2024年全球威士忌市場簡析報告-嘉世咨詢

全球威士忌市場簡析報告01.

威士忌-全球六大名酒之一烈酒歷史源遠流長，發(fā)展至今種類眾多。目前烈酒基本以蒸餾工藝為核心，按釀造原料可將世界主流烈酒劃分為六大品類，分別為威士忌、伏特加、白蘭地、金酒、朗姆、龍舌蘭以及中國白酒等品。其中除中國白酒主要在本土消費外，其余品類在全球范圍內(nèi)更加普及。全球六大酒類酒類品種主要產(chǎn)地特殊設(shè)備主要原料工藝特點風(fēng)味特點主要度數(shù)核心品牌白酒中國酒窖、陶壇大米、玉米、高粱、糯米、小麥等谷物蒸煮、酒曲糖化和發(fā)酵、蒸餾，然后加水勾兌降低酒精度水果、谷物、泥煤等復(fù)合味38%-55%vol貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等威士忌蘇格蘭、美國、日本、愛爾蘭餾壺式蒸器、橡木桶大麥、玉米、小麥、燕麥等谷物發(fā)芽、干燥、研磨、糖化、發(fā)酵、蒸餾、木桶陳年水果、谷物、泥煤等復(fù)合味40%vol-44%vol尊尼獲加、麥卡倫、山崎、Nikka等伏特加俄羅斯斯、波蘭及原蘇聯(lián)等國家蒸餾塔大麥、玉米、小麥等谷物精餾法蒸餾、活性炭過濾，勾兌降低酒精度綿柔口感及淡香料味38%-42%vol絕對伏特加、斯米諾、芬蘭伏特加等金酒荷蘭、英國及歐洲等國家壺式蒸餾器大麥、黑麥、玉米、杜松子糖化、發(fā)酵、增加杜松子為主的多種香料、蒸餾、分餾、勾兌香菜籽、陳皮、鳶尾根等香料風(fēng)味38%vol-44%vol哥頓和添加利等朗姆酒牙買加、古巴等加勒比海國家壺式蒸餾器，橡木桶甘蔗汁、糖蜜甘蔗汁發(fā)酵，蒸餾，加水勾兌，木桶封裝陳年椰子、太妃糖和甜香料的風(fēng)味40%-55%vol百加得、摩根船長、派斯頓、馬利寶等白蘭地法國、瑞士、德國橡木桶葡萄、梨、蘋果、漿果及其他水果蒸煮、酒曲糖化和發(fā)酵、蒸餾果香味、花香味、蜂蜜味、香草味等38%vol-44%vol軒尼詩、馬爹利、人頭馬、張裕、拿破侖、路易十三等數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)02.

威士忌-僅次于中國白酒的全球第二大烈酒市場從消費量來看，2023年全球威士忌共計消費41.9億升，是全球最大的烈酒消費品種。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，23年全球威士忌市場規(guī)模(出廠口徑)約589億美元（約

4151

億人民幣），占全球烈酒總規(guī)模的22%，是僅次于白酒，主要系中國白酒的中高端價格帶品牌占比較高，拉高了平均價格。2023全球烈酒消費結(jié)構(gòu)占比（銷售額口徑）2023全球烈酒消費量（億升）22%白酒威士忌伏特加白蘭地朗姆酒金酒其他42數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)054035302520151045白酒威士忌伏特加白蘭地朗姆酒金酒03.

威士忌的生產(chǎn)是啤酒工藝的延伸威士忌生產(chǎn)工藝本質(zhì)上是啤酒工藝的延伸，具體的生產(chǎn)流程包括：烘干麥芽，粉碎后，用帶灰草味的水浸漬蒸煮后得到麥芽汁，麥芽汁液經(jīng)過發(fā)酵后兩次蒸餾，取得中段酒度在63%-71%vol

的新酒，將中段酒降度后放入橡木桶熟成3

年以上，勾兌裝瓶。成品酒精度一般在40%vol-44%vol區(qū)間，色澤金黃透明，富含吡嗪、吡啶類雜環(huán)化合物。威士忌生產(chǎn)工藝流程備料準備各種各樣的谷物被磨碎并煮熟。大麥被麥芽化:浸泡大麥大約三周，使其發(fā)芽，然后通過烘使其停止發(fā)芽。糖化煮熟的谷物和麥芽被加入溫水中，混合液中的淀粉會被大麥發(fā)芽產(chǎn)生的糖化酶轉(zhuǎn)化成一種稱為“麥芽汁糖化液”的液體。發(fā)酵將糖化液和酵母一起添加到發(fā)酵罐中。酵母將糖轉(zhuǎn)化為酒精。三四天后，產(chǎn)生的液體含酒精量約為10%，被稱為“醪液”。蒸餾醪液被加熱，酒精變成蒸汽，而水仍然是液態(tài)的。酒精蒸汽被收集到第二個容器中。這個過程被重復(fù)以產(chǎn)生“高酒”或“新威士忌”。陳年用橡木桶陳年熟化，通常由燒焦的白橡木制成。在這里，威士忌至少陳年三四年，有些則陳年十年或五年。裝瓶威士忌儲存在玻璃瓶中，玻璃瓶不會與威士忌的味道發(fā)生反應(yīng)。數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)04.

陳年是威士忌風(fēng)味形成的關(guān)鍵步驟威士忌的陳年是指威士忌在橡木桶中存放并熟成的過程。這個過程是威士忌風(fēng)味形成的重要環(huán)節(jié)，它決定了威士忌的最終品質(zhì)與口感。在陳年期間，威士忌與橡木桶內(nèi)的物質(zhì)進行交互作用，逐漸吸收木桶中的風(fēng)味物質(zhì)，如香草醛（香草味）、內(nèi)酯（黃油味）、單寧等，并發(fā)生一系列的化學(xué)變化，使威士忌的風(fēng)味逐漸豐富和完善。橡木桶是威士忌陳釀的關(guān)鍵設(shè)備，通常占威士忌生產(chǎn)總成本的15%至20%。各類威士忌對橡木桶要求各異，美國法規(guī)規(guī)定波本威士忌須用新炙烤橡木桶，而蘇格蘭威士忌則偏好采用經(jīng)波本酒陳釀過的橡木桶。威士忌生產(chǎn)使用的主要橡木桶類型0102030405060708數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)雪莉桶Sherry

Butt容積

volume66gal

(250L/500L)波特桶Port

cask容積

volume145gal

(550L/650L)波本桶Bourbon

Cask容積

volume53gal

(≈200L)蘇玳桶Sauternes

Cask容積

volume53gal

(≈200L)葡萄酒桶Wine

Cask容積

volume60gal

(225L/300L)朗姆桶Rum

Cask容積

volume68gal

(220L/260L)邦穹桶Puncheon容積

volume66gal

(250L/500L)水猶桶Mizunara

Barrel容積

volume≤132gal

(200L-500L)05.

威士忌分類：單一與調(diào)和，麥芽與谷物按照釀造原料和原酒的構(gòu)成，威士忌可劃分為麥芽威士忌、谷物威士忌、單一威士忌和調(diào)和威士忌。麥芽威士忌：是指以大麥麥芽為原料，經(jīng)糖化、發(fā)酵、蒸餾，在橡木桶里熟成的威士忌谷物威士忌：是以黑麥、小麥、玉米等谷物為原料，經(jīng)過糖化、發(fā)酵、蒸餾，在橡木桶里熟成的威士忌單一威士忌：必須是100%麥芽或者谷物且率屬于單一酒廠的威士忌調(diào)和威士忌：混合了不同酒廠的麥芽/谷物的威士忌威士忌的分類按原料區(qū)分按原酒區(qū)分麥芽威士忌谷物威士忌以大麥麥芽為原料，經(jīng)糖化、發(fā)酵、蒸餾，在橡木桶里熟成的威士忌黑麥、玉米等多重谷物混合發(fā)酵。若發(fā)酵原料中黑麥占一半以上又可稱為黑麥威士忌，玉米占八成以上可稱為玉米威士忌必須是100%麥芽或者谷物且屬于單一酒廠的威士忌混合了不同酒廠的麥芽/谷物威士忌單一麥芽/谷物威士忌調(diào)和麥芽/谷物威士忌數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)06.

威士忌五大產(chǎn)區(qū)特色不一經(jīng)過

6

個世紀的發(fā)展，威士忌的全球化已經(jīng)較為充分。目前在全球范圍已形成五大威士忌生產(chǎn)區(qū)，分別為蘇格蘭、愛爾蘭、美國、日本、加拿大，其中，蘇格蘭是核心威士忌出口地。不同產(chǎn)區(qū)的威士忌不僅在風(fēng)味上各具特色，還在釀造工藝和原料選擇上有所不同，形成了豐富多彩的威士忌世界。產(chǎn)地品類原料風(fēng)味特點陳年時間代表品牌蘇格蘭麥芽威士忌僅大麥芽煙熏、泥煤味風(fēng)味較濃，伴有花香、果香、麥香3年以上皇家禮炮、麥卡倫、百富谷物威士忌玉米、小麥、大麥芽愛爾蘭壺式蒸餾威士忌大麥、大麥芽偏清淡口味，香草芬芳，幾乎沒有泥煤味3年以上尊美醇、知更鳥、圖拉多谷物威士忌玉米、小麥、大麥、大麥芽美國波本威士忌玉米(51%以上),黑麥、小麥、大麥芽口感更甜，泥煤味較輕淡甜味和煙熏味2年以上杰克丹尼、金賓、美格谷物中性烈酒玉米、大麥芽-加拿大風(fēng)味威士忌黑麥、玉米、黑麥芽、大麥芽口感清爽，入口柔順4

年、6

年、7

年、10

年不等加拿大俱樂部、皇冠皇家基底威士忌玉米、大麥芽日本麥芽威士忌大麥芽日本本土沉香味以及椰子味3年以上山崎、白州、響谷物威士忌玉米、大麥芽3年以上1

蘇格蘭2

愛爾蘭3 美國4

加拿大5 日本數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)07.

蘇格蘭威士忌是全球威士忌消費的主流品類蘇格蘭和愛爾蘭產(chǎn)區(qū)盛產(chǎn)麥芽威士忌聞名于世，美國產(chǎn)區(qū)偏愛谷物威士忌，加拿大產(chǎn)區(qū)以調(diào)和威士忌為主，日本威士忌始于蘇格蘭但發(fā)展出了本土特色；其中蘇格蘭威士忌擁有超過

500

年的歷史，是全球威士忌消費的主流品類。根據(jù)公開數(shù)據(jù)

，2023

年以銷售量計，蘇格蘭/愛爾蘭/加拿大/美國/日本威士忌占比分別為21%/3%/5%/11%/4%，銷售額計，蘇格蘭/愛爾蘭/加拿大/美國/日本威士忌占比分別為41%/6%/6%/18%/5%。全球五大產(chǎn)區(qū)威士忌占據(jù)主流41%21%6%3%6%5%18%11%5%4%24%56%銷售額占比銷量占比蘇格蘭威士忌愛爾蘭威士忌加拿大威士忌美國威士忌日本威士忌其他威士忌數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)08.

威士忌的歷史：三部曲走向全球威士忌始于15世紀，最早的蒸餾記錄出現(xiàn)在1494年的稅務(wù)記錄《國庫卷》中，距今已有超過500年歷史?，F(xiàn)如今威士忌已經(jīng)成為全球主流飲用酒之一。威士忌的全球化的進展歷史上有三輪大的發(fā)展契機：英國全球殖民帶動威士忌的第一波出海浪潮。根瘤蚜蟲導(dǎo)致法國葡萄酒和白蘭地市場的崩潰，為威士忌帶來了機會。第二次世界大戰(zhàn)推動威士忌全球發(fā)展。英國全球殖民帶動威士忌的第一波出海浪潮數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)根瘤蚜蟲導(dǎo)致法國葡萄酒和白蘭地市場的崩潰第二次世界大戰(zhàn)推動威士忌全球發(fā)展16世紀開始，英國進行了大規(guī)模的殖民擴張，建立了廣泛的殖民地。威士忌作為一種耐久儲存且適宜長途運輸?shù)木凭嬃?，被大量銷售給軍官和士兵，并在及當?shù)刂鸩酱蜷_銷路。1880s，根瘤蚜蟲病肆虐法國葡萄園，對葡萄酒和白蘭地的生產(chǎn)造成了毀滅性打擊，幾年之內(nèi)葡萄酒和白蘭地幾乎從各地的酒窖中消失了。威士忌酒廠乘機迅速佔據(jù)當?shù)厥袌鼋⒘藘?yōu)勢，并取代白蘭地成為更流行的烈酒。第二次世界大戰(zhàn)后，戰(zhàn)爭結(jié)束后，英國政府為了償還戰(zhàn)爭貸款，急需外匯收入，因此將威士忌行業(yè)推向出口，以獲取更多的外匯。同時全球化進程加速，國際貿(mào)易壁壘逐漸降低。這為威士忌的全球流通提供了便利條件。威士忌生產(chǎn)商開始積極尋求海外市場，通過出口來增加收入。09.

威士忌主要消費區(qū)域從銷售區(qū)域看，當前亞太地區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為威士忌最大的消費市場；根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023

年以銷售量計，亞太地區(qū)的威士忌消費量占比達到全球的61%。從銷售國家來看，美國和印度是最大的威士忌消費國，年消費額均突破900億人民幣。第二梯隊為日法英澳四國，年消費額均突破100億人民幣。剩余國家年消費額均在100億人民幣以下。2023威士忌消費區(qū)域占比（銷量口徑）威士忌主流消費國市場規(guī)模(億人民幣)61%16%9%5%4%5%亞太北美西歐東歐拉美其他995數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)97323315014713699888077200400600800100012000美國 印度 日本 法國 英國

澳大利亞

巴西

土耳其

西班牙

波蘭10.

美國威士忌消費市場簡況美國威士忌市場壟斷程度超全球均值，前四大酒企合計份額逾四分之三，行業(yè)發(fā)展路徑多由頭部企業(yè)引領(lǐng)，需聚焦其策略布局。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年美國威士忌行業(yè)零售額達374億美元，同比增長5.05%。競爭格局中，杰克·丹尼與黑占邊（三得利）雙雄并立，占據(jù)主導(dǎo)地位；帝亞吉歐、保樂力加雖居次席，占有一席之地，但與龍頭相比差距顯著。美國威士忌零售市場（億美元）美國威士忌零售市場格局31.5%29.6%8.4%5.9%24.6%杰克

丹尼

黑占邊

帝亞吉歐

保樂力加

其他257數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)2533083563740501001502002503003504002019202020212022202311.

日本威士忌消費市場簡況日本威士忌消費市場中，本土企業(yè)展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢，市場集中度高于全球平均水平。具體而言，三得利以37%的市場份額領(lǐng)跑，相較于排名第二的Nikka公司（黑尼卡）的18%，其優(yōu)勢突出。除這兩大領(lǐng)軍企業(yè)外，其余品牌市占率相對均衡。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，日本威士忌行業(yè)零售額達1.58萬億日元，實現(xiàn)了9.29%的同比增長。日本威士忌零售市場（億日元）日本威士忌零售市場格局1510011670982014530158800200040008000600010000120001400016000180002019202020212022202337.0%18.0%5.0%6.0%34.0%三得利 黑尼卡 帝亞吉歐 凜 其他數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)12.

威士忌消費場景：非即飲渠道為主近年來烈酒即飲渠道的占比逐年下降下降，主要受疫情影響，全球宴飲、聚餐的頻率明顯減少了，餐廳、酒店、夜場等終端場所營業(yè)下滑。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023

年即飲渠道占比

22.4%，相較于2019年下降1.7%，仍未回到疫情前水平。從具體渠道結(jié)構(gòu)來看，非即飲渠道中最大頭是煙酒專賣店，約占40%，其次分別為中大型超市、便利店、中小雜貨店、專賣店和其他渠道，結(jié)構(gòu)占比分別為32%、4%、13%、2%、9%。全球烈酒消費渠道結(jié)構(gòu)2023年全球烈酒非即飲渠道結(jié)構(gòu)情況50%40%30%20%10%24.1%23.7%23.2%22.7%22.4%0%2019202020212022202375.9%76.3%76.8%77.3%77.6%60%90%80%70%100%37.0%18.0%5.0%6.0%34.0%三得利 黑尼卡 帝亞吉歐 凜 其他數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)13.

全球威士忌格局情況：寡頭競爭全球烈酒品類繁多，各具鮮明特色，導(dǎo)致整體競爭格局頗為分散。以銷量口徑計算，帝亞吉歐與保樂力加獨占鰲頭，共攬15.6%市場份額。聚焦于威士忌領(lǐng)域，其競爭格局已呈寡頭壟斷之勢。2023年，按銷量計，帝亞吉歐與保樂力加聯(lián)手占據(jù)39%市場，前六大巨頭更是掌控了全球61.3%的版圖。2023

年全球烈酒公司銷量占比2023

年全球威士忌公司銷量占比20.0%19.0%7.0%5.0%

6.0%4.0%39.0%聯(lián)合調(diào)和蒸餾保樂力加Inbrew帝亞吉歐布萊福曼三得利其他9.10%6.40%3.90%2.90%2.20%2.10%1.5%1.4%1.6%2.0%帝亞吉歐順鑫農(nóng)業(yè)保樂力加生力啤酒海特真露百加得泰國酒業(yè)Inbrew三得利聯(lián)合調(diào)和蒸餾數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)14.

全球威士忌龍頭企業(yè)-帝亞吉歐帝亞吉歐（Diageo）系全球領(lǐng)先的烈酒公司之一，業(yè)務(wù)范疇橫跨白酒、啤酒、葡萄酒及飲料領(lǐng)域，于全球80余國擁有逾22,520名員工，業(yè)務(wù)觸角延伸至180多個國家和地區(qū)。其發(fā)展重心聚焦于威士忌、伏特加、朗姆酒及利口酒等品類，旗下?lián)碛腥蚯?0大頂級酒類品牌中的8席，諸如全球首屈一指的伏特加品牌斯米諾(Smirnoff)、蘇格蘭威士忌領(lǐng)軍者尊尼獲加(JohnnieWalker)及利口酒翹楚百利(Baileys)等。在威士忌板塊，公司麾下匯聚了尊尼獲加、加拿大皇冠等多個享譽國際的威士忌品牌，產(chǎn)品線廣泛覆蓋入門級至超高端市場。其中，尊尼獲加作為帝亞吉歐旗下標志性品牌之一（創(chuàng)立于1820年），憑借其蘇格蘭威士忌的卓越品質(zhì)，暢銷全球各地。從業(yè)務(wù)來看，公司2023年營業(yè)收入約2150億人民幣，其中烈酒收入1737.57億，占比80.82%為其第一大營收來源。分地域來看，北美、印度，英國是其核心市場，合計占比過半。2023年帝亞吉歐營收結(jié)構(gòu)帝歐吉亞旗下酒品牌81%14%4%

1%烈酒 啤酒 便捷飲料 其他33%2%10%55%北美 印度 大不列顛 其他按產(chǎn)品種類按銷售地區(qū)蘇格蘭威士忌伏特加其他數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)15.

威士忌行業(yè)遭遇四大挑戰(zhàn)標準化挑戰(zhàn)消費者偏好變化03隨著國產(chǎn)威士忌的崛起，建立和完善相關(guān)標準成為必然。中國酒業(yè)協(xié)會威士忌專業(yè)委員會的成立以及《烈性酒質(zhì)量要求第1部分：威士忌》國家標準的征求意見，標志著國產(chǎn)威士忌生產(chǎn)將逐漸體系化和規(guī)范化。這一過程中，如何確保產(chǎn)品質(zhì)量與國際標準接軌，同時保持本土特色，是一個重要挑戰(zhàn)。01品質(zhì)化挑戰(zhàn)在產(chǎn)品標準與市場秩序逐漸規(guī)范之后，國產(chǎn)威士忌需要面對高端化進程的挑戰(zhàn)。目前，消費者對于國產(chǎn)威士忌的認知尚淺，市場上暢銷的國產(chǎn)威士忌多處于中檔價位段，而高端市場仍以進口威士忌為主。因此，提升國產(chǎn)威士忌的品質(zhì)，打破高端市場的瓶頸，是行業(yè)需要努力的方向。04數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)隨著年輕一代成為主要消費者，他們的飲酒個性化需求激增。90后、95后以及00后的用戶占比已經(jīng)超過一半，他們更傾向于通過網(wǎng)絡(luò)平臺獲取威士忌相關(guān)知識，并追求個性化的飲酒體驗。這要求威士