2024年央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告

2024年央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告2024上半年GDP增速5%（不變價(jià)格計(jì)算），基本達(dá)到預(yù)期，但整體經(jīng)濟(jì)處于增長動(dòng)能轉(zhuǎn)換的“陣痛期”6975839299101115120126622015201620172018201920202021202220232024H17.0%6.9%7.0%6.8%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%5.0%3數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局GDP總量（萬億元）同比增速GDP總量及增速情況供需兩端發(fā)展不平衡，經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展呈現(xiàn)“以價(jià)換量”

態(tài)勢(shì)名義GDP增速（二季度）實(shí)際GDP增速（二季度）GDP平減指數(shù)（二季度）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局4.7%實(shí)際GDP以2020年作為基期進(jìn)行計(jì)算，而2020年是近年資產(chǎn)價(jià)格及各項(xiàng)物價(jià)較高的時(shí)期4.1%名義GDP以當(dāng)前價(jià)格計(jì)算-0.6%GDP平減指數(shù)低于零，預(yù)示當(dāng)前市場(chǎng)整體價(jià)格較為低迷，GDP增長主要來自于量的增長PMI指數(shù)顯示，供給端生產(chǎn)較為穩(wěn)定，但需求與價(jià)格均亟待提振43.953.048.949.142.0數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局PMI制造業(yè)PMI指數(shù)（%）新訂單指數(shù) 出廠價(jià)格指數(shù)54.150.350.246.3PMI非制造業(yè)PMI指數(shù)（%）新訂單指數(shù) 服務(wù)業(yè)PMI58.22022.8 2023.8 2024.8制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)低迷出廠價(jià)格指數(shù)在近兩個(gè)月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點(diǎn)39.12022.8 2023.8 2024.8非制造業(yè)整體PMI及服務(wù)業(yè)PMI出廠價(jià)格指數(shù)在近兩個(gè)月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點(diǎn)其中，餐飲、旅游、酒店等行業(yè)首當(dāng)其沖5社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速低于GDP增速社零總量（萬億元）同比增速社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速情況293235384139444447242015201620172018201920202021202220232024H110.4%10.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%12.5%-0.2%7.2%3.7%6數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局CPI、PPI指數(shù)整體維持低位，供需兩端價(jià)格低迷；整體消費(fèi)者信心指數(shù)也持續(xù)維持低位0.0%2023.6-0.8%0.2%0.6%2024.87數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局CPI指數(shù)同比增速（2023.6-2024.6

）PPI指數(shù)同比增速（2023.6-2024.6

）消費(fèi)者信心指數(shù)同比增速（2023.6-2024.7

）-5.4%2023.6-2.5%-1.8%2024.82023.6-2.5%-2.8%-5.9%-0.5%2024.7固定資產(chǎn)投資增速回升，制造業(yè)與各類基建投資有效遏制了地產(chǎn)業(yè)頹勢(shì)，帶動(dòng)整體投資快速增長投資總額（萬億元）同比增速固定資產(chǎn)投資總額及增速情況343639414344464950252015201620172018201920202021202220232024H19.0%7.3%6.4%5.9%5.4%2.9%4.9%5.1%3.0%3.9%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局房地產(chǎn)投資

-10%制造業(yè)投資

9.5%基建投資

5.4%8政府債券融資快速上漲，是各地基建及產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資發(fā)展的基石849237

3,55615,769

17,80056,40049,6026,4181,576人民幣貸款-783

-1,583外幣貸款-548委托貸款信托貸款-2,788未貼現(xiàn)銀行承兌企業(yè)債券政府債券非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資20169,900134,200-35,700+6,7981-8月社會(huì)融資規(guī)?？傇隽?024vs.2023（億元）2023 20249數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局隨著外部需求逐步恢復(fù)，出口貿(mào)易增速回升，貿(mào)易伙伴結(jié)構(gòu)變化加快13.8 13.915.316.417.217.921.712.110數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國家海關(guān)總署-2.0%0.1%10.7%7.1%4.9%4.1%24.0 23.8出口總額及增速情況（萬億元，%）21.2%10.3%-0.8%6.9%14.2%↑14.7%↑7.2%↑17.8%↑0.5%↑4.7%↑0.6%↓3.4%↓1.8%↑20,2789,3596,02917,76517,1405,1705,2653,6682,146東盟 拉丁 非洲 中亞 歐盟 美國 韓國 日本 俄羅斯美洲 五國2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024H12024年上半年對(duì)主要國家/地區(qū)出口貿(mào)易總額（億元）我國出口貿(mào)易已經(jīng)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，標(biāo)志著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能正在向新質(zhì)生產(chǎn)力逐步切換并已取得一定成果9,4247,3605,4085,1447,4446,6164,9804,632自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備集成電路汽車手機(jī)服裝塑料制品農(nóng)產(chǎn)品紡織品11.6%↑24.8%↑22.2%↑0.5%↑1.0%↑5.8%↑9.0%↑4.4%↑增長率11備注：“機(jī)電產(chǎn)品”與“高新技術(shù)產(chǎn)品”類目下有較多重疊子類目數(shù)據(jù)來源：

國家海關(guān)總署2024年1-8月主要出口商品出口額（億元）機(jī)電產(chǎn)品出口占比59%高新技術(shù)產(chǎn)品出口占比24%宏觀經(jīng)濟(jì)總結(jié)與關(guān)注重點(diǎn)新質(zhì)生產(chǎn)力鄉(xiāng)村振興積極的貨幣政策當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要面臨的是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的陣痛，舊動(dòng)能下降較快是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承壓的重要原因發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力短期內(nèi)可以保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，中長期可提升經(jīng)濟(jì)潛在增速水平鄉(xiāng)村振興核心靠產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，利用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與資源優(yōu)勢(shì)，引入外部先進(jìn)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，一二三產(chǎn)融合，升級(jí)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，提升GDP、就業(yè)與居民收入美聯(lián)儲(chǔ)于9月19日降息50個(gè)基點(diǎn)；而我國央行繼7月22日下調(diào)LPR后，未來仍有進(jìn)一步下調(diào)降準(zhǔn)仍有空間，預(yù)計(jì)將擇機(jī)而動(dòng)各項(xiàng)地方專項(xiàng)債、長期國債/特別國債需要進(jìn)一步重點(diǎn)關(guān)注12央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展概覽園區(qū)&廠房工程與設(shè)備提供商數(shù)字化解決方案供應(yīng)商倉儲(chǔ)/運(yùn)輸服務(wù)商基建與服務(wù)消費(fèi)者中間商零售門店餐飲門店團(tuán)餐食堂生產(chǎn)加工端消費(fèi)端原材料供應(yīng)端農(nóng)產(chǎn)品種植畜牧水產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口配料加工生產(chǎn)預(yù)制菜生產(chǎn)廠/食品加工廠中央廚房電商/O2O中間商14本質(zhì)是食品生產(chǎn)與加工工廠趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)餐飲行業(yè)（特別是連鎖餐飲與團(tuán)餐）處于行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，是未來央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動(dòng)因素餐飲行業(yè)（萬億元）同比增速3.23.64.04.24.74.04.74.45.32.6201620172018201920202021202220232024H116.0%6.4%10.8% 10.7% 10.8%-15.4%18.6%-6.3%餐飲行業(yè)收入及增速情況20.4%7.9%2015數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局價(jià)格下行，利潤壓力大15連鎖餐飲行業(yè)融資數(shù)量趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)連鎖餐飲行業(yè)：擴(kuò)張壓力與利潤壓力疊加，為餐飲行業(yè)的整體運(yùn)營能力提出了更高要求51591341335733~260~60~135~135~105餐飲企業(yè)開與關(guān)閉數(shù)量（萬）新注冊(cè)~300注銷/吊銷2019 2020 2021 2022 2023 2024H1今年上半年連鎖餐飲融資小幅度回暖，當(dāng)前投資主題從過往對(duì)于熱點(diǎn)的追逐，轉(zhuǎn)向?qū)τ诓惋嬈髽I(yè)運(yùn)營能力與供應(yīng)鏈能力的考察數(shù)據(jù)來源：普華永道，36氪，天眼查，GeoQ

智圖2022 2023 2024H1進(jìn)入2024年以來，餐飲企業(yè)進(jìn)入數(shù)與退出數(shù)都創(chuàng)下新高，整體呈現(xiàn)快進(jìn)快出的趨勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入洗牌與整合期16趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)連鎖餐飲行業(yè)：頭部品牌仍在快速擴(kuò)張，背后高度依賴其完整的央廚供應(yīng)鏈體系2024上半年頭部連鎖餐飲品牌擴(kuò)張情況56%40%45%44%38%37%36%35%49%50%54%56%8%25%6%6%8%7%連鎖茶飲連鎖咖啡小吃快餐火鍋干鍋中餐面包甜點(diǎn)快速擴(kuò)張低速擴(kuò)張收縮或停滯10120 96 1813頭部品牌仍在快速擴(kuò)張，強(qiáng)者恒強(qiáng)27典型擴(kuò)張品牌示例數(shù)據(jù)來源：GeoQ

智圖品牌逆勢(shì)擴(kuò)張的背后，離不開對(duì)供應(yīng)鏈的極致“壓榨”平價(jià)/低價(jià)：食材供應(yīng)鏈整合化、標(biāo)準(zhǔn)化，不斷降低食材成本高坪效：極致壓縮廚房面積快速出餐：央廚+預(yù)制菜化，全面提升出餐速度17團(tuán)餐企業(yè)成本結(jié)構(gòu)及利潤情況趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)團(tuán)餐行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模大但極度分散，同時(shí)面臨較大的成本壓力，央廚供應(yīng)鏈運(yùn)營能力將成為企業(yè)重要?jiǎng)儇?fù)手1.31.51.51.91.82.32.12.52.6收入40-60%食材成本15-25%人工成本10-20%銷售費(fèi)用5-10%管理費(fèi)用~5%其他成本利潤100%3-6%團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（萬億元）Top100市占僅

6.5%2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E

2026E整體市場(chǎng)超過2萬億，但前100名企業(yè)總營收不超過1500億，市場(chǎng)份額僅6.5%數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會(huì)團(tuán)餐企業(yè)整體利潤率不到5%，隨著供應(yīng)鏈運(yùn)營能力的提升與行業(yè)的整合，將有效壓縮各項(xiàng)成本，特別是食材與人工成本18趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)團(tuán)餐行業(yè)：以中小學(xué)、高校、機(jī)關(guān)事業(yè)單位為代表的團(tuán)餐細(xì)分市場(chǎng)，將誕生千億級(jí)別巨頭，全面、系統(tǒng)化推動(dòng)央廚供應(yīng)鏈向前發(fā)展數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會(huì)8,2093,4212,7713,5841,1061,146278971中小學(xué)高校機(jī)關(guān)事業(yè)單位大型企業(yè)工廠/園區(qū)鐵路/航空其他醫(yī)院團(tuán)餐行業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）整體規(guī)模1.4萬億7000億發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)監(jiān)管、強(qiáng)管控；地方政府具備決策話語權(quán)通過資源整合與資本運(yùn)作，各地零散的市場(chǎng)將逐步向頭部聚攏工廠、企業(yè)類團(tuán)餐不斷涌現(xiàn)創(chuàng)新模式交通類團(tuán)餐模式相對(duì)固定，主要隨國內(nèi)交通行業(yè)發(fā)展而增長隨著老齡化比例提高，老年團(tuán)餐成為趨勢(shì)19預(yù)制菜新國標(biāo)、中央廚房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等一系列新規(guī)即將發(fā)布并實(shí)施新規(guī)對(duì)產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定與監(jiān)管將大大推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，進(jìn)而帶動(dòng)行業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)集中化等一系列趨勢(shì)趨勢(shì)二：央廚產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)預(yù)制菜新國標(biāo)出臺(tái)、央廚新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施大規(guī)模產(chǎn)業(yè)園區(qū)興建大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建（預(yù)制菜/央廚、食品、冷鏈物流等主題）、特別是在農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)與郊縣農(nóng)村地區(qū)，為各地產(chǎn)業(yè)升級(jí)與一二三產(chǎn)業(yè)融合提供大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化升級(jí)在糧食種植、運(yùn)輸以及食品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)冗^程的實(shí)時(shí)監(jiān)控與管理，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管理與調(diào)控，確保食品安全，提升運(yùn)作效率；同時(shí)調(diào)控供需，穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，保障糧食安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化強(qiáng)管控20趨勢(shì)二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)央廚建設(shè)要求&運(yùn)營管理規(guī)范、預(yù)制菜新國標(biāo)的陸續(xù)出臺(tái)與施行，將加速行業(yè)發(fā)展規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)制菜國家標(biāo)準(zhǔn)（尚未正式出臺(tái)） 中央廚房國家標(biāo)準(zhǔn)（兩項(xiàng)）數(shù)據(jù)來源：國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局21新國標(biāo)對(duì)于“預(yù)制菜”進(jìn)行了更加嚴(yán)格的定義，核心目的在于減少模糊地帶，整治預(yù)制菜亂象，加強(qiáng)監(jiān)管力度《央廚建設(shè)要求》《央廚運(yùn)營管理規(guī)范》的出臺(tái)，標(biāo)志著對(duì)于“中央廚房”的正確界定與標(biāo)準(zhǔn)化管理，是未來央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石趨勢(shì)二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)近年大力興建的央廚/預(yù)制菜、食品加工、冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以及其綜合性功能，為央廚供應(yīng)鏈提供了較大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施100+50+2024年建成的相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量200+央廚/預(yù)制菜園區(qū) 食品加工園區(qū) 冷鏈物流園區(qū)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)建成的產(chǎn)業(yè)園區(qū)總量超過350個(gè)自2021年以來進(jìn)入產(chǎn)業(yè)園區(qū)高速投資建設(shè)期，在二線及以下城市、特別是郊縣區(qū)域，大力興建各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)，核心是為了帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展數(shù)據(jù)來源：公開資料收集整理25%20%5%5%5%5%央廚/預(yù)制菜園區(qū)食品加工園區(qū)10%5%55%65%70%30%冷鏈物流園區(qū)新建的產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能呈現(xiàn)綜合化趨勢(shì)，基本都有加工廠房、倉儲(chǔ)物流（包括冷庫）、辦公，以及各類配套（酒店/公寓、商業(yè)配套、交易/批發(fā)檔口、展示空間等）加工廠房倉儲(chǔ)/冷庫配套辦公其他配套100%各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能區(qū)域分布100%100%22趨勢(shì)二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)數(shù)智化的全面滲透，是提升供應(yīng)鏈管理能力、提升全線運(yùn)營效率的核心基礎(chǔ)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)清洗采購協(xié)同數(shù)據(jù)整理過程監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 溯源追蹤趨勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)庫存分析 智能策略銷售協(xié)同協(xié)同供應(yīng)商

A 采購訂單供應(yīng)商

B 采購執(zhí)行供應(yīng)商

N 庫存查詢訂單管理OMS履約管理履約決策履約執(zhí)行銷售訂單銷售執(zhí)行 網(wǎng)上商城末端庫存全鏈路追溯管理...

...PMS

采購管理系統(tǒng)采購計(jì)劃采購訂單供應(yīng)商管理采購執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析WMS

倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)入庫管理出庫管理規(guī)則設(shè)置庫內(nèi)管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)鏈執(zhí)行BMS

結(jié)算管理系統(tǒng)（計(jì)費(fèi)、對(duì)賬、結(jié)算)