成人失禁用品行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：鄭念寶2024-08-012024-2025成人失禁用品行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01成人失禁用品定義定義成人失禁用品可以分為成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人紙尿片、成人護理墊等產品。而成人失禁用品可用于長期臥床、術后、行動不便的失禁者，產褥期和經期女性，及特殊情況無法如廁者，其中老年失禁者為主要目標消費群體。成人失禁用品主要包括成人紙尿褲，成人拉拉褲，成人紙尿片和護理墊。市場上常見的品牌主要有可靠（可靠股份），安而康（恒安集團），樂互宜（尤妮佳），得伴（維達）。成人失禁用品的消費群體包括:老年失禁者、因手術或生育導致的臥床患者、以及因外出或交通堵塞無法如廁的功能性需求患者等，其中老年失禁者為主要目標消費群體。成人失禁用品定義02產業(yè)鏈無紡布、高分子吸水樹脂、衛(wèi)生紙、PE膜、絨毛漿、橡筋和膠貼上游中游產業(yè)鏈010203上游制造材料通常包括無紡布、高分子吸水樹脂、衛(wèi)生紙、PE膜、絨毛漿、橡筋和膠貼等，下游銷售渠道包括連鎖超市/大賣場、便利店、電商平臺等。無紡布、高分子吸水樹脂、衛(wèi)生紙、PE膜、絨毛漿、橡筋和膠貼本行業(yè)連鎖超市/大賣場、便利店、電商平臺本行業(yè)連鎖超市/大賣場、便利店、電商平臺下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀成人失禁用品的主要消費人群以老年人為主，其中75%的消費者每天都要使用一片成人紙尿褲。2012-2019年我國成人失禁用品的消費量從13億片攀升至55億片，隨著中國經濟的發(fā)展、社會進入老齡化以及老年消費者觀念的轉變，中國成人失禁用品在基數(shù)很低的情況下，將有一次飛躍式的“井噴”發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，世界范圍內60歲以上男性老年人尿失禁的發(fā)生率大約為19%，而女性患病率更是高達37%，未來我國巨大的老齡人口基數(shù)將給成人失禁用品帶來廣闊的市場空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化成人失禁用品自2000年引入我國后，給失禁者帶來了極大的便利。2012-2020年我國成人失禁用品行業(yè)市場規(guī)模整體呈上升的狀態(tài)，2020年市場規(guī)模增至107億元，同比上升186%。經過了近20年的發(fā)展，我國成人失禁用品行業(yè)仍然處于成長初期，行業(yè)規(guī)模尚小但增長迅速。我國成人失禁用品消費量從2014年的26億片上漲至2019年的55億片，并且隨著消費觀念的變化，18-19年成人失禁用品單片提價幅度均在10%以上。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國成人失禁用品銷售渠道仍以線下為主，2019年線下銷售渠道規(guī)模占比72%，其中主要的銷售渠道為大型超市、護理院等非雜貨零售渠道以及KA大賣場，分別占比34%、23%、15%。雖然線上渠道占比較小，但是2010-2020年我國成人失禁用品線上渠道占比逐年上升，2020年增加至36%。并且2006-2019年我國成人用品線上銷售規(guī)模年復合增長率高達54%，遠高于線下渠道（19%）。國內成人失禁用品市場品牌集中度較低，具備配套且專營生產成人失禁用品的廠家較少，產品質量參差不齊。據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2018年統(tǒng)計在冊的成人失禁用品生產商448家，主要分布在北京、上海、江蘇、浙江等地，2020年中國成人紙尿褲十大品牌分別為COCO可靠/吸收寶、添寧包大人、得伴、安爾康、樂互宜、千芝雅、班樂士、康福瑞、珍琦、安顧宜。行業(yè)現(xiàn)狀日本及美國成人失禁用品行業(yè)市場規(guī)模2020年美國和日本的成人失禁用品行業(yè)市場規(guī)模分別為37億美元、29億美元，約為中國市場規(guī)模的5倍、4倍。但是2020年美國和日本的65歲老年人口數(shù)僅為中國的五分之一、三分之一。我國老齡人口基數(shù)龐大，未來成年失禁用品消費潛力可期。01行業(yè)比較我國一次性衛(wèi)生用品行業(yè)起步于上世紀80年代，經過近40年的發(fā)展，目前嬰兒護理用品和女性衛(wèi)生用品的消費者使用習慣已經充分培養(yǎng)，市場接近或達到成熟期。反觀國內成人失禁用品行業(yè)，行業(yè)處于發(fā)展初期，占比僅7%，遠低于成熟市場日本（20%）和美國（58%）。但隨著人口老齡化以及消費升級，我國成人失禁用品行業(yè)長期看屬于稀缺的高增長賽道。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述中國市場滲透率遠低于世界平均水平，成長空間大:受傳統(tǒng)觀念的影響，國內輕度失禁人群比較保守，使用失禁護理用品的意愿較低，而中度、重度成人失禁患者是目前市場中的主要受眾人群，2019年中國成人失禁用品市場滲透率僅為5%，遠低于世界平均水平（12%）及日本（80%）、北美（60%）、西歐（58%）等發(fā)達國家和地區(qū)。實際上，隨著老齡人口不斷增加，成人失禁用品行業(yè)在用戶增量和滲透率提升的雙重驅動下，成人用戶對于紙尿褲或者說成人失禁用品的需求絲毫不遜于嬰幼兒，未來將會迎來行業(yè)高速發(fā)展。政策的催化和一系列的老齡化政策配套出臺:在醫(yī)療保障等社會福利政策的催化和一系列的老齡化政策配套出臺等多方因素作用下，我國成人失禁用品已然處于真正的“藍?！彪A段，增長速度位居吸收性衛(wèi)生用品的首位，2021年我國成人失禁用品市場規(guī)模達75億元，在過去十年CAGR為22%。從2020年至今，母嬰市場出現(xiàn)大幅下滑，成人紙尿褲市場卻保持增長。大量母嬰企業(yè)轉型老年賽道，母嬰品牌轉型成人紙尿褲、老年食品的趨勢也很明顯，未來老年市場規(guī)模將達到母嬰市場的10倍以上。產品高端化，渠道線上化:分應用市場看，中國成人失禁用品零售市場及離家市場單價均已達日本、美國等發(fā)達國家水平。伴隨著中國成人失禁用品市場的快速增長，其單價也逐漸趨同于發(fā)達國家，其中:零售市場規(guī)模從2007年的0.58億美元增至2021年的72億美元，CAGR為23%；對應單價從0.28美元/片增至0.39美元/片，對應日本/美國2021年單價分別為0.33/0.38美元/片。離家市場規(guī)模從2007年的0.21億美元增至2021年的85億美元，CAGR為17%；對應成人失禁用品單價從0.19美元/片增至0.28美元/片，對應日本/美國2021年單價分別為0.21/0.26美元/片。伴隨著消費升級，中國成人失禁用品產品也隨之高端化。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國成人失禁用品行業(yè)正處于發(fā)展初期，消費習慣尚未養(yǎng)成，市場參與者眾多，集中程度低。較多中小企業(yè)傾向于使用廉價原材料，低價競爭態(tài)勢激烈。目前主流品牌分三大陣營，一是以金佰利、維達為代表的國際企業(yè)；二是以恒安、可靠股份為代表的全國性企業(yè)；三是以杭州舒泰、山東康舜為代表的區(qū)域性國內企業(yè)。目前我國成人失禁用品行業(yè)前十品牌中僅有得伴、樂互宜等外資品牌，其他多為國產品牌，其中可靠（含吸收寶）市占率排名第一，為4%。2016年我國成人失禁用品行業(yè)的龍頭品牌為可靠和安爾康，分別占比11%和14%。但隨著成人失禁用品行業(yè)的不斷發(fā)展，各中小企業(yè)開始通過升級產品、降低價格等方式來獲取一定市場份額，因此2016-2020年我國成人失禁用品行業(yè)CR5整體呈下降的狀態(tài)。其中，除可靠、安而康兩個頭部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份額變動較大，當前行業(yè)仍處于無序競爭狀態(tài)。競爭格局我國成人失禁用品行業(yè)正處于發(fā)展初期，消費習慣尚未養(yǎng)成，市場參與者眾多，集中程度低。較多中小企業(yè)傾向于使用廉價原材料，低價競爭態(tài)勢激烈。目前主流品牌分三大陣營，一是以金佰利、維達為代表的國際企業(yè)；二是以恒安、可靠股份為代表的全國性企業(yè)；三是以杭州舒泰、山東康舜為代表的區(qū)域性國內企業(yè)。目前我國成人失禁用品行業(yè)前十品牌中僅有得伴、樂互宜等外資品牌，其他多為國產品牌，其中可靠（含吸收寶）市占率排名第一，為4%。2016年我國成人失禁用品行業(yè)的龍頭品牌為可靠和安爾康，分別占比11%和14%。但隨著成人失禁用品行業(yè)的不斷發(fā)展，各中小企業(yè)開始通過升級產品、降低價格等方式來獲取一定市場份額，因此2016-2020年我國成人失禁用品行業(yè)CR5整體呈下降的狀態(tài)。其中，除可靠、安而康兩個頭部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份額變動較大，當前行業(yè)仍處于無序競爭狀態(tài)。代表企業(yè)可靠股份，集研、產、銷于一體的中國成人失禁用品龍頭。杭州可靠護理用品股份有限公司（可靠股份）成立于2001年，專注于一次性衛(wèi)生用品的設計、研發(fā)、生產及銷售，其主要產品有嬰兒護理產品、成人失禁用品、寵物衛(wèi)生用品及口罩等。2021年公司營業(yè)收入為14億元，其中成人失禁用品業(yè)務營收3億元，國內市場份額為3%，擁有中國最大的成人失禁用品品牌可靠（coco）。實控人持股60.86%，股權結構穩(wěn)定。公司實控人為金利偉夫婦，其中公司創(chuàng)始人兼董事長金利偉直接持有526%的份額，并通過員工控股平臺唯艾諾（包括唯艾諾貳號/叄號）間接控股08%；鮑佳則通過員工控股平臺間接持股0.52%。公司實控人合計控制公司60.86%的表決權。豪悅護理，以ODM模式為主的個人衛(wèi)生護理制造商。杭州豪悅護理用品股份有限公司是國內個人衛(wèi)生護理用品領域的制造商，專注于婦、幼、成人個人衛(wèi)生健康護理用品的研發(fā)、制造與銷售業(yè)務。發(fā)展期間，公司憑借穩(wěn)定可靠的生產制造能力及高性價比的產品，成為了尤妮佳、金佰利、花王等全球著名跨國公司以及BabyCare、BEABA、蜜芽