工業(yè)軟件行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年工業(yè)軟件行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工業(yè)軟件:中國制造向“智”造升級(jí)的利刃。工業(yè)軟件是制造業(yè)的信息化利刃，是聯(lián)系傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代信息化的紐帶。作為智能制造的承載，工業(yè)軟件已深度融入工業(yè)設(shè)計(jì)及制造流程。工業(yè)軟件也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的核心驅(qū)動(dòng)力之一。全球工業(yè)軟件市場規(guī)模龐大，我國工業(yè)軟件市場高速發(fā)展。政策層面，新工業(yè)化在全球起此彼伏；產(chǎn)業(yè)層面，軟件數(shù)字化設(shè)計(jì)已融入現(xiàn)代制造業(yè)骨髓。根據(jù)工業(yè)軟件的應(yīng)用層級(jí)及產(chǎn)品通用性，我們將工業(yè)軟件劃分為設(shè)計(jì)軟件、平臺(tái)軟件、專項(xiàng)軟件。我國工業(yè)軟件市場組成呈現(xiàn)出平臺(tái)軟件發(fā)展良好、專項(xiàng)軟件有所作為、設(shè)計(jì)軟件高度稀缺的特點(diǎn):1、設(shè)計(jì)軟件。設(shè)計(jì)軟件主要包括CAD、CAE、CAM三部分，分別針對(duì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、物理設(shè)計(jì)、加工設(shè)計(jì)三大環(huán)節(jié)。其中，CAD軟件通用性最強(qiáng)，產(chǎn)品最為成熟；CAE軟件最為硬核，產(chǎn)品技術(shù)含量最高；CAM與實(shí)際生產(chǎn)最為接近，和硬件產(chǎn)品綁定更為深入。2、平臺(tái)軟件。平臺(tái)軟件主要包括PLM、MES兩部分，分別針對(duì)產(chǎn)品生命周期管理和產(chǎn)品制造流程管理。平臺(tái)軟件有傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件龍頭、ERP等管理軟件廠商三方參與，呈現(xiàn)出“三足鼎立”的競爭格局。3、專項(xiàng)軟件。專項(xiàng)軟件主要包括BIM、EDA等，主要針對(duì)建筑業(yè)的信息化、芯片設(shè)計(jì)等特定工業(yè)領(lǐng)域。專項(xiàng)軟件本身處于高度非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，高護(hù)城河保障其穩(wěn)定經(jīng)營能力，行業(yè)性利好提供續(xù)航動(dòng)能?？v向的統(tǒng)一整合勢在必行，橫向的多元合作將長期存在。存量方面，我國工業(yè)軟件的國產(chǎn)化需求迫切；增量方面，上層管理軟件為智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)添磚加瓦；同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公司是潛在的入局參與者，為行業(yè)發(fā)展提供了變量。傳統(tǒng)意義上，工業(yè)軟件按用途可以分為產(chǎn)品研發(fā)類、生產(chǎn)管理類、生產(chǎn)控制類、協(xié)同集成類、嵌入式工業(yè)軟件等五類；其中嵌入式軟件為我國工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品，據(jù)CCID發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》顯示，我國工業(yè)軟件市場中嵌入式軟件銷售額占比54%，達(dá)到一半以上比重，嵌入式工業(yè)軟件應(yīng)用包括數(shù)控裝置、全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線、智能測量儀表、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)電一體化機(jī)械設(shè)備等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件，其中硬件主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備，主要廠商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁、神舟等企業(yè)；軟件方面可以分為操作系統(tǒng)、開發(fā)工具和中間件，其中操作系統(tǒng)中微軟和蘋果系統(tǒng)占比較高；開發(fā)工具軟件中微軟、甲骨文、Genuitec等企業(yè)有著較為領(lǐng)先的優(yōu)勢；中間件領(lǐng)域，IBM、BEA以及我國的金蝶、東方通科技等企業(yè)擁有著較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。從下游來看，工業(yè)軟件行業(yè)覆蓋汽車、工程機(jī)械、航空航天、電子、家電、國防軍工、裝備行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。硬件設(shè)備制造、軟件系統(tǒng)、開發(fā)工具軟件、中間件嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)軟件、生產(chǎn)控制軟件、生產(chǎn)管理軟件汽車制造、船舶制造、航空航天、機(jī)械裝備、電力能源產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硬件設(shè)備制造、軟件系統(tǒng)、開發(fā)工具軟件、中間件產(chǎn)業(yè)鏈上游嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)軟件、生產(chǎn)控制軟件、生產(chǎn)管理軟件產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車制造、船舶制造、航空航天、機(jī)械裝備、電力能源產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與布局，建設(shè)低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。加快制造業(yè)集聚區(qū)光纖網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)和無線局域網(wǎng)的部署和建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)寬帶升級(jí)，提高企業(yè)寬帶接入能力。針對(duì)信息物理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)及應(yīng)用需求，組織開發(fā)智能控制系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用軟件、故障診斷軟件和相關(guān)工具、傳感和通信系統(tǒng)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)人、設(shè)備與產(chǎn)品的實(shí)時(shí)聯(lián)通、精確識(shí)別、有效交互與智能控制。工信部:智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）:加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商；大力發(fā)展具有國際影響力的龍頭企業(yè)集團(tuán)；做優(yōu)做強(qiáng)一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。工信部:《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案(2018-2020年)》:到2020年，培育30萬個(gè)面向特定行業(yè)、特定場景的工業(yè)APP，全面覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營維護(hù)和經(jīng)營管理等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)需求。突破一批工業(yè)技術(shù)軟件化共性關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建工業(yè)APP標(biāo)準(zhǔn)體系，培育出一批具有重要支撐意義的高價(jià)值、高質(zhì)量工業(yè)APP，形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企業(yè)8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《中國制造2025》:加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與布局，建設(shè)低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。加快制造業(yè)集聚區(qū)光纖網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)和無線局域網(wǎng)的部署和建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)寬帶升級(jí)，提高企業(yè)寬帶接入能力。針對(duì)信息物理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)及應(yīng)用需求，組織開發(fā)智能控制系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用軟件、故障診斷軟件和相關(guān)工具、傳感和通信系統(tǒng)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)人、設(shè)備與產(chǎn)品的實(shí)時(shí)聯(lián)通、精確識(shí)別、有效交互與智能控制。智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）:加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商；大力發(fā)展具有國際影響力的龍頭企業(yè)集團(tuán)；做優(yōu)做強(qiáng)一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案(2018-2020年)》:到2020年，培育30萬個(gè)面向特定行業(yè)、特定場景的工業(yè)APP，全面覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營維護(hù)和經(jīng)營管理等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)需求。突破一批工業(yè)技術(shù)軟件化共性關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建工業(yè)APP標(biāo)準(zhǔn)體系，培育出一批具有重要支撐意義的高價(jià)值、高質(zhì)量工業(yè)APP，形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企業(yè)工信部9行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境在宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重影響下，工業(yè)軟件的發(fā)展速度進(jìn)入調(diào)整期，2015年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模達(dá)到10791億元，同比增長19%，增速仍高于全球工業(yè)軟件市場增長，但受國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營困難加大的影響，在工業(yè)軟件領(lǐng)域的投資增幅下降，增速相比2014年放緩。從2016年下半年至2017年上半年，我國整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢走好，在下游市場發(fā)展快速的影響下，我國工業(yè)軟件市場開始了快速的發(fā)展，在2016年也有了較為理想的增長，2016年，我國工業(yè)軟件行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到1264億元，同比增長18%。在《中國制造2025》的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求仍將繼續(xù)增加，中國繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場增長生力軍的地位。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來，我國工業(yè)軟件取得了長足進(jìn)步，部分核心軟件技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，擁有了部分自主可控的工業(yè)軟件產(chǎn)品，培育了中望龍騰、山大華天、數(shù)碼大方、安世亞太、同元軟控、華大九天、用友、浪潮、金蝶、和利時(shí)、中控等一批國內(nèi)工業(yè)軟件供應(yīng)商，個(gè)別類別軟件和少量單點(diǎn)技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。但是我國工業(yè)軟件仍處于較多關(guān)鍵核心技術(shù)缺失，由引進(jìn)應(yīng)用向自主研發(fā)轉(zhuǎn)換、技術(shù)迭代能力建立的關(guān)鍵階段。2020年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)1974億元，較2019年增加了254億元，同比增長18%。發(fā)展工業(yè)軟件是工業(yè)智能化的前提，是工業(yè)實(shí)現(xiàn)要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的動(dòng)力，是推動(dòng)我國由工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的助推器，是提升工業(yè)國際競爭力的重要抓手，是確保工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與韌性的根本所在，2020年全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)4358億美元，較2019年增加了251億美元，同比增長1%。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境于2017年底發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，形成我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。根據(jù)中國信通院的相關(guān)統(tǒng)計(jì)及測算，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2018年、2019年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模分別為42萬億元、13萬億元，同比分別增長57%、43%，占GDP比重分別為5%、2%。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)2018年、2019年增加值規(guī)模為4386億元、5361億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與工業(yè)軟件作為五大類核心產(chǎn)業(yè)之一，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長的主要驅(qū)動(dòng)力量。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)及中國信通院相關(guān)測算，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與工業(yè)軟件在2019年占工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)存量規(guī)模的比重為44%，充分表明工業(yè)軟件在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的重要性。12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策推動(dòng)聚焦核心技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)培養(yǎng)專業(yè)人才為了推動(dòng)我國工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，國家相關(guān)部門出臺(tái)了一系列的政策，為我國的工業(yè)軟件發(fā)展發(fā)揮了指導(dǎo)性作用。國家做好了工業(yè)軟件發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，并且為工業(yè)軟件發(fā)展提出高要求，聚焦工業(yè)軟件核心技術(shù)研發(fā)。另外行業(yè)人才鼓勵(lì)、軟件學(xué)院建設(shè)等政策也有利于為中國工業(yè)軟件行業(yè)培養(yǎng)更多的人才。硬核底層軟件國產(chǎn)化越發(fā)緊迫國產(chǎn)化浪潮為工業(yè)軟件自主化注入強(qiáng)心劑。為保障我國IT基礎(chǔ)設(shè)施的安全性，信創(chuàng)已在黨政和重要行業(yè)中快速推進(jìn)。目前，信創(chuàng)主要集中于芯片、存儲(chǔ)等硬件基礎(chǔ)設(shè)施及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件。事實(shí)上，面向航空、能源、電力等領(lǐng)域的制造業(yè)企業(yè)以國有企業(yè)為主，而這一群體也同時(shí)是工業(yè)軟件的主要客戶群體。在IT國產(chǎn)化浪潮下，國產(chǎn)化工業(yè)軟件有望迎來發(fā)展良機(jī)。中國制造2025將近，智能制造需求迫切2015年5月19日，正式發(fā)布《中國制造2025》，作為實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)?！吨袊圃?025》提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，將智能制造作為主攻方向，推進(jìn)制造過程的智能化轉(zhuǎn)變。目前，時(shí)間節(jié)點(diǎn)距離第一步“到2025年邁入制造強(qiáng)國行列”越來越近。根據(jù)工信部《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2015-2022年，我國智能制造裝備銷售收入年復(fù)合增長率達(dá)222%。到2020年，產(chǎn)業(yè)銷售收入將超過3萬億元，到2022年，產(chǎn)業(yè)銷售收入將接近4萬億元。其中，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率超過70%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過50%，數(shù)字化車間/智能工廠普及率超過20%。用戶需求量的激增工業(yè)軟件行業(yè)用戶需求量的激增極大寬泛了其應(yīng)用的寬度和廣度。其一表現(xiàn)為:工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈中原材料和供應(yīng)商的進(jìn)一步融合推動(dòng),對(duì)產(chǎn)業(yè)源端的升級(jí)重組,產(chǎn)業(yè)流程的優(yōu)化更加有利;其二表現(xiàn)為:工業(yè)軟件技術(shù)、品質(zhì)、品種的快速迭代更新,更加有利于產(chǎn)品的持續(xù)升級(jí)和質(zhì)量提升，更進(jìn)一步滿足了用戶的不同新需求。以上都有利工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展與進(jìn)步。同時(shí)多方的交融使得工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用得到更加強(qiáng)勁的發(fā)展。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。截至2020年度，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模已達(dá)到1974億元，同比增長18%，近三年年均復(fù)合增長率為16%，市場規(guī)模增速遠(yuǎn)高于國際平均水平。國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)未來市場空間廣闊。一方面，相關(guān)利好政策在宏觀政策方面為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展奠定了一個(gè)良好的市場基礎(chǔ)；另一方面，整個(gè)工業(yè)制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；母哔|(zhì)量發(fā)展需求，為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了內(nèi)在動(dòng)力。預(yù)測，2022年市場規(guī)模將突破2200億元。15行業(yè)市場情況2019年全球軟件市場規(guī)模為5796億美元，同比增長6%。另外，截止到目前全球MES軟件的規(guī)模達(dá)到80億美元，維持17%左右的高增長率?？蛻艄芾砗凸?yīng)鏈管理軟件的高速增長也反映出制造企業(yè)順應(yīng)"網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造"的要求，更加重視與消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)鏈的信息交流。2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元，較2018年增長145%。2012-2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為20.34%。2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到78萬億元，成為促進(jìn)我國GDP增長的重要因素。未來幾年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將保持10%-15%的增長速度，到2024年將達(dá)到3000億元。16行業(yè)市場規(guī)模近年來，隨著科技的發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)的騰飛，工業(yè)化和信息化融合進(jìn)程加快，在中國制造2025的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求將繼續(xù)增加，中國將繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場增長主力軍的地位。中國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷壯大。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1720億元，同比增長16%，2020年1-11月工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達(dá)到1794億元，同比增長15%。同時(shí)，我國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模占軟件和信息服務(wù)行業(yè)市場的比重總體呈上升趨勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-11月全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入31萬億元，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比為45%。17行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)軟件市場結(jié)構(gòu)嵌入式軟件為主:從工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)軟件細(xì)分產(chǎn)品可分為嵌入式軟件、協(xié)同集成、生產(chǎn)管理類、生產(chǎn)控制類以及研發(fā)設(shè)計(jì)類，其中嵌入式軟件為我國工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品。據(jù)賽迪最新發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》顯示，我國工業(yè)軟件市場中嵌入式軟件銷售額占比54%，研發(fā)設(shè)計(jì)類占比5%，生產(chǎn)控制類占比17%，其余占比11%。工業(yè)軟件市場前瞻未來持續(xù)增長:近年來，以美國、德國和中國為首的制造業(yè)大國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)方面紛紛根據(jù)自身優(yōu)勢提出標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)方案。美國以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟IIC為主體，由GE聯(lián)合AT&T、思科、IBM和英特爾等廠商，以參考架構(gòu)、測試床、應(yīng)用案例為關(guān)鍵工作抓手，通過企業(yè)自主設(shè)立的應(yīng)用案例組織垂直領(lǐng)域應(yīng)用探索，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快落地。由德國機(jī)械及制造商協(xié)會(huì)(VDMA)、德國電氣電子(ZWEI)和信息技術(shù)協(xié)會(huì)(BITKOM)共同設(shè)立的“工業(yè)0平臺(tái)”，確定了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、安全、研究與創(chuàng)新三大主題，以目前廣泛使用的底層協(xié)議為基礎(chǔ)，重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字工程的標(biāo)準(zhǔn)制定。隨著《中國制造2025》的逐步落實(shí)，中國現(xiàn)代工業(yè)化進(jìn)程的加快，工業(yè)軟件應(yīng)用范圍和深度擴(kuò)大，結(jié)合前幾年行業(yè)增長情況來看，未來五年我國工業(yè)軟件市場持續(xù)以兩位數(shù)幅度增長，市場規(guī)模有望于2026年突破4300億元。18流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)軟件產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致工業(yè)軟件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，工業(yè)軟件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工業(yè)軟件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事工業(yè)軟件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)軟件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展自主可控的高端工業(yè)軟件智能制造離不開工業(yè)軟件，軟件自主可控是核心:我國已成為全球第一大工業(yè)國，但我國工業(yè)軟件整體發(fā)展水平仍大幅落后于歐美發(fā)達(dá)國家，我國自主研發(fā)的工業(yè)軟件面臨“管理軟件強(qiáng)，工程軟件弱。低端軟件多，高端軟件少”的現(xiàn)狀。隨著各級(jí)政府和企業(yè)對(duì)工業(yè)軟件重要性的認(rèn)識(shí)程度逐步加深，國產(chǎn)工業(yè)軟件迎來重要發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展自主可控的高端工業(yè)軟件也成為了我國信息化發(fā)展的重要方向。挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)價(jià)值工業(yè)制造覆蓋領(lǐng)域眾多，不同企業(yè)對(duì)于研發(fā)、制造、流程管理等需求都不盡相同，標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)軟件產(chǎn)品往往難以為企業(yè)所直接使用，因此廣泛的定制化需求是工業(yè)領(lǐng)域的一大特點(diǎn)。解決方案提供商的價(jià)值在于實(shí)現(xiàn)企業(yè)所需，充分挖掘和利用好企業(yè)數(shù)據(jù)，努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的最優(yōu)化。挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)價(jià)值工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是基于企業(yè)各生產(chǎn)要素的全面互聯(lián)，從而形成有效的數(shù)據(jù)互通。因此，工業(yè)生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)是工業(yè)智能化的核心，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的生產(chǎn)流程就是需要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集，交換，集成處理，建模分析，決策優(yōu)化和反饋控制等。工業(yè)互聯(lián)既離不開各類儀器儀表和生產(chǎn)設(shè)備，更離不開對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效利用的工業(yè)軟件和數(shù)據(jù)解決方案。20123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入工業(yè)軟件行業(yè)，對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)軟件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工業(yè)軟件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述下游產(chǎn)業(yè)需求增速快，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件國內(nèi)市場大有可為:隨著中國制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，涉及智能制造的高端制造產(chǎn)業(yè)迎來快速增長期，3C產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床行業(yè)及集成電路芯片等高端制造產(chǎn)業(yè)近年來均保持了較快的增長速度，工業(yè)軟件、尤其是自主可控的中高端研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件作為產(chǎn)業(yè)前端將迎來需求的快速增長。國產(chǎn)化緊迫性提高:首先，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和信息化的不斷加深，國家對(duì)軟件安全的需求日益增長，尤其是政府、軍事、金融等重點(diǎn)領(lǐng)域，軟件安全已經(jīng)成為信息安全的重要組成部分，關(guān)乎國家信息安全。其次，2018年以來，中美貿(mào)易爭端及美國對(duì)中興通訊股份有限公司、華為技術(shù)有限公司等中國企業(yè)的制裁，凸顯中國在高科技核心技術(shù)領(lǐng)域執(zhí)行進(jìn)口替代、國產(chǎn)化的重要性。產(chǎn)業(yè)政策支持力度大:2019年10月，工信部、國家發(fā)改委等十三部門印發(fā)《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》，提出加強(qiáng)工業(yè)軟件基礎(chǔ)研究。工業(yè)軟件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面獲得了大量國家政策支持，公司持續(xù)打造核心技術(shù)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)軟件，與國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策相符合，適應(yīng)國家發(fā)展的戰(zhàn)略需求?；ヂ?lián)網(wǎng)是潛在的參與者:互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域保持濃厚的興趣，工業(yè)軟件是其切入路徑之一。2018年以來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已普遍認(rèn)為進(jìn)入了下半場，以阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛推出了釘釘、企