園林綠化行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026園林綠化行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：張雅志目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是園林綠化園林綠化是指在一定的地域范圍內(nèi)，運用藝術(shù)設計和工程技術(shù)手段，在有效利用原有地形和地貌的基礎上，通過筑山、疊石、挖池、理水、種植樹木花草、營造建筑和布置園路等方式進行有目的的改造，從而構(gòu)建出令人賞心悅目、抒情暢懷的游憩、居住環(huán)境的過程。園林的范疇不僅包括庭園、小游園、花園、公園、植物園、動物園等，還包括森林公園、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、國家公園的游覽區(qū)、休養(yǎng)勝地及各類功能性園林如居住區(qū)園林、單位附屬綠地、城市廣場公共綠地等。從下游客戶的類型來看，園林綠化可分為市政園林(含生態(tài)修復園林)、房地產(chǎn)園林、企事業(yè)單位園林和家庭園林四個類別。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:園林綠化行業(yè)的政府主管部門為中央和各級政府的建設行政主管部門以及城市園林綠化行政主管部門。住房和城鄉(xiāng)建設部為行業(yè)的中央監(jiān)管機構(gòu)，負責擬定及制定行業(yè)及市場的相關(guān)法規(guī)制度和行業(yè)及業(yè)內(nèi)企業(yè)資質(zhì)標準，管理企業(yè)資質(zhì)，指導地方建設行政主管部門的相關(guān)工作。各大中城市的綠化養(yǎng)護事務由當?shù)氐膱@林綠化主管部門負責，一些地方由城市建設委員會辦公室管理。在行業(yè)自律組織方面，在園林景觀建設領(lǐng)域，全國成立了以學術(shù)研究為主要目的風景園林學會，部分省市也建立了地方性行業(yè)協(xié)會；在工程施工環(huán)節(jié)，中國工程建設行業(yè)協(xié)會對行業(yè)進行自律管理。行業(yè)相關(guān)政策:隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展、人民對生活環(huán)境要求的逐步提高以及政府越發(fā)重視生態(tài)文明建設，中央政府發(fā)布一系列相關(guān)政策規(guī)范和扶持園林綠化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年8月，生態(tài)環(huán)境部等部門印發(fā)《關(guān)于深化氣候適應型城市建設試點的通知》，提到要實施城市生態(tài)修復工程，加強對江河、湖泊、濕地等生態(tài)系統(tǒng)的修復。將生物多樣性保護要求融入城市規(guī)劃、建設、治理相關(guān)標準和規(guī)范，推動生態(tài)廊道、通風廊道、城市綠道、景觀廊道及基礎設施一體布局。2024年1月發(fā)布的《關(guān)于全面推進美麗中國建設的意見》提到要提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性，推進國家重點生態(tài)功能區(qū)、重要生態(tài)廊道保護建設，加快實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程等意見。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:園林綠化行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，園林綠化企業(yè)在項目承接、工程施工及竣工結(jié)算等各個業(yè)務環(huán)節(jié)上都需要支付或被占用大量資金，對企業(yè)資金實力要求較高。因此，資金實力是進入本行業(yè)的重要壁壘。技術(shù)壁壘:園林綠化行業(yè)涉及多個學科及眾多的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，如園林學、建筑學、植物學，以及園林規(guī)劃設計與施工技術(shù)、植物種植及養(yǎng)護技術(shù)、生態(tài)修復技術(shù)等，要求園林綠化行業(yè)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗積累。園林綠化企業(yè)的專業(yè)技術(shù)水平不僅體現(xiàn)為項目施工人員的通用知識水平、技能經(jīng)驗，也體現(xiàn)為企業(yè)獨特的專利和專有技術(shù)，尤其是在各類綠化苗木的培育、移植、養(yǎng)護方面。企業(yè)的專業(yè)技術(shù)水平對園林綠化工程施工的效率和工程質(zhì)量會產(chǎn)生較大的影響，是客戶在招投標階段對企業(yè)綜合業(yè)務能力考核的一項基本內(nèi)容，而企業(yè)技術(shù)水平的提升需要長期的研發(fā)投入和經(jīng)驗積累，因此專業(yè)技術(shù)水平是影響公司業(yè)務拓展的重要因素。企業(yè)品牌壁壘:品牌信譽和知名度是企業(yè)過往業(yè)績、運營管理、技術(shù)和質(zhì)量等方面的綜合體現(xiàn)，對于園林綠化企業(yè)爭取客戶或項目至關(guān)重要。不論是大中型房地產(chǎn)商還是政府部門，在招標過程中均十分注重園林綠化企業(yè)的品牌影響力，更青睞于與擁有較高知名度的品牌企業(yè)合作。市場新進入者因缺乏品牌知名度以及豐富的精品案例，使其在招投標過程中處于相對劣勢。項目運營管理壁壘:園林綠化工程具有工期緊張、質(zhì)量和效果要求嚴格的特點，因此短時間內(nèi)高效地組織和管理項目團隊、按期保質(zhì)的完成項目施工任務是對園林綠化企業(yè)的較大考驗。然而項目運營管理能力的提高需要一定時間，新進入本行業(yè)的企業(yè)難以在短期內(nèi)具備較強的項目運營管理能力，尤其是多項目之間跨區(qū)域的組織調(diào)配人力、物力資源且能夠有序開展項目的能力是新企業(yè)較為欠缺的，對新企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展形成一定制約。人才資源壁壘:園林綠化行業(yè)對企業(yè)管理經(jīng)驗、技術(shù)人才數(shù)量及素質(zhì)都有一定的要求，擁有一支經(jīng)驗豐富的管理團隊和一定數(shù)量的跨專業(yè)復合型人才，是園林綠化企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要保障。目前行業(yè)內(nèi)復合型人才匱乏，優(yōu)質(zhì)人力資源已經(jīng)被行業(yè)內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)，行業(yè)新進入者很難在短期內(nèi)建立起既具有豐富園林綠化施工管理經(jīng)驗又配備充足的復合型人才的團隊。因此，人才資源是影響園林企業(yè)做大做強的重要因素。行業(yè)壁壘品牌信譽和知名度是企業(yè)過往業(yè)績、運營管理、技術(shù)和質(zhì)量等方面的綜合體現(xiàn)，對于園林綠化企業(yè)爭取客戶或項目至關(guān)重要。不論是大中型房地產(chǎn)商還是政府部門，在招標過程中均十分注重園林綠化企業(yè)的品牌影響力，更青睞于與擁有較高知名度的品牌企業(yè)合作。市場新進入者因缺乏品牌知名度以及豐富的精品案例，使其在招投標過程中處于相對劣勢。園林綠化行業(yè)涉及多個學科及眾多的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，如園林學、建筑學、植物學，以及園林規(guī)劃設計與施工技術(shù)、植物種植及養(yǎng)護技術(shù)、生態(tài)修復技術(shù)等，要求園林綠化行業(yè)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗積累。園林綠化企業(yè)的專業(yè)技術(shù)水平不僅體現(xiàn)為項目施工人員的通用知識水平、技能經(jīng)驗，也體現(xiàn)為企業(yè)獨特的專利和專有技術(shù)，尤其是在各類綠化苗木的培育、移植、養(yǎng)護方面。企業(yè)的專業(yè)技術(shù)水平對園林綠化工程施工的效率和工程質(zhì)量會產(chǎn)生較大的影響，是客戶在招投標階段對企業(yè)綜合業(yè)務能力考核的一項基本內(nèi)容，而企業(yè)技術(shù)水平的提升需要長期的研發(fā)投入和經(jīng)驗積累，因此專業(yè)技術(shù)水平是影響公司業(yè)務拓展的重要因素。企業(yè)品牌壁壘技術(shù)壁壘資金壁壘園林綠化行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，園林綠化企業(yè)在項目承接、工程施工及竣工結(jié)算等各個業(yè)務環(huán)節(jié)上都需要支付或被占用大量資金，對企業(yè)資金實力要求較高。因此，資金實力是進入本行業(yè)的重要壁壘。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀社會經(jīng)濟發(fā)展使人們越來越關(guān)注城市生活環(huán)境，要求推動城市景觀綠化，增強城市公共環(huán)境舒適度。政府在城市建設中愈加注重城市園林景觀建設，積極打造生態(tài)型城市，從而吸引更多的人才和項目落地，推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。我國城市綠地面積及建成區(qū)綠化覆蓋率呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù):2013年我國城市綠地面積為2472萬公頃，到2022年提高到3560萬公頃，年均復合增長率為43%；2012年我國城市建成區(qū)綠化率為36%，到2022年提高到40%。行業(yè)痛點13房地產(chǎn)市場下行給園林綠化行業(yè)帶來風險由于我國城市化步伐放緩、房地產(chǎn)市場供過于求、新冠疫情沖擊等原因，2021年下半年以來我國房地產(chǎn)行業(yè)進入下行周期。2023年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，比上年下降6%。房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模下降，使得地產(chǎn)園林市場也受到影響。一方面，房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模下滑，意味著新開工房地產(chǎn)項目減少，將導致地產(chǎn)園林項目建設需求下降，導致行業(yè)競爭激烈化。另一方面，房地產(chǎn)市場景氣度下行期，部分房地產(chǎn)開發(fā)商出現(xiàn)流動性風險，影響到相關(guān)地產(chǎn)園林綠化企業(yè)的工程款的回收，導致款項回收周期加長或部分應收賬款壞賬的風險。此外，土地出讓收入是地方財政收入的重要組成部分，房地產(chǎn)市場低迷導致我國地方政府財政收入減少，可能影響市政園林綠化項目投資及項目資金回款。行業(yè)標準體系不完善我國園林綠化行業(yè)法制及技術(shù)標準體系起步較晚，目前的行業(yè)標準體系尚不完善、標準化程度較低，存在標準體系結(jié)構(gòu)不合理、系統(tǒng)性不完善、總體發(fā)展不平衡、標齡過長、技術(shù)含量低等問題。目前已頒布園林綠化方面的標準，未能很好地涵蓋園林綠化行業(yè)的主要專業(yè)領(lǐng)域，以及體現(xiàn)各專業(yè)領(lǐng)域的特點，例如在花卉苗木領(lǐng)域標準多而全面，而園林綠化工程監(jiān)理、安全、管護等方面的標準卻較少。有些標準隨著行業(yè)和市場的發(fā)展已經(jīng)難以適應實際操作管理需要仍需進一步改進和完善。園林綠化企業(yè)的回款壓力較大園林綠化工程項目的傳統(tǒng)模式通常需要企業(yè)先墊資后收款，從而形成大量存貨和應收賬款，項目周期長，前期支出規(guī)模較大且與收款時點存在一定時間差的行業(yè)特點，令應收賬款發(fā)生壞賬的可能性增大。存貨結(jié)算和應收賬款回收效率不可避免地受到房地產(chǎn)開發(fā)商整體工程進度、資金狀況，地方政府及企事業(yè)單位財政預算、資金狀況、債務水平等的影響，造成存貨無法按時結(jié)算和部分應收賬款無法回收的風險。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，園林綠化行業(yè)集中度將會不斷提高，行業(yè)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)將受益于行業(yè)整合效應，獲得高于行業(yè)的成長性，不斷提升綜合競爭力，擴大市場份額。園林綠化包括苗木花卉種植、項目策劃、設計、園林施工及后期養(yǎng)護等工作，各環(huán)節(jié)具有較強的聯(lián)動性和互補作用。園林綠化企業(yè)采取一體化經(jīng)營模式，能夠提高設計和施工效率，提高園林綠化項目的施工品質(zhì)和觀賞效果，為客戶提供高質(zhì)量項目成果。一體化經(jīng)營的企業(yè)綜合競爭力更強，目前園林綠化行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模和市場份額的公司紛紛向一體化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型。人們對生活環(huán)境的關(guān)注意識越來越強，對提升生活環(huán)境的健康性、生態(tài)性要求越來越迫切，促使“生態(tài)園林”理念的產(chǎn)生?！吧鷳B(tài)園林”的理念要求將園林作為自然生態(tài)環(huán)境的一部分，要起到改善整體生態(tài)功能的作用。國家發(fā)布多項文件推進生態(tài)城市建設，各地方政府也在積極展開綠色生態(tài)城區(qū)實踐，眾多城市在打造不同層面的綠色低碳城市、生態(tài)城市。園林綠化企業(yè)將順應這一趨勢，推動生態(tài)平衡型園林建設。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局園林綠化行業(yè)是一個競爭比較充分的行業(yè)。我國國內(nèi)目前園林綠化企業(yè)眾多，任何一家企業(yè)的全國市場份額均不高，行業(yè)內(nèi)沒有能夠主導國內(nèi)市場格局的大型企業(yè)。大多數(shù)企業(yè)主要是在各自的區(qū)域內(nèi)競爭，只有個別大型企業(yè)基本完成了業(yè)務的全國布局。綜合考量企業(yè)的資質(zhì)、品牌、融資能力、跨區(qū)域經(jīng)營能力和業(yè)務完整性等因素，我國園林綠化行業(yè)的市場競爭主體可以劃分為三個梯隊，分別占據(jù)高中低三個層次的市場。第一梯隊是少數(shù)綜合競爭力較強，已完成全國各主要區(qū)域的業(yè)務布局，具備全國范圍內(nèi)的品牌知名度和市場影響力的園林綠化企業(yè)。第一梯隊代表企業(yè)有東方園林、棕櫚股份、文科股份、嶺南股份、普邦股份等。處于第一梯隊的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，在資質(zhì)、品牌、業(yè)務實施能力和服務質(zhì)量方面均處于行業(yè)高端水平，但不同企業(yè)在業(yè)務鏈各環(huán)節(jié)的側(cè)重點存在一定差異，所擁有的優(yōu)質(zhì)客戶群體和專注的細分市場也不同，因此相互競爭比較規(guī)范。同時由于行業(yè)市場空間巨大，第一梯隊企業(yè)之間直接正面市場競爭機會并不多，競爭相對溫和，更多地體現(xiàn)為相互追趕和超越，但未來一段時期內(nèi)企業(yè)對優(yōu)秀人才、苗木資源的爭奪將會趨于激烈。第二梯隊主要是一些特定區(qū)域內(nèi)競爭力較強的企業(yè)，這些企業(yè)一般位于國內(nèi)綠化建設較為發(fā)達的地區(qū)。第二梯隊企業(yè)的區(qū)域性較強，通過與市政建設部門和區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)商的長期業(yè)務合作，擁有比較穩(wěn)定的業(yè)務資源，但是相對于第一梯隊企業(yè)，其品牌影響力和市場拓展能力較為欠缺。第二梯隊代表企業(yè)有乾景園林、大千生態(tài)、美尚生態(tài)、元成股份、正和生態(tài)等。在市政項目方面，區(qū)域性企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要