合性管道生產(chǎn)企業(yè)。隨著行業(yè)整體水平的提升，企業(yè)規(guī)?；?、集約化水平日益提升，市場(chǎng)將逐步淘汰落后、實(shí)力較弱的企業(yè)，形成幾十家大型塑料管道制造企業(yè)并存的競(jìng)爭(zhēng)格局。（2）區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈由于管道存在一定的運(yùn)輸半徑（一般1,000公里左右），特別是市政用大口徑管道運(yùn)輸半徑更小，故大型企業(yè)都通過在全國(guó)各地布局來占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)。隨著一些大型企業(yè)在全國(guó)布局的完成，各區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更充分、更激烈。（3）細(xì)分市場(chǎng)將充分競(jìng)爭(zhēng)目前，市場(chǎng)上塑料管道產(chǎn)量在10萬噸以上的企業(yè)的產(chǎn)品系列均相對(duì)齊全，系列化優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，如永高、聯(lián)塑等產(chǎn)品涉及大小口徑、各種原材料系列。大型綜合性企業(yè)將依靠品種齊全、系列化優(yōu)勢(shì)和規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)在具體的細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有綜合優(yōu)勢(shì)；而單一品種的專業(yè)化企業(yè)也將依賴其多年的專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和細(xì)分市場(chǎng)的營(yíng)銷渠道繼續(xù)在其所處細(xì)分市場(chǎng)中保持一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。隨著這些大型綜合性企業(yè)的產(chǎn)品系列進(jìn)一步擴(kuò)展，未來細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。目前大型綜合性企業(yè)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于工程市場(chǎng)。（4）品牌競(jìng)爭(zhēng)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)方向隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)水平的提高，普通消費(fèi)者對(duì)塑料管道產(chǎn)品衛(wèi)生、節(jié)能、環(huán)保的要求將越來越高，對(duì)產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量要求也就更高。隨著一些大型企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局的完成，塑料管道市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐步由單一的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上升到品牌的競(jìng)爭(zhēng)。特別是在原材料成本上漲時(shí)，這種品牌競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)將更明顯。4．進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)要求高目前我國(guó)塑料管道制造業(yè)正由勞動(dòng)密集型轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型，已逐步擺脫過去自動(dòng)化程度不高、人均創(chuàng)造價(jià)值低的缺點(diǎn)。設(shè)計(jì)和制造塑料管道產(chǎn)品涉及原料配方技術(shù)、原材料改性技術(shù)、管道復(fù)合技術(shù)、管道加工技術(shù)、模具設(shè)計(jì)制造技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等，在一定程度上形成了進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)障礙。原料的配方、品種與質(zhì)量，加工設(shè)備的自動(dòng)化程度和模具的控制精度，以及檢測(cè)設(shè)備和手段的先進(jìn)性，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的科學(xué)性直接影響塑料管道的性能和質(zhì)量。塑料管道加工雖屬于物理變化，但生產(chǎn)組織復(fù)雜，要求較高的工藝條件，對(duì)生產(chǎn)過程中冷卻水溫度、氣壓、原料的加工溫度等工藝操作要求極為嚴(yán)格，需要經(jīng)過相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累才能保持較高的產(chǎn)品合格率和成品率。（2）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與售后服務(wù)的限制塑料管道產(chǎn)品的終端客戶主要分為工程客戶（包括市政工程承包商、房地產(chǎn)商等）和家裝市場(chǎng)客戶。由于工程客戶和家裝市場(chǎng)客戶均較為分散，故發(fā)達(dá)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)發(fā)展的保證。這一營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)不僅要求覆蓋地域廣泛，且必須由懂技術(shù)的專業(yè)銷售人員組成。因此，廠商提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定和及時(shí)的售后服務(wù)是贏得客戶信賴的基礎(chǔ)。（3）產(chǎn)品質(zhì)量及品牌的限制由于塑料管道使用期限要求較長(zhǎng)，且塑料管道安裝好之后通常更換比較困難、更換成本相當(dāng)高，故終端客戶一般對(duì)塑料管道產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高。隨著收入水平及安裝質(zhì)量要求的提高，終端客戶在選擇塑料管道時(shí)的首要考慮因素是質(zhì)量，其次再是價(jià)格。因而，客戶較喜歡向已確立聲譽(yù)的制造商采購(gòu)塑料管道。企業(yè)品牌影響力是指品牌開拓市場(chǎng)、占領(lǐng)市場(chǎng)、并獲得利潤(rùn)的能力，折射出經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長(zhǎng)和行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。品牌是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要形式將是品牌的競(jìng)爭(zhēng)，越來越多的消費(fèi)者將更關(guān)注塑料管道產(chǎn)品的品牌和質(zhì)量。因此，擁有良好品牌的生產(chǎn)企業(yè)將具有更為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（4）資金的限制塑料管道在國(guó)內(nèi)屬于新興產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)改進(jìn)與升級(jí)、產(chǎn)品研發(fā)與配套、市場(chǎng)開拓與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面需要企業(yè)投入大量的資金；同時(shí)，塑料管道的規(guī)模化生產(chǎn)銷售需要在原料儲(chǔ)備及成品庫(kù)存方面占用大量的資金。5．市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因（1）市場(chǎng)供求情況近十幾年來我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量從1990年的不到20萬噸增長(zhǎng)到2023年近580萬噸，自2023年以來年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%。2023年我國(guó)塑料管的總產(chǎn)量已達(dá)到580.37萬噸，已列全球第一位。近年我國(guó)塑料管的出口總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，成為促進(jìn)我國(guó)塑料管發(fā)展的重要因素。2023年受國(guó)際金融危機(jī)的影響，出口量有所下降。海關(guān)統(tǒng)計(jì)的出口量如下：（2）市場(chǎng)供求變動(dòng)的主要原因近二十年我國(guó)塑料管道迅速增長(zhǎng)主要得益于改革開放以來的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和我國(guó)的現(xiàn)代化進(jìn)程。自2023年以來，塑料管道行業(yè)進(jìn)入了跨越式發(fā)展，行業(yè)總產(chǎn)能和產(chǎn)量急劇增長(zhǎng)，主要是由強(qiáng)盛的市場(chǎng)需求催生。從近幾年總產(chǎn)量逐年遞增的情況來看，塑料管道類產(chǎn)品的市場(chǎng)容量在不斷擴(kuò)大。主要有以下幾點(diǎn)原因：①隨著現(xiàn)代化進(jìn)程的進(jìn)一步深化，建材領(lǐng)域內(nèi)逐步淘汰了傳統(tǒng)的鐵管、水泥管，以塑代鋼成為建材行業(yè)發(fā)展的潮流趨勢(shì)，催生了塑料管道行業(yè)的繁榮；②隨著城市化規(guī)模的擴(kuò)大，現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)的規(guī)模日益增大，加上農(nóng)村住房改造等，使得塑料管道市場(chǎng)容量得到了擴(kuò)大；③2023年以來，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)及國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策、措施的推動(dòng)下，綠色、環(huán)保、多功能建材產(chǎn)品的需求得到了較快增長(zhǎng)；④近年國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)增長(zhǎng)的措施為建材行業(yè)的發(fā)展提供了政策支持；⑤自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整、全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革等舉措也減輕了建材企業(yè)的負(fù)擔(dān)、改善了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)了建材行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（3）未來市場(chǎng)供求發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)塑料管道市場(chǎng)近幾年快速發(fā)展，預(yù)計(jì)在今后十年內(nèi)我國(guó)塑料管道行業(yè)還會(huì)在提高質(zhì)量和擴(kuò)大應(yīng)用的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度。根據(jù)中塑協(xié)管道專委會(huì)的預(yù)測(cè)，按目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)和投資力度，保守預(yù)測(cè)2023年的年增長(zhǎng)率為20%左右，預(yù)計(jì)到2023年我國(guó)塑料管總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到700萬噸；保守預(yù)測(cè)2023-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為12%-18%左右，預(yù)計(jì)到2023年總產(chǎn)量可達(dá)到1,240-1,600萬噸左右。我國(guó)目前雖是世界最大的塑料管道生產(chǎn)國(guó)和應(yīng)用國(guó)，但人均用量少。如按13億人口和2023年總產(chǎn)量580.37萬噸計(jì)算，我國(guó)人均塑料管道用量4.5公斤左右。根據(jù)Freedoniagroup,Inc.,的資料，2023年美國(guó)人均塑料管道用量約14公斤。如果我國(guó)達(dá)到美國(guó)這個(gè)水平，13億人口需要塑料管道1,820萬噸。因此估計(jì)我國(guó)塑料管產(chǎn)量進(jìn)入穩(wěn)定期將在2023年以后，即在我國(guó)塑料管總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到每年1,240萬噸以后（人均塑料管用量約9.54公斤）。6．行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因近三年塑料管道行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)整體效益有所增長(zhǎng)。雖然原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁，但受市場(chǎng)總需求較大的影響，行業(yè)整體議價(jià)能力較強(qiáng)。PVC-U管和PE管由于是傳統(tǒng)產(chǎn)品，歷年盈利能力較為平穩(wěn)；新興管道產(chǎn)品如PPR管等受市場(chǎng)空間較大的影響，效益相對(duì)較高。2023年、2023年塑料管道行業(yè)快速發(fā)展，原料價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)整體效益有所下降，但不同產(chǎn)品、不同企業(yè)之間差異較大，擁有良好品牌的優(yōu)勢(shì)企業(yè)利潤(rùn)水平高于行業(yè)平均水平；2023年下半年及2023年受國(guó)際金融危機(jī)的影響，原料價(jià)格大幅下降，但由于價(jià)格傳導(dǎo)的滯后性，管道行業(yè)效益普遍提高。隨著2023年年底以來原料價(jià)格的逐漸回升及能源、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本的上升，行業(yè)整體效益較2023年有所回落。但可以預(yù)計(jì)，未來幾年原料價(jià)格將趨于穩(wěn)定，因而塑料管道行業(yè)的利潤(rùn)水平將會(huì)趨于穩(wěn)定并保持增長(zhǎng)。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1．有利因素我國(guó)塑料管道行業(yè)經(jīng)過近二十年的發(fā)展，已成為我國(guó)輕工業(yè)的重要組成部分，居世界第一，培養(yǎng)了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)。得益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展等有利因素，塑料管道行業(yè)整體市場(chǎng)發(fā)展前景看好。（1）產(chǎn)業(yè)政策支持由于塑料管道有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，符合國(guó)家節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，自1995年五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)我國(guó)化學(xué)建材生產(chǎn)和推廣應(yīng)用的若干意見》以來，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，把一些用途的塑料管道列入推薦技術(shù)，并且將一些落后的傳統(tǒng)材料管道列入限制或禁止使用技術(shù)，為塑料管道的推廣起到了政策推動(dòng)作用。（2）國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展自改革開放以來我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展，最近幾年GDP增長(zhǎng)率一直保持在10%左右，未來也將繼續(xù)保持增長(zhǎng)?！暗谑粋€(gè)五年規(guī)劃綱要”提出，國(guó)家要加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、城市供水管網(wǎng)、燃?xì)夂图泄嵩O(shè)施、城鎮(zhèn)污水和垃圾處理設(shè)施及南水北調(diào)等重大水利工程的建設(shè)。經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推動(dòng)給塑料管道行業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機(jī)遇，預(yù)計(jì)未來十年我國(guó)塑料管道行業(yè)仍將保持較高的增速。國(guó)務(wù)院2023年度《政府工作報(bào)告》中提出，今年政府積極推進(jìn)重點(diǎn)流域區(qū)域環(huán)境治理及城鎮(zhèn)污水垃圾處理、農(nóng)業(yè)面源污染治理、重金屬污染綜合整治等工作；新增城鎮(zhèn)污水日處理能力1,500萬立方米、垃圾日處理能力6萬噸；以農(nóng)田水利為重點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快大中型灌區(qū)的配套改造，擴(kuò)大節(jié)水灌溉面積，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，完成大中型和重點(diǎn)小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固任務(wù)；進(jìn)一步增加農(nóng)村生產(chǎn)生活設(shè)施建設(shè)投入，啟動(dòng)新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造，擴(kuò)大農(nóng)村沼氣建設(shè)規(guī)模，今年再解決6,000萬農(nóng)村人口的安全飲水問題，實(shí)施農(nóng)村清潔工程，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；建設(shè)保障性住房300萬套，各類棚戶區(qū)改造住房280萬套；擴(kuò)大農(nóng)村危房改造試點(diǎn)范圍。這些政府工作將在今后一段時(shí)間內(nèi)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)的進(jìn)度，為塑料管道行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造巨大的市場(chǎng)空間。（3）城市化建設(shè)速度加快將推動(dòng)塑料管道行業(yè)的發(fā)展①“城鎮(zhèn)化”戰(zhàn)略將帶來大量需求我國(guó)正在實(shí)施“城鎮(zhèn)化”的發(fā)展戰(zhàn)略，城市化、小城鎮(zhèn)建設(shè)是政府倡導(dǎo)的主要發(fā)展方向。依據(jù)《中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告（2023）》，預(yù)計(jì)到2023年將有50%的人口居住在城市，2050年將有75%的人口居住在城市；而在2023年年底，全國(guó)城鎮(zhèn)化水平為46.59%。今后40年內(nèi)我國(guó)每年將有一千多萬人口進(jìn)入城鎮(zhèn)，住宅建設(shè)和市政建設(shè)的規(guī)?？涨?。②大量舊建筑改造的推動(dòng)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，大量舊建筑需改造和更新。據(jù)住宅與城鄉(xiāng)建設(shè)部最新的評(píng)估預(yù)計(jì)2023年以前的房子大部分都將會(huì)在今后的20-30年內(nèi)拆除重建。③市政公用設(shè)施管網(wǎng)的更新和維護(hù)也帶來巨大需求與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)目前在市政公用設(shè)施方面還相對(duì)落后，許多城市水電氣管網(wǎng)系統(tǒng)需要新建和更換。由于1995年以前大部分城市鋪設(shè)的供水、供熱、排水、排污管網(wǎng)主要是灰口鑄鐵管、球墨鑄鐵管和水泥管等，這類管道存在材質(zhì)差、抗沖擊和抗腐蝕能力差的缺點(diǎn)，目前老化腐蝕嚴(yán)重，管網(wǎng)漏損逐年增加。供水管網(wǎng)老化漏損不僅導(dǎo)致供水損失，也影響服務(wù)水壓和供水水質(zhì)；排水、排污管網(wǎng)老化滲漏對(duì)地表水、地下水、河流造成很大的污染。由于塑料管道具有較優(yōu)的性能，預(yù)計(jì)目前已鋪設(shè)的灰口鑄鐵管、球墨鑄鐵管和水泥管等公用管網(wǎng)將逐步更換為塑料管道，必將帶來巨大的市場(chǎng)需求。④“污水資源化”將帶動(dòng)排水、排污用塑料管道的高速增長(zhǎng)為構(gòu)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)，在水資源日益緊缺時(shí)期促進(jìn)再生水利用，實(shí)現(xiàn)“污水資源化”是一種必然趨勢(shì)。依據(jù)《全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃》，規(guī)劃到2023年全國(guó)設(shè)市城市的污水處理率達(dá)到70%、縣城城市污水處理率達(dá)到30%，北方地區(qū)缺水城市污水再生水利用率達(dá)到污水處理量的20%以上；而且要重點(diǎn)優(yōu)化建設(shè)配套管網(wǎng)?！拔鬯Y源化”對(duì)城市排水、雨水管網(wǎng)建設(shè)提出更高要求，目前許多城市都已經(jīng)開始實(shí)行“雨污分流”，針對(duì)以前年度建設(shè)的“雨污同流”管道進(jìn)行改造，改造后要求污水經(jīng)處理后方能流入江河?！坝晡鄯至鳌?、“污水資源化”將推動(dòng)城市排水管網(wǎng)和排污管網(wǎng)建設(shè)步伐，也將推動(dòng)塑料管道的高速增長(zhǎng)。⑤城市管網(wǎng)系統(tǒng)一體化建設(shè)將擴(kuò)展塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域管道運(yùn)輸已成為第二大物質(zhì)輸送手段。隨著現(xiàn)代化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，遍布城鄉(xiāng)的各種管網(wǎng)將成為保障社會(huì)生產(chǎn)生活，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。未來城市地下管網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、集約化，城市供水、供氣、供暖、排水、排污、光纖電纜等將全部通過城市地下管網(wǎng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)輸送。塑料管道將以其優(yōu)異的性能成為城市管網(wǎng)建設(shè)的主要材料，而城市管網(wǎng)系統(tǒng)一體化的建設(shè)也將推動(dòng)塑料管道產(chǎn)品的發(fā)展。目前我國(guó)許多城市如上海、北京都計(jì)劃城市架空線入地，預(yù)計(jì)由此帶來的塑料管道的市場(chǎng)需求巨大。（4）新農(nóng)村建設(shè)將推動(dòng)農(nóng)村塑料管道市場(chǎng)的全面啟動(dòng)2023年10月，中國(guó)共產(chǎn)黨十七屆三中全會(huì)發(fā)布了《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》，進(jìn)一步明確了要加快推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，大力推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，提出“加快農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，五年內(nèi)解決農(nóng)村飲水安全問題”；《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于2023年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》中提出要加快農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、加快農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)、加快農(nóng)村沼氣建設(shè)和實(shí)施農(nóng)村危房改造進(jìn)行試點(diǎn)工作。目前我國(guó)農(nóng)村還有2億多人處于飲水不安全狀態(tài)，全國(guó)農(nóng)村大部分地區(qū)還沒有排水、排污處理系統(tǒng)；隨著農(nóng)民收入的提高，農(nóng)村住宅及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正進(jìn)入一輪新的建設(shè)時(shí)期；同時(shí)隨著水資源的日趨緊張，未來農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉面積將大幅增長(zhǎng)，都必將給農(nóng)用塑料管道帶來巨大的市場(chǎng)需求。（5）國(guó)家大型項(xiàng)目投資和經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃將帶來巨大的市場(chǎng)需求①區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興規(guī)劃的推動(dòng)2023年至今國(guó)務(wù)院先后批復(fù)了《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》等十幾個(gè)區(qū)域規(guī)劃，將帶來新的一輪區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)，必將大幅拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，其中珠三角、海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)、江蘇沿海、橫琴新區(qū)、遼寧沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)、中部地區(qū)、黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、海南國(guó)際旅游島、皖江城市帶都在公司生產(chǎn)基地能覆蓋的銷售區(qū)域范圍內(nèi)。②國(guó)家對(duì)一些大項(xiàng)目的實(shí)施帶來的市場(chǎng)機(jī)遇國(guó)家對(duì)一些大項(xiàng)目的實(shí)施，如南水北調(diào)、西氣東輸、京滬高鐵、西部大開發(fā)、振興東北以及國(guó)家配套改革試驗(yàn)區(qū)的建設(shè)等，都將給塑料管道行業(yè)帶來很好的市場(chǎng)機(jī)遇。以燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)為例，目前我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，天然氣將成為我國(guó)能源的首選。按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃，在本世紀(jì)前20年中國(guó)要開工建設(shè)四大天然氣管網(wǎng)。輸送天然氣的高壓主干線目前還是采用大直徑、高強(qiáng)度的涂塑鋼管，而天然氣進(jìn)入城市后就要鋪設(shè)分送到用戶的PE中壓燃?xì)夤芫W(wǎng)。以西氣東輸工程為例，如主干線鋼管使用量是172萬噸，鋪設(shè)到各個(gè)城市的聚乙烯燃?xì)夤芫托枰?00萬噸。③經(jīng)濟(jì)危機(jī)下，政府?dāng)U大內(nèi)需帶來的市場(chǎng)商機(jī)自2023年底以來，國(guó)家為拉動(dòng)內(nèi)需啟動(dòng)4萬億投資計(jì)劃，各地都有大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上馬，如政府提出的加快建設(shè)保障性安居工程；加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大農(nóng)村沼氣、飲水安全工程和農(nóng)村生態(tài)建設(shè)，加強(qiáng)大型灌區(qū)節(jié)水改造；加快鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)；加快城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)，支持重點(diǎn)節(jié)能減排工程建設(shè)；加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項(xiàng)工作等都為塑料管道行業(yè)提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。（6）可持續(xù)發(fā)展的觀念及新技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)塑料管道在新領(lǐng)域的應(yīng)用隨著國(guó)家一系列保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源和可持續(xù)發(fā)展政策的出臺(tái)，可持續(xù)發(fā)展的觀念日益普及，塑料管道以其節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材的優(yōu)點(diǎn)得到了廣泛應(yīng)用。推廣應(yīng)用塑料管，淘汰耗能高、污染嚴(yán)重的傳統(tǒng)材料是不可抗拒的必然趨勢(shì)。發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、推廣節(jié)水灌溉、治理江河湖泊污染、防治污染工程和推廣使用清潔能源均需大量塑料管道。同時(shí)在國(guó)家節(jié)能、環(huán)保等政策的指引下，非開挖施工、垃圾填埋、地板采暖、太陽(yáng)能利用、地源熱泵空調(diào)、同層排水、虹吸排水等一大批新技術(shù)得到大力推廣，拓寬了塑料管道在新領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。（7）消費(fèi)觀念和消費(fèi)能力的升級(jí)隨著人均可支配收入不斷提高，品牌消費(fèi)成為消費(fèi)的潮流。塑料管道雖作為耐用消費(fèi)品，人們已經(jīng)更加關(guān)注安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要素。特別是在家裝市場(chǎng)，安全、環(huán)保、衛(wèi)生、美觀的塑料管道將成為首選。因此，今后中高檔品牌的新型塑料管道將會(huì)占據(jù)更多的市場(chǎng)份額，為行業(yè)發(fā)展提供更加廣闊的市場(chǎng)空間。（8）原材料供應(yīng)國(guó)產(chǎn)化比例逐步提高近幾年我國(guó)的石油化工業(yè)發(fā)展非常迅速，塑料樹脂的生產(chǎn)能力增長(zhǎng)很快。目前除少部分專用樹脂國(guó)內(nèi)還不能生產(chǎn)外，其它都已經(jīng)有國(guó)產(chǎn)原材料供應(yīng)。目前，我國(guó)正在建設(shè)和規(guī)劃近期建設(shè)的石油化工項(xiàng)目很多，預(yù)計(jì)2023年以后我國(guó)塑料管道的專用樹脂將實(shí)現(xiàn)更大比例的國(guó)產(chǎn)化。隨著原材料逐步國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)口原材料的價(jià)格將會(huì)大幅下降，這對(duì)塑料管道行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。（9）稅收及其他政策支持①出口退稅等財(cái)稅政策促進(jìn)了塑料管道的出口自2023年4月起，包括塑料管道等塑料制品出口退稅率由2023年7月以來的5%逐步提高到15%，在貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、產(chǎn)品出口困難加劇的情況下，極大地促進(jìn)了塑料管道的出口，提高了塑料管道出口企業(yè)的盈利能力。②塑料管道將列入“建材下鄉(xiāng)”產(chǎn)品目錄2023年中央“一號(hào)文件”正式提出“抓住當(dāng)前農(nóng)村建房快速增長(zhǎng)和建筑材料供給充裕的時(shí)機(jī)，把支持農(nóng)民建房作為擴(kuò)大內(nèi)需的重大舉措，采取有效措施推動(dòng)建材下鄉(xiāng)，鼓勵(lì)農(nóng)民依法依規(guī)建設(shè)自用住房”。隨著農(nóng)民生活水平的不斷提高，塑料管道將憑借其質(zhì)量輕、施工方便、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，在農(nóng)村住房建設(shè)、危房改造、農(nóng)村飲水、灌溉及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面擁有巨大的市場(chǎng)。2．不利因素雖然塑料管道應(yīng)用優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)發(fā)展前景看好，但尚存在市場(chǎng)不規(guī)范、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)滯后、技術(shù)研發(fā)投入不足、劣質(zhì)產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)等不利因素，仍需國(guó)家政策積極引導(dǎo)、支持塑料管道產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。（1）市場(chǎng)不規(guī)范，影響行業(yè)健康發(fā)展由于塑料管道行業(yè)在我國(guó)屬于新興行業(yè)，目前企業(yè)規(guī)模普遍不大、品牌意識(shí)較淡薄、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對(duì)滯后、營(yíng)銷手段單一，對(duì)目標(biāo)巿場(chǎng)和細(xì)分巿場(chǎng)缺乏調(diào)查研究。目前，市場(chǎng)不規(guī)范，部分小企業(yè)存在以“低質(zhì)、低價(jià)”的產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，甚至采用不合格原料以及填充料，損害了消費(fèi)者利益，影響了行業(yè)的健康發(fā)展。（2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后與技術(shù)研發(fā)投入不足影響行業(yè)發(fā)展由于塑料制品品種較多、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，以致產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后，跟不上行業(yè)發(fā)展形勢(shì)。同時(shí)我國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，普遍存在技術(shù)研發(fā)投入不足的情況。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)滯后、技術(shù)研發(fā)投入不足與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)，在一定程度上限制了塑料管道產(chǎn)品的推廣和行業(yè)的發(fā)展。（3）市場(chǎng)推廣工作有待提高，應(yīng)用和配套技術(shù)需進(jìn)一步完善目前塑料管道行業(yè)在產(chǎn)品宣傳、安裝科普等方面還不到位，出現(xiàn)一些用戶尚不能按正確規(guī)范進(jìn)行施工、監(jiān)理，影響了塑料管道的合理使用和應(yīng)用推廣。（4）原材料價(jià)格大幅波動(dòng)影響企業(yè)效益由于樹脂原材料價(jià)格受國(guó)際原油等大宗商品價(jià)格波動(dòng)的影響而隨之漲跌，而價(jià)格傳導(dǎo)具有滯后性，因而對(duì)企業(yè)生產(chǎn)成本控制和對(duì)外銷售帶來較大影響。雖然公司可以通過提價(jià)、改進(jìn)工藝、加強(qiáng)管理等方式來化解原材料價(jià)格上漲，或通過加強(qiáng)庫(kù)存管理、調(diào)整銷售策略等措施來化解原材料價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)，但原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)仍會(huì)對(duì)公司的銷售和定價(jià)產(chǎn)生不利的影響。（5）企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本逐年提高塑料管道企業(yè)在擴(kuò)張過程中，需要大量資金用于生產(chǎn)基地建設(shè)、新產(chǎn)品開拓、產(chǎn)品宣傳、品牌建設(shè)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等環(huán)節(jié)，增加了企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金壓力和經(jīng)營(yíng)成本。受勞動(dòng)力總供給相對(duì)減少趨勢(shì)的影響，未來人工成本將必然提高，此外原材料及能源價(jià)格的上升都大大提高了企業(yè)的生產(chǎn)成本。（6）運(yùn)輸半徑的限制塑料管道產(chǎn)品存在一定的運(yùn)輸半徑限制，特別是大口徑的PE管、排水排污用HDPE雙壁波紋管等由于口徑較大、運(yùn)輸中難以套裝，因而運(yùn)費(fèi)占銷售額的比例通常較高。故大口徑管道銷售一般以生產(chǎn)基地周邊市場(chǎng)為主，一定程度上制約了銷售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。目前，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)均通過全國(guó)布局設(shè)立生產(chǎn)基地的方式來化解銷售市場(chǎng)所受運(yùn)輸半徑的限制。（7）下游行業(yè)的不利環(huán)境自2023年初以來，政府實(shí)施了一系列反通貨膨脹和打壓房地產(chǎn)的措施，可能會(huì)對(duì)塑料管道的市場(chǎng)需求造成重大不利影響。塑料管道銷售及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)基建及房地產(chǎn)的發(fā)展有一定的依賴。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，基建及房地產(chǎn)行業(yè)總體向好，但短期內(nèi)基建及房地產(chǎn)發(fā)展行業(yè)的建筑活動(dòng)有一定的周期性。五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)1．行業(yè)技術(shù)水平經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，無論是原材料的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程、加工設(shè)備的制造水平、管道新產(chǎn)品的研發(fā)能力還是管道工程應(yīng)用技術(shù)，都得到長(zhǎng)足的進(jìn)步，逐步縮小了與歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)的差距。近年來許多企業(yè)不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)和新技術(shù)的引進(jìn)，一些大型企業(yè)擁有具有先進(jìn)水平的企業(yè)技術(shù)中心。目前國(guó)內(nèi)塑料管道行業(yè)中已經(jīng)擁有300多項(xiàng)專利技術(shù)，部分自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)處于國(guó)際領(lǐng)先地位。此外，塑料管道標(biāo)準(zhǔn)化工作也得到了極大的加強(qiáng)，建立了相對(duì)完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。2．行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)當(dāng)前，我國(guó)塑料管道工業(yè)的整體技術(shù)水平呈現(xiàn)一些新的特點(diǎn)，主要體現(xiàn)在：新材料不斷涌現(xiàn)，高性能材料的紛紛面市；管道復(fù)合技術(shù)得到快速發(fā)展，功能化的塑料管道逐步搶占高端市場(chǎng)；塑料管道加工設(shè)備得到同步發(fā)展，一些具有高效擠出技術(shù)、精密擠出技術(shù)、在線監(jiān)測(cè)技術(shù)、多樣化的管道復(fù)合技術(shù)的設(shè)備越來越多；先進(jìn)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)理念層出不窮，塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域得到快速拓寬。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著21世紀(jì)人類經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源、環(huán)境之間的矛盾進(jìn)一步加劇，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將更加注重節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境，塑料管道的生產(chǎn)也將更注重綠色、環(huán)保，生產(chǎn)和使用對(duì)環(huán)境、人體無害的塑料管道將成為首選目標(biāo)。按照目前國(guó)際、國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，塑料管道行業(yè)產(chǎn)能和應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張將是總體趨勢(shì)。未來各主要應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)如下：1．PVC-U管、PE管道仍是塑料管道的主要品種PVC-U管道的增長(zhǎng)速度將可能會(huì)慢于PE等品種的管道，但仍將占主導(dǎo)地位。PVC-U管、PE管道仍主要應(yīng)用于工程項(xiàng)目。2．家裝用PPR管道市場(chǎng)空間急劇增長(zhǎng)隨著城鎮(zhèn)化水平的上升和消費(fèi)者消費(fèi)能力和意識(shí)提高，預(yù)計(jì)未來家裝用PPR管道的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。3．改性、復(fù)合材料等塑料管道將有很大發(fā)展空間具備更好功能的改性材料、新材料出現(xiàn)速度將會(huì)更快，管材將由單一材料加工逐步傾向高抗沖、改性復(fù)合材料，以提高綜合性能。4．塑料管道在非開挖技術(shù)施工、舊管道更新領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢(shì)由于非開挖技術(shù)施工，是今后城市主干道和城市繁華地帶管道施工最佳的選擇，新管道鋪設(shè)和舊管道的改造、修復(fù)中盡量采用非開挖是一個(gè)趨勢(shì)。PE、PP等塑料管道在非開挖技術(shù)施工具有明顯優(yōu)勢(shì)，會(huì)有更多的發(fā)展。5．市政塑料管道將成為未來的應(yīng)用重點(diǎn)隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化步伐加快，城鎮(zhèn)供、排水、供熱、燃?xì)獾仁姓盟芰瞎艿缹⒊蔀槲磥韼啄臧l(fā)展重點(diǎn)。6．高品質(zhì)塑料管道的需求將逐步增加環(huán)保、安全、可靠是高端市場(chǎng)最重要的要求之一，隨著中國(guó)市場(chǎng)的逐步規(guī)范，高品質(zhì)的塑料管道將逐步成為市場(chǎng)主流。行業(yè)和企業(yè)將會(huì)逐步注重品牌的建設(shè)和品質(zhì)的提高，行業(yè)優(yōu)勝劣汰、資源整合的步伐會(huì)加快。7．應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)進(jìn)一步拓寬隨著技術(shù)的進(jìn)步、性能和質(zhì)量的提高、品種的增加及推廣力度的加大，我國(guó)塑料管道應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)進(jìn)一步拓寬，將廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域。七、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征國(guó)內(nèi)塑料管道行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式為企業(yè)采購(gòu)原材料組織生產(chǎn)、銷售。目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)大都采用經(jīng)銷商分銷的銷售模式，在產(chǎn)品銷售給終端客戶時(shí)主要有如下兩種銷售方式：一是銷售給家裝市場(chǎng)客戶的管道（主要指建筑內(nèi)家裝冷熱水管道），多數(shù)通過經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)終端進(jìn)行零售；二是銷售給工程市場(chǎng)客戶的管道，主要是企業(yè)進(jìn)行直銷或通過經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)終端進(jìn)行銷售。國(guó)內(nèi)塑料管道行業(yè)周期性不明顯，未來市場(chǎng)需求隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將持續(xù)上升。目前，國(guó)內(nèi)塑料管道行業(yè)在生產(chǎn)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)存在一定的區(qū)域性。在生產(chǎn)上體現(xiàn)在規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東和廣東三省。在消費(fèi)上體現(xiàn)在：室內(nèi)采暖產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)主要在東北、華北、西北地區(qū)；大口徑管道產(chǎn)品銷售以生產(chǎn)企業(yè)周邊市場(chǎng)為主；造價(jià)高的新產(chǎn)品市場(chǎng)主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份。塑料管道行業(yè)也有一定的季節(jié)性，通常春節(jié)期間是全年銷售的淡季，另北方寒冷區(qū)域冬季受氣候影響難以正常施工，因而冬季和春節(jié)期間銷售量會(huì)有所減少。八、塑料管道行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性塑料管道是化學(xué)建材的一個(gè)重要分類，其上游行業(yè)為石化行業(yè)、煤化工行業(yè)，下游行業(yè)為建筑、市政、燃?xì)獾刃袠I(yè)。1．塑料管道行業(yè)的上游行業(yè)塑料管道的原材料主要為PVC、PE、PPR等高分子材料及部分金屬材料。（1）原材料供應(yīng)目前絕大部分塑料來源于石油和天然氣，是石化工業(yè)的產(chǎn)品（如PE、PP）；少部分塑料也可用煤生產(chǎn)，是煤化工業(yè)的產(chǎn)品（如PVC可以用電石法生產(chǎn)）。國(guó)際上幾次石油危機(jī)都促使了節(jié)能技術(shù)的發(fā)展和開發(fā)可再生能源的進(jìn)步，如作為塑料樹脂基礎(chǔ)的乙烯，現(xiàn)在已經(jīng)可以用天然氣生產(chǎn)，而且比用石油生產(chǎn)更經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，以煤為原材料生產(chǎn)PP的技術(shù)也已經(jīng)進(jìn)入實(shí)用階段。因此塑料原材料的價(jià)格在今后十年內(nèi)很有可能相對(duì)下降，會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)塑料管道企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近幾年來，我國(guó)PVC、PE、PP產(chǎn)能和產(chǎn)量總體上都呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年受國(guó)際金融危機(jī)的影響，我國(guó)PVC產(chǎn)量有所下降，但2023年已逐步回升；PE、PP產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，具體見下表：2023年，我國(guó)PVC、PE和PP樹脂產(chǎn)量分別為1,131萬噸、841萬噸和1,032萬噸。根據(jù)中塑協(xié)管道專委會(huì)的預(yù)測(cè)，到2023年年末我國(guó)PVC、PE和PP樹脂產(chǎn)能可分別達(dá)到2,225萬噸、1,197萬噸和1,300萬噸。（2）原材料價(jià)格2023年至2023年上半年，PE和PP價(jià)格持續(xù)上漲，而PVC價(jià)格有漲有落。2023年下半年以來，受國(guó)際原油價(jià)格大幅下調(diào)的影響，各類樹脂產(chǎn)品也出現(xiàn)價(jià)格的大幅下跌。2023年以來，各類樹脂價(jià)格有所企穩(wěn)，并小幅回升。2．塑料管道行業(yè)的下游行業(yè)塑料管道行業(yè)的下游行業(yè)為建筑、市政、電力、礦山、化工、農(nóng)業(yè)、燃?xì)獾刃袠I(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑給排水、城市給排水、燃?xì)廨斔?、污水處理、村?zhèn)建設(shè)、公路鐵路排水、電纜光纜保護(hù)、農(nóng)業(yè)排灌、化工、礦山等領(lǐng)域。九、行業(yè)主要企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)PVC-U、PPR、PVC-C、PE管道的塑料管道企業(yè)，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海區(qū)域。1．建筑排水領(lǐng)域建筑排水塑料管道主要為PVC-U管，另有少部分PE管和PP管用于部分高檔住宅建筑排水領(lǐng)域。建筑排水領(lǐng)域主要是排水、排污、廢水的管道系統(tǒng)，大部分架空設(shè)置在建筑物內(nèi)，少量埋設(shè)在地下和建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)；另外排雨水管，通常設(shè)置在建筑物的墻外。目前在建筑內(nèi)排水領(lǐng)域采用塑料管已經(jīng)比較普及，是國(guó)內(nèi)最早成功用塑料管來代替?zhèn)鹘y(tǒng)管道的領(lǐng)域。過去傳統(tǒng)的建筑排水用鑄鐵管存在耗能高、連接不可靠、施工不方便等缺點(diǎn)。建筑排水塑料管道系統(tǒng)已從傳統(tǒng)的“穿層排水”設(shè)計(jì)，向“同層排水”，“管道暗設(shè)”，“虹吸排水”等新技術(shù)邁進(jìn)。目前在建筑排水領(lǐng)域的主要生產(chǎn)企業(yè)有永高股份、廣東聯(lián)塑、浙江中財(cái)?shù)裙尽?．建筑給水領(lǐng)域建筑內(nèi)給水塑料管道主要以PP管和PE管為主。建筑內(nèi)給水管有三個(gè)使用領(lǐng)域，分別為生活用水、散熱器連接和地板采暖，其中生活用水又分為冷水管和熱水管。建筑內(nèi)給水管通常直徑比較小，重量雖占塑料管總量的比例不大，但是以長(zhǎng)度計(jì)算卻是使用量最大的領(lǐng)域。由于建筑給水管在選用時(shí)要遵循衛(wèi)生、安全可靠的原則，故在選材上冷水管和熱水管有所不同。PE管主要用于冷水給水領(lǐng)域；PPR管耐熱性較好，但是低溫抗沖擊性能較差且成本高，主要用于熱水管；PE-PT和PE-X因其耐熱性能較好，一般用于采暖領(lǐng)域。目前在建筑給水領(lǐng)域的主要生產(chǎn)企業(yè)有永高股份、廣東聯(lián)塑、偉星新材、武漢金牛等。3．室外排水排污領(lǐng)域（埋地排水管）室外排水排污管是指城市和農(nóng)村排水管網(wǎng)用的管道，包括排污水管和排雨水管兩大類，通常直徑較大。傳統(tǒng)室外排水排污管主要應(yīng)用混凝土或鋼筋混凝土管道系統(tǒng)。由于塑料埋地排水管具有不泄漏（能防止污染環(huán)境）、足夠的強(qiáng)度和剛度（能承受埋地下的負(fù)載）、良好的水力特性、使用壽命長(zhǎng)、耐腐蝕、耐磨損、便于鋪設(shè)安裝、綜合經(jīng)濟(jì)性好等優(yōu)點(diǎn)，近幾十年來得到廣泛的應(yīng)用。塑料埋地排水管主要品種有PVC-U管和PE管。因?yàn)槁竦嘏潘苤饕惺芡鈮贺?fù)載，為節(jié)約材料一般應(yīng)用的都是各種結(jié)構(gòu)壁管，包括雙壁波紋管、纏繞結(jié)構(gòu)壁管等。直徑較大的埋地排水管通常采用鋼增強(qiáng)的纏繞管來節(jié)約材料和達(dá)到要求的環(huán)剛度。PVC-U材料因其流動(dòng)性和熱穩(wěn)定性比較差，生產(chǎn)大直徑結(jié)構(gòu)壁管有困難；且韌性較差、抗沖擊性能低，不適合在低溫環(huán)境下施工，所以適合應(yīng)用在直徑500毫米以下，以及氣候比較溫暖的地區(qū)。HDPE因其流動(dòng)性和熱穩(wěn)定性好、熔接強(qiáng)度高，可以生產(chǎn)較大直徑的雙壁波紋管或采用擠出型材纏繞成型方法制造較大直徑結(jié)構(gòu)壁管。室外埋地排水排污用管道因其口徑一般較大，通常適合在800km區(qū)域范圍內(nèi)銷售，因此該領(lǐng)域主要是區(qū)域性的競(jìng)爭(zhēng)，目前國(guó)內(nèi)還沒有形成全國(guó)性的主導(dǎo)品牌。目前在室外給水領(lǐng)域的主要生產(chǎn)企業(yè)有永高股份、廣東聯(lián)塑、浙江中財(cái)、偉星新材、安徽國(guó)通等公司。4．室外給水領(lǐng)域室外（城鄉(xiāng)）給水管是指城市和農(nóng)村給水管網(wǎng)用的管道，通常直徑較大，大部分埋地鋪設(shè)，少部分是架空鋪設(shè)或者在水下鋪設(shè)的。傳統(tǒng)上室外（城鄉(xiāng)）給水管是以鋼管、鑄鐵管、混凝土管等材料為主體的。由于塑料給水管具有不泄露、安全、衛(wèi)生、耐腐蝕、施工方便等特點(diǎn)，從20世紀(jì)中期開始被廣泛使用，目前應(yīng)用室外給水的塑料管主要為PVC-U管和PE管。目前在室外給水領(lǐng)域的主要生產(chǎn)企業(yè)有永高股份、廣東聯(lián)塑、河北寶碩、浙江中財(cái)?shù)裙尽?．電纜套件及配件領(lǐng)域護(hù)套管是用于保護(hù)管中線纜的管道系統(tǒng)，是塑料管的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，直徑一般不大，品種和規(guī)格非常多。按保護(hù)的線纜領(lǐng)域主要分為電力線纜和通信線纜；按鋪設(shè)的位置主要分為建筑外的埋地線纜護(hù)套管和建筑內(nèi)穿線管。建筑內(nèi)穿線管比傳統(tǒng)的護(hù)套用鍍鋅鋼管具有絕緣性能好、耐腐蝕、壽命長(zhǎng)、內(nèi)壁光滑容易穿線纜、容易制造和鋪設(shè)、保護(hù)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn)。目前我國(guó)建筑內(nèi)穿線管以PVC-U實(shí)壁管為主。PVC-C因其具有耐高溫、耐老化、強(qiáng)度高、柔韌性好等優(yōu)點(diǎn)，且其絕緣性、耐腐蝕性、阻燃性均優(yōu)于其它管材，近年來在高壓電力施工中得到了廣泛的應(yīng)用，主要用于保護(hù)埋設(shè)于地下的高壓電力電纜。目前電纜套件及配件領(lǐng)域的主要生產(chǎn)企業(yè)有永高股份外、廣東聯(lián)塑、河北寶碩、浙江中財(cái)?shù)裙尽?/p>

2023年IPTV行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國(guó)” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)IPTV的動(dòng)力 32、寬帶中國(guó)：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)引擎 43、與有線電視的競(jìng)爭(zhēng)：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢(shì)明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長(zhǎng)看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張 91、IPTV增長(zhǎng)依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU 92、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng) 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國(guó)”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)IPTV的動(dòng)力我國(guó)“三網(wǎng)融合”方案提出、試點(diǎn)已有多年，從目前三網(wǎng)融合進(jìn)程中來看，電信系更占優(yōu)勢(shì)，IPTV是電信系進(jìn)入視頻領(lǐng)域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上開展IPTV視頻業(yè)務(wù)也非常平滑。我國(guó)擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡(luò)用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點(diǎn)的第一階段（2023-2021年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2022-2020年），第二批54個(gè)試點(diǎn)城市已經(jīng)包括全國(guó)大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國(guó)IPTV用戶數(shù)已從2022年的470萬戶發(fā)展到了2021年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國(guó)家。預(yù)計(jì)未來兩年仍將有40%-50%的增速，2022年底用戶數(shù)有望達(dá)到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國(guó)：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進(jìn)而決定IPTV的用戶體驗(yàn)。今年四月工信部、國(guó)家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于實(shí)施寬帶中國(guó)2022專項(xiàng)行動(dòng)的意見》：目標(biāo)2022年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時(shí)寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也反應(yīng)迅速積極，出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃。IPTV業(yè)務(wù)作為電信運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)寬帶升級(jí)服務(wù)的重要賣點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商的推廣積極性高。例如2020年上海電信發(fā)布的＂二免一贈(zèng)一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計(jì)劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務(wù)，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務(wù)。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級(jí)實(shí)施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點(diǎn)播也將成為IPTV增值業(yè)務(wù)的重要增長(zhǎng)引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國(guó)IPTV當(dāng)前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國(guó)電信在發(fā)達(dá)地區(qū)寬帶基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)異相關(guān)。西部和北部地區(qū)市場(chǎng)依然廣闊，有待于中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務(wù)作為中國(guó)電信目前最為核心的一塊領(lǐng)域，其市場(chǎng)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2021年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務(wù)方面積極發(fā)力，以中國(guó)移動(dòng)為例：2021年中國(guó)移動(dòng)新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個(gè)；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競(jìng)爭(zhēng)：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢(shì)明顯IPTV最直接的競(jìng)爭(zhēng)者是各地的有線電視。價(jià)格上來看，由于歷史原因，我國(guó)有線電視網(wǎng)的公益屬性導(dǎo)致其價(jià)格相對(duì)較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)化程度低、升級(jí)換代困難，“三網(wǎng)融合”中競(jìng)爭(zhēng)能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡(luò)傳輸，通常要在邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點(diǎn)，配置流媒體服務(wù)及存儲(chǔ)設(shè)備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡(luò)體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在HFC分前端并不需要配置用于內(nèi)容存儲(chǔ)及分發(fā)的視頻服務(wù)器，運(yùn)營(yíng)成本大大降低。但帶來的問題是如要實(shí)現(xiàn)視頻點(diǎn)播和雙向互動(dòng)則必須將廣播網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造。從技術(shù)角度看，IPTV成本較高，難以與有線電視比拼價(jià)格。但I(xiàn)PTV的優(yōu)勢(shì)在于可以直接利用互聯(lián)網(wǎng)，而與寬帶的捆綁銷售能夠大大降低客戶對(duì)價(jià)格的敏感度。在各地網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的支持下，IPTV與寬帶捆綁營(yíng)銷，對(duì)于用戶來講，更像是寬帶贈(zèng)送的增值業(yè)務(wù)，收費(fèi)模式則可以訂制，包月、按頻道等，靈活而更有針對(duì)性。而“三網(wǎng)融合”進(jìn)程中的電信系寬帶接入商的強(qiáng)勢(shì)，使用戶在互聯(lián)網(wǎng)光纖一線入戶后，較為自然的選擇IPTV作為電視方案。二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位1、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定由于電視內(nèi)容播控屬于國(guó)家宣傳范疇，監(jiān)管較為嚴(yán)格。根據(jù)廣電總局43號(hào)文規(guī)定，IPTV集成播控總平臺(tái)牌照由中央電視臺(tái)持有，而分平臺(tái)牌照由省級(jí)電視臺(tái)申請(qǐng)。廣電總局要求通過IPTV集成播控平臺(tái)及各地分平臺(tái)來達(dá)到“可管可控”的方針。與央視的合資公司正式落地將解除市場(chǎng)對(duì)百視通IPTV業(yè)務(wù)政策性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。過去擁有IPTV全國(guó)性運(yùn)營(yíng)牌照四家分別是：上海文廣（百視通）、央視國(guó)際、南方傳媒、中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)。5月18日，百視通和央視IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊(cè)正式成立，成為全國(guó)唯一中央級(jí)集成播控平臺(tái)。其中百視通股權(quán)占比45%。合資公司同時(shí)減少了與地方臺(tái)和有線網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的溝通成本。IPTV的發(fā)展對(duì)地方電視臺(tái)和有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的沖擊最大，43號(hào)文再次強(qiáng)調(diào)IPTV總分二級(jí)播控平臺(tái)的落實(shí)，城市臺(tái)喪失了內(nèi)容的運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)權(quán)，收入分配權(quán)掌握在省平臺(tái)手中；而IPTV是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商直接搶占了有線數(shù)字電視的客戶。CNTV在廣電系統(tǒng)內(nèi)有良好的關(guān)系，能夠有效降低溝通成本。2、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏公司一方面與CNTV合資成立全國(guó)集成播控平臺(tái)，另一方面在與中國(guó)電信為主的網(wǎng)絡(luò)接入運(yùn)營(yíng)商的的長(zhǎng)期合作中建立了良好的伙伴關(guān)系和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。長(zhǎng)期的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)環(huán)境使電信運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)品推廣、業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)、客戶服務(wù)方面有相對(duì)廣電系統(tǒng)比較顯著的優(yōu)勢(shì)。百視通合作心態(tài)開放，在與電信運(yùn)營(yíng)商和電視臺(tái)的長(zhǎng)期合作中積累了市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。從歷史上看，在IPTV市場(chǎng)的第一輪搶占中，機(jī)制靈活的百視通通過與電信運(yùn)營(yíng)商合作，迅速地?fù)屨剂耸袌?chǎng)；而具有顯著資源和內(nèi)容優(yōu)勢(shì)的CNTV卻受體制制約，用戶開發(fā)非常緩慢；IPTV市場(chǎng)最終形成了以百視通用戶為主體的局面，為統(tǒng)一播控平臺(tái)合資公司中具體條款方案的商定創(chuàng)造了條件。百視通與其它牌照商也有較多合作，如2021年5月，百視通與國(guó)廣東方宣布啟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)全面發(fā)展合作，利用其國(guó)際資源加快自己的國(guó)際化策略。百視通與終端制造商的合作：1）一體機(jī)：2020年4月，百視通聯(lián)合海爾推出卡薩帝電視。此外，公司與康佳、三星、夏普均有智能電視方面的合作。2）互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒：2021年1月，百視通與聯(lián)想共同推出了互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒A30。3、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累隨著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，最終影響用戶選擇的還是內(nèi)容之本。百視通注重在影視內(nèi)容上的投入，每年在內(nèi)容上的投入約為3-5億，持續(xù)的投入建成了較大的網(wǎng)絡(luò)視聽版權(quán)庫(kù)，節(jié)目總量超過40萬小時(shí)，其中高清節(jié)目總量超過5萬小時(shí)，覆蓋了70%的熱播劇和國(guó)內(nèi)外強(qiáng)檔電影。以美國(guó)的Netflix為例可以看到精品內(nèi)容的重要性，2022一季度年Netflix業(yè)績(jī)大幅超預(yù)期，自制劇和獨(dú)播劇是重要推力，根據(jù)Netflix的統(tǒng)計(jì)，平臺(tái)上最為熱播的top200部劇中有113部為獨(dú)有，尤其是2月1日獨(dú)家上線13集的自制內(nèi)容“紙牌屋”受到熱捧為網(wǎng)站吸引了大量流量。三、未來增長(zhǎng)看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張1、IPTV增長(zhǎng)依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU百視通70%以上的營(yíng)業(yè)收入來自IPTV業(yè)務(wù)，2021年該項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到14.2億，同比增長(zhǎng)73%。截止2021年末，公司IPTV用戶數(shù)已達(dá)1600萬，同比增長(zhǎng)60%；ARPU值增長(zhǎng)8.3%，達(dá)88.62元/年。不同于網(wǎng)絡(luò)視頻用戶，電視用戶轉(zhuǎn)換成本高，客戶粘性大。根據(jù)CSM和艾瑞的調(diào)查，IPTV用戶有較高的忠誠(chéng)度，基本養(yǎng)成了較為穩(wěn)定的收視習(xí)慣，優(yōu)酷和PPS一周之內(nèi)所有訪客平均使用天數(shù)均不如IPTV。而IPTV豐富的點(diǎn)播內(nèi)容和互動(dòng)性，更把年輕人重新吸引到電視機(jī)前，存量客戶的價(jià)值效應(yīng)即將凸顯。IPTV的收入模式包括：用戶基本收費(fèi)、高清、廣告、按部點(diǎn)播（PPV）、增值服務(wù)等方面。過去，用戶基礎(chǔ)收費(fèi)一直是IPTV最主要的收入來源。國(guó)外IPTV發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，隨著用戶數(shù)的增加和協(xié)同效應(yīng)的增強(qiáng)，將實(shí)現(xiàn)收入模式由基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)向多樣化增值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有利于整體提升IPTV業(yè)務(wù)ARPU值。寬帶提速和智能終端推動(dòng)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著帶寬約束逐漸被打破，高清點(diǎn)播將成為增值業(yè)務(wù)的重要增長(zhǎng)引擎之一。年報(bào)顯示，百視通2021年已在上海等地發(fā)展50萬高清用戶。而OTTTV等智能終端的引進(jìn)，也增強(qiáng)IPTV的服務(wù)擴(kuò)展能力，有助于多樣化的增值業(yè)務(wù)的引入。增值服務(wù)也越來越多地得到用戶認(rèn)可，開始貢獻(xiàn)收入。在業(yè)務(wù)開展前期，直播功能延續(xù)了用戶的傳統(tǒng)收視習(xí)慣，所占比例較高；但隨著活躍用戶比例的提升，用戶對(duì)IPTV操作熟悉程度越來越高，點(diǎn)播模式成為最主要的收視方式，且所占比例不斷提升。由此可見，用戶使用電視的習(xí)慣能夠隨著熟悉程度的提高逐漸轉(zhuǎn)變，特別是高清、按部點(diǎn)播等功能發(fā)展?jié)摿薮?。且隨著技術(shù)的改進(jìn)，多樣化的增值服務(wù)將有廣泛的發(fā)展空間。2、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局OTT（（OverTheTop，泛指互聯(lián)網(wǎng)電視、機(jī)頂盒）是2021-13年互聯(lián)網(wǎng)與新媒體行業(yè)中最熱門的概念。2021年6月，百視通在7家互聯(lián)網(wǎng)電視牌照方中率先發(fā)布自主研發(fā)，具有高清、智能、3D功能的OTT機(jī)頂盒“小紅”；11月份，百視通宣布獲得國(guó)內(nèi)200萬端、國(guó)內(nèi)最大規(guī)模OTT牌照序列號(hào)審批；12月份，百視通OTT獲得放號(hào)，首批規(guī)劃突破100萬。目前國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒市場(chǎng)產(chǎn)品豐富，樂視盒子、小米盒子、百視通小紅、華數(shù)彩虹等產(chǎn)品充分競(jìng)爭(zhēng)，Tplink、PPTV等廠商也在不斷推出產(chǎn)品。大多數(shù)電視盒子、一體機(jī)制造商和視頻網(wǎng)站著重?fù)屨既肟?，期許只通過用戶規(guī)模來吸引資本或者謀求廣告收入，缺乏有差異化的獨(dú)有版權(quán)內(nèi)容，繁華過后必然大浪淘沙。我們認(rèn)為，在平臺(tái)端擁有內(nèi)容優(yōu)勢(shì)的樂視盒子和百視通小紅目前處于領(lǐng)先地位。另外與樂視盒子、小米盒子主打互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷不同，我們預(yù)計(jì)百視通小紅的主要銷售渠道是通過與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商合作推廣，在用戶訂閱費(fèi)用落實(shí)上會(huì)較有優(yōu)勢(shì)。3、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng)OTT對(duì)于IPTV來說是繼承中的演進(jìn)，兩者協(xié)同效應(yīng)與競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)并存。IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、智能電視、云電視、OTT，新的概念和術(shù)語(yǔ)背后是不同利益方為謀求市場(chǎng)拓展所尋求的不同切入點(diǎn)產(chǎn)生的不同稱謂。OTT目前依然處于基礎(chǔ)商業(yè)模式的探索階段，培養(yǎng)新用戶、推動(dòng)機(jī)頂盒和智能電視的銷售量仍是大多數(shù)廠商的首要目標(biāo)。而IPTV的增值業(yè)務(wù)已經(jīng)歷經(jīng)多次變革，從以技術(shù)為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心，多款應(yīng)用都經(jīng)過了用戶考驗(yàn)。我們認(rèn)為僅有產(chǎn)品的OTT，既達(dá)不到廣電總局“可管可控”的要求，也難以發(fā)展可靠的付費(fèi)模式，只能靠硬件微薄盈利，難以形成產(chǎn)業(yè)。作為最早進(jìn)軍OTT的企業(yè)之一，百視通團(tuán)隊(duì)提出“借鑒IPTV收費(fèi)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行OTT運(yùn)營(yíng)”，布局“一云多屏”搭建了百視云平臺(tái)。百視通的“云電視”平臺(tái)采取動(dòng)態(tài)碼率等技術(shù)，可以同步對(duì)接IPTV專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、3G/4G、NGB、WIFI等各類網(wǎng)絡(luò)，可服務(wù)IPTV、智能電視OTT/一體機(jī)、PC、手機(jī)/PAD等各類終端，能夠初步實(shí)現(xiàn)公司新媒體業(yè)務(wù)的集約化運(yùn)營(yíng)。百視通最近于電信日推出的高清IOTV版本的“小紅”則是一種綜合OTT與IPTV功能的新型產(chǎn)品，意圖將IPTV的成熟商業(yè)模式和付費(fèi)優(yōu)勢(shì)與OTT的創(chuàng)新能力形成互補(bǔ)，從電信的渠道大力推廣。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控