污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀

一、污水解決行業(yè)相關(guān)定義根據(jù)國(guó)家記錄局的定義，污水解決及其再生運(yùn)用是指對(duì)污水的收集，解決及凈化后的再運(yùn)用活動(dòng)。涉及對(duì)污水的收集，解決及深度凈化。簡(jiǎn)樸講，“污水解決”便是通過物理的，化學(xué)的手段，去除水中一些對(duì)生產(chǎn)，生活不需要的物質(zhì)的過程，是為了合用于特定的用途而對(duì)水進(jìn)行的沉降，過濾，混凝，絮凝，以及緩蝕，阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程。二、污水解決行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)污水解決及中水回用是用水、節(jié)水及環(huán)保的重要環(huán)節(jié)。圖表污水解決在水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置資料來源：產(chǎn)研智庫(kù)按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，污水解決市場(chǎng)的參與者重要有工程承包商、產(chǎn)品（涉及污水解決設(shè)備、污水管網(wǎng)、藥劑、檢測(cè)儀器等）提供商以及設(shè)施運(yùn)營(yíng)商。圖表城市污水解決流程資料來源：產(chǎn)研智庫(kù)一、污水解決工程建設(shè)污水解決廠的建設(shè)，成本集中在土建、通用設(shè)備、專用設(shè)備、控制系統(tǒng)、技術(shù)費(fèi)用等幾個(gè)方面，但隨著建廠規(guī)模、性質(zhì)的不同，成本構(gòu)成比例會(huì)有所不同。通常土建占比最高，可占到建設(shè)成本的40%-50%，設(shè)備費(fèi)用則可占成本的20%-40%。因此，污水解決廠的建設(shè)可以有效帶動(dòng)建筑行業(yè)和機(jī)械制造行業(yè)的發(fā)展。在工程建設(shè)方面，由于對(duì)系統(tǒng)集成水平規(guī)定較高，國(guó)內(nèi)可以實(shí)行污水解決工程承包的公司不多，目前外資在該領(lǐng)域仍具有優(yōu)勢(shì)。介入中國(guó)污水工程市場(chǎng)比較有名的外資公司有法國(guó)威立雅、法國(guó)蘇伊士、英國(guó)泰晤士水務(wù)、德國(guó)柏林水務(wù)公司等4大巨頭。圖表解決能力為20萬噸/天的城市污水解決廠工程成本構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫(kù)圖表解決能力為20萬噸/天的工業(yè)污水解決廠工程成本構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫(kù)二、污水解決設(shè)備制造污水解決設(shè)備大體可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備涉及泵、風(fēng)機(jī)、管材配件等，專用設(shè)備較多，涉及攪拌機(jī)、刮泥機(jī)、格柵、膜元件和組建等。在污水解決設(shè)備制造領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)幾乎所有產(chǎn)品均能生產(chǎn)，但由于在材質(zhì)和工藝方面存在局限性，因此在使用的可靠性、壽命等方面與國(guó)外設(shè)備尚有一定的差距，導(dǎo)致目前甲方在選購(gòu)設(shè)備時(shí)，特別是大型項(xiàng)目，還是傾向購(gòu)買國(guó)外設(shè)備。目前國(guó)內(nèi)污水解決設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大，并以民營(yíng)公司為主，可以提供成套設(shè)備的公司很少，大多數(shù)公司以生產(chǎn)成熟的單機(jī)產(chǎn)品為主。除了本土公司，運(yùn)用國(guó)外技術(shù)的合資公司是這個(gè)領(lǐng)域的重要組成部分，并且占據(jù)了高端設(shè)備市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)公司則集中在管材、水泵、風(fēng)機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)。三、污水解決設(shè)施運(yùn)營(yíng)污水解決設(shè)施的運(yùn)營(yíng)，以BOT（Build-Operate-Transfer）和TOT（Transfer-Operate-Transfer）模式居多。BOT是政府通過特許權(quán)協(xié)議，將項(xiàng)目授予公司投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)；特許期限內(nèi)（一般20-30年），項(xiàng)目公司向用戶收取費(fèi)用，由此回收項(xiàng)目投資、經(jīng)營(yíng)和維護(hù)成本并獲得合理回報(bào)；特許期滿，項(xiàng)目公司把基礎(chǔ)設(shè)施無償移交政府。TOT則是公司從政府購(gòu)得已建成的項(xiàng)目，特許經(jīng)營(yíng)期滿后，轉(zhuǎn)交政府。由于BOT需要承擔(dān)建設(shè)施工，對(duì)運(yùn)營(yíng)商規(guī)定高于TOT模式，風(fēng)險(xiǎn)也大于TOT。對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，核心是投資回報(bào)率的擬定，即污水解決單價(jià)的擬定。根據(jù)原國(guó)家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)推動(dòng)城市污水、垃圾解決產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見的告知》，對(duì)社會(huì)資本投資的城市污水項(xiàng)目，本地政府可參照同期銀行長(zhǎng)期貸款利率的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定投資回報(bào)參考標(biāo)準(zhǔn)。從目前的項(xiàng)目來看，投資回報(bào)率多在8%左右。2023年運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀一、城鄉(xiāng)污水解決設(shè)施建設(shè)情況截至2023年6月底，全國(guó)設(shè)市城市、縣（以下簡(jiǎn)稱城鄉(xiāng)，不含其它建制鎮(zhèn)）累計(jì)建成污水解決廠3802座，污水解決能力達(dá)1.61億立方米/日。全國(guó)設(shè)市城市建成運(yùn)營(yíng)污水解決廠共計(jì)2149座，形成污水解決能力1.32億立方米/日。全國(guó)已有1427個(gè)縣城建有污水解決廠，占縣城總數(shù)的88.4%；累計(jì)建成污水解決廠1653座，形成污水解決能力0.29億立方米/日。二、建成投運(yùn)城鄉(xiāng)污水解決廠運(yùn)營(yíng)與污染物削減情況2023年二季度，全國(guó)城鄉(xiāng)污水解決廠累計(jì)解決污水126.2億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%；累計(jì)削減化學(xué)需氧量（COD）總量326.7萬噸，同比增長(zhǎng)6.4%；平均削減COD濃度達(dá)成259.1mg/L，同比減少1.0%。2023年二季度，36個(gè)大中城市（直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市）城鄉(xiāng)污水解決廠累計(jì)解決污水量48.2億立方米，同比增長(zhǎng)7.6%；累計(jì)削減COD總量138萬噸，同比增長(zhǎng)8.9%；平均削減COD濃度達(dá)成286.2mg/L，同比增長(zhǎng)1.4%。三、中國(guó)污水解決行業(yè)價(jià)格分析一、北京市2023年，北京市共有16個(gè)再生水廠和污水解決廠由社會(huì)資本投資運(yùn)營(yíng)。特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，廠方要按一定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提供再生水，政府部門按一定的“服務(wù)價(jià)格”進(jìn)行購(gòu)買?！胺?wù)價(jià)格”由居民繳納的污水解決費(fèi)和財(cái)政補(bǔ)貼組成。按照北京市有關(guān)計(jì)劃，治污領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大公司投資，并探索建立水環(huán)境容量補(bǔ)償機(jī)制。污水解決費(fèi)、再生水價(jià)格也將逐步提高。2023年8月，《北京市污水解決費(fèi)征收使用管理辦法》出臺(tái)，規(guī)定污水解決費(fèi)屬于政府非稅收入，實(shí)行“收支兩條線”管理，收入全額上繳國(guó)庫(kù)，納入政府性基金預(yù)算管理，并專款用于污水管網(wǎng)、污水解決設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等。污水解決費(fèi)按用水量計(jì)量收繳，且只能專款用于兩個(gè)方面：污水管網(wǎng)、污水解決設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、污泥解決處置，以及污水解決費(fèi)征罷手續(xù)費(fèi)支出。其中，污水解決費(fèi)征罷手續(xù)費(fèi)實(shí)行比例控制，每年用于征罷手續(xù)費(fèi)的支出金額原則上不超過當(dāng)年所征收污水解決費(fèi)總額的2%。二、安徽省滁州市從2023年元旦起，安徽省滁城污水解決費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)將調(diào)整。從調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)來看，自2023年1月1日用水量起，居民生活用水污水解決費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由本來每立方米0.60元提高到0.70元；行政事業(yè)和工業(yè)用水污水解決費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由本來每立方米0.70元提高到1.00元；特種行業(yè)用水污水解決費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由本來每立方米1.20元提高到1.70元；經(jīng)營(yíng)服務(wù)業(yè)用水污水解決費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不調(diào)整，仍為每立方米1.00元。其中，本次調(diào)整還取消了原到戶水價(jià)中具有的水源補(bǔ)償費(fèi)每立方米0.02元，事實(shí)上居民生活到戶水價(jià)每立方米只提高了8分錢。三、海南省針對(duì)海南省尚有部分市縣污水解決收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低，省政府還規(guī)定，文昌、萬寧、五指山、儋州、陵水、瓊中、屯昌、澄邁、臨高、昌江、樂東等11個(gè)市縣務(wù)必于2023年年終前將污水解決費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（生活類）調(diào)整到0.8元/噸。四、廣東省東莞市2023年2月，東莞市物價(jià)局正式下發(fā)《關(guān)于完善我市污水解決費(fèi)價(jià)格形成機(jī)制有關(guān)問題的告知》（以下簡(jiǎn)稱“改革方案”）。根據(jù)改革方案，從3月1日起，各類用戶污水解決費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)將全面上調(diào)，其中列入特種行業(yè)的用戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)幅度達(dá)43.1%。東莞市此前的污水解決費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)從2023年12月1日起執(zhí)行，僅分為居民及其他兩類用戶收費(fèi)，分別為居民0.75元/立方米；其他0.88元/立方米，加權(quán)平均為0.85元/立方米。與此前的征收方式不同，從2023年3月1日起，東莞市污水解決費(fèi)分為居民、非居民和特種行業(yè)三類，對(duì)特種行業(yè)實(shí)行差別收費(fèi)，收取較高污水解決費(fèi)用。居民、非居民及特種行業(yè)用戶的初始征收標(biāo)準(zhǔn)分別為0.84元/噸、1.09元/噸、1.26元/噸。其中，特種行業(yè)重要涉及電鍍、漂染、鞣革、造紙、洗水、印花（濕式）、畜禽養(yǎng)殖、洗車、洗衣、餐飲酒店、桑拿、沐足等。五、湖北省2023年7月，武漢市發(fā)布中心城區(qū)污水解決費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案：居民用水污水解決費(fèi)由現(xiàn)行的0.8元/立方米調(diào)整為1.10元/立方米；非居民用水和特種行業(yè)用水的污水解決費(fèi)由現(xiàn)行的0.8元/立方米調(diào)整為1.37元/立方米。該方案于8月1日起實(shí)行，將從9月的抄表水量起執(zhí)行新的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。武漢市用水價(jià)格分為兩大部分，一是供水價(jià)格，二是污水解決費(fèi)，兩者相加則是實(shí)際繳納的“到戶價(jià)格”。污水解決費(fèi)下月調(diào)整后，江城中心城區(qū)居民用水綜合水價(jià)將每噸同步上漲0.3元。武漢市現(xiàn)行污水解決費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)19個(gè)副省級(jí)大城市中居第14位，本次調(diào)整后，一躍排名第3，僅次于上海的1.7元/噸和南京的每噸1.42元/噸。本次污水解決費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整幅度較大，排名靠前，重要因素有兩個(gè)：一是武漢市自2023年以來一直未作調(diào)整，比其他城市平均少調(diào)整1-2次。二是上述排名是將武漢市本次調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)與其他城市2023年之前制定的標(biāo)準(zhǔn)比較后作出的。全國(guó)大多數(shù)城市在2023年至2023年調(diào)整了污水解決費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，2023-2023年將會(huì)再作調(diào)整。屆時(shí)武漢市的污水解決費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)排名也許回落至全國(guó)中游水平。假如從武漢市居民綜合水價(jià)（供水價(jià)格+污水解決費(fèi)）來看，調(diào)整后在全國(guó)19個(gè)副省級(jí)以上城市中排名第15位，比調(diào)整前上升3位。四、污水解決行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)剖析一、“波特五力”模型分析按照波特的觀點(diǎn)：一個(gè)行業(yè)的劇烈競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)在于其內(nèi)在的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)。在一個(gè)行業(yè)中存在五種基本的競(jìng)爭(zhēng)力量，即：行業(yè)中現(xiàn)有公司間的競(jìng)爭(zhēng)、新進(jìn)入者的威脅、供應(yīng)者討價(jià)還價(jià)的能力、用戶討價(jià)還價(jià)的能力、替代品或服務(wù)的威脅。這五種競(jìng)爭(zhēng)力量的現(xiàn)狀，消長(zhǎng)趨勢(shì)及其綜合作用強(qiáng)度，決定了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的劇烈限度和行業(yè)獲利能力。圖表污水解決行業(yè)“波特五力”模型的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)資料來源：產(chǎn)研智庫(kù)（一）上游供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力污水解決行業(yè)的上游供應(yīng)商重要是污水解決設(shè)備的制造商和污水解決藥劑供應(yīng)商。都屬于發(fā)展較快，需求狀況良好的行業(yè)。從污水解決設(shè)備來看，由于國(guó)內(nèi)污水解決設(shè)備技術(shù)含量較低，污水解決的高端設(shè)備重要依靠進(jìn)口，而這些進(jìn)口設(shè)備重要由國(guó)外大型水務(wù)公司生產(chǎn)，此類公司規(guī)模較大，產(chǎn)品從品牌和技術(shù)上都具競(jìng)爭(zhēng)力，有較高的議價(jià)能力。污水解決行業(yè)在與污水解決設(shè)備的制造商的議價(jià)能力較弱。污水解決藥劑供應(yīng)商規(guī)模大小不等，由于藥劑是污水解決過程中必備關(guān)鍵環(huán)節(jié)，行業(yè)對(duì)污水解決藥劑的需求較大，因此污水藥劑行業(yè)對(duì)在與污水解決行業(yè)議價(jià)中有較強(qiáng)的議價(jià)能力。近來鋼鐵價(jià)格的上漲使污水解決設(shè)備成本增長(zhǎng)，促使污水解決設(shè)備提價(jià)，在整個(gè)污水解決設(shè)備行業(yè)需求增長(zhǎng)的環(huán)境下，我國(guó)污水解決設(shè)備市場(chǎng)和藥劑市場(chǎng)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，我國(guó)污水解決行業(yè)的供應(yīng)商討價(jià)能力相對(duì)較弱。（二）行業(yè)現(xiàn)有公司間的競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)污水解決行業(yè)重要競(jìng)爭(zhēng)者是具有污水解決業(yè)務(wù)的大型國(guó)有水務(wù)集團(tuán)、外資水務(wù)集團(tuán)等。其中國(guó)有水務(wù)集團(tuán)以首創(chuàng)股份、北控水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保為代表，外資水務(wù)集團(tuán)以法國(guó)威立雅、蘇伊士公司為代表。而單從污水解決行業(yè)來看，單純做污水解決的公司規(guī)模均較小，行業(yè)內(nèi)沒有大型公司，以中小型公司為主。我國(guó)污水解決行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，國(guó)內(nèi)水務(wù)公司已進(jìn)入資本競(jìng)爭(zhēng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，具有資本、技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先公司將通過兼并重組迅速發(fā)展壯大。資本實(shí)力小、融資能力差、技術(shù)管理水平低、市場(chǎng)拓展能力差的小型公司將較難生存。中小型公司競(jìng)爭(zhēng)者重要立足于本地，隨著政策指引，發(fā)揮本區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步挖掘潛力，發(fā)明出更大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；大型水務(wù)集團(tuán)重要通過兼并重組本地和外地的公司提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。（三）下游用戶討價(jià)還價(jià)能力從水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈來看，污水解決行業(yè)后的水通過中水回用，繼續(xù)供應(yīng)給公司和居民使用，因此污水解決的下游客戶仍是使用中水的公司和居民。污水解決價(jià)格重要由地方政府制定，而由于該價(jià)格涉及公司生產(chǎn)和居民生活，因此政府一般會(huì)進(jìn)行較嚴(yán)格的控制，價(jià)格上漲幅度將考慮到公司和居民的實(shí)際，可理解為客戶有一定的議價(jià)能力，公司還價(jià)能力較差。（四）新進(jìn)入者的威脅行業(yè)新進(jìn)入者較多，進(jìn)入速度不久，公司通過新建污水廠或并購(gòu)的方式進(jìn)入污水解決市場(chǎng)，而由于污水解決行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，加上行業(yè)特有的地區(qū)性特性，新進(jìn)入的公司有自己固定的服務(wù)區(qū)域，為所在城市提供污水解決服務(wù)，對(duì)既有公司產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)較小，這些公司的進(jìn)入并不會(huì)促使行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)劇烈競(jìng)爭(zhēng)，新進(jìn)入者威脅較小。（五）替代品的威脅替代品是指那些與客戶產(chǎn)品具有相同功能的或類似功能的產(chǎn)品。從產(chǎn)品上看，污水解決過程產(chǎn)生的產(chǎn)品是水，我國(guó)水資源人均占有很少，水資源嚴(yán)重缺少，替代產(chǎn)品基本沒有；從功能上看，污水解決行業(yè)是將工業(yè)和居民排放的污水過濾、凈化為無污染的水，重點(diǎn)功能在于污水的凈化解決，沒有其他行業(yè)有相似的職能，可以替代污水解決廠凈化污水，基本不存在替代品威脅。二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié)通過對(duì)污水解決行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析可知，目前的污水解決行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況呈現(xiàn)以下幾個(gè)特性：（一）污水解決行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成，目前公司之間不存在太過劇烈的競(jìng)爭(zhēng)。（二）污水解決公司受上游原材料影響較大，在與上游供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)中，污水解決公司相對(duì)處在弱勢(shì)地位。（三）污水解決行業(yè)內(nèi)公司無定價(jià)權(quán)，在與下游用戶的討價(jià)還價(jià)中，仍處在弱勢(shì)地位。（四）污水解決行業(yè)新進(jìn)入者較多，但帶來威脅較小。（五）污水解決的功能是污水凈化、產(chǎn)生的產(chǎn)品是水，無論從功能上還是產(chǎn)品上，均沒有替代產(chǎn)品，基本不存在替代品威脅。五、中國(guó)污水解決項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀一、淮安市污水解決及再生運(yùn)用項(xiàng)目開工建設(shè)2023年1月4日，淮安市污水解決及再生運(yùn)用項(xiàng)目開工建設(shè)，拉開了全市2023年中心城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的序幕。該項(xiàng)目總投資3.8億元，獲德國(guó)2023萬歐元低息貸款，由污泥高干脫水工程、第二污水解決廠擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程、污水再生運(yùn)用工程組成。二、十堰一批新建污水解決項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)2023年1月以來，十堰一批新建污水解決項(xiàng)目陸續(xù)試運(yùn)營(yíng)。丹江口牛河（新城區(qū)、三官殿）污水解決廠新廠區(qū)于2023年5月中旬動(dòng)工，通過7個(gè)多月的緊張施工，2023年1月實(shí)現(xiàn)通水試運(yùn)營(yíng)。該污水解決廠建設(shè)規(guī)模為日解決15000噸。通過“保水質(zhì)迎調(diào)水”百日攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)3個(gè)月時(shí)間的全力推動(dòng)，目前大川污水解決廠已竣工，并正式通水試運(yùn)營(yíng)。該廠位于茅箭區(qū)百二河上游大川鎮(zhèn)大川村一組，占地0.17公頃，日解決污水1500噸，配套污水管網(wǎng)7公里。該項(xiàng)目最大的特點(diǎn)是設(shè)施設(shè)備基本全封閉在地下，無臭氣和噪聲的二次污染，廠區(qū)如同花園。竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)生活垃圾解決場(chǎng)垃圾滲濾液深度解決系統(tǒng)完畢設(shè)備安裝，2023年1月順利進(jìn)入調(diào)試階段。通過生活垃圾解決場(chǎng)滲濾液解決系統(tǒng)解決后的水將進(jìn)入城市污水解決廠，進(jìn)行再解決。運(yùn)營(yíng)后將有效消除垃圾滲濾液對(duì)環(huán)境的影響。三、定安翰林鎮(zhèn)生活污水解決項(xiàng)目竣工使用2023年2月，翰林鎮(zhèn)墟生活污水解決工程項(xiàng)目順利通過竣工驗(yàn)收，這標(biāo)志著全縣首個(gè)采用生化解決+人工濕地解決工藝相結(jié)合的污水解決項(xiàng)目竣工使用。翰林鎮(zhèn)墟生活污水解決工程