2023-2028年液壓氣動(dòng)密封件市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年液壓氣動(dòng)密封件市場2023-2028年液壓氣動(dòng)密封件市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1液壓氣動(dòng)密封件所處行業(yè)分類 51.2行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策 5（1）主要法律法規(guī)和部門規(guī)章 6（2）主要政策 61.4行業(yè)主要政策的影響 8（1）國家鼓勵(lì)密封件行業(yè)發(fā)展 8（2）高性能密封材料為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品 9（3）國家產(chǎn)業(yè)政策支持產(chǎn)品下游應(yīng)用發(fā)展 9第2章我國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)主要發(fā)展特征 102.1行業(yè)特有的經(jīng)營模式 10（1）直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式 10（2）自行生產(chǎn)和對外釆購相結(jié)合的產(chǎn)品供應(yīng)模式 102.2行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn) 112.3行業(yè)進(jìn)入壁壘 12（一）技術(shù)壁壘 12（1）基礎(chǔ)研發(fā)能力壁壘 12（2）密封應(yīng)用技術(shù)壁壘 13（二）客戶認(rèn)證壁壘 14（三）資金及規(guī)模壁壘 14（四）專業(yè)人才壁壘 15第3章2022-2023年中國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)發(fā)展情況分析 153.1所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 153.2密封件產(chǎn)品分類 16（1）按運(yùn)行方式分類 16（2）按生產(chǎn)材料分類 173.3液壓氣動(dòng)密封件功能作用 17（1）液壓氣動(dòng)設(shè)備中不可替代的重要功能零部件 18（2）產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系生產(chǎn)安全 183.4液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn) 19（1）液壓氣動(dòng)設(shè)備制造行業(yè)已進(jìn)入成熟發(fā)展階段，帶動(dòng)密封件持續(xù)發(fā)展 19（2）國內(nèi)液壓氣動(dòng)密封件低端應(yīng)用集中度較低，高端應(yīng)用市場被國際巨頭長期占據(jù) 20（3）客戶認(rèn)證門檻較高，產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作黏性較大 213.5我國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)發(fā)展趨勢 21（1）國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)增長 21（2）密封材料技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 22（3）進(jìn)口替代加速，市場滲透率有望進(jìn)一步提高 22第4章2022-2023年我國聚氨酯密封材料發(fā)展情況分析 234.1聚氨酯密封材料發(fā)展歷程 234.2聚氨酯密封材料體系簡介 244.3我國聚氨酯密封材料的發(fā)展及趨勢 26第5章企業(yè)案例分析：唯萬密封 275.1公司的市場地位 275.2唯萬密封的競爭優(yōu)勢 285.3唯萬密封的競爭劣勢 325.4科技創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 33第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 386.1工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況 38（1）工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況 38（2）工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢 406.2煤礦機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況 43（1）煤機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 43（2）煤機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢 446.3其他下游應(yīng)用市場 45（1）工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況 45（2）農(nóng)業(yè)機(jī)械密封件市場 47第7章2023-2028年我國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 487.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 487.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 49（1）技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平存在差距，行業(yè)認(rèn)可度有待提升 49（2）自主研發(fā)能力有待提升 50第1章液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1液壓氣動(dòng)密封件所處行業(yè)分類根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，液壓氣動(dòng)密封件所處行業(yè)為橡膠和塑料制品行業(yè)（代碼C29）；根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），液壓氣動(dòng)密封件所屬行業(yè)為“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”。1.2行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制類別部門或組織主要相關(guān)職責(zé)主管部門國家發(fā)改委從宏觀上組織擬訂行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；組織推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等重大問題。主管部門工業(yè)和信息化部擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新。行業(yè)協(xié)會(huì)中國液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查研究政策運(yùn)行、企業(yè)改革、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)重組、法律法規(guī)等方面的情況，為參與制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、法律法規(guī)及行業(yè)改革與發(fā)展方向等提供建議和服務(wù)；收集、整理、分析和發(fā)布行業(yè)信息；受政府委托，組織并修訂本行業(yè)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的政策法規(guī)，組織宣傳貫徹各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)并提供有關(guān)建議；維護(hù)行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，推動(dòng)行業(yè)公平競爭，組織會(huì)員開展維權(quán)活動(dòng)等。行業(yè)協(xié)會(huì)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)反映會(huì)員單位的愿望和要求，維護(hù)會(huì)員單位的合法權(quán)益，協(xié)助政府部門對聚氨酯行業(yè)進(jìn)行管理，在政府與企業(yè)之間發(fā)揮橋梁和紐帶作用，促進(jìn)企業(yè)之間的橫向聯(lián)系、協(xié)作，組織行業(yè)信息交流和技術(shù)交流活動(dòng)，積極發(fā)展與國外同行業(yè)組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系，開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)等方面的合作與交流活動(dòng)。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策密封件為支撐裝備制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)元器件，其水平直接決定著重大裝備和主機(jī)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性，是我國高端制造發(fā)展進(jìn)程中不可或缺的部分。針對我國高端密封件仍然薄弱這一現(xiàn)狀，近年來，國家及地方政府部門針對密封件、密封材料等機(jī)械基礎(chǔ)零部件頒布多項(xiàng)扶持政策，極大地促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。（1）主要法律法規(guī)和部門規(guī)章發(fā)文時(shí)間法規(guī)政策發(fā)布單位主要相關(guān)內(nèi)容2018年《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則通則》市場監(jiān)管總局對重要工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理制度的具體操作方式做了明確規(guī)定2017年《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄和試行簡化審批程序的決定》國發(fā)[2017]34號國務(wù)院取消“橡膠制品”類工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)證管理。取消后，聚氨酯橡膠材料往復(fù)運(yùn)動(dòng)橡膠密封圈生產(chǎn)企業(yè)不再需要申請工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證2014年《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》質(zhì)檢總局對重要工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理制度的具體實(shí)施做了細(xì)化規(guī)定2005年《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》國務(wù)院對重要工業(yè)產(chǎn)品實(shí)施生產(chǎn)許可證管理制度（2）主要政策發(fā)文時(shí)間法規(guī)政策發(fā)布單位主要相關(guān)內(nèi)容①密封件、新材料行業(yè)主要政策2019年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》發(fā)改委“鼓勵(lì)類”第十四項(xiàng)“機(jī)械”中第28條“大型風(fēng)力發(fā)電密封件；石油鉆井、測井設(shè)備密封；液壓支架密封件；機(jī)械密封；航天用密封件；高壓液壓元件密封件；高精密液壓鑄件?！?018年《關(guān)于印發(fā)國家新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺建設(shè)方案的通知》工信部、財(cái)政部提出發(fā)展目標(biāo)為：到2020年，圍繞先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域和新材料產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基本形成多方共建、公益為主、高效集成的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系。初步建成具有較高的資源開放共享程度、安全可控水平和運(yùn)營服務(wù)能力的垂直化、專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)平臺，以及與之配套的保障有力、服務(wù)協(xié)同、運(yùn)行高效的線下基礎(chǔ)設(shè)施和能力條件。建立技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、數(shù)據(jù)融合的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享門戶網(wǎng)絡(luò)體系。2017年《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》發(fā)改委將“高性能密封材料”等新功能性材料列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。2016年《工業(yè)"四基”發(fā)展目錄（2016年版）》國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)將密封材料列為關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，引導(dǎo)企業(yè)從事工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域發(fā)展。2016年《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委、工信部實(shí)施工業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升工程，其中包括加快核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)領(lǐng)域急需標(biāo)準(zhǔn)制定以及實(shí)施工業(yè)基礎(chǔ)質(zhì)量提升行動(dòng)（加強(qiáng)可靠性設(shè)計(jì)，提升試驗(yàn)及生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平，推進(jìn)新工藝、新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，提高裝備質(zhì)量水平）。2016年《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部加快推動(dòng)先進(jìn)基礎(chǔ)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力推進(jìn)材料生產(chǎn)過程的智能化和綠色化改造，重點(diǎn)突破材料性能及成分控制、生產(chǎn)加工及應(yīng)用等工藝技術(shù)，不斷優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量穩(wěn)定性和服役壽命，降低生產(chǎn)成本，提高先進(jìn)基礎(chǔ)材料國際競爭力。2016年《液壓氣動(dòng)密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中國液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)針對目前密封件行業(yè)的主要問題，提出六項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)，提出到2020年，60%以上的液氣密高端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解。同時(shí)，提岀了橡塑密封、機(jī)械密封、填料靜密封的重點(diǎn)產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料、共性技術(shù)和基礎(chǔ)服務(wù)平臺。2016年《工業(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南（2016—2020年）》工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部、中國工程院、國防科工局、質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委開展工業(yè)強(qiáng)基專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)“四基”（核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力）建設(shè)。加強(qiáng)應(yīng)用牽引、平臺支撐、重點(diǎn)突破，攻克一批先進(jìn)基礎(chǔ)工藝，解決重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”問題。推動(dòng)企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，提高核心基礎(chǔ)零部件的產(chǎn)品性能和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的制備水平，提高重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性和環(huán)境適應(yīng)性，形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。2016年《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院順應(yīng)新材料高性能化、多功能化、綠色化發(fā)展趨勢，推動(dòng)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程建設(shè)需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈。2015年《中國制造2025》國務(wù)院“瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點(diǎn)，引導(dǎo)社會(huì)各類資源集聚，推動(dòng)優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展”；“以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快基礎(chǔ)材料升級換代?！?014年《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的指導(dǎo)意見》國務(wù)院鼓勵(lì)加快發(fā)展專業(yè)化設(shè)計(jì)及相關(guān)定制、加工服務(wù)，推進(jìn)面向產(chǎn)業(yè)集群和中小企業(yè)的基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成，要求積極開展研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)，加強(qiáng)新材料、新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)和推廣應(yīng)用，大力發(fā)展工業(yè)設(shè)計(jì)，培育企業(yè)品牌、豐富產(chǎn)品品種、提高附加值，促進(jìn)工業(yè)設(shè)計(jì)向高端綜合設(shè)計(jì)服務(wù)轉(zhuǎn)變。②工程機(jī)械、煤礦機(jī)械、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)政策2021年《機(jī)械工業(yè)"十四五”發(fā)展綱要（發(fā)布稿）》中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)“重點(diǎn)發(fā)展高性能軸承，高速精密齒輪及傳動(dòng)裝置，智能/大型液壓元件及系統(tǒng)，高可靠性密封件，高端智能鏈傳動(dòng)系統(tǒng)...”2021年《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)“重點(diǎn)支持自主研發(fā)工程機(jī)械液壓元件（聚焦變量柱塞泵、主控閥和液壓馬達(dá)等）和液壓系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、動(dòng)力換擋變速器、驅(qū)動(dòng)橋…等，“十四五期間要實(shí)現(xiàn)核心基礎(chǔ)零部件自給率達(dá)到90%””2020年《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》國家發(fā)改委、國家能源局等推進(jìn)大型煤機(jī)裝備、煤礦機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2018年《非道路移動(dòng)機(jī)械污染防治技術(shù)政策》生態(tài)環(huán)境部政策提出了非道路移動(dòng)機(jī)械在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用、回收等全生命周期內(nèi)的大氣、噪聲等污染的防治技術(shù)。2016年《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)改委、國家能源局煤礦采煤機(jī)械化程度達(dá)到85%，掘進(jìn)機(jī)械化程度達(dá)到65%。科技創(chuàng)新對行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提高，煤礦信息化、智能化建設(shè)取得新進(jìn)展，建成一批先進(jìn)高效的智慧煤礦。2016年《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械核心部件設(shè)計(jì)制造數(shù)字化升級（工程機(jī)械核心零部件主要有高端液壓元件、傳動(dòng)元件、行走系統(tǒng)等，大力開發(fā)數(shù)字化、智能化液壓元件及其控1.4行業(yè)主要政策的影響（1）國家鼓勵(lì)密封件行業(yè)發(fā)展2019年11月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將“大型風(fēng)力發(fā)電密封件；石油鉆井、測井設(shè)備密封；液壓支架密封件；機(jī)械密封；航天用密封件；高壓液壓元件密封件；高精密液壓鑄件”列為“鼓勵(lì)類”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持進(jìn)口依賴度高的高端密封產(chǎn)品的發(fā)展，為國內(nèi)液壓氣動(dòng)密封件生產(chǎn)企業(yè)，尤其是具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力的龍頭企業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了更為積極的政策環(huán)境。（2）高性能密封材料為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品長期以來，我國液壓氣動(dòng)密封件高端應(yīng)用市場被派克漢尼汾、NOK、特瑞堡、赫萊特等國際優(yōu)勢企業(yè)長期占據(jù)，密封材料研發(fā)制造水平落后成為國內(nèi)企業(yè)與國際優(yōu)勢企業(yè)競爭的重要制約因素。2017年1月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，將“高性能密封材料”等新功能性材料列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。針對高端應(yīng)用市場，公司通過自主研發(fā)聚氨酯密封材料改性技術(shù)，以密封材料促進(jìn)產(chǎn)品性能，通過對密封材料持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品升級，縮小與國際液壓氣動(dòng)密封件龍頭企業(yè)的差距。（3）國家產(chǎn)業(yè)政策支持產(chǎn)品下游應(yīng)用發(fā)展液壓氣動(dòng)密封件在工程機(jī)械、煤礦機(jī)械、工業(yè)自動(dòng)化、汽車等行業(yè)應(yīng)用廣泛,是液壓氣動(dòng)設(shè)備不可或缺的重要功能零部件，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家能源局在《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中對煤礦采煤機(jī)械化程度進(jìn)行了明確要求；中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》也大力推進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展；工信部、財(cái)政部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，大力推動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展。在國家政策及行業(yè)規(guī)劃的推動(dòng)下，下游應(yīng)用行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，為密封件行業(yè)帶來持續(xù)的市場需求，有利于密封件行業(yè)內(nèi)具有競爭力的企業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢，擴(kuò)大市場份額，打破國際優(yōu)勢企業(yè)在高端應(yīng)用市場的壟斷局面。第2章我國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)特有的經(jīng)營模式（1）直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式液壓氣動(dòng)密封件直接面向的市場應(yīng)用主要包括前裝市場和售后市場。針對前裝市場，通常密封件制造廠商直接面向主機(jī)廠的設(shè)備配套市場，主要采取直銷模式。由于密封件是設(shè)備液壓系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵零部件，其性能和質(zhì)量直接影響主機(jī)設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性，因此主機(jī)廠客戶對供應(yīng)商的選擇設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻，密封件制造廠商需要通過主機(jī)廠嚴(yán)格的考察認(rèn)證后方能進(jìn)入供應(yīng)商體系，一旦選定供應(yīng)商后，主機(jī)廠通常與供應(yīng)商長期合作，不會(huì)輕易更換，客戶粘性較強(qiáng)。針對存量設(shè)備售后維修的零部件更換市場，設(shè)備的終端用戶分散在全國各地，從事設(shè)備維修業(yè)務(wù)的廠商類型、數(shù)量眾多，規(guī)模大小不一，包括有設(shè)備維修需求的終端用戶、專業(yè)從事維修業(yè)務(wù)的廠商、以及分散在全國各地的眾多密封件貿(mào)易商和維修門店等，為覆蓋售后市場，密封件制造廠商通常采取直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。（2）自行生產(chǎn)和對外釆購相結(jié)合的產(chǎn)品供應(yīng)模式液壓氣動(dòng)密封件材質(zhì)、規(guī)格、品類繁多，不同材質(zhì)、規(guī)格的密封件品類多達(dá)數(shù)十萬種。密封產(chǎn)品應(yīng)用的機(jī)器設(shè)備類型、使用工況和參數(shù)具有較高的多樣性和復(fù)雜性，為實(shí)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備密封功能，通常需要由多種密封件和配件搭配使用，方能滿足各個(gè)應(yīng)用場景下的用戶需求，一臺液壓設(shè)備所需要的密封件和配件通常達(dá)到數(shù)種至數(shù)十種。從設(shè)備制造廠商或終端用戶角度，客戶往往傾向于由一家或少數(shù)幾家專業(yè)的供應(yīng)商提供產(chǎn)品并提供售后服務(wù)，能夠降低密封件選型難度，風(fēng)險(xiǎn)更加可控。但在生產(chǎn)端，由于不同的密封件生產(chǎn)廠家擅長的工藝領(lǐng)域不同，并且受到自身生產(chǎn)能力、設(shè)備及產(chǎn)能的限制，單一供應(yīng)商難以自行生產(chǎn)涵蓋所有的密封件品類。因此，密封件市場形成了專業(yè)化分工，一家密封件生產(chǎn)廠商通常選擇一類或幾類密封件自行生產(chǎn)，其他種類密封件則采取向市場其他供應(yīng)商采購或定制的方式滿足產(chǎn)品供應(yīng)需求。2.2行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)液壓氣動(dòng)密封件的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝涉及多學(xué)科領(lǐng)域，如摩擦潤滑學(xué)、流體力學(xué)、材料學(xué)、密封理論等，尤其密封材料的研發(fā)生產(chǎn)涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論、研究方法及測試技術(shù)，需要進(jìn)行高分子科學(xué)、材料科學(xué)、化工工藝等多學(xué)科的綜合研究。聚氨酯密封材料的研發(fā)生產(chǎn)水平與材料配方、材料生產(chǎn)工藝具有高度相關(guān)性。其中，材料配方直接影響到密封材料的物理特性，不同的配方、配比以及氧化劑、自潤滑劑等其他“小料”的添加將形成性能各異的密封材料，全球范圍內(nèi)密封件制造廠商主要通過聚氨酯改性技術(shù)，在原有的材料體系中不斷創(chuàng)新，形成適用于不同應(yīng)用工況的聚氨酯密封材料；材料的生產(chǎn)工藝主要為聚氨酯聚合反應(yīng)，過程中溫度、混合工藝、催化劑等反應(yīng)條件的不同控制會(huì)對聚氨酯材料的微觀結(jié)構(gòu)和宏觀性能產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，因此，使用不同技術(shù)的公司在密封材料性能特點(diǎn)上存在較大差異。近年來，我國聚氨酯密封材料技術(shù)水平在自主創(chuàng)新能力方面有了明顯提高，但整體技術(shù)水平仍有較大的提升空間。經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)與自主研發(fā)，液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)部分企業(yè)在密封應(yīng)用技術(shù)水平也有了長足發(fā)展。密封件制造廠商在與主機(jī)廠客戶長期的研發(fā)、試驗(yàn)及失效分析等過程中得以積累，對客戶配套同步研發(fā)能力明顯提升，并以此為切入點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口品牌替代。我國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)將持續(xù)立足新材料、新工藝，向高質(zhì)量、高性能、高可靠性、高穩(wěn)定性方向發(fā)展。2.3行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）技術(shù)壁壘隨著工業(yè)化和智能化的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)對機(jī)械設(shè)備的密封性能提出了更高的要求,推動(dòng)密封件制造廠商提供質(zhì)量更高、更滿足用戶需求的密封件產(chǎn)品，且具備為客戶提供高效解決方案的能力，客戶需求的提升為行業(yè)帶來了較高的技術(shù)壁壘。（1）基礎(chǔ)研發(fā)能力壁壘高端機(jī)械設(shè)備所用的密封件通常不具有通用性，不同設(shè)備所需的密封件需求存在差異，對密封件制造廠商的材料研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝等方面能力具有較高要求，并且由于新型機(jī)械設(shè)備從開始研發(fā)到投入量產(chǎn)的周期較長，為縮短研發(fā)周期，設(shè)備廠商往往在研發(fā)早期就與各密封件供應(yīng)商接洽并約定共同進(jìn)行材料研發(fā)、產(chǎn)品和模具設(shè)計(jì)、樣品試制和測試。隨著機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代速度的加快，供應(yīng)商的同步研發(fā)能力及技術(shù)支持能力越發(fā)重要，為實(shí)現(xiàn)與設(shè)備廠商的同步研發(fā)，密封件制造廠商應(yīng)具有專業(yè)人才隊(duì)伍和豐富的新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)能力，客戶產(chǎn)品需求的多樣化對新進(jìn)入者構(gòu)成較高的基礎(chǔ)研發(fā)能力壁壘。（2）密封應(yīng)用技術(shù)壁壘密封件屬于液壓氣動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵功能零部件并具有易損耗屬性，密封件制造廠商針對客戶需求的分析、密封系統(tǒng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品選型、失效分析等密封應(yīng)用技術(shù)尤為重要。密封件種類繁多，應(yīng)用環(huán)境各異，針對客戶需求分析進(jìn)行密封件應(yīng)用選型組配是密封件廠商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售的重要應(yīng)用技術(shù)能力。并且在液壓氣動(dòng)設(shè)備失效分析中，密封件故障屬于重要影響因素之一，在工程機(jī)械等高端應(yīng)用市場，為確保設(shè)備整體可靠性，需密封件制造廠商對設(shè)備密封系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提出方案并持續(xù)給予失效分析等后續(xù)的技術(shù)支持，要求制造廠商對設(shè)備密封系統(tǒng)具有較深入的研究與理解，具備較強(qiáng)的密封應(yīng)用技術(shù)儲備以及故障分析能力。密封應(yīng)用技術(shù)需在密封件制造廠商與主機(jī)廠客戶長期產(chǎn)品協(xié)同研發(fā)、技術(shù)交流的過程中迭代形成，行業(yè)新入者缺乏長期的應(yīng)用技術(shù)儲備，在密封件高端應(yīng)用市場形成應(yīng)用技術(shù)壁壘。（二）客戶認(rèn)證壁壘出于機(jī)械設(shè)備安全性、穩(wěn)定性等考慮，主機(jī)廠在密封件供應(yīng)商選擇時(shí)通常需要進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)驗(yàn)證。密封件制造廠商與主機(jī)廠合作關(guān)系的建立要求嚴(yán)格、程序復(fù)雜、耗時(shí)較長，是對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量水平、穩(wěn)定供貨能力、技術(shù)研發(fā)能力的綜合考察。密封件制造廠商應(yīng)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)以及售后服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)具備較強(qiáng)的密封應(yīng)用技術(shù)儲備，才能滿足不同客戶的需求。由于更換密封件供應(yīng)商會(huì)形成的產(chǎn)品穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)，主機(jī)廠在與密封件供應(yīng)商建立生產(chǎn)配套關(guān)系后，傾向于維持與現(xiàn)有零部件供應(yīng)商的合作，不會(huì)輕易更換主要供應(yīng)商。先進(jìn)入者一旦建立起自身客戶資源、形成先發(fā)優(yōu)勢，新進(jìn)入企業(yè)將很難在短期內(nèi)爭奪市場份額、改變行業(yè)現(xiàn)有格局，因此密封件行業(yè)具有較高的客戶認(rèn)證門檻。（三）資金及規(guī)模壁壘液壓氣動(dòng)密封件高端應(yīng)用市場對產(chǎn)品的穩(wěn)定性及一致性要求較高，從而對密封件制造廠商自動(dòng)化生產(chǎn)程度以及產(chǎn)品驗(yàn)證設(shè)備投入提出較高的要求，形成了密封件制造行業(yè)資金密集型的特點(diǎn)。新進(jìn)入者在早期須投入大量資金用于廠房、設(shè)備、模具和生產(chǎn)線建設(shè)，資金投入較大；并且，密封件行業(yè)對資金充裕性要求較高，主機(jī)廠應(yīng)收賬款回款周期普遍較長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)流動(dòng)資金占用較大，以上對行業(yè)新進(jìn)入者形成了資金壁壘。（四）專業(yè)人才壁壘密封件的設(shè)計(jì)研發(fā)涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，如摩擦潤滑學(xué)、流體力學(xué)、材料學(xué)、密封理論等，尤其在中高端密封件領(lǐng)域，企業(yè)必須擁有大批專業(yè)技術(shù)人才、管理人才、營銷人才和技工。材料方面，密封件需要高分子材料方面的技術(shù)人才進(jìn)行材料研發(fā)；設(shè)計(jì)方面，需要具備密封行業(yè)、液壓行業(yè)應(yīng)用知識的專業(yè)人才參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)；仿真方面，需要仿真軟件、超彈體材料、流體力學(xué)、材料學(xué)等多專業(yè)背景的優(yōu)秀人才領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化；測試方面，需要具備液壓測試系統(tǒng)方面的專業(yè)人才負(fù)責(zé)密封件的測試與分析。因此，密封企業(yè)需要優(yōu)秀人才來保證技術(shù)研發(fā)水平的先進(jìn)性。目前，高端機(jī)械設(shè)備用密封件行業(yè)的整體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家還存在一定差距，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)人才相對短缺，而專業(yè)人才培養(yǎng)和發(fā)揮作用并非短期內(nèi)能實(shí)現(xiàn)，這對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成專業(yè)人才壁壘。第3章2022-2023年中國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)發(fā)展情況分析3.1所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上游為熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）及澆注型聚氨酯彈性體（CPU）、丁臘橡膠（NBR）、聚甲醛（POM）、聚四氟乙烯（PTFE）等材料的生產(chǎn)，經(jīng)注塑、車削等生產(chǎn)工藝后形成公司密封件產(chǎn)品，直接應(yīng)用于液壓油缸、氣缸、軸承、履帶等設(shè)備的密封系統(tǒng)。液壓氣動(dòng)設(shè)備為工程機(jī)械、煤礦機(jī)械、工業(yè)自動(dòng)化等產(chǎn)業(yè)鏈終端行業(yè)產(chǎn)品的核心部件，經(jīng)裝配后形成產(chǎn)業(yè)鏈下游終端產(chǎn)品。3.2密封件產(chǎn)品分類密封件是機(jī)械設(shè)備的重要功能零部件，是防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)械內(nèi)部的零部件，是解決機(jī)器設(shè)備密封性最常見、最廣泛的零部件之一。密封件處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游終端應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括石油化工、煤化工、冶金、制藥、食品、紡織、汽車、家電、工程機(jī)械、軍工在內(nèi)等行業(yè)均離不開密封件，因此密封件行業(yè)擁有較大的市場規(guī)模，根據(jù)液壓氣動(dòng)密封件協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年密封件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約357億元。根據(jù)應(yīng)用行業(yè)及功能不同，密封件在運(yùn)行方式、材料等方面均存在差異，可按運(yùn)行方式及材料進(jìn)行分類，情況如下：（1）按運(yùn)行方式分類根據(jù)密封工作時(shí)零件間是否運(yùn)動(dòng)可將密封分為靜密封和動(dòng)密封兩大類，密封工作時(shí)零件間相對運(yùn)動(dòng)的是動(dòng)密封，相對靜止的是靜密封。靜密封是指在固定部分和靜止?fàn)顟B(tài)下使用的密封件，主要有墊密封、膠密封和直接接觸密封三大類。動(dòng)密封是指對于動(dòng)力泵、壓縮機(jī)、作動(dòng)筒等在往復(fù)、旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)中使用的密封件，主要有旋轉(zhuǎn)密封和往復(fù)密封兩種基本類型。密封件產(chǎn)品主要應(yīng)用于液壓氣動(dòng)設(shè)備中，主要作用為確保設(shè)備中油液、水、空氣等介質(zhì)在活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)過程中不出現(xiàn)泄漏。因此，液壓氣動(dòng)密封件按運(yùn)行方式分類主要為動(dòng)密封中的往復(fù)密封。?（2）按生產(chǎn)材料分類根據(jù)產(chǎn)品材質(zhì)的不同，密封材料主要分為金屬密封、橡塑密封以及其他密封材料等，其中橡塑密封件劃分為橡膠密封件、塑料密封，具體分類情況如下：液壓氣動(dòng)密封件以橡塑材料為主，涉及的密封材料包括聚氨酯、丁臘橡膠、氟橡膠、聚四氟乙烯、聚甲醛等。公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為聚氨酯材料密封件并通過對外采購其他材料密封件的方式構(gòu)建公司產(chǎn)品體系，其中聚氨酯材料以良好的耐壓性、耐磨性、耐老化性、耐介質(zhì)性等性能特點(diǎn)主要應(yīng)用于密封系統(tǒng)中核心密封部件。綜上，公司密封件產(chǎn)品主要是以聚氨酯為材料、應(yīng)用于液壓氣動(dòng)設(shè)備的往復(fù)密封產(chǎn)品，公司業(yè)務(wù)發(fā)展與液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)以及聚氨酯密封材料發(fā)展具有高度的相關(guān)性。3.3液壓氣動(dòng)密封件功能作用液壓設(shè)備是以液壓油液作為工作介質(zhì)，通過改變對油液的壓力壓強(qiáng)來傳遞動(dòng)力，從而起到放大輸出的作用力的作用；氣動(dòng)設(shè)備是為以氣體為工作介質(zhì)，進(jìn)行動(dòng)力或信號的傳遞與控制。液壓氣動(dòng)密封件是應(yīng)用于液壓氣動(dòng)設(shè)備的密封件統(tǒng)稱，是液壓氣動(dòng)系統(tǒng)中的重要零部件，核心功能為確保在對介質(zhì)的壓縮過程中空間的密閉性，避免在運(yùn)作過程中出現(xiàn)介質(zhì)泄漏。液壓密封件主要包括活塞桿封、活塞封、導(dǎo)向環(huán)、防塵圈、靜密封等；氣動(dòng)密封件主要包括緩沖柱塞、密封圈、導(dǎo)向環(huán)、防塵圈等。密封件是液壓氣動(dòng)設(shè)備中重要功能零部件，對液壓氣動(dòng)設(shè)備正常、安全運(yùn)行起到十分重要的作用。（1）液壓氣動(dòng)設(shè)備中不可替代的重要功能零部件密封件屬于液壓氣動(dòng)設(shè)備中關(guān)鍵零部件之一，對設(shè)備的正常運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用，是設(shè)備正常運(yùn)行不可或缺或替代的組成部分。密封件的性能及穩(wěn)定性關(guān)系到液壓氣動(dòng)設(shè)備運(yùn)行效率，密封件故障將會(huì)導(dǎo)致設(shè)備性能大幅降低甚至整個(gè)系統(tǒng)癱瘓。（2）產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系生產(chǎn)安全密封件性能及質(zhì)量不僅對設(shè)備的有效運(yùn)行具有重要影響，還關(guān)系到設(shè)備的安全生產(chǎn)運(yùn)行。液壓密封件主要應(yīng)用于液壓油缸，通常處于高壓、高溫等極端工作環(huán)境，若液壓密封件材料、工藝質(zhì)量等無法滿足工作環(huán)境需求而失效，一方面將造成液壓油等工作介質(zhì)的泄漏，產(chǎn)生環(huán)境污染，并且在高溫環(huán)境下存在較大的火災(zāi)隱患；另一方面，液壓油液泄露將導(dǎo)致設(shè)備壓力下降，造成傳輸力或力矩下降,機(jī)械設(shè)備在進(jìn)行特殊作業(yè)時(shí)突然的降壓、失壓將造成設(shè)備失控，存在較大的安全隱患，還可能引發(fā)嚴(yán)重的安全生產(chǎn)事故，造成人員傷亡。因此，液壓氣動(dòng)密封件是保障液壓氣動(dòng)設(shè)備安全運(yùn)行的關(guān)鍵零部件，液壓氣動(dòng)密封件的發(fā)展關(guān)系到我國重大裝備的發(fā)展水平和進(jìn)口替代進(jìn)程，也是滿足我國高端裝備制造和國家重大工程發(fā)展的客觀需要。3.4液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)（1）液壓氣動(dòng)設(shè)備制造行業(yè)已進(jìn)入成熟發(fā)展階段，帶動(dòng)密封件持續(xù)發(fā)展液壓氣動(dòng)設(shè)備是提供動(dòng)力的核心元件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，其直接下游需求包括工程機(jī)械、煤礦機(jī)械、汽車、工業(yè)自動(dòng)化等裝備制造領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健增長，產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，液壓氣動(dòng)設(shè)備需求同步增長。通常一套液壓氣動(dòng)設(shè)備往往涉及多個(gè)密封件作為輔助元件，且液壓氣動(dòng)密封件在液壓氣動(dòng)設(shè)備中功能具有不可替代性及易耗性，因此液壓氣動(dòng)設(shè)備市場規(guī)模直接決定密封件的市場容量。根據(jù)中國液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年，我國液壓與氣動(dòng)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值724億元、250億元，分別較上年增長8.40%、8.30%，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值分別為771億元、267億元，液壓氣動(dòng)行業(yè)總體將保持穩(wěn)定。液壓氣動(dòng)密封件市場需求主要包括設(shè)備新增需求及存量設(shè)備售后更換需求。隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)以及對基建的持續(xù)加大投入，液壓氣動(dòng)設(shè)備市場規(guī)模的增長為密封件帶來新增需求；取決于液壓氣動(dòng)密封件產(chǎn)品所受的工作壓力、介質(zhì)、溫度等因素，密封件產(chǎn)品通常擁有一定的壽命周期，因此液壓氣動(dòng)存量設(shè)備為密封件售后更換帶來大量需求，新增需求及售后更換需求共同拉動(dòng)密封件行業(yè)發(fā)展，液壓氣動(dòng)密封件市場需求空間廣闊。（2）國內(nèi)液壓氣動(dòng)密封件低端應(yīng)用集中度較低，高端應(yīng)用市場被國際巨頭長期占據(jù)液壓氣動(dòng)密封件可以按照工作過程中承受的壓力、溫度、速度不同，劃分為高端、低端應(yīng)用市場。低端應(yīng)用市場主要集中在加工機(jī)床、農(nóng)業(yè)機(jī)械、小型工程機(jī)械及輔助設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域；高端應(yīng)用市場主要集中在挖掘機(jī)、起重機(jī)、液壓支架等中大型工程機(jī)械、煤礦機(jī)械、液壓機(jī)具等。我國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)存在高端應(yīng)用市場、低端應(yīng)用兩級分化的情形。在低端應(yīng)用領(lǐng)域，設(shè)備壓力、溫度較低，對密封件性能要求較低，以大量的普通材料、結(jié)構(gòu)產(chǎn)品為主，產(chǎn)品在材料及工藝等方面技術(shù)含量、附加值較低，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，行業(yè)集中度較低。而高端應(yīng)用市場對密封件的材料、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝具有較高要求，市場主要被國際優(yōu)勢品牌長期占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)總體產(chǎn)品技術(shù)尚處于較低水平，缺乏在國際具有影響力的品牌，僅有包括公司在內(nèi)的少數(shù)生產(chǎn)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域市場擁有與國外公司競爭的實(shí)力，市場占有率較低。密封件國際市場發(fā)展過程中，已經(jīng)歷由低市場集中度向高市場集中度轉(zhuǎn)變，隨著國內(nèi)市場競爭加劇，中國密封件市場也將逐漸實(shí)現(xiàn)市場集中度提升。并且，隨著我國新材料、高端制造政策的引導(dǎo)，國內(nèi)密封件生產(chǎn)企業(yè)已加大自主研發(fā)力度，對新材料、新工藝持續(xù)研發(fā)投入，密封件國產(chǎn)品牌將逐漸實(shí)現(xiàn)高端應(yīng)用市場的滲透，液壓氣動(dòng)密封件國產(chǎn)化趨勢逐漸顯現(xiàn)。（3）客戶認(rèn)證門檻較高，產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作黏性較大基于密封件尺寸結(jié)構(gòu)以及設(shè)備的運(yùn)行環(huán)境、工況條件、介質(zhì)等參數(shù)的千差萬別，密封件制造廠商通常需要根據(jù)主機(jī)廠客戶產(chǎn)品需求進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造，因此主機(jī)廠客戶通常對密封件生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力具有較高的要求；并且，密封件具有在設(shè)備中價(jià)值占比低、重要性程度高的特點(diǎn)，因此客戶通常更注重產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性及一致性?；谏鲜鲈颍瑸榇_保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性以及供應(yīng)的及時(shí)性，高端應(yīng)用市場客戶對密封件供應(yīng)商的研發(fā)能力、產(chǎn)品認(rèn)證門檻較高，通常在與密封件供應(yīng)商確立合作關(guān)系后，會(huì)保持長期、穩(wěn)定的合作。3.5我國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)發(fā)展趨勢（1）國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)增長近年來，我國社會(huì)固定資產(chǎn)投資保持在較高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料顯示,2011年至2020年間，我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額由31.15萬億元增長至52.73萬億元，年復(fù)合增長率約6.02%。2019年初，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模出現(xiàn)階段性回落，自7月以來，固定資產(chǎn)投資進(jìn)入新一輪增長周期，基建投資繼續(xù)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長”的重任。一大批以推進(jìn)交通、能源等基建為主體的項(xiàng)目開工建設(shè)，2020年初，我國政府頻繁提及發(fā)力基建投資，并輔以積極的財(cái)政政策和貨幣政策,提出適度提高財(cái)政赤字率,發(fā)行特別國債，增加地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模，引導(dǎo)貸款市場利率下行，保持流動(dòng)性合理充裕等，均對未來固定資產(chǎn)投資構(gòu)成政策性利好。在基建、鐵路等維持較高的固定資產(chǎn)投資規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策之下，液壓氣動(dòng)密封件下游工程機(jī)械、煤礦機(jī)械行業(yè)、化工能源等行業(yè)也將保持穩(wěn)定增長，市場需求的穩(wěn)定增長也將持續(xù)促進(jìn)密封件行業(yè)的發(fā)展。（2）密封材料技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展液壓氣動(dòng)密封件通常應(yīng)用于高溫、高壓等極端環(huán)境，對密封件的耐溫性、耐壓性、耐磨性提出較高的要求，密封材料的選擇是密封件性能的最重要的影響因素。由于我國密封材料技術(shù)起步較晚，技術(shù)積累相對薄弱，密封材料技術(shù)的短板成為制約我國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)發(fā)展的重要因素。近年來，在我國新材料產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)發(fā)展推動(dòng)下，包括唯萬密封在內(nèi)的密封件制造廠商已逐步加大在聚氨酯密封材料、改性工程塑料等密封材料領(lǐng)域持續(xù)研發(fā)投入，密封材料技術(shù)取得了長足的進(jìn)步。尤其在聚氨酯密封材料領(lǐng)域，國內(nèi)密封件制造廠商根據(jù)全球聚氨酯密封材料發(fā)展路線發(fā)展并予以自主研發(fā)創(chuàng)新，逐漸掌握聚氨酯密封材料研發(fā)、生產(chǎn)的核心技術(shù)，產(chǎn)品材料性能已滿足部分高端應(yīng)用市場領(lǐng)域裝備要求，具有一定市場競爭力。密封材料的快速發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)的快速發(fā)展，并進(jìn)一步推動(dòng)高端應(yīng)用市場密封件國產(chǎn)化進(jìn)程。（3）進(jìn)口替代加速，市場滲透率有望進(jìn)一步提高目前，國內(nèi)密封件高端應(yīng)用市場國產(chǎn)化率較低，國內(nèi)市場供給主要以派克漢尼汾、NOK、特瑞堡、赫萊特等少數(shù)國際知名外企為主。國際優(yōu)勢企業(yè)通過在中國國內(nèi)成立合資公司、發(fā)展代理商、經(jīng)銷商將密封件產(chǎn)品銷售給工程機(jī)械、煤礦機(jī)械等主機(jī)廠。隨著國內(nèi)密封件制造廠商技術(shù)工藝陸續(xù)取得突破，產(chǎn)品性能得以提升，同時(shí)發(fā)揮本土化優(yōu)勢，將逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代進(jìn)口。國產(chǎn)品牌依托性價(jià)比優(yōu)勢和地域優(yōu)勢，將打破國內(nèi)主機(jī)廠對國際品牌的依賴，市場滲透率將逐漸提升,同時(shí)憑借成本價(jià)格優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌在國際市場的占有率也將進(jìn)一步擴(kuò)大。第4章2022-2023年我國聚氨酯密封材料發(fā)展情況分析聚氨酯全名聚氨基甲酸酯，是一種高分子材料，分為聚酯型聚氨酯（AU）和聚醚型聚氨酯（EU），呈現(xiàn)不同的性能特點(diǎn)。聚氨酯在合成過程中，根據(jù)不同的合成工藝及原材料配比形成聚氨酯彈性體，是生產(chǎn)制造聚氨酯密封件的基礎(chǔ)原材料，密封件制造廠商可通過對密封件應(yīng)用工況的分析，在制造聚氨酯橡膠及彈性體材料的過程中進(jìn)行材料改性，使得其擁有更貼合于密封件應(yīng)用工況的機(jī)械性能，從而實(shí)現(xiàn)在密封件產(chǎn)品中的應(yīng)用。聚氨酯密封件擁有耐磨、耐老化、應(yīng)用溫度范圍廣、耐介質(zhì)、動(dòng)態(tài)性能優(yōu)異等特點(diǎn)，適用于液壓氣動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域。4.1聚氨酯密封材料發(fā)展歷程1951年美國用干性油及其衍生物首次制得了TDI型聚氨酯涂料，我國聚氨酯行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代末、60年代初，70年代中期有了一定規(guī)模的小工業(yè)裝置生產(chǎn)，80年代陸續(xù)從日本、歐洲等國家引進(jìn)聚氨酯先進(jìn)制造設(shè)備和技術(shù),聚氨酯工業(yè)開始高速發(fā)展。密封件行業(yè)最早使用牛皮作為原材料，由于牛皮硬度較低、不耐磨損，在天然橡膠等橡膠材料普及后，牛皮材料密封件即被其取代；在20世紀(jì)80年代，聚氨酯作為密封材料取得重大進(jìn)展，國外密封件廠家首先研發(fā)出新的聚氨酯密封件，相比于橡膠材料，聚氨酯材料的耐熱性、耐磨性及耐水解性較為均衡，運(yùn)用在機(jī)械設(shè)備的密封件上，能顯著降低機(jī)械設(shè)備的故障率，增加其壽命，聚氨酯密封材料以其良好的性能特點(diǎn)逐漸開始取代橡膠密封材料；20世紀(jì)90年代，國外密封件廠家正式進(jìn)入中國液壓氣動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域，在國內(nèi)設(shè)立合資公司，其聚氨酯密封件產(chǎn)品由于具有良好的耐磨損、回彈性、抗水解能力和較寬的應(yīng)用溫度范圍，給工程機(jī)械等客戶提供了可靠的液壓密封，同時(shí)促進(jìn)了國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。目前，聚氨酯材料密封件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、煤礦機(jī)械、工業(yè)自動(dòng)化、汽車、軍工、醫(yī)療、生物制藥等眾多行業(yè)，由于我國聚氨酯材料生產(chǎn)及應(yīng)用的研發(fā)起步較晚，國內(nèi)廠商在密封件領(lǐng)域?qū)郯滨ゲ牧涎邪l(fā)、設(shè)計(jì)、應(yīng)用能力水平較低，在高端應(yīng)用市場聚氨酯密封件的國產(chǎn)化水平仍較低。4.2聚氨酯密封材料體系簡介聚氨酯制品種類眾多，適用于生產(chǎn)液壓氣動(dòng)密封件的聚氨酯材料主要為聚氨酯彈性體。聚氨酯彈性體可以分為熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）、澆注型聚氨酯彈性體（CPU）和混煉型聚氨酯彈性體（MPU）。其中，CPU與TPU適用于作為液壓氣動(dòng)密封件的原材料。材料體系材料及應(yīng)用特點(diǎn)PPDI材料體系較為前沿的聚氨酯密封材料，具有優(yōu)異的機(jī)械性能和熱動(dòng)態(tài)性能，產(chǎn)品注塑工藝性能差，生產(chǎn)工藝技術(shù)門檻較高。行業(yè)內(nèi)采用該材料體系的密封件制造廠商為派克漢尼汾公司。TODI材料體系較為前沿的聚氨酯密封材料，TODI體系熱塑性聚氨酯在高溫、高頻、高壓的工況下，具備優(yōu)異的性能，TODI型預(yù)聚體比PPDI型預(yù)聚體有更好的工藝操作性能，主要應(yīng)用于挖掘機(jī)等高端工程機(jī)械，行業(yè)內(nèi)采用該材料體系的密封件制造廠商為NOK公司。MDI材料體系目前主流的MDI聚氨酯密封材料，機(jī)械性能較好，工藝難度不高，在中低端工程機(jī)械、煤礦機(jī)械行業(yè)應(yīng)用廣泛，我國聚氨酯密封件生產(chǎn)企業(yè)主要的體系原材料。TDI材料體系性能一般，但制作成本較低，其被廣泛運(yùn)用于中低端市場。CPU與TPU以其特有的物理特性，適用于不同的應(yīng)用環(huán)境及不同的加工工藝。CPU具有熱固性且易于成型，通常采用車削加工工藝生產(chǎn)密封件產(chǎn)品；而TPU具有熱塑性，在高溫環(huán)境下可熔化再次成型，通常采用注塑加工工藝。公司密封件的生產(chǎn)主要采用以TPU注塑工藝與CPU車削工藝相結(jié)合的生產(chǎn)加工模式，其中公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的聚氨酯材料為TPU，CPU材料主要來自于外購。與通用的塑料與橡膠材料相比，TPU具有硬度范圍廣、機(jī)械性能突出、耐高/低溫性能優(yōu)異、加工性能好、可塑性強(qiáng)、可設(shè)計(jì)性強(qiáng)等優(yōu)異特性，更適合作為密封件生產(chǎn)材料，具體性能特點(diǎn)如下：類別特點(diǎn)硬度硬度范圍寬，通過改變材料配比，可以得到不同硬度的產(chǎn)品，并且在整個(gè)硬度范圍內(nèi)具有高彈性和耐磨性，適用于密封件應(yīng)用環(huán)境。機(jī)械性能較高的抗張強(qiáng)度、良好的彈性和抗沖擊性能，以及優(yōu)異的耐磨性能，綜合機(jī)械性能在熱塑性彈性體中較為突岀，適用于密封件應(yīng)用環(huán)境。耐高/低溫在低溫環(huán)境中依然保持良好的柔順性和其他物理性能；同時(shí)，具有較好的耐熱穩(wěn)定性，常規(guī)TPU可在80oC以下環(huán)境中長期使用，部分產(chǎn)品可在120oC環(huán)境中長期使用，適用于密封件應(yīng)用環(huán)境。加工性能采用常規(guī)的熱塑性材料的加工方法進(jìn)行加工，如注塑、擠出、壓延、流延、吹塑、粉末燒結(jié)等，適用于密封件注塑生產(chǎn)工藝?？伤苄訲PU與某些高分子材料等共混改性，能夠得到性能互補(bǔ)的聚合物，改善其他材料的彈性、耐磨性、抗沖擊性能等，可通過材料改性更貼合于密封件性能需求?？稍O(shè)計(jì)性由于TPU的原材料多元醇、擴(kuò)鏈劑、異氰酸酯的多樣性，以及非常寬的配方可調(diào)節(jié)性，TPU產(chǎn)品的差異化和可設(shè)計(jì)性強(qiáng)，可根據(jù)客戶的具體需要而定制開發(fā)。耐油/耐水相比傳統(tǒng)的丁臘橡膠和其它彈性體材料，TPU具有優(yōu)異的耐油性能，可應(yīng)用于對耐油性有高要求的液壓、傳動(dòng)、密封等領(lǐng)域，具有極好的耐油壽命。4.3我國聚氨酯密封材料的發(fā)展及趨勢密封材料是影響密封件性能的核心要素之一，也是制約我國高端應(yīng)用市場密封件發(fā)展的因素之一，國家產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)并推動(dòng)密封材料技術(shù)的發(fā)展。聚氨酯密封材料作為當(dāng)前國際主流的密封材料，符合全球液壓氣動(dòng)密封材料的發(fā)展路線，聚氨酯密封材料在未來仍將作為密封件生產(chǎn)的核心材料。由于我國聚氨酯密封材料起步相對較晚，材料配方、改性技術(shù)能力、生產(chǎn)工藝等方面均與行業(yè)領(lǐng)先的跨國企業(yè)存在一定的差距，且產(chǎn)品主要集中于TDI、MDI等中低端材料體系，對PPDI、TODI等高端材料體系技術(shù)研發(fā)能力較弱。隨著國內(nèi)聚氨酯密封材料技術(shù)的發(fā)展，以唯萬密封為代表的國內(nèi)優(yōu)勢制造廠商已逐步掌握聚氨酯改性的核心技術(shù)，涉入技術(shù)附加值較高的中高端材料領(lǐng)域，并逐步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。因此，在新材料產(chǎn)業(yè)政策以及技術(shù)儲備的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國聚氨酯密封材料將繼續(xù)保持快速發(fā)展，在高端材料領(lǐng)域逐漸實(shí)現(xiàn)突破，以此推動(dòng)聚氨酯密封件性能、質(zhì)量提升，推進(jìn)液壓氣動(dòng)密封件高端應(yīng)用市場進(jìn)口替代進(jìn)程。第5章企業(yè)案例分析：唯萬密封5.1公司的市場地位公司是國內(nèi)較早進(jìn)入液壓氣動(dòng)密封件制品行業(yè)的公司之一，公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的液壓密封件系列產(chǎn)品在國內(nèi)液壓密封件細(xì)分領(lǐng)域中占據(jù)優(yōu)勢地位。公司的市場地位主要體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)、客戶覆蓋率及重要客戶中市場份額等方面。在產(chǎn)品技術(shù)方面，公司技術(shù)及工藝覆蓋材料研發(fā)、材料生產(chǎn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)驗(yàn)證各重要環(huán)節(jié)。尤其在材料研發(fā)方面，公司具備聚氨酯密封材料改性技術(shù)，自主研發(fā)了TecThane?系列聚氨酯密封材料，在高端機(jī)械設(shè)備密封系統(tǒng)中得以應(yīng)用，逐步打破進(jìn)口密封件廠商對國內(nèi)高端密封件應(yīng)用領(lǐng)域的壟斷局面?？蛻舾采w程度是密封件行業(yè)市場地位的重要體現(xiàn)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。在工程機(jī)械行業(yè)，2021年全球50強(qiáng)工程機(jī)械制造商中共10家中國公司，公司客戶覆蓋了包括三一重工、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、柳工集團(tuán)、中國龍工、山推機(jī)械、山河智能、雷沃工程機(jī)械等8家客戶，覆蓋率為80%，形成長期的產(chǎn)品批量供應(yīng)；在煤礦機(jī)械行業(yè)，公司是煤機(jī)行業(yè)龍頭液壓支架制造廠商鄭煤機(jī)的重要供應(yīng)商，并長期服務(wù)于神東煤炭集團(tuán)、速達(dá)股份等煤炭和煤機(jī)領(lǐng)域客戶；在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，公司已通過氣動(dòng)元器件國際龍頭企業(yè)費(fèi)斯托的供應(yīng)商體系認(rèn)證，進(jìn)入其全球采購供應(yīng)商名單。市場份額方面，2021年公司在三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科等工程機(jī)械行業(yè)龍頭客戶以及鄭煤機(jī)等煤炭和煤機(jī)行業(yè)客戶年密封件采購份額中處于前列，系其密封件第一大供應(yīng)商。公司經(jīng)過多年精耕細(xì)作，公司已逐步在細(xì)分行業(yè)中處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，在行業(yè)國際化競爭中，公司以密封材料驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的發(fā)展策略，逐步實(shí)現(xiàn)在國內(nèi)高端應(yīng)用市場進(jìn)口替代的突破。隨著公司不斷深耕技術(shù)、產(chǎn)品，公司市場競爭力及行業(yè)地位穩(wěn)步提升。5.2唯萬密封的競爭優(yōu)勢1、研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢公司始終堅(jiān)持立足國際先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展方向，一直將自主技術(shù)創(chuàng)新作為保持公司核心競爭力的關(guān)鍵，持續(xù)開展應(yīng)用技術(shù)和行業(yè)前沿的新材料、新產(chǎn)品、新工藝研究，成功開發(fā)出科技含量高、市場競爭力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好的技術(shù)成果，樹立了行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，逐漸打破國外品牌在高端應(yīng)用市場長期壟斷的局面。公司擁有1個(gè)技術(shù)研發(fā)中心、2個(gè)密封材料實(shí)驗(yàn)室及2個(gè)密封件功能實(shí)驗(yàn)室，并擬通過本次發(fā)行募集資金8,499.62萬元擴(kuò)大研發(fā)中心建設(shè)，提升材料、產(chǎn)品的研發(fā)能力，配套健全的研發(fā)制度體系，并且與國內(nèi)專業(yè)高校及院校建立了“產(chǎn)、學(xué)、研”合作，持續(xù)保持研發(fā)能力以及技術(shù)先進(jìn)性。公司擁有獨(dú)立進(jìn)行聚氨酯密封材料改性的技術(shù)能力，并通過定制基礎(chǔ)材料研發(fā)、檢測設(shè)備支持密封材料基礎(chǔ)研究的開展，成功打造了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的TecThane?系列聚氨酯密封材料體系，建立了基于MDI、TODI、PPDI等多種原材料體系的材料研發(fā)基礎(chǔ)平臺，重點(diǎn)向高性能聚氨酯密封材料發(fā)展，使得公司產(chǎn)品具備覆蓋高溫、低溫、高壓、耐特殊介質(zhì)等復(fù)雜應(yīng)用工況應(yīng)用需求，實(shí)現(xiàn)與國際優(yōu)勢密封件制造廠商材料性能的對標(biāo)，公司材料技術(shù)在國內(nèi)競爭對手中具有優(yōu)勢。經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn)積累，公司形成了深厚的密封應(yīng)用技術(shù)儲備，在長期的材料研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證過程中積累了大量的數(shù)據(jù)、模型，并以此結(jié)合客戶需求進(jìn)行不斷產(chǎn)品研發(fā)，公司與下游主機(jī)廠技術(shù)合作的緊密程度逐步提升，直接參與主機(jī)廠新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改進(jìn)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司與中興液壓、三一智造、龍工液壓、中聯(lián)重科等眾多廠商簽訂技術(shù)合作協(xié)議，及時(shí)掌握市場需求的變化，具備與客戶產(chǎn)品協(xié)同研發(fā)能力，充分體現(xiàn)了公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。2、產(chǎn)品體系優(yōu)勢密封件種類繁多，不同應(yīng)用工況對密封件材料、結(jié)構(gòu)、尺寸規(guī)格要求各異，密封件供應(yīng)商產(chǎn)品體系的豐富、成熟程度決定其對主機(jī)廠客戶需求的響應(yīng)能力。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司通過自主研發(fā)生產(chǎn)、外購等多種渠道在液壓氣動(dòng)設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)建了豐富的產(chǎn)品體系，在對客戶需求覆蓋范圍、響應(yīng)時(shí)效能力方面處于優(yōu)勢競爭地位。公司擁有涵蓋材料研發(fā)、材料生產(chǎn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)全流程的密封件生產(chǎn)制造能力，能夠通過自主研發(fā)快速響應(yīng)客戶的不同需要。在密封應(yīng)用技術(shù)及密封材料研發(fā)能力的驅(qū)動(dòng)下，公司自主研發(fā)了千余種密封件產(chǎn)品，產(chǎn)品特性貼合客戶不同應(yīng)用工況的需求；公司以豐富的產(chǎn)品體系以及自主產(chǎn)品研發(fā)能力為前提，創(chuàng)新推出了密封系統(tǒng)解決方案的新銷售體系，以密封包產(chǎn)品形態(tài)滿足客戶設(shè)備產(chǎn)品整體密封需求，包括液壓支架千斤頂、挖掘機(jī)、泵車、裝載機(jī)、起重機(jī)等下游機(jī)械設(shè)備特定油缸的密封系統(tǒng)方案，實(shí)現(xiàn)密封包產(chǎn)品向主機(jī)廠的穩(wěn)定銷售。公司產(chǎn)品憑借良好的性能、質(zhì)量、需求響應(yīng)能力，已長期獲得下游知名主機(jī)廠的青睞與認(rèn)可，使得客戶對公司產(chǎn)品的需求粘性較強(qiáng)，對潛在競爭者構(gòu)成了較強(qiáng)的進(jìn)入壁壘；另一方面，通過了解下游主要主機(jī)廠的未來業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，并綜合考慮公司的技術(shù)積累與成本優(yōu)勢，短期內(nèi)新增下游廠商進(jìn)入公司產(chǎn)品市場競爭領(lǐng)域的可能性較小。3、客戶資源優(yōu)勢公司長期服務(wù)于工程機(jī)械、煤礦機(jī)械等行業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)得到客戶的認(rèn)可，形成了客戶資源優(yōu)勢。工程機(jī)械行業(yè)中，擁有三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)等行業(yè)龍頭企業(yè)客戶；煤炭和煤機(jī)行業(yè)中，擁有神東煤炭集團(tuán)、鄭煤機(jī)、速達(dá)股份等客戶資源；在工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)，公司于2020年通過費(fèi)斯托全球供應(yīng)商體系認(rèn)證，費(fèi)斯托為全球氣動(dòng)元器件領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，對供應(yīng)商有著嚴(yán)格的認(rèn)證及審核標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著公司在氣動(dòng)元件應(yīng)用領(lǐng)域的重要突破。穩(wěn)定的中高端客戶群體保證了公司在市場的優(yōu)勢地位，為公司業(yè)績的持續(xù)增長奠定了良好的基礎(chǔ)。由于密封件在主機(jī)產(chǎn)品中的重要程度較高、成本占比較低，為確保產(chǎn)品質(zhì)量、性能的穩(wěn)定性與一致性，主機(jī)廠客戶通常與密封件供應(yīng)商合作粘性較強(qiáng)，在確定合作關(guān)系后會(huì)保持穩(wěn)定合作，因此已積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源是唯萬密封重要的競爭優(yōu)勢之一。4、服務(wù)優(yōu)勢公司是我國液壓氣動(dòng)密封件行業(yè)具有優(yōu)勢地位的密封件產(chǎn)品制造廠商，并具備較強(qiáng)的系統(tǒng)解決方案服務(wù)能力。密封系統(tǒng)解決方案是從保障客戶主機(jī)安全、高效、環(huán)保運(yùn)行的角度出發(fā)，包括提供客戶主機(jī)運(yùn)行環(huán)境分析、密封方案選取、密封產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造測試、現(xiàn)場安裝指導(dǎo)以及后期密封系統(tǒng)售后三包等產(chǎn)品與服務(wù)，從而更好地滿足客戶的需求。公司配備具有經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售人員向客戶提供完善、優(yōu)質(zhì)的售前、售中和售后服務(wù)，并對重要客戶提供駐場工程師等服務(wù)，在生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)立倉庫，以提升產(chǎn)品供應(yīng)時(shí)效。售前服務(wù)主要體現(xiàn)針對客戶需求，提供密封系統(tǒng)化方案設(shè)計(jì)、進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)的選型培訓(xùn)，與客戶進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的交流，幫助客戶開發(fā)自身的需求，選擇適合的方案或產(chǎn)品。售中服務(wù)主要體現(xiàn)在跟蹤客戶需求的變化，在設(shè)計(jì)和制造中充分滿足客戶的需求，對于急件產(chǎn)品為客戶做好應(yīng)急預(yù)案。售后服務(wù)主要體現(xiàn)在對于突發(fā)故障快速答復(fù)、24小時(shí)趕赴現(xiàn)場，對問題密封及時(shí)處理并提出改造意見，保證客戶裝置正常運(yùn)行。由此，公司將產(chǎn)品銷售與設(shè)計(jì)研發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)有機(jī)地結(jié)合起來，加深公司與客戶的合作關(guān)系，增強(qiáng)客戶對公司產(chǎn)品的滿意度，以此與客戶建立長期合作關(guān)系。同時(shí)，與重要客戶的深度合作可以幫助公司更好地把握行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展的最新趨勢，保證公司產(chǎn)品的市場適用性和技術(shù)領(lǐng)先性。5.3唯萬密封的競爭劣勢1、融資渠道較窄、發(fā)展資金不足為進(jìn)一步增強(qiáng)市場競爭力和確保產(chǎn)品技術(shù)保持領(lǐng)先水平，把握行業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇，公司需要持續(xù)投入研發(fā)資金進(jìn)行前瞻性技術(shù)的預(yù)研和新技術(shù)開發(fā)，現(xiàn)有技術(shù)、產(chǎn)品的更新?lián)Q代，高技術(shù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，營銷體系的建設(shè)完善等工作,均需要大量的資金投入。公司長期以來主要依靠自有資金和股權(quán)融資資金發(fā)展，融資渠道較為單一，與公司的客戶基礎(chǔ)、產(chǎn)品發(fā)展等相比，資本規(guī)模相對偏小，新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)品升級換代的投入和市場開發(fā)受到限制，從而制約了公司進(jìn)一步跨越性發(fā)展。通過本次募集資金，公司在加大產(chǎn)品更新?lián)Q代、新技術(shù)及新產(chǎn)品研發(fā)、市場開發(fā)及售后服務(wù)等方面的預(yù)算緊張程度可得到有效緩解，可以在相當(dāng)程度上彌補(bǔ)上述競爭劣勢，以進(jìn)一步增強(qiáng)公司競爭實(shí)力。2、硬件設(shè)施、高端專業(yè)人才仍然缺乏目前，受資金、場地、研發(fā)設(shè)備老舊等條件制約，公司現(xiàn)有研發(fā)場地?zé)o法滿足進(jìn)一步研發(fā)需要，阻礙了新技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程，從而對公司進(jìn)一步搶占市場，增強(qiáng)市場競爭力造成了阻礙。同時(shí)，公司現(xiàn)有研發(fā)人才較少，不足以支撐公司快速增長的市場規(guī)模，公司亟需引進(jìn)更多專業(yè)、有經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人才，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力。綜上，研發(fā)人才的不足，硬件設(shè)施的制約成為公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的瓶頸。3、公司產(chǎn)能有待提升公司產(chǎn)品主要客戶為眾多行業(yè)龍頭企業(yè)與大型企業(yè)，如三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、鄭煤機(jī)、神東煤炭集團(tuán)、中聯(lián)重科、費(fèi)斯托等。隨著國家大力支持新基建的發(fā)展,各類行業(yè)都有著較大的工程增量，這些增量工程市場將對公司產(chǎn)品需求日益增加，但由于受場地面積、機(jī)器設(shè)備的限制，密封件生產(chǎn)能力尚不能滿足公司生產(chǎn)需求，現(xiàn)有產(chǎn)能無法完全滿足客戶的需要，制約了公司密封件產(chǎn)品的生產(chǎn)，已成為阻礙公司發(fā)展壯大的重要瓶頸。5.4科技創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況公司始終堅(jiān)持走自主創(chuàng)新之路，密切跟蹤行業(yè)上下游的發(fā)展動(dòng)向，不斷推進(jìn)公司的科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和業(yè)態(tài)創(chuàng)新進(jìn)程，促進(jìn)新舊產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。1、生產(chǎn)技術(shù)方面，公司以密封材料為研發(fā)起點(diǎn)不斷提升產(chǎn)品力，材料研發(fā)具有創(chuàng)新性密封材料的研發(fā)具有根據(jù)應(yīng)用條件不同的定制性特點(diǎn)，通用性較弱，密封材料的研發(fā)通常是以具體應(yīng)用需求為出發(fā)點(diǎn)。密封材料的研發(fā)能力代表密封件制造廠商對客戶特殊需求響應(yīng)能力，也是密封件制造廠商核心能力的重要體現(xiàn)。公司高度注重于聚氨酯密封材料的研發(fā)，將密封材料的配套研發(fā)作為產(chǎn)品研發(fā)的起點(diǎn)。公司根據(jù)煤機(jī)對密封材料的需求，研發(fā)推出了耐水解聚氨酯密封材料,廣泛應(yīng)用于煤機(jī)行業(yè)；根據(jù)工程機(jī)械常規(guī)對材料高溫特性需求，研發(fā)了耐高溫聚氨酯密封材料，在液壓油缸密封系統(tǒng)中得以較好應(yīng)用；根據(jù)自卸車、起重機(jī)、泵車等對耐低溫應(yīng)用特點(diǎn)，研發(fā)推出耐低溫高彈性聚氨酯密封材料；根據(jù)履帶密封件對高硬度需求以及氣動(dòng)密封件對耐磨性的需求，研發(fā)推出高硬度聚氨酯密封材料以及低硬度高耐磨聚氨酯密封材料。公司以密封材料為產(chǎn)品研發(fā)起點(diǎn)，避免了對外部密封材料限制，是公司產(chǎn)品研發(fā)能力的基礎(chǔ)，以此形成差異化競爭優(yōu)勢。公司聚氨酯密封材料研發(fā)技術(shù)以及公司密封材料體系具有創(chuàng)新性。公司立足國際聚氨酯密封材料體系發(fā)展趨勢，聚焦聚氨酯密封材料前沿技術(shù)，在現(xiàn)有常規(guī)性能材料基礎(chǔ)之上，重點(diǎn)開展高性能聚氨酯密封材料的研發(fā)。公司在聚氨酯密封材料方面持續(xù)性的創(chuàng)新為公司產(chǎn)品在行業(yè)中保持競爭優(yōu)勢打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、產(chǎn)品方面，公司以為客戶提供密封系統(tǒng)解決方案為核心能力進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，以此形成的密封包產(chǎn)品具有創(chuàng)意特征公司以為客戶提供密封系統(tǒng)解決方案為業(yè)務(wù)定位。密封系統(tǒng)解決方案包含方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施，配套密封產(chǎn)品體系是方案實(shí)施的核心，以此為目標(biāo)，公司通過“自制件+外購定制件+外購標(biāo)準(zhǔn)件”模式打造了液壓密封系統(tǒng)“全品類”產(chǎn)品體系。唯萬密封通過評估產(chǎn)品在密封系統(tǒng)中的產(chǎn)品重要性、研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)支持能力、經(jīng)營利潤空間等因素，同時(shí)結(jié)合密封行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及客戶需求特點(diǎn)，確定了以聚氨酯材質(zhì)液壓主密封件為自主生產(chǎn)核心；同時(shí)，公司結(jié)合“本土化”密封應(yīng)用技術(shù)優(yōu)勢，對客戶特殊材料、結(jié)構(gòu)、規(guī)格需求進(jìn)行自主設(shè)計(jì)，并充分利用成熟市場生產(chǎn)能力，通過外購定制件完善公司液壓密封件產(chǎn)品對客戶需求的覆蓋范圍；除此之外，針對于市場標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，公司通過根據(jù)客戶需求選型，采用外購標(biāo)準(zhǔn)件模式完善公司產(chǎn)品體系。通過上述生產(chǎn)、采購策略，公司構(gòu)建了液壓密封產(chǎn)品體系，覆蓋2.3萬余種產(chǎn)品型號及規(guī)格，能夠滿足客戶密封系統(tǒng)對各功能密封件的整體需求，公司密封系統(tǒng)解決方案具有創(chuàng)意性。同時(shí)，公司對產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行了創(chuàng)意、創(chuàng)新，推出了適用于工程機(jī)械、煤機(jī)密封包產(chǎn)品，覆蓋液壓支架、挖掘機(jī)、泵車、裝載機(jī)、起重機(jī)等具體設(shè)備應(yīng)用，在三一集團(tuán)、鄭煤機(jī)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科等核心客戶形成應(yīng)用。報(bào)告期內(nèi)，公司自制密封包實(shí)現(xiàn)的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為33.33%、29.06%及24.71%，是公司重要的產(chǎn)品創(chuàng)新以及主營業(yè)務(wù)收入的重要組成部分。密封系統(tǒng)解決方案的新業(yè)務(wù)模式具有創(chuàng)意性，密封包產(chǎn)品具有創(chuàng)造性，在一定程度上降低了客戶進(jìn)行密封件選型的復(fù)雜性，能夠有效提升客戶密封系統(tǒng)的穩(wěn)定性。3、應(yīng)用領(lǐng)域方面，公司自制產(chǎn)品持續(xù)推動(dòng)進(jìn)口替代進(jìn)程，產(chǎn)品具有創(chuàng)造性由于我國密封件行業(yè)起步較晚，根據(jù)《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》所述,我國機(jī)械工業(yè)存在核心零部件依賴進(jìn)口的情形，在高性能密封材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料大幅落后于國際先進(jìn)水平，受制于關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的落后，導(dǎo)致“液氣密”等基礎(chǔ)零部件的自主化能力不足，難以滿足主機(jī)發(fā)展需求而依賴進(jìn)口。近年來，我國工程機(jī)械行業(yè)機(jī)器設(shè)備進(jìn)口替代程度提升，對上游零部件國產(chǎn)化提出要求，尤其受國際貿(mào)易摩擦以及新冠肺炎疫情的影響，主機(jī)廠更加意識到密封件國產(chǎn)化的重要性，培育材料、工藝、應(yīng)用技術(shù)能力較強(qiáng)的供應(yīng)商。同時(shí)，隨著設(shè)計(jì)能力的提升，工程機(jī)械龍頭企業(yè)開展更多貼合中國市場需求的新規(guī)格機(jī)型創(chuàng)新，市場通用的進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)密封件產(chǎn)品無法與其設(shè)備形成匹配，具有定制化需求。為此，公司順應(yīng)并推動(dòng)密封件國產(chǎn)化趨勢，一方面通過完善產(chǎn)品體系，加大技術(shù)輸出，向客戶推薦密封系統(tǒng)的整體方案及密封包產(chǎn)品，在確保密封系統(tǒng)整體性能穩(wěn)定的基礎(chǔ)上捕捉進(jìn)口替代切入點(diǎn)，逐步由最初客戶指定派克漢尼汾、NOK等國際一線品牌，向公司有較高定制、選型參與度的斯凱孚、Kruger等進(jìn)口品牌,再到完全由公司自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)演變，進(jìn)口替代的程度逐步推進(jìn)；另一方面，公司加大密封材料技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)，按照液壓主密封件中防塵圈、活塞桿封、活塞封由易到難的順序逐漸擴(kuò)大自制件比例，公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)入三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科等重要客戶產(chǎn)品供應(yīng)體系，并不斷提升銷售規(guī)模。4、新舊產(chǎn)業(yè)融合情況（1）數(shù)據(jù)分析與產(chǎn)品設(shè)計(jì)的融合經(jīng)過多年對國內(nèi)龍頭液壓設(shè)備制造廠商的產(chǎn)品研發(fā)、銷售，公司已形成密封應(yīng)用技術(shù)數(shù)據(jù)庫儲備，包括材料配方配比、材料試驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)構(gòu)模型數(shù)據(jù)、產(chǎn)品驗(yàn)證數(shù)據(jù)、產(chǎn)品失效數(shù)據(jù)等。材料配方配比涵蓋了各主要原材料的配方、配比、混合時(shí)間、混合速度等關(guān)鍵數(shù)據(jù)；材料試驗(yàn)數(shù)據(jù)為公司在材料研發(fā)過程中的試驗(yàn)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，是公司持續(xù)材料研發(fā)能力的重要支撐；產(chǎn)品驗(yàn)證數(shù)據(jù)涵蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，包括不同材質(zhì)、不同設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、不同物理性能（硬度、密度、磨耗量、回彈性、拉伸強(qiáng)度）數(shù)據(jù)等。公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的儲備對公司產(chǎn)品的研發(fā)效率以及持續(xù)研發(fā)能力形成了重要支撐。（2）新材料與傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用的融合密封件雖屬于傳統(tǒng)工業(yè)零部件，但隨著新材料技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)，已逐漸實(shí)現(xiàn)與“新材料”的有效融合。公司始終堅(jiān)持以密封材料驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的發(fā)展思路，經(jīng)過多年對聚氨酯密封材料的深耕，建立了聚氨酯密封材料技術(shù)平臺，在技術(shù)平臺的基礎(chǔ)之上進(jìn)行持續(xù)的聚氨酯密封材料研發(fā)，圍繞液壓氣動(dòng)密封件傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境，拓展新材料技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品與聚氨酯新材料技術(shù)的有機(jī)融合。（3）傳統(tǒng)生產(chǎn)加工與智能制造的融合密封件自動(dòng)化、智能制造程度關(guān)系到產(chǎn)品的一致性及穩(wěn)定性。為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本、提升生產(chǎn)效率及質(zhì)量穩(wěn)定性，公司不斷加大自動(dòng)化設(shè)備的定制化引入,將現(xiàn)有的先進(jìn)工藝技術(shù)與現(xiàn)代化、自動(dòng)化的生產(chǎn)裝備相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的智能制造，提升產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率。公司以先進(jìn)的全自動(dòng)注塑設(shè)備、自動(dòng)化修邊設(shè)備、全自動(dòng)閃測設(shè)備等智能設(shè)備為支撐，結(jié)合自身產(chǎn)品加工工藝特點(diǎn)，組建了智能化生產(chǎn)線、檢測線，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)生產(chǎn)加工與智能制造的有效融合。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。工程機(jī)械為包括土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備的總稱，主要的產(chǎn)品設(shè)備包括液壓挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、塔機(jī)等。（1）工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。我國工程機(jī)械起步較晚，在21世紀(jì)之前處于探索摸底的階段，進(jìn)入21世紀(jì)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，尤其隨著我國基礎(chǔ)工程建設(shè)的持續(xù)加大投入，工程機(jī)械行業(yè)逐漸迎來了發(fā)展的高峰期。①2006年至2010年，我國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅猛o2008年我國提出四萬億元投資計(jì)劃，擴(kuò)大基建投資規(guī)模，促進(jìn)了中央到地方各省、市、自治區(qū)大量的公路交通、鐵路建設(shè)、石油化工、礦山開采、城市鄉(xiāng)村建設(shè)等工程項(xiàng)目的實(shí)施，每年基建增速基本保持在20%以上?；ǖ母咚侔l(fā)展造成工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，以挖掘機(jī)為例，2006年至2010年銷量年復(fù)合增長率約為30%。②2011年至2016年，工程機(jī)械行業(yè)增速放緩。從2011年開始至2015年，下游基建和地產(chǎn)增速開始放緩，工程機(jī)械行業(yè)銷量出現(xiàn)下滑趨勢，于2015年跌至低點(diǎn)，挖掘機(jī)銷量較2014年同比下滑37.7%。2011年至2015年，挖掘機(jī)銷量五年年復(fù)合增長率約為-21%。在行業(yè)低谷時(shí)期，工程機(jī)械行業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)集中度提高，龍頭企業(yè)的市場占有率和國際化水平提高。③2017年至今，工程機(jī)械迎來新一輪增長。在經(jīng)歷了2011年至2016年的行業(yè)發(fā)展下行期，2017年起，受益于國內(nèi)基建和房地產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長、全球需求復(fù)蘇和存量更新周期需求增長，工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2020年，我國工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,751億元，較2019年增長16.02%，2021年我國工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入突破8,000億元。工程機(jī)械銷量在2016年至2021年期間實(shí)現(xiàn)了高增長。挖掘機(jī)作為工程機(jī)械景氣程度的標(biāo)志性產(chǎn)品，自2016年下半年工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇以來，我國挖掘機(jī)產(chǎn)銷量保持高速增長，2016年至2021年，我國國內(nèi)市場挖掘機(jī)產(chǎn)量、銷量分別從11.14萬臺增長至36.20萬臺、10.50萬臺增長至34.28萬臺，年復(fù)合增速分別為26.58%、26.70%，仍保持較好的發(fā)展態(tài)勢。2019年起，隨著全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，我國經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有緩，工程機(jī)械行業(yè)受基建需求拉動(dòng)、環(huán)保升級、設(shè)備更新?lián)Q代、人工替代效應(yīng)等多重利好驅(qū)動(dòng)影響，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。截至2021年工程機(jī)械主要產(chǎn)品國內(nèi)市場保有量不少于700萬臺。（2）工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢①基建投資預(yù)期持續(xù)推動(dòng)工程機(jī)械需求增長根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國固定資產(chǎn)總投資54.45萬億元，同比增長4.9%，其中基建投資、采礦業(yè)投資增速分別為0.4%、10.90%。采礦業(yè)投資增速自2016年觸底后持續(xù)回升，地產(chǎn)投資與基建投資增速已連續(xù)多年正增長。2020年，隨著新冠疫情的逐漸緩解，下游投資增速持續(xù)回升，基礎(chǔ)設(shè)施投資回升，地產(chǎn)及采礦業(yè)復(fù)工情況較好，預(yù)計(jì)全年下游投資仍將保持較高的增速。因此，在基建投資、房地產(chǎn)投資的驅(qū)動(dòng)下，工程機(jī)械行業(yè)需求仍將保持增長的態(tài)勢。②產(chǎn)品更換需求凸顯，周期屬性削弱自2006年至2019年，工程機(jī)械行業(yè)隨著國家基礎(chǔ)工程建設(shè)政策及投入呈現(xiàn)一定的周期性變化。2006年至2010年期間，為滿足基建需要，工程機(jī)械行業(yè)大幅增長，形成了一定的市場保有量規(guī)模。按照主要工程機(jī)械產(chǎn)品8至12年使用壽命，2006年至2010年期間形成產(chǎn)品市場保有規(guī)模進(jìn)入壽命替換高峰期。2019年底國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品保有量約為700萬臺，舊機(jī)換新已成為近幾年重要市場需求之一。并且，在環(huán)保政策之下，非道路機(jī)械要求2020年12月1日國三切換國四標(biāo)準(zhǔn)，重型柴油車從2021年7月開始強(qiáng)制推行國六標(biāo)準(zhǔn)，不達(dá)標(biāo)者將接受改造或淘汰。更新替代高峰疊加環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)，工程機(jī)械更新升級需求加速釋放。因此，可以預(yù)計(jì)未來幾年工程機(jī)械更新升級需求將推動(dòng)行業(yè)持續(xù)的發(fā)展，工程機(jī)械市場周期性屬性將逐漸被削弱，呈現(xiàn)工程機(jī)械存量更新與新增需求并重的趨勢。③人工替代，工程機(jī)械滲透率持續(xù)提升隨著機(jī)械化的趨勢的推進(jìn)，以“機(jī)器替代人力”的趨勢明顯，工程機(jī)械滲透率將逐步提升。近十年我國農(nóng)村基建需求量大幅增長，2010年以來金融機(jī)構(gòu)農(nóng)村基建貸款余額由1.56萬億元增長至5.69萬億元，年均復(fù)合增速18%,而我國農(nóng)村勞動(dòng)力短缺問題加劇，2008年至2019年第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口由2.99億人持續(xù)降至1.94億人，占總就業(yè)人口比重由36.7%下降至25.1%。勞動(dòng)力短缺、人口老齡化造成農(nóng)村勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，疊加國內(nèi)工程機(jī)械巨頭產(chǎn)品布局的不斷完善，小挖微挖開始在國內(nèi)大型城市、廣大農(nóng)村地區(qū)受到廣泛使用，在舊城改造、管道開挖、農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村房屋道路建設(shè)等方面而創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益。④海外市場廣闊，出口前景光明隨著我國工程機(jī)械行業(yè)主機(jī)廠在全球市場地位的逐漸上升，我國工程機(jī)械出口市場份額將會(huì)持續(xù)上升。根據(jù)英國工程機(jī)械信息提供商KHL統(tǒng)計(jì)，2020年全球工程機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)收入1,915.87億美元，其中徐工集團(tuán)、三一集團(tuán)、中聯(lián)重科進(jìn)入全球工程機(jī)械廠商前10名，國產(chǎn)品牌全球競爭力逐步提升。以挖掘機(jī)為例，2010年我國挖掘機(jī)凈進(jìn)口38,794臺，當(dāng)年出口僅2,972臺。近些年隨著海外需求上升及產(chǎn)品品質(zhì)提高，我國挖掘機(jī)出口量快速增長，2018年起我國挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)凈進(jìn)口向凈出口的轉(zhuǎn)變。隨著國內(nèi)主機(jī)廠全球影響力提升，未來我國工程機(jī)械國際業(yè)務(wù)占比將持續(xù)增加，國內(nèi)外市場業(yè)務(wù)呈現(xiàn)均衡發(fā)展趨勢。⑤工程機(jī)械保持較高保有量，推動(dòng)產(chǎn)品維修、保養(yǎng)帶動(dòng)零配件需求發(fā)展隨著多年來工程機(jī)械設(shè)備應(yīng)用需求的擴(kuò)大，工程機(jī)械行業(yè)已擁有較大的市場保有量，相關(guān)配套產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，工程機(jī)械售后市場蓬勃發(fā)展。售后市場需求的擴(kuò)大逐漸培養(yǎng)了更為成熟、規(guī)范的機(jī)械產(chǎn)品維修保養(yǎng)的應(yīng)用習(xí)慣，進(jìn)一步推動(dòng)主要零部件行業(yè)的快速發(fā)展。由于密封件系具有易耗屬性的重要功能零部件，將在逐漸規(guī)范的、市場容量廣闊的工程機(jī)械售后市場需求中蓬勃發(fā)展。6.2煤礦機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況煤礦機(jī)械設(shè)備是實(shí)現(xiàn)煤炭開采最直接、最重要的設(shè)備，煤機(jī)行業(yè)屬于傳統(tǒng)中游制造行業(yè)，需求直接由下游煤炭行業(yè)拉動(dòng)。煤炭綜合采掘設(shè)備主要包括掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架，合稱“三機(jī)一架”，其中液壓支架設(shè)備占比最高，是所有煤機(jī)產(chǎn)品中體量最大的設(shè)備。根據(jù)中國機(jī)械聯(lián)合會(huì)的測算，液壓支架約占投資額的50%，“三機(jī)一架”為煤炭綜合采掘設(shè)備的核心，占到煤礦機(jī)械設(shè)備總額的70%左右。（1）煤機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀①我國原煤產(chǎn)量從低谷逐漸回升2014年至2020年，我國原煤產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢。2016年，由于能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯，煤炭產(chǎn)量下降至34.11億噸。自2017年起，我國煤炭產(chǎn)量穩(wěn)步回升，2020年我國原煤產(chǎn)量39.02億噸。2017年以來，煤炭需求開始回暖。2017年，我國煤炭消費(fèi)達(dá)到27.09億噸,同比增長0.26%。進(jìn)入2018年后，受益于傳統(tǒng)下游火電的產(chǎn)量開始觸底回升，煤炭市場需求繼續(xù)恢復(fù)。2014年至2020年我國煤炭消耗量保持在27億噸至28億噸，2020年達(dá)到28.21億噸。煤炭屬于大宗能源，產(chǎn)銷趨勢較為穩(wěn)定，出現(xiàn)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較小。經(jīng)過煤炭行業(yè)兩年的去產(chǎn)能，如今正向優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高供給質(zhì)量過渡，行業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提升。隨著煤炭產(chǎn)能、產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，煤機(jī)行業(yè)將進(jìn)入成熟期。②煤炭產(chǎn)量恢復(fù)增長帶動(dòng)煤機(jī)設(shè)備持續(xù)增長據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)械化程度由1978年的32.34%提高到2018年的96.1%。結(jié)合2019年我國大型煤炭企業(yè)采煤設(shè)備發(fā)展情況，據(jù)前瞻研究院測算，2019年我國大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)械化程度將提升至98.0%。隨著我國采煤機(jī)械化的深入發(fā)展以及煤炭采掘行業(yè)的復(fù)蘇，我國煤礦機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步提升，據(jù)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國煤礦機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入累計(jì)為899.56億元，同比增長9.72%。自2016年后，由于煤炭行業(yè)回暖向好，煤炭產(chǎn)量、消耗量平穩(wěn)回升，采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)液壓支架市場規(guī)?；厣⒈３址€(wěn)定增長。隨著煤機(jī)市場進(jìn)入更新為主的成熟期，市場需求波動(dòng)將大幅下降，煤機(jī)行業(yè)市場容量、企業(yè)盈利能力，都將趨于穩(wěn)定，業(yè)績確定性大幅增強(qiáng)。（2）煤機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢①煤炭需求穩(wěn)定，帶動(dòng)煤機(jī)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展行業(yè)經(jīng)歷2013年至2017低谷期后，2018年行業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速轉(zhuǎn)正，更新需求放量趨勢顯現(xiàn)。煤礦機(jī)械設(shè)備中液壓支架和采煤機(jī)的生命周期均為5-10年，按時(shí)間周期來看，2013年之前煤機(jī)行業(yè)增長的存量設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入更新周期。但由于近年來