航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義航空機(jī)載設(shè)備指飛機(jī)上能夠給出各個(gè)類型參數(shù)的儀器、儀表或設(shè)備，常被譽(yù)為飛機(jī)的“大腦”和“神經(jīng)”，可以分為機(jī)載電子設(shè)備和機(jī)載機(jī)械設(shè)備。航空機(jī)載設(shè)備維修即對(duì)機(jī)載電子和機(jī)械等機(jī)載設(shè)備進(jìn)行維修。其中，機(jī)載電子設(shè)備維修的對(duì)象主要包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等；機(jī)載機(jī)械設(shè)備維修對(duì)象主要包括燃油系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等。航空機(jī)載設(shè)備維修所涉及的種類最為廣泛，涵蓋了電子、電氣、機(jī)械等眾多專業(yè)領(lǐng)域，是最具潛力的飛機(jī)維修市場(chǎng)之一。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游航空機(jī)載設(shè)備維修產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電子元器件、航空材料、航空部附件等原材料供應(yīng)商。航空機(jī)載設(shè)備種類眾多，不同種類的機(jī)載設(shè)備所需的電子元件、器件以及零部件均不相同，部分計(jì)算機(jī)系統(tǒng)涉及飛機(jī)核心領(lǐng)域，集成度高、線路結(jié)構(gòu)復(fù)雜。目前，相關(guān)維修設(shè)備和技術(shù)資料受到國(guó)外廠商的嚴(yán)密封鎖，我國(guó)獨(dú)立自主研發(fā)相關(guān)芯片以及核心零部件，逐步突破技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)，使航空機(jī)載設(shè)備維修效率、部附件適配度大幅提高，有效降低相關(guān)企業(yè)采購(gòu)成本，推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。航空機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)民用航空公司以及部分軍事航空。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，國(guó)家持續(xù)加大對(duì)國(guó)防事業(yè)的投入，航空運(yùn)輸業(yè)的市場(chǎng)需求也快速擴(kuò)大，我國(guó)航空工業(yè)迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇，以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備制造被列入確定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。國(guó)產(chǎn)民機(jī)加速發(fā)展，一方面刺激國(guó)內(nèi)民航機(jī)隊(duì)擴(kuò)充，為國(guó)內(nèi)第三方維修企業(yè)提供更大潛在市場(chǎng)；另一方面，國(guó)產(chǎn)民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)體、機(jī)載設(shè)備等零部件的核心制造技術(shù)或技術(shù)參數(shù)有望由國(guó)內(nèi)掌握和控制，從而為國(guó)內(nèi)第三方企業(yè)提高維修技術(shù)、擴(kuò)大維修業(yè)務(wù)范圍提供契機(jī)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)航空機(jī)載設(shè)備維修市場(chǎng)的快速發(fā)展。中國(guó)航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游四川海特高新技術(shù)股份有限公司成立于1991年，是一家集先進(jìn)集成電路研發(fā)制造，航空工程技術(shù)與服務(wù)、核心裝備制造“三位一體”發(fā)展的高科技企業(yè)集團(tuán)，服務(wù)范圍包括飛機(jī)計(jì)算機(jī)、通訊導(dǎo)航、雷達(dá)、電氣、儀表、氣動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、機(jī)輪剎車、燃油系統(tǒng)等維修，是國(guó)內(nèi)目前唯一同時(shí)擁有運(yùn)輸飛機(jī)、公務(wù)機(jī)、航空部附件維修等許可的民營(yíng)航空工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)。在航空工程技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)域，公司已經(jīng)成為中國(guó)最大的綜合性飛機(jī)大修、客機(jī)改貨機(jī)、整機(jī)噴漆、飛機(jī)拆解、部附件維修民營(yíng)企業(yè)，是大中華區(qū)規(guī)模最大的公務(wù)機(jī)維修企業(yè)。2023年前三季度，海特高新?tīng)I(yíng)業(yè)收入為31億元，同比增長(zhǎng)25%。2020-2023年前三季度海特高新?tīng)I(yíng)業(yè)收入四川海特高新技術(shù)股份有限公司成立于1991年，是一家集先進(jìn)集成電路研發(fā)制造，航空工程技術(shù)與服務(wù)、核心裝備制造“三位一體”發(fā)展的高科技企業(yè)集團(tuán)，服務(wù)范圍包括飛機(jī)計(jì)算機(jī)、通訊導(dǎo)航、雷達(dá)、電氣、儀表、氣動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、機(jī)輪剎車、燃油系統(tǒng)等維修，是國(guó)內(nèi)目前唯一同時(shí)擁有運(yùn)輸飛機(jī)、公務(wù)機(jī)、航空部附件維修等許可的民營(yíng)航空工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)。在航空工程技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)域，公司已經(jīng)成為中國(guó)最大的綜合性飛機(jī)大修、客機(jī)改貨機(jī)、整機(jī)噴漆、飛機(jī)拆解、部附件維修民營(yíng)企業(yè)，是大中華區(qū)規(guī)模最大的公務(wù)機(jī)維修企業(yè)。2023年前三季度，海特高新?tīng)I(yíng)業(yè)收入為31億元，同比增長(zhǎng)25%。2020-2023年前三季度海特高新?tīng)I(yíng)業(yè)收入產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游廣州航新航空科技股份有限公司成立于2005年，航空維修及服務(wù)業(yè)務(wù)涵蓋部件維修保障、整機(jī)維修保障、航空資產(chǎn)管理等。近年來(lái)，航空維修市場(chǎng)從主要集中在中國(guó)及東南亞擴(kuò)展到歐洲、中東、北非等更廣闊的全球市場(chǎng)，航新科技深耕航空機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)，在廣州、上海、天津、哈爾濱、成都、香港、歐洲、非洲等多個(gè)地區(qū)均有布局，維修能力涵蓋各主要機(jī)型和各種部附件。2023年上半年，航新科技航空維修業(yè)務(wù)收入為52億元，同比增長(zhǎng)955%；毛利率為107%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:行業(yè)主管部門包括中國(guó)民用航空局、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、中央軍事委員會(huì)裝備發(fā)展部等。中國(guó)民用航空局主要負(fù)責(zé)起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作；提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃、與綜合運(yùn)輸體系相關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；承擔(dān)民航飛行安全和地面安全監(jiān)管責(zé)任等。國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局主要負(fù)責(zé)擬訂核、航天、航空、船舶、兵器工業(yè)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施行業(yè)管理等。中央軍事委員會(huì)裝備發(fā)展部主要負(fù)責(zé)履行全軍裝備發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃、研發(fā)試驗(yàn)鑒定、采購(gòu)管理、信息系統(tǒng)建設(shè)等職能，著力構(gòu)建由軍委裝備部門集中統(tǒng)管、軍種具體監(jiān)管、戰(zhàn)區(qū)聯(lián)合運(yùn)用的體制架構(gòu)等。行業(yè)自律協(xié)會(huì)為中國(guó)民用航空維修協(xié)會(huì)，主要負(fù)責(zé)依據(jù)政府授權(quán)，制訂和修訂行業(yè)自律規(guī)定，規(guī)范行業(yè)行為，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)同業(yè)關(guān)系，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，為航空公司和其他用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；維護(hù)會(huì)員單位的利益和業(yè)內(nèi)工作者的權(quán)益；促進(jìn)與國(guó)際維修業(yè)同行的交流與合作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外行業(yè)相關(guān)信息收集、分析和評(píng)估，研究行業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題和共性問(wèn)題，提供行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性建議和意見(jiàn)；承辦政府行業(yè)主管部門及會(huì)員委托的其他工作等。行業(yè)相關(guān)政策:航空機(jī)載設(shè)備維修是航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要保障之一。自我國(guó)實(shí)施民航強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略以來(lái)，有關(guān)部門出臺(tái)一系列政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)航空機(jī)載設(shè)備維修能力建設(shè)，增強(qiáng)維修核心技術(shù)能力和工程能力，提高行業(yè)維修質(zhì)量。2021年12月，民航局等三部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》再次強(qiáng)調(diào)我國(guó)民航業(yè)要構(gòu)建一流的民航安全體系，要提高航空部（附）件和發(fā)動(dòng)機(jī)的維修能力，形成布局合理、功能完善的航空維修產(chǎn)業(yè)集群。2023年7月，民航局發(fā)布《關(guān)于落實(shí)數(shù)字中國(guó)建設(shè)總體部署加快推動(dòng)智慧民航建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出推進(jìn)數(shù)字技術(shù)在無(wú)人（少人）運(yùn)行、機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)仿真優(yōu)化、客貨安檢智能化、航空器維修與健康管理等場(chǎng)景的融合應(yīng)用，為航空機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)自主創(chuàng)新能力與深度維修能力的建設(shè)提供了良好的政策環(huán)境，將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。9國(guó)家利好政策持續(xù)發(fā)力:航空機(jī)載設(shè)備維修屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的高端產(chǎn)業(yè)。國(guó)家出臺(tái)了一系列相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，為航空機(jī)載設(shè)備維修的快速持續(xù)發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。結(jié)合國(guó)家在航空領(lǐng)域的政策支持方向以及目前的市場(chǎng)情況，未來(lái)航空機(jī)載設(shè)備維修的增量市場(chǎng)將更多地體現(xiàn)在市場(chǎng)需求大、技術(shù)含量高的部附件上。對(duì)于具備深度維修能力的企業(yè)來(lái)說(shuō)，將會(huì)有更加廣闊的市場(chǎng)空間。市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大:隨著我國(guó)居民收入持續(xù)增加，生活水平不斷提升，我國(guó)居民航空出行意愿和支付能力顯著提高。同時(shí)，電商、快遞、現(xiàn)代物流快速發(fā)展，航空貨運(yùn)需求增長(zhǎng)基礎(chǔ)進(jìn)一步筑牢。根據(jù)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》中所提到的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)民用航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量將分別達(dá)到1750億噸公里、3億人次、950萬(wàn)噸，將帶來(lái)更大的航空機(jī)載設(shè)備維修需求。軍民融合為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動(dòng)力:2015年首次提出要“把軍民融合發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略”，我國(guó)軍民融合正處于由初步融合向深度融合發(fā)展的關(guān)鍵階段。目前，我國(guó)軍機(jī)機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)仍集中在總裝單位及各軍機(jī)修理廠，民營(yíng)企業(yè)參與較少。在軍民融合的背景下，軍機(jī)機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)不斷向民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放，優(yōu)質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)將憑借較強(qiáng)的機(jī)載設(shè)備制造技術(shù)、齊全的軍工資質(zhì)、優(yōu)秀的維修技術(shù)等優(yōu)勢(shì)取得高速發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動(dòng)力。核心技術(shù)發(fā)展受限:目前，我國(guó)獲批的航空機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)達(dá)兩百余家，但多數(shù)企業(yè)仍存在維修能力建設(shè)不足，維修件號(hào)數(shù)量較少的情況，相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在準(zhǔn)入技術(shù)難度較低、維修相對(duì)簡(jiǎn)單、設(shè)備投入低、維修深度較淺、拆換量大的部附件維修。行業(yè)內(nèi)具備高技術(shù)含量、深度維修能力的維修企業(yè)數(shù)量仍較少。同時(shí)受到國(guó)外廠商的技術(shù)限制，對(duì)于部分具有較高技術(shù)難度的精密部件，下游客戶只能交由國(guó)外OEM廠商修理，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)航空機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)在建設(shè)高技術(shù)附加值維修能力上受到較大的阻礙。融資渠道不足:航空機(jī)載設(shè)備維修涉及的專業(yè)知識(shí)、設(shè)備、技術(shù)繁多，為保持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，相關(guān)企業(yè)需不斷擴(kuò)充維修能力，但維修能力的拓展需要配置更多專業(yè)的工具設(shè)備，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出了更高要求。目前，我國(guó)大部分航空機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)通過(guò)自有資本和借款維持經(jīng)營(yíng)，融資渠道相對(duì)狹隘，對(duì)社會(huì)資本的利用率較低，使企業(yè)面臨較大的資金周轉(zhuǎn)壓力，一定程度上影響了產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)展。人才資源相對(duì)匱乏:航空維修技術(shù)人員短缺目前已經(jīng)成為全球性的問(wèn)題，航空機(jī)載設(shè)備維修對(duì)于專業(yè)人員素質(zhì)和能力要求較高。行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高端技術(shù)人才需求增長(zhǎng)，人才競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。目前，我國(guó)對(duì)于航空機(jī)載設(shè)備維修人才的培養(yǎng)及晉升機(jī)制還不夠完善，導(dǎo)致大量?jī)?yōu)秀人才流失，不利于產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。機(jī)遇與挑戰(zhàn)國(guó)家利好政策持續(xù)發(fā)力航空機(jī)載設(shè)備維修屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的高端產(chǎn)業(yè)。國(guó)家出臺(tái)了一系列相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，為航空機(jī)載設(shè)備維修的快速持續(xù)發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。結(jié)合國(guó)家在航空領(lǐng)域的政策支持方向以及目前的市場(chǎng)情況，未來(lái)航空機(jī)載設(shè)備維修的增量市場(chǎng)將更多地體現(xiàn)在市場(chǎng)需求大、技術(shù)含量高的部附件上。對(duì)于具備深度維修能力的企業(yè)來(lái)說(shuō)，將會(huì)有更加廣闊的市場(chǎng)空間。機(jī)遇與挑戰(zhàn)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大隨著我國(guó)居民收入持續(xù)增加，生活水平不斷提升，我國(guó)居民航空出行意愿和支付能力顯著提高。同時(shí)，電商、快遞、現(xiàn)代物流快速發(fā)展，航空貨運(yùn)需求增長(zhǎng)基礎(chǔ)進(jìn)一步筑牢。根據(jù)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》中所提到的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)民用航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量將分別達(dá)到1750億噸公里、3億人次、950萬(wàn)噸，將帶來(lái)更大的航空機(jī)載設(shè)備維修需求。軍民融合為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動(dòng)力2015年首次提出要“把軍民融合發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略”，我國(guó)軍民融合正處于由初步融合向深度融合發(fā)展的關(guān)鍵階段。目前，我國(guó)軍機(jī)機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)仍集中在總裝單位及各軍機(jī)修理廠，民營(yíng)企業(yè)參與較少。在軍民融合的背景下，軍機(jī)機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)不斷向民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放，優(yōu)質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)將憑借較強(qiáng)的機(jī)載設(shè)備制造技術(shù)、齊全的軍工資質(zhì)、優(yōu)秀的維修技術(shù)等優(yōu)勢(shì)取得高速發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動(dòng)力。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)過(guò)40余年的發(fā)展，我國(guó)航空維修行業(yè)已經(jīng)建立起由航空器機(jī)體定檢、發(fā)動(dòng)機(jī)翻修以及相關(guān)部件維修組成的較為完整的維修產(chǎn)業(yè)鏈。為保證航空安全，航空器的制造、運(yùn)營(yíng)、維修等環(huán)節(jié)均受到嚴(yán)格監(jiān)管，在我國(guó)，企業(yè)必須取得民航局下發(fā)的《維修許可證》才能開(kāi)展航空機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)。2020年，CAAC批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)維修單位數(shù)量為498家，其中具備航空機(jī)載設(shè)備維修能力的維修單位有222家。我國(guó)航空機(jī)載設(shè)備維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，但在國(guó)家政策的扶持與強(qiáng)大的內(nèi)生動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)維修企業(yè)工程技術(shù)力量持續(xù)提升，維修能力覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大，機(jī)載設(shè)備向國(guó)外送修的比例持續(xù)降低，促進(jìn)國(guó)內(nèi)航空機(jī)載設(shè)備維修產(chǎn)業(yè)保持高景氣態(tài)勢(shì)發(fā)展。2019年以來(lái)，民航局持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革工作，以降低企業(yè)成本，我國(guó)航空機(jī)載設(shè)備維修賽道迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。截至2022年末，CAAC批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)維修單位數(shù)量為430家，其中從事航空機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)的單位共212家。2020-2022年CAAC批準(zhǔn)的中國(guó)維修單位數(shù)量經(jīng)過(guò)40余年的發(fā)展，我國(guó)航空維修行業(yè)已經(jīng)建立起由航空器機(jī)體定檢、發(fā)動(dòng)機(jī)翻修以及相關(guān)部件維修組成的較為完整的維修產(chǎn)業(yè)鏈。為保證航空安全，航空器的制造、運(yùn)營(yíng)、維修等環(huán)節(jié)均受到嚴(yán)格監(jiān)管，在我國(guó)，企業(yè)必須取得民航局下發(fā)的《維修許可證》才能開(kāi)展航空機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)。2020年，CAAC批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)維修單位數(shù)量為498家，其中具備航空機(jī)載設(shè)備維修能力的維修單位有222家。我國(guó)航空機(jī)載設(shè)備維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，但在國(guó)家政策的扶持與強(qiáng)大的內(nèi)生動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)維修企業(yè)工程技術(shù)力量持續(xù)提升，維修能力覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大，機(jī)載設(shè)備向國(guó)外送修的比例持續(xù)降低，促進(jìn)國(guó)內(nèi)航空機(jī)載設(shè)備維修產(chǎn)業(yè)保持高景氣態(tài)勢(shì)發(fā)展。2019年以來(lái)，民航局持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革工作，以降低企業(yè)成本，我國(guó)航空機(jī)載設(shè)備維修賽道迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。截至2022年末，CAAC批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)維修單位數(shù)量為430家，其中從事航空機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)的單位共212家。2020-2022年CAAC批準(zhǔn)的中國(guó)維修單位數(shù)量13行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:由于航空機(jī)載設(shè)備維修直接關(guān)系到飛機(jī)航行的安全性，因此各國(guó)民航主管部門和國(guó)防軍工主管部門對(duì)航空機(jī)載設(shè)備維修制定了嚴(yán)格的準(zhǔn)入許可資格審核機(jī)制。在航空機(jī)載設(shè)備維修領(lǐng)域，我國(guó)采用了“維修許可證”管理制度，維修許可證由中國(guó)民用航空總局統(tǒng)一審核、頒發(fā)、監(jiān)管，航空維修單位獲得維修許可證后才可從事航空維修業(yè)務(wù)。此外，從事航空機(jī)載設(shè)備維修的企業(yè)在取得維修許可證后，還需要逐項(xiàng)對(duì)所要維修的機(jī)載設(shè)備項(xiàng)目件號(hào)進(jìn)行適航取證。從而形成較高的資質(zhì)壁壘。技術(shù)和人才壁壘:在航空機(jī)載設(shè)備維修領(lǐng)域，根據(jù)維修技術(shù)的不同，機(jī)載設(shè)備的維修能力可分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)三個(gè)等級(jí)。維修等級(jí)越高，故障定位越精確，更換單元越小，維修成本越低，對(duì)檢測(cè)設(shè)備、維修技術(shù)和維修人員的要求越高。同時(shí)，對(duì)航空機(jī)載設(shè)備進(jìn)行深度維修需要相關(guān)企業(yè)獲取詳實(shí)的技術(shù)資料、培養(yǎng)專業(yè)的技術(shù)人員以及豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。技術(shù)人員和維修經(jīng)驗(yàn)都需要企業(yè)持續(xù)地投入，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完善維修技術(shù)并建立專業(yè)的維修團(tuán)隊(duì)。資金壁壘:航空機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)在進(jìn)行飛機(jī)設(shè)備及零部件的研制、維修時(shí)必須借助專業(yè)的設(shè)備，自制或購(gòu)置該類設(shè)備前期投入較大。且隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全以及新材料等科學(xué)技術(shù)在航空器及其零部件運(yùn)用的逐步加深，相關(guān)企業(yè)需對(duì)技術(shù)、設(shè)備不斷進(jìn)行升級(jí)，使得企業(yè)維護(hù)成本較高。此外，航空機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)也需要儲(chǔ)備一定航材及維修備件，技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)和安全庫(kù)存的儲(chǔ)備均對(duì)企業(yè)的資金能力提出較高要求。因此，資金投入也是本行業(yè)進(jìn)入的壁壘之一。客戶壁壘:航空機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)的下游客戶主要為國(guó)內(nèi)航空公司。由于航空器安全質(zhì)量直接關(guān)系到國(guó)民人身安全，各大航空公司傾向于與維修服務(wù)、維修質(zhì)量已通過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)的供應(yīng)商長(zhǎng)期合作。目前，我國(guó)航空機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)與國(guó)內(nèi)航空公司已形成相對(duì)穩(wěn)定的供需合作關(guān)系，對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，要在短時(shí)間內(nèi)取得客戶的認(rèn)可較為困難，航空機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)的客戶壁壘較高。行業(yè)壁壘航空機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)在進(jìn)行飛機(jī)設(shè)備及零部件的研制、維修時(shí)必須借助專業(yè)的設(shè)備，自制或購(gòu)置該類設(shè)備前期投入較大。且隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全以及新材料等科學(xué)技術(shù)在航空器及其零部件運(yùn)用的逐步加深，相關(guān)企業(yè)需對(duì)技術(shù)、設(shè)備不斷進(jìn)行升級(jí)，使得企業(yè)維護(hù)成本較高。此外，航空機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)也需要儲(chǔ)備一定航材及維修備件，技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)和安全庫(kù)存的儲(chǔ)備均對(duì)企業(yè)的資金能力提出較高要求。因此，資金投入也是本行業(yè)進(jìn)入的壁壘之一。在航空機(jī)載設(shè)備維修領(lǐng)域，根據(jù)維修技術(shù)的不同，機(jī)載設(shè)備的維修能力可分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)三個(gè)等級(jí)。維修等級(jí)越高，故障定位越精確，更換單元越小，維修成本越低，對(duì)檢測(cè)設(shè)備、維修技術(shù)和維修人員的要求越高。同時(shí)，對(duì)航空機(jī)載設(shè)備進(jìn)行深度維修需要相關(guān)企業(yè)獲取詳實(shí)的技術(shù)資料、培養(yǎng)專業(yè)的技術(shù)人員以及豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。技術(shù)人員和維修經(jīng)驗(yàn)都需要企業(yè)持續(xù)地投入，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完善維修技術(shù)并建立專業(yè)的維修團(tuán)隊(duì)。資金壁壘技術(shù)和人才壁壘資質(zhì)壁壘由于航空機(jī)載設(shè)備維修直接關(guān)系到飛機(jī)航行的安全性，因此各國(guó)民航主管部門和國(guó)防軍工主管部門對(duì)航空機(jī)載設(shè)備維修制定了嚴(yán)格的準(zhǔn)入許可資格審核機(jī)制。在航空機(jī)載設(shè)備維修領(lǐng)域，我國(guó)采用了“維修許可證”管理制度，維修許可證由中國(guó)民用航空總局統(tǒng)一審核、頒發(fā)、監(jiān)管，航空維修單位獲得維修許可證后才可從事航空維修業(yè)務(wù)。此外，從事航空機(jī)載設(shè)備維修的企業(yè)在取得維修許可證后，還需要逐項(xiàng)對(duì)所要維修的機(jī)載設(shè)備項(xiàng)目件號(hào)進(jìn)行適航取證。從而形成較高的資質(zhì)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善航空機(jī)載設(shè)備維修產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。航空機(jī)載設(shè)備維修產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)，對(duì)航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系航空機(jī)載設(shè)備維修行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前參與國(guó)內(nèi)航空機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)的企業(yè)分為三類:原始制造商（OEM廠商）、航空公司下屬維修單位及第三方維修廠商。其中以美國(guó)霍尼韋爾、美國(guó)派克等為代表的OEM廠家，依靠原廠維修服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在航空發(fā)動(dòng)機(jī)大修等核心高價(jià)值領(lǐng)域掌握優(yōu)勢(shì)。以北京飛機(jī)維修工程有限公司、廣州飛機(jī)維修工程有限公司、中國(guó)東方航空工程技術(shù)公司為代表的民航企業(yè)投資的維修企業(yè)，主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)維修、機(jī)體大修、航線維護(hù)，主要服務(wù)自身航