風(fēng)電-周報(bào)：新型儲(chǔ)能并網(wǎng)調(diào)度通知出臺(tái)有力支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)

請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明強(qiáng)于大市（維持評(píng)級(jí)）行業(yè)走勢(shì)電力設(shè)備及新能源滬深300 -5%強(qiáng)于大市（維持評(píng)級(jí)）行業(yè)走勢(shì)電力設(shè)備及新能源滬深300 -5%-27%2023-042023-082023-122024-04作者分析師于夕朦分析師王澤雷聯(lián)系人謝斯塵相關(guān)研究1、《產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出爐，氫能發(fā)展行穩(wěn)（2024.04.08-2024.04.14）》2024-04-17總和數(shù)據(jù)跟蹤》2024-04-173、《2024年國(guó)網(wǎng)首批計(jì)量設(shè)備中標(biāo)公批次電表中標(biāo)公示點(diǎn)評(píng)》2024-04-10新型儲(chǔ)能并網(wǎng)調(diào)度通知出臺(tái)，有力支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)股票股票投資EPS（元）PE代碼名稱(chēng)評(píng)級(jí)2023E2024E2023E2024E300443.SZ金雷股份增持1.542.0913.029.59300569.SZ天能重工增持0.380.5512.898.91301155.SZ海力風(fēng)電增持2.03.8721.5911.16603507.SH振江股份買(mǎi)入1.312.0118.5212.07603606.SH東方電纜增持1.45(實(shí)際值)1.9729.5721.77605222.SH起帆電纜買(mǎi)入1.3(實(shí)際值)1.7612.69.31688349.SH三一重能增持1.521.9718.9814.64688676.SH金盤(pán)科技增持1.18(實(shí)際值)1.8240.7526.42本周行業(yè)概括：1）行業(yè)動(dòng)態(tài)：廣東省揭陽(yáng)市發(fā)展和改革局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《揭陽(yáng)市儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃（2023-2030年）》的通知。根據(jù)《規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2025年接入揭陽(yáng)市電網(wǎng)的電源總裝機(jī)為12964.3MW，其中：海上風(fēng)電裝機(jī)3008.5MW、26304.7MW，其中：海上風(fēng)電裝機(jī)9308.5MW、陸上風(fēng)電裝機(jī)436MW。海上風(fēng)電規(guī)劃方面，“十四五”及“十五五”期間，揭陽(yáng)市將全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地落實(shí)，加速推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)，“十四五”末期開(kāi)工建設(shè)4400MW，規(guī)劃并網(wǎng)目標(biāo)2191MW，“十五五”規(guī)劃并網(wǎng)目標(biāo)8491MW。陸上風(fēng)電規(guī)劃方面，因地制宜發(fā)展集中式和分布式陸上風(fēng)電，推進(jìn)揭陽(yáng)市惠來(lái)縣石碑山風(fēng)場(chǎng)“上大壓小”（拆舊建新）、揭陽(yáng)市惠來(lái)海灣石風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目等建成投產(chǎn)。2）板塊漲跌幅：本周相關(guān)個(gè)股標(biāo)的雙一科技、金盤(pán)科技、揚(yáng)電科技、盤(pán)古智能和中際聯(lián)合領(lǐng)漲，漲幅分別為15.81%、14.16%、7.14%、4.59%和3.61%；博菲電氣、恒潤(rùn)股份、麥加芯彩、太陽(yáng)電纜和新強(qiáng)聯(lián)領(lǐng)跌，跌幅分別為-15.24%、-8.61%、-8.21%、-7.80%和-7.35%。3）裝機(jī)數(shù)據(jù)跟蹤：2024年1-2月，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)9.89GW，同比2023年同期增長(zhǎng)69.35%；全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量1497億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量9.77%。4）原材料價(jià)格：相對(duì)于上周原材料價(jià)格，本周中厚板、螺紋鋼、廢鋼指數(shù)、現(xiàn)貨銅和現(xiàn)貨鋁價(jià)格上漲，現(xiàn)貨環(huán)氧樹(shù)脂價(jià)格下跌，鑄造生鐵價(jià)格不變。行業(yè)點(diǎn)評(píng)觀點(diǎn)：“雙碳”背景下，我國(guó)加快構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，新型儲(chǔ)能起到支撐新能源發(fā)揮主體電源作用的關(guān)鍵技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障。近日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，要求準(zhǔn)確把握新型儲(chǔ)能功能定位，明確接受電力系統(tǒng)調(diào)度新型儲(chǔ)能范圍。《通知》提出從三個(gè)方面加強(qiáng)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)行管理，包括規(guī)范新型儲(chǔ)能并網(wǎng)接入管理、優(yōu)化新型儲(chǔ)能調(diào)度方式，以及加強(qiáng)新型儲(chǔ)能運(yùn)行管理。此外，政策明確了新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度技術(shù)要求，強(qiáng)化新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度協(xié)調(diào)保障。截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí)，較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%。裝機(jī)規(guī)模迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，新型儲(chǔ)能的利用率仍較低，該《通知》的印發(fā)將有助于通過(guò)細(xì)化政策措施規(guī)范新型儲(chǔ)能并網(wǎng)接入，提升新型儲(chǔ)能利用率及裝機(jī)規(guī)模，為新型電力系統(tǒng)和新型能源體系建設(shè)提供有力支撐。分陸上和海上風(fēng)電來(lái)看，2023年P(guān).2請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明全國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)并網(wǎng)69.86GW，同比增長(zhǎng)114.43%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)并網(wǎng)6.04GW，同比增長(zhǎng)19.56%；陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)404.92GW，同比增年以來(lái)海上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格下降趨勢(shì)明顯，均價(jià)為3589.50元/kW。招投標(biāo)方面，本周風(fēng)電機(jī)組啟動(dòng)招標(biāo)1407.6MW，為12個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目；采購(gòu)開(kāi)標(biāo)2610MW，為10個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目和2個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。其中，陸上風(fēng)電中標(biāo)均價(jià)為1859.43元/kW，海上風(fēng)電中標(biāo)單價(jià)為3388.00元/kW。倍，環(huán)比上周均有所下降。估值水平方面，2024年4月8日-4月12日風(fēng)電設(shè)備指數(shù)市盈率區(qū)間為24.44倍~25.27倍，市凈率區(qū)間為1.43倍~1.48倍。投資建議：國(guó)家能源局發(fā)布2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)，多地海風(fēng)重點(diǎn)項(xiàng)目清單公示。山東、江蘇、浙江、廣東等海風(fēng)大省已規(guī)劃/核準(zhǔn)項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，各種跡象表明前期限制海風(fēng)發(fā)展的影響因素逐步減弱。我國(guó)海上風(fēng)電需求放量在即，塔架管樁環(huán)節(jié)有望直接受益，隨后是海纜環(huán)節(jié)最為相關(guān)。產(chǎn)業(yè)鏈零部件企業(yè)也將受益于海風(fēng)建設(shè)提速和海外市場(chǎng)拓展的需求提振，大型化趨勢(shì)和新技術(shù)的應(yīng)用打開(kāi)整機(jī)和零部件企業(yè)發(fā)展空間。隨著需求改善，塔筒管樁產(chǎn)能利用率和單噸盈利同步提升，建議關(guān)注海外市場(chǎng)開(kāi)拓順利和訂單獲取能力較強(qiáng)的海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能、大金重工、天能重工；風(fēng)電向深遠(yuǎn)海邁進(jìn)將顯著提升對(duì)行業(yè)領(lǐng)先海纜企業(yè)高電壓等級(jí)產(chǎn)品的需求，重點(diǎn)推薦區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯及有望進(jìn)一步取得突破的企業(yè)，如東方電纜、起帆電纜；建議關(guān)注海外市場(chǎng)布局長(zhǎng)久，產(chǎn)品認(rèn)可度和市占率高，大客戶(hù)關(guān)系持久穩(wěn)定的零部件企業(yè)，如金盤(pán)科技、振江股份、金雷股份、日月股份、中際聯(lián)合等。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格短期劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)電項(xiàng)目延期及裝機(jī)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；全球政治形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。P.3請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明內(nèi)容目錄 4 4 5 5 5 7 7 7 8 9 圖表目錄圖表1：本周行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)匯總 4圖表2：本周行業(yè)重要公司公告 5 6 6圖表5：本周風(fēng)電設(shè)備指數(shù)最新TTM市盈率為24.44倍，MRQ市凈率為1.43倍 6圖表6：本周漲幅排名前五個(gè)股 7圖表7：本周跌幅排名前五個(gè)股 7圖表8：2023年GDP為126.06萬(wàn)億元，同增5.2% 7圖表9：2024年1-2月全社會(huì)用電量為15316億千瓦時(shí)，同增11.0% 7圖表10：1-2月全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)989萬(wàn)千瓦，同增69.35% 8圖表11：截至24年2月全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)45035萬(wàn)千瓦，同增21.30% 8圖表12：1-2月全國(guó)風(fēng)電設(shè)備累計(jì)平均利用373小時(shí) 8圖表13：1-2月全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量1497億千瓦時(shí) 8 9 9圖表16：中厚板含稅3873元/噸，螺紋鋼含稅3554元/噸 9 9圖表18：廢鋼指數(shù)2502.50元/噸，環(huán)比上漲2.68% 10圖表19：現(xiàn)貨銅76160元/噸，環(huán)比上漲3.68% 10圖表20：現(xiàn)貨鋁20560元/噸，環(huán)比上漲4.15% 10圖表21：現(xiàn)貨環(huán)氧樹(shù)脂12600.00元/噸，環(huán)比下跌0.53% 10 11 11 11圖表25：2023年至今海上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格趨勢(shì) 12P.4請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明1.行業(yè)動(dòng)態(tài)1.1本周風(fēng)電板塊重要?jiǎng)討B(tài)圖表1：本周行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)匯總來(lái)源主要內(nèi)容行業(yè)總體2024/4/8揭陽(yáng)市人民政府廣東省揭陽(yáng)市發(fā)展和改革局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《揭陽(yáng)市儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃（2023-2030年）》的通知。根據(jù)《規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2025年接入揭陽(yáng)市電網(wǎng)的電源總裝機(jī)為12964.3MW，其中：海上風(fēng)電裝機(jī)3008.5MW、陸上風(fēng)電裝機(jī)382.6MW；預(yù)計(jì)2030年接入市電網(wǎng)的電源總裝機(jī)為26304.7MW，其中：海上風(fēng)電裝機(jī)9308.5MW、陸上風(fēng)電裝機(jī)436MW。海上風(fēng)電規(guī)劃方面，“十四五”及“十五五”期間，揭陽(yáng)市將全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地落實(shí)，加速推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)，“十四五”末期開(kāi)工建設(shè)4400MW，規(guī)劃并網(wǎng)目標(biāo)2191MW，“十五五”規(guī)劃并網(wǎng)目標(biāo)8491MW。陸上風(fēng)電規(guī)劃方面，因地制宜發(fā)展集中式和分布式陸上風(fēng)電，推進(jìn)揭陽(yáng)市惠來(lái)縣石碑山風(fēng)場(chǎng)“上大壓小”（拆舊建新）、揭陽(yáng)市惠來(lái)海灣石風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目等建成投產(chǎn)。2024/4/10每日風(fēng)電商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)局主要負(fù)責(zé)人在布魯塞爾會(huì)見(jiàn)歐委會(huì)貿(mào)易防御司司長(zhǎng)馬丁·盧卡斯，第一時(shí)間就歐盟對(duì)中國(guó)風(fēng)機(jī)供應(yīng)商發(fā)起補(bǔ)貼調(diào)查以及再次發(fā)布關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)存在“嚴(yán)重扭曲”的報(bào)告等問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)正交涉。中方認(rèn)為，歐方迄今為止發(fā)起的FSR調(diào)查均針對(duì)中國(guó)新能源相關(guān)企業(yè)，目標(biāo)指向明顯，不僅嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)企業(yè)赴歐開(kāi)展投資貿(mào)易合作的信心，干擾中歐產(chǎn)業(yè)互利合作，也將影響全球應(yīng)對(duì)氣候變化的努力和綠色轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。2024/4/12國(guó)家能源局國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，該通知自發(fā)布之日起施行，有效期五年。《通知》指出，積極支持新能源+儲(chǔ)能、聚合儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充一體化等聯(lián)合調(diào)用模式發(fā)展，優(yōu)先調(diào)用新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目，充分發(fā)揮各類(lèi)儲(chǔ)能價(jià)值。調(diào)用新型儲(chǔ)能時(shí)，對(duì)于參與電力市場(chǎng)的新型儲(chǔ)能，按照市場(chǎng)出清結(jié)果安排新型儲(chǔ)能運(yùn)行，對(duì)于暫不具備參與電力市場(chǎng)條件的新型儲(chǔ)能，通過(guò)調(diào)度指令進(jìn)行調(diào)用。在發(fā)生危及電力系統(tǒng)安全事故（事件）及其他必要情況時(shí)，所有調(diào)管范圍內(nèi)的新型儲(chǔ)能應(yīng)接受電力調(diào)度機(jī)構(gòu)統(tǒng)一直接調(diào)用，直接調(diào)用期間按照獨(dú)立儲(chǔ)能充放電價(jià)格機(jī)制執(zhí)海上風(fēng)電2024/4/8風(fēng)芒能源近日，大唐福建公司平潭長(zhǎng)江澳海上風(fēng)電項(xiàng)目成功通過(guò)綠色電力交易準(zhǔn)入條件核驗(yàn)，進(jìn)入公示環(huán)節(jié)，標(biāo)志著福建省內(nèi)首家海上風(fēng)電項(xiàng)目獲批參與綠電交易，實(shí)現(xiàn)海風(fēng)綠電“零的突破”。運(yùn)達(dá)股份首個(gè)海外海上項(xiàng)目——越南項(xiàng)目全部機(jī)組順利完成吊裝，比預(yù)定時(shí)間運(yùn)達(dá)股份首個(gè)海外海上項(xiàng)目——越南項(xiàng)目全部機(jī)組順利完成吊裝，比預(yù)定時(shí)間提前12024/4/102024/4/10海上風(fēng)電觀察海上風(fēng)電觀察個(gè)多月，打造越南海上“工期最短、條件最難、施工最快”的標(biāo)桿案例，再次彰顯運(yùn)達(dá)速度和服務(wù)品質(zhì)。福建省發(fā)改委公示該省可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單。名單共包括3個(gè)海上風(fēng)2024/4/11福建省發(fā)改委電項(xiàng)目，分別為連江外海海上風(fēng)電場(chǎng)、漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目、閩南海上風(fēng)電基地B-2區(qū)項(xiàng)目，容量共計(jì)2.7GW。2024/4/11北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)大唐CZ3海上風(fēng)電項(xiàng)目已順利完成陸上集控中心第一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)任務(wù)：第一罐混凝土成功澆筑，這也標(biāo)志著項(xiàng)目陸上工程正式拉開(kāi)基建序幕，海上裝機(jī)施工正在進(jìn)行，預(yù)計(jì)6月初開(kāi)始吊裝，一廠址60萬(wàn)千瓦確保今年年底投產(chǎn)發(fā)電。陸上風(fēng)電2024/4/8風(fēng)芒能源龍?jiān)措娏Πl(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表表示，2021年12月，《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》征求意見(jiàn)稿發(fā)布后，龍?jiān)措娏υ趶V東、寧夏、新疆等地率先啟動(dòng)了風(fēng)電P.5請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明日期來(lái)源主要內(nèi)容場(chǎng)“以大代小”改造示范項(xiàng)目。2023年6月，文件正式出臺(tái)，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò)15年或單臺(tái)機(jī)組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展改造升級(jí)。公司根據(jù)政策規(guī)定，對(duì)在運(yùn)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行了全面梳理，結(jié)合示范項(xiàng)目改造經(jīng)驗(yàn)，制定了《龍?jiān)措娏︼L(fēng)電項(xiàng)目改造升級(jí)規(guī)劃》，并啟動(dòng)了黑龍江、甘肅、內(nèi)蒙古、遼寧、福建、吉林、浙江和新疆等省區(qū)的部分風(fēng)電項(xiàng)目的“以大代小”改造工作，相應(yīng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。1.2本周行業(yè)重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)圖表2：本周行業(yè)重要公司公告公告日期公司公告內(nèi)容2024/4/8巨力索具（002342）為提升海洋裝備領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力，公司于2024年4月8日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司擬以自有貨幣資金1000.00萬(wàn)元人民幣投資設(shè)立全資子公司巨力索具（海南）有限公司（暫定名）。2024/4/9萬(wàn)馬股份（002276）2023年，公司緊緊圍繞“一體兩翼、南北聯(lián)動(dòng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步夯實(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入151.21億元，同比增長(zhǎng)3.04%，經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.55億元，同比增長(zhǎng)34.97%。2024/4/10太陽(yáng)電纜（002300）公司發(fā)布2023年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,354,466.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.37%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額23,591.34萬(wàn)元，同比下降21.70%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17,558.93萬(wàn)元，同比下降23.53%，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)17,654.83萬(wàn)元，較上年同期下降17.24%。歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益190,047.46萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)5.99%，每股凈資產(chǎn)2.63元，較年初增長(zhǎng)6.05%。2024/4/11明陽(yáng)智能（601615）公司發(fā)布2024年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年1-3月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25,000.00萬(wàn)元到35,000.00萬(wàn)元，與上年同期相比將增加47,626.47萬(wàn)元到57,626.47萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。預(yù)計(jì)2024年1-3月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為22,000.00萬(wàn)元到32,000.00萬(wàn)元，與上年同期相比將增加50,956.13萬(wàn)元到60,956.13萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2024/4/12中際聯(lián)合（605305）2023年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110,452.48萬(wàn)元，同比上升38.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司月31日，公司總資產(chǎn)282,086.65萬(wàn)元，較上年期末增長(zhǎng)12.66%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)230,742.38萬(wàn)元，較上年期末增長(zhǎng)6.67%，公司毛利率穩(wěn)定增長(zhǎng)。2.風(fēng)電板塊行情回顧2.1板塊漲跌與估值點(diǎn)，風(fēng)電設(shè)備板塊整體表現(xiàn)一般。本周風(fēng)電設(shè)備指數(shù)最新TTM市盈率為24.44倍，MRQ設(shè)備指數(shù)市盈率區(qū)間為24.44倍~25.27倍，市凈率區(qū)間為1.43倍~1.48倍。P.6請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明圖表3：本周申萬(wàn)一級(jí)電力設(shè)備行業(yè)指數(shù)漲-3.67%，排名第18-1.50%-4.50%-7.50%-3.67%輕工制造電力設(shè)備醫(yī)藥生物環(huán)保-3.67%輕工制造電力設(shè)備醫(yī)藥生物環(huán)保農(nóng)林牧漁非銀金融食品飲料國(guó)防軍工建筑裝飾電子計(jì)算機(jī)商貿(mào)零售建筑材料美容護(hù)理傳媒家用電器綜合基礎(chǔ)化工機(jī)械設(shè)備通信交通運(yùn)輸石油石化汽車(chē)社會(huì)服務(wù)鋼鐵銀行紡織服飾有色金屬煤炭公用事業(yè)圖表4：本周申萬(wàn)二級(jí)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)指數(shù)漲-3.43%，排名第68 -50.00%風(fēng)電設(shè)備滬深300創(chuàng)業(yè)板指圖表5：本周風(fēng)電設(shè)備指數(shù)最新TTM市盈率為24.44倍，MRQ市凈率為1.43倍PE-TTM(剔除負(fù)值)PB-MRQP.7請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明2.2個(gè)股漲跌幅排名本周相關(guān)個(gè)股標(biāo)的雙一科技、金盤(pán)科技、揚(yáng)電科技、盤(pán)古智能和中際聯(lián)合領(lǐng)漲，漲幅分別為15.81%、14.16%、7.14%、4.59%和3.61%；博菲電氣、恒潤(rùn)股份、麥加芯彩、太陽(yáng)電纜和新強(qiáng)聯(lián)領(lǐng)跌，跌幅分別為-15.24%、-8.61%、-8.21%、-7.80%和-7.35%。圖表6：本周漲幅排名前五個(gè)股排名代碼名稱(chēng)股價(jià)（元）漲跌幅（%）1雙一科技--2688676金盤(pán)科技46.593揚(yáng)電科技--4盤(pán)古智能4.59%5605305中際聯(lián)合3.61%圖表7：本周跌幅排名前五個(gè)股排名代碼名稱(chēng)股價(jià)（元）漲跌幅（%）PE1001255博菲電氣2603985恒潤(rùn)股份-8.61%66.403603062麥加芯彩40.00-8.21%22.134002300太陽(yáng)電纜-5新強(qiáng)聯(lián)3.宏觀數(shù)據(jù)及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)跟蹤3.1宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)圖表8：2023年GDP為126.06萬(wàn)億元，同增5.2%圖表9：2024年1-2月全社會(huì)用電量為15316億千瓦時(shí)，同增11.0%0GDP（萬(wàn)億元）yoy（%）0全社會(huì)用電量（億kWh）yoy（%）P.8請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明03.2風(fēng)電裝機(jī)數(shù)據(jù)回顧0瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量9.77%。2023年陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)規(guī)模同比2022年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，海上風(fēng)電并網(wǎng)容量2023圖表10：1-2月全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)989萬(wàn)千瓦，同增69.35%圖表11：截至24年2月全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)45035萬(wàn)千瓦，同增21.30%全國(guó)風(fēng)電新增發(fā)電裝機(jī)容量（萬(wàn)kW）yoy（%）全國(guó)風(fēng)電新增發(fā)電裝機(jī)容量（萬(wàn)kW）yoy（%）0圖表12：1-2月全國(guó)風(fēng)電設(shè)備累計(jì)平均利用373小時(shí)圖表13：1-2月全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量1497億千瓦時(shí)全國(guó)風(fēng)電發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)（h）yoy（%）0-5%0)P.9請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明圖表14：2023年陸上、海上新增裝機(jī)并網(wǎng)69.86、6.04GW圖表15：2023年陸上、海上累計(jì)裝機(jī)404.92、36.42GW海上（GW）海上（GW）海上（GW）003.3原材料價(jià)格數(shù)據(jù)追蹤相對(duì)于上周原材料價(jià)格，本周中厚板、螺紋鋼、廢鋼指數(shù)、現(xiàn)貨銅和現(xiàn)貨鋁價(jià)格上漲，現(xiàn)貨環(huán)氧樹(shù)脂價(jià)格下跌，鑄造生鐵價(jià)格不變。環(huán)比上月下跌2.44%，同比去年下跌9.85%；現(xiàn)貨銅價(jià)格為76160元/噸，環(huán)比上周上環(huán)比上周上漲4.15%，環(huán)比上月上漲7.53%，同比圖表16：中厚板含稅3873元/噸，螺紋鋼含稅3554元/噸圖表17：鑄造生鐵（Z18）3550元/噸，環(huán)比價(jià)格不變含稅價(jià):中厚板:20含稅價(jià):螺紋鋼:Φ12-250鑄造生鐵:Z18:上海0P.10請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明圖表18：廢鋼指數(shù)2502.50元/噸，環(huán)比上漲2.68%圖表19：現(xiàn)貨銅76160元/噸，環(huán)比上漲3.68%——廢鋼指數(shù):全國(guó)0現(xiàn)貨均價(jià):銅:長(zhǎng)江有色0圖表20：現(xiàn)貨鋁20560元/噸，環(huán)比上漲4.15%圖表21：現(xiàn)貨環(huán)氧樹(shù)脂12600.00元/噸，環(huán)比下跌0.53%——現(xiàn)貨均價(jià):鋁:長(zhǎng)江有色——現(xiàn)貨價(jià):環(huán)氧樹(shù)脂03.4風(fēng)電主機(jī)招投標(biāo)情況及價(jià)格走勢(shì)出臺(tái)海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃以及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)名單，山東、江蘇、廣東等海風(fēng)大省項(xiàng)目正加速開(kāi)工建設(shè)。深遠(yuǎn)?；七M(jìn)疊加大宗原材料價(jià)格回落，我們預(yù)計(jì)未來(lái)海上風(fēng)電成本將進(jìn)P.11請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明4000圖表22：本周風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)共計(jì)1407.6MW圖表23：本周風(fēng)電整機(jī)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)總計(jì)2610MW4000三峽大唐華電圖表24：本周風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中標(biāo)情況序號(hào)開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型容量（MW）中標(biāo)整機(jī)商中標(biāo)價(jià)格（萬(wàn)元）單價(jià)（元/kW）1靖遠(yuǎn)山發(fā)投新能源有限公司靖遠(yuǎn)山發(fā)投北灘20萬(wàn)千風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)設(shè)備(含塔筒及有限公司錨栓)采購(gòu)(標(biāo)段1)陸上風(fēng)電明陽(yáng)智能2靖遠(yuǎn)山發(fā)投新能源有限公司靖遠(yuǎn)山發(fā)投北灘20萬(wàn)千風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)設(shè)備(含塔筒及有限公司錨栓)采購(gòu)(標(biāo)段2)陸上風(fēng)電三一重能3中國(guó)能建黑龍江哈爾濱尚志市瑞隆200MW風(fēng)電項(xiàng)目(一期100MW)EPC工程總承包風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒、錨栓組件)采購(gòu)項(xiàng)目陸上風(fēng)電運(yùn)達(dá)股份4安徽皖能股份安徽省皖能能源交易有限公司年度風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備(含塔筒、箱變)集中采購(gòu)陸上風(fēng)電遠(yuǎn)景能源5粵電力靖遠(yuǎn)粵電10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、塔筒及其附屬設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目陸上風(fēng)電明陽(yáng)智能6中國(guó)能建中能建松原氫能產(chǎn)業(yè)園(綠色氫氨醇一體化)總承包項(xiàng)510MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒)陸上風(fēng)電金風(fēng)科技912907中國(guó)能建中能建松原氫能產(chǎn)業(yè)園(綠色氫氨醇一體化)總承包項(xiàng)240MW陸上風(fēng)電中車(chē)山東風(fēng)電40560P.12請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明序號(hào)開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型容量（MW）中標(biāo)整機(jī)商中標(biāo)價(jià)格（萬(wàn)元）單價(jià)（元/kW）風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒）8中國(guó)電建中國(guó)電建華東院天鎮(zhèn)深能10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、配套塔簡(jiǎn)及其附屬設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目陸上風(fēng)電運(yùn)達(dá)股份9大唐大唐新能