中國順酐產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀簡析

-1-中國順酐產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀簡析一、順酐產(chǎn)業(yè)概述順酐是一種重要旳有機(jī)化工原料和精細(xì)化工產(chǎn)品，是目前世界上次于苯酐和醋酐旳第三大酸酐，重要用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂、醇酸樹脂，用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、涂料、油墨、潤滑油添加劑、造紙化學(xué)品、紡織品整頓劑、食品添加劑以及表面活性劑等領(lǐng)域。目前，工業(yè)上順酐的生產(chǎn)工藝路線按原料可分為苯氧化法、正丁烷法氧化法、C4烯烴法和苯酐副產(chǎn)法，其中苯氧化法和正丁烷氧化法應(yīng)用最為廣泛。二、順酐產(chǎn)業(yè)鏈影響1、上游正丁烷正丁烷法每噸順酐產(chǎn)品消耗1.1-1.2噸正丁烷，而苯法每噸順酐產(chǎn)品消耗1.1～1.3噸苯，正丁烷法生產(chǎn)順酐理論產(chǎn)量為1:1.69，苯法為1:1.256。因此采用正丁烷氧化法生產(chǎn)順酐理論產(chǎn)量比苯法高，另外與苯法相比，正丁烷法毒性較小，對環(huán)境污染小，隨著國內(nèi)環(huán)保壓力越來越大，正丁烷法在滿足環(huán)保要求以及發(fā)展前景方面比苯法更具有生命力，且近些年苯價(jià)格波動(dòng)大造成苯法路線生產(chǎn)順酐經(jīng)濟(jì)效益不好，正丁烷效益也更高，故而目前國內(nèi)順酐供給和價(jià)格和正丁烷價(jià)格價(jià)格相關(guān)性持續(xù)提升，2020年隨著正丁烷價(jià)格持續(xù)走高，順酐供給持續(xù)承壓。2、下游需求結(jié)構(gòu)順酐下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂UPR，也是生產(chǎn)油墨助劑、造紙助劑、增塑劑、酒石酸、富馬酸、四氫呋喃（THF）等的有機(jī)化工原料，目前不飽和樹脂占比最高，主要品種包括鄰苯型、間苯型、對苯型、雙酚A型等，按用途和功能分類包括通用樹脂、耐化學(xué)品樹脂、阻燃樹脂、澆注樹脂、柔性樹脂、人造大理石、BMC與DMC樹脂、裝飾類樹脂和特種樹脂等，通常占順酐總消費(fèi)量的40%～50%。2021年中國不飽和樹脂產(chǎn)能達(dá)到620萬噸，產(chǎn)量超過320萬噸，對順酐需求量超過64萬噸。三、順酐產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、順酐產(chǎn)能就我國順酐產(chǎn)能變動(dòng)而言，我國順酐產(chǎn)能過去主要以較為落后的苯法為主，雖然目前正丁烷法應(yīng)用占比持續(xù)走高，但過去落后閑置產(chǎn)能仍整體較高，導(dǎo)致我國順酐存在較為嚴(yán)重的過剩情況，近年來又因?yàn)橄掠蜝DO整體市場熱度持續(xù)攀升，主要企業(yè)大量開展擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，截止2021年我國內(nèi)順酐產(chǎn)能超200萬噸，其中閑置落后產(chǎn)能超50萬噸，實(shí)際產(chǎn)能在150萬噸左右。2、供給結(jié)構(gòu)苯氧化法是最早生產(chǎn)順酐的工藝，其技術(shù)成熟，催化劑選擇性高，過去一直是生產(chǎn)順酐的主導(dǎo)方法。隨著環(huán)保要求的提高，苯價(jià)格急劇提高，新建項(xiàng)目則開始向正丁烷氧化裝置發(fā)展，2020年我國順酐產(chǎn)能占比近7成，截止2022年整體順酐供給來看，丁烷氧化法占比近9成。3、市場價(jià)格順酐價(jià)格變動(dòng)而言，上游關(guān)鍵原料正丁烷價(jià)格在原油等價(jià)格高漲背景下在2020年下半年開始整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，受此影響，疊加下游不飽和樹脂等需求高位運(yùn)行，我國順酐價(jià)格2020年以來整體穩(wěn)步上行，2021年年末達(dá)峰值，一度近17000元/噸，2022年以來隨著國內(nèi)疫情反復(fù)、終端需求走低等因素導(dǎo)致，價(jià)格持續(xù)下行，截止2022年，我國順酐價(jià)格（華東市場價(jià)）在6450元/噸左右。3、順酐進(jìn)出口順酐進(jìn)出口而言，隨著國內(nèi)順酐整體新技術(shù)產(chǎn)能持續(xù)落地，整體產(chǎn)品國際競爭力提升加之下游需求增長不及預(yù)期，產(chǎn)能過剩程度持續(xù)加劇帶動(dòng)我國順酐出口量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國順酐出口量從2016年的1.93萬噸增長至2022年16.93萬噸，進(jìn)口整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2017年高位的0.37萬噸下降至2022年0.08萬噸。4、出口目的地出口目的地而言，我國順酐主要出口亞洲和非洲等地，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國順酐前三出口國分別為印度、土耳其和阿聯(lián)酋等地，出口量分別為4.49萬噸、3.4萬噸和1萬噸，分別占比全國出口量的26.5%、20.1%和5.9%左右，另外埃及、巴西、意大利和德國等地也出口較多，皆在0.5萬噸以上。四、順酐產(chǎn)能分布順酐產(chǎn)能分布而言，我國順酐行業(yè)產(chǎn)能主要集中在齊翔騰達(dá)、惠州宇新、亞邦化學(xué)等企業(yè)中。隨著后續(xù)產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，順酐大型化、一體化趨勢愈加明顯，較多企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)順酐的同時(shí)配套下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，如BDO等。五、順酐產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1、正丁烷氧化法生產(chǎn)順酐比苯氧化法單耗低，原料消耗，環(huán)境污染小，正丁烷氧化法取代苯氧化法是順酐技術(shù)發(fā)展的趨勢。2、國內(nèi)順酐還有很多小規(guī)模生產(chǎn)裝置和苯氧化法裝置，順酐生產(chǎn)廠家應(yīng)不斷改進(jìn)工藝，擴(kuò)大規(guī)模，通過市場競爭，逐漸淘汰小規(guī)模和不經(jīng)濟(jì)的順酐裝置，以期在未來日益激烈的順酐市場競爭中站穩(wěn)腳跟。3、國內(nèi)順酐行業(yè)供過于求