2022數(shù)字孿生：ToB元宇宙開局之道

2022年07月25日2022年07月25日計算機行業(yè)評級：強于大市（維持評級）上次評級：強于大市1、產(chǎn)業(yè)（ToB）元宇宙是數(shù)字經(jīng)濟的高階信息表達：元宇宙受到關(guān)注的根本原因在于生產(chǎn)效率和經(jīng)濟發(fā)展需要新的形式相對于消費元宇宙（元宇宙在C端的落地），產(chǎn)業(yè)元宇宙（元宇們認為產(chǎn)業(yè)元宇宙是數(shù)字經(jīng)濟的終極形態(tài)，其將眾多理念、技術(shù)、數(shù)據(jù)整合在一起，為2、數(shù)字孿生聯(lián)接虛實世界，是產(chǎn)業(yè)元宇宙的基礎(chǔ)：我們認為數(shù)字孿生將是連接虛擬和現(xiàn)實世界“蟲洞”的底層基礎(chǔ)，而當數(shù)字根據(jù)解決方案聚焦的維度不同，我們將數(shù)字孿生核心節(jié)點上的公司分為通用型公司和場景型公司，其中通用性公司根據(jù)其核心能力可進從落地場景來看，現(xiàn)階段數(shù)字孿生主要有智慧城市、自動駕駛和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三個落地場景，其中中國在智慧城市領(lǐng)域落地處于全球領(lǐng)先水平，而美國和德國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的落地較為領(lǐng)先，我們認為主要與各國歷史背景、基礎(chǔ)技術(shù)和政策環(huán)境間的差異有關(guān)。但是我們看好國內(nèi)公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景下生產(chǎn)流程監(jiān)控與處理方向的發(fā)展，并認為數(shù)字孿生有望借助此機會幫助我國在工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。223、數(shù)字孿生市場發(fā)展?jié)摿Υ螅顿Y機會多元：我們認為數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力傳導(dǎo)鏈條為政策—技術(shù)—應(yīng)用。根據(jù)我們對于“十四五”期間數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展目標的拆解測算，我們認為數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)有望在十四五期間得到較大程度的發(fā)展。從下游需求來看，我們選取不同場景對數(shù)字孿生方案的ROI進行測算，根據(jù)我們的測算結(jié)果，數(shù)字孿生技術(shù)能夠為各場景使用方帶來顯著經(jīng)濟收益，故而我們認為下游對于數(shù)字孿生技術(shù)的需求更多在于業(yè)務(wù)驅(qū)動而非政策推動。從市場規(guī)模來看，我們預(yù)計數(shù)字孿生在智慧城市、自動駕駛和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景下的市場規(guī)模約為100-200億元、74-83億元、48從投資機會來看，我們基于不同場景的格局差異，認為智慧城市場景下工具型公駛場景深度參與標準制定的公司有較大發(fā)展?jié)摿?、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景下由于整體市場規(guī)模大最終市場格局可能呈現(xiàn)出多層次的結(jié)構(gòu)。331、前言：產(chǎn)業(yè)元宇宙和數(shù)字經(jīng)濟1.1元宇宙本質(zhì)：以“質(zhì)變”突破“量”的極限1、前言：產(chǎn)業(yè)元宇宙和數(shù)字經(jīng)濟1.1元宇宙本質(zhì)：以“質(zhì)變”突破“量”的極限1.2元宇宙雙足并進：消費側(cè)（C端）與產(chǎn)業(yè)側(cè)（B端）2、數(shù)字孿生：連接虛擬與現(xiàn)實的“蟲洞”2.1數(shù)字孿生：產(chǎn)業(yè)元宇宙的雛形階段2.2數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)圖譜2.1.1從物理世界到虛擬世界：數(shù)字化向數(shù)字孿生的進階2.1.2從虛擬世界到虛實結(jié)合的世界：數(shù)字孿生向產(chǎn)業(yè)元宇宙的進階2.2.1數(shù)字孿生流程定義2.2.2數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)鏈全景圖2.2.3數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)上市公司概覽2.2.4數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)核心廠商2.3.1智慧城市2.3.2自動駕駛2.3.3工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3、數(shù)字孿生投資要素3.1行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素3.2行業(yè)投資邏輯3、數(shù)字孿生投資要素3.1行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素3.2行業(yè)投資邏輯3.3行業(yè)跟蹤指標3.1.1驅(qū)動力傳導(dǎo)鏈條3.1.2定量視角下的驅(qū)動因素分析3.2.1三大核心問題分析：2)市場規(guī)模有多大3)競爭格局推演3.2.2投資邏輯梳理4、風(fēng)險提示441前言：產(chǎn)業(yè)元宇宙和數(shù)字經(jīng)濟?我們認為元宇宙的核心在于基于數(shù)字孿生、超級運算、人工智能、虛擬現(xiàn)實等科技手段，通過對現(xiàn)實世界的數(shù)字化，來加強人際交流和人機交互，提高虛擬現(xiàn)實體驗和智能決策水平機械時代工業(yè)側(cè)經(jīng)驗、創(chuàng)造力成為工業(yè)技術(shù)發(fā)展的瓶頸?元宇宙中的數(shù)字孿生等技術(shù)，能實現(xiàn)對工業(yè)生產(chǎn)過程的監(jiān)測、模擬、控制和預(yù)測，借此發(fā)現(xiàn)人類難以感知的工業(yè)生產(chǎn)規(guī)律，幫助迭代技術(shù)、提高決策和運營效率聯(lián)網(wǎng)人數(shù)增長和人均上網(wǎng)時長增長上已趨于信息時代互聯(lián)網(wǎng)側(cè)WebWeb元宇宙金融：去中心化趨勢帶來技術(shù)需求金融：去中心化趨勢帶來技術(shù)需求??元宇宙帶來數(shù)字金融市場，將幫助構(gòu)建新的金融側(cè)6資料來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫公眾號、中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中6?消費元宇宙能實現(xiàn)游戲、社交等諸多娛樂生活場景的空間再造，其核心是虛實交互，注重用戶的體驗、交流與創(chuàng)造。?產(chǎn)業(yè)元宇宙能實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)等應(yīng)用場景的數(shù)字映射，其核心是數(shù)字化，注重虛擬世界對現(xiàn)實的賦能（降本增效）。產(chǎn)業(yè)元宇宙C端B端VR/游戲引擎等激發(fā)人們在虛擬世界中的創(chuàng)造和交流加強人們對物理世界規(guī)律的掌握77消費元宇宙發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)元宇宙發(fā)展歷程2006200620122012201820182020202020212021202120212021202120222022尼爾·斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》出版，首次提出“元宇宙”首個UGC游戲《WebWorld》上線，可游覽、社交和改造場景任天堂VR設(shè)備VirtualBoy上市，但因技術(shù)受限迅速銷聲匿跡兼容虛擬世界、休閑社交的UCG游戲《Roblox》問世OculusRift問世，因技術(shù)出現(xiàn)重大進步，VR熱潮重啟疫情帶來線上教育、遠程辦公等需求，促進元業(yè)發(fā)展論壇”Facebook將公司名稱更改為“Meta”，新名稱正全國政協(xié)委員、佳都科技集團董事長劉偉在兩會期間中國”的頂層設(shè)計方案，推進元宇宙技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建2003200320032003200720072010201020152015202020202021202120212021NASA利用阿波羅十三號的虛擬模型修復(fù)了氧氣爆炸的問題ESI和大眾汽車合作成為首個開發(fā)模擬軟件以分析汽車碰撞變形的公司ESI合并Framasoft軟件業(yè)務(wù)，提供核工業(yè)機械仿真解決方案ESI并購美國EASI公司的CAE仿真設(shè)計和控制軟件環(huán)境數(shù)字孿生的設(shè)想首次出現(xiàn)于Grieves教授在密歇根大學(xué)的產(chǎn)品全生命周西門子AG收購UGS，成立SiemensPLMSoftware，成為建模、仿“數(shù)字孿生”一詞在NASA的技術(shù)報告中被正式提出國務(wù)院推進“互聯(lián)網(wǎng)+”、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在B端和G端落地加速英偉達發(fā)布Omniverse平臺，這個易于擴展的開放式平臺專為虛擬協(xié)作和8資料來源：元宇宙NFT公眾號、元宇宙商業(yè)資訊公眾號、環(huán)球網(wǎng)、VR陀螺、新智元公眾號、Roblox招股說ESI官網(wǎng)、海峽院能源互聯(lián)網(wǎng)公眾號、西門子官網(wǎng)、中國地信產(chǎn)業(yè)協(xié)會、中央人民政府網(wǎng)、NVIDIA英偉達8產(chǎn)業(yè)元宇宙注重對現(xiàn)實世界的賦能，產(chǎn)業(yè)元宇宙注重對現(xiàn)實世界的賦能，造虛擬世界“第二人生”的質(zhì)疑和效應(yīng)提升有限的質(zhì)疑隱憂，不涉及隱私保護、科技倫理、網(wǎng)絡(luò)成癮和法規(guī)制定等問題現(xiàn)實世界，幫助生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)降本增效，在現(xiàn)有B端G端數(shù)字化轉(zhuǎn)型的環(huán)境中更具實用性產(chǎn)業(yè)元宇宙對虛實交互的要求相對較境的體驗感，產(chǎn)業(yè)元宇宙更注重科學(xué)決策而非體驗感，更關(guān)注數(shù)據(jù)的真實可靠和分析預(yù)測要求差異，因此目前交互設(shè)備如VR/AR/MR仍存的眩暈感、不真實感等問題不會阻礙產(chǎn)業(yè)元宇宙產(chǎn)業(yè)元宇宙相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)相對成熟：產(chǎn)業(yè)元宇宙相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)相對成熟：渲染、建模、仿真、分析預(yù)測等已有?消費元宇宙的核心在于“低延時”的內(nèi)容生態(tài)構(gòu)建、以及強大的視覺算法做支撐，現(xiàn)有技術(shù)尚在迭戶體驗和效益提升有限9資料來源：億信華辰公眾號、AI科技評論公眾號、證券時報公眾號、創(chuàng)新研究公眾號、9?我們認為產(chǎn)業(yè)元宇宙是數(shù)字經(jīng)濟的終極形態(tài)，是將眾多理念、技術(shù)、數(shù)據(jù)整合在一起，共同為實體經(jīng)濟、為產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能的數(shù)字經(jīng)濟的一個高級階段，其存在本質(zhì)意義是為各種傳?諾貝爾物理學(xué)獎獲得者喬治·斯穆特：“虛擬現(xiàn)實的未來不在于構(gòu)建魔術(shù)般的幻境，而是為現(xiàn)實生活帶來積極改變?！?我們認為數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展在不同的時代背景下體現(xiàn)為不同類型的數(shù)字表達：互聯(lián)網(wǎng)時代的數(shù)字經(jīng)濟主要是2D信息的表達；而在最近十年我們正擁有了創(chuàng)建3D世界的技術(shù)；未來當我們可以在虛擬世界中無比真實地感覺到空間和時間時，我們有望面向接近4D的階段，即虛擬與現(xiàn)實共生，而我們認為這有可能是數(shù)字經(jīng)濟最終的階段。 3D世界創(chuàng)建 3D世界創(chuàng)建 接近4D空間21世紀的前20年，互聯(lián)網(wǎng)時代的數(shù)字經(jīng)濟主要是2D信息的表達，即文本、語音、圖 2D信息表達等技術(shù)的突破，我們正擁有了創(chuàng)建3D世界的技術(shù)，主要體現(xiàn)為創(chuàng)建全接下來的幾十年，接下來的幾十年，隨著虛擬現(xiàn)實等前沿高端技實地感覺到空間和時間，即接近4D的階段，資料來源：恒信東方公眾號、復(fù)旦大數(shù)據(jù)研究院公眾號、億信華辰公眾號、VRPinea公2數(shù)字孿生：連接虛擬與現(xiàn)實的“蟲洞”數(shù)字化轉(zhuǎn)型遵循由實到虛數(shù)字化轉(zhuǎn)型強調(diào)使用數(shù)據(jù)對真實物理世界進行精準復(fù)刻，打造數(shù)字模型，實現(xiàn)對物體實體模型的設(shè)計決策和跟數(shù)字化轉(zhuǎn)型強調(diào)使用數(shù)據(jù)對真實物理世界進行精準復(fù)刻，打造數(shù)字模型，實現(xiàn)對物體實體模型的設(shè)計決策和跟數(shù)字孿生解決由實到虛的連接問題?數(shù)字孿生在數(shù)據(jù)整合、分析的基礎(chǔ)上，在數(shù)字空間實施構(gòu)建?數(shù)字孿生在數(shù)據(jù)整合、分析的基礎(chǔ)上，在數(shù)字空間實施構(gòu)建物理對象的數(shù)字化模型，實現(xiàn)由實到虛?物理信息傳遞到虛擬世界后，通過模擬、驗證、預(yù)測和控制物理實體全生命周期行為，進行最優(yōu)化決策以提高效率，最終實現(xiàn)虛擬實體對物理實體的反饋賦能。由此可見，數(shù)字孿生解決方案已經(jīng)初具產(chǎn)業(yè)元宇宙賦能產(chǎn)業(yè)、降本增效的雛形資料來源：極致科技官網(wǎng)、CSDN公眾號、華制智能公眾數(shù)字化→數(shù)字孿生→產(chǎn)業(yè)元宇宙的進階過程，包含的市場機會：硬件：GPU數(shù)字化→數(shù)字孿生→產(chǎn)業(yè)元宇宙的進階過程，包含的市場機會：硬件：GPU產(chǎn)品性能提升→刺激GPU需求商業(yè)落地加速→建立5G生態(tài)軟件：算法AI算法/圖形渲染引擎/仿真建模英偉達發(fā)布了用于驅(qū)動大規(guī)模數(shù)字孿生的英偉達OVX計算系統(tǒng)，結(jié)合了高性能GPU加速計算、AI算法并配備了高速存儲訪問、低延遲網(wǎng)絡(luò)、精確計時，將被用于實時模擬復(fù)雜的數(shù)字孿生應(yīng)建立實時響應(yīng)和支撐的數(shù)據(jù)中心來支持龐大數(shù)據(jù)傳輸。OVX軟硬結(jié)合的數(shù)據(jù)中心和計算系統(tǒng)，在新一代以太網(wǎng)平臺Spectrum網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下，結(jié)合RTXGPU硬件和各項網(wǎng)絡(luò)組件，打造低時延網(wǎng)絡(luò)英偉達ModulusAI框架以及英偉達Omniverse3D虛擬世界模擬平臺，可以實時創(chuàng)建基于物理信息的交互式AI模擬，模擬速度更快（傳統(tǒng)模擬速度的1萬倍），建模精度更高（置信度提升）Omniverse支持多種可兼容PixarHydra架構(gòu)的渲染，包括全新OmniverseRTX渲染器，充分利用NVIDIATuring和下一代NVIDIA架構(gòu)中的硬件RT內(nèi)核，實現(xiàn)了實時硬件加速光線追蹤和路徑追蹤英偉達使用AI方式操作和運營數(shù)字資產(chǎn)，使用圖形功能、人工智能功能和運算功能實現(xiàn)對數(shù)字模型的分析和預(yù)測，輔助決策，搭建由虛到實的橋梁OmniverseView的AR/VR擴展CloudXR，可將3D數(shù)據(jù)流傳輸?shù)酵庠O(shè)上的應(yīng)用程序中，對虛擬實體實現(xiàn)沉浸式的交互體驗一年時間內(nèi)，英偉達Omniverse連接增加10倍，其中82種連接是通過擴展的Omniverse生態(tài)系統(tǒng)增加的；推出OmniverseCloud，允許來自數(shù)十億臺設(shè)備的用戶在任何地點對儲存在Cloud中的模型進行3D設(shè)計協(xié)作和模擬，并通過發(fā)送鏈接即時邀請其他合作者加入會話。?我們認為數(shù)字孿生并不對應(yīng)某一項特定技術(shù)，而是由實到虛、再由虛控實的整個流程閉環(huán)，在這一閉環(huán)中存在多流程環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)由特定領(lǐng)域的?我們認為數(shù)字孿生流程中核心節(jié)點段為數(shù)據(jù)——建?！抡婺M——預(yù)測分析，在這一過程中數(shù)字孿生解決方案提供商主要從三個方面解決現(xiàn)存問題從而提供價值增量：1）多源數(shù)模擬分析場景構(gòu)建，并基于給定模型和運行規(guī)律在平臺內(nèi)進行模擬分析。公司類型公司名稱產(chǎn)業(yè)鏈定位OneNET物聯(lián)網(wǎng)平臺/OneZone智慧社區(qū)項目定制開發(fā)定制化孿生平臺開發(fā)：冬奧智慧云管家項目定制開發(fā)定制化孿生平臺開發(fā)：智慧城市、數(shù)字園區(qū)、智慧工廠項目定制開發(fā)dataV孿生平臺通用平臺GanosBase云孿生時空數(shù)據(jù)庫數(shù)字孿生數(shù)據(jù)存儲、計算引擎CityBase（CIM）數(shù)字城市孿生平臺底座TAD-Sim自動駕駛仿真平臺智能城市操作系統(tǒng)數(shù)字城市孿生平臺開發(fā)（基于AIPaaS引擎）AIDCTwins數(shù)據(jù)機房孿生平臺元聚力OmniForce開放生態(tài)平臺數(shù)智化社會供應(yīng)鏈的新一代基礎(chǔ)設(shè)施AI公司數(shù)字城市孿生平臺開發(fā)SenseFoundry方舟城市開放平臺數(shù)字城市孿生平臺開發(fā)（基于機器視覺）真三維虛擬現(xiàn)實數(shù)據(jù)云平臺（VRP+）項目定制開發(fā)城市信息模型（CIM）數(shù)字城市孿生平臺底座城市信息模型（CIM）數(shù)字城市孿生平臺底座順豐控股（豐圖科技）實景動態(tài)感知平臺（基于GIS）GIS航天宏圖遙感影像處理軟件PIE/地圖導(dǎo)航基礎(chǔ)軟件PIE-MapCAXSCADA/PLC硬件公司AI服務(wù)器GPU資料來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫公眾號、廣東移動政企業(yè)務(wù)公眾號、中獵云網(wǎng)公眾號、中國測繪學(xué)會公眾號、各公司官PaaS…數(shù)字孿生平臺Data.V平行世界RDS關(guān)系數(shù)工業(yè)數(shù)字孿生DTwin平臺高級移動對象處理、PB級軌跡大數(shù)據(jù)處理能力GanosBase云孿生時空數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)湖分析工業(yè)大腦v3.0平臺DataV數(shù)據(jù)可PaaS…數(shù)字孿生平臺Data.V平行世界RDS關(guān)系數(shù)工業(yè)數(shù)字孿生DTwin平臺高級移動對象處理、PB級軌跡大數(shù)據(jù)處理能力GanosBase云孿生時空數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)湖分析工業(yè)大腦v3.0平臺DataV數(shù)據(jù)可時空數(shù)據(jù)云平臺：可視化搭建平臺：模擬仿真平臺：3D可視資產(chǎn)物多空間數(shù)據(jù)融合加工低代碼+協(xié)同實時渲染引擎化引擎料庫生態(tài)合作伙伴生態(tài)合作伙伴資料來源：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園服務(wù)平臺公眾號、共同成長場景協(xié)同共同成長場景協(xié)同數(shù)據(jù)閉環(huán)規(guī)劃建筑應(yīng)用城市超腦AI能力規(guī)劃建筑應(yīng)用城市超腦AI能力企業(yè)辦公醫(yī)療教育擇模型與城市建設(shè)同打破場景間的數(shù)據(jù)孤島，如交通、安防、小區(qū)的攝像頭統(tǒng)一，車、人、物流動信息打通 打通規(guī)劃模型與實際數(shù)據(jù)，找出理論數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的差異原因據(jù)模型提供規(guī)劃決集成能力集成能力ICTICT/IT服務(wù) IDPS城市AR三維實景 投資生態(tài) AR三維實景 投資生態(tài) AR?河圖Cyberverse三維GISAR?河圖Cyberverse三維GIS制度安全保障體制度安全保障體系政策標準保障體系公司智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺作為數(shù)字孿生城市、新型智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)，運用新一代三維GIS技術(shù)、空間大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能GIS技術(shù)、區(qū)塊鏈GIS技術(shù)等，助力智慧城市建設(shè)從二維提升到全三維，為空間治理應(yīng)用建設(shè)提供支撐平臺?；跀?shù)字底盤，不同層次的場景空間，構(gòu)建全空間覆蓋、全周期管控、全業(yè)務(wù)協(xié)同的空間治2021年公司數(shù)字底盤業(yè)務(wù)合同實現(xiàn)同比增長67%，陸續(xù)中標了蕪湖、長春、瀘州、西安等地相關(guān)項目，其中智慧蕪湖項目中標金額3098萬元。資料來源：華為官網(wǎng)、Wind、超圖軟件公告、超圖軟件官網(wǎng)、華為終端云服務(wù)公眾號、數(shù)字冰PIEGISGIS導(dǎo)航基礎(chǔ)軟件平臺PIE-MapPIE-Engine地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈PIE-EnginePIE-EarthPIE-Earth智慧地球平臺數(shù)字孿數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)鏈GIS/BIM等環(huán)境元素數(shù)據(jù)IOT/CAD等零部件元素數(shù)據(jù)資料來源：Wind、超圖軟件公告、航天宏圖招股數(shù)字孿生解決方案提供商數(shù)字孿生解決方案提供商（平臺能力）（平臺能力）（要素能力）BIMGISRS真垂直行業(yè)Know-howCIM標準化PaaS平臺3DExperience平臺BIMGISRS真垂直行業(yè)Know-howCIM標準化PaaS平臺3DExperience平臺SenseCore商湯AI大裝置數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)鏈PaaSWDP臺PaaSWDP臺AES全要素場景 Sim-One51OSSim-One51OS 場景構(gòu)建+多維度仿真+評價指標資料來源：51World公眾號、希捷科技公眾號、元宇宙三十人論壇?優(yōu)锘科技是IT智能管理和IoT物聯(lián)網(wǎng)可視化管理領(lǐng)域的優(yōu)秀廠商，技術(shù)團隊由來自IT管理軟件和計算機圖形兩個領(lǐng)域的專家組成，公司以數(shù)字孿生的理念提供新一代智能可視管理平臺（IT智能可視運營平臺Tarsier和新一代物聯(lián)網(wǎng)可視化PaaS平臺ThingJS實現(xiàn)對萬物互聯(lián)的數(shù)字化世界的可視化、智能化、uino項目階段uino產(chǎn)品工具階段ThingJSPaaS平臺賦能集成商、廠商、開發(fā)者ThingJSPaaS平臺賦能集成商、廠商、開發(fā)者三維CAX資料來源：優(yōu)锘科技官網(wǎng)、優(yōu)锘科技bilib?DataMesh是工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字孿生平臺供應(yīng)商：公司業(yè)務(wù)聚焦工業(yè)制造場景，發(fā)布了企業(yè)元宇宙系統(tǒng)平臺FactVerse實宇宙，通過快速連接CAD/BIM/IoT及知識數(shù)據(jù)，結(jié)合混合現(xiàn)實技術(shù)（XR/MR），實現(xiàn)物理世界與數(shù)字世界的虛實映射和仿真，打造工業(yè)、建筑場景下的元宇宙。TEMS?公司堅持走全球化發(fā)展戰(zhàn)略，中國和海外業(yè)務(wù)同步增長：在日本，與日本第一大移動服務(wù)商NTTDOCOMO簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推廣DataMesh產(chǎn)品在日本的銷售，目前SaaS服務(wù)已有50余家企業(yè)付費；在新加坡，是新加坡電信(Singtel)唯一的EnterpriseXR合作伙伴；同時公司將持續(xù)加大在東南亞TEMS獲得訂單獲得訂單和狀態(tài)檢查以及管控還原真實設(shè)施、設(shè)備的運轉(zhuǎn)和狀態(tài)檢查以及管控還原真實設(shè)施、設(shè)備的運轉(zhuǎn)和操作邏輯，用于大范圍的規(guī)劃、實訓(xùn)、預(yù)測、管理維護設(shè)備的能力基于數(shù)字孿生體驗導(dǎo)覽，在底層本且不干擾生產(chǎn)秩序的情況下快速提升認知產(chǎn)品體系數(shù)字孿生內(nèi)容創(chuàng)作與協(xié)同平臺數(shù)字孿生內(nèi)容創(chuàng)作與協(xié)同平臺基于AR的流程指導(dǎo)可視化編輯通過AR設(shè)備實時映射BIM數(shù)據(jù)，通過AR設(shè)備實時映射BIM數(shù)據(jù)，檢查工程質(zhì)量，標記問題設(shè)備操作模擬器，連接電傳信號提供工程機械的完整物理、音頻與振動模擬企業(yè)元宇宙系統(tǒng)平臺FactVerse實宇宙完成輕量化、加速、元數(shù)據(jù)抽取等處理孿生體構(gòu)建：結(jié)合XR/MR技術(shù)，實現(xiàn)物理孿生體構(gòu)建：結(jié)合XR/MR技術(shù)，實現(xiàn)物理世界與數(shù)字世界的虛實映射和仿真DCS/DCSA數(shù)據(jù)連接：數(shù)據(jù)連接：IoT平臺、企業(yè)ERP、報表系統(tǒng)、SCADA以及各類時序數(shù)據(jù)庫的映射云上協(xié)同：企業(yè)內(nèi)容上云，同時支持多種云環(huán)境部署，數(shù)據(jù)可在不同環(huán)境之間遷移多端分發(fā)：支持各類屏顯、XR眼鏡、手持云上協(xié)同：企業(yè)內(nèi)容上云，同時支持多種云環(huán)境部署，數(shù)據(jù)可在不同環(huán)境之間遷移資料來源：聯(lián)想創(chuàng)投公眾號、創(chuàng)道硬科技視頻智慧城市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧城市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自動駕駛生應(yīng)用在智慧城市生應(yīng)用在智慧城市數(shù)字孿生能否讓中國在工業(yè)軟件領(lǐng)域領(lǐng)先國家德國、美國、中國、韓國美國、德國?歷史背景沉淀：從數(shù)字孿生技術(shù)的發(fā)展歷史空航天、工業(yè)制造等領(lǐng)域應(yīng)用仿真技術(shù)，而仿真技術(shù)是數(shù)字孿生體系中的重要一環(huán)，故而數(shù)字孿生在海外的發(fā)展是以工業(yè)?基礎(chǔ)技術(shù)差異：一方面，工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字孿生架構(gòu)的底層為采集感知和反饋控制，對應(yīng)基礎(chǔ)技術(shù)為CAD、CAE、CAM等工技術(shù)上相對成熟，對應(yīng)工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字孿生的角色是虛擬仿真和監(jiān)測分析，而這兩個功能更加契合數(shù)字孿生城市的應(yīng)用場景。?政策環(huán)境支持：數(shù)字孿生在智慧城市的應(yīng)用發(fā)展在我國獲得了更加積極的政策環(huán)境。一方面，根據(jù)立方知造局公眾號，城市是現(xiàn)代經(jīng)濟的主要載體，而數(shù)字孿生又是智慧城市的載體，因此中國的宏觀政策，主要集中于數(shù)字孿生城市上，如“十我國的城市管理者面對著更大的挑戰(zhàn)，同時考慮到作為智慧城市中對“人”的管理的重要工具人臉識別技術(shù)在海外推廣受以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展的終極形態(tài)為前提，我們認為數(shù)字孿生有望幫助我國在工業(yè)軟件?數(shù)字孿生作為虛實交互的橋梁，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要的支撐，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)本身亦通過?我國在5G、大數(shù)據(jù)、AI和云計算上的優(yōu)勢為工業(yè)領(lǐng)域虛擬仿真和監(jiān)測分析提供了技術(shù)基礎(chǔ)，盡管在設(shè)計環(huán)節(jié)仍然不敵海外廠商，但生產(chǎn)流程監(jiān)控與處理亦是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中重標準化、組件化統(tǒng)一接口?GIS?GIS特定領(lǐng)域?qū)I(yè)軟下游：項目交付方上游：數(shù)據(jù)來源方中游：數(shù)據(jù)融合方中游：數(shù)據(jù)融合方跨場景元素的抽象與工實）Stage3實）Stage3BIM/GIS輕量化（虛實映射）（虛實映射）到虛）Stage2到虛）Stage2StageStage1資料來源：埃歐哲公眾號、深圳BIM促進會網(wǎng)站、中國信通院CAICT公眾號、360安全衛(wèi)士公眾號、天風(fēng)證券研究所實現(xiàn)城市全生實現(xiàn)城市全生命周期管理體系的建立數(shù)字孿生城市是新型智慧城市演進的重要方向，賦能四大增量價值11223344模擬仿真幫助更好的預(yù)測和決策。在根據(jù)物理實體生成的數(shù)字模型進行模擬仿真，對城市可能產(chǎn)生的不良影響、矛盾沖突、潛在危險進行智能模擬和預(yù)警，并提供合理可未來視角智能干預(yù)城市原有的發(fā)展軌跡和運行，進而指引和優(yōu)化實體城市的AI計算AI計算云數(shù)據(jù)中心邊緣計算高性能計算整合物聯(lián)感知設(shè)備的城市級物聯(lián)網(wǎng)平臺GISGISCIMCIM資料來源：中國信息報、中國信通院CAICT公眾號、天34城市服務(wù)領(lǐng)域34城市服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展要求現(xiàn)存問題數(shù)字孿生的價值情況，模擬游客未來游覽路線，具體案例城市治理領(lǐng)域發(fā)展要求現(xiàn)存問題數(shù)字孿生的價值334444具體案例公司類型公司名稱2014年打造OneNET產(chǎn)業(yè)使能平臺，持續(xù)為智慧城市、智慧園區(qū)等應(yīng)用輸入平臺能力1）打造沃土數(shù)字孿生平臺，打造5G和AI相結(jié)合的數(shù)字化城市、業(yè)務(wù)數(shù)字化創(chuàng)新模式等；2）2020年6月，南京江北新區(qū)聯(lián)合華為發(fā)布“孿生計劃”，全面規(guī)劃了“數(shù)字孿生第一城”的發(fā)展藍圖投資眾趣科技，通過數(shù)字孿生、AI、三維VR渲染技術(shù)，為智慧城市提供解決方案構(gòu)建“城市大腦”智慧平臺，利用數(shù)字孿生結(jié)合AI技術(shù)實時分析城市規(guī)劃和管理情況打造智慧城市，為城市治理提供服務(wù)達索系統(tǒng)公司打造新加坡虛擬城市2021年8月16日，數(shù)字政通發(fā)布晶石孿生平臺，并稱之為數(shù)字政通智慧城市建設(shè)的新密碼推出DTS軟件平臺，從數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、整合、云發(fā)布、二次開發(fā)等流程中提供完整的解決方案自研數(shù)字孿生PaaS平臺，構(gòu)建全要素場景（AES致力于創(chuàng)造孿生世界、克隆地球推出智慧城市三維可視化管理平臺，有效提升城市管理人員對城市運營、治安、交通、政務(wù)等業(yè)務(wù)的監(jiān)控管理效率1）在城市安全領(lǐng)域，推出“AR三維實景融合技術(shù)平臺”；2）在宣城打造“IDPS城市交通大腦”1）打造SenseFoundry商湯方舟城市開放平臺，建立城市級視覺分析平臺，使用上千種AI模型實時分析物理世界數(shù)據(jù)，支持運營洞察、事件告警和管理行動；2）SenseFoundry湯方舟城市開放平臺已落地具體城市，幫助分析如交通事故、火災(zāi)和煙霧、垃圾亂放、道路損壞、道路擁堵、非法停車、爆炸等事件落地多個智慧城市大腦項目，以城市大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托人工智能、物聯(lián)感知等技術(shù)，實現(xiàn)城市運行狀態(tài)的全面感知、日常協(xié)同、應(yīng)急指揮決策和城市發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)可視化在智慧城市項目中提供應(yīng)用監(jiān)測、識別誤差、定位故障、信息可視化等功能，保障生命安全1）開發(fā)SmartEarth數(shù)字孿生城市大腦，實現(xiàn)了城市所有物聯(lián)網(wǎng)、云計算、數(shù)據(jù)資源、自動化設(shè)備的一體化管理，構(gòu)建了六能基礎(chǔ)能力平臺體系；2）完成了天津濱海數(shù)字孿生城市、上海臨港城市大腦、國家海洋局智慧海洋系統(tǒng)等重點明星項目利用IoT、5G、AI等前沿技術(shù)，實時感知城市動態(tài)數(shù)據(jù)，進行智能決策，實現(xiàn)各職能部門信息共享和三維可視化運營推出QuickCIM城市基座和QuickBIM建筑基座資料來源：紫荊數(shù)科公眾號、物聯(lián)網(wǎng)時空公眾號、江北發(fā)展公眾號、企名片、新一代人工智能聯(lián)盟公眾號、百度智能云公采集和標注數(shù)據(jù)耗時長、費用高，采集和標注數(shù)據(jù)耗時長、費用高，阻礙自動駕駛軟件發(fā)展一套自動一套自動駕駛系應(yīng)測試億英才能達到量產(chǎn)應(yīng)用條件?元素庫，構(gòu)建不同道路、標志線、天氣、周邊等場景?在虛擬場景下進行測試，并給出仿真評價?耗費眾多路測車輛在廣泛道路上進行數(shù)據(jù)和場景采集?標注采集數(shù)據(jù)，區(qū)分2D、3D目標物和車道線標注1天氣環(huán)境、周邊環(huán)境等快速建模收入場景庫中，從而解決場景庫模型較少題，也不需要專業(yè)人員費時費力手動建模，幫助構(gòu)建更多測試場景可能性組合。22支持云端實時運行，仿真平臺以云計算等為基礎(chǔ)。從仿真測試軟件轉(zhuǎn)變平臺，可實現(xiàn)在云端高并發(fā)運行上萬個仿真系統(tǒng)實例，可以快速完成幾十萬個物理場景的快速回歸測試，提高自動駕駛算法的迭代效率（以騰訊云為例）33只局限于汽車智能本身幫助擴展到智慧交通領(lǐng)域，幫助預(yù)測和決策。實現(xiàn)真正的自是必由之路。數(shù)字孿生在測試自動駕駛軟件的同時，能在虛擬的數(shù)字空間對真實環(huán)境實現(xiàn)計算和推演，為交通管理者和普通駕駛者提供決策依據(jù)。資料來源：科工力量公眾號、騰訊智慧交通公眾時間為2021年7月，部分模塊或有新增或完善)，我們看到從仿真模塊上來看，我國自動駕駛仿真平臺與海外公司相比并不勢，且仿真云平臺能夠更好地支持龐大數(shù)量測試場景的仿真測試，表：國外典型自動駕駛仿真平臺信息梳理表：國內(nèi)科技公司云仿真平臺信息梳理表：國內(nèi)典型自動駕駛仿真平臺信息梳理模擬獲取數(shù)據(jù)建模反哺模型?耗時耗力的實際道路測試向低成本、高效率虛擬仿真技術(shù)構(gòu)建的數(shù)字孿生世界轉(zhuǎn)換?希望99.9%測試量通過仿真平臺完成，封閉測試完成0.09%，最后0.01%進行實路測試，使自動駕駛研發(fā)更高效、經(jīng)濟術(shù)，實現(xiàn)對物理空間的一比一高精度重建，其仿真計算降低了試驗場的整體測試成本?建立更加快速的數(shù)據(jù)連接通道，車輛運行與測試結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)可同步上傳至測試管理評價系統(tǒng)，執(zhí)行自動化批量化的數(shù)據(jù)分析與性能評價?數(shù)字孿生測試技術(shù)實現(xiàn)“試驗-仿真”閉環(huán)，有效增加仿真測試結(jié)果的置信度資料來源：中國汽車報公眾號、新智駕公眾號、九章智駕公眾號、ITS智能交通公眾號、毫末智行公眾號智慧交通智慧交通以騰訊自動駕駛實時孿生平臺為例：數(shù)字孿生在自動駕駛中的應(yīng)用具備面向控制算法以及車輛動力學(xué)的仿真，能夠完成物理碰撞、摩擦力、風(fēng)力等條件下的仿真計算場景場景通過對三維場景幾何還原以及高精度傳感器物理幾何仿真模型，實現(xiàn)高精度傳感器仿真的計算結(jié) 的TADSim平臺數(shù)據(jù)驅(qū)動交通流仿真能力能夠描述場景內(nèi)部高并邏輯發(fā)還原非機動車等交通流，實現(xiàn)路線決策規(guī)劃仿真基于騰訊云計算的技術(shù)優(yōu)勢，可以在云端快速完成幾十萬個物理場景的快速回歸測試，提高自動駕駛算法的迭代效率基于實時孿生仿真系統(tǒng)，交通管理者可以在虛擬世界“演練”不同交通異常事件對真實交通環(huán)境的影響，從而做出更優(yōu)的管理和決策，提升交通運行效率。如根據(jù)仿真結(jié)果，可以決定哪個時間段進行路面施工。資料來源：騰訊智慧出行公眾號、騰訊智慧交通公眾號、中國日報中文產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)CAD/CAEPLM/產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)CAD/CAEPLM/IOT生產(chǎn)流程監(jiān)控與處理現(xiàn)存問題現(xiàn)存問題控數(shù)字孿生的價值具體案例現(xiàn)存問題數(shù)字孿生的價值具體案例英偉達-寶OMNIVERSEAvatar用于開發(fā)AI驅(qū)動的交互式虛擬形象。結(jié)合AIOMNIVERSEAvatar用于開發(fā)AI驅(qū)動的交互式虛擬形象。結(jié)合AI、CV、NLP、推薦引擎和模擬等技術(shù)，并支持渲染具有光追效果的交互式3D形象OMNIVERSECLOUD包含NUCLEUSCLOUD，作為共享工具，使使用者能夠從任何地方訪問和編輯3D場景，不需要傳輸大量數(shù)據(jù)集制造業(yè)：寶馬數(shù)字工廠機器人：機器人：IsaacSim 媒體與娛樂游戲開發(fā)BehaviorRealtimeScalableOnPremPhsyXcloudPluginsViewerEditorCoreServicesFrameworkAIMDLAnimationAccurateAUDIOBehaviorRealtimeScalableOnPremPhsyXcloudPluginsViewerEditorCoreServicesFrameworkAIMDLAnimationAccurateAUDIO2FACEOmniverse中的仿真技術(shù)作為Omniversekit的插件或微服務(wù)提供，是首批模擬工具提供一組基本服務(wù)，幫助應(yīng)用程序、渲染器和微服務(wù)修改虛擬世界的表示形式用于構(gòu)建原生Omniverse應(yīng)用和微服務(wù)的工具包，通過輕量級擴展程序提供各功能 資料來源：AI芯天下公眾號、英偉達官網(wǎng)、芯智訊公眾號、VR陀螺公眾號、芯東西公眾號、天3數(shù)字孿生投資要素）大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生能源、智慧水利、智慧交通建虛實結(jié)合新生態(tài)假設(shè)“十四五”期間GDP平均增速為5%，基于數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值GDP占比由7.8%提升至10%：?“十三五”期間，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值GDP占比僅由7.1%上升至7.8%，對應(yīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR為10.1%，僅為GDP增速的1.3倍；而“十四五”期間該占比由7.8%上升至10%，對應(yīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR為10.3%，是GDP增速的2.1倍，增長要求較高；?假設(shè)“十四五”期間整體數(shù)字經(jīng)濟整體增加值增速與數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值保持持平，則數(shù)字經(jīng)濟增加值GDP占比將由39%上升至50%；德國、英國、美國2020年數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重分別為66.7%、66%和65%，我國與之相比仍有一定差距；GDP占比39%50%對應(yīng)CAGR：10.3%?與數(shù)字產(chǎn)業(yè)化相比，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的增長更為顯著，“十三五”期間產(chǎn)業(yè)數(shù)字化CAGR為17%，在“十四五”期間有望進一步拉動數(shù)字經(jīng)濟整體規(guī)模GDP占比39%50%對應(yīng)CAGR：10.3%數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)原本都是存在的，但加數(shù)字之后帶產(chǎn)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)原本都是存在的，但加數(shù)字之后帶來了數(shù)量的擴張和效率的提升，帶來了量的增長和質(zhì)的提升數(shù)字產(chǎn)業(yè)化（數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)）數(shù)字技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)有技術(shù)才有產(chǎn)業(yè)，主要指ICT產(chǎn)業(yè)GDP占比7.8%10%31%40%GDP占比7.8%10%31%40%GDP占比?增加對算力的投資可以帶來經(jīng)濟的增長，且這種增長具有長期性和倍增效應(yīng)：當一個國GDP增長的推動力將增加1.5倍，而當計算力指數(shù)值達到60分以上時，計算力指數(shù)每提升1點，對于GDP增長的推動力將提高到3.0倍。美國和中國GDP增長動力模型/?2021年/?2021年AI算力增長全球第一?2021年制造業(yè)IT支出占全球市場15%，預(yù)計2025年將達20%，對應(yīng)CAGR為16.6%?2020-2025年AI應(yīng)用總支出增速維持在30%+GDPGDP/ GDP增長帶來GDP增長推動力增加GDP增長?省電/料：動態(tài)調(diào)整用電設(shè)備工作狀態(tài)、降低至少進行110億英里（約177億公里）的里程測試來驗證自動駕駛系統(tǒng)比人類駕駛員更可靠截至2021年至少進行110億英里（約177億公里）的里程測試來驗證自動駕駛系統(tǒng)比人類駕駛員更可靠截至2021年Waymo實際路測距離2000萬英?自動駕駛算法測試組合：90%仿真平臺+9%臺TADSim2.0可以每天測試1000萬公里初始投入金額（億元）1（年）35初始投入金額（億元）1（年）35?降低研發(fā)成本：數(shù)字孿生可節(jié)省約20%左右的研發(fā)時間和40%-45%的研發(fā)成本）：?擁堵路段平均通行時間縮短20%?年末四個月內(nèi)公交正點率提高5.1%?軌道交通客運分擔率同比上升13.27%?停車場泊位輪轉(zhuǎn)率環(huán)比提升20.7%合肥交通超腦項目ROI測算資料來源：科大訊飛集團公眾號、合肥日報公眾號、合肥市人民政府公眾號、安徽發(fā)布公眾號、稅政第一線公眾號、北京匯優(yōu)文化藝術(shù)中心、合肥晚報公眾號、科工力量公眾號、機器之心公眾號、智車科技公眾號、艾瑞咨詢公眾號、中國鋼鐵新聞網(wǎng)、天風(fēng)證券研究所????根據(jù)《數(shù)字孿生白皮書》2020年11月的預(yù)測，2021年新型智慧城市建設(shè)總規(guī)模約10727億元，考慮到全年智慧城市相關(guān)項目總中標金額為1085億元，我們估算目前智慧城市建設(shè)滲透率約為10%。13282億元15%??數(shù)字孿生模數(shù)字孿生模5%-10%100-200億元測試與驗證成本測試與驗證成本28%上市車企2021研發(fā)支出合計頭部上市車企平均ROIC約為74-83億元數(shù)字孿生可節(jié)省40%-45%根據(jù)普華永道，2020年每款車型E/E架構(gòu)的開發(fā)成本中軟件、測試與驗證、硬件占比分別為34%、28%、38%，未來軟件和測試驗證成本占上市車企2021研發(fā)支出合計頭部上市車企平均ROIC約為74-83億元數(shù)字孿生可節(jié)省40%-45%根據(jù)IDC，中國制造業(yè)IT相關(guān)支出在全球市場占比14.6%，然而中國制造業(yè)對世界制造業(yè)貢獻的比重接近三成，兩者仍有很大差距。IDC預(yù)測，隨著互聯(lián)網(wǎng)和新興技術(shù)企業(yè)涌入工業(yè)尋找第二增長曲線，中國制造業(yè)IT支出“十四五”期間將保持16.6%增速，2025年在全球占比將提升至18.9%。2021管理費用5101億元數(shù)字孿生在工業(yè)領(lǐng)域管理效能提升10%-15%管理效能提升10%-15%均ROIC約為5.3%資料來源：智東西公眾號、道普信息技術(shù)有限公司公眾號、采招網(wǎng)、Win低高低高高低中低高高低高中高高/低低/高高/高/低垂直行業(yè)Know-how更高的ROI3.2.1核心問題之三——競爭格局推演（智跨行業(yè)用戶間的技能壁壘和業(yè)務(wù)訴求差異使得智慧城市領(lǐng)域跨行業(yè)用戶間的技能壁壘和業(yè)務(wù)訴求差異使得智慧城市領(lǐng)域3）未來提供數(shù)字孿生引擎公司將如何競爭？)為什么我們看好在垂直場景有積累的公司？4我們認為數(shù)字孿生市場特性之一為業(yè)務(wù)場景深度綁定，這就意味著對業(yè)務(wù)有深刻理解的公司具備天然優(yōu)勢（從業(yè)務(wù)協(xié)同和產(chǎn)品設(shè)計層面，基于工程性而非技術(shù)本身解決問題的能力這一類型公司既可以自研標準工具對外賦能，也可能與第三方引擎公司合作，增加產(chǎn)品厚度。我們認為兩類公司合作共存的前提為市場空間足夠大（前文已論證尤其在市場快速增長階段，更好、更快地交付更多的項目是市場參與方的共同訴求。在此背景下，雙方基于各自在產(chǎn)品性能開發(fā)以及業(yè)務(wù)場景挖掘的優(yōu)勢促使雙方基于不同在智慧城市領(lǐng)域，我們重點關(guān)注兩類公司，一類是在垂直場景有know-how積累的我們認為數(shù)字孿生智慧城市的本質(zhì)為時空數(shù)據(jù)的融合以及可視化呈現(xiàn)，其中時空數(shù)據(jù)元素處理已有成熟工具產(chǎn)品，而數(shù)據(jù)融合和可視化工具引擎目前仍是藍海市場，現(xiàn)階段主要從兩方面帶來增量價值：1）數(shù)據(jù)元素的輕量化處理（提取出數(shù)字孿生城市所需的關(guān)鍵信息）和融合（將不同格式的數(shù)據(jù)進行對接并以相同格式輸出2）可視化渲染，我們認為現(xiàn)階段數(shù)字孿生引擎公司的差異化競爭策略主要項目到產(chǎn)品化的能力；3）跟頭部機構(gòu)的合作等。考慮到不同城市以及城市下細分場景仍具有一定分散性，資料來源：防務(wù)快訊公眾號、林草新聞公眾號、采招網(wǎng)、天風(fēng)3.2.1核心問題之三——競爭格局推演（自2)車企或自動駕駛算法公司是否會自研自動駕駛仿真平臺？2)車企或自動駕駛算法公司是否會自研自動駕駛仿真平臺？從終局來看，我們認為可能分為“安卓類”和“蘋果類”兩大派系，“蘋果類”全線自研但數(shù)量極少（研發(fā)能力要求高），“安卓類”選擇與頭部第三方平臺合作，?從協(xié)同性上來看，仿真平臺開發(fā)需要有圖形學(xué)和游戲引擎?從研發(fā)路徑上來看，我們認為大規(guī)模仿真場景庫構(gòu)建具有同時考慮到場景參數(shù)之間存在一定連續(xù)性，場景庫越豐富，生成新場景的效率越高、成本越低，故而我們認為第三方?從ROI來看，自研自動駕駛仿真平臺的投入成本更高，帶來更低的ROI；?即使以自研后向外輸出的出發(fā)點考慮，我們認為考慮到現(xiàn)階段標準尚未統(tǒng)一且仿真模塊眾多，若與最終標準有出入，存在向外輸出失敗的風(fēng)險，單位潛在收益承擔的風(fēng)險較高。2）大規(guī)模場景庫的構(gòu)建具有飛輪效應(yīng)；3）車企對于ROI的考量，我們認為未來國內(nèi)自動駕駛數(shù)字孿生仿真平臺集中度較高，或?qū)⒂蓭准液诵膮⑴c方主導(dǎo)。我們認為主要原因為：1）市場仍處于早期發(fā)展階同仿真接口；3）場景語言形式不一，缺乏覆蓋所有交通元素的體系標準（如國際平臺名稱所屬公司Panosim51Sim-OneTADSimPilot-DGaiA平臺名稱平臺名稱所屬公司Panosim51Sim-OneTADSimPilot-DGaiA平臺名稱所屬公司AirSimCARLALGSVLLG電子平臺名稱所屬公司PreScanCarMaker德國IPGVTDVires平臺名稱所屬公司TADSimCloud資料來源：九章智駕公眾號、全球智能汽車供應(yīng)鏈公眾號、自動)工業(yè)軟件廠商是否有數(shù)字孿生解決方案？)工業(yè)軟件廠商是否有數(shù)字孿生解決方案？3.2.1核心問題之三——競爭格局推演（工細分零散的場景導(dǎo)致下游客戶的需求存在持續(xù)被挖掘的空間，具備場景關(guān)聯(lián)能力和想象力的公司有望在市場發(fā)展初期獲得更多的主動權(quán)；2）頭部公司的打法偏向于自上而下：更容易聯(lián)合行業(yè)內(nèi)頭部客戶打造端到端的數(shù)字孿生解決方案，形成標桿案例的示范效應(yīng)，從而獲得更多頭部客戶的合作機會；3）初創(chuàng)公司的打法傾向于自下而上，以細碎的場景切入，通過目前工業(yè)軟件廠商涉足的數(shù)字孿生領(lǐng)域仍以產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)為主（如達索3DExperience但我們認為工業(yè)軟件廠商進一步向生產(chǎn)流程監(jiān)?從開發(fā)范式上來看，產(chǎn)品設(shè)計更多考慮前向兼容（新應(yīng)用可以在老系統(tǒng)中運行而流程監(jiān)測更多考慮后向兼容（新系統(tǒng)