電能表行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026電能表行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時間：2024-08-02匯報(bào)人：蔡儀諭目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是電能表電能表是專用于測量、記錄、顯示電路消耗電能的儀表器械，由測量機(jī)構(gòu)、輔助部件、補(bǔ)償調(diào)整裝置三部分組成，計(jì)量單位為千瓦時。電能表廣泛應(yīng)用于家庭、工業(yè)、商業(yè)、機(jī)械、電力、能源等領(lǐng)域，計(jì)量精準(zhǔn)的現(xiàn)代電能表能夠準(zhǔn)確快速地收集各類用電回路數(shù)據(jù)，以協(xié)助企業(yè)、機(jī)構(gòu)進(jìn)行用電分析、費(fèi)控管理、負(fù)荷管理等工作。根據(jù)電能表的工作原理，電能表可分為機(jī)械式電能表和電子式電能表，電子式電能表可細(xì)分為常規(guī)電子式電能表和智能電子式電能表。（1）機(jī)械式電能表:運(yùn)用驅(qū)動元件將電壓、電流轉(zhuǎn)變?yōu)榻蛔兇磐ǎ磐ㄅc感應(yīng)電流相互作用形成驅(qū)動力矩推動轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動。由于機(jī)械式電能表采用機(jī)械轉(zhuǎn)動方式工作，受到摩擦力影響，穩(wěn)定性與靈敏度較電子式電能表更低。目前，機(jī)械式電能表已被電子式電能表替代，產(chǎn)品市場占比小于1%。（2）常規(guī)電子式電能表:運(yùn)用電子電路與專用電能測量芯片測量電能，電子電路將電壓信號、電流信號轉(zhuǎn)換為電子信號，測量芯片利用電子信號進(jìn)行模擬乘法或數(shù)字乘法，同時累計(jì)電能。電子式電能表穩(wěn)定性與計(jì)量精度較機(jī)械式電能表更高，常規(guī)電子式電能表具有計(jì)量儲存電能數(shù)據(jù)、測量需量、預(yù)付費(fèi)、負(fù)荷控制等功能，產(chǎn)品市場占比約30%。（3）智能電子式電能表（以下簡稱“智能電能表”）:在常規(guī)電子式電能表基礎(chǔ)上增加了通訊模塊，內(nèi)置微處理器芯片，具有信息交互、自動控制等新增功能。智能電能表實(shí)現(xiàn)了電能表與系統(tǒng)主站間的數(shù)據(jù)傳輸與遠(yuǎn)程控制，被廣泛應(yīng)用在智能家居、智能小區(qū)等領(lǐng)域，產(chǎn)品市場占比約70%。定義產(chǎn)業(yè)鏈02電子元器件供應(yīng)商、結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商上游電能表品牌商、OEM、ODM代工廠中游基礎(chǔ)設(shè)施、電力、能源、樓宇建筑、民用家庭下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述人民代表大會常務(wù)委員會:《中華人民共和國計(jì)量法》:此法律規(guī)定了國家計(jì)量單位、計(jì)量器具檢定規(guī)則、計(jì)量器具使用與監(jiān)督規(guī)則等多項(xiàng)內(nèi)容，現(xiàn)行生效版本為2018年10月26日修正版；國家計(jì)量局:《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》:《細(xì)則》圍繞《中華人民共和國計(jì)量法》制定了計(jì)量器具標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量設(shè)施檢定細(xì)則、計(jì)量認(rèn)證與考核細(xì)則等具體內(nèi)容，現(xiàn)行生效版本為2018年3月19日修正版人民代表大會常務(wù)委員會:《中華人民共和國電力法》:此法律規(guī)定了電網(wǎng)管理規(guī)則、電價與電費(fèi)計(jì)算規(guī)則、農(nóng)村電力建設(shè)等內(nèi)容，現(xiàn)行生效版本為2018年12月29日修正版；政治環(huán)境1政治環(huán)境人民代表大會常務(wù)委員會《中華人民共和國計(jì)量法》:此法律規(guī)定了國家計(jì)量單位、計(jì)量器具檢定規(guī)則、計(jì)量器具使用與監(jiān)督規(guī)則等多項(xiàng)內(nèi)容，現(xiàn)行生效版本為2018年10月26日修正版；國家計(jì)量局《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》:《細(xì)則》圍繞《中華人民共和國計(jì)量法》制定了計(jì)量器具標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量設(shè)施檢定細(xì)則、計(jì)量認(rèn)證與考核細(xì)則等具體內(nèi)容，現(xiàn)行生效版本為2018年3月19日修正版人民代表大會常務(wù)委員會商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素電能表作為電工儀表儀器的主要產(chǎn)品，行業(yè)具有一系列標(biāo)準(zhǔn)化的法律法規(guī)，同時行業(yè)與電力電氣、智能制造等相關(guān)行業(yè)相互影響、協(xié)同發(fā)展。政策支持中國全社會電能使用總量持續(xù)增長，擴(kuò)大了智能配用電需求，促進(jìn)政府增加電力建設(shè)投入政府增加電力建設(shè)投資，拉動智能電能表需求量上升電能表采購招標(biāo)規(guī)則的改變，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，進(jìn)而降低了企業(yè)生產(chǎn)成本。2009年12月，國家電網(wǎng)公司開始實(shí)施“總部統(tǒng)一組織、網(wǎng)省公司具體實(shí)施”的創(chuàng)新式招標(biāo)規(guī)則，招標(biāo)模式由省級電力公司自主招標(biāo)改變?yōu)榧幸?guī)模招標(biāo)。集中規(guī)模招標(biāo)規(guī)則不僅擴(kuò)大了采購范圍，增加了單次招標(biāo)數(shù)量，而且統(tǒng)一了產(chǎn)品規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、采購策略、工作流程、供應(yīng)商評估等六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一與采購數(shù)量的增加促進(jìn)電能表品牌商從小加工生產(chǎn)模式升級為大規(guī)模自動化生產(chǎn)模式，進(jìn)一步緩解了企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力。電力公司實(shí)施集中招標(biāo)采購，規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低企業(yè)成本壓力“一帶一路”建設(shè)助力中國電能表進(jìn)入國際市場，多個沿線國家成為主要出口市場。2015年3月，發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》，文件指出中國將加強(qiáng)與中亞、東南亞等國家與地區(qū)的貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作，打通交通、輸電通道等基礎(chǔ)設(shè)施，提高投資與貿(mào)易的便利化水平?！耙粠б宦贰蓖ㄟ^增強(qiáng)國際合作、統(tǒng)一市場標(biāo)準(zhǔn)，降低了企業(yè)的跨國貿(mào)易成本，推動中國企業(yè)參與國際電網(wǎng)建設(shè)，如印度的城市與農(nóng)村配網(wǎng)升級項(xiàng)目、埃塞-肯尼亞直流聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目等“一帶一路”建設(shè)推動電能表出口量增加行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國電能表行業(yè)市場發(fā)展已十分成熟，具有完整的產(chǎn)業(yè)體系與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。目前，電能表行業(yè)供給側(cè)與需求側(cè)各自處于不同階段，呈現(xiàn)出不同特征:（1）供給:電能表行業(yè)供給側(cè)處于“新一代智能電能表”產(chǎn)品升級階段，產(chǎn)品供應(yīng)受品牌商、政府相關(guān)部門影響較大:①現(xiàn)階段各電能表品牌商重點(diǎn)研發(fā)電能表的通信、計(jì)量、遙感等核心模塊，品牌商的研發(fā)投入與產(chǎn)品定位直接決定新一代智能電能表的功能設(shè)計(jì)與產(chǎn)品穩(wěn)定性；②現(xiàn)階段中國智能電能表生產(chǎn)規(guī)范采用《智能電能表功能規(guī)范》，產(chǎn)品推廣活動主要由當(dāng)?shù)仉娏九c政府部門合作開展，政府對電能表生產(chǎn)規(guī)范的限定與電網(wǎng)投資區(qū)域規(guī)劃決定了新一代電能表的生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品輻射范圍；（2）需求:電能表行業(yè)需求側(cè)處于電能表輪換更新階段，市場需求量逐漸回升。促進(jìn)需求量回升的主要原因有兩點(diǎn):①2012至2016年安裝的大量電能表檢定周期到期；②伴隨智能電網(wǎng)建設(shè)逐步開展，常規(guī)電能表逐步由智能電能表替換。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化基于中國電能使用總量持續(xù)增加、政府逐步加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)的背景，政府、企業(yè)、居民對電能表等精密計(jì)量裝置產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)周期性上升趨勢，電能表行業(yè)市場規(guī)模由2014年的162億元增長至2018年的170.7億元，年復(fù)合增長率為4%。中國電能表行業(yè)能夠保持周期性增長，主要受到四點(diǎn)因素影響:（1）政府為保證電能表計(jì)量精度，采取定期輪換策略，電能表需求呈現(xiàn)周期性波動特征；（2）政府持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)改造、智能電網(wǎng)建設(shè)等大型電力建設(shè)項(xiàng)目，增加電力建設(shè)投資，拉動電能表需求總量上升；（3）電力公司實(shí)施集中招標(biāo)采購，規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低企業(yè)制造成本與采購成本壓力；（4）“一帶一路”建設(shè)推動電能表出口量增加。未來，在信息化建設(shè)持續(xù)展開、各類產(chǎn)品不斷升級的前提下，中國電能表市場將以1%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定增長，2023年市場規(guī)模將達(dá)到211億元行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2013至2017年，電能表核心組成器件價格整體呈上升趨勢，導(dǎo)致電能表品牌商生產(chǎn)材料成本上漲，原材料成本增加主要體現(xiàn)在兩方面:（1）整體價格指數(shù):電子元器件包括電容電阻、半導(dǎo)體、集成電路、MCU等電子元件與電子器件。2013至2017年，電子元器件市場價格指數(shù)由100.0增長至103，反映電子元器件市場整體價格向上增長；（2）核心組成配件:集成電路是電能表的核心組成部分，其投入成本占電能表電子元器件整體成本比重約50%。2013年至2017年，集成電路價格指數(shù)由100.0上升至106。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述電能表產(chǎn)品設(shè)計(jì)向模塊化、互動式方向發(fā)展:電能表產(chǎn)品設(shè)計(jì)逐漸由功能一體化向模塊化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品定位由基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集終端向雙向互動式電氣設(shè)備升級，主要原因在于:（1）降低維護(hù)成本:一體化電能表的核心計(jì)量模塊易受其他軟硬件模塊影響，電力公司通常采用整表更換方式以保障精準(zhǔn)計(jì)量。模塊化設(shè)計(jì)方案根據(jù)功能差異建立獨(dú)立功能模塊，電力公司能夠針對性替換損壞模塊，降低了電能表的后期維護(hù)成本；（2）便于產(chǎn)品升級:一方面，電能表的結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化與功能模塊化，同時滿足了電網(wǎng)公司統(tǒng)一招標(biāo)規(guī)范要求與電能表品牌商針對性研發(fā)創(chuàng)新需求，有利于規(guī)范電能表的專業(yè)研發(fā)；另一方面，軟件系統(tǒng)將向模組化方向發(fā)展，模塊化設(shè)計(jì)有利于電力公司根據(jù)操作系統(tǒng)架構(gòu)調(diào)整電能表設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，保證軟件系統(tǒng)與終端設(shè)備的一致性；（3）便民:互動化設(shè)計(jì)將互聯(lián)網(wǎng)與電能表相結(jié)合，用電客戶能夠在線完成用電信息查閱、售購電等操作，大幅提高了電網(wǎng)信息透明度與信息傳播及時性。智能電能表接入泛在電力物聯(lián)網(wǎng):智能電能表應(yīng)用于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，有利于推動電網(wǎng)信息化升級，開發(fā)智能電能表多樣化功能，豐富電能表應(yīng)用場景:（1）推動電網(wǎng)信息化升級:智能電能表作為電力信息采集終端設(shè)備，能夠通過升級數(shù)據(jù)采集、處理功能提高電網(wǎng)整體信息化、自動化程度，提升能源利用率；（2）拓寬智能電能表應(yīng)用領(lǐng)域:智能電能表接入泛在物聯(lián)網(wǎng)后，能夠?qū)崿F(xiàn)儲能管理、能效管理、居室防盜等泛在業(yè)務(wù)，如:智能電能表在智能家居領(lǐng)域中，通過將電能數(shù)據(jù)與家電數(shù)據(jù)共享實(shí)現(xiàn)家電的網(wǎng)荷互動、消防監(jiān)控等。智能電能表與數(shù)據(jù)控制管理系統(tǒng)結(jié)合，打造“多表合一”抄收體系:“多表合一”系統(tǒng)主要以智能表計(jì)采集平臺作為基礎(chǔ)，結(jié)合大數(shù)據(jù)管理與分析技術(shù)整合分散的抄表數(shù)據(jù)渠道。智能電能表在“多表合一”系統(tǒng)中起到關(guān)鍵作用，完整覆蓋的智能電能表與用電信息控制管理系統(tǒng)結(jié)合，再通過安裝采集器等終端設(shè)備，即可整合水、電、燃?xì)獾缺碛?jì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動集中抄表與跨行業(yè)信息互享互通。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局在中國電能表行業(yè)中，市場參與者眾多，其中能夠參與國家電網(wǎng)公司與南方電網(wǎng)公司大型招標(biāo)活動的企業(yè)總數(shù)已超過100家。行業(yè)競爭格局具有集中度低、區(qū)域性特征明顯、進(jìn)入壁壘高三大特點(diǎn):（1）行業(yè)集中度低:電能表主要銷售渠道為招投標(biāo)銷售，由于國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)評標(biāo)規(guī)則比較偏向于平均，單個企業(yè)中標(biāo)數(shù)量受限，限制了行業(yè)集中度提高。2019年，參與國家電網(wǎng)第一次電能表招標(biāo)的中標(biāo)廠商共計(jì)60家，電能表采購數(shù)量總計(jì)約3,819萬臺。中標(biāo)企業(yè)中，中標(biāo)金額排名前10的企業(yè)累計(jì)中標(biāo)數(shù)量占總招標(biāo)量的35%；（2）區(qū)域特征明顯:由于中國浙江、江蘇、廣東等沿海城市的電能需求高、電力電氣研發(fā)人才資源與電子元器件資源更加集中，中國電能表生產(chǎn)集中在浙江、江蘇等地區(qū)，產(chǎn)量占中國總體電能表產(chǎn)量比重超過50%；（3）進(jìn)入壁壘高:行業(yè)的技術(shù)壁壘高，電能表的研發(fā)與通信、電力傳輸、計(jì)算機(jī)等多項(xiàng)技術(shù)相關(guān)，電能表的應(yīng)用涉及能源、智能家居、電力等多個行業(yè)，電能表的多領(lǐng)域應(yīng)用要求企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力；行業(yè)的