銀行債券承銷業(yè)務(wù)制度

銀行債券承銷業(yè)務(wù)制度銀行債券承銷業(yè)務(wù)制度第一章總則第一條為了規(guī)范銀行債券承銷業(yè)務(wù)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律法規(guī)，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本行所有從事債券承銷業(yè)務(wù)的部門、機(jī)構(gòu)和個(gè)人。第三條銀行債券承銷業(yè)務(wù)是指本行作為承銷商，依照合同約定，代理發(fā)行人發(fā)行債券的行為。第四條本制度遵循以下原則：（一）公開(kāi)、公平、公正原則；（二）誠(chéng)實(shí)信用原則；（三）風(fēng)險(xiǎn)管理原則；（四）合規(guī)經(jīng)營(yíng)原則。第二章承銷前的準(zhǔn)備工作第五條承銷前的準(zhǔn)備工作：（一）市場(chǎng)調(diào)研：對(duì)本行業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，了解市場(chǎng)狀況、投資者需求等。（二）發(fā)行人審核：對(duì)發(fā)行人進(jìn)行審核，包括但不限于發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、信用評(píng)級(jí)、償債能力等。（三）債券發(fā)行文件準(zhǔn)備：準(zhǔn)備債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、債券募集說(shuō)明書(shū)等文件。（四）債券承銷方案制定：制定債券承銷方案，包括承銷方式、承銷團(tuán)組成、承銷費(fèi)用等。第六條承銷前的文件審核：（一）債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、債券募集說(shuō)明書(shū)等文件應(yīng)經(jīng)本行法律合規(guī)部門審核。（二）承銷方案應(yīng)經(jīng)本行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審核。第三章承銷過(guò)程中的管理第七條承銷過(guò)程中的管理：（一）信息披露：嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行信息披露，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）投資者適當(dāng)性管理：根據(jù)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理分配承銷額度。（三）價(jià)格管理：根據(jù)市場(chǎng)情況和發(fā)行人需求，合理確定承銷價(jià)格。（四）承銷團(tuán)管理：加強(qiáng)對(duì)承銷團(tuán)的監(jiān)督和管理，確保承銷團(tuán)成員按照約定履行職責(zé)。第八條承銷過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理：（一）信用風(fēng)險(xiǎn)管理：對(duì)發(fā)行人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，合理控制信用風(fēng)險(xiǎn)。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整承銷策略。（三）操作風(fēng)險(xiǎn)管理：加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保操作流程的規(guī)范和安全。第四章承銷后的管理第九條承銷后的管理：（一）債券托管：將發(fā)行人發(fā)行的債券托管于本行指定的托管機(jī)構(gòu)。（二）債券登記：協(xié)助發(fā)行人辦理債券登記手續(xù)。（三）債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)：為投資者提供債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)。（四）債券到期兌付：協(xié)助發(fā)行人辦理債券到期兌付手續(xù)。第十條承銷后的信息披露：（一）定期披露債券發(fā)行情況，包括發(fā)行規(guī)模、投資者構(gòu)成等。（二）及時(shí)披露債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，包括債券價(jià)格、交易量等。第五章法律責(zé)任第十一條違反本制度的，按以下規(guī)定處理：（一）對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（二）對(duì)違反本制度給投資者造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第六章附則第十二條本制度由本行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。以下為制度的具體內(nèi)容：第一章總則第一節(jié)目的與依據(jù)第一條為了規(guī)范銀行債券承銷業(yè)務(wù)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，保障投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律法規(guī)，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本行所有從事債券承銷業(yè)務(wù)的部門、機(jī)構(gòu)和個(gè)人。第二節(jié)適用范圍第三條本制度適用于以下債券承銷業(yè)務(wù)：（一）企業(yè)債券；（二）金融債券；（三）政府債券；（四）其他債券。第三節(jié)原則第四條銀行債券承銷業(yè)務(wù)應(yīng)遵循以下原則：（一）公開(kāi)、公平、公正原則；（二）誠(chéng)實(shí)信用原則；（三）風(fēng)險(xiǎn)控制原則；（四）合規(guī)經(jīng)營(yíng)原則。第二章承銷前的準(zhǔn)備工作第一節(jié)市場(chǎng)調(diào)研第五條承銷前的準(zhǔn)備工作包括：（一）市場(chǎng)調(diào)研：對(duì)本行業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，了解市場(chǎng)狀況、投資者需求等。（二）發(fā)行人審核：對(duì)發(fā)行人進(jìn)行審核，包括但不限于發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、信用評(píng)級(jí)、償債能力等。（三）債券發(fā)行文件準(zhǔn)備：準(zhǔn)備債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、債券募集說(shuō)明書(shū)等文件。（四）債券承銷方案制定：制定債券承銷方案，包括承銷方式、承銷團(tuán)組成、承銷費(fèi)用等。第二節(jié)文件審核第六條承銷前的文件審核：（一）債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、債券募集說(shuō)明書(shū)等文件應(yīng)經(jīng)本行法律合規(guī)部門審核。（二）承銷方案應(yīng)經(jīng)本行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審核。第三章承銷過(guò)程中的管理第一節(jié)信息披露第七條承銷過(guò)程中的信息披露：（一）嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行信息披露，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）定期披露債券發(fā)行情況，包括發(fā)行規(guī)模、投資者構(gòu)成等。第二節(jié)投資者適當(dāng)性管理第八條投資者適當(dāng)性管理：（一）根據(jù)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理分配承銷額度。（二）向投資者充分披露投資風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)投資者理性投資。第三節(jié)價(jià)格管理第九條價(jià)格管理：（一）根據(jù)市場(chǎng)情況和發(fā)行人需求，合理確定承銷價(jià)格。（二）承銷價(jià)格應(yīng)體現(xiàn)市場(chǎng)公允價(jià)值和發(fā)行人償債能力。第四節(jié)承銷團(tuán)管理第十條承銷團(tuán)管理：（一）加強(qiáng)對(duì)承銷團(tuán)的監(jiān)督和管理，確保承銷團(tuán)成員按照約定履行職責(zé)。（二）承銷團(tuán)成員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，并接受本行的培訓(xùn)和監(jiān)督。第四章承銷后的管理第一節(jié)債券托管第十一條債券托管：（一）將發(fā)行人發(fā)行的債券托管于本行指定的托管機(jī)構(gòu)。（二）確保債券安全、合規(guī)地托管。第二節(jié)債券登記第十二條債券登記：（一）協(xié)助發(fā)行人辦理債券登記手續(xù)。（二）確保債券登記信息的準(zhǔn)確、完整。第三節(jié)債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)第十三條債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)：（一）為投資者提供債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)。（二）確保債券轉(zhuǎn)讓的合法性、安全性。第四節(jié)債券到期兌付第十四條債券到期兌付：（一）協(xié)助發(fā)行人辦理債券到期兌付手續(xù)。（二）確保債券到期兌付的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。第五章法律責(zé)任第一節(jié)違規(guī)處罰第十五條違反本制度的，按以下規(guī)定處理：（一）對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（二