中國隱形正畸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模、競爭格局及未來發(fā)展趨勢

-1-中國隱形正畸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模、競爭格局及未來發(fā)展趨勢一、隱形正畸行業(yè)概述隱形矯正又叫“隱形無托槽矯正”，是牙齒矯正的一種。隱形無托槽矯正具有沒有傳統(tǒng)矯治過程中的鋼絲和托槽，不影響美觀等突出優(yōu)點，廣受美齒者青睞。這種隱形矯正技術繼承了傳統(tǒng)的牙頜畸形，是計算機輔助三維診斷、個性化設計及數字化成型技術的完美結合。1、正畸方式牙齒正畸通過配帶金屬托槽、隱形托槽等矯正裝置，來調整頜骨、牙齒、肌肉、神經的位置，達到牙齒整齊美觀的效果。一般來說，治療流程需要先就診、制模、制定矯正方案，患者帶上牙套前，可能需要經歷拔除多生牙等小手術；患者帶上牙套后，所佩戴牙套定期接受調整，預計整體正畸療程需要1-2年時間。2、生產工藝隱形矯正涉及臨床口腔醫(yī)學、生物力學、材料科學、計算機科學及智能制造技術等五大主要領域的跨學科研發(fā)能力。隨著技術的發(fā)展，從口掃取模到終端成品牙套，隱形矯正方案越來越精準化，醫(yī)療服務越來越人性化。時代天使提前布局數字化正畸解決方案，并利用積累的數據服務于臨床。二、隱形正畸行業(yè)發(fā)展背景1、相關政策“十三五”時期以前，我國口腔醫(yī)療相關政策的具體指導多集中于醫(yī)療機構建設指導規(guī)范、醫(yī)生職業(yè)規(guī)范等側重點偏向口腔醫(yī)療體系構建的角度?！笆濉睍r期以后，諸如國際交流合作、國內科學建設、數字化醫(yī)療等關于更細化的提升醫(yī)療資源職能類的倡導規(guī)范及方案被多次提出，體現(xiàn)出我國口腔醫(yī)療行業(yè)政策的側重點由基本建設轉向更高層次的體系構建。2、人均醫(yī)療保健支出對健康意識的提高,人們對于醫(yī)療健康方面支出大幅增長。2021年我國逐漸恢復經濟水平以來，醫(yī)療保健支出也恢復增長。2023年上半年，全國居民人均消費支出12739元，其中，醫(yī)療保健支出1219元，同比增長17.1%，占人均消費支出的比重為9.6%。三、隱形正畸行業(yè)產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈18歲以上成年人群目前仍是隱形正畸主要的用戶群體；兒童/青少年作為主要的正畸目標群體，隱形正畸技術也正在逐漸滲透該類群體的正畸質量。正畸治療也正在帶來潔牙、美牙、修復等口腔疾病預防與健康管理需求。中國隱形正畸產業(yè)鏈主要由上游的隱形正畸診療相關的口腔醫(yī)療器械、中游的綜合服務商和數字化軟件等、下游的口腔醫(yī)療機構和醫(yī)護人員構成。2、口腔醫(yī)師教培目前我國缺乏全國性的?？普J證制度，大部分正畸醫(yī)生沒有接受過研究生系統(tǒng)教育的非?？漆t(yī)生，然而技術欠缺的醫(yī)生會增加患者矯正失敗甚至造成不可逆的牙齒損傷的風險。我國學科建設起步較晚，口腔醫(yī)療人才仍面臨大量缺乏，尤其是正畸?？迫瞬?。2021年我國具有正畸專科招生資格的院校數量仍然較少，占開設口腔教育院校的30%。四、隱形正畸行業(yè)現(xiàn)狀1、錯頜畸形患病從流行病學來看，全球各國家/地區(qū)均呈現(xiàn)較高的恒牙列錯頜畸形患病率，其中，非洲各年齡段人群患病率均較高；中國、美國、歐洲人群的平均錯頜畸形患病率都超過70%。受到遺傳、環(huán)境等多種因素的影響，中國較為復雜的II/III類錯頜畸形患病率為45-50%，明顯高于歐洲和美洲20-40%的患病率；從患病人數上來看，中國有超過10億錯頜畸形患者，是美國患者規(guī)模的四倍以上，更為復雜的II/III類錯頜畸形患者數量是美國的近九倍。2、口腔醫(yī)療服務中國口腔醫(yī)療服務增長空間大，當前受限于人均可支配收入水平，仍有相當大需求有待釋放，正畸作為其中附加值、技術水平較高業(yè)務，成長空間廣闊。過往近10年中國正畸行業(yè)長期領跑全球正畸行業(yè)增長，國內隱形矯治器增速明顯高于傳統(tǒng)固定矯治增速，這一趨勢有望長期保持。2015-2021年，中國口腔正畸市場規(guī)模復合增速約16%，預計2021-2030年中國口腔正畸市場規(guī)模復合增速約7%，2030年中國口腔正畸市場規(guī)模有望達106億人民幣。中國口腔正畸市場規(guī)模在2030年前仍有較大增長空間。3、隱形正畸相較于傳統(tǒng)正畸，隱形正畸美觀、衛(wèi)生、舒適，患者就診頻率低、就診時間短，國內隱形正畸行業(yè)高速發(fā)展。2022年，中國隱形正畸市場規(guī)模達120億人民幣，2015-2022年復合年增長率為32.60%，預計2030年中國隱形正畸復合年增長率16.4%。4、隱形正畸案例由于人們對口腔健康、美學的意識及其可承受性不斷提高，中國隱形矯治市場經過十年的快速發(fā)展，其市場滲透率不斷提升。中國通過隱形矯治器解決的正畸案例數目由2015年的5萬例增至2022年的44萬例。5、滲透率我國隱形正畸案例分布與醫(yī)療資源分布情況類似，顯現(xiàn)出就診行為經濟水平及人口數量高度相關的特點，2022年新一線及二線及的城市隱形正畸治療遠高于其他一線、三線及以下的城市，6、注冊證作為一個技術門檻較高的領域，早起僅有少量品牌涉足并成功獲得二類注冊證；伴隨行業(yè)逐步成熟發(fā)展，近年也涌現(xiàn)了更多的參與者。累計到2022年無托槽隱形矯治器注冊證192個，2021-2022年無托槽隱形矯治器注冊證增速59%。五、隱形正畸行業(yè)市場格局1、競爭格局2022年，時代天使和隱適美隱形矯治市場占率分別為41.70%、31.80%，兩家龍頭企業(yè)二分天下，兩家龍頭企業(yè)合計市占率73.50%，市場高度集中。2、重點企業(yè)時代天使過往經營穩(wěn)健，營利與利潤均保持較高增速。2022年，時代天使隱形矯治業(yè)務營收為13.1億元，其中，經典版營收5.16億元，占隱形矯治業(yè)務營收的39.35%；兒童版營收為1.45億元，同比增長60%，占隱形矯治業(yè)務營收的11.08%。六、隱形正畸行業(yè)未來發(fā)展趨勢未來，隨著對五大學科不斷的深入理解和應用，隱形正畸診療邊界持續(xù)拓展、矯治效率加速提升、新興市場機遇不斷涌現(xiàn)，預期