銷售管理子系統(tǒng),采購管理子系統(tǒng)培訓.ppt

易飛-完整先進的解決方案,ADM管理維護子系統(tǒng) CMS基本信息子系統(tǒng),華中區(qū)咨詢部 趙厚明,COP銷售管理子系統(tǒng) 助理服務培訓,主要內(nèi)容,1、系統(tǒng)功能及介紹,5、批處理作業(yè),4、日常交易作業(yè)程序,3、價格管理,2、基礎信息創(chuàng)建及信息字段說明,一系 統(tǒng)主畫面,(一)、錄入客戶信息及字段說明,1、客戶編號的用途 (1)提高信息處理的速度 (2)簡化信息輸入的操作時間 (3)查詢信息的排序,注：刪除客戶信息時檢查訂單/銷貨單/銷退單/結帳單/收款單，如有交易記錄，系統(tǒng)報錯，不允許刪除。,總公司付款 多家分公司的帳款統(tǒng)一向總公司請款,應收帳款應收帳款的明細科目，自動分錄系統(tǒng)的需求字段 (由會計人員輸入) 應收票據(jù)應收票據(jù)的明細科目，自動分錄系統(tǒng)的需求字段,定價順序：報價單,客戶訂單,受訂時銷售單價的缺省方式.缺省初值為142.,定價順序開窗可選擇的單價類別,定價順序開窗可選擇的單價類別在品號基本信息里預先建立,客戶信息里的銷售評級可由客戶ABC分析表來更新,設置客戶信用參數(shù) 可單獨針對此客戶設置信用額度控制方式 在訂單或者銷貨單中可查詢客戶的信用額度余額,銷售評級及信用評級 銷售分析管理系統(tǒng)-客戶ABC分析表,信用額度由公司參數(shù)控制時： 可設置客戶信用超額時的處理方式及查核比率,設置信用控制參數(shù),結帳日期 每月20日(依客戶固定結帳日) 說明:假設結帳月份在8月,從7/21-8/20 日的銷貨銷退，均為本期的應收帳款基礎。,應收系統(tǒng)中的按項目自動生成結帳單作業(yè)會用到客戶信息中的結帳日字段,錄入客戶品號,客戶商品描述: 1、出口文件可選擇打印此字段,錄入客戶商品價格,客戶商品信息,甲客戶 A 品號 100 元 B 品號 200 元,報價單,客戶訂單,銷貨單,1,1,2,2, 客戶商品的價格管理,1、單價默認來源,客戶商品價格,報價單,客戶訂單,銷貨單,更新核價Y,2.更新商品計價(現(xiàn)行單價制),人工憑證,當單據(jù)核準時， 該單據(jù)的新單價 將保存于客戶商 品價格檔中,1. 如果業(yè)務人員有更改單價的權限，計算機默認的單價可以于輸入作業(yè)時更改為需求的單價。 2. 適用于商品的銷售每次均必須重新議價，無關于上次訂購的價格，適用于合約式訂單。 3. 為了保持單價更新記錄方式唯一，最好能將客戶報價單的更新核價設置為【Y】，客戶訂單及銷貨單設置為 【N】。,特性,客戶商品信息檔,優(yōu)點： 保留變更記錄 統(tǒng)一議價,單價權限=Y,優(yōu)點： 售訂權限彈性化 將來可追加比較 差異分析表,報價單,客戶訂單,銷貨單,銷售核價單,輸入及更改權限管制,標準單價制(A),客戶商品信息檔,客戶訂單,銷貨單,優(yōu)點： 保留變更記錄 統(tǒng)一議價,優(yōu)點： 售訂權限彈性化 將來可追加比較 差異分析表,報價單,更新核價Y,單價權限=Y,標準單價制(B),幣種：多幣別的單價管理 上次銷貨：最近一次銷貨單日期 核價日期/生效日期失效日期 分量計價,3. 錄入客戶商品價格信息字段說明,1、核價日期/生效日期/失效日期,1.由錄入客戶商品價格中直接輸入及維護 2.由更新核價的報價單來更新(非一般報價單) 注：報價單單身分量計價的欄位要勾上，到子單 身中輸入分量計價的項目,2、分量計價,售價控制：,訂單和銷貨單，銷退單等單據(jù)中只有單據(jù)性質(zhì)和品號都做單價控制，程序才進行售價控管。,一、銷售預測作業(yè)程序 二、商品報價作業(yè)程序 三、客戶受訂程序 四、訂單變更程序 五、銷貨單作業(yè)程序 六、銷貨退回作業(yè)程序,日常交易作業(yè)程序,商品銷售目標擬定,可參考 :商品銷售統(tǒng)計表,錄入銷售預測信息,登錄日期,品號,數(shù)量,倉庫,錄入客戶訂單信息,銷售預測明細表,銷售預測信息結案,一、錄入銷售預測作業(yè)流程,錄入銷售信息字段說明,納入生產(chǎn)計劃管制目的,表示本銷售預測信息為MRP/LRP的需求來源,做年度計劃時,通常年初 對于該年的年度目標就會有預期的規(guī)劃,比如說我們定義今年要銷售 100萬臺的汽車,如果你的采購計劃及生產(chǎn)計劃在還沒有接到訂單時就 須先以此預測量排定計劃工單及預先備料,則此計劃便須納入生產(chǎn)計劃. 如果本銷售預測僅為管理銷售實績與預測的達成率,了解各部門或業(yè)務 人員的銷售績效時,該銷售預測就不可納入生產(chǎn)計劃.,日期: 銷售預測對物料需求計劃而言是料件的需求來源。,信息若設置為04/30 銷售預測A產(chǎn)品要1000PCS假設前置時間為10天需要有20種料件組立，則采購計劃會要求您能于4/20將所有料件購入。,已受訂量: 由訂單的訂單數(shù)量依據(jù)單身“預測編號、序號”回寫,錄入報價單,報價單,客戶報價單確認,報價單確認,更新客戶商品價格,二、報價作業(yè)程序,核準,依需求,報價作業(yè)的字段說明,分量計價: 用于子單身開窗，輸入分量計價的項目 如果更新核價，則會更新客戶商品價格檔的分量計價項目,品號開窗: F3：客戶計價信息查詢，用于查詢有客戶計價的信息 F4：整套組件展開作業(yè)，用于有BOM品號的原物料展開輸入,三、客戶訂單受訂作業(yè)程序,錄入客戶訂單,訂單進度追蹤,客戶訂單,客戶訂單確認,客戶原始訂單,訂單CFM,1.現(xiàn)有庫存可用量 2.料件庫存狀況表 3.庫存信息查詢作業(yè),訂單核準,商品預計出貨表 訂單預計出貨表 客戶預計出貨表,1 .可以直接輸入報價單由報價單復制至訂單 2 .可以輸入客戶品號做受訂品號 3 .可以展BOM接單（子單身可輸入FO信息） 4 .可以聯(lián)機查詢庫存數(shù)量 5 .可以查詢歷史交易單價 6 .可以沖銷銷售預測的信息 7 .已交數(shù)量:由銷貨單更新，單頭提供按鈕可自行更 改，權限同審核權限。 8 .結束碼：當已交數(shù)量=訂單數(shù)量 Y 自動結案 9 .指定結束:訂單確實不再交貨了 10 .查詢信用額度,錄入客戶訂單的重要功能,訂單復制報價單,客戶品號可作為受訂品號,子單身開窗可選擇BOM中的F或者O鍵 F2 F3開窗分別選擇,單身品號輸入開窗,可查詢庫存量和可用量,可查詢客戶商品價格和歷史價格,定價順序按客戶基本信息檔所設置的定價順序,此功能需有審核權限且在該訂單沒有審核的情況下進行,當已交數(shù)量=訂單數(shù)量 Y 自動結案,指定結束:訂單確實不再交貨了,查詢當前用戶的信用余額,錄入訂單變更單,訂單進度追蹤,訂單變更單,客戶訂單變更確認,客戶原始訂單,變更CFM,1.是否已經(jīng)下單生產(chǎn) 2.是否備貨或出貨中,變更核準,商品預計出貨表 訂單預計出貨表 客戶預計出貨表,四、客戶訂單變更作業(yè)程序,1 、 訂單變更的單據(jù)特性同原訂單單別。 2 、 未確認的訂單直接從訂單更改,無須由 訂單變更處理。 3 、 已確定的訂單且已經(jīng)發(fā)出通知者，應 保留變更信息且藉由訂單變更通知單通 知相關單位處理變更事宜。,訂單變更處理的特性,表示此訂單單身所有為 未結束 狀態(tài)的序號信息,其狀態(tài)要變更為 指定結束 .若是只改變某序號的數(shù)量或單筆信息,則本選項不選擇.由單身選擇需結束的訂單序號指定結束. 若整張結束,則單身不可輸入.,錄入銷貨單,銷貨業(yè)績管理報表,銷貨單,銷貨單確認,核準,商品銷貨統(tǒng)計報表 歷史交易記錄表 客戶銷貨明細表 客戶銷貨匯總表,客戶訂單,五、銷貨作業(yè)程序,備貨與點交,1 、依訂單可做分批交貨 2 、可超交訂單，完單訂單自動結束 3、 允許一張銷貨單對應多張訂單 4 、允許無訂單的銷貨作業(yè) 5、 信用余額不足警訊 6 、各庫庫存可用數(shù)量查詢 7 、 BOM 展料銷貨 8 、 不存在的商品受訂及更改品名規(guī)格 9 、 可分批號，庫位銷貨。,錄入銷貨單主要功能,現(xiàn)銷的銷貨單不生成結賬單 (應收賬款).,如果勾選隨貨附發(fā)票，但在設置稅控子系統(tǒng)參數(shù)作業(yè)中啟用稅控接口管理系統(tǒng)不勾選，則發(fā)票號碼不可空白，其它情況發(fā)票號碼均可輸可不輸,若該單據(jù)非直接結賬,不可輸入預收待抵單別,沖抵金額,沖抵稅額的字段信息.,復制來源有三:訂單,借出單,報價單. 若銷貨別的單據(jù)性質(zhì)-核對訂單設為N時,報價單選項才可點選. 若銷貨別的單據(jù)性質(zhì)為多角貿(mào)易銷貨單時,報價單選項不可點選.,如果啟用出貨通知管理，則復制來源變?yōu)椋?出貨通知單、借出單、報價單,根據(jù)公用參數(shù)設置的批號拆分原則，將數(shù)量拆分到各個批號中去,不計價的數(shù)量,銷貨單的定價 順序: (1).客戶訂單. (2).客戶商品價格信息. (3).客戶基本信息設置折扣率*標準售價 (品號基本信息錄入中).,顯示字段,顯示該銷貨單是否已經(jīng)生成對應的結賬單(應收子系統(tǒng)). 現(xiàn)銷的銷貨單審核時,狀態(tài)更新為已結賬.,如果是借出轉(zhuǎn)銷貨，則在單身輸入借出單的信息，審核后回寫借出單的轉(zhuǎn)進銷量,啟用出貨通知管理時，才可打開此作業(yè),銷售記錄,客戶訂單,已受訂量,銷貨單信息,庫存數(shù)量,(二)、銷貨單確認后對信息的影響,批號信息,錄入銷退單,銷貨實績管理,銷退單,銷退單確認,核準,檢驗,銷貨單,1.決定是否沖銷已銷貨。（即是否核對訂單）,商品銷貨期報表 歷史交易記錄表 客戶銷貨明細表 客戶銷貨匯總表,六、銷退單作業(yè)程序,1 . 6.0系統(tǒng)增加銷退入庫檢驗功能（質(zhì)量管理系統(tǒng)）。 2 . 銷退單的確認由銷退品入庫的管理員確認為佳。 3 . 一般銷退品應輸入原訂單單號。如果該訂單已經(jīng)結束，銷退品已經(jīng)確定不再銷貨,訂單應指定結束。 4 . 如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客戶商品信息（“錄入客戶商品價格”）。 5 . 進行批號管理者，批號一定要輸入，系統(tǒng)提供按批號自動拆分的設定。 6 . 進行庫位管理者，庫位一定要輸入。,銷退作業(yè)的注意事項,一、重新計算訂單已交量作業(yè) 二、結束訂單作業(yè) 三、從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單作業(yè) 四、自動生成客戶商品特價作業(yè),伍、批處理作業(yè),1、此為信息維護的程序，無須定期運行。 當您通過訂單銷貨狀況發(fā)現(xiàn)您訂單的已交數(shù)量異常， 而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時，可運行本作業(yè)。 2、造成異常的原因為 : 機器不正常死機或關機造成數(shù)據(jù)庫更新不正常所導致。,一、重新計算訂單已交量作業(yè),二、結束訂單作業(yè),已發(fā)出的訂單，當已交數(shù)量訂單數(shù)量 而確實不再交貨時，運行訂單指定結束 作業(yè)，確保不再進貨。 結束碼 y 指定結束,三、從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單作業(yè),可將客戶訂單的完整信息整筆復制至采購單中，滿足實務上買賣業(yè)先接單再采購的情形。（轉(zhuǎn)手買賣）,作業(yè)目的：,四.自動生成客戶商品特價作業(yè),對于客戶計價信息，某一段時間有特別價格要統(tǒng)一調(diào)整生效，則可使用此作業(yè),使用時機及義：,易飛-完整先進的解決方案,ADM管理維護子系統(tǒng) CMS基本信息子系統(tǒng),華中區(qū)咨詢部 趙厚明,PUR采購管理子系統(tǒng) 助理服務培訓,主要內(nèi)容,1、系統(tǒng)功能及介紹,5、批處理作業(yè),4、日常交易作業(yè)程序,3、價格管理,2、基礎信息創(chuàng)建及信息字段說明,6 、主要報表說明,系統(tǒng)架構系統(tǒng)主畫面,采購系統(tǒng),存貨管理,物料需求計劃,工單管理,應付賬款,自動分錄,批次需求計劃,產(chǎn)品結構,基本信息,進口管理,系統(tǒng)架構與其他系統(tǒng)的關聯(lián)性,一、錄入供應商信息字段說明,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明采購基礎信息,.采購廠商、委外廠商的編碼原則應分開 設定。 .有類別廠商評核需求者，同類廠商編號 應歸納同區(qū)間。 .廠商有加工亦有采購供貨者，為區(qū)分應 付帳款科目的管理應區(qū)別編號。,供應商編碼注意事項,可變更核準狀況: 已核準.尚待核準.不準交易,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明采購基礎信息,供應商信息字段說明,供應商分類開窗：錄入交易對象中的供應商分類信息,供應商信息字段說明,如“Y”,一張采購單可分多筆 進貨單進貨,由最近一次進貨單回寫,可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底. * 例:進貨后_1_個月逢_30_日結賬. 表示:驗收日為060305 則結賬日期為060430,供應商信息字段說明,ABC等級:可通過供應商ABC分析表更新 交貨評等:可通過供應商評級作業(yè)更新 質(zhì)量評等:可通過供應商評級作業(yè)更新 以上三字段亦可由人工自行輸入與維護,供應商信息字段說明,加工費用:加工費用的明細科目 應付帳款:應付帳款的明細科目 應付票據(jù):應付票據(jù)的明細科目 以上三字段為自動分錄系統(tǒng)使用,供應商信息字段說明,可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底. * 例:進貨后_1_個月逢_30_日結賬. 表示:驗收日為060305 則結賬日期為060430,供應商信息字段說明,可開窗選擇在基本信息管理 系統(tǒng)中建立的付款條件,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明價格管理,錄入供應商料件價格,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明價格管理,單價默認來源,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明價格管理,更新商品計價（現(xiàn)行單價制）,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明價格管理,更新商品計價（標準單價制）,核價日期/生效日期/失效日期,核價日期 4/1 4/25 6/10 生效日期 4/1 5/1 7/1 失效日期 6/30 5/31 單價 元 100 99 105,采購日期 采購單價 4/10 100元 5/20 99元 8/10 105元,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明價格管理,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明價格管理,數(shù)量 PC 單價 0-100 5.0元 101-500 4.8元 501-以上 4.5元,單頭信息 單身信息 101 以上 單身信息 501 以上,1.由“錄入供應商料件價格”中直接輸入及維護 2.由更新核價的核價單更新,分量計價,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明價格管理,基本信息創(chuàng)建及信息字段說明價格管理,日常交易作業(yè)程序及報表管理,采購核價作業(yè)程序,1.單據(jù)若為更新核價者將更新供應商料件 信息。 2.若采購商品有分量計價的需求，則直接 由核價單來更新供應商料件。,日常交易作業(yè)程序及報表管理,錄入核價單作業(yè),勾選分量計價后可打開子單身輸入 分量計價的信息,分量計價更新品號供應商信息的核價單,應與一般數(shù)量的核價單分開打單. .分量計價的核價單(更新核價) *.核價單單身的數(shù)量不輸入,單價將更新品號供應商信息的單頭單價. *.核價單身開窗的分量計價將更新品號供應商信息的單身分量計價信息. .一般數(shù)量的核價單(無分量計價管理需求或通用更新核價) *.核價單單身的數(shù)量及單價輸入.,日常交易作業(yè)程序及報表管理,錄入詢價單作業(yè),勾選的項目才會更新供應商料件價格,1.內(nèi)部需求的憑證 2.審查內(nèi)容為 .品號、數(shù)量及需求日期的合理性 .需求來源正確性 (MRP,LRP,再補貨建議表,BOM自動請購,其他),日常交易作業(yè)程序及報表管理,請購作業(yè)程序,請購作業(yè)的目的,1.計劃采購時所遺漏的需求。 2.超耗用料的額外零星需求。 3.非正常需求的其它需求，如客戶的額外 訂單或代購品。,日常交易作業(yè)程序及報表管理,請購作業(yè)程序,一般請購作業(yè)的時機,日常交易作業(yè)程序及報表管理,請購作業(yè)程序,可按采購預交貨日分別生成采購單,1.請購部門：基本信息管理系統(tǒng)進行錄入 2.請購人員：基本信息管理系統(tǒng)進行錄入 3.需求日期：系統(tǒng)默認，由錄入品號信息的前置 天數(shù)推算而得,Q:想一想！ 前置時間在哪個系統(tǒng)設定呢?,日常交易作業(yè)程序及報表管理,請購作業(yè)程序,錄入請購單的字段說明,需求日期=單據(jù)日期+固定前置天數(shù)+(采購單位換算為庫存單位后的數(shù)量)/批量*變動前置天數(shù).,4.參考供應商:即品號主要供應商 5.結束碼:該請購已生成采購單則系統(tǒng)自動更新,日常交易作業(yè)程序及報表管理,請購作業(yè)程序,錄入請購單的字段說明,1.鎖定碼的意義: 當采購人員收到請購信息時，必須針對此請購信息進行審查，選擇廠商、確定單價、數(shù)量及交期，當信息確定后表示即將要發(fā)出采購單，如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼鎖定。,日常交易作業(yè)程序及報表管理,維護請購信息,維護請購信息的字段說明,2.請購分購：即一筆請購向多個供應商購買 單身可輸入 單頭：采購總數(shù)量、總金額 單身：采購數(shù)量、采購比率,日常交易作業(yè)程序及報表管理,維護請購信息,維護請購信息的字段說明,單身數(shù)量加總,將完成的請購信息依供應商分別產(chǎn)生采購單，更新后請: 1.查詢錄入采購單作業(yè)，您將可看到采購單 據(jù)的完整信息。 2.請查詢錄入請購單作業(yè)將會看到采購單號。,日常交易作業(yè)程序及報表管理,請購作業(yè)程序,從請購單生成采購單,若置為Y，則當采購數(shù)量合計=請購數(shù)量時，才將請購單單身置為結束.,1.現(xiàn)有庫存可用量 2.品號庫存狀況表,日常交易作業(yè)程序及報表管理,采購作業(yè)程序,1.參考單別.參考單號.參考序號.來源單號:輸 入時可為訂單、工單單號或其他備注之有意 義單號。 2.已交數(shù)量：由進貨單及退貨單更新，無須輸入。 3.采購單價：1.供應商料件價格 2.最近進價 3.標準進價。,日常交易作業(yè)程序及報表管理,采購作業(yè)程序,錄入采購單的字段說明,4.結束采購單作業(yè)：應定期運行本作業(yè) 對于過期未交的采購件采購人員應定期檢查交 貨的需求性，過期未交者確定要交貨時，應以 變更交期方式更改采購單據(jù)，如果確定不交貨 時，應要指定結案，避免收料單位又進行收料 作業(yè)，您可透過采購預計進料表協(xié)助進行指定 結束作業(yè)。,日常交易作業(yè)程序及報表管理,采購作業(yè)程序,錄入采購單的字段說明,.已交數(shù)量=訂單數(shù)量時,顯示 已結束. .已交數(shù)量.透過功能鈕的指定結束作業(yè)更新時,可顯示 指定結束. 此欄位只做顯示，不可手動修改,定價順序： 1.供應商料件價格 2.最近進價 3.標準進價,Q: 想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)?,錄入采購單,日常交易作業(yè)程序及報表管理,采購單信息來源,MRP采購計劃發(fā)放,LRP采購計劃發(fā)放,從請購單生成采購單,從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單,日常交易作業(yè)程序及報表管理,采購變更作業(yè)程序,直接更改采購單。 通過錄入采購變更單處理。 將原采購單指定結案,另開一張新的采購單。,日常交易作業(yè)程序及報表管理,采購變更處理的方式,1.采購變更單的單據(jù)特性同原采購單別。 2.未確認的采單直接從采單更改，無須新 增采購變更單。 3.已確定的采購單且已經(jīng)發(fā)出采購者，應 保留變更信息且應由采購變更通知單通 知相關單位處理變更事宜。,日常交易作業(yè)程序及報表管理,采購變更處理的特性,表示此訂單單身所有為 未結束 狀態(tài)的序號信息,其狀態(tài)要變更為 指定結束 .若是只改變某序號的數(shù)量或單筆信息,則本選項不選擇.由單身選擇需結束的訂單序號指定結束. 若整張結束,則單身不可輸入.,發(fā)票與送貨文件,錄入進貨單,進貨記錄,進貨單,進貨單確認,到貨檢查,進貨檢驗,供應商供貨統(tǒng)計表 料件歷史進貨記錄 供應商進貨明細表 供應商進貨匯總表,采購單,取回,驗退件未退 明細表,N,Y,Y,驗退,N,日常交易作業(yè)程序及報表管理,進貨作業(yè)程序,(1). 到貨日期預交日 超期碼=Y (2). 運行驗退件退回 驗退碼=Y (3). 結賬單確認 結賬碼=Y,日常交易作業(yè)程序及報表管理,錄入進貨單字段說明,依供應廠商基礎信息設置可以控制是否分批交貨。 可設置料件的允超收率，超額數(shù)量禁止到貨。 可設置收料單是否一定要有采購信息。