床墊行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026床墊行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：周明生目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是床墊床墊是指為了保證消費者獲得健康而又舒適的睡眠而使用的一種介于人體和床之間的物品。床墊一般由面料層、填充層和支撐層三部分構成。面料層具有增加表面柔軟度、改善睡感、吸濕透氣的功能；填充層一般由乳膠、海綿、3D纖維、棕櫚等組成，軟硬度各有不同，用于提升床墊的舒適性；支撐層用于提升床墊的穩(wěn)定性和支撐性。按照支撐層是否含有彈簧，床墊劃分為彈簧床墊和非彈簧床墊，按照填充層的材質，非彈簧床墊又可分為乳膠床墊、海綿床墊、記憶棉床墊、棕櫚床墊、其他材料床墊等。定義產業(yè)鏈02皮革、木材、海綿、鋼線等原材料上游研發(fā)設計、生產中游直營渠道、酒店渠道、線上渠道下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》:到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)實現數寧化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化,到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化網絡化,重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現智能化。:《國家智能制造標準體系建設指南《2021版》》:到2023年,制修訂100項以上國家標準、行業(yè)標準,不斷完善先進適用的智能制造標準體系;到2025年,在數字孿生、數據字典、人機協作智慧供應鏈、系統可靠性、網絡安全與功能安全等方面形成較為完善的標準輝，逐步構建起適應技術創(chuàng)新趨勢、滿足產業(yè)發(fā)展需求、對標國際先進水平的智能制造標準體系。:《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務型制造新模式,推動制造業(yè)高端化智能化綠色化，打大輕工、紡織等優(yōu)質產品給，深入實施增強制造業(yè)核心競爭力和技術改造專項。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》:到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)實現數寧化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化,到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化網絡化,重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現智能化?！秶抑悄苤圃鞓藴鼠w系建設指南《2021版》》:到2023年,制修訂100項以上國家標準、行業(yè)標準,不斷完善先進適用的智能制造標準體系;到2025年,在數字孿生、數據字典、人機協作智慧供應鏈、系統可靠性、網絡安全與功能安全等方面形成較為完善的標準輝，逐步構建起適應技術創(chuàng)新趨勢、滿足產業(yè)發(fā)展需求、對標國際先進水平的智能制造標準體系。政治環(huán)境《關于支持“專精特新”中小企業(yè)高質量發(fā)展的通知》支持重點“小巨人”企業(yè)推進以下工作:—是加大創(chuàng)新投入，加快技術成果產業(yè)化應用,推進工業(yè)“四基”領域或制造強國戰(zhàn)略明確的十天重點產業(yè)領域“補短板”和“鍛長板”,二是與行業(yè)龍頭企業(yè)協同創(chuàng)新、產業(yè)鏈上下游協作配套，支揮產業(yè)鏈補鏈延鏈固鏈、提升產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力,三是促進數字化網絡化智能化改造，亞務系統向云端遷移，并通過工業(yè)設計促進提品質和創(chuàng)品牌。另外，支持企業(yè)加快上市步伐，加強國際合作等，進一步增強發(fā)展?jié)摿蛧H競爭能力?！蛾P于提振大宗消費重點消費促進釋放衣村消費潛力若干措施的通知》激活家電家具市場。鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補貼?！丁肮I(yè)互聯網+安全生產”行動計劃(2021-2023年）》支持工業(yè)企業(yè)、重點園區(qū)在工業(yè)互聯網建設中，將數字生產技術應用于安全生產管理。實現關鍵設備全生命周期、生產工藝全流程的數字化、可視化、透明化，提升企業(yè),園區(qū)安全生產數據管理能力?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)實現數寧化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化,到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化網絡化,重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現智能化。商業(yè)模式05經濟環(huán)境06全國居民人均消費支出為11,756元。其中人均食品煙酒消費支出3685元，人均衣著消費支出725元，人均居住消費支出2807元，人均生活用品及服務消費支出670元，人均交通通信消費支出1493元，人均教育文化娛樂消費支出1037元，人均醫(yī)療保健消費支出1041元，人均其他用品及服務消費支出298元。平均每月的消費在2000元左右。經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素從政策端來看，床墊制造作為智能裝備制造業(yè)的一個細分子行業(yè)，一直受國家及地方政府出臺的各類產業(yè)政策支持。近年來我國連續(xù)發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《國家智能制造標準體系建設指南（2021版）》、《關于支持“專精特新”中小企業(yè)高質量發(fā)展的通知》等政策，對促進我國床墊行業(yè)科研創(chuàng)新，向高端化、智能化、綠色化邁進提供了強有力的政策支持和良好的政策環(huán)境，對專注于細分市場和創(chuàng)新的智能裝備制造企業(yè)產生持續(xù)的積極影響。政策支持由中國睡眠研究會、社會科學文獻出版社出版的《中國睡眠研究報告（2022）》顯示，675%的居民每天實際睡眠時長不足8個小時，睡眠時長超過8個小時的比例僅為97%，每天平均睡眠時長僅為06小時。隨著睡眠難題逐步凸顯，如何解決睡眠困擾、提升睡眠質量已成為國人重點關注的問題，睡眠經濟行業(yè)迎來較大發(fā)展機遇。根據華經產業(yè)研究院數據，2015-2019年我國睡眠經濟行業(yè)市場規(guī)模由2356億元增長至3597億元，年復合增長率達到12%。我們認為，床墊等寢具是影響睡眠時長和睡眠質量的重要因素，隨著消費者對睡眠問題的關注度提升和睡眠經濟快速發(fā)展，床墊產品消費支出有望進一步提升，帶動行業(yè)持續(xù)增長。睡眠問題重要性凸顯，寢具支出有望增長根據紅星美凱龍、優(yōu)居研究院及騰訊家居聯合發(fā)布的《2021床墊新消費趨勢報告》，48%的受訪者床墊使用時長超過5年，僅有23%的受訪者床墊使用年限在3年以內，床墊更新場景中50.1%源于使用時間過長。與美國50%的家庭平均約3年會更換一次床墊相比，我國床墊煥新觀念相對薄弱，更新頻率有望提升。我們認為，床墊長時間使用容易產生磨損老化、螨蟲滋生、油脂積累等問題，對消費者身體健康和睡眠質量造成一定影響。隨著居民消費能力和衛(wèi)生意識的提升，床墊更新頻率有望加快，推動行業(yè)消費規(guī)模增長。消費者衛(wèi)生意識提升，床墊更新頻率加快紅星美凱龍、優(yōu)居研究院及騰訊家居聯合發(fā)布的《2021床墊新消費趨勢報告》數據顯示，超過50%的受訪者在選購床墊時關注其環(huán)保材質和舒適健康程度，超過30%的受訪者看重床墊品牌和智能化程度，而僅有17%的受訪者較為重視價格因素。從售后服務需求角度來看，66%的受訪者希望床墊品牌提供上門清潔服務，接近一半的受訪者希望獲得定期除螨服務，消費者對睡眠健康的清潔意識不斷提升。我們認為，居民收入水平的提高拉動了消費支出增長和消費觀念轉變，對床墊的認知逐步由滿足剛需、重視價格轉變?yōu)殛P注產品的舒適性與功能性，在推動床墊產品創(chuàng)新升級的同時能夠有力拉動床墊消費增長。床墊消費認知升級，產品質量與功能重要性提升行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現狀12市場情況描述行業(yè)現狀現階段，我國床墊市場產品豐富，價格差距較大。根據2021年6月京東和淘寶數據對比，整理了各品牌床墊最低價格與最高價格。乳膠床墊是目前銷量最高的床墊類型。目前許多床墊品牌將乳膠床墊進行了優(yōu)化升級，制作乳膠彈簧復合床墊，這在保留了乳膠床墊的良好彈性外，也增強了其支撐力。因此乳膠床墊的價格相對彈簧床墊和棕櫚床墊更高。彈簧床墊的價格極差非常大，普通的彈簧床墊價格比較親民，但是經過與乳膠材料，棕櫚材料的復合生產后，其價格大大升高。棕櫚床墊在所有床墊類型中價格相對最低，得益于其自然環(huán)保的優(yōu)點，床墊生產品牌也在嘗試優(yōu)化棕櫚床墊來提高其市場份額。從最低價來看，記憶棉床墊的最低價要高于其他類型床墊，主要定位于中高端產品。行業(yè)現狀01市場份額變化從床墊市場規(guī)模情況來看，據統計，2021年我國床墊市場規(guī)模為670億元，同比增長20.89%，年均復合增長速度為185%，2022年市場規(guī)模達到745億元，增速趨緩。從行業(yè)需求情況來看，據統計，2021年我國床墊需求量達到5500萬張，同比增長156%，年均復合增長速度為167%，2022年市場需求量達到5963萬張。從下游消費需求情況來看，我國床墊主要需求為新房裝修購置。據統計，2021年我國床墊下游消費市場新房裝修購置需求占比達到64%，因此床墊銷售和新房銷售市場掛鉤程度較高。從消費品類消費情況（按銷售額）來看，乳膠床墊、椰棕床墊和彈簧床墊占比超過95%，彈簧床墊銷售額占比提升趨勢明顯，彈簧床墊同比增速較快。據淘數據顯示，2021年我國床墊細分品類市場占比CR3:乳膠床墊銷售額占比40.3%、椰棕床墊30.3%、彈簧床墊25%。行業(yè)現狀02市場情況隨著物質文明和技術工藝的不斷進步，現代人們使用的床墊種類逐漸趨向多元化，床墊需求持續(xù)增長。截至2020年末，中國床墊總消費套數3807萬套，較上年增加161萬套，同比增長42%。就細分結構而言，存量房床墊消費套數2533萬套，較上年增加137萬套，同比增長72%；存量房床墊更換比率9%；新裝修床墊消費套數1274萬套，較上年增加24萬套，同比增長92%。就床墊市場均價變動情況而言，隨著我國床墊產業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)整體表現為量價齊升的趨勢，市場均價自2015年的每套1688元增長到2020年的每套18573。主要原因是人均可支配收入的增長和對日常精致生活的追求推動，加之精裝修的持續(xù)滲透，我國床墊產業(yè)市場均價逐年上升。行業(yè)現狀內資、外資品牌“群雄逐鹿”從內外資品牌競爭來看，國外床墊市場相較于國內床墊市場而言，起步更早且研發(fā)能力強;而內資品牌在渠道布局和體量上占據優(yōu)勢。2019年6月28日，2019第三屆中國家居品牌大會在北京召開。會上公布了與床墊行業(yè)相關的兩大榜單，即“十大寢具(軟床/床墊)品牌排行榜”和“十大進口床墊品牌排行榜”。其中，“十大寢具(軟床/床墊)品牌排行榜”中，慕思、喜臨門和顧家床墊位居前三;“十大進口床墊品牌排行榜”中，席夢思、舒達和絲漣位居前三，且排名前十的進口品牌中，美國的床墊品牌競爭力突出。01國內床墊市場規(guī)模穩(wěn)定增長，消費屬性凸顯:我國床墊市場保持穩(wěn)定增長，行業(yè)空間廣闊。根據華經產業(yè)研究院援引CSIL的數據，2019年我國床墊市場規(guī)模達到768億元，同比增長11%，2011-2019年年均復合增長率為12%。2019年美國床墊市場規(guī)模為671億元，同比增長8%，我國已于2017年超越美國成為全球最大的床墊市場，床墊行業(yè)增長空間廣闊。床墊市場規(guī)模增長動力強勁，消費提升可期:1）參照美國成熟市場，中國床墊滲透率仍有提升空間。2019年美國等發(fā)達國家床墊滲透率為85%，而我國床墊產品滲透率僅為60%，仍有較大的提升空間。我們認為，市場滲透率的提升對床墊消費的增長具備一定拉動作用，隨著消費者的消費觀念逐步轉變，床墊普及率有望提升，帶動床墊市場規(guī)模進一步增長。同時，2019年我國人均床墊消費僅為55元/人，對比美國203元/人的消費仍處于較低水平，人均消費支出增長潛力較大。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述床墊新材料的應用:新型材料較傳統材料具有更多或更優(yōu)異的性能，例如:彈簧床墊由于彈性好、承托性較佳、透氣性較強、耐用，成為現在應用最廣的床墊；記憶海綿可與身體曲線完全貼合，釋放壓力，并感應人體溫度的變化，提供不同軟硬度的感受，成為現在床墊的主要填充材料之一。應用新材料于床墊產品改善了人們的睡眠質量，也促使國內床墊企業(yè)開始重視研發(fā)的投入，這為技術實力較強的床墊企業(yè)提供了發(fā)展契機。注重床墊的環(huán)保性:在基本睡眠需求得到滿足后，健康便成為人們最為關心的話題。人類三分之一的時間在床上度過，擁有一張舒適、健康的床墊對人體健康至關重要，環(huán)保性是消費者在購買家具時最為關注的因素。隨著綠色經濟的全球風行，環(huán)保、健康的床墊產品會逐漸在未來占據主流。國產品牌前景廣闊:中國床墊市場目前正處于品牌窗口期，這是樹立品牌的黃金階段。經過充分的市場競爭和洗牌后，市場上剩下的都是比較優(yōu)質的品牌。據統計，中國床墊市場正在穩(wěn)步增長，未來有望形成超過1000億的市場空間。而中國的美式床墊使用比例低、市場數量大都讓中國將成為全球床墊業(yè)最重要的新興市場，就國內目前競爭現狀而言，外資品牌和國產企業(yè)搶奪市場份額，整體集中度較低，但是高端產品仍主要以國外品牌為主，隨著市場競爭逐步加劇，國產企業(yè)有望進一步搶占市場份額。線上趨勢:目前，互聯網的快速發(fā)展以及電子商務的發(fā)展使得網絡渠道成為必不可少的一種銷售渠道。網絡使得人們之間的溝通交流不再需要面對面進行，使得信息的傳遞更加便捷，借助于網絡，人們就可以了解到床墊品牌的具體情況,產品信息，企業(yè)文化，品牌價值等。對于床墊家具企業(yè)來說，線上渠道是一種良好的銷售方式。因為床墊產品和其他產品有所差距，床墊產品占地面積大，對于線下銷售產地和店面要求較大，成本較高，線上渠道不僅節(jié)約了租金，還降低了成本，隨著床墊市場持續(xù)發(fā)展，線上平臺占比將持續(xù)增長。行業(yè)發(fā)展趨勢前景床墊新材料的應用新型材料較傳統材料具有更多或更優(yōu)異的性能，例如:彈簧床墊由于彈性好、承托性較佳、透氣性較強、耐用，成為現在應用最廣的床墊；記憶海綿可與身體曲線完全貼合，釋放壓力，并感應人體溫度的變化，提供不同軟硬度的感受，成為現在床墊的主要填充材料之一。應用新材料于床墊產品改善了人們的睡眠質量，也促使國內床墊企業(yè)開始重視研發(fā)的投入，這為技術實力較強的床墊企業(yè)提供了發(fā)展契機。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304注重床墊的環(huán)保性在基本睡眠需求得到滿足后，健康便成為人們最為關心的話題。人類三分之一的時間在床上度過，擁有一張舒適、健康的床墊對人體健康至關重要，環(huán)保性是消費者在購買家具時最為關注的因素。隨著綠色經濟的全球風行，環(huán)保、健康的床墊產品會逐漸在未來占據主流。國產品牌前景廣闊中國床墊市場目前正處于品牌窗口期，這是樹立品牌的黃金階段。經過充分的市場競爭和洗牌后，市場上剩下的都是比較優(yōu)質的品牌。據統計，中國床墊市場正在穩(wěn)步增長，未來有望形成超過1000億的市場空間。而中國的美式床墊使用比例低、市場數量大都讓中國將成為全球床墊業(yè)最重要的新興市場，就國內目前競爭現狀而言，外資品牌和國產企業(yè)搶奪市場份額，整體集中度較低，但是高端產品仍主要以國外品牌為主，隨著市場競爭逐步加劇，國產企業(yè)有望進一步搶占市場份額。線上趨勢目前，互聯網的快速發(fā)展以及電子商務的發(fā)展使得網絡渠道成為必不可少的一種銷售渠道。網絡使得人們之間的溝通交流不再需要面對面進行，使得信息的傳遞更加便捷，借助于網絡，人們就可以了解到床墊品牌的具體情況,產品信息，企業(yè)文化，品牌價值等。對于床墊家具企業(yè)來說，線上渠道是一種良好的銷售方式。因為床墊產品和其他產品有所差距，床墊產品占地面積大，對于線下銷售產地和店面要求較大，成本較高，線上渠道不僅節(jié)約了租金，還降低了成本，隨著床墊市場持續(xù)發(fā)展，線上平臺占比將持續(xù)增長。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從行業(yè)集中度情況來看，我國床墊行業(yè)起步相對較晚，行業(yè)格局分散，集中度較低。據統計，2021年我國床墊市場份額前五大制造商分別為喜臨門、慕思、敏華、顧家和夢百合，CR5為27%。主要系