中信保操作手冊范本

...wd......wd......wd...目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章概述1第二章認(rèn)識“信保通〞22.1什么是“信保通〞22.2“信保通〞能為您做什么22.3使用“信保通〞的先決條件22.4“信保通〞的運(yùn)行環(huán)境3第三章開通“信保通〞53.1開通企業(yè)管理員帳號53.2開通數(shù)字證書〔可選〕53.2.1證書申請53.2.2證書續(xù)用與變更73.2.3證書注銷73.3數(shù)字證書環(huán)境配置〔可選〕73.3.1安裝相關(guān)軟件73.3.2設(shè)置PIN碼93.3.3下載證書103.3.4機(jī)器配置11第四章“信保通〞用戶分類134.1企業(yè)管理員134.2企業(yè)操作員134.2.1錄單員134.2.2審核員134.2.3電子簽名員14第五章、企業(yè)管理員使用指南155.1系統(tǒng)用戶與權(quán)限155.1.1獲得管理員帳號155.1.2登錄系統(tǒng)155.1.3修改密碼165.1.4設(shè)置角色165.1.5設(shè)置操作員帳號175.1.6設(shè)置審核流程185.1.7配置管理員證書185.2組織機(jī)構(gòu)管理與“數(shù)據(jù)清分〞實(shí)現(xiàn)195.2.1創(chuàng)立組織機(jī)構(gòu)215.2.2設(shè)置員工信息225.2.3設(shè)置員工業(yè)務(wù)范圍225.2.4設(shè)置員工與操作員帳號對應(yīng)關(guān)系245.3個人服務(wù)255.3.1證書注冊255.3.2修改密碼265.3.3個性化定制265.3.4常用工具下載265.3.5通訊錄265.3.6常用商品代碼管理275.4網(wǎng)上客服285.4.1我要提問295.4.2信保答復(fù)295.4.3FAQ29第六章、企業(yè)操作員使用指南316.1錄單員316.1.1限額31限額申請錄單31限額申請修改55限額申請?zhí)峤?6限額申請跟蹤57限額申請查詢58限額余額查詢63限額預(yù)撤銷提醒查詢63限額統(tǒng)計(jì)646.1.2出運(yùn)66出運(yùn)錄入66出運(yùn)修改74出運(yùn)提交75出運(yùn)變更75出運(yùn)查詢77申報查詢78出運(yùn)統(tǒng)計(jì)80保費(fèi)通知書查詢816.1.3標(biāo)準(zhǔn)版收匯82收匯錄入82收匯統(tǒng)計(jì)85應(yīng)催付款提醒856.1.4增強(qiáng)版收匯87收匯錄入87用匯錄入88收用匯查詢89收用匯統(tǒng)計(jì)90匯率管理90銀行管理916.1.5可損92可損通知書制作92可損通知書查詢936.1.6買方/銀行管理94買方/銀行代碼申請94買方維護(hù)96銀行維護(hù)996.1.7查詢其他信息100保單查詢100國家分類查詢101匯率查詢1016.1.8查看任務(wù)通知101全部任務(wù)101短期險任務(wù)102發(fā)起的任務(wù)103經(jīng)手的任務(wù)103任務(wù)跟蹤103批量通知收悉1046.1.9信息提醒105逾期未收匯提醒105限額預(yù)撤銷提醒105待處理問題數(shù)據(jù)提醒1056.1.10信息服務(wù)106國家風(fēng)險106行業(yè)風(fēng)險107信保刊物1076.1.11設(shè)置EXCEL導(dǎo)入模板108設(shè)置模板108設(shè)置數(shù)據(jù)格式1096.1.12個人服務(wù)109證書注冊109修改密碼110個性化定制110常用工具下載110通訊錄110常用商品代碼管理1106.1.13網(wǎng)上客服110我要提問110信保答復(fù)111FAQ1116.2審核員1116.2.1限額111限額申請審核111限額申請跟蹤112限額余額查詢112限額預(yù)撤銷提醒查詢113限額統(tǒng)計(jì)1136.2.2出運(yùn)113出運(yùn)審核113出運(yùn)變更審核114出運(yùn)查詢115申報查詢116出運(yùn)統(tǒng)計(jì)116保費(fèi)通知書查詢1166.2.3標(biāo)準(zhǔn)版收匯116收匯統(tǒng)計(jì)116應(yīng)催付款提醒1166.2.4增強(qiáng)版收匯116收匯審核116用匯錄入117收用匯查詢117收用匯統(tǒng)計(jì)117匯率管理117銀行管理1176.2.5可損118可損通知書審核118可損通知書查詢1196.2.6買方/銀行管理119買方代碼申請審核119銀行代碼申請審核120買方維護(hù)121銀行維護(hù)1216.2.7查詢其他信息122保單查詢122國家分類查詢122匯率查詢1226.2.8查看任務(wù)通知123全部任務(wù)123短期險任務(wù)123發(fā)起的任務(wù)123經(jīng)手的任務(wù)123任務(wù)跟蹤123批量通知收悉1236.2.9信息提醒123逾期未收匯提醒123限額預(yù)撤銷提醒124待處理問題數(shù)據(jù)提醒1246.2.10信息服務(wù)124國家風(fēng)險124行業(yè)風(fēng)險124信?？?246.2.11設(shè)置EXCEL導(dǎo)入模板124設(shè)置模板125設(shè)置數(shù)據(jù)格式1256.2.12個人服務(wù)125證書注冊125修改密碼125個性化定制125常用工具下載125通訊錄125常用商品代碼管理1256.2.13網(wǎng)上客服125我要提問126信保答復(fù)126FAQ1266.3電子簽名員1266.3.1登錄1266.3.2業(yè)務(wù)簽章1266.3.3電子簽名檔案調(diào)閱130第一章概述本文是中國出口信用保險公司〔以下簡稱中國信保〕“信保通〞系統(tǒng)〔英文名：SinosureOnline〕之短期險網(wǎng)上客戶服務(wù)的用戶使用手冊，內(nèi)容涵蓋了與短期險業(yè)務(wù)相關(guān)的信保通功能介紹、用戶分類、運(yùn)行環(huán)境、開通步驟和操作指南等。本手冊既可以作為“信保通〞系統(tǒng)的培訓(xùn)教材，也可以作為用戶實(shí)際使用“信保通〞時的操作指引。通過閱讀本手冊，用戶可以：全面認(rèn)識“信保通〞了解“信保通〞的開通使用步驟學(xué)習(xí)“信保通〞的主要功能掌握短期險網(wǎng)上業(yè)務(wù)的操作流程根據(jù)企業(yè)需要，靈活配置“信保通〞的功能、權(quán)限及業(yè)務(wù)審批流程利用“信保通〞提供的功能，為企業(yè)辦理信用保險業(yè)務(wù)、加強(qiáng)風(fēng)險控制和內(nèi)部管理提供便利讀者群：本手冊不僅面向中國信保的保戶，也適用于中國信保的相關(guān)業(yè)務(wù)人員。第二章認(rèn)識“信保通〞2.1什么是“信保通〞“信保通〞是中國信保以創(chuàng)造客戶價值為核心打造的統(tǒng)一網(wǎng)上客戶服務(wù)平臺，向客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)、靈活、一體化的新型網(wǎng)上服務(wù)，通過使用“信保通〞系統(tǒng)，您可以足不出戶就方便快捷地在網(wǎng)上辦理各種業(yè)務(wù)，如申請限額、出運(yùn)申報、收匯確認(rèn)、可損填報等。此外，“信保通〞還向您提供了豐富的查詢統(tǒng)計(jì)功能和其他增值服務(wù)。隨著功能的日益完善和用戶數(shù)量的不斷增加，“信保通〞作為中國信保的電子商務(wù)平臺在客戶服務(wù)方面正在發(fā)揮越來越重要的作用。2.2“信保通〞能為您做什么“信保通〞向您提供了豐富的功能，包括但不限于以下內(nèi)容：業(yè)務(wù)交互：包括限額申請、出運(yùn)錄入、出運(yùn)確認(rèn)、收匯跟蹤、可損填報等業(yè)務(wù)查詢：提供保單、限額、申報、可損、國家分類及匯率等信息的查詢業(yè)務(wù)分析：“我的業(yè)務(wù)〞分析、限額統(tǒng)計(jì)分析、出運(yùn)統(tǒng)計(jì)分析、收匯統(tǒng)計(jì)分析等業(yè)務(wù)提醒：保單到期提醒、限額預(yù)撤消提醒、預(yù)期未收匯提醒等風(fēng)險預(yù)警：定期發(fā)布國家風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險報告等客戶管理：提供銀行/買方管理、銀行/買方代碼申請功能在線服務(wù)：提供“網(wǎng)上客服〞支持電子簽名：提供具有法律作用的電子簽名服務(wù)2.3使用“信保通〞的先決條件中國信保的客戶都可通過申請成為“信保通〞的用戶，享受“信保通〞提供的網(wǎng)上客戶服務(wù)?！靶疟Ｍè曄到y(tǒng)對于機(jī)器硬件配置沒有特殊要求，您的電腦安裝有瀏覽器并且能夠訪問網(wǎng)絡(luò)，即可登錄信保通系統(tǒng)進(jìn)展操作。為了保障客戶信息安全，“信保通〞采用128位密鑰對網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)展了加密，客戶可以放心使用“信保通〞系統(tǒng)。對于不使用數(shù)字證書的用戶，推薦采用以下配置：操作系統(tǒng)：WindowsXP瀏覽器：InternetExplore6.0以上MicrofosftOffice2000或以上版本AcrobatReader8.0或以上版本屏幕分辨率：1024×768注：為了獲得更好的使用體驗(yàn)，我們不推薦使用除IE外的瀏覽器。對于使用數(shù)字證書的用戶，還需安裝以下軟件：安裝USBKey管理工具安裝證書鏈完成證書相關(guān)配置詳見：3.3數(shù)字證書環(huán)境配置〔可選〕。2.4“信保通〞的運(yùn)行環(huán)境您可以通過以下網(wǎng)址訪問“信保通〞系統(tǒng)：s://sol.sinosure.cn進(jìn)入如下界面：在登錄界面中，您可以輸入用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，也可以使用數(shù)字證書登錄。登錄頁面左側(cè)有兩個欄目，“新聞中心〞欄列出了與中國信保相關(guān)的最新新聞，“產(chǎn)品介紹〞欄是關(guān)于中國信保各主要產(chǎn)品的介紹，您可以點(diǎn)擊相應(yīng)的鏈接查看。登錄欄下方有關(guān)于信保通的介紹，方便您對信保通快速了解。成功進(jìn)入登錄后，系統(tǒng)的操作界面如以下列圖：菜單區(qū)：顯示系統(tǒng)的主要功能菜單，包括“任務(wù)中心〞、“我的任務(wù)〞、“短期險〞、“簽名中心〞、“融資〞、“信息服務(wù)〞、“根基設(shè)置〞、“客戶管理〞等。個性化導(dǎo)航：位于信保通界面的左側(cè)，列示出您常用的操作菜單。個性化導(dǎo)航是方便您進(jìn)入常用頁面的快速通道，您可以根據(jù)您的需要和操作習(xí)慣，在“根基設(shè)置>>個人服務(wù)>>個性化定制〞頁面，配置您的“個性化導(dǎo)航〞菜單。小貼示：新配置的“個性化導(dǎo)航〞需要重新登錄系統(tǒng)或刷新左側(cè)頁面后才能生效。信息提示區(qū)：顯示與當(dāng)前用戶相關(guān)的提醒信息，包括逾期未收匯提醒和限額預(yù)撤銷等。通知區(qū)：顯示一些重要的通知及新聞。主操作區(qū)： 操作系統(tǒng)功能，展示相關(guān)信息。相關(guān)操作：系統(tǒng)根據(jù)您當(dāng)前的操作頁面，將與之相關(guān)的功能鏈接展示在“相關(guān)操作〞中，讓您便捷地使用系統(tǒng)。第三章開通“信保通〞當(dāng)您成為中國信保的客戶后，就可以向中國信保當(dāng)?shù)貭I業(yè)機(jī)構(gòu)提出開通“信保通〞網(wǎng)上客戶服務(wù)的申請，以獲得企業(yè)的“信保通〞管理員帳號，開通使用“信保通〞。對于要使用“信保通〞電子簽名功能的企業(yè)，還需辦理數(shù)字證書。以下分別介紹。3.1開通企業(yè)管理員帳號請仔細(xì)閱讀《中國出口信用保險公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)管理章程》，填寫《“信保通〞網(wǎng)上客戶注冊申請表》并簽署《中國出口信用保險公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)客戶服務(wù)協(xié)議》，提交給中國信保當(dāng)?shù)貭I業(yè)機(jī)構(gòu)。請您在《“信保通〞網(wǎng)上客戶注冊申請表》中詳細(xì)填寫企業(yè)信息及開戶用戶資料。其中，企業(yè)“組織機(jī)構(gòu)代碼〞是必須填寫的工程。中國信保會根據(jù)您的請求完成開戶工作，隨后將企業(yè)管理員帳號及密碼反響給您?！丁靶疟Ｍè暰W(wǎng)上客戶注冊申請表》和《中國出口信用保險公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)客戶服務(wù)協(xié)議》可以在“信保通〞的首頁〔s://sol.sinosure.cn>>“如何開通信保通〞頁面〕下載。企業(yè)管理員的帳號由“企業(yè)編號〞和“admin〞串聯(lián)組成，如“090001admin〞。其中，“企業(yè)編號〞由系統(tǒng)在為企業(yè)開戶時生成，是企業(yè)在信保通中的唯一標(biāo)識。使用企業(yè)管理員帳號可以為本企業(yè)的員工開通信保通用戶帳號，并指定操作許可、業(yè)務(wù)范圍和審核流程等，使業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)職責(zé)分工不同使用“信保通〞提供的不同功能。3.2開通數(shù)字證書〔可選〕3.2.1證書申請已開通信保通系統(tǒng)的企業(yè)，可以申請開通數(shù)字證書服務(wù)。企業(yè)可以向中國信保指定的CA機(jī)構(gòu)〔北京天威誠信電子商務(wù)服務(wù)〕申請辦理數(shù)字證書，或與中國信保當(dāng)?shù)貭I業(yè)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，委托代辦數(shù)字證書，開通信保通電子簽名服務(wù)。步驟一：填寫材料根據(jù)申請證書類型的不同，填寫《企業(yè)證書申請表》或者《個人證書申請表》，并準(zhǔn)備以下材料。請將申請表、相關(guān)材料、首年證書費(fèi)用遞送至中國信保指定的CA機(jī)構(gòu)〔或中國信保當(dāng)?shù)貭I業(yè)機(jī)構(gòu)〕。數(shù)字證書申請材料一覽表證書類型材料名稱份數(shù)說明企業(yè)證書《天威誠信企業(yè)證書申請表》1須簽字蓋公章企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照〔副本〕復(fù)印件或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照〔副本〕復(fù)印件1需要最新年檢的文件，加蓋公章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件1加蓋公章《天威誠信電子簽名證書使用協(xié)議》2須簽字蓋公章員工證書《天威誠信個人證書申請表》1須簽字蓋公章數(shù)字證書使用者身份證〔復(fù)印件〕1《天威誠信電子簽名證書使用協(xié)議》2須簽字蓋公章數(shù)字證書費(fèi)用情況CA機(jī)構(gòu)證書類型證書費(fèi)用天威誠信企業(yè)證書75.00元/張/年個人證書8.00元/張/年步驟二：領(lǐng)取USBKEY由中國信保當(dāng)?shù)貭I業(yè)機(jī)構(gòu)向您發(fā)放數(shù)字證書存儲介質(zhì)〔USBKEY〕。步驟三：證書鑒證與辦理CA機(jī)構(gòu)在收到您的完整鑒證資料、協(xié)議后，會將加蓋CA機(jī)構(gòu)公章的雙方證書協(xié)議一份、收款發(fā)票寄往您處，請注意查收。如果您提交的資料不符合數(shù)字證書的簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，CA機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)中心將直接聯(lián)系您，并指導(dǎo)您重新提交資料。如果您提交的資料符合數(shù)字證書的簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，CA機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)中心將通過電子郵件或的形式與您聯(lián)系。對于每一張數(shù)字證書，CA機(jī)構(gòu)會發(fā)送1封開場受理的通知郵件、1封數(shù)字證書開通郵件并告知用戶口令。步驟四：下載數(shù)字證書接到CA機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)中心的電子郵件或通知后，您可按照要求將數(shù)字證書下載到您的存儲介質(zhì)中。證書下載成功以后，請通過信保通“根基設(shè)置>>個人服務(wù)>>證書注冊〞功能辦理證書注冊。3.2.2證書續(xù)用與變更數(shù)字證書的有效期通常為一年，證書有效期滿后，如需要繼續(xù)使用證書，請辦理續(xù)用手續(xù)。證書到期前，CA機(jī)構(gòu)將聯(lián)絡(luò)并指導(dǎo)您辦理證書續(xù)轉(zhuǎn)的相關(guān)手續(xù)。證書更新后，請通過信保通“根基設(shè)置>>個人服務(wù)>>證書注冊〞功能辦理新證書注冊。如果證書的根本資料發(fā)生變更，企業(yè)需要及時辦理證書變更。企業(yè)可直接與CA機(jī)構(gòu)聯(lián)系，辦理證書變更手續(xù)。3.2.3證書注銷如果員工離職、企業(yè)終止投保，或者在證書有效期內(nèi)發(fā)生證書損毀、喪失、泄露等，需要及時辦理證書注銷。企業(yè)直接與CA機(jī)構(gòu)聯(lián)系，辦理證書注銷手續(xù)。證書注銷以后，需要及時通知中國信保當(dāng)?shù)貭I業(yè)機(jī)構(gòu)，以調(diào)整信保通的相關(guān)權(quán)限。3.3數(shù)字證書環(huán)境配置〔可選〕假設(shè)您已經(jīng)成功申請數(shù)字證書，則可以按照本節(jié)的指引進(jìn)展數(shù)字證書的環(huán)境配置。首先，請確認(rèn)您的機(jī)器已經(jīng)安裝了IE6.0〔或更高版本〕和AdobeReader8.0.0〔或更高版本〕。3.3.1安裝相關(guān)軟件步驟一：安裝USBKey管理工具1.執(zhí)行ePass3003-U-SINOSURE.exe，運(yùn)行管理工具安裝程序。2.選擇安裝向?qū)褂玫恼Z言，選擇“確定〞。3.使用ePass3003安裝向?qū)?，選擇“安裝〞。4.完成ePass3003的安裝，選擇“完成〞。步驟二：設(shè)置數(shù)字證書信任1.雙擊“安裝證書鏈.htm〞文件，出現(xiàn)以下列圖所示的界面：2.在彈出的對話框中點(diǎn)擊“是〞，完成數(shù)字證書信任的設(shè)置。步驟三：配置時間戳1.雙擊“中國信保時間戳.fdf〞文件。2.在彈出的對話框中點(diǎn)擊“導(dǎo)入〞。3.點(diǎn)擊“是〞，允許設(shè)為默認(rèn)時間戳服務(wù)。4.選擇“確定〞導(dǎo)入成功步驟四：設(shè)置時間戳信任1.雙擊“將時間戳添加到可信任列表.fdf〞文件。2.在彈出的對話框中選擇“設(shè)置聯(lián)系人信任〞。3.選擇“簽名并作為可信任根〞復(fù)選框,再選擇“確定〞。為了確保所有已簽名驗(yàn)證的文檔的顯示正確，我們推薦您將“信任〞標(biāo)簽頁項(xiàng)下的四個復(fù)選框均選中。4.再次選擇“確定〞即可完成將時間戳證書設(shè)為可信的證書。3.3.2設(shè)置PIN碼請插入USBKey，根據(jù)提示設(shè)置用戶PIN碼〔6位以上任意字符和數(shù)字混和〕。友情提示：1.請務(wù)必保管好USBKey的用戶PIN碼，輸錯10次USBKey將會被鎖死。2.如果USBKey被鎖死，請聯(lián)系中國信保當(dāng)?shù)貭I業(yè)機(jī)構(gòu)為您解鎖。3.假設(shè)在安裝USBKey管理工具前已插入USBKey，則以下列圖所示的窗口不會出現(xiàn)。此時將USBKey重新插入即可自動彈出設(shè)置PIN碼的提示窗口。如果您需要修改用戶PIN碼，步驟如下：1.翻開USBKey管理工具。2.在管理工具主窗口中選擇“修改用戶PIN碼〞按鈕。3.輸入原PIN碼，重新設(shè)定新的PIN碼。3.3.3下載證書數(shù)字證書申請確認(rèn)后，CA機(jī)構(gòu)將發(fā)送證書獲取PIN碼〔該P(yáng)IN碼與USBKEY的用戶PIN碼是兩個編碼〕到您的電子郵箱中。1.點(diǎn)擊CA機(jī)構(gòu)發(fā)過來的“證書被批準(zhǔn)〞郵件中的鏈接。2.獲取證書前請確認(rèn)已插入USBKEY。在得到CA機(jī)構(gòu)通知的密碼后，即可進(jìn)入郵件中提供的數(shù)字證書獲取地址獲取證書。3.在獲取頁面輸入PIN碼和密碼并點(diǎn)擊獲取證書后，系統(tǒng)會彈出“潛在腳本沖突〞的提示，請點(diǎn)擊“是〞。4.點(diǎn)擊“是〞后，將彈出USBKEY輸入PIN碼的提示，輸入USBKey的用戶PIN碼并登錄。5.USBKEY將用幾秒鐘產(chǎn)生密鑰和獲取證書，獲取成功后進(jìn)入如下頁面。3.3.4機(jī)器配置步驟一：設(shè)置AdobeReader的證書信任1.翻開“數(shù)字簽名測試.PDF〞文檔，右鍵單擊中國信保簽名“簽名域〞，彈出菜單項(xiàng)選擇中“顯示簽名屬性〞。2.在彈出的對話框中選擇“簽名者〞標(biāo)簽頁，單擊“顯示證書〞。3.在彈出的對話框選中左側(cè)的“中國信?！蔡焱\信〕企業(yè)用戶CA〞〔倒數(shù)第二級〕，單擊“添加到可信任身份〞。4.在彈出的對話框選中“確定〞。5.在彈出對話框中選擇所有的4個勾選項(xiàng)〔“簽名并作為可信任根〞、“已驗(yàn)證的文檔〞、“動態(tài)內(nèi)容〞、“嵌入的高優(yōu)先級的Javascript〞〕，然后單擊"確定"。步驟二：設(shè)置"中國信保"時間戳1.在Reader的“文檔〞菜單項(xiàng)選擇“安全性設(shè)置〞并選中左邊的“時間戳服務(wù)器〞。2.先選中列表中的“SINOSUREDTS〞,再選擇“編輯〞。3.選擇“本服務(wù)器要求我登錄〞復(fù)選框，在“用戶名〞的編輯框中輸入“DTS〞，在“密碼〞編輯框中輸入“sinosuredts〞〔注意大小寫〕，再選擇“確定〞確認(rèn)即可。步驟三：簽名測試1.證書檢查翻開IE的“工具〞“Internet選項(xiàng)〞“內(nèi)容〞“證書〞，檢查CA機(jī)構(gòu)的證書是否出現(xiàn)在列表中。如果沒有出現(xiàn)，將IE窗口全部關(guān)閉，重新啟動IE后就可以看到證書。2.簽名測試翻開“數(shù)字簽名測試.PDF〞文檔，單擊右側(cè)藍(lán)色框的保戶簽名“簽名域〞，使用企業(yè)證書進(jìn)展簽名，簽名完畢查看右鍵點(diǎn)擊“顯示簽名屬性〞查看“小結(jié)〞中前2項(xiàng)是否為綠色勾，并查看“時間/日期〞中“時間戳頒發(fā)機(jī)構(gòu)〞是否為“中國信保時間戳〞。如果以上兩部通過，說明您的證書配置工作已經(jīng)順利完成了！此時請及時通過信保通“根基設(shè)置>>個人服務(wù)>>證書注冊〞功能辦理證書注冊，隨后即可使用信保通電子簽名服務(wù)。證書注冊詳見第5.3.1章節(jié)。第四章“信保通〞用戶分類從職責(zé)上劃分，操作“信保通〞的用戶主要分為兩類：企業(yè)管理員和企業(yè)操作員。4.1企業(yè)管理員企業(yè)管理員即企業(yè)的系統(tǒng)管理員，其主要職責(zé)是對本企業(yè)的部門、人員、用戶、證書、權(quán)限、審核流程和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)范圍等系統(tǒng)功能進(jìn)展管理和配置。企業(yè)管理員的默認(rèn)帳號為“企業(yè)編號〞+“admin〞，如“090001admin〞。4.2企業(yè)操作員企業(yè)操作員是企業(yè)與中國信保進(jìn)展實(shí)際業(yè)務(wù)交互的操作人員，帳號組成為“企業(yè)編號〞+“用戶帳號〞，如“090001liuf〞。企業(yè)操作員的帳號開通工作有本企業(yè)的企業(yè)管理員負(fù)責(zé)。帳號開通以后，企業(yè)操作員通過系統(tǒng)可以在其權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)展與日常業(yè)務(wù)相關(guān)的操作。從業(yè)務(wù)處理流程上劃分，企業(yè)操作員可以細(xì)分為三類：錄單員、審核員和電子簽名員。4.2.1錄單員錄單員是企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)申請信息錄入的人員，可以在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)展限額申請錄單、申報錄入、可損錄入和買方代碼申請錄入等操作，并可以對相關(guān)信息進(jìn)展查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。4.2.2審核員審核員是企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)審核的人員，可以在自己的權(quán)限范圍內(nèi)對錄單員或上一級審核員提交的限額申請、申報、可損和買方代碼申請等信息進(jìn)展審核，提交到中國信?；蛳乱患墝徍藛T，并可以對相關(guān)信息進(jìn)展查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。企業(yè)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，設(shè)置0級到多級業(yè)務(wù)審核，每一級審核可以指定不同的審核員。需要注意的是，如果沒有設(shè)置審核級別〔0級〕，錄單員完成單據(jù)錄入后直接提交給中國信保；如果設(shè)置了審核級別，錄單員完成單據(jù)錄入后將提交給審核員，此時單據(jù)并未提交到中國信保，只有待所有級別的審核均通過，最后一級審核員提交之后，單據(jù)才會提交給中國信保。4.2.3電子簽名員電子簽名員是企業(yè)內(nèi)部對單據(jù)進(jìn)展電子簽名的人員，負(fù)責(zé)保管存儲有企業(yè)證書的USBkey，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)對限額申請單、申報單、可損通知書等單據(jù)進(jìn)展簽名，提交給中國信保，同時可以對簽名單據(jù)進(jìn)展查詢和跟蹤。只有已開通“電子簽名〞服務(wù)的企業(yè)才需要設(shè)置電子簽名員。第五章、企業(yè)管理員使用指南5.1系統(tǒng)用戶與權(quán)限5.1.1獲得管理員帳號當(dāng)您按照3.1節(jié)所述辦理完“信保通〞開通手續(xù)后，即可獲得“信保通〞企業(yè)管理員帳號。企業(yè)管理員帳號由“企業(yè)編號〞+“admin〞組成，如“070001admin〞，其中，“企業(yè)編號〞為6位數(shù)字，是您企業(yè)在“信保通〞中的唯一標(biāo)識，請牢記。接下來，您便可以通過以下網(wǎng)址訪問“信保通〞：s://sol.sinosure.cn5.1.2登錄系統(tǒng)當(dāng)您成功訪問“信保通〞后，首先進(jìn)入登錄頁面，如以下列圖所示：您可以使用用戶名和密碼登錄系統(tǒng)：在“用戶名〞欄輸入用戶名〔即您的管理員帳號〕在“密碼〞欄輸入密碼〔初始密碼與用戶名一樣〕。輸入驗(yàn)證碼；點(diǎn)擊“登錄〞按鈕登錄系統(tǒng)。如果您開通了數(shù)字證書，您也可以使用數(shù)字證書登錄系統(tǒng)：點(diǎn)擊“證書登錄〞按鈕；插入數(shù)字證書；根據(jù)提示輸入數(shù)字證書PIN碼當(dāng)您成功通過認(rèn)證后，即進(jìn)入以下列圖所示的操作頁面：5.1.3修改密碼當(dāng)您第一次登錄系統(tǒng)時，系統(tǒng)會提示您修改管理員密碼，請按照系統(tǒng)提示輸入新密碼，以及新密碼確認(rèn)。建議密碼由數(shù)字、字母和其他符號組合而成，長度為6位以上。點(diǎn)擊“提交〞按鈕，即完成修改密碼操作。您需要退出系統(tǒng)后，用新密碼重新登錄。修改密碼后，您也可以通過以下途徑再次修改密碼：依次選擇“根基設(shè)置＞＞個人服務(wù)＞＞修改密碼〞；在“修改密碼〞頁面中，輸入原密碼和新密碼，以及新密碼確認(rèn)；點(diǎn)擊“提交〞按鈕，即完成修改密碼操作，退出后即可用新密碼登錄。5.1.4設(shè)置角色角色即權(quán)限角色，是系統(tǒng)功能權(quán)限設(shè)置的根基，相當(dāng)于用戶分組，所有用戶對應(yīng)到相應(yīng)權(quán)限角色，便具有該權(quán)限角色所賦予的所有功能權(quán)限。為方便使用，“信保通〞系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了假設(shè)干常用角色，如：短期險-限額錄入角色、短期險-限額審核角色、短期險-出運(yùn)錄入角色、短期險-出運(yùn)審核角色、短期險-業(yè)務(wù)查詢角色等。企業(yè)管理員在做用戶權(quán)限分配時可直接引用。如果系統(tǒng)預(yù)設(shè)的常用角色不能滿足您的要求，這時才需要設(shè)置新角色。操作方法如下：依次選擇“根基設(shè)置＞＞系統(tǒng)用戶與權(quán)限＞＞角色管理〞在“角色管理〞頁面，點(diǎn)擊“增加角色〞按鈕；在“增加角色〞頁面，填寫角色名稱和角色描述，并在“功能權(quán)限設(shè)置〞菜單中設(shè)置權(quán)限。點(diǎn)擊要給該角色開通的權(quán)限前的復(fù)選框，使之顯示“對勾〞，以選中該權(quán)限。例如：新增“出運(yùn)辦理〞角色：“角色名稱〞欄填寫：出運(yùn)辦理；“角色描述〞欄填寫：辦理出運(yùn)業(yè)務(wù)；“功能權(quán)限設(shè)置〞欄選擇：出運(yùn)審核、出運(yùn)變更審核、出運(yùn)查詢等。點(diǎn)擊“提交〞按鈕，完成角色創(chuàng)立。在“角色管理〞頁面，可以查看角色信息，并進(jìn)展修改和刪除操作。5.1.5設(shè)置操作員帳號開通角色后，請按以下步驟為企業(yè)操作員開通帳號：依次選擇“根基設(shè)置＞＞系統(tǒng)用戶與權(quán)限＞＞系統(tǒng)用戶管理〞；點(diǎn)擊“增加用戶〞按鈕，進(jìn)入增加用戶頁面；在“增加用戶〞頁面中，填寫用戶的登錄帳號〔前6位企業(yè)編號已填好〕、用戶姓名和密碼等信息，設(shè)置用戶所屬角色，并設(shè)置用戶業(yè)務(wù)范圍；假設(shè)您要給張三開通帳號并指派“出運(yùn)辦理〞角色，則可點(diǎn)擊“增加用戶〞按鈕，在“登錄帳號〞欄中，在6位企業(yè)編號后填寫用戶名〔建議使用姓的全拼加上名的拼音縮寫，如“zhangs〞〕，則創(chuàng)立的用戶帳號為“040001zhangs〞，在“用戶姓名〞欄填寫該用戶的姓名〔如“張三〞〕，在“密碼〞欄填寫用戶密碼，并點(diǎn)擊要給該用戶指派的角色和業(yè)務(wù)范圍前的復(fù)選框，使之顯示“對勾“，以選中要指派的角色和業(yè)務(wù)范圍；點(diǎn)擊“提交〞按鈕，完成用戶創(chuàng)立。在“系統(tǒng)用戶管理〞頁面點(diǎn)擊“查詢〞按鈕，可以查看用戶信息，并可以進(jìn)展修改和刪除操作。小貼示：如果有員工離職，請及時為離職員工辦理用戶注銷手續(xù)，刪除用戶。5.1.6設(shè)置審核流程您可以設(shè)置業(yè)務(wù)的審核流程，操作步驟如下：依次選擇“根基設(shè)置＞＞系統(tǒng)用戶與權(quán)限＞＞審核流程管理〞；找到需要設(shè)置審核流程的業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“新增審核流程〞或“重新設(shè)置審核流程〞；設(shè)置一共有幾級審核，如2級，點(diǎn)擊“下一步〞；點(diǎn)擊“選擇〞按鈕，分別設(shè)置每一級的審核人員； 在彈出的窗口中，選擇要分配的審核人員，點(diǎn)擊“選擇〞回到主頁面； 主頁面的每一級審核人員都設(shè)好后，點(diǎn)擊“下一步〞，完成審核流程設(shè)置。5.1.7配置管理員證書企業(yè)管理員可以通過以下步驟配置管理員數(shù)字證書：依次選擇“根基設(shè)置＞＞系統(tǒng)用戶與權(quán)限＞＞系統(tǒng)用戶管理〞，進(jìn)入系統(tǒng)用戶管理頁面；點(diǎn)擊“配置管理員證書〞；選擇用于登錄管理員帳號的個人證書，點(diǎn)擊“提交〞。設(shè)置完成以后，通過該張個人證書登錄“信保通〞系統(tǒng)即可自動進(jìn)入到企業(yè)管理員操作頁面，原有的用戶名/密碼登錄功能將自動關(guān)閉。5.2組織機(jī)構(gòu)管理與“數(shù)據(jù)清分〞實(shí)現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)管理是“信保通〞的一項(xiàng)可選功能，該功能的主要作用是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)將企業(yè)業(yè)務(wù)歸屬到不同部門/員工項(xiàng)下，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)清分?！靶疟Ｍè晹?shù)據(jù)清分機(jī)制是中國信保為了使“信保通〞的使用更貼近廣闊保戶的深層次管理和實(shí)際應(yīng)用需要，實(shí)現(xiàn)“分級管理、逐級錄單、數(shù)據(jù)保密〞的管理需要而提供的又一項(xiàng)增值服務(wù)。使用“信保通〞數(shù)據(jù)清分機(jī)制以后，不同身份的用戶登錄“信保通〞系統(tǒng)，系統(tǒng)將自動校驗(yàn)該員工的業(yè)務(wù)授權(quán)，過濾并展示其授權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。從而實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)員間的業(yè)務(wù)資料和客戶信息相互保密。以下分別介紹“信保通〞數(shù)據(jù)清分原理和操作步驟。數(shù)據(jù)清分原理“信保通〞系統(tǒng)根據(jù)限額、申報、收用匯、可損等業(yè)務(wù)的不同特性采取相應(yīng)的數(shù)據(jù)清分方法。參見下表所示：業(yè)務(wù)類別數(shù)據(jù)清分機(jī)制說明限額業(yè)務(wù)買家級清分業(yè)務(wù)員僅能看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的買家限額清單〔即：本企業(yè)項(xiàng)下的屬本人業(yè)務(wù)范疇的買家的批復(fù)限額〕。如：業(yè)務(wù)員A與買家X有業(yè)務(wù)往來，則業(yè)務(wù)員A可以看到中國信保為買家X批復(fù)的限額清單；反之，如業(yè)務(wù)員A與買家Y沒有業(yè)務(wù)往來，則不能看到買家Y的任何限額資料。如果業(yè)務(wù)員A和業(yè)務(wù)員B都與買家X有業(yè)務(wù)往來，則業(yè)務(wù)員A和業(yè)務(wù)員B都可以看到買家X的批復(fù)限額。申報業(yè)務(wù)單據(jù)〔發(fā)票〕級清分業(yè)務(wù)員僅能看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的出運(yùn)單證?！布矗罕酒髽I(yè)項(xiàng)下的屬本人業(yè)務(wù)范疇的出運(yùn)的單證信息〕。如：發(fā)票XX1是業(yè)務(wù)員A的業(yè)務(wù)，則業(yè)務(wù)員A可以看到發(fā)票XX1的業(yè)務(wù)資料；而其他業(yè)務(wù)員將無法查看到發(fā)票XX1的任何信息。即便是業(yè)務(wù)員B與發(fā)票XX1對應(yīng)的買家M也有業(yè)務(wù)往來，業(yè)務(wù)員B也無法查看到發(fā)票XX1的信息。收用匯業(yè)務(wù)單據(jù)〔發(fā)票〕級清分業(yè)務(wù)員僅能查看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的收用匯信息?！布矗罕酒髽I(yè)項(xiàng)下的屬本人業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的出運(yùn)項(xiàng)下的收用匯信息〕。如：發(fā)票XX1是業(yè)務(wù)員A的業(yè)務(wù)，則業(yè)務(wù)員A可以看到發(fā)票XX1的收用匯資料；而其他業(yè)務(wù)員將無法查看到發(fā)票XX1的任何信息。即便是業(yè)務(wù)員B與發(fā)票XX1對應(yīng)的買家M有業(yè)務(wù)往來，業(yè)務(wù)員B也無法查看到發(fā)票XX1的信息。可損業(yè)務(wù)單據(jù)〔發(fā)票〕級清分處理機(jī)制與申報業(yè)務(wù)、收用匯業(yè)務(wù)一樣，業(yè)務(wù)員僅能看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的可損信息。買方維護(hù)買家級清分業(yè)務(wù)員僅能看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的買家清單。例如：業(yè)務(wù)員A能看到與本人有業(yè)務(wù)來往的買家X，Y，Z；業(yè)務(wù)員B能看到與本人有業(yè)務(wù)來往的買家M，N；業(yè)務(wù)員A、B相互不能看到對方的客戶資料?！靶疟Ｍè曄到y(tǒng)允許為同一個買家設(shè)置兩個或兩個以上業(yè)務(wù)員。即，業(yè)務(wù)員A、B、C都與買家Q有業(yè)務(wù)往來，都可以看到買家Q的客戶資料。業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)及業(yè)務(wù)提醒買家級清分/單據(jù)級清分買家、限額類的查詢、統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)提醒功能按買家進(jìn)展清分；申報、收匯、可損類的查詢、統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)提醒功能按單據(jù)級進(jìn)展清分。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)清分的操作步驟創(chuàng)立組織機(jī)構(gòu)設(shè)置員工信息設(shè)置員工業(yè)務(wù)范圍建設(shè)員工與“信保通〞操作員帳號的關(guān)聯(lián)關(guān)系以下分別介紹各個操作步驟。5.2.1創(chuàng)立組織機(jī)構(gòu)您可以按照以下步驟創(chuàng)立企業(yè)的機(jī)構(gòu)部門：依次選擇“根基設(shè)置＞＞組織機(jī)構(gòu)管理＞＞機(jī)構(gòu)部門管理〞，進(jìn)入機(jī)構(gòu)管理頁面：信保通系統(tǒng)允許各個企業(yè)根據(jù)自身的組織機(jī)構(gòu)情況，設(shè)置0到N級機(jī)構(gòu)部門。A)“增加一級部門〞：創(chuàng)立一級部門；B〕“增加下級部門〞：創(chuàng)立當(dāng)前選中部門的下級部門；C〕“增加同級部門〞：創(chuàng)立當(dāng)前選中部門的同級部門；創(chuàng)立完畢后，如果發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在左側(cè)部門列表中雙擊選中待修改的部門名稱，頁面中間的“部門詳細(xì)信息〞中會顯示該部門的信息，可以對其進(jìn)展修改并保存；如需刪除，可點(diǎn)擊“刪除部門〞按鈕。部門設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊“增加員工〞按鈕進(jìn)入增加員工頁面。5.2.2設(shè)置員工信息您可以按照以下步驟創(chuàng)立本企業(yè)的員工信息：依次選擇“根基設(shè)置＞＞組織機(jī)構(gòu)管理＞＞人員管理〞進(jìn)入員工管理頁面；在“人員管理〞頁面中，點(diǎn)擊“增加員工〞，進(jìn)入增加員工頁面；輸入“員工編號〞、“員工姓名〞以及員工其他信息；點(diǎn)擊“提交〞按鈕完成創(chuàng)立員工操作。5.2.3設(shè)置員工業(yè)務(wù)范圍如果您的企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)不同用戶之間的數(shù)據(jù)相互隔離、保密，可以通過信保通的數(shù)據(jù)清分功能進(jìn)展設(shè)置，具體操作步驟如下：依次選擇“根基設(shè)置＞＞組織機(jī)構(gòu)管理＞＞人員管理〞進(jìn)入員工管理查詢頁面；在“人員管理〞查詢頁面中，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢〞按鈕，進(jìn)入員工列表頁面；找到您要設(shè)置業(yè)務(wù)范圍的員工，點(diǎn)擊列表右側(cè)的“設(shè)置業(yè)務(wù)范圍〞鏈接，進(jìn)入設(shè)置業(yè)務(wù)范圍頁面； 在設(shè)置業(yè)務(wù)范圍頁面，首先選擇分配業(yè)務(wù)類型。您可以選擇為該員工分配買方，或者分配短險出運(yùn)。分配買方如果您要為員工分配買方，請?jiān)谙吕斜碇羞x擇“分配買方〞，并點(diǎn)擊“確定〞按鈕，進(jìn)入分配買方頁面。在分配買方頁面，選擇您要給該員工分配的買方左側(cè)的復(fù)選框，并點(diǎn)擊“保存〞按鈕，即完成為該員工分配買方操作。返回到該員工的設(shè)置業(yè)務(wù)范圍頁面后，您可以看到為該員工分配的買方列表。如果您要刪除已分配給員工的買方，可以點(diǎn)擊列表右側(cè)的“刪除〞按鈕，完成刪除分配的買方操作。手工分配短險出運(yùn)如果您要手工為員工分配短期險出運(yùn)，請?jiān)谙吕斜碇羞x擇“分配短險出運(yùn)〞，頁面會出現(xiàn)新的下拉列表，讓您選擇“手工分配〞還是“自動分配〞，請選擇“手工分配〞，并點(diǎn)擊“確定〞按鈕，進(jìn)入手工分配短期險出運(yùn)頁面。 在手工分配短期險出運(yùn)頁面，選中您要給該員工分配的出運(yùn)左側(cè)的復(fù)選框，并點(diǎn)擊“保存〞按鈕，完成手工分配短期險出運(yùn)操作。當(dāng)您返回設(shè)置業(yè)務(wù)范圍主頁面后，可以看到為該員工分配的短期險出運(yùn)列表。 如果您想刪除已分配的短期險出運(yùn)，可以點(diǎn)擊列表右側(cè)的“刪除〞按鈕。自動分配短險出運(yùn)如果您要為員工自動分配短期險出運(yùn)，請?jiān)谙吕斜碇羞x擇“分配短險出運(yùn)〞，頁面會出現(xiàn)第二個下拉列表，讓您選擇“手工分配〞還是“自動分配〞，請選擇“自動分配〞，頁面會出現(xiàn)第三個下拉列表，您可以選擇將所有數(shù)據(jù)分配給該員工，或者將沒有歸屬人的數(shù)據(jù)分配給該員工。當(dāng)您選擇完以后，點(diǎn)擊“確定〞按鈕，系統(tǒng)便會自動將您設(shè)置的出運(yùn)數(shù)據(jù)分配給該員工。如果您要去除本企業(yè)所有買方的歸屬關(guān)系，請?jiān)趩T工管理頁面點(diǎn)擊右側(cè)“相關(guān)操作〞欄的“買方歸屬初始化〞鏈接，對買方歸屬進(jìn)展初始化操作。如果您要去除本企業(yè)所有出運(yùn)的歸屬關(guān)系，請?jiān)趩T工管理頁面點(diǎn)擊右側(cè)“相關(guān)操作〞欄的“出運(yùn)歸屬初始化〞鏈接，對出運(yùn)歸屬進(jìn)展初始化操作。5.2.4設(shè)置員工與操作員帳號對應(yīng)關(guān)系設(shè)置完員工業(yè)務(wù)范圍后，您需要建設(shè)員工與操作員帳號的對應(yīng)關(guān)系，從而完成數(shù)據(jù)清分的設(shè)置。依次選擇“根基設(shè)置＞＞系統(tǒng)用戶與權(quán)限＞＞系統(tǒng)用戶管理〞，進(jìn)入用戶管理頁面；輸入查詢條件，并點(diǎn)擊“查詢〞按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)用戶列表頁面；在用戶列表頁面中，選擇您要設(shè)置的登錄帳號，點(diǎn)擊列表右側(cè)的“修改〞鏈接，進(jìn)入用戶信息修改頁面。在用戶信息修改頁面，找到“設(shè)置業(yè)務(wù)范圍〞欄，該欄顯示了您的企業(yè)已經(jīng)設(shè)置的部門和員工列表，選擇某一部門，則當(dāng)前帳號便擁有指定部門的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，選擇某一員工，則當(dāng)前帳號便擁有指定員工的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“提交〞按鈕，便完成了員工與操作員帳號的關(guān)聯(lián)設(shè)置。5.3個人服務(wù)5.3.1證書注冊您新申請的數(shù)字證書，需要在系統(tǒng)中注冊才能使用，具體步驟如下：依次選擇“根基設(shè)置＞＞個人服務(wù)＞＞證書注冊〞進(jìn)入證書注冊頁面；在證書注冊頁面，使用您新申請的數(shù)字證書，在正方形的簽名域內(nèi)簽名。具體的簽名方法可以參考本書7.3章節(jié)內(nèi)容。簽名完成后，點(diǎn)擊“提交〞按鈕完成證書注冊。5.3.2修改密碼您可以通過以下途徑修改密碼：依次選擇“根基設(shè)置＞＞個人服務(wù)＞＞修改密碼〞；在“修改密碼〞頁面中，輸入原密碼和新密碼，以及新密碼確認(rèn)；點(diǎn)擊“提交〞按鈕，即完成修改密碼操作，退出后即可用新密碼登錄。5.3.3個性化定制您可以根據(jù)自己的需要，靈活定制登錄首面和個性化導(dǎo)航欄：依次選擇“根基設(shè)置＞＞個人服務(wù)＞＞個性化定制〞；點(diǎn)擊“定制登錄首頁〞欄的“定制〞鏈接，定制登錄后默認(rèn)顯示的操作頁面。點(diǎn)擊“定制個性化導(dǎo)航〞欄的“定制〞鏈接，將使用較頻繁的功能定制到信保通頁面左側(cè)的“個性化導(dǎo)航〞中。5.3.4常用工具下載 您可以在“常用工具下載〞中下載一些常用的單證和軟件：依次選擇“根基設(shè)置＞＞個人服務(wù)＞＞常用工具下載〞；在“常用工具下載〞頁面中，選擇要下載的工具，點(diǎn)擊右側(cè)的“下載〞鏈接即可下載到本地。5.3.5通訊錄該功能主要用于幫助用戶管理常用通訊錄。在電子簽名員收悉“限額審批單〞的電子單證，并完成回執(zhí)簽名之后，操作員可以在通訊錄中選擇人員，采用系統(tǒng)自動發(fā)郵件或者短信的方式將限額批復(fù)結(jié)果通知到業(yè)務(wù)相關(guān)人。創(chuàng)立通訊錄按以下步驟操作：依次選擇“根基設(shè)置＞＞個人服務(wù)＞＞常用工具下載〞；點(diǎn)擊通訊錄頁面的“新增〞按鈕；在新增通訊錄頁面填寫姓名、部門、職務(wù)、地址、固定、移動等信息，并選擇分組；填寫完成后，點(diǎn)擊“保存〞即完成新增通訊錄操作。創(chuàng)立通訊錄操作完成后，您可以在通訊錄主頁面中查詢到添加的通訊錄信息。點(diǎn)擊通訊錄列表右側(cè)的“修改〞，可以修改通訊錄信息。點(diǎn)擊通訊錄列表右側(cè)的“詳細(xì)信息〞，可以查看通訊錄詳細(xì)信息。點(diǎn)擊通訊錄列表右側(cè)的“刪除〞，可以刪除該條通訊錄。5.3.6常用商品代碼管理您可以利用“常用商品代碼管理〞功能，設(shè)置本公司常用的8位海關(guān)代碼和10位海關(guān)代碼，參加到“我的商品代碼庫〞，方便業(yè)務(wù)申報操作時選擇。具體操作如下：依次選擇“根基設(shè)置＞＞個人服務(wù)＞＞常用商品代碼管理〞；在常用商品代碼管理主頁面，選擇待設(shè)置的代碼類型：8位或10位代碼；點(diǎn)擊頁面上方的“新增〞按鈕，添加常用的8位或10位商品代碼；在彈出的“常用商品代碼管理〞頁面中，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢〞按鈕，查看常用商品代碼列表；找到您要添加的商品代碼，選中該行前面的復(fù)選框。如果您想全部選中，請選中列表標(biāo)題欄最左側(cè)的復(fù)選框；點(diǎn)擊“確定〞按鈕完成添加常用商品代碼操作；添加成功后，主頁面即可查詢到新添加的商品代碼； 如果您想刪除某個常用商品代碼，可以在常用商品代碼列表中找到該條記錄，點(diǎn)擊右側(cè)的“刪除〞按鈕。 您也可以批量刪除常用商品代碼，只需選中您要刪除的常用商品代碼前的復(fù)選框，然后點(diǎn)擊“刪除〞按鈕即可。5.4網(wǎng)上客服如果您在使用“信保通〞的過程中遇到問題，或?qū)Α靶疟Ｍè曈腥魏谓ㄗh與意見，可通過信保通的網(wǎng)上客服功能及時向中國信保進(jìn)展反響。中國信保將在第一時間解決您的問題或考慮您的建議，問題回復(fù)的通知將顯示在頁面左側(cè)“信息提示〞欄目中的“信保答復(fù)提醒〞里。我要提問：就您關(guān)心或遇到的問題向中國信保提問。信保答復(fù)：中國信保對您所提問題的答復(fù)。FAQ： 客戶在使用系統(tǒng)過程中遇到的常見問題及處理方法。5.4.1我要提問當(dāng)您有問題向中國信保反響時，請按以下步驟操作：依次選擇“網(wǎng)上客服＞＞我要提問〞進(jìn)入提問頁面；填寫標(biāo)題和問題描述，如果有附件，可以點(diǎn)擊“上傳附件〞按鈕上傳附件。點(diǎn)擊“提交〞按鈕將問題提交到中國信保。5.4.2您可以按照以下步驟查看中國信保對您問題的答復(fù)： 依次選擇“網(wǎng)上客服＞＞信保答復(fù)〞進(jìn)入信保答復(fù)頁面；信保答復(fù)頁面顯示了您所提問題的標(biāo)題、處理狀態(tài)以及回復(fù)時間等，您可以點(diǎn)“查看〞按鈕查看具體的回復(fù)信息。5.4.3您可以按照以下步驟查看近期的常見問題：依次選擇“網(wǎng)上客服＞＞FAQ〞進(jìn)入近期常見問題頁面；點(diǎn)擊標(biāo)題鏈接即可查看詳細(xì)信息。第六章、企業(yè)操作員使用指南6.1錄單員6.1.1限額限額申請錄單為方便用戶操作，“信保通〞系統(tǒng)提供了：手工逐筆錄入、批量EXCEL導(dǎo)入和離線填單三種限額申請錄單方式?！?〕手工逐筆錄入錄單員可以通過系統(tǒng)錄入信用證限額和非信用證限額，也可以選擇舊限額，并在舊限額根基上申請追加新限額，具體步驟如下：錄入信用證限額依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請〞進(jìn)入限額申請錄單頁面；限額申請頁面有兩個按鈕選項(xiàng)“信用證限額〞和“非信用證限額〞，請點(diǎn)擊“信用證限額〞按鈕，進(jìn)入信用證限額錄入頁面；信用證限額錄入頁面如以下列圖所示：“保險單號〞已默認(rèn)為您填好，如果您想重新選擇保險單，請點(diǎn)擊“選擇保險單〞按鈕，進(jìn)入如下頁面：在彈出的窗口中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢〞按鈕：在查詢結(jié)果列表中，找到要錄入限額的保單，點(diǎn)擊列表右側(cè)的“選擇〞按鈕，即回到限額申請頁面。此時，保險單號、被保險人名稱和被保險人地址已經(jīng)自動變更為你選擇的保單信息。您可以在“申請限額〞字段中錄入限額的期限和金額，其中限額申請期限的單位是天，限額申請金額的單位是USD。 如果您希望限額循環(huán)使用，請?jiān)凇笆欠裱h(huán)〞欄中選擇“是〞，否則選擇“否〞?！靶庞米C號〞不是必填項(xiàng)，但建議您填寫。在“轉(zhuǎn)讓行SWIFT〞欄，默認(rèn)是“非轉(zhuǎn)讓信用證〞，如果您選擇“轉(zhuǎn)讓信用證〞，頁面會出現(xiàn)新的按鈕，如以下列圖所示： 點(diǎn)擊“選擇〞按鈕選擇銀行信息。在彈出的窗口中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“選擇〞按鈕。在查詢結(jié)果列表中，找到要選擇的銀行信息，點(diǎn)擊右側(cè)的“選擇〞按鈕回到限額申請頁面。如果當(dāng)前頁面中沒有您要選擇的銀行，可以點(diǎn)擊“下一頁〞或者在“跳轉(zhuǎn)到第頁〞中輸入頁碼并點(diǎn)擊右側(cè)的“GO〞圖標(biāo)查看其他頁內(nèi)容。選擇成功后，主頁面中的“轉(zhuǎn)讓行SWIFT〞和“轉(zhuǎn)讓行名稱〞欄會自動填入您選擇的銀行信息。 如果您希望對選擇的銀行信息做修改，可以點(diǎn)擊“銀行SWIFT〞欄的“修改〞按鈕，修改該銀行信息。如果選擇銀行的界面沒有查詢到你要找的銀行信息，您也可以在限額申請主頁面“轉(zhuǎn)讓行SWIFT〞欄點(diǎn)擊“新增〞按鈕，增加銀行信息。選擇“是否加保OA〞。在“買方信息〞局部，點(diǎn)擊“選擇〞按鈕選擇買方。在彈出的新窗口中，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢〞按鈕。 在查詢結(jié)果列表中，找到您要申請限額的買方，點(diǎn)擊該行右側(cè)的“選擇〞鏈接。如果當(dāng)前頁面中沒有您要選擇的買方，可以點(diǎn)擊“下一頁〞或者在“跳轉(zhuǎn)到第頁〞中輸入頁碼并點(diǎn)擊右側(cè)的“GO〞圖標(biāo)查看其他頁內(nèi)容。選擇成功后，當(dāng)前窗口關(guān)閉，主頁面中的“買方信息〞局部會自動填入您選擇的買方信息。如果您已經(jīng)設(shè)置了業(yè)務(wù)員與買家之間的業(yè)務(wù)歸屬關(guān)系，并且該買家唯一對應(yīng)一個業(yè)務(wù)員，則指定限額申請的買家以后，在申請表“限額申請人〞一欄將會自動帶出業(yè)務(wù)員的姓名。如果該買家還沒有設(shè)置業(yè)務(wù)員或有多個業(yè)務(wù)員，您還需要手工設(shè)定“限額申請人〞。在“限額申請人〞一欄選擇限額申請人，如果下拉菜單中沒有您要填寫的申請人，請點(diǎn)擊下拉菜單旁邊的“選擇〞按鈕。在彈出窗口中，會按照樹型構(gòu)造顯示您單位的組織構(gòu)造列表，您可以展開某個部門，選擇該部門的員工作為限額申請人，單擊該員工，然后點(diǎn)擊頁面下方的“確定〞按鈕即可。 主頁面會自動將您選擇的限額申請人填寫好。在“銀行信息〞局部，選擇“開證行SWIFT〞和“保兌行SWIFT〞，步驟與前面選擇“轉(zhuǎn)讓行SWIFT〞類似，分別點(diǎn)擊“開證行SWIFT〞和“保兌行SWIFT〞欄的“選擇〞按鈕即可。在彈出的窗口中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“選擇〞按鈕。 在查詢結(jié)果列表中，找到要選擇的銀行信息，點(diǎn)擊右側(cè)的“選擇〞按鈕回到限額申請頁面。如果當(dāng)前頁面中沒有您要選擇的銀行，可以點(diǎn)擊“下一頁〞或者在“跳轉(zhuǎn)到第頁〞中輸入頁碼并點(diǎn)擊右側(cè)的“GO〞圖標(biāo)查看其他頁內(nèi)容。 選擇成功后，主頁面中的“開證行SWIFT〞、“開證行名稱〞、“開證行地址〞和“保兌行SWIFT〞、“保兌行名稱〞、“保兌行地址〞欄會自動填入您選擇的銀行信息。如果您希望對選擇的銀行信息做修改，可以點(diǎn)擊“開證行SWIFT〞欄和“保兌行SWIFT〞欄的“修改〞按鈕，修改該銀行信息。 如果選擇銀行的界面沒有查詢到你要找的銀行信息，您也可以在限額申請主頁面開證行SWIFT〞欄和“保兌行SWIFT〞欄點(diǎn)擊“新增〞按鈕，增加銀行信息。在“當(dāng)前信用證情況〞局部： 填寫“合同總金額〞和“信用證金額〞(單位為USD)。 選擇“最遲裝船日〞和“最早裝運(yùn)日〞。 填寫“最大裝運(yùn)金額〞，如為分批裝運(yùn)，請?zhí)顚懷b運(yùn)間隔在15日內(nèi)的2批最大裝運(yùn)金額。選擇商品，點(diǎn)擊“商品代碼〞欄的“選擇〞按鈕。 在彈出窗口中，首先選擇商品大類，然后在下方的商品小類列表中選擇商品小類，點(diǎn)擊列表前的“選擇〞按鈕即可。選擇商品頁面自動關(guān)閉后，限額申請頁面的“商品名稱〞和“商品代碼〞欄會自動填入您選擇的商品信息。選擇“運(yùn)輸方式〞〔海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)和海陸聯(lián)運(yùn)4項(xiàng)可復(fù)選〕如果您與買方以往無交易歷史，在“以往交易情況〞欄選擇“無〞即可。 如果您與買方以往有交易歷史，請?jiān)凇耙酝灰浊闆r〞欄選擇“有〞，這時，頁面會展開“以往交易情況〞欄，供您填寫。您可以選擇“銀行付款表現(xiàn)〞和“買方付款表現(xiàn)〞，填寫“上年交易情況〞以及“最早成交年份〞。如果買方無歷史拖欠情況，在“歷史拖欠情況〞欄選擇“無〞即可。如果買方以往有拖欠記錄，請?jiān)凇皻v史拖欠情況〞欄中選擇“有〞，這時，頁面會展開“歷史拖欠情況〞欄，供您填寫。在“歷史拖欠情況〞列表的標(biāo)題欄，點(diǎn)擊最右側(cè)的“+〞按鈕，可以增加一條拖欠記錄，在拖欠記錄的最右側(cè)，點(diǎn)擊“－〞按鈕可以刪除該條拖欠記錄。 在拖欠記錄列表中，填寫拖欠金額、應(yīng)收款日、最終付款日、拖欠原因和采取措施，對于拖欠超過60天或金額超過USD200,000.00的，請選擇右側(cè)的“附件〞復(fù)選框，并在下方上傳附件。如果您有其他要說明的信息，請?jiān)凇捌渌f明〞欄填寫。 如果您有附件要上傳，請?jiān)凇笆欠裆蟼鞲郊暀谶x擇“有〞，這時，會展開上傳附件信息項(xiàng)，點(diǎn)擊“上傳附件〞按鈕，會彈出“上傳附件〞頁面。在彈出的“上傳附件〞頁面，點(diǎn)擊“瀏覽〞按鈕選擇文件，選擇好的文件會顯示在下方的文件列表中。上傳的文件請不要超過2M。點(diǎn)擊列表右側(cè)的“刪除〞按鈕可以刪除該文件。全部文件選擇完成后，點(diǎn)擊“上傳〞按鈕將文件上傳到服務(wù)器，并回到限額申請頁面。附件上傳成功后，限額申請頁面會自動顯示上傳的文件列表。確認(rèn)限額信息錄入無誤后，可以保存或提交限額。點(diǎn)擊頁面下方的“保存〞按鈕，可以保存當(dāng)前錄入的限額信息。保存成功后，系統(tǒng)會為該筆限額生成限額申請編號，并提示下一步交接人，提示信息如下：同時，系統(tǒng)會在您的待辦任務(wù)中增加一條“限額申請錄單〞任務(wù)，可以通過“任務(wù)中心〞重新辦理該任務(wù)。點(diǎn)擊頁面下方的“提交〞按鈕，將把當(dāng)前錄入的限額申請信息提交到下一級審核人員，出現(xiàn)在對方的“任務(wù)中心〞待辦任務(wù)中，對方可以辦理該項(xiàng)待辦任務(wù)。錄入非信用證限額依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請〞進(jìn)入限額申請錄單頁面；限額申請頁面有兩個按鈕選項(xiàng)“信用證限額〞和“非信用證限額〞，請點(diǎn)擊“非信用證限額〞按鈕，進(jìn)入非信用證限額錄入頁面；非信用證限額錄入頁面如以下列圖所示：“保險單號〞已默認(rèn)為您填好，如果您想重新選擇保險單，請點(diǎn)擊“選擇保險單〞按鈕，進(jìn)入如下頁面： 在彈出的窗口中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢〞按鈕： 在查詢結(jié)果列表中，找到要錄入限額的保單，點(diǎn)擊列表右側(cè)的“選擇〞按鈕，即回到限額申請頁面。此時，保險單號和被保險人名稱已經(jīng)自動變更為你選擇的保單信息。在“買方信息〞局部，點(diǎn)擊“選擇〞按鈕選擇買方。 在彈出的新窗口中，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢〞按鈕。 在查詢結(jié)果列表中，找到您要申請限額的買方，點(diǎn)擊該行右側(cè)的“選擇〞鏈接。如果當(dāng)前頁面中沒有您要選擇的買方，可以點(diǎn)擊“下一頁〞或者在“跳轉(zhuǎn)到第頁〞中輸入頁碼并點(diǎn)擊右側(cè)的“GO〞圖標(biāo)查看其他頁內(nèi)容。 選擇成功后，當(dāng)前窗口關(guān)閉，主頁面中的“買方信息〞局部會自動填入您選擇的買方信息。如果您已經(jīng)設(shè)置了業(yè)務(wù)員與買家之間的業(yè)務(wù)歸屬關(guān)系，并且該買家唯一對應(yīng)一個業(yè)務(wù)員，則指定限額申請的買家以后，在申請表“限額申請人〞一欄將會自動帶出業(yè)務(wù)員的姓名。如果該買家還沒有設(shè)置業(yè)務(wù)員或有多個業(yè)務(wù)員，您還需要手工設(shè)定“限額申請人〞。 在“限額申請人〞一欄選擇限額申請人，如果下拉菜單中沒有您要填寫的申請人，請點(diǎn)擊下拉菜單旁邊的“選擇〞按鈕。 在彈出窗口中，會按照樹型構(gòu)造顯示您單位的組織構(gòu)造列表，您可以展開某個部門，選擇該部門的員工作為限額申請人，單擊該員工，然后點(diǎn)擊頁面下方的“確定〞按鈕即可。 主頁面會自動將您選擇的限額申請人填寫好。 限額申請信息局部： 選擇新限額支付方式〔有D/P付款交單、D/A承兌交單、OA賒銷三種可供選擇〕。 填寫信用期限和信用金額〔單位為USD〕。 銷售合同情況局部： 填寫“單批最高金額〞和“單批最低金額〞〔單位為USD〕。點(diǎn)擊“出口商品代碼〞欄的“選擇〞按鈕，選擇商品信息。在彈出窗口中，首先選擇商品大類，然后在下方的商品小類列表中選擇商品小類，點(diǎn)擊列表前的“選擇〞按鈕即可。 選擇商品頁面自動關(guān)閉后，限額申請頁面的“出口商品名稱〞和“出口商品代碼〞欄會自動填入您選擇的商品信息。填寫“最早裝運(yùn)日〞〔選填，但建議您填寫〕。填寫“預(yù)計(jì)本年合同總金額〞和“當(dāng)前合同總金額〞〔單位為USD〕。選擇合同執(zhí)行起始時間和合同執(zhí)行終止時間，您可以填寫五批合同的執(zhí)行時間。 選擇合同支付方式〔L/C信用證，D/P付款交單，D/A承兌交單或OA賒銷〕，填寫合同支付期限。填寫“預(yù)計(jì)出運(yùn)批次〞。選擇“運(yùn)輸方式〞〔海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)和海陸聯(lián)運(yùn)4個復(fù)選框〕。買方擔(dān)保人和托收行根本信息： 如果買方指定了擔(dān)保人，請?jiān)凇百I方指定擔(dān)保人選擇〞欄選擇“法人〞，頁面會出現(xiàn)“選擇〞按鈕，點(diǎn)擊該按鈕選擇擔(dān)保人。 在彈出的“法人查詢〞頁面中，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢〞按鈕。在查詢結(jié)果列表中，找到要選擇的法人信息，點(diǎn)擊右側(cè)的“選擇〞按鈕回到限額申請頁面。如果當(dāng)前頁面中沒有您要選擇的法人，可以點(diǎn)擊“下一頁〞或者在“跳轉(zhuǎn)到第頁〞中輸入頁碼并點(diǎn)擊右側(cè)的“GO〞圖標(biāo)查看其他頁內(nèi)容。 限額申請頁面的“擔(dān)保人代碼〞、“擔(dān)保人名稱〞、“擔(dān)保人國家〞、“擔(dān)保人地址〞、“注冊號〞、“〞和“〞欄會自動填入您選擇的法人信息。 點(diǎn)擊“托收銀行SWIFT〞欄的“選擇〞按鈕選擇托收行。在彈出的窗口中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“選擇〞按鈕。 在查詢結(jié)果列表中，找到要選擇的銀行信息，點(diǎn)擊右側(cè)的“選擇〞按鈕回到限額申請頁面。如果當(dāng)前頁面中沒有您要選擇的銀行，可以點(diǎn)擊“下一頁〞或者在“跳轉(zhuǎn)到第頁〞中輸入頁碼并點(diǎn)擊右側(cè)的“GO〞圖標(biāo)查看其他頁內(nèi)容。選擇成功后，主頁面中的“托收銀行SWIFT〞、“托收銀行名稱〞和“轉(zhuǎn)讓銀行地址〞欄會自動填入您選擇的銀行信息。 如果您希望對選擇的銀行信息做修改，可以點(diǎn)擊“托收銀行SWIFT〞欄的“修改〞按鈕，修改該銀行信息。 如果選擇銀行的界面沒有查詢到您要找的銀行信息，您也可以在限額申請主頁面“托收行SWIFT〞欄點(diǎn)擊“新增〞按鈕，增加銀行信息。 如果您有其他要說明項(xiàng)，請?zhí)顚憽捌渌f明〞欄。 如果您與買方以往有交易歷史，請?jiān)凇耙酝灰浊闆r〞欄選擇“有〞，“以往交易情況〞欄的信息會展開： 填寫“最早成交年份〞和“開場放帳年份〞。 選擇“買方付款表現(xiàn)〞〔及時、尚可或較慢〕。填寫上年交易情況〔L/C，D/P，D/A或OA，單位為USD〕。如果買方以往有拖欠記錄，請?jiān)凇皻v史拖欠情況〞欄中選擇“有〞，這時，頁面會展開“歷史拖欠情況〞欄，供您填寫。 在“歷史拖欠情況〞列表的標(biāo)題欄，點(diǎn)擊最右側(cè)的“+〞按鈕，可以增加一條拖欠記錄，在拖欠記錄的最右側(cè)，點(diǎn)擊“－〞按鈕可以刪除該條拖欠記錄。 在拖欠記錄列表中，填寫拖欠金額、應(yīng)收款日、最終付款日、拖欠原因和采取措施，對于拖欠超過60天或金額超過USD200,000.00的，請選擇右側(cè)的“附件〞復(fù)選框，并在下方上傳附件。 對于50萬美元以下限額申請，“在限額申請附表〞欄選擇“無〞即可。對于50-200萬美元非信用證限額，請?jiān)凇跋揞~申請附表〞欄選擇“附表1” 對于200萬美元以上非信用證限額，請?jiān)凇跋揞~申請附表〞欄選擇“附表2”請盡可能詳細(xì)填寫限額申請附表，以便中國信保對買方有更深入的了解，有利于盡早批復(fù)限額。 50-200萬美元非信用證限額申請附表： 填寫貿(mào)易背景介紹。 選擇“在申請本次限額前是否有過歷史交易〞。 填寫“最早交易開場年份〞。 填寫“迄今交易總額〞和“迄今收匯總額〞〔單位為USD〕。 填寫“最近兩年交易額及支付方式〞。 填寫“買方付款表現(xiàn)〞〔及時，有過拖欠或有過拒收〕。 如有信用不良記錄，請?jiān)敿?xì)說明發(fā)生事件的年份、涉及金額、原因和結(jié)果。 在貿(mào)易前景預(yù)測欄中，填寫“本年總交易額預(yù)計(jì)〞和“合作前景如何〞。 填寫被保險人風(fēng)險控制手段。 填寫該限額對申請人的重要性。 如有其他說明，請?jiān)凇捌渌f明〞欄填寫。 200萬美元以上非信用證限額申請附表：1〕填寫成交歷史情況介紹。 2〕填寫近3年的交易歷史，包括商品名稱、結(jié)算方式、結(jié)算金額、收匯情況、未收匯總計(jì)、逾期未收匯和逾期未收匯原因說明。 3〕填寫當(dāng)前訂單情況，包括當(dāng)年訂單額、預(yù)計(jì)本年度訂單總金額、最高單批金額、商品名稱、方案出運(yùn)時間、方案出運(yùn)批次和支付方式。 4〕選擇“與買方是否曾經(jīng)發(fā)生歷史糾紛〞。 5〕填寫歷史糾紛以何種方案解決。 6〕填寫“除投保出口信用險，被保險人對此交易擬采取何種風(fēng)險控制措施〞。 7〕填寫“被保險人同意對該買方大額放賬的最主要理由〞。 8〕選擇“被保險人是否同意中國出口信用保險公司直接向買方索要財務(wù)資料〞。 9〕填寫“如獲得其他信息，請補(bǔ)充〞。如果您有附件要上傳，請?jiān)凇笆欠裆蟼鞲郊暀谶x擇“有〞，這時，會展開上傳附件信息項(xiàng)，點(diǎn)擊“上傳附件〞按鈕，會彈出“上傳附件〞頁面。 在彈出的“上傳附件〞頁面，點(diǎn)擊“瀏覽〞按鈕選擇文件，選擇好的文件會顯示在下方的文件列表中。上傳的文件請不要超過2M。點(diǎn)擊列表右側(cè)的“刪除〞按鈕可以刪除該文件。全部文件選擇完成后，點(diǎn)擊“上傳〞按鈕將文件上傳到服務(wù)器，并回到限額申請頁面。附件上傳成功后，限額申請頁面會自動顯示上傳的文件列表。確認(rèn)限額信息錄入無誤后，可以保存或提交限額。點(diǎn)擊頁面下方的“保存〞按鈕，可以保存當(dāng)前錄入的限額信息。保存成功后，系統(tǒng)會為該筆限額生成限額申請編號，并提示下一步交接人，提示信息如下：同時，系統(tǒng)會在您的待辦任務(wù)中增加一條“限額申請錄單〞任務(wù)，可以通過“任務(wù)中心〞重新辦理該任務(wù)。點(diǎn)擊頁面下方的“提交〞按鈕，將把當(dāng)前錄入的限額申請信息提交到下一級審核人員，出現(xiàn)在對方的“任務(wù)中心〞待辦任務(wù)中，對方可以辦理該項(xiàng)待辦任務(wù)。〔2〕批量導(dǎo)入非信用證限額對于非信用證限額，您也可以通過EXCEL批量導(dǎo)入，步驟如下：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請〞進(jìn)入短期險限額申請頁面；在限額申請頁面中，點(diǎn)擊“非信用證限額〞按鈕下方的“非證限額批量導(dǎo)入〞鏈接，進(jìn)入批量限額導(dǎo)入頁面。在限額批量導(dǎo)入頁面，選擇導(dǎo)入模板和保險單號，以及要導(dǎo)入的文件，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“下一步〞按鈕，完成批量導(dǎo)入限額操作?！?〕離線填單您也可以通過離線的方式填寫pdf表單，將限額申請單直接提交到中國信保，方法如下：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請〞進(jìn)入短期險限額申請頁面；在限額申請頁面下方，有三種離線單據(jù)供您選擇下載：offLineQuotaApplyLC.pdf：適用于信用證支付方式offLineQuotaApplyNotLC.pdf：適用于非信用證支付方式,200萬美元以下限額)offLineQuotaApplyNotLC2.pdf：適用于非信用證支付方式,200萬美元以及200萬美元以上限額進(jìn)展離線填單時，您的機(jī)器需要首先安裝Acrobat8.0Professional。信用證限額離線填單點(diǎn)擊offLineQuotaApplyLC.pdf鏈接，將信用證限額申請單下載到本地。用AdobeAcobat翻開下載到本地的信用證限額申請離線表單，如以下列圖所示：離線表單中的字段與網(wǎng)頁中錄入信用證限額的字段一樣，其中，買方代碼、買方名稱、限額期限、限額金額、是否加保OA、開證行SWIFT、開證行名稱、合同總金額、信用證金額、最遲裝船日、商品代碼、商品名稱和運(yùn)輸方式為必填項(xiàng)，其他為選填項(xiàng)。填寫完上述信息后，在頁面最下方填寫錄單人，并點(diǎn)擊“提交〞按鈕。頁面會出現(xiàn)以下提示：點(diǎn)擊“允許〞按鈕，提交限額申請單。提交成功后，會提示下一步交接人。200萬美元以下非信用證限額離線填單點(diǎn)擊offLineQuotaApplyNotLC.pdf鏈接，將200萬美元以下非信用證限額申請單下載到本地。用AdobeAcobat翻開下載到本地的非信用證限額申請離線表單，如以下列圖所示：離線表單中的字段與網(wǎng)頁中錄入非信用證限額的字段一樣，其中，買方代碼、買方國家、買方名稱、買方地址、信用期限、金額、支付方式、出口商品代碼、出口商品名稱、最高單批出運(yùn)金額和當(dāng)前合同總金額為必填項(xiàng)，其他為選填項(xiàng)。填寫完上述信息后，在頁面最下方填寫錄單人，并點(diǎn)擊“提交〞按鈕。頁面會出現(xiàn)以下提示：點(diǎn)擊“允許〞按鈕，提交限額申請單。提交成功后，會提示下一步交接人。200萬美元以上非信用證限額離線填單點(diǎn)擊offLineQuotaApplyNotLC2.pdf鏈接，將200萬美元以上非信用證限額申請單下載到本地。用AdobeAcobat翻開下載到本地的200萬美元以上非信用證限額申請離線表單，如以下列圖所示：離線表單中的字段與網(wǎng)頁中錄入非信用證限額的字段一樣，其中，買方代碼、買方國家、買方名稱、買方地址、信用期限、金額、支付方式、出口商品代碼、出口商品名稱、最高單批出運(yùn)金額和當(dāng)前合同總金額為必填項(xiàng)，同時，還需要按以下步驟填寫限額申請附表：1〕填寫成交歷史情況介紹。 2〕填寫近3年的交易歷史，包括商品名稱、結(jié)算方式、結(jié)算金額、收匯情況、未收匯總計(jì)、逾期未收匯和逾期未收匯原因說明。 3〕填寫當(dāng)前訂單情況，包括當(dāng)年訂單額、預(yù)計(jì)本年度訂單總金額、最高單批金額、商品名稱、方案出運(yùn)時間、方案出運(yùn)批次和支付方式。 4〕選擇“與買方是否曾經(jīng)發(fā)生歷史糾紛〞。 5〕填寫歷史糾紛以何種方案解決。 6〕填寫“除投保出口信用險，被保險人對此交易擬采取何種風(fēng)險控制措施〞。 7〕填寫“被保險人同意對該買方大額放賬的最主要理由〞。 8〕選擇“被保險人是否同意中國出口信用保險公司直接向買方索要財務(wù)資料〞。 9〕填寫“如獲得其他信息，請補(bǔ)充〞。填寫完上述信息后，在頁面最下方填寫錄單人，并點(diǎn)擊“提交〞按鈕，頁面會出現(xiàn)以下提示：點(diǎn)擊“允許〞按鈕，提交限額申請單。提交成功后，會提示下一步交接人。限額申請修改對于尚未提交的限額，您可以通過以下步驟修改：依次選擇“任務(wù)中心＞＞短期險任務(wù)〞進(jìn)入短期險任務(wù)頁面；在任務(wù)列表中，找到該筆限額申請錄單的任務(wù)〔任務(wù)類型為限額申請〕，點(diǎn)擊右側(cè)的“處理〞鏈接進(jìn)入限額申請修改頁面；系統(tǒng)會自動調(diào)入該筆任務(wù)的限額申請信息，您可以在此根基上對限額申請信息進(jìn)展修改。如果您想保存修改，請?jiān)谛薷耐旰?，點(diǎn)擊“保存〞按鈕；如果您想提交該筆限額申請，請?jiān)谛薷耐旰?，點(diǎn)擊“提交〞按鈕；如果您想撤銷該筆限額申請，請點(diǎn)擊“撤單〞按鈕；如果您想打印限額申請單，請點(diǎn)擊“打印限額申請單〞按鈕。限額申請?zhí)峤辉谙揞~申請錄單完成后〔參見：章節(jié)〕，您可以提交該限額申請，也可以做暫存如果您提交限額申請，則單據(jù)會自動轉(zhuǎn)到下一步交接人員做審核，如果沒有設(shè)置內(nèi)部審批級別，該單據(jù)將直接提交給中國信保。限額申請審核流程的配置方法請參見：“5.1.6設(shè)置審核流程〞章節(jié)。如果您只是保存了當(dāng)前的限額申請，并沒有提交，則下次您可以通過以下途徑重新修改或提交限額申請：依次選擇“任務(wù)中心＞＞短期險任務(wù)〞進(jìn)入短期險任務(wù)頁面；在任務(wù)列表中，找到上一次限額申請錄單的任務(wù)〔任務(wù)類型為限額申請〕，點(diǎn)擊右側(cè)的“處理〞鏈接進(jìn)入限額申請修改頁面；系統(tǒng)會自動調(diào)入該筆任務(wù)的限額申請信息，您可以在此根基上對限額申請信息進(jìn)展修改。修改完后，點(diǎn)擊“提交〞按鈕。提交成功后，系統(tǒng)會提示下一步交接人員。限額申請跟蹤當(dāng)您的限額申請?zhí)峤缓?，您可以通過限額申請跟蹤功能方便的對限額申請的處理進(jìn)度進(jìn)展跟蹤，步驟如下：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額申請跟蹤〞進(jìn)入限額申請跟蹤頁面；在限額申請跟蹤頁面輸入查詢條件，并點(diǎn)擊“查詢〞按鈕；查詢條件當(dāng)中的“業(yè)務(wù)狀態(tài)〞分為“未受理〞、“受理中〞和“已批復(fù)〞3處狀態(tài)，其中：“未受理〞指限額申請還在企業(yè)內(nèi)部，沒有提交中國信?；騿螕?jù)已被中國信保退回；“受理中〞指限額申請已經(jīng)提交到中國信保，處于受理之中?！耙雅鷱?fù)〞指中國信保已經(jīng)對限額申請進(jìn)展批復(fù)。您可以根據(jù)限額所處的業(yè)務(wù)狀態(tài)查詢限額申請。在查詢結(jié)果列表中，找到您要跟蹤的限額申請后，點(diǎn)擊左側(cè)的“流程跟蹤〞鏈接，可以對限額申請的業(yè)務(wù)受理狀態(tài)進(jìn)展跟蹤。如以下列圖所示。 在查詢結(jié)果頁，你還可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“申請單〞鏈接查看提交的限額申請單，并可以打印限額申請單。對于處于“未受理〞狀態(tài)的限額： 如果您想撤銷該筆限額，可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“撤銷〞鏈接，撤銷該筆限額申請； 如果該限額申請已不在您的錄單人交接中心，您又想拽回修改，可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“拽回〞鏈接，將該筆限額拽回錄單人。 對于處于“受理中〞狀態(tài)的限額： 如果該限額在信保內(nèi)部還未發(fā)起限額審批流程，您可以對該限額做“撤銷〞或“拽回錄單人〞操作； 如果該限額已經(jīng)發(fā)起限額審批流程，則不能撤銷或拽回錄單人。 對于處于“已批復(fù)〞狀態(tài)的限額申請：您可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“限額審批單〞，查看限額批復(fù)結(jié)果。限額申請查詢系統(tǒng)為您提供了快捷查詢通道，您可以根據(jù)限額申請所處的狀態(tài)，通過相應(yīng)菜單進(jìn)展快速查詢。具體包括：未受理限額查詢您可以通過該功能查詢所有處于“未受理〞狀態(tài)的限額申請：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞未受理限額查詢〞進(jìn)入未受理限額查詢頁面；在查詢結(jié)果列表中，顯示了所有未受理的限額列表。你也可以點(diǎn)擊頁面上方的“顯示查詢條件〞標(biāo)簽，輸入更多查詢條件，并點(diǎn)擊“查詢〞按鈕，查找滿足您輸入的查詢條件的限額申請列表。您可以點(diǎn)擊某筆限額申請最左側(cè)的“流程跟蹤〞鏈接，對限額申請的業(yè)務(wù)受理狀態(tài)進(jìn)展跟蹤。如以下列圖所示： 還可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“申請單〞鏈接查看提交的限額申請單，并可以打印限額申請單。 如果您想撤銷該筆限額，可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“撤銷〞鏈接，撤銷該筆限額申請； 如果該限額申請已不在您的錄單人交接中心，您又想拽回修改，可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“拽回〞鏈接，將該筆限額拽回錄單人。受理中限額查詢您可以通過該功能查詢所有處于“受理中〞狀態(tài)的限額申請：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞受理中限額查詢〞進(jìn)入受理中限額查詢頁面：在查詢結(jié)果列表中，顯示了所有處于中國信保受理中的限額列表。你也可以點(diǎn)擊頁面上方的“顯示查詢條件〞標(biāo)簽，輸入更多查詢條件，并點(diǎn)擊“查詢〞按鈕，查找滿足您輸入的查詢條件的限額申請列表。您可以點(diǎn)擊某筆限額申請最左側(cè)的“流程跟蹤〞鏈接，對限額申請的業(yè)務(wù)受理狀態(tài)進(jìn)展跟蹤。如以下列圖所示：也可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“申請單〞鏈接查看提交的限額申請單，并可以打印限額申請單。如果該限額在信保內(nèi)部還未發(fā)起限額審批流程，您可以對該限額做“撤銷〞或“拽回錄單人〞操作； 如果該限額已經(jīng)發(fā)起限額審批流程，則不能撤銷或拽回錄單人。已批復(fù)限額查詢您可以通過該功能查詢所有中國信保已批復(fù)的限額：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞已批復(fù)限額查詢〞進(jìn)入已批復(fù)限額查詢頁面；在查詢頁面中，您可以選擇失效或有效的限額，或輸入其他查詢條件進(jìn)展查詢。在查詢結(jié)果列表中，顯示了所有已批復(fù)的限額列表。找到您要跟蹤的限額申請后，點(diǎn)擊左側(cè)的“流程跟蹤〞鏈接，可以對限額申請的業(yè)務(wù)受理狀態(tài)進(jìn)展跟蹤。如以下列圖所示： 在查詢結(jié)果頁，你還可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“申請單〞鏈接查看提交的限額申請單，并可以打印限額申請單。您可以點(diǎn)擊列表左側(cè)的“限額審批單〞，查看限額批復(fù)結(jié)果。定制查詢條件您可以根據(jù)自己的需要，對查詢條件進(jìn)展定制，步驟如下：在“未受理限額查詢〞、“受理中限額查詢〞和“已批復(fù)限額查詢〞頁面，點(diǎn)擊“定制查詢條件〞鏈接，進(jìn)入定制查詢條件頁面。在定制查詢條件頁面，列出了所有可以選擇的查詢條件，其中，復(fù)選框挑勾的是目前已經(jīng)設(shè)置的查詢條件，您可以根據(jù)自己的需要勾選查詢條件，并點(diǎn)擊“提交〞按鈕，完成查詢條件設(shè)置。當(dāng)您下次登錄時，即變更為您所設(shè)置的查詢條件。定制查詢結(jié)果您可以根據(jù)自己的需要對查詢結(jié)果進(jìn)展定制，步驟如下：在“未受理限額查詢〞、“受理中限額查詢〞和“已批復(fù)限額查詢〞頁面，點(diǎn)擊“定制查詢結(jié)果〞鏈接，進(jìn)入定制查詢結(jié)果頁面。在定制查詢結(jié)果頁面，列出了您可以選擇的查詢結(jié)果列，復(fù)選框挑勾的是目前已經(jīng)設(shè)置的查詢結(jié)果，您可以根據(jù)自己的需要勾選查詢結(jié)果列。選完查詢結(jié)果列后，您可以設(shè)置查詢結(jié)果的顯示順序，左側(cè)列表中顯示在上的列將優(yōu)先顯示。您可以選中某一列，點(diǎn)擊向上或向下箭頭，改變該列的顯示順序。您還可以設(shè)置查詢結(jié)果按何種方式排序。在右側(cè)的下拉列表中，分別設(shè)置第一、第二和第三排序列，并設(shè)置該列是按升序還是降序排序。需要提醒您的是，不管您的查詢結(jié)果中是否包含該列，都將以此列作為排序基準(zhǔn)。點(diǎn)擊“提交〞按鈕，完成對查詢結(jié)果的設(shè)置，下次登錄時，您對查詢結(jié)果的設(shè)置即生效。限額余額查詢您可以通過以下步驟對當(dāng)前有效的限額的余額情況進(jìn)展查詢：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額余額查詢〞進(jìn)入限額余額查詢頁面；在限額余額查詢頁面輸入查詢條件，并點(diǎn)擊“查詢〞按鈕；您可以對查詢條件和查詢結(jié)果進(jìn)展設(shè)置，見。在查詢結(jié)果頁，顯示了符合您查詢條件的限額余額列表。您找到要查詢的限額后，可以點(diǎn)擊左側(cè)的“查看〞鏈接，查看限額余額詳細(xì)信息。您也可以點(diǎn)擊“出運(yùn)信息〞鏈接，查看該限額項(xiàng)下的出運(yùn)信息。在出運(yùn)信息頁，你可點(diǎn)擊“查看〞鏈接查看出運(yùn)詳細(xì)信息。限額預(yù)撤銷提醒查詢限額預(yù)撤銷提醒功能將自動提示您在30天內(nèi)預(yù)計(jì)失效的限額信息，包括：即將到失效期的限額、長期無出運(yùn)即將被撤消的限額等。您可以通過該功能對限額預(yù)撤銷提醒進(jìn)展查詢，步驟如下：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額預(yù)撤銷提醒查詢〞進(jìn)入限額預(yù)撤銷提醒查詢頁面；在限額預(yù)撤銷提醒查詢頁面輸入查詢條件，并點(diǎn)擊“查詢〞按鈕；您可以對查詢條件和查詢結(jié)果進(jìn)展設(shè)置，見。在查詢結(jié)果頁，顯示了滿足您查詢條件的限額預(yù)撤銷提醒列表。您找到要查詢的限額預(yù)撤銷提醒后，可以點(diǎn)擊左側(cè)的“出運(yùn)信息〞鏈接，查看出運(yùn)詳細(xì)信息。限額統(tǒng)計(jì)當(dāng)您想對限額進(jìn)展統(tǒng)計(jì)時，可以按如下步驟操作：依次選擇“短期險＞＞限額＞＞限額統(tǒng)計(jì)〞進(jìn)入限額統(tǒng)計(jì)頁面；限額統(tǒng)計(jì)頁面向您提供了豐富的統(tǒng)計(jì)功能，您可以從“概述〞、“申請與批復(fù)〞、“限額使用〞、“限額批零〞、“地區(qū)分布〞和“所屬部門〞6個方面對限額進(jìn)展統(tǒng)計(jì)；概述選擇保險單和統(tǒng)計(jì)年份，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)〞按鈕，您可以按月、按季度統(tǒng)計(jì)限額申請與批復(fù)情況，還可以統(tǒng)計(jì)當(dāng)前在途限額情況、當(dāng)前限額根本情況和限額使用情況。申請與批復(fù)點(diǎn)擊“申請與批復(fù)〞標(biāo)簽，進(jìn)入申請與批復(fù)統(tǒng)計(jì)頁面。輸入統(tǒng)計(jì)條件后，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)〞按鈕，可以查看限額的申請、在途和批復(fù)的總體情況，并能在“明細(xì)〞列表中按保單、支付方式分組，查看限額申請?jiān)敿?xì)信息。限額使用點(diǎn)擊“限額使用〞標(biāo)簽，進(jìn)入限額使用統(tǒng)計(jì)頁面。輸入統(tǒng)計(jì)條件，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)〞按鈕，可以查看限額的總體使用情況和空置情況。并可通過“明細(xì)〞列表掌握每筆限額使用的詳細(xì)情況。限額批零點(diǎn)擊“限額批零〞標(biāo)簽，進(jìn)入限額批零統(tǒng)計(jì)頁面。輸入統(tǒng)計(jì)條件，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)〞按鈕，可以對批零限額的總體情況和明細(xì)信息進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。地區(qū)分布點(diǎn)擊“所屬部門〞標(biāo)簽，進(jìn)入限額地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)頁面。輸入統(tǒng)計(jì)條件，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)〞按鈕，可以按地區(qū)對限額的總體情況和明細(xì)情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，同時可以將統(tǒng)計(jì)結(jié)果導(dǎo)出到EXCEL。所屬部門點(diǎn)擊“所屬部門〞標(biāo)簽，進(jìn)入所屬部門統(tǒng)計(jì)頁面。輸入統(tǒng)計(jì)條件，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)〞按鈕，可以按部門對限額的總體情況和明細(xì)情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，同時可以將統(tǒng)計(jì)結(jié)果導(dǎo)出到EXCEL。6.1.2出運(yùn)出運(yùn)錄入錄單員可以通過系統(tǒng)逐票錄入出運(yùn)，也可以通過Excel文件導(dǎo)入出運(yùn)，具體步驟如下：逐票導(dǎo)入出運(yùn)依次選擇“短期險＞＞出運(yùn)＞＞出運(yùn)錄入〞進(jìn)入出運(yùn)錄入頁面；出運(yùn)錄入頁面有兩個按鈕選項(xiàng)“逐票錄入〞和“自定義模板出運(yùn)導(dǎo)入〞，請點(diǎn)擊“逐票錄入〞按鈕，進(jìn)入逐票錄入出運(yùn)頁面；出運(yùn)逐票錄入頁面如以下列圖所示：“保險單號〞已默認(rèn)為您填好，如果您想選擇別的保險單，請點(diǎn)擊“選擇〞按鈕，進(jìn)入如下頁面： 在彈出的窗口中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢〞按鈕： 在查詢結(jié)果列表中，找到要錄入出運(yùn)的保單，點(diǎn)擊列表右側(cè)的“選擇〞按鈕，即回到出運(yùn)申報頁面。此時，保險單號和被保險人名稱已經(jīng)自動設(shè)置為你選擇的保單信息。 錄入日期自動填充為當(dāng)前日期。投保金額、保費(fèi)、投保的發(fā)票金額、投保的出運(yùn)筆數(shù)、未投保的發(fā)票金額和未投保的出運(yùn)筆數(shù)會根據(jù)您錄入的出運(yùn)信息自動計(jì)算，當(dāng)您還沒有錄入時，默認(rèn)為0。在出運(yùn)逐票錄入頁面，您可以添加投保的出運(yùn)，也可以添加非投保的出運(yùn)，此外，還可以沿用〔Clone〕已經(jīng)錄入的出運(yùn)信