煤層氣產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年煤層氣產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：徐偉美2024-08-01煤層氣定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是煤層氣煤層氣主要成分為甲烷（CH4），俗稱為“瓦斯”，與煤炭伴生，是以吸附狀態(tài)儲存于煤層內(nèi)的非常規(guī)天然氣；其與頁巖氣、天然氣成分相似，均以甲烷為主，因此可依靠天然氣管網(wǎng)進(jìn)行運輸。煤層氣燃燒產(chǎn)物為水和二氧化碳，幾乎不會產(chǎn)生其他任何廢氣，屬于清潔能源，主要用于工業(yè)燃料、化工、發(fā)電和居民生活燃料等。煤層氣按照其來源一般分為原始煤層煤層氣、煤礦區(qū)煤層氣、采動區(qū)煤層氣和礦井通風(fēng)瓦斯氣4種。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER近年來，國內(nèi)天然氣消費量增速較快，對外依存度不斷攀升，煤層氣等非常規(guī)天然氣的開發(fā)越來越受到重視，非常規(guī)天然氣也迎來加快發(fā)展的重要機(jī)遇期。2022年國家發(fā)改委、國家能源局出臺《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確指出要增強(qiáng)油氣供應(yīng)能力，積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。2023年1月《山西省煤層氣資源勘查開發(fā)規(guī)劃（2021—2025年）》正式印發(fā)實施，明確了“十四五”主要目標(biāo)，即到2025年，力爭煤層氣新增探明地質(zhì)儲量5000億至8000億立方米，累計超過5萬億立方米，達(dá)到6億至0萬億立方米，煤層氣抽采量達(dá)到200億至250億立方米。未來將繼續(xù)拓展深層煤層氣產(chǎn)能建設(shè)，實施穩(wěn)步發(fā)展，力爭規(guī)模和效益突破。國家及地方一系列政策的出臺有利于推動煤層氣行業(yè)步入快速發(fā)展階段。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)風(fēng)險市場風(fēng)險:煤層氣產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展煤層氣產(chǎn)業(yè)對保障煤礦安全生產(chǎn)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有重要的意義。煤層氣作為一種清潔環(huán)保型能源，也存在供求變化、價格波動等市場風(fēng)險因素，這些因素會對煤層氣開發(fā)項目的利潤變動造成一定影響，增加成本回收風(fēng)險。安全生產(chǎn)風(fēng)險:煤層氣增壓、壓縮、管道輸送和?；愤\輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在泄漏風(fēng)險，鉆井、壓裂、檢維修等生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)存在機(jī)械傷害、起重傷害、物體打擊、觸電、高處墜落等風(fēng)險，液化環(huán)節(jié)存在中毒窒息、凍傷風(fēng)險，處于山區(qū)、林區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場存在洪澇和森林火災(zāi)風(fēng)險，煤層氣公司機(jī)動車輛在行駛中存在車輛損傷風(fēng)險。政策風(fēng)險:國家對煤層氣開發(fā)項目的政策扶持或者政策約束會影響煤層氣開發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益，煤層氣開發(fā)技術(shù)要求高、投資回收期長，需要政府給予大力扶持。國家已出臺煤層氣開發(fā)補(bǔ)貼、增值稅先征后退等優(yōu)惠政策，形成了政策扶持體系，但在財政補(bǔ)貼方面，在國家獎補(bǔ)總額和獎補(bǔ)氣量無法準(zhǔn)確預(yù)計的情況下，煤層氣企業(yè)實際享受補(bǔ)貼的額度存在一定的不確定性?？傮w來看，目前國家對煤層氣行業(yè)支持力度較大，但不排除未來國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，或相關(guān)部門的優(yōu)惠政策發(fā)生重大變化的可能性，從而影響煤層氣公司的生產(chǎn)經(jīng)營，進(jìn)而對煤層氣公司業(yè)績造成影響。資源勘查風(fēng)險:煤層氣資源勘查是煤層氣規(guī)模化開發(fā)的先決條件，但由于地質(zhì)條件的復(fù)雜性和認(rèn)識地下地質(zhì)規(guī)律的局限性，在地質(zhì)勘探中，人們對儲量等指標(biāo)的認(rèn)識判斷都要借助先進(jìn)的現(xiàn)代科學(xué)和成熟的地質(zhì)知識，而在實際勘驗中并無法保證技術(shù)水平與知識經(jīng)驗的準(zhǔn)確度能夠準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行預(yù)測，實際勘查結(jié)果與預(yù)測的煤層氣資源量可能存在偏差，對于儲量等指標(biāo)的預(yù)測具有一定的不確定性。且煤層氣勘探開發(fā)技術(shù)和裝備對不同地質(zhì)條件的適應(yīng)性也不相同，特別是在深部煤層氣勘探開發(fā)技術(shù)方面仍然存在未徹底解決的瓶頸，勘探開發(fā)成本高、試驗井日均產(chǎn)量低等問題亟待解決。行業(yè)風(fēng)險市場風(fēng)險煤層氣產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展煤層氣產(chǎn)業(yè)對保障煤礦安全生產(chǎn)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有重要的意義。煤層氣作為一種清潔環(huán)保型能源，也存在供求變化、價格波動等市場風(fēng)險因素，這些因素會對煤層氣開發(fā)項目的利潤變動造成一定影響，增加成本回收風(fēng)險。行業(yè)風(fēng)險安全生產(chǎn)風(fēng)險煤層氣增壓、壓縮、管道輸送和危化品運輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在泄漏風(fēng)險，鉆井、壓裂、檢維修等生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)存在機(jī)械傷害、起重傷害、物體打擊、觸電、高處墜落等風(fēng)險，液化環(huán)節(jié)存在中毒窒息、凍傷風(fēng)險，處于山區(qū)、林區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場存在洪澇和森林火災(zāi)風(fēng)險，煤層氣公司機(jī)動車輛在行駛中存在車輛損傷風(fēng)險。政策風(fēng)險國家對煤層氣開發(fā)項目的政策扶持或者政策約束會影響煤層氣開發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益，煤層氣開發(fā)技術(shù)要求高、投資回收期長，需要政府給予大力扶持。國家已出臺煤層氣開發(fā)補(bǔ)貼、增值稅先征后退等優(yōu)惠政策，形成了政策扶持體系，但在財政補(bǔ)貼方面，在國家獎補(bǔ)總額和獎補(bǔ)氣量無法準(zhǔn)確預(yù)計的情況下，煤層氣企業(yè)實際享受補(bǔ)貼的額度存在一定的不確定性。總體來看，目前國家對煤層氣行業(yè)支持力度較大，但不排除未來國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，或相關(guān)部門的優(yōu)惠政策發(fā)生重大變化的可能性，從而影響煤層氣公司的生產(chǎn)經(jīng)營，進(jìn)而對煤層氣公司業(yè)績造成影響。01020312行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從戰(zhàn)略地位來看，傳統(tǒng)的三大能源中，我國具有“富煤貧油少氣”的資源稟賦特征，油氣對外依存度居高不下，天然氣作為一次能源消費缺口持續(xù)加大，煤層氣作為天然氣的戰(zhàn)略補(bǔ)充，在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，在保障國家能源安全方面發(fā)揮著越來越重要的作用。數(shù)據(jù)顯示，全國煤層氣產(chǎn)量由2015年64億立方米增長至2022年的115億立方米，共建成沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣2個煤層氣產(chǎn)業(yè)基地。目前全國煤層氣抽采利用量仍較低，儲采比高，后續(xù)可開采空間大，具備廣闊的開發(fā)前景。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER企業(yè)效益較差、投資積極性低我國煤層氣企業(yè)產(chǎn)氣成本總體偏高，低氣價下多數(shù)企業(yè)效益不佳，行業(yè)經(jīng)營總體利潤低、投資風(fēng)險高。我國煤層氣直井單井產(chǎn)氣量較低，僅為美國的1/4，導(dǎo)致煤層氣生產(chǎn)成本居高不下；部分煤層氣企業(yè)雖然在國內(nèi)外率先實現(xiàn)了中深層煤層氣規(guī)模開發(fā)的突破，但由于生產(chǎn)成本高，企業(yè)依然處于虧損狀態(tài)。低利潤、高風(fēng)險等因素又進(jìn)一步影響了企業(yè)對煤層氣勘探開發(fā)的投資信心，企業(yè)投資煤層氣的積極性呈逐年下降趨勢。隨著國家對環(huán)保要求的加強(qiáng)，煤層氣鉆井液不落地、排采水嚴(yán)格達(dá)標(biāo)排放等要求會進(jìn)一步提高生產(chǎn)成本，這些都會對企業(yè)投資煤層氣勘探開發(fā)的積極性產(chǎn)生影響。中深層開發(fā)技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用不足我國煤層氣資源賦存條件比較復(fù)雜，由于煤層氣經(jīng)歷構(gòu)造運動多，后期改造破壞程度大，雖然我國埋深介于1000－2000m煤層氣地質(zhì)資源量占比超過60%，但中深煤層氣資源開采難度較大。部分地區(qū)雖然已經(jīng)初步形成了成熟的勘探開發(fā)技術(shù)，實現(xiàn)了有效開發(fā)，煤層氣開發(fā)效率得到進(jìn)一步提升，但由于我國煤層氣地質(zhì)條件相對復(fù)雜，儲層非均質(zhì)強(qiáng)，在復(fù)雜的實際生產(chǎn)開發(fā)環(huán)境中，成熟技術(shù)往往難以被直接復(fù)制推廣應(yīng)用，特別是對于因埋深較大導(dǎo)致滲透率低或者受斷裂帶活動影響破壞較大的處于復(fù)雜環(huán)境下的煤層氣資源，資源高效開發(fā)難度依舊很大，在一定程度上制約了煤層氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。煤層氣利用市場不完善，欠缺高附加值企業(yè)我國煤層氣工業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，煤層氣應(yīng)用行業(yè)競爭力較差，用氣行業(yè)接受氣價的上升動力較弱，以及缺少高附加值產(chǎn)品的應(yīng)用，使得大量煤層氣經(jīng)由通道運輸方式向鄰近地區(qū)出現(xiàn)低價出售的現(xiàn)象，進(jìn)一步限制了我國煤層氣開發(fā)利用的建設(shè)進(jìn)度。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局大型國有企業(yè)為主導(dǎo):我國煤層氣生產(chǎn)商可大致分類為大型國有企業(yè)、外國煤層氣生產(chǎn)商及地方煤礦企業(yè)。大型國有企業(yè)在籌措資金、管道進(jìn)入及區(qū)塊登記方面具有先天優(yōu)勢，在中國煤層氣行業(yè)內(nèi)發(fā)揮著主導(dǎo)作用，主要包括中石油和中聯(lián)煤層氣等；外國煤層氣生產(chǎn)商只能選擇通過與經(jīng)中國政府授權(quán)的國有企業(yè)開展合作的方式，在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)，如亞美能源；地方煤礦企業(yè)（如晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)旗下的藍(lán)焰控股）可在其擁有的煤礦礦區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行煤層氣開發(fā)和生產(chǎn)。地方性企業(yè)煤層氣量價齊升:藍(lán)焰控股不斷推進(jìn)煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，依托自身技術(shù)優(yōu)勢，先后在晉城、長治、晉中、太原、呂梁等地進(jìn)行煤層氣地面抽采利用，在武鄉(xiāng)南、和順橫嶺等資源區(qū)塊推進(jìn)深部煤層氣勘探試驗，加強(qiáng)與省屬煤炭企業(yè)及國內(nèi)大型油氣企業(yè)開展項目合作，為加快增儲上產(chǎn)步伐、提升產(chǎn)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力提供了有力保障。截至2022年底藍(lán)焰控股已獲取煤層氣礦業(yè)權(quán)22宗，合計面積2621平方千米，探明地質(zhì)儲量4303億立方米。2022年公司煤層氣銷售量105億立方米，累計銷售煤層氣超過100億立方米。競爭格局我國煤層氣生產(chǎn)商可大致分類為大型國有企業(yè)、外國煤層氣生產(chǎn)商及地方煤礦企業(yè)。大型國有企業(yè)在籌措資金、管道進(jìn)入及區(qū)塊登記方面具有先天優(yōu)勢，在中國煤層氣行業(yè)內(nèi)發(fā)揮著主導(dǎo)作用，主要包括中石油和中聯(lián)煤層氣等；外國煤層氣生產(chǎn)商只能選擇通過與經(jīng)中國政府授權(quán)的國有企業(yè)開展合作的方式，在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)，如亞美能源；地方煤礦企業(yè)（如晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)旗下的藍(lán)焰控股）可在其擁有的煤礦礦區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行煤