ICMSPC廠商端系統(tǒng)操作手冊

ICMSPC廠商端系統(tǒng)操作手冊

武漢眾廉科技有限公司

2021-9-7

目錄

ICMSPC廠商端系統(tǒng)操作手冊.........................................................1

一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù).......................................................................6

1用戶及組織架構(gòu).............................................................6

1.1功能簡介............................................................6

1.2功能路徑............................................................7

1.3功能操作說明........................................................7

2權(quán)限設(shè)置...................................................................9

2.1角色權(quán)限............................................................9

2.1.1功能簡介......................................................9

2.1.2功能路徑......................................................9

2.1.3功能操作說明..................................................9

2.2員工數(shù)據(jù)權(quán)限.......................................................10

2.2.1功能簡介.....................................................10

2.2.2功能路徑.....................................................11

223功能操作說明..................................................11

2.3客戶數(shù)據(jù)權(quán)限.......................................................12

2.3.1功能簡介.....................................................12

2.3.2功能路徑.....................................................12

2.3.3功能操作說明.................................................12

2.4首頁圖表權(quán)限.......................................................14

241功能簡介.......................................................14

2.4.2功能路徑.....................................................14

2.4.3功能操作說明.................................................14

2.5首頁圖表自定義.....................................................16

2.5.1功能簡介.....................................................16

2.5.2功能路徑.....................................................16

253功能操作說明..................................................16

2.6CRM權(quán)限管理......................................................17

261功能簡介.......................................................17

262功能路徑.......................................................17

263功能操作說明..................................................17

3經(jīng)銷商資料................................................................18

3.1經(jīng)銷商列表.........................................................18

3.1.1功能簡介.....................................................18

3.1.2功能路徑.....................................................19

3.1.3功能操作說明.................................................19

4門店資料..................................................................22

4.1門店列表...........................................................22

4.1.1功能簡介.....................................................22

4.1.2功能路徑.....................................................22

4.1.3功能操作說明.................................................23

5直銷客戶資料..............................................................25

5.1直銷客戶列表.......................................................25

5.1.1功能簡介.....................................................25

5.1.2功能路徑.....................................................25

5.1.3功能操作說明.................................................25

6商品管理..................................................................27

6.1商品資料...........................................................27

6.1.1功能簡介.....................................................27

6.1.2功能路徑.....................................................28

6.1.3功能操作說明.................................................28

6.2商品品牌...........................................................30

6.2.1功能簡介.....................................................30

6.2.2功能路徑.....................................................30

6.2.3功能操作說明.................................................31

6.3商品分類...........................................................32

631功能簡介......................................................32

6.3.2功能路徑.....................................................32

6.3.3功能操作說明.................................................32

6.4商品單位...........................................................33

6.4.1功能簡介.....................................................33

6.4.2功能路徑.....................................................34

643功能操作說明..................................................34

6.5商品起訂量.........................................................35

651功能簡介......................................................35

6.5.2功能路徑.....................................................35

6.5.3功能操作說明.................................................36

二、系統(tǒng)設(shè)置......................................................................37

1內(nèi)容管理..................................................................37

1.1公告列表...........................................................37

1.1.1功能簡介.....................................................37

1.1.2功能路徑.....................................................37

1.1.3功能操作說明.................................................37

1.2公告統(tǒng)計(jì)...........................................................39

1.2.1功能簡介.....................................................39

1.2.2功能路徑.....................................................39

1.2.3功能操作說明.................................................39

1.3企業(yè)資料...........................................................40

131功能簡介......................................................40

1.3.2功能路徑.....................................................40

1.3.3功能操作說明.................................................40

1.4共享文檔...........................................................41

1.4.1功能簡介.....................................................41

1.4.2功能路徑.....................................................41

1.4.3功能操作說明.................................................41

1.5新聞列表...........................................................42

1.5.1功能簡介.....................................................42

1.5.2功能路徑.....................................................43

153功能操作說明..................................................43

1.6新聞發(fā)布...........................................................44

1.6.1功能簡介.....................................................44

1.6.2功能路徑.....................................................45

163功能操作說明..................................................45

1.7新聞類別...........................................................46

1.7.1功能簡介.....................................................46

1.7.2功能路徑.....................................................46

1.7.3功能操作說明.................................................46

2自定義字段設(shè)置............................................................47

2.1功能簡介...........................................................47

2.2功能路徑...........................................................47

2.3功能操作說明.......................................................47

3流程管理..................................................................49

3.1我的審核...........................................................49

3.1.1功能簡介.....................................................49

3.1.2功能路徑.....................................................49

3.1.3功能操作說明.................................................49

3.2歷史審核...........................................................50

3.2.1功能簡介.....................................................50

3.2.2功能路徑.....................................................51

3.2.3功能操作說明.................................................51

3.3流程設(shè)置...........................................................52

3.3.1功能簡介.....................................................52

3.3.2功能路徑.....................................................52

3.3.3功能操作說明.................................................52

3.4實(shí)例管理...........................................................55

3.4.1功能簡介.....................................................5S

3.4.2功能路徑.....................................................55

3.43功能操作說明.................................................55

4數(shù)據(jù)字典..................................................................57

4.1功能簡介...........................................................57

4.2功能路徑...........................................................57

4.3功能操作說明.......................................................57

三、預(yù)算管理......................................................................59

1預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置..............................................................59

1.1財(cái)年周期維護(hù).......................................................59

1.1.1功能簡介.....................................................59

1.1.2功能路徑.....................................................59

1.1.3功能操作說明.................................................60

1.2預(yù)算查看權(quán)限分配...................................................61

1.2.1功能簡介.....................................................61

1.2.2功能路徑.....................................................61

1.2.3功能操作說明.................................................61

13預(yù)算操作權(quán)限分配...................................................62

1.3.1功能簡介.....................................................62

1.3.2功能路徑.....................................................63

133功能操作說明..................................................63

2預(yù)算維護(hù)及分配............................................................64

2.1預(yù)算池維護(hù).........................................................64

2.1.1功能簡介.....................................................64

2.1.2功能路徑.....................................................65

2.1.3功能操作說明.................................................65

2.2預(yù)算計(jì)劃...........................................................67

2.2.1功能簡介.....................................................67

2.2.2功能路徑.....................................................67

2.2.3功能操作說明.................................................67

2.3預(yù)算分配口志.......................................................68

2.3.1功能簡介.....................................................68

2.3.2功能路徑.....................................................69

2.3.3功能操作說明.................................................69

3預(yù)算調(diào)整..................................................................70

3.1預(yù)算調(diào)整單.........................................................70

3.1.1功能簡介.....................................................70

3.1.2功能路徑.....................................................70

3.1.3功能操作說明.................................................70

4預(yù)算使用手工調(diào)整..........................................................72

4.1預(yù)算使用單.........................................................72

4.1.1功能簡介.....................................................72

4.1.2功能路徑.....................................................72

4.1.3功能操作說明.................................................72

4.2預(yù)算調(diào)撥...........................................................74

421功能簡介......................................................74

4.2.2功能路徑.....................................................75

4.2.3功能操作說明.................................................75

5預(yù)算報(bào)表..................................................................77

S.1財(cái)年預(yù)算使用情況...................................................77

5.1.1功能簡介.....................................................77

5.1.2功能路徑.....................................................78

5.1.3功能操作說明.................................................78

5.2預(yù)算計(jì)劃實(shí)際對照表.................................................78

5.2.1功能簡介.....................................................78

5.2.2功能路徑.....................................................79

5.1.3功能操作說明.................................................79

5.3預(yù)算使用明細(xì)記錄..................................................79

5.3.1功能簡介.....................................................79

5.3.2功能路徑.....................................................80

53.3功能操作說明.................................................80

四、市場活動......................................................................81

1門招活動..................................................................81

1.1功能簡介...........................................................81

1.2功能路徑...........................................................81

13功能操作說明........................................................81

2地方推廣活動..............................................................83

2.1功能簡介...........................................................83

2.2功能路徑...........................................................84

2.3功能操作說明.......................................................84

3設(shè)備投資活動..............................................................86

3.1活動列表...........................................................86

3.1.1功能簡介.....................................................86

3.1.2功能路徑.....................................................87

3.1.3功能操作說明.................................................87

3.2設(shè)備訂單...........................................................87

3.2.1功能簡介.....................................................87

3.2.2功能路徑.....................................................88

3.2.3功能操作說明.................................................88

33設(shè)備維護(hù)............................................................88

3.3.1功能簡介.....................................................88

3.3.2功能路徑.....................................................89

3.3.3功能操作說明.................................................89

一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

1用戶及組織架構(gòu)

1.1功能簡介

該功能是用來對系統(tǒng)中的用戶及其對應(yīng)的組織架構(gòu)進(jìn)行維護(hù)的。

1.2功能路徑

L3功能操作說明

進(jìn)入ICMS系統(tǒng)后，點(diǎn)擊上圖中的【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-用戶及組織架構(gòu)】,即可進(jìn)入用尸及組織架構(gòu)

維護(hù)界面，如下圖:

二

8程

L左側(cè)是組織架構(gòu)編輯區(qū)域，可新增、修改、刪除組織架構(gòu)，如組織下有員工則不可刪除該組

織。具體操作如下：鼠標(biāo)放在需要操作的組織上，單擊鼠標(biāo)右鍵，如需新增銷售部下面的分部，

鼠標(biāo)右鍵單擊后，點(diǎn)擊新建，然后修改組織名字即可；如需修改名字，鼠標(biāo)右鍵單擊后，點(diǎn)擊

修改，完成名稱修改即可；如需刪除，鼠標(biāo)右鍵單擊后，點(diǎn)擊刪除即可。

白“血殂織架構(gòu)

a-a彥噪tg白.血紐然的

白-轡銷售部

i-.精。

臼■貽部

警華中銷■分部

「新建■…胃號i…

■■--―客旅部

L.儂H.客服部

…轡技術(shù)部

U-轡技植

劇除

L-.財(cái)務(wù)部??一轡財(cái)務(wù)部

2.右側(cè)是用戶編輯區(qū)域，可新增、編輯、禁用用戶，點(diǎn)擊新增按鈕，彈出新增框，如圖:

手機(jī)號碼?誨珀入手磯號碼所霹瓢1-電次架構(gòu)

姓名?讖M姓名州邑-精便■?盆

苴德?諾0A時福員工?DA210906D2226

崗位清選擇i?逸瑾

員工*型皆通員工

3.輸入必填項(xiàng)帶*號的，手機(jī)號碼，所屬部門，姓名，角色，郵箱，員工編碼，點(diǎn)擊確認(rèn)，添

加成功，即可用手機(jī)號碼進(jìn)行登錄。另手機(jī)號碼需要填寫真實(shí)有效的，會收到短信提示該手機(jī)

號登錄系統(tǒng)對應(yīng)的密碼。

4.點(diǎn)擊用戶后面對應(yīng)的編輯按鈕，可對該用戶進(jìn)行編輯。

5.點(diǎn)擊用戶后面是否在職的是、否，可對該用戶進(jìn)行禁用，啟用

6.一個手機(jī)號只能在一個系統(tǒng)中使用，如廠商指派員工到經(jīng)銷商，員工需使用經(jīng)銷商系統(tǒng)，在

經(jīng)銷商系統(tǒng)新增該員工，該員工如在廠商也有賬號，在廠商中的賬號會自動禁用。

7.點(diǎn)擊更多下面的下載模板,可在Excel中維護(hù)用戶后批量導(dǎo)入,模板如下,維護(hù)后，保存Excel,

點(diǎn)擊更多下面的導(dǎo)入，選擇該Excel進(jìn)行導(dǎo)入即可

ABCDEF

手機(jī)姓名郵箱角色用戶編碼所屬部門

213116155110張三131161551100aa.con廠商1111組織架構(gòu)

3

4

2權(quán)限設(shè)置

2.1角色權(quán)限

2.1.1功能簡介

該功能是用來對系統(tǒng)中的角色進(jìn)行維護(hù)的，并給應(yīng)角色分配對應(yīng)的權(quán)限。

2.1.2功能路徑

2.1.3功能操作說明

點(diǎn)擊上圖中的【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-權(quán)限設(shè)置-角色權(quán)限】，即可進(jìn)入角色權(quán)限維護(hù)界面，如下圖:

^s

8=—s

6S!=S

=^S

m9=1

=E3

=—S

_=EQ

?a?x一7▼

I.點(diǎn)擊新增按鈕，彈出新增框，輸入角色名稱，點(diǎn)擊確認(rèn)即可，點(diǎn)擊角色后面的編輯按鈕,

即可編輯角色名稱，點(diǎn)擊角色后面的啟用按鈕，即可啟用禁用角色。

2.點(diǎn)擊角色后面的角色權(quán)限，即可進(jìn)入該角色PC端權(quán)限分配界面，如圖：

，*5箔

■■英

,W

?Gznr壽

,門皿妗

?IWCRM

?MSBlr

?芯**沏

■

勾選改角色對應(yīng)的權(quán)限后，點(diǎn)擊保存即可。保存成功后，點(diǎn)擊返回，返回列表界面。

3.點(diǎn)擊角色后面的移動權(quán)限，即可進(jìn)入該角色移動端權(quán)限分配界面，如圖：

勾選改角色對應(yīng)的權(quán)限后，點(diǎn)擊保存即可。保存成功后，點(diǎn)擊返回，返回列表界面。

4.點(diǎn)擊更多下面的下載模板，可在Excel中維護(hù)角色后批量導(dǎo)入，模板如下，維護(hù)后，保存

Excel,點(diǎn)擊更多下面的導(dǎo)入，選擇該Excel進(jìn)行導(dǎo)入即可

2.2員工數(shù)據(jù)權(quán)限

2.2.1功能簡介

該功能是用來對系統(tǒng)中的用戶管轄經(jīng)銷商權(quán)限進(jìn)行維護(hù)的。

2.2.2功能路徑

2.2.3功能操作說明

點(diǎn)擊上圖中的【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-權(quán)限設(shè)置-員工數(shù)據(jù)權(quán)限】，即可進(jìn)入員JL數(shù)據(jù)權(quán)限維護(hù)界面，如下

圖:

FroesoRICMS

員工1WCT!

3JK電敷田

用戶及利見加

?色

moa

134371006W

角色m

■K3I1TO35TC327

aTBMKIV

MSX13WOOW1M800maoQcan

wrwmsiR

1啊18310QCom

一頁BB量m

黃天■■自定義

CRM?WWW

L列表展示所有在職的員工,點(diǎn)擊員工后面的分配客戶進(jìn)入該員工數(shù)據(jù)權(quán)限分配界面，如圖:

上圖中左側(cè)顯示未分配給該員工的經(jīng)銷商，右側(cè)顯示已分配給該員工的經(jīng)銷商

2.勾選左側(cè)的經(jīng)銷商后，點(diǎn)擊■■按鈕，再點(diǎn)擊確認(rèn)即可將選中的經(jīng)銷商分配給該用戶。

3.如勾選右側(cè)的經(jīng)銷商，點(diǎn)擊■按鈕，再點(diǎn)擊確認(rèn)即可將選中的經(jīng)銷商權(quán)限取消，該用戶將

不再管轄這些經(jīng)銷商。

2.3客戶數(shù)據(jù)權(quán)限

2.3.1功能簡介

該功能是通過經(jīng)銷商的角度維護(hù)經(jīng)銷商的歸屬用戶權(quán)限。

2.3.2功能路徑

FreesoftICMS

88

用戶及0次肇構(gòu)

armwOT

■頁0E閱5用

一頁■?!自定義

CRMWRW?

2.3.3功能操作說明

點(diǎn)擊上圖中的【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-權(quán)限設(shè)置-客戶數(shù)據(jù)權(quán)限工即可進(jìn)入客戶數(shù)據(jù)權(quán)限維護(hù)界面，如下

圖：

FreesoltlCMS

?戶敷91M

Q

SAM2M已加I0?

K10D31MBiZiTMMcom2

K10*061或?敢*.落公初2MMaO8U4Sie<inccm2

K1000S31MM2M747I2348a?ncom

Kioun"M2公.13B1M15TO1

K1001C6aA-iwwmjM?130744667MQ36€O?ncom3

K100543壽■■余公?IgJOMTTTMU4OMemccm2

KiomgSME公司2.1??527287a124528600com2

K10MW?七—M公5WHinwiewccm

KIOTO2M同BM1X8&M3?)5，251"刎5

KWWOMS1)T3)MQ?0，“R5?MCE

K1QMWloinpiooU4114^?QCO?

K1O*43BTAIWMIirai1PW7130M'jwwewce

K1O1N?U4M?^?ccrh

K10UX)?w1??WWT112MaS?lcom

K10，X01MOM6631/，1m唾as

1/?<****^八.―qVTA4Vmm

-u?>raiCMZv

1.列表展示所有有效的經(jīng)銷商，點(diǎn)擊經(jīng)銷商后面的指定用戶進(jìn)入該經(jīng)銷商數(shù)據(jù)權(quán)限分配界面,

如圖:

?1mMXVQMl1R?2>?6v

上圖中左側(cè)顯示未管轄該經(jīng)銷商的用戶，右側(cè)顯示已管轄該經(jīng)銷商的用戶

2.勾選左側(cè)的用戶后，點(diǎn)擊■按鈕，再點(diǎn)擊確認(rèn)即可將該經(jīng)銷商分配給選中的用戶管轄。

3.如勾選右側(cè)的用戶，點(diǎn)擊■