中國潤滑油市場分析

中國潤滑油市場分析〔一〕產(chǎn)品概述：〔1〕根底油的定義：潤滑油由根底油和添加劑調(diào)和而成。典型的潤滑油普通由75%￣85%的根底油和15%￣25%的添加劑構(gòu)成。根底油的好壞直接影響著潤滑油的性能，潤滑油普通指在多個發(fā)動機和機械設(shè)備上使用的液體潤滑劑,廣泛用于機械、汽車、冶金、電力、國防等行業(yè)。國外各大石油公司過去曾經(jīng)根據(jù)原油的性質(zhì)和加工工藝把根底油分為石蠟基根底油、中間基根底油、環(huán)烷基根底油等。〔2〕物化性質(zhì)：根底油的性能和作用能夠歸納為:☆根底油粘度:直接影響低溫性能，能夠說根底油的粘度越低越好?！罡子偷臒嵫趸捕ㄐ?直接影響磨損，特別是油泥和酸性氧化物生成傾向，因此也影響油品的綜合性能?！罡子偷膿]發(fā)性:與油品生成的殘?zhí)亢统练e物有關(guān)。也影響油品使用性能。☆根底油的外表活性:影響油破乳和發(fā)泡傾向水平，間接影響抗磨損能力?！罡子偷娜芙饽芰?影響油品對密封件的適應(yīng)性，同時對使用中克制沉積物及對添加劑的相溶性有關(guān)。上述這些根底油的作用和性能與其加工工藝及其構(gòu)成有關(guān)。醋類合成非烴根底油可改善對功效添加劑的溶解性，特別是其生物降解性高，可調(diào)配環(huán)保型潤滑油。隨著根底油加工工藝的不停進步和合成醋的擴大采用，既增加了根底油在成品油中的本錢比重，同時也使人們對根底油的作用有了進一步認識.根底油對提高潤滑油質(zhì)的奉獻率將超出添加劑?！?〕產(chǎn)品分類：國外各大石油公司過去曾經(jīng)根據(jù)原油的性質(zhì)和加工工藝把根底油分為石蠟基根底油、中間基根底油、環(huán)烷基根底油等。美國石油協(xié)會(API)于1993年將根底油分為五類(API1509),并將其并入API發(fā)動機油發(fā)照認證系統(tǒng)(EOLCS)中。API根底油具體分類狀況和我國潤滑油根底油系列原則見表1和表2表-1API-1509根底油分類原則實驗辦法ASTMDASTMD2270ASTMD2622/D4294/D4927/D3120類別飽和烴含量〔/%〕黏度指數(shù)VI硫含量/%(質(zhì)量分數(shù))I類<90%80—120II類≥90%80-120≤III類≥90%>120≤IV類聚α-烯烴(PAO)V類全部非I、II、III或IV類根底油潤滑油質(zhì)量的改善重要從下列兩個方面著手:一是通過根底油生產(chǎn)技術(shù)的改善來提高根底油的品質(zhì),二是通過潤滑油配方技術(shù)的改善來提高產(chǎn)品的質(zhì)量。在這兩方面中,根底油是根底,添加劑是核心。潤滑油根底油生產(chǎn)的傳統(tǒng)辦法是溶劑精制,對APIⅠ類根底油采用傳統(tǒng)的溶劑精制即可滿足其重要規(guī)定,但是該辦法收率低、能耗物耗高,該辦法總能力呈現(xiàn)大幅下降趨勢。潤滑油品質(zhì)規(guī)定不停提高,世界潤滑油根底油正由APIⅠ類向APIⅡ/Ⅲ類轉(zhuǎn)變。以滿足不停提高的法規(guī)和環(huán)保規(guī)定,因此,加氫根底油需求量逐步增加,加氫技術(shù)開展快速。應(yīng)用加氫技術(shù)生產(chǎn)的潤滑油根底油,其硫、氮及芳烴含量低,粘度指數(shù)高,熱氧化安定性好,揮發(fā)性低,換油期長?，F(xiàn)在,全球加氫根底油用量占根底油總量的10%左右。另外,聚α烯烴合成油(PAO)含有較高的粘度指數(shù),優(yōu)良的低溫性能和熱氧化穩(wěn)定性,在軍用和高檔內(nèi)燃機中被采用,但它的價格限制了在工業(yè)潤滑油中的廣泛應(yīng)用。20世紀(jì)90年代,國外開發(fā)了由天然氣生產(chǎn)合成潤滑油(GTL)的技術(shù)它與PAO同樣都是異構(gòu)烷烴,性能比較靠近。大規(guī)模生產(chǎn)后,其價格將低于PAO,是一類含有開展前途的根底油。黏度指數(shù)VI類別超高黏度指數(shù)IV≥140很高黏度指數(shù)12≤VI<140高黏度指數(shù)90≤VI<140中黏度指數(shù)40≤VI<90低黏度指數(shù)VI<40通用根底油UHVIVHVIHVIMVILVI專用根底油低凝UHVIWVHVIWHVIWMVIW_深度精制UHVISVHVISHVISMVIS_〔3〕工藝流程：近幾年，國內(nèi)先后采使用方法國石油研究院(1FP)、雪佛龍公司(Chevron)及RIPP開發(fā)的加氫根底油生產(chǎn)工藝技術(shù)，分別在蘭州、大慶、克拉瑪依建成了3套加氫根底油生產(chǎn)裝置。由于克拉瑪依加工的原料獨特，本文僅比較分析RIPP,IFP.Chevron工藝技術(shù)在荊門、蘭州和大慶的應(yīng)用狀況?；椭械臒N類在氫壓和催化劑存在下能夠進行多個反響，使原料中的多環(huán)芳烴加氫生成環(huán)烷烴，繼而開環(huán)變成少環(huán)化合物，同時還能夠斷裂成較小的分子，因此烴類反響現(xiàn)有單級加氫反響，又有平行的裂化反響、異構(gòu)化反響等;含氧、含氮、含硫化合物同時進行脫氧、脫氮、脫硫等反響。隨著芳烴加氫和異構(gòu)化等反響的進行，油品粘度指數(shù)提高，傾點減少。圖1、圖2,Chevron加氫異構(gòu)技術(shù)根底油生產(chǎn)流程見圖30〔注：按加工魯寧原油VGO和DAO設(shè)計〕〔荊門〕〔蘭州〕〔大慶〕RIPP,IFP加氫解決及補充精制工藝條件見表1、表2,Chevron加氫脫氮、加氫異構(gòu)、加氫補充精制工藝條件見表30從圖1一圖3及表1一表3能夠看出:①RIPP加氫解決技術(shù)充足依靠原有的“老三套〞流程，新建加氫解決一加氫補充精制一蒸餾局部全部采用硫化態(tài)催化劑，投資相對較低;②荊門加氫改質(zhì)裝置采用加氫解決一加氫精制2個反響器串聯(lián)形式，加氫生成油經(jīng)常減壓蒸餾分為汽油、柴油和輕、重潤滑油等組分出裝置(Chevron與這類似);③IFP技術(shù)采用高壓加氫解決、高壓加氫精制流程.全部采用硫化態(tài)催化劑，減壓餾分油與輕脫瀝青油不需通過溶劑精制，但其投資巨大。且加氫解決產(chǎn)生的汽油、柴油未經(jīng)加氫補充精制;④Chevron技術(shù)采用異構(gòu)與補充精制2個反響器串聯(lián)運行的方式，除糠醛裝置運用原有裝置外，其它局部全部新建，巨采用貴金屬異構(gòu)及后精制催化劑，一次投資較高?！?〕重要用途〔重要下游市場〕根底油最重要的下游是潤滑油和白油，其中潤滑油占市場的絕大多數(shù)。典型的潤滑油普通由75%￣85%的根底油和15%￣25%的添加劑構(gòu)成。潤滑油由根底油和添加劑調(diào)和而成，根底油的質(zhì)量直接決定潤滑油的質(zhì)量。中國潤滑油市場重要集中在廣東、山東等地。潤滑油現(xiàn)在國內(nèi)的市場，由于國家未對其進行限制，故是一種十分龐大混亂得市場。重要體現(xiàn)在：1〕市場價格方面，由于國內(nèi)潤滑油重要由，長城，昆侖，統(tǒng)一三大龍頭公司所壟斷，市場價格在國內(nèi)潤滑油市場來講還是比較高的。在我國華南地區(qū)，特別廣東地區(qū)，諸多地方小煉廠，由于想要提高自己的競爭優(yōu)勢，紛紛減少價格，生產(chǎn)諸多非標(biāo)潤滑油，對于那些對潤滑油質(zhì)量規(guī)定不高的廠商會購置此產(chǎn)品，因此帶動國內(nèi)潤滑油市場的混亂。產(chǎn)品質(zhì)量方面，由于諸多采購的根底油無法達成國標(biāo)，而根底油的質(zhì)量直接影響著潤滑油的質(zhì)量，使得潤滑油質(zhì)量也無法達成原則，這種潤滑油也有一定的消費群體。(5)價格體系：1．國際價格體系：在國內(nèi)市場，由于中石油與中石化兩大集團對根底油的控制，諸多沒有關(guān)系廠商不得不依賴進口根底油生產(chǎn)潤滑油，重要進口的國家有：新加坡、韓國、日本、俄羅斯聯(lián)邦、中國臺灣省，由于近年潤滑油根底油進口量較大,國內(nèi)根底油價格與國際市場價格根本同時變化,而進出口單價根本保持著50~100美元/t的差價,也反響了我國進口高端加氫根底油較多,而出口那么以Ⅰ類根底油為主。參考價格見下表：韓國雙龍60N7900韓國雙龍70N8300韓國雙龍100N9800韓國雙龍250N9300韓國雙龍500N11200俄羅斯150N8600俄羅斯250N8800俄羅斯450N9000俄羅斯650N9250俄羅斯M68700俄羅斯M88700俄羅斯I-20A9000臺灣I類250SN9200臺灣I類500SN9750臺灣150BS98002．國內(nèi)價格體系：近年來,隨著國際原油價格的走高,我國潤滑油價格持續(xù)震蕩上升。,我國潤滑油基礎(chǔ)油市場價格根本在4500~5000元/t之間波動。,由于國際原油價格的大幅上漲,我國成品油市場與國際價格未完全接軌,逐步形成了國內(nèi)外市場價格的倒掛,影響了國內(nèi)煉油行業(yè)生產(chǎn)的主動性,潤滑油根底油供應(yīng)趨于緊張,市場價格那么有大幅度上漲,年初僅為4600~4800元/t,年終達成了6000~6200元/t。而以來,中國石化和中國石油兩大公司加緊了對根底油資源的銷量控制,使市場價格進一步提高,兩大公司重要煉廠月提價幅度達成了200~600元/t,近期市場價格已超出8000元/t。潤滑油市場價格受原油價格及市場供應(yīng)程度的雙重影響,作為中國最大的供應(yīng)商中國石油和中國石化在今年加大了對市場的控制力度,收緊批發(fā)貨源,進口資源也比較緊張,預(yù)計根底油價格仍將維持在較高的水平上。參考價格請見word文檔。〔二〕供應(yīng)狀況：1．國際供應(yīng)狀況：年,世界潤滑油根底油生產(chǎn)公司超出170家,總生產(chǎn)能力達成4800萬t/a左右,產(chǎn)量約3400萬t。年世界潤滑油根底油表觀消費量約3400萬t。常規(guī)根底油(Ⅰ類)即使現(xiàn)在居主導(dǎo)地位,約占需求量的85%以上,但需求量在不停減少;非常規(guī)根底油(Ⅱ類和Ⅲ類)需求量在增加,供不應(yīng)求,增加速度將達成GDP增加速度的2倍。據(jù)2月召開的世界潤滑油會議報道，全球潤滑油根底油工業(yè)繼續(xù)走強，新增和方案新增根底油能力400萬做，而關(guān)閉和減少產(chǎn)能約110萬t/a。另外，為增強競爭能力，公司聯(lián)合、收購兼并和成立合資公司活動頻繁。聯(lián)合、收購和重組活潑·波蘭PKNOrlen公司收購捷克政府在Unipetro公司中63%的股權(quán)，涉及小型Paramo根底油裝置。PKN公司已在一定程度上成為中歐煉油業(yè)開展的重要推動力。·奧地利OMV公司也成為中歐煉油市場的另一重要中堅力量，該公司以15億歐元收購羅馬尼亞政府在Petrom公司中的51%股權(quán)?！ざtneft/Zorlu公司以13億美元收購?fù)炼湔跓捰蜕潭pras公司中的66%股權(quán)，丁upras公司繼續(xù)加緊私有化進程。·大陸菲利浦斯(康菲)公司以30億美元收購俄羅斯最大的根底油生產(chǎn)商和出口商魯克石油公司10%股份，使其控股增加了1倍。。馬來西亞石油公司(Petronas)和南非薩索爾(Sasol)公司組建南美合資公司，成立的新公司一Uhambo石油公司成為馬來西亞最大的石油銷售商。·雪佛龍和薩索爾將使其天然氣合成油(G丁L)合資公司從尼日利亞拓展到卡塔爾，將在卡塔爾考慮生產(chǎn)根底油?！ゑR拉松石油公司收購阿希蘭公司在馬拉松一阿希蘭石油下游合資公司中38%股份，涉及卡特利茨堡(Catlettsbug)根底油煉油J--，但這項收購因稅制問題而被推遲?！ぴ诎b領(lǐng)域，Graham包裝公司以12億美元兼并Owens一Illinois公司塑料容器業(yè)務(wù)，該公司現(xiàn)在在世界上擁有88套吹塑法裝置。.需求推動新增根底油能力·韓國SK公司在蔚山煉油廠的第二套根底油裝置于6月投產(chǎn)，使其新增了35萬拍API川類根底油能力?！じ或v(Fortum!公司在芬蘭帕爾沃{Porvoo)煉油廠擴增3萬t/aAPI川類根底油能力，定于三季度投產(chǎn)。·美國環(huán)烷基油煉油商Sa門Joaquin公司、Valero公司和Ergon公司分別完畢根底油擴能10萬t/a,6萬t/a和6萬t/ao·中國石化集團公司改造其上海高橋煉油廠40萬t/a潤滑油裝置，由APII類根底油改為生產(chǎn)APIII/III類根底油，類似方案也將于在茂名石化公司實施。·?？松梨诠緦⒔?50萬帕大型根底油裝置，作為與卡塔爾石油公司合作建設(shè)更大規(guī)模G丁L工程的一局部。·?？松梨诠疽卜桨父纳泼绹弥莶┟⑻?Beaumont)煉油廠聚a一烯烴(PAO)質(zhì)量，覺得該公司生產(chǎn)APIIV干類根底油?！etronas正在馬來西亞建設(shè)30萬一40萬t/aAPIIII類根底油裝置?！otiva公司將通過采用活性更高的催化劑，使美國得州阿瑟港(PortArthur)煉油廠APIII類根底油產(chǎn)能擴大，據(jù)稱，增產(chǎn)可達20萬t/a·Motiva公司在阿瑟港煉廠建設(shè)第三系列根底油生產(chǎn)線，到初，將增加產(chǎn)能約70萬t/a，這將使Motiva公司APIII類和II"類根底油總產(chǎn)能提高到200萬t/a，成為世界上最大的根底油生產(chǎn)商。·美國廢油煉制公司在俄勒岡州波特蘭?方案在內(nèi)華達州里諾(Reno)建設(shè)另一套裝置。·Calumet公司方案擴增美國路易斯安娜州什里夫波特(Shreveport)煉油廠根底油產(chǎn)能，將增加APIII類根底油能力10萬t/a0·臺灣石化公司在臺灣建設(shè)50萬t/a根底油裝置，定于投運?！づ_灣中油公司(CPC)在臺灣建設(shè)25萬t/aAPIII/川類根底油裝置，定于投產(chǎn)。上述擴能總計將超出400萬t/a,尚不涉及現(xiàn)有的APII類根底油改造為較高等級的根底油的數(shù)百噸新增能力。.關(guān)閉能力"殼牌公司關(guān)閉其澳大利亞吉朗(Geelong)煉油廠14萬t/a根底油能力。·殼牌正在關(guān)閉德國格拉斯帕洛克(Grasbrok)煉油廠26萬t/a根底油裝置，這是近3年以來殼牌關(guān)閉的第5套根底油裝置。"BP公司向H&RWasag公司出讓生產(chǎn)23萬t/a根底油的諾伊豪夫?Neuhof)煉油廠。·BP公司將于底關(guān)閉其生產(chǎn)35萬t/a根底油的英國科利頓(Coryton)煉油廠，由于沒有全部自主的根底油能力，這將失去其世界第三大潤滑油公司的地位。·羅馬尼亞Astra公司關(guān)閉普洛耶什蒂(Ploiesti)煉油廠，涉及30萬t/a根底油裝置?！ぴ谔砑觿┓矫妫琌ronite公司關(guān)閉巴西一套裝置，路博潤公司將關(guān)閉英國一套裝置。除添加劑外，根底油能力總計將減少110萬t/a，正好是新增能力400萬t/a的25%。2．供應(yīng)狀況：〔1〕國內(nèi)供應(yīng)狀況：年,國內(nèi)潤滑油根底油生產(chǎn)能力超出470萬t/a,產(chǎn)量約346萬t。潤滑油根底油生產(chǎn)重要集中在中國石油和中國石化兩大集團公司。其中,中國石化根底油重要生產(chǎn)公司有高橋石化公司、茂名石化公司、燕山石化公司、荊門石化總廠、濟南煉油廠等;中國石油根底油重要生產(chǎn)公司有蘭州煉化分公司、大連石化分公司、克拉瑪依煉油廠、獨山子煉油廠、大慶石化、遼河油田石化、撫順石化、錦西煉化、大慶煉化等。潤滑油根底油生產(chǎn)絕大局部屬于Ⅰ類根底油,而Ⅱ、Ⅲ類根底油重要以進口為主。我國重要的根底油生產(chǎn)裝置見表3。公司簡稱產(chǎn)能1．大連石化分公司452．蘭州石化分公司403．克拉瑪依煉油廠404．獨山子煉油廠305．遼河油田石化306．大慶石化分公司247．錦西石化分公司228．大慶煉化分公司209．玉門煉化分公司1410．撫順石化分公司1211．茂名煉化分公司4712．高橋石化分公司4013．燕山石化分公司2614．荊門石化分公司1015．濟南煉油廠1016．河南油田煉油廠517．杭州煉油廠418．金陵石化分公司219．江漢石化累計產(chǎn)能〔2〕國內(nèi)進口狀況：1)進口量、價齊升年,國內(nèi)潤滑油根底油進口量45.3萬t,進口平均價格326美元/t,出口量9.4萬t,出口平均價格233美元/t。年,國內(nèi)潤滑油基油進口量增加到93.5萬t,進口平均價格577美元/t,而出口量減少到6.8萬t,出口平均價格526美元/t。，我國進口根底油108.5，出口根底油16.5萬噸。出口根底油可見,國內(nèi)潤滑油根底油進口量逐年增加,而出口量逐年減少。潤滑油根底油價格那么大幅上漲,進口到岸價年較年上漲77%?！陣鴥?nèi)潤滑油根底油進出口量及價格狀況如圖1和圖2所示(2)進口商相對集中年我國大陸潤滑油根底油進口量93.5萬t。我國根底油進口商相對集中,共有三十余家,相對集中于合資潤滑油公司,進口量超出2萬t的進口商共10家,其中6家為合資公司。進口量前10名公司依次為埃克森美孚(太倉)石油、嘉實多(深圳)、?？松梨?天津)石油、殼牌(天津)石油化工、中石化國際產(chǎn)品貿(mào)易公司、浙江殼牌化工石油、加德士(天津)潤滑油、二連市高陸對外經(jīng)濟貿(mào)易有限責(zé)任公司、天津市輕化實業(yè)進出口公司、埃爾夫潤滑油(廣州)等,前10家公司進口量占全國53.2%。(3)進口地集中于亞太及周邊國家和地區(qū)我國大陸潤滑油根底油的進口重要來自新加坡、日本、韓國和我國臺灣省等亞洲周邊國家和地區(qū),另外,俄羅斯、烏茲別克斯坦等也占了較大的份額。年我國大陸進口根底油93.5萬t,年上六個月進口量達成59.43萬t,較去年同期增加20%。年進口根底油平均單價為831美元/t。年上六個月我國大陸潤滑油根底油進口統(tǒng)計見表4。(4)消費集中于沿海地區(qū)我國華東、華南及渤海灣地區(qū)集中了大局部潤滑油生產(chǎn)公司,因此這些地區(qū)也是我國進口潤滑油根底油的重要消費地區(qū),江蘇、天津、廣東、浙江、內(nèi)蒙及北京六省市進口根底油占全國90%以上,年上六個月我國重要根底油進口省市見表5。(5)進口以普通貿(mào)易方式為主國內(nèi)潤滑油根底油進口貿(mào)易方式以普通貿(mào)易為主。年普通貿(mào)易進口占總進口量的822.%;另首先為來/進料加工貿(mào)易,占4.0%。據(jù)年上六個月的海關(guān)統(tǒng)計,普通貿(mào)易進口量占總進口量的833.%。產(chǎn)銷地進口量/t進口單價/(美元萬)比例%新加坡227912828韓國91906826日本80559886俄羅斯聯(lián)邦63102767中國臺灣省56472807印度尼西亞17766954烏茲別克斯坦17302494伊朗13842870意大利105771013美國8562990泰國31731040法國14121124荷蘭6091119比利時4391840瑞典311755馬來西亞302936德國761207中國香港31012累計594325831〔我國大陸進口潤滑油根底油統(tǒng)計〕(我國重要省市進口潤滑油根底油統(tǒng)計)進口地區(qū)進口數(shù)量/t比例/%江蘇省天津市廣東省內(nèi)蒙古自治區(qū)浙江省北京市新