智能電表出口市場(chǎng)分析

智能電表出口市場(chǎng)分析一、出口總覽：1-8月份出口金額同增31%，亞洲、歐洲、非洲為主要地區(qū)亞洲/歐洲/非洲為智能電表出口主要地區(qū)，2015年至今出口金額累計(jì)占比39%/30%/22%。1）亞洲：智能電表累計(jì)出口第一大地區(qū)。重點(diǎn)出口市場(chǎng)包括西亞（沙特）、南亞（孟加拉國）、東南亞（泰國、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓）。亞洲全方位推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)拉動(dòng)了智能電表整體市場(chǎng)需求，尤其是普及率較低、正加速電網(wǎng)智能化升級(jí)的東南亞、南亞、西亞地區(qū)，其需求呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，有望帶動(dòng)出口金額進(jìn)一步提升。2）歐洲：2022年智能電表出口金額首次超過亞洲。歐洲前三大出口國家（法國、英國、荷蘭）均來自于普及率＞80%、未來幾年智能電表將實(shí)現(xiàn)全覆蓋的西歐地區(qū)；其余的重點(diǎn)國家一部分來自于同樣高普及率的南歐部分地區(qū)（希臘、意大利），一部分來自于部署進(jìn)展相對(duì)較慢的中歐（德國）和東歐地區(qū)（俄羅斯），出口客戶結(jié)構(gòu)較為多元，主要對(duì)應(yīng)第一代智能電表推廣和第二代智能電表升級(jí)替換的需求。3）非洲：智能電表出口的新興市場(chǎng)，潛力巨大。非洲前三大出口國家（肯尼亞/坦桑尼亞/科特迪瓦）均處于撒哈拉沙漠以南地區(qū)，電力短缺問題相對(duì)嚴(yán)重，電力需求亟待釋放。根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《2022年非洲能源展望報(bào)告》，非洲目前超過40%的居民（約6億人口）無法獲得電力，未來將以提升電氣化率為主要發(fā)展目標(biāo)，非洲計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村電氣化率51％的目標(biāo)，有望拉動(dòng)電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)投資高增。2023年1-8月份中國出口電能表65億元，同比較快增長(zhǎng)31%，海外電力設(shè)備需求景氣度高。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015年至2022年出口電能表總數(shù)量為3.5億只，累計(jì)金額為498億元。而今年年1-8月電表出口金額達(dá)到65億元，同比去年同期的49.6億元增長(zhǎng)31%，我們預(yù)計(jì)2023年的出口金額將超過2020年（當(dāng)年向沙特出口超過30億）的歷史最高水平，首次突破百億元。分地區(qū)看，2022年歐洲出口首次超過亞洲并維持高增長(zhǎng)，2023年非洲增速高于亞洲。2022年歐洲出口金額絕對(duì)值首次超過亞洲，主要系歐洲自身需求的高增長(zhǎng)：①歐洲數(shù)字化電網(wǎng)加速構(gòu)建、提出一系列更高要求；②風(fēng)光新能源高比例接入電網(wǎng)重塑了能源供應(yīng)體系③仍有11個(gè)歐盟國家未達(dá)到20%的普及率，部分國家已設(shè)立法案強(qiáng)制推行。此外，2023年疫后亞洲、非洲基礎(chǔ)電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)回暖，扭轉(zhuǎn)了2022年負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中1-8月份非洲32%的同比增速高于亞洲的19%，主要由于非洲市場(chǎng)電力系統(tǒng)整體不完善，仍然處于大規(guī)模鋪設(shè)線路、搭建基礎(chǔ)設(shè)施階段，因此增速高于電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)較成熟的亞洲地區(qū)。二、智能電表：電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集的最基本設(shè)備，與電網(wǎng)智能化改造同步2.1智能電表：智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的最基本設(shè)備，起到連接電網(wǎng)和負(fù)荷端的關(guān)鍵紐帶作用智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的最基本設(shè)備，承擔(dān)原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)?？梢詫?shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。1）智能電表的功能：具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防窺電功能等智能化功能以適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用；2）智能電表的相數(shù)與級(jí)別：劃分為A級(jí)單相智能電表、B/C/D級(jí)三相智能電表四個(gè)級(jí)別；3）與傳統(tǒng)電表的區(qū)別：滿足最基本的用電計(jì)量功能的基礎(chǔ)上，同時(shí)滿足雙向計(jì)量、階梯電價(jià)、分時(shí)電價(jià)、峰谷電價(jià)、防窺電、信息儲(chǔ)存和處理等功能需求。全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)旨在提高能源使用效率、推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對(duì)環(huán)境變化，同時(shí)也為智能電表產(chǎn)品帶來了廣闊的市場(chǎng)空間。國際智能電網(wǎng)包括AMI、ADO、ATO、AAM四大體系，智能電表相關(guān)的AMI是系統(tǒng)關(guān)鍵紐帶。智能電網(wǎng)主要包括高級(jí)量測(cè)體系（AMI）、高級(jí)配電運(yùn)行（ADO)、高技術(shù)輸電運(yùn)行（ATO）、高級(jí)資產(chǎn)管理（AAM）：1）AMI：是實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的第一步，通過AMI將電力系統(tǒng)和負(fù)荷端連接起來；2）ADO：針對(duì)配電網(wǎng)絡(luò)，通過使用AMI收集的信息來改善配電運(yùn)行，保證電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行；3）ATO：強(qiáng)調(diào)阻塞管理和降低大規(guī)模斷電的風(fēng)險(xiǎn)，通過新型電力電子裝置和超導(dǎo)裝置優(yōu)化電力系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，提高電力系統(tǒng)線路的輸電能力；4)AAM：使用AMI、ADO、ATO的信息來改善運(yùn)行效率和資產(chǎn)使用，通過在電力系統(tǒng)中加裝可以反映設(shè)備運(yùn)行狀況的高級(jí)傳感器實(shí)現(xiàn)。其中智能電表相關(guān)的AMI可以計(jì)量并實(shí)時(shí)展現(xiàn)負(fù)荷端用戶耗能情況和電網(wǎng)信息，協(xié)助整個(gè)電力系統(tǒng)優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行，起到聯(lián)系電網(wǎng)和負(fù)荷端的關(guān)鍵紐帶作用。2.2用電智能化改造同步于智能電網(wǎng)改造，投資占比高于配、變電等其他改造環(huán)節(jié)全球電網(wǎng)發(fā)展一般規(guī)律為：先發(fā)展長(zhǎng)距離輸電系統(tǒng)等基礎(chǔ)投資，后加強(qiáng)電網(wǎng)智能化互聯(lián)，而智能電表推廣節(jié)點(diǎn)位于兩者之間。拉美、非洲、東南亞、中東地區(qū)等發(fā)展中國家仍處在電網(wǎng)發(fā)展的第一階段，建設(shè)基礎(chǔ)發(fā)電設(shè)施、形成跨區(qū)跨國大電網(wǎng)、提升長(zhǎng)距離輸電能力是其當(dāng)前主線；中國、歐美、日韓澳等新興國家和工業(yè)化發(fā)達(dá)國家，多數(shù)處于電網(wǎng)發(fā)展的第二/三階段，主要任務(wù)為系統(tǒng)智能化互聯(lián)、電能質(zhì)量提升、自動(dòng)化程度提升、多項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用等方面，面臨發(fā)展與轉(zhuǎn)型結(jié)合的雙重任務(wù)。中國國網(wǎng)建設(shè)符合全球電網(wǎng)發(fā)展規(guī)律，智能電表推廣節(jié)點(diǎn)基本前置于智能電網(wǎng)建設(shè)。國網(wǎng)建設(shè)主要經(jīng)歷四大階段：1）2001-2009年電網(wǎng)快速建設(shè)階段:主網(wǎng)和配網(wǎng)建設(shè)空間大，電力供應(yīng)緊張問題突出，電網(wǎng)基本建設(shè)投資年復(fù)合增長(zhǎng)速率為21%；2）2010-2018年為堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)周期：主網(wǎng)架構(gòu)已基本建成，電網(wǎng)投資復(fù)合增速降至5.70%，智能電網(wǎng)環(huán)節(jié)為發(fā)展重點(diǎn)，信息化及智能化技術(shù)快速發(fā)展。3）2019-2020年能源互聯(lián)網(wǎng)階段：推動(dòng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、信息化投資呈結(jié)構(gòu)性爆發(fā)；4）2021年后新型電力系統(tǒng)階段：服務(wù)于“雙碳”頂層大戰(zhàn)略，支撐高比例新能源接入。其中在2009年剛剛開啟堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，國網(wǎng)推出了第一款智能電表，為后續(xù)大規(guī)模智能化改造打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。用電環(huán)節(jié)占國網(wǎng)智能化投資比例約31%，權(quán)重高于配電、變電、通信、輸電等其他各環(huán)節(jié)。為應(yīng)對(duì)出力波動(dòng)較大的風(fēng)光發(fā)電對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行造成的沖擊，國際上提出了“智能電網(wǎng)”這一概念。與傳統(tǒng)電網(wǎng)不同，智能電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了電能“發(fā)輸配用”全環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)雙向交互，能夠根據(jù)用電端的負(fù)荷情況及時(shí)調(diào)度其他電力環(huán)節(jié)，有效應(yīng)對(duì)了新能源消納的挑戰(zhàn)。用電環(huán)節(jié)的投資將主要用于用電信息采集系統(tǒng)的建設(shè)，規(guī)模更大。根據(jù)國家電網(wǎng)公布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》，智能電網(wǎng)建設(shè)分為三個(gè)階段：規(guī)劃試點(diǎn)階段（2009-2010年）、全面建設(shè)階段（2011-2015年）和引領(lǐng)提升階段（2016-2020年），其中用電環(huán)節(jié)占智能電網(wǎng)改造投資比例最大，30.8%，三個(gè)階段投資額分別達(dá)到101億元、579億元和505億元；其次是配電環(huán)節(jié)占比23.3%，變電環(huán)節(jié)占比19.5%。2.3國網(wǎng)推出兩代、共四款產(chǎn)品，中國采用IEC標(biāo)準(zhǔn)、IR46國際建議開辟全球化發(fā)展路徑國網(wǎng)2009至2020年共推出兩代、共四款智能電表。1）2009規(guī)范：是國網(wǎng)第一款智能電表，初步規(guī)范國網(wǎng)支持了分時(shí)費(fèi)率計(jì)量，規(guī)定了遠(yuǎn)程明文修改參數(shù)（二類、三類）需要操作編程按鍵。但仍存在許多設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量的原始要求缺失，表計(jì)運(yùn)行、操作不規(guī)范，表計(jì)運(yùn)行初期的故障率高。2）2013規(guī)范：滿足多場(chǎng)景業(yè)務(wù)需求，取消編程按鍵設(shè)計(jì)。2016年新增電池可換表型，但計(jì)量功能不全、固化，不能按需選用，不適應(yīng)（OIML）IR46標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)落地應(yīng)用的要求。3）2020規(guī)范：電表更加適應(yīng)市場(chǎng)需求，精簡(jiǎn)表型。全面推行《698協(xié)議》，支撐系統(tǒng)深化應(yīng)用建設(shè)。4）隨著工業(yè)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展，用戶對(duì)電能表的期望已經(jīng)超越法制計(jì)量的需要，智能物聯(lián)電表應(yīng)運(yùn)而生，由無線通信控制，計(jì)量與管理物理分離，提升產(chǎn)品的兼容性以及靈活度；增加端子測(cè)溫、漏電流監(jiān)測(cè)、負(fù)荷辨識(shí)、電能質(zhì)量等新功能。世界范圍內(nèi)主要有4種電表標(biāo)準(zhǔn)體系：IEC標(biāo)準(zhǔn)、ANSI標(biāo)準(zhǔn)、MID標(biāo)準(zhǔn)、IR46國際建議。1）IEC標(biāo)準(zhǔn)：由國際電工委員會(huì)制定，是全球電氣、電子和相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的國際性標(biāo)準(zhǔn)，它規(guī)定了電能表的性能和精度要求，以及安全性能要求，并不斷地更新、進(jìn)步，它適用于全球大多數(shù)國家。2）ANSI標(biāo)準(zhǔn)：由美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(huì)制定，是存在歷史時(shí)間最長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，主要適用于美國。3）MID標(biāo)準(zhǔn)是歐盟用來監(jiān)督管理計(jì)量器具的法規(guī)，必須通過MID標(biāo)準(zhǔn)，電能表才能在歐盟進(jìn)行銷售。4）IR46國際建議是國際法制計(jì)量組織在2012年提出的新標(biāo)準(zhǔn)，與IEC標(biāo)準(zhǔn)相比，IR46標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)層面提出了更高的要求：量程更寬、增加組合誤差要求、對(duì)動(dòng)態(tài)負(fù)荷適應(yīng)性更強(qiáng)、抗電磁輻射能力更強(qiáng)、抗非電磁能力更強(qiáng)、穩(wěn)定性增強(qiáng)、法定與非法定分離——非法定部分可遠(yuǎn)程升級(jí)?？偨Y(jié)來說，IEC標(biāo)準(zhǔn)是最普遍、最廣泛應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)，IR46標(biāo)準(zhǔn)在一定程度上是IEC標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)版，而ANSI、MID則是地方以IEC為基礎(chǔ)制定的地方性標(biāo)準(zhǔn)。中國參考國際IEC和IR46標(biāo)準(zhǔn)制定三代電表國標(biāo)體系，助力中國品牌更好融入國際市場(chǎng)。IEC標(biāo)準(zhǔn)體系是世界上運(yùn)用最廣泛的標(biāo)準(zhǔn)，通過參考IEC標(biāo)準(zhǔn)體系制定電能表國家標(biāo)準(zhǔn)體系，助力我國更好地融入全球市場(chǎng)、促進(jìn)技術(shù)交流、規(guī)范市場(chǎng)以及提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。1）第一代國家電能表標(biāo)準(zhǔn)體系：使國內(nèi)電能計(jì)量行業(yè)建立了生產(chǎn)許可證管理體系，形成了計(jì)量認(rèn)證型式評(píng)價(jià)體系，指導(dǎo)了86型三大系列電度表的聯(lián)合設(shè)計(jì)，使國內(nèi)電度表設(shè)計(jì)達(dá)到了國際80年代水平。2）第二代國家電能表標(biāo)準(zhǔn)體系：將我國電能表行業(yè)引入電子化、信息化時(shí)代，開啟了復(fù)費(fèi)率、預(yù)付費(fèi)、載波表等可以提供更多增值服務(wù)的多功能電能表時(shí)代，提升我國用電管理水平，使自動(dòng)化抄表成為可能。同時(shí)，構(gòu)建了完整的電子式電能表國家標(biāo)準(zhǔn)，為后來啟動(dòng)的智能計(jì)量器具的開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。3）第三代國家電能表標(biāo)準(zhǔn)體系：是在國網(wǎng)與南網(wǎng)企業(yè)等用戶端需求和國家制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步的牽引下，基于國際建議（IR46）和國際標(biāo)準(zhǔn)（IEC）得出的最新標(biāo)準(zhǔn)化成果，突出體現(xiàn)了時(shí)代特征和面向未來的發(fā)展需求，它將成為引領(lǐng)中國電能計(jì)量技術(shù)進(jìn)入智能化時(shí)代，與國際接軌的標(biāo)志性的標(biāo)準(zhǔn)化成果。隨著三代電能表國家標(biāo)準(zhǔn)體系的迭代，我國電能表行業(yè)已逐漸從“跟跑者”成長(zhǎng)為“領(lǐng)跑者”，先進(jìn)的智能電表技術(shù)讓我國生產(chǎn)的智能電表在海外擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，為智能電表走向全球市場(chǎng)提供了充足的動(dòng)能。三、海外重點(diǎn)國家已設(shè)立中長(zhǎng)期增長(zhǎng)目標(biāo)，各地區(qū)智能電表鋪設(shè)需求長(zhǎng)期存在3.1全球格局：22年全球智能電表市場(chǎng)約118億美元，亞、歐、北美份額約44%/28%/20%2022年全球智能電表市場(chǎng)約為118億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到160億美元。智能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對(duì)環(huán)境氣候變化重要舉措，全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表產(chǎn)品帶來廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)ResearchandMarkets和Statista數(shù)據(jù)，2022年全球智能電表市場(chǎng)約為118億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到160億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%。亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場(chǎng)的44%/23%/21%/7%/4%/1%。海外智能電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)與改造，整體存在較大需求，歐、亞及拉美部分較發(fā)達(dá)國家處于智能電網(wǎng)改造大規(guī)模投資建設(shè)期，多個(gè)國家已發(fā)布以智能計(jì)量為核心的智能電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)規(guī)劃，拉美及非洲大多數(shù)國家仍處于智能電網(wǎng)建設(shè)初期，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)工商業(yè)用電需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求愈加旺盛。海外智能電表普及率較低的國家大部分提出了明確的戰(zhàn)略目標(biāo)或政策法案，以實(shí)現(xiàn)快速推廣。3.2亞洲：東亞地區(qū)是最大最成熟的市場(chǎng)，東南亞、西亞、南亞貢獻(xiàn)更快增速取代老化的第一代智能電表將成為未來幾年亞州地區(qū)智能電表市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因之一，根據(jù)BergInsight數(shù)據(jù)，未來6年內(nèi)，替換電表的銷售量將占總量的60%。此外，雖然東亞是亞州最成熟的智能計(jì)量市場(chǎng)，但當(dāng)前增長(zhǎng)更快的市場(chǎng)主要位于東南亞、西亞、南亞，一大批智能電表項(xiàng)目正在席卷這兩個(gè)市場(chǎng)，印度的增長(zhǎng)預(yù)期最為顯著，最近已經(jīng)推出了新的政府資助計(jì)劃與項(xiàng)目，目標(biāo)是到2026年安裝2.5億臺(tái)智能預(yù)付費(fèi)電表。3.2.1東亞：中國占據(jù)至少70%的亞洲需求，日韓智能電表起步早、普及率高中國：占據(jù)70%亞洲智能電表需求，20年至今行業(yè)經(jīng)歷高速、調(diào)整、回暖三大階段。根據(jù)BergInsight，預(yù)計(jì)未來幾年中國市場(chǎng)將占到整個(gè)亞洲智能電表需求的70%-80%。行業(yè)方面，自2009年，國內(nèi)國網(wǎng)智能電表年度招標(biāo)主要經(jīng)歷了高速、調(diào)整、回暖三大階段。1）智能電表大規(guī)模鋪設(shè)高速階段（2010-2015）：智能電網(wǎng)規(guī)劃開始實(shí)施，國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)金額逐年上漲，智能電表行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。電表及用電采集設(shè)備平均招標(biāo)數(shù)量7300萬只/年，平均招標(biāo)金額170億元/年，整體維持在較高水平。2）智能電表全覆蓋目標(biāo)基本完成，招標(biāo)量調(diào)整階段（2016-2017）：2016年國家電網(wǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)用戶采集4.1億戶，采集覆蓋率達(dá)到95%，智能電表招標(biāo)量開始下滑；2017年國家電網(wǎng)智能電表覆蓋率達(dá)99.03%，招標(biāo)量調(diào)整至3700萬只/年。3）舊表更換周期啟動(dòng)，行業(yè)需求回暖（2018-至今）:智能電表工作周期一般為8-10年，2018年起在2010年開始大規(guī)模鋪設(shè)的電表產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入集中更換期，國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)量顯著回暖。此外，隨著2020年8月電表新標(biāo)準(zhǔn)落地，疊加新型電力系統(tǒng)建設(shè)，智能物聯(lián)表的全面推行和替換已成為必然趨勢(shì)，新一代智能電表招標(biāo)有望迎來新一輪上行周期，2022年電表和用電采集設(shè)備招標(biāo)量已回升至7654萬只。韓國：2021-30年計(jì)劃全范圍部署智能電網(wǎng)，規(guī)劃2020年實(shí)現(xiàn)100%智能電表普及率。韓國政府正在實(shí)施國家智能電網(wǎng)計(jì)劃，目標(biāo)在2030年左右建成全國范圍的智能電網(wǎng)，當(dāng)前新安裝及更換的電表主要以智能電表為主，此外還在濟(jì)州島開展著大規(guī)模的智能電網(wǎng)實(shí)驗(yàn)，期望在2020年實(shí)現(xiàn)CO2減排25％、2030年智能電網(wǎng)帶動(dòng)5萬人就業(yè)并培育6000億元內(nèi)需。根據(jù)GEPResearch，截至2016年韓國智能電表安裝總量預(yù)計(jì)已達(dá)到850萬個(gè)，普及率已達(dá)到50%左右，按照政府規(guī)劃到2020年實(shí)現(xiàn)近100%的普及率。日本：預(yù)計(jì)2024年智能電表的普及率提高到100%，同時(shí)迎來第一波替換大潮日本于2014年全面導(dǎo)入了現(xiàn)行的智能電表，根據(jù)ENERGYBIZ，截至2020年3月，其普及率達(dá)75%，全國約有615萬臺(tái)只能電表成功安裝使用，其中東京電力區(qū)域規(guī)劃在2020年內(nèi)將完成智能電表的100%部署，全國也將于2024年度將智能電表的普及率提高到100%。此外，根據(jù)“日本電力計(jì)量法”，家用低壓電表的使用期限被規(guī)定在了10年，因此，在2024年將迎來正在使用電表的第一批大規(guī)模更換潮。3.2.2西亞：沙特訂單展現(xiàn)“一帶一路”建設(shè)成果，卡塔爾、阿曼等加速全國推廣部署沙特：世界上單次部署規(guī)模最大的智能電表項(xiàng)目，為實(shí)現(xiàn)2030愿景。2020年簽約沙特智能電表項(xiàng)目，三星醫(yī)療、林洋能源、威勝信息為項(xiàng)目主要分包商。沙特智能電表項(xiàng)目是沙特為實(shí)現(xiàn)“2030愿景”實(shí)施的重大項(xiàng)目，是沙特建設(shè)智能電網(wǎng)和智慧城市的重要組成部分，也是目前世界上單次部署規(guī)模最大的智能電表項(xiàng)目，計(jì)劃在沙特全境安裝1000萬個(gè)智能電表，總金額25億美元。中電裝備作為唯一的非聯(lián)合體投標(biāo)人，成功中標(biāo)西南區(qū)標(biāo)包，項(xiàng)目總承包合同金額11億美元，占整個(gè)項(xiàng)目的44%，負(fù)責(zé)提供500萬只智能電表和其他配套設(shè)備的生產(chǎn)組裝、人員培訓(xùn)和2-3年的運(yùn)維服務(wù)。阿曼：未來五年內(nèi)計(jì)劃全國推廣120萬個(gè)智能電表，符合2040年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展愿景智能電表取代機(jī)械表的倡議符合阿曼2040年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展愿景，是數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的領(lǐng)先項(xiàng)目。阿曼2040年愿景的目標(biāo)之一是通過可再生能源和合理消費(fèi)等多種能源來實(shí)現(xiàn)能源安全，目標(biāo)到2030年20%的可再生能源消耗和到2040年的35-39%，：未來五年內(nèi)計(jì)劃全國推廣120萬個(gè)智能電表?？ㄋ枺侯A(yù)計(jì)部署60萬個(gè)智能電表，符合國家2030年愿景卡塔爾通用電力和水務(wù)公司（卡塔爾電力和水輸配電網(wǎng)的唯一所有者和運(yùn)營商）和沃達(dá)豐卡塔爾公司正在合作在全國范圍內(nèi)推出物聯(lián)網(wǎng)智能電表。根據(jù)協(xié)議，位于卡塔爾家庭和公司的60萬個(gè)智能電表將配備沃達(dá)豐物聯(lián)網(wǎng)SIM卡，可將實(shí)時(shí)計(jì)量數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸?shù)娇ㄋ柾ㄓ秒娏Φ南到y(tǒng)。3.2.3東南亞：多國政府已經(jīng)開始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖根據(jù)NortheastGroup數(shù)據(jù)，2018-2027年東南亞國家對(duì)智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資將達(dá)到98億美元。伴隨東南亞各國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、城市化進(jìn)程不斷加快，導(dǎo)致了電力需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。目前，有許多東南亞國家政府和相關(guān)行業(yè)部門在全球清潔能源等方面做出規(guī)劃和部署，如印度尼西亞、馬來西亞、泰國和菲律賓，已經(jīng)開始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖。印尼：制定AMI計(jì)劃時(shí)間表，與中國國家電網(wǎng)合作智能高級(jí)計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目。一直以來，印度尼西亞持續(xù)面臨著電網(wǎng)可靠性和農(nóng)村社區(qū)配電問題，包括間歇性停電、電損和盜電現(xiàn)象，為提高印度尼西亞電網(wǎng)的效率，國有電力公司PLN制定AMI計(jì)劃時(shí)間表并且已經(jīng)開始實(shí)施。計(jì)劃到2022年底再安裝120萬個(gè)商業(yè)化AMI（預(yù)計(jì)4月份全球公開招標(biāo)），到2035年總共安裝3500萬個(gè)AMI。2022年12月中國國網(wǎng)與印尼簽署高級(jí)智能計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目包括安裝120萬只智能電表，及安裝控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)。2023年7月，印尼智能高級(jí)計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了首批智能電表成功注冊(cè)上線運(yùn)行。馬來西亞：智能電網(wǎng)建設(shè)迅速發(fā)展，計(jì)劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表。馬來西亞是東南亞地區(qū)的第三大經(jīng)濟(jì)體，伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，馬來西亞的社會(huì)用電量也隨之激增，電力建設(shè)項(xiàng)目也愈發(fā)受到當(dāng)局政府的重視，政府提出到2025年可再生能源裝機(jī)容量比例達(dá)到31%，2035年提高到40%。馬來西亞最大電力公司TNB已實(shí)施AMR項(xiàng)目，并有4.5萬大客戶配備了智能電表和GSM解調(diào)器。其中有計(jì)劃實(shí)施AMI和智能表計(jì)。另外，在未來4年內(nèi)還將投資約170億元改善輸電網(wǎng)絡(luò)，每年還將花費(fèi)約120億元用于新電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)。2019年，國家電力公司(TNB)宣布將為馬來西亞半島所有客戶推出智能電表，計(jì)劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表，當(dāng)前已安裝230萬。從供應(yīng)端來看，馬來西亞本土智能電表制造商的生產(chǎn)規(guī)模普遍不大，技術(shù)和設(shè)備相對(duì)落后，因此導(dǎo)致馬來西亞市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口智能電表有著較大的依賴性。3.2.4南亞：印度市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊，但以往推廣速度緩慢、曾限制從中資企業(yè)采購根據(jù)BergInsight預(yù)測(cè)，印度在2020年底的智能電表普及率僅達(dá)到1%左右，或?qū)⒊蔀槲磥韼啄陙喬貐^(qū)智能電表整體普及率增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，但印度最近在加大智能電表部署方面遇到了困難，其在幾年內(nèi)推出約2.5億臺(tái)智能電表的目標(biāo)迄今未實(shí)現(xiàn)，安裝數(shù)量在2018-2019年僅翻了一番，到2020年底達(dá)到300萬臺(tái)。根據(jù)印度國家智能電網(wǎng)（NSGM）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，印度在2023年9月剛剛跨越了500萬套智能電表的里程碑，其中120多萬套是智能預(yù)付費(fèi)電表。2020年印度政府取消了向海興電力印度尼西亞子公司購買200萬臺(tái)智能電表的合同，取消原因是海興電力印度尼西亞子公司為中國企業(yè)，此條件不符合印度目前投標(biāo)的要求。此外據(jù)BusinessStandard報(bào)道，印度工商部近期將發(fā)布“質(zhì)量控制令(QCO)”以限制電風(fēng)扇和智能電表的進(jìn)口。3.3歐洲：2022年智能電表普及率56%，西/北歐推廣順利，中/東/東南歐將貢獻(xiàn)新增量歐洲智能電表發(fā)展程度較割裂。歐盟09年頒布《歐洲電力市場(chǎng)指令》，要求成員國在2020年前大范圍推廣智能電表，而2022年普及率僅為56%，目前27個(gè)歐盟國家中推廣情況：1）13個(gè)國家現(xiàn)已基本完成了智能電表的部署：瑞典、丹麥、芬蘭、愛沙尼亞、西班牙、挪威、盧森堡、拉脫維亞、意大利、法國、馬耳他、斯洛文尼亞和荷蘭普及率超過80%.2）葡萄牙、奧地利、英國和愛爾蘭這4個(gè)國家正在進(jìn)行推廣工作，其中三個(gè)國家的目標(biāo)是到2024年達(dá)到80%.3）有11個(gè)國家進(jìn)度落后：比利時(shí)、克羅地亞、波蘭、斯洛伐克、立陶宛和匈牙利剛剛開始建設(shè)智能電表；保加利亞、塞浦路斯、捷克、德國和希臘智能電表普及率＜20%。根據(jù)BergInsight數(shù)據(jù)，2021年底，歐洲地區(qū)擁有近1.63億個(gè)智能電表，對(duì)應(yīng)普及率為53%，2022年底普及率進(jìn)一步提升至56%，預(yù)計(jì)2027年增至74%，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。1）市場(chǎng)份額方面：意大利是出貨量最大的市場(chǎng)，目前正處于第二代產(chǎn)品的推廣中，2022年安裝了約600萬臺(tái)電表；法國是第二大市場(chǎng)，年出貨量接近500萬臺(tái)，并于年內(nèi)完成了全國部署的大規(guī)模推廣階段；英國、波蘭和奧地利的出貨量也位列前五，其中正在加速部署的波蘭將在未來占據(jù)更大市場(chǎng)份額2）第二代智能電表：除了英國、法國、奧地利、比利時(shí)和葡萄牙、希臘和德國等國家主要部署第一代智能電表外，意大利、瑞典、西班牙等國家第二代智能電表部署將在2025年前貢獻(xiàn)巨大出貨量。3）市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)移：西歐和北歐許多國家的推廣工作目前已經(jīng)進(jìn)展順利或基本完成，重心正日益轉(zhuǎn)向中歐、東歐和南歐。預(yù)計(jì)到2027年，中歐、東歐、南歐地區(qū)將占?xì)W洲智能電表年度出貨量的48%，高于2021年的18%，僅考慮第一代智能電表年度出貨量的增長(zhǎng)情況，目前增長(zhǎng)最快的10個(gè)市場(chǎng)均位于中東歐和東南歐。3.3.1西歐：較早推廣、普及率基本在50%以上，英國、法國等國均有明確增長(zhǎng)目標(biāo)英國：政府目標(biāo)25年80%家庭和73%的企業(yè)部署智能電表，當(dāng)前普及率為57%。根據(jù)NAO，英國政府認(rèn)為智能電表的推出能夠帶來一系列好處，其中包括為能源供應(yīng)商降本增效、幫助能源消費(fèi)者節(jié)能減排，因此在2008年首次宣布將強(qiáng)制要求供應(yīng)商安裝智能電表，并在2011年為每個(gè)家庭和小企業(yè)制定規(guī)劃，并要求在2019完成。但在2013年，這一義務(wù)被延長(zhǎng)至2020年底，后來又一度被延長(zhǎng)至2021年底。2022年英國政府推出了一個(gè)新的四年監(jiān)管框架，為電表供應(yīng)商設(shè)定了更具有約束力的目標(biāo)，即到2025年底，至少要在80%的供應(yīng)家庭和73%的小企業(yè)中安裝智能電表。截至2023年3月，英國已部署的5710萬只電表中，3240萬為智能電表，普及率達(dá)57%。法國：2023年1月起強(qiáng)制家庭安裝Linky智能電表。從2015年12月開始，法國電網(wǎng)（ENEDIS）開始了名為L(zhǎng)inky的智能電表部署項(xiàng)目，這項(xiàng)計(jì)劃投資50億歐元的項(xiàng)目，將法國目前正在使用的3500萬機(jī)械電表以及普通電子電表替換，目的是將法國當(dāng)前的電網(wǎng)智能化改造以應(yīng)對(duì)新的能源供應(yīng)挑戰(zhàn)。截至2022年年底，法國約3640萬戶家庭配備了Linkv電表，僅有6%家庭未安裝，經(jīng)法國能源監(jiān)管委員會(huì)（CRE）批準(zhǔn)，從2023年1月起，家中還沒有安裝Linky電表和沒有向電力供應(yīng)商ENEDIS提交電力消費(fèi)數(shù)據(jù)的客戶，每年需要再額外支付50歐元費(fèi)用。3.3.2北歐：智能電表布局全歐洲最超前，多數(shù)國家已步入推廣第二代產(chǎn)品階段芬蘭：第二代智能電表項(xiàng)目將持續(xù)至2025年，第二代普及率已接近40%。根據(jù)芬蘭第二大網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司Elenia數(shù)據(jù)，第二代智能電表推廣計(jì)劃于2021年開始，預(yù)計(jì)持續(xù)到2025年，至今已安裝了超過15萬臺(tái)，當(dāng)前普及率達(dá)40%。新一代智能電表主要采用芬蘭本土設(shè)計(jì)，由Elenia與智能電網(wǎng)解決方案提供商Aidon合作開發(fā)。挪威：2023年99%用戶已裝配智能電表，政府重心將轉(zhuǎn)移至運(yùn)維與數(shù)字化管理。最早智能電表相關(guān)推廣規(guī)劃始于2000年，并在2019年成為強(qiáng)制要求，在四年后的2023年，挪威能源監(jiān)管局(NVE-RME)宣布，低壓配電網(wǎng)中近99%的計(jì)量節(jié)點(diǎn)都配備了智能電表，超過230萬戶家庭幾乎全部擁有了智能電表。隨著智能電表即將完成百分百部署，NVE現(xiàn)在將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向管理已安裝的智能電表并設(shè)立了挪威智能電表數(shù)據(jù)中心，以通過更高效的通信和數(shù)據(jù)管理來實(shí)現(xiàn)高效利用，3.3.3中歐：智能電表推廣進(jìn)度普遍落后，近期多國已設(shè)立2030年前的增長(zhǎng)目標(biāo)德國：法律強(qiáng)制推廣智能電表，2025、2028、2030年底分別要求達(dá)到20%、50%、95%。德國政府2023年春季通過了一項(xiàng)法律草案，以重啟能源轉(zhuǎn)型的數(shù)字化、并加速智能電表產(chǎn)品推廣，設(shè)立了到2025年底20%、到2028年底達(dá)到50%，到2030年底達(dá)到95%明確的推廣目標(biāo)。此次法案是德國真正實(shí)現(xiàn)數(shù)字化能源系統(tǒng)的重要一步，同時(shí)將為電力市場(chǎng)化鋪路。從2025年開始，無論客戶數(shù)量如何，所有電力供應(yīng)商都必須提供動(dòng)態(tài)電價(jià)，而目前只有擁有超過10萬名客戶的大型供應(yīng)商才需要提供帶有智能計(jì)量的動(dòng)態(tài)電價(jià)。波蘭：預(yù)計(jì)到2028年為80%的消費(fèi)者安裝智能電表，總投資預(yù)計(jì)超過17億美元。根據(jù)波蘭輸配電協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，目前，只有11%的中小企業(yè)和9%的家庭安裝了智能電表，普及率整體低于20%，但波蘭當(dāng)前正在遵守歐盟指令，預(yù)計(jì)到2028年為80%的消費(fèi)者安裝智能電表，將安裝超過1140萬個(gè)智能電表，總投資超過17億美元，主要由五家配電系統(tǒng)運(yùn)營商來推廣，目前Energa運(yùn)營商所管轄區(qū)域普及率最高，接近50%。3.4非洲：2030年實(shí)現(xiàn)電力覆蓋目標(biāo)、北/南/東非第一代智能電表進(jìn)展相對(duì)較快非洲仍有40%多的人口無法獲取電力，主要集中在撒哈拉以南的非洲地區(qū)，非洲持續(xù)以提升電氣化率為主要發(fā)展目標(biāo)，據(jù)世界能源理事會(huì)估計(jì)，非洲計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村電氣化率51％的目標(biāo)，至少需要投入3500億美元。非洲大多數(shù)電力公司仍在采購和安裝第一代智能電表，推廣的主要因素是確保電費(fèi)收入和減少人工抄表等非收入開支。非洲的電氣化建設(shè)通常側(cè)重于增加發(fā)電量，但仍需要花費(fèi)數(shù)十億美元來建設(shè)輸配電網(wǎng)以及智能電表，因?yàn)槿绻麤]有有效的計(jì)量，非洲公用事業(yè)公司將無法回籠資金以對(duì)其電網(wǎng)進(jìn)行充分投資。近年來，中國制造較低成本的智能電表在非洲認(rèn)可度較高，目前埃及、安哥拉、科特迪瓦、埃塞俄比亞、加納、肯尼亞、尼日利亞和南非等地區(qū)項(xiàng)目進(jìn)展相對(duì)較快，在非洲符合STS標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)付費(fèi)表和防竊電表是主流需求。南非：國家電力公司目前正通過智能電表解決持續(xù)不斷的限電問題。2023年10月，為了解決持續(xù)不斷的限電問題，南非國家電力公司Eskom正在積極推進(jìn)一項(xiàng)計(jì)劃，希望通過遠(yuǎn)程控制家庭電力消耗來減輕電網(wǎng)負(fù)擔(dān)。當(dāng)?shù)刂悄茈姳砥放瓢↙andis+Gyr、Conlog、Actom、ElsterKent，以及海興電力、林洋能源和三星醫(yī)療。3.5北美洲：目前智能電表的普及率仍未達(dá)到80%，由少數(shù)幾家外資廠商主導(dǎo)北美地區(qū)智能電表的發(fā)展相對(duì)計(jì)劃進(jìn)程較為緩慢，比如美國政府于2009年推出了“智能電網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃”，要求在2020年之前實(shí)現(xiàn)智能電表的普及。但由于智能電表的部署成本較高，加上電網(wǎng)的規(guī)模較大，2021年北美（包括加拿大）智能電表的普及率為74%，目前仍未達(dá)到80%。隨著更換智能電表項(xiàng)目的增加，北美市場(chǎng)智能電表技術(shù)的發(fā)展在過去幾年中已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向滿足一些新興需求，比如尋求利用其現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍來實(shí)現(xiàn)更廣泛的智慧城市應(yīng)用，同時(shí)還包括快速增長(zhǎng)的電車數(shù)量和分布式能源與電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的整合。從供應(yīng)商端來看，根據(jù)BergInsight數(shù)據(jù)，北美市場(chǎng)由少數(shù)幾家廠商主導(dǎo)，包括Itron和蘭吉爾，各占32%的市場(chǎng)份額，Aclara占比23%，其余為Honeywell和Sensus。美國：預(yù)計(jì)2023年底普及率達(dá)到80%，2025年普及率接近85%，部署1.35億臺(tái)。根據(jù)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)，2020年美國在用的智能電表共有1.03億臺(tái)，占全部1.60億臺(tái)電表的64%以上。其中西南、東北、東南等地區(qū)的智能電表普及率超過70%。從客戶群體上看，民用戶普及率最高，其次是商業(yè)用戶，工業(yè)用戶排名最后。據(jù)EEI和BergInsight預(yù)測(cè)，到2023年年底，美國家庭和企業(yè)將安裝1.28億臺(tái)智能電表，相當(dāng)于80%的普及率，高于2021年1.14臺(tái)智能電表的普及率73%，預(yù)計(jì)2027年普及率將達(dá)到93%。3.6南美洲/拉丁美洲：2022年拉丁美洲普及率僅為6.2%，巴西為智能電表市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者拉丁美洲市場(chǎng)潛力巨大，年安裝量將以22%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。根據(jù)Berginsight數(shù)據(jù)，拉丁美洲擁有約1.87億電力客戶，是一個(gè)潛力巨大的龐大市場(chǎng)，但與歐洲、北美、東亞等地區(qū)相比智能電表普及率明顯較低，2022年僅為6.2%。拉美每年對(duì)于電表需求量為1600-2700萬臺(tái)，其中巴西和墨西哥合計(jì)占比70%以上。預(yù)計(jì)2022年到2028年，年安裝量將以22%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，從2022年的1170萬臺(tái)增長(zhǎng)至2028年的3840萬臺(tái)，拉丁美洲普遍存在的竊電損失將繼續(xù)成為智能電表投資的主要推動(dòng)力。巴西：普及率預(yù)計(jì)從22年的5.7%提升至28年的21.5%，中國電表廠商推廣順利。巴西為拉美最大的科技市場(chǎng)，根據(jù)berginsight數(shù)據(jù)，普及率預(yù)計(jì)