新能源車電控行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：謝淑芳2024-08-012024-2025新能源車電控行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01新能源車電控定義定義新能源汽車電控，即電機(jī)控制器，是控制電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的設(shè)備，根據(jù)整車控制器、換擋機(jī)等汽車零部件傳遞的信息，控制新能源汽車電機(jī)的電流及電壓，使其按照需要的方向、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩、響應(yīng)時(shí)間工作。此外，在能量回收過程中，新能源汽車電控還起到回充動(dòng)力電池的作用。新能源汽車電控由逆變器（主要由IGBT模組組成）、控制器（包括控制電路板、驅(qū)動(dòng)電路板、電流傳感器）和殼體等部件組成。逆變器通過脈沖寬度調(diào)制（PWM）將接收到的直流電能逆變成三相交流電，為新能源汽車電機(jī)提供電源?？刂破鹘邮招履茉雌囯姍C(jī)轉(zhuǎn)速等信號(hào)，將信號(hào)反饋至儀表，當(dāng)新能源汽車發(fā)生制動(dòng)或者加速行為時(shí)，變頻器相應(yīng)調(diào)整頻率，達(dá)到變速目的。新能源汽車電控有多種分類方法:（1）根據(jù)配合的新能源汽車電機(jī)，新能源汽車電控可分為永磁同步電機(jī)電控和伺服電機(jī)電控等；（2）根據(jù)電流形式，新能源汽車電控可分為直流電控和交流電控；（3）根據(jù)PWM極性，新能源汽車電控可分為單極性電控和雙極性電控。新能源車電控定義02產(chǎn)業(yè)鏈IGBT供應(yīng)商、其他原材料供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:上游參與者是IGBT模組等原材料供應(yīng)商；中游環(huán)節(jié)主體是新能源汽車電控生產(chǎn)企業(yè)；下游是新能源汽車整車企業(yè)，應(yīng)用車型包括乘用車、商用車和專用車IGBT供應(yīng)商、其他原材料供應(yīng)商具有電控產(chǎn)能的整車企業(yè)、第三方電控供應(yīng)商乘用車整車企業(yè)、商用車整車企業(yè)、專用車整車企業(yè)具有電控產(chǎn)能的整車企業(yè)、第三方電控供應(yīng)商乘用車整車企業(yè)、商用車整車企業(yè)、專用車整車企業(yè)下游03發(fā)展歷程啟動(dòng)階段(2001-2008年)發(fā)展歷程上游原材料價(jià)格上漲,下游行業(yè)倒逼新能源汽車電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)降價(jià),2018年,匯川技術(shù)、上海大郡等代表性企業(yè)利潤(rùn)下降2014年后,中國(guó)新能源汽車行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期，帶動(dòng)新能源汽車電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模大幅上升,該階段,相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)盈利顯著,并出現(xiàn)多起并購(gòu)重組案例2009年1月,中國(guó)啟動(dòng)“十城干輛”項(xiàng)目-2013年11月,中國(guó)財(cái)政部啟動(dòng)“公交先行項(xiàng)目”,新能源商用車市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)新能源商用車電控行業(yè)的發(fā)展2001-2005年“士五”期間,啟動(dòng)863“新能源汽車計(jì)劃,2006年,科技部確定“三縱三橫”計(jì)劃;2007年,發(fā)改委制定相關(guān)生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則,多家新能源汽車電控企業(yè)成立緩慢發(fā)展階段(2009-2013年)爆發(fā)式增長(zhǎng)階段(2014-2016年)利潤(rùn)下跌階段(2017年至今)04政治環(huán)境描述質(zhì)檢局、標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(huì):《GBT18488-2015電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》:分為兩部分，第一部分為技術(shù)條件，規(guī)定了電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器的工作制、電壓等級(jí)、要求、檢驗(yàn)規(guī)則以及標(biāo)志與標(biāo)識(shí);第二部分為試驗(yàn)方法,規(guī)定了電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器實(shí)驗(yàn)用的儀器儀表、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備及各項(xiàng)試驗(yàn)方法，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展財(cái)政部、科技部、工信部:《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》:明確規(guī)定新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)消費(fèi)者提供動(dòng)力電池等儲(chǔ)能裝置.驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器質(zhì)量保證，加強(qiáng)關(guān)鍵零部件質(zhì)量保證工信部:《中國(guó)制造2025》:重點(diǎn)推動(dòng)電機(jī)、電池、逆變器等關(guān)鍵核心零部件自主化,到2020年實(shí)現(xiàn)電控功率密度不低于25kWAL,綜合性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，自主率達(dá)到60%以上政治環(huán)境1政治環(huán)境1質(zhì)檢局、標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(huì)《GBT18488-2015電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》:分為兩部分，第一部分為技術(shù)條件，規(guī)定了電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器的工作制、電壓等級(jí)、要求、檢驗(yàn)規(guī)則以及標(biāo)志與標(biāo)識(shí);第二部分為試驗(yàn)方法,規(guī)定了電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器實(shí)驗(yàn)用的儀器儀表、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備及各項(xiàng)試驗(yàn)方法，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展財(cái)政部、科技部、工信部《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》:明確規(guī)定新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)消費(fèi)者提供動(dòng)力電池等儲(chǔ)能裝置.驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器質(zhì)量保證，加強(qiáng)關(guān)鍵零部件質(zhì)量保證工信部《中國(guó)制造2025》:重點(diǎn)推動(dòng)電機(jī)、電池、逆變器等關(guān)鍵核心零部件自主化,到2020年實(shí)現(xiàn)電控功率密度不低于25kWAL,綜合性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，自主率達(dá)到60%以上《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車試點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案》明確規(guī)定電機(jī)控制器樣機(jī)峰值功率密度≥36kW/L(105°℃)，形成車用高溫電力電子器件及系統(tǒng)的行業(yè)技術(shù)評(píng)測(cè)規(guī)范政治環(huán)境2《關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》明確要求能源汽車整車及關(guān)鍵部件(電機(jī)及其控制器、電池及管理系統(tǒng)、車載充電設(shè)備等)質(zhì)量保證期不低于3年，并通過15,000km可靠性檢測(cè)，嚴(yán)格新能源汽車技術(shù)選型《十三五年規(guī)劃綱要》明確規(guī)定到2020年，中國(guó)基于IGBT功率模塊的電控器功率密度達(dá)到17kW/L，基于第三代寬禁代半導(dǎo)體的SiC功率模塊的電控器功率密度達(dá)到36kW/L，較目前性能均實(shí)現(xiàn)倍增《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼下降50%左右，取消對(duì)新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外)的購(gòu)置補(bǔ)貼，將補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向至新能源汽車充電(加氫)基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)及配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面，營(yíng)造公平環(huán)境、促進(jìn)消費(fèi)使用05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2國(guó)內(nèi)中高端MOSFET及IGBT主流器件市場(chǎng)上90%主要依賴進(jìn)口，基本被歐美、日本企業(yè)壟斷，英飛凌、ABB、三菱等廠商研發(fā)早、投入大，形成較高專利壁壘，研發(fā)的IGBT器件產(chǎn)品規(guī)格涵蓋電壓600V-6500V，電流2A-3600A，已形成完善的IGBT產(chǎn)品系列。英飛凌IGBT芯片產(chǎn)量居全球首位，是唯一擁有8inIGBT器件生產(chǎn)線的廠家，其技術(shù)已發(fā)展到12in，作為少數(shù)幾家掌握IGBT芯片核心技術(shù)的公司；富士是世界第二大IGBT器件制造商，為豐田混合動(dòng)力車提供IGBT器件使其又成為世界上最早進(jìn)入汽車領(lǐng)域的IGBT供應(yīng)商。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府通過頒布一系列政策支持、規(guī)范新能源汽車電控行業(yè)發(fā)展.在眾多政策的監(jiān)督管理下，中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)規(guī)范進(jìn)一步完善，營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境，推動(dòng)新能源汽車電控行業(yè)健康有序發(fā)展政策驅(qū)動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)與資源環(huán)境的矛盾日益尖銳，為減少傳統(tǒng)燃油汽車對(duì)環(huán)境的危害，中國(guó)政府大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車，并推出多項(xiàng)政策限制燃油車的銷售、提升新能源汽車的產(chǎn)量，推動(dòng)交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí):工信部已經(jīng)啟動(dòng)停止生產(chǎn)銷售燃油汽車時(shí)間表的相關(guān)研究，將進(jìn)一步限制傳統(tǒng)能源汽車發(fā)展，促進(jìn)傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)；推動(dòng)新能源汽車發(fā)展:“雙積分”政策對(duì)企業(yè)的燃料消耗量積分和新能源汽車積分實(shí)施并行管理，逐步接替補(bǔ)貼政策，既可緩解新能源汽車補(bǔ)貼給國(guó)家財(cái)政帶來(lái)的巨大壓力，又可從供給側(cè)提升整車企業(yè)生產(chǎn)新能源車的積極性，從而促進(jìn)新能源汽車行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。下游市場(chǎng)尚存廣闊空間中國(guó)新能源汽車人才體系發(fā)展迅速，在人才總量、人才結(jié)構(gòu)和研發(fā)模式等方面均發(fā)展到較為成熟階段.中國(guó)新能源汽車行業(yè)人才體系的不斷完善，將為新能源汽車電控行業(yè)的發(fā)展提供人才支撐，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)水平的提升，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。人才支持推動(dòng)行業(yè)升級(jí)中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)能、品牌四方面均已發(fā)展到相對(duì)成熟階段，將為中國(guó)新能源汽車電控企業(yè)拓展市場(chǎng)、爭(zhēng)取國(guó)際話語(yǔ)權(quán)鋪墊道路，未來(lái)隨著后續(xù)軟件模塊不斷優(yōu)化，功能安全規(guī)范、產(chǎn)品集成化程度等方面不斷提升，以及中國(guó)高端乘用車電控產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，國(guó)產(chǎn)新能源汽車電控產(chǎn)品有望進(jìn)入全球主流高端新能源乘用車供應(yīng)鏈，中國(guó)新能源汽車電控企業(yè)的全球定價(jià)權(quán)與影響力將進(jìn)一步提升，推動(dòng)中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)發(fā)展。行業(yè)要素發(fā)展成熟10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀新能源汽車電控原材料包括IGBT模組、控制電路板、驅(qū)動(dòng)電路板、電機(jī)控制器殼體、電流傳感器、接插件、門驅(qū)動(dòng)電路、電容和其他部件。其中，IGBT模組占新能源汽車電控產(chǎn)品生產(chǎn)成本的37%，IGBT模組價(jià)格對(duì)新能源汽車電控影響大，新能源汽車電控行業(yè)IGBT模組供應(yīng)商議價(jià)能力高。目前中國(guó)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)尚未布局IGBT模組產(chǎn)業(yè)，新能源汽車電控生產(chǎn)過程中80%的IGBT模組需從海外英飛凌、三菱、仙童、東芝等高端半導(dǎo)體龍頭生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口，其中英飛凌和三菱兩家企業(yè)占據(jù)中國(guó)IGBT模組市場(chǎng)約50%的份額。新能源汽車電控核心原材料高度依賴進(jìn)口，且IGBT模組供應(yīng)企業(yè)高度集中，上游IGBT模組原材料企業(yè)議價(jià)能力高。中游新能源汽車電控生產(chǎn)企業(yè)分為具備電控產(chǎn)能的整車企業(yè)和第三方電控供應(yīng)商，第三方電控供應(yīng)商又可細(xì)分為具備完整電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)能力的企業(yè)和專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)。中游是新能源汽車電控產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)能力最弱的環(huán)節(jié)，其中，具備電控產(chǎn)能的整車企業(yè)由于打通了產(chǎn)業(yè)鏈上下游，議價(jià)能力最強(qiáng)，具備完整電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)能力的企業(yè)次之。新能源汽車電控產(chǎn)業(yè)鏈下游是新能源汽車整車企業(yè)，應(yīng)用車型包括商用車、乘用車以及專用車:（1）商用車:中國(guó)商用車市場(chǎng)體量小，2018年新能源商用車產(chǎn)量?jī)H為乘用車的17%，當(dāng)年產(chǎn)量增速僅為0%，新能源商用車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)已趨于穩(wěn)定，對(duì)商用車電控的需求也趨于飽和，新能源汽車電控市場(chǎng)應(yīng)用熱點(diǎn)逐漸向乘用車轉(zhuǎn)移；（2）乘用車:中國(guó)新能源乘用車產(chǎn)量穩(wěn)步上升，從2014年8萬(wàn)輛上升到2018年100萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到103%，已成為新能源汽車電控行業(yè)核心下游應(yīng)用領(lǐng)域；（3）專用車:中國(guó)新能源專用車市場(chǎng)不斷發(fā)展，隨著2016年第四批推廣目錄（包含176款純電動(dòng)物流車）的發(fā)布和一、二線城市的傾斜政策（優(yōu)先上牌、免購(gòu)置稅、免費(fèi)停車、給予路權(quán)），新能源專用車政策空窗期結(jié)束，未來(lái)新能源專用車電控市場(chǎng)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國(guó)新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)伴隨新能源汽車的興起而快速發(fā)展，其行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售收入計(jì)）由2015年的58億元人民幣增長(zhǎng)至2019年的153億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24%。2018年開始，由于新能源汽車補(bǔ)貼力度的下滑，資本市場(chǎng)遇冷，中國(guó)新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)增速放緩。但“雙積分制”的實(shí)施將政府補(bǔ)貼政策實(shí)現(xiàn)對(duì)新能源汽車行業(yè)的資金支持，并將政策鼓勵(lì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)引導(dǎo)，有效建立了新能源汽車的長(zhǎng)期管理機(jī)制，將拉動(dòng)中國(guó)中長(zhǎng)期新能源汽車產(chǎn)量的提升。同時(shí)，中國(guó)政府積極推動(dòng)IGBT等新能源汽車電控系統(tǒng)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，持續(xù)完善電控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，為中國(guó)新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)五年中國(guó)新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2024年有望突破211億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況2019年中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼退坡幅度進(jìn)一步加大，在2020年補(bǔ)貼將會(huì)被取消，未來(lái)兩年內(nèi)中國(guó)新能源汽車電控市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率將繼續(xù)放緩，但受如下三方面原因驅(qū)動(dòng)，2020年之后市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率仍將逐漸恢復(fù)到較高水平:（1）在利好政策支持下，新能源汽車電控行業(yè)和下游新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前景依舊向好，背靠全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，中國(guó)新能源汽車行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間巨大，為新能源汽車電控行業(yè)提供堅(jiān)實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)；（2）中國(guó)新能源汽車人才體系發(fā)展迅速，人才總量、人才結(jié)構(gòu)和研發(fā)模式等均發(fā)展到較為成熟階段，將促進(jìn)新能源汽車電控行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；（3）中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)能、品牌等四方面均已發(fā)展到相對(duì)成熟階段，為中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展提供保證。2019年至2023年中國(guó)新能源汽車電控年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在11%，2023年中國(guó)新能源汽車電控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到360億元行業(yè)現(xiàn)狀政府正逐步將對(duì)新能源汽車的政策鼓勵(lì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)引導(dǎo)將有效拉動(dòng)新能源汽車產(chǎn)量與市場(chǎng)占有率的提升，為中國(guó)新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)新能源汽車電控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為172億元，同比增長(zhǎng)119%。01行業(yè)下游新能源汽車行業(yè)受政府政策影響較大近幾年，中國(guó)政府對(duì)于新能源汽車相關(guān)政策補(bǔ)貼力度持續(xù)下滑，進(jìn)而導(dǎo)致新能源整車廠在資本市場(chǎng)預(yù)冷，新能源汽車產(chǎn)量首次出現(xiàn)下降。2020年前三季度中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為78萬(wàn)輛，同比下降40.5%；中國(guó)新能源汽車銷量為74萬(wàn)輛，同比下降32%。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203中國(guó)車用IGBT行業(yè)起步晚，在2015年左右才逐步發(fā)展起來(lái)，技術(shù)水平與國(guó)際一流水平差距較大.研發(fā)模式、技術(shù)、人才和設(shè)備配備方面與國(guó)外企業(yè)存在顯著差距是中國(guó)新能源汽車車用IGBT模組主要從美國(guó)仙童、德國(guó)英飛凌、日本東芝等IDM公司進(jìn)口的主要原因，進(jìn)口依賴度高達(dá)80%。車用IGBT模組進(jìn)口花費(fèi)巨大，且采購(gòu)周期長(zhǎng)達(dá)一年，嚴(yán)重制約中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。核心部件依賴進(jìn)口新能源汽車電控產(chǎn)品的研發(fā)成本極高，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間小。新能源汽車電控產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)達(dá)2年，然而新能源汽車車型更新?lián)Q代快，更新周期在2年左右，相應(yīng)電控企業(yè)需根據(jù)下游需求不斷研發(fā)新產(chǎn)品，單系列新能源汽車電控產(chǎn)品生命周期短。研發(fā)周期長(zhǎng)和生命周期短兩因素疊加進(jìn)一步拉高了新能源汽車電控產(chǎn)品的研發(fā)成本、擠壓了中游生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)上下游雙重?cái)D壓，利潤(rùn)空間下降中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，未來(lái)中國(guó)新能源汽車行業(yè)仍將保持較快發(fā)展速度，對(duì)充電設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式也將提出更高要求。但相比系統(tǒng)、規(guī)模和便捷的傳統(tǒng)燃油車加油站網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)仍舊不完善，尚未形成全國(guó)性規(guī)模化充電網(wǎng)絡(luò)，未達(dá)到車樁協(xié)同的目標(biāo)。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是新能源汽車推廣應(yīng)用的基礎(chǔ)和保證，中國(guó)新能源汽車充電設(shè)施在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面仍存在一定問題.充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的滯后和不平衡，增加了消費(fèi)者使用新能源汽車的成本，降低了消費(fèi)者購(gòu)車動(dòng)力，不利于新能源汽車的推廣，將制約中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)的發(fā)展。新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)不完善14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述集成化趨勢(shì)顯現(xiàn):中國(guó)新能源汽車電控企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品集成化趨勢(shì)。集成化指驅(qū)動(dòng)器中電力電子總成的集成，將構(gòu)成電芯、模組和系統(tǒng)的各個(gè)元件，包括開關(guān)器件、電路、控制、傳感器、電源等，按照優(yōu)化電路、機(jī)械結(jié)構(gòu)要求進(jìn)行合理布局。集成化可顯著提升電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)輕量化程度，通過將新能源汽車電機(jī)、電控與逆變器、變速器集成，降低尺寸、重量以及線束產(chǎn)生的損耗，精簡(jiǎn)冷卻結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)輕量化，提高新能源汽車電控產(chǎn)品性能，保證系統(tǒng)可靠性，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品毛利率，可更好地應(yīng)對(duì)下游降本壓力。核心部件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)品牌國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高:中國(guó)新能源汽車電控核心零部件IGBT模組高度依賴進(jìn)口，但在高利潤(rùn)的驅(qū)使下，中國(guó)企業(yè)已開始布局該產(chǎn)品的生產(chǎn)。中國(guó)國(guó)產(chǎn)IGBT模組具備成本低、供貨周期短等優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)相關(guān)技術(shù)逐步提升、產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善的趨勢(shì)下，進(jìn)口IGBT模組將逐漸被中國(guó)國(guó)產(chǎn)IGBT模組替代。第三方電控供應(yīng)商和整車企業(yè)合作將進(jìn)一步加深:中國(guó)新能源汽車電控市場(chǎng)參與者多達(dá)100家，競(jìng)爭(zhēng)激烈，未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度低。在行業(yè)毛利率承壓的情況下，中國(guó)專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)與整車企業(yè)出現(xiàn)深度綁定趨勢(shì)。整車企業(yè)和第三方供應(yīng)商深度綁定:在行業(yè)毛利率承壓的情況下，中國(guó)專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)與下游整車企業(yè)出現(xiàn)深度綁定趨勢(shì)。第三方電控供應(yīng)商具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，是新能源汽車電控行業(yè)中最主要的參與者。整車企業(yè)受限于人才的缺失和技術(shù)的不足，在新能源汽車電控產(chǎn)品的專業(yè)化方面相對(duì)于第三方電控供應(yīng)商而言較弱，但因其產(chǎn)品自產(chǎn)自銷，在產(chǎn)品銷路方面具有優(yōu)勢(shì)。在下游新能源汽車補(bǔ)貼退坡、外資參與中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)限制放寬以及上游原材料持續(xù)漲價(jià)的大環(huán)境下，第三方電控供應(yīng)商和整車企業(yè)將通過建立合資公司、簽訂長(zhǎng)期供貨合同等方式加深合作，將第三方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和整車企業(yè)的渠道優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，提高生產(chǎn)效率，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景集成化趨勢(shì)顯現(xiàn)中國(guó)新能源汽車電控企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品集成化趨勢(shì)。集成化指驅(qū)動(dòng)器中電力電子總成的集成，將構(gòu)成電芯、模組和系統(tǒng)的各個(gè)元件，包括開關(guān)器件、電路、控制、傳感器、電源等，按照優(yōu)化電路、機(jī)械結(jié)構(gòu)要求進(jìn)行合理布局。集成化可顯著提升電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)輕量化程度，通過將新能源汽車電機(jī)、電控與逆變器、變速器集成，降低尺寸、重量以及線束產(chǎn)生的損耗，精簡(jiǎn)冷卻結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)輕量化，提高新能源汽車電控產(chǎn)品性能，保證系統(tǒng)可靠性，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品毛利率，可更好地應(yīng)對(duì)下游降本壓力。核心部件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)品牌國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高中國(guó)新能源汽車電控核心零部件IGBT模組高度依賴進(jìn)口，但在高利潤(rùn)的驅(qū)使下，中國(guó)企業(yè)已開始布局該產(chǎn)品的生產(chǎn)。中國(guó)國(guó)產(chǎn)IGBT模組具備成本低、供貨周期短等優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)相關(guān)技術(shù)逐步提升、產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善的趨勢(shì)下，進(jìn)口IGBT模組將逐漸被中國(guó)國(guó)產(chǎn)IGBT模組替代。第三方電控供應(yīng)商和整車企業(yè)合作將進(jìn)一步加深中國(guó)新能源汽車電控市場(chǎng)參與者多達(dá)100家，競(jìng)爭(zhēng)激烈，未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度低。在行業(yè)毛利率承壓的情況下，中國(guó)專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)與整車企業(yè)出現(xiàn)深度綁定趨勢(shì)。整車企業(yè)和第三方供應(yīng)商深度綁定在行業(yè)毛利率承壓的情況下，中國(guó)專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)與下游整車企業(yè)出現(xiàn)深度綁定趨勢(shì)。第三方電控供應(yīng)商具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，是新能源汽車電控行業(yè)中最主要的參與者。整車企業(yè)受限于人才的缺失和技術(shù)的不足，在新能源汽車電控產(chǎn)品的專業(yè)化方面相對(duì)于第三方電控供應(yīng)商而言較弱，但因其產(chǎn)品自產(chǎn)自銷，在產(chǎn)品銷路方面具有優(yōu)勢(shì)。在下游新能源汽車補(bǔ)貼退坡、外資參與中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)限制放寬以及上游原材料持續(xù)漲價(jià)的大環(huán)境下，第三方電控供應(yīng)商和整車企業(yè)將通過建立合資公司、簽訂長(zhǎng)期供貨合同等方式加深合作，將第三方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和整車企業(yè)的渠道優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，提高生產(chǎn)效率，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)新能源汽車電控市場(chǎng)參與者多達(dá)100家，第三方電控供應(yīng)商和具備電控產(chǎn)能的整車企業(yè)并存，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但仍未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭企業(yè)，行業(yè)格局未定。2019年1月份新能源汽車電控裝機(jī)量前八名的企業(yè)集中度約為65%，根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)行業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)新能源汽車電控市場(chǎng)為低集中寡占型（40%≤CR8《70%），行業(yè)集中度仍有提升的空間。未來(lái)隨著中國(guó)開放外資參與中國(guó)市場(chǎng)限制，疊加上游原材料漲價(jià)、下游新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡等因素，中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，小型企業(yè)將被洗牌出局，促進(jìn)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升隨著新能源汽車對(duì)車用電控技術(shù)參數(shù)要求的提高，整車企業(yè)受制于技術(shù)水平低、研發(fā)周期長(zhǎng)等因素，無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)推出具備競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車電控產(chǎn)品，將推動(dòng)整車企業(yè)將新能源汽車電控生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給更為專業(yè)的第三方企業(yè)。而專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)產(chǎn)品單一，無(wú)法提供電驅(qū)動(dòng)集成產(chǎn)品，不具備產(chǎn)品多樣性和成本上的優(yōu)勢(shì)，不易成為整車企業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商，部分企業(yè)如匯川科技已在積極轉(zhuǎn)型，布局新能源汽車電驅(qū)動(dòng)總成的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。未來(lái)具備完整電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)能力的企業(yè)將逐步發(fā)展成為中國(guó)新能源汽車電控行業(yè)的主流參與者。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)新能源汽車電控市場(chǎng)參與者多達(dá)100家，第三方電控供應(yīng)商和具備電控產(chǎn)能的整車企業(yè)并存，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但仍未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭企業(yè)，行業(yè)格局未定。2019年1月份新能源汽車電控裝機(jī)量前八名的企業(yè)集中度約為65%，根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)行業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)新能源汽車電控市場(chǎng)為低集中寡占型（40%≤CR8《70%），行業(yè)集中度仍有提升的空間。未來(lái)隨著中國(guó)開放外資參與中國(guó)市場(chǎng)限制，疊加上游原材料漲價(jià)、下游