20130603上海、寧波-舟山港國際航線船舶掛港調(diào)研報(bào)告

上海 港與 寧波 -舟山港 國際 進(jìn) 出 港 船舶現(xiàn)狀調(diào) 研報(bào)告 （ 終期評審 稿） 上海航運(yùn)交易所 2013 年 5 月 內(nèi)部資料 切勿外傳 目 錄 一 .總體運(yùn)輸情況分析 . 1 1中國沿海主要港口的外貿(mào)貨物吞吐量分析 . 1 2中國沿海主要港口的外貿(mào)集裝箱吞吐量分析 . 2 3中國沿海主要港口大宗散貨的外貿(mào)吞吐量分析 . 4 4上海港和寧波 -舟山港分貨種外貿(mào)吞吐量分析 . 5 二上海港和寧波 -舟山港外貿(mào)集裝箱運(yùn)輸船舶掛港情況分析 . 5 1.上海港外貿(mào)集裝箱船舶掛港現(xiàn)狀分析 . 5 2.寧波港外貿(mào)集裝箱船舶掛港現(xiàn)狀分析 . 7 三上海港和寧波 -舟山港外貿(mào)大宗散貨運(yùn)輸船舶掛港分析 8 1.鐵礦石 . 8 2.煤炭 . 12 3.原油 . 15 四主要航運(yùn)公司掛靠情況 . 18 1.集裝箱班輪公司 . 18 2.干散貨航運(yùn)公司 . 19 3.油輪航運(yùn)公司 . 20 五、未來發(fā)展趨勢 . 22 1、上海港、寧波 -舟山港的外貿(mào)貨物和 外貿(mào)集裝箱吞吐量預(yù)測分析 . 22 2、上海港、寧波 -舟山港的碼頭發(fā)展規(guī)劃 . 24 3、未來航運(yùn)市場的船型發(fā)展趨勢 . 26 六、小結(jié) . 28 1、上海港、寧波 -舟山港外貿(mào)船舶掛港總體情況分析 . 28 2、中國沿海經(jīng)由上海港、寧波 -舟山港的船舶情況分析 . 29 3、未來幾 年上海港、寧波 -舟山港的船舶掛港展望 . 31 附件 1: 班輪公司聯(lián)系方式一覽表 . 32 附件 2：干散貨航運(yùn)企業(yè)聯(lián)系方式一覽表 . 38 附件 3：油輪航運(yùn)企業(yè)聯(lián)系方式一覽表 . 42 1 上海港與寧波 -舟山港國際進(jìn) 出 港船舶現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告 一 、 總體運(yùn)輸情況分析 1、 中國沿海主要港口的外貿(mào)貨物吞吐量分析 隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快 ， 國際間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移活動(dòng)日趨頻繁 ， 港口 經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展 越來越重要。改革開放三十年來 ， 在國民經(jīng)濟(jì)尤其是外向型經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長的推動(dòng)下， 我 國 沿海 港口 出現(xiàn)了 快速發(fā)展 的態(tài)勢 , 港口 泊位 的建設(shè)數(shù)量、生產(chǎn)規(guī)模、吞吐能力 等 不斷增長。 近 10 年來，我國港口生產(chǎn)經(jīng)營形勢穩(wěn)定，發(fā)展勢頭良好 。 沿海主要港口貨物 吞吐量 、外貿(mào)貨物吞吐量、集裝箱吞吐量等主要指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)較快增長。2002-2012 年沿海主要港口貨物吞吐量年均增長 14.8%，外貿(mào)貨物吞吐量年均增長 14.5%。在外向型經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下， 沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量在港口貨物吞吐量的比重 始終高居 在 41%-44%之間。 圖 1 我國沿海主要港口外貿(mào)貨物吞吐量走勢圖 2005 年，上海港貨物吞吐量實(shí)現(xiàn) 4.43 億噸，首次超過新加坡，成為世界第一大港。除 2009 年外，近 10 年來上海港外貿(mào)貨物吞吐量基本穩(wěn)步增長 。 2012年，上海港外貿(mào)貨物吞吐量為 35825 萬噸， 比上 年上漲 6.1%。就市場份額而言，上海港外貿(mào)吞吐量占我國沿海主要港口外貿(mào)貨物吞吐量的份額有所下降，0500001000001500002000002500003000002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 2002-2006 年所占的份額 徘徊在 15%左右， 2007-2008 年為 15.4%， 2009-2012 年降至 13%左右 。 寧波 -舟山港貨物吞吐量保持增長勢頭，并于 2009 年超過上海港，成為全球貨物吞吐量第一的港口。近 10 年來 ， 寧波 -舟山港貨物吞吐量及外貿(mào)貨物進(jìn)港量逐年遞增。 2012 年，寧波 -舟山港外貿(mào)貨物吞吐量為 34349 萬噸，較 2011 年上漲8.7%。就市場份額而言，寧波 -舟山港外貿(mào)吞吐量占我 國沿海主要港口外貿(mào)貨物吞吐量的份額波動(dòng)上揚(yáng)， 2002 年所占份額 約 為 10%左右 ， 2006 年 攀升至近 13%，之后小幅波動(dòng)，但穩(wěn)定 在 12.5%左右。 表 1 2002-2012 年中國沿海主要港口貨物吞吐量 單位：萬噸 年份 沿海港口 上海港 寧波 -舟山港 合計(jì) 其中：外貿(mào) 合計(jì) 其中：外貿(mào) 合計(jì) 其中：外貿(mào) 2002 166628 71087 26384 10608 19466 7149 2005 292777 124166 44317 18492 35933 15468 2010 548358 226938 56320 30225 63301 27738 2011 616292 252318 62432 33778 69393 31611 2012 665245 276221 63740 35825 74402 34349 圖 2 上海港 、 寧波 -舟山港外貿(mào)貨物吞吐量 市場份額走勢圖 2、 中國沿海主要港口的外貿(mào)集裝箱吞吐量分析 隨著經(jīng)濟(jì)全球化和國際分工合作的 不斷 深入， 我國進(jìn)出口貿(mào)易的強(qiáng)勁增長 推動(dòng) 外貿(mào) 集裝箱 運(yùn)輸?shù)玫饺姘l(fā)展，集裝箱航線遍布全球各地。目前，我國集裝箱運(yùn)輸?shù)?主要 貿(mào)易流向及出口地區(qū) 的航線， 分別為歐洲、地中海、美西、美東、波6%8%10%12%14%16%18%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012上海 寧波-舟山 3 斯灣、澳新、西非、南非、南美、日本、東南亞、韓國、臺灣和香港航線 等 。 過去 10 年，我國沿海港口外貿(mào)集裝箱吞吐量經(jīng)歷了從高速增長向平穩(wěn)增長的歷程。 2012 年我國沿海主要港口外貿(mào)集裝箱吞吐量 9441 萬 TEU，比上年增長2.2%。而 2002-2012 年我國沿海主要港口外貿(mào)集裝箱吞吐量年均增長率高達(dá)13.4%。 圖 3 我國沿海主要港口外貿(mào)集裝箱吞吐量走勢圖 盡管金融危機(jī)以來，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇充滿不確定因素，但上海港集裝箱吞吐量依然保持著 穩(wěn)定增長態(tài)勢，繼續(xù)保持世界第一 。 2012 年上海港的外貿(mào)集裝箱吞吐量達(dá)到 2389萬 TEU，其中出港 1219萬 TEU，進(jìn)港 1171萬 TEU。從市場份額來看， 上海港出港貨量占沿海港口的份額穩(wěn)定在 25%以上 。寧波 -舟山港 的集裝箱吞吐量 則 是 后起之秀，從 2002年不足 6%的份額一直上升至近 14%， 2012年寧波-舟山港的外貿(mào)集裝箱吞吐量為 1360 萬 TEU，其中出港 690 萬 TEU，進(jìn)港 670 萬TEU。 表 2 中國沿海主要港口的外貿(mào)集裝箱吞吐量 單位：萬 TEU 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 沿海港口 合計(jì) 5319 6343 7538 8027 7260 8709 9236 9441 出港 2740 3291 3918 4086 3701 4439 4759 4812 進(jìn)港 2579 3052 3621 3941 3558 4269 4478 4629 上海 港 合計(jì) 1403 1656 1987 2139 1867 2200 2353 2389 出港 718 864 1038 1085 946 1121 1212 1219 進(jìn)港 685 792 949 1053 921 1079 1141 1171 寧波 -舟山 港 合計(jì) 454 617 816 969 912 1146 1276 1360 出港 234 321 426 494 465 585 655 690 進(jìn)港 220 296 390 476 447 562 620 670 0100020003000400050006000700080009000100002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 0%5%10%15%20%25%30%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012上海 寧波-舟山 圖 4 上海港 、 寧波 -舟山港外貿(mào)集裝箱吞吐量市場份額走勢 3、 中國沿海主要港口 大宗散貨的外貿(mào)吞吐量分析 我國經(jīng)濟(jì)仍然處于 以能源和資源消耗為主的重化工業(yè)發(fā)展 階段 ，沿海主要港口 大宗散貨（包括液體散貨和干 散貨）的吞吐量在總吞吐量中仍占主體地位 ， 但比重略有下降。大宗散貨占總吞吐量的比例從 2002 年的 63%逐步下降至 2012年的 57%。 從分貨種來看， 近 10 年來煤炭及制品吞吐量占總量的比例一直處于20%以上 ； 金屬礦石的占比一直處于上升態(tài)勢，從 2006 年開始 穩(wěn)定在 15%以上 ；石油及其制品港口吞吐量占比呈現(xiàn)小幅下行走勢，到 2012 年跌破 10%； 糧食的占比 繼續(xù)萎縮，至 2012 年已跌至 2%。 表 3 2002-2012 年中國沿海主要港口分貨種吞吐量比例表 年份 2002 2005 2010 2011 2012 石油及其制品 15% 13% 11% 10% 9% 煤炭及制品 24% 22% 21% 22% 21% 金屬礦石 11% 14% 17% 16% 17% 礦建材料 8% 8% 6% 6% 7% 糧 食 3% 3% 2% 2% 2% 非金屬礦石 2% 1% 1% 2% 1% 合計(jì) 63% 61% 58% 58% 57% 隨著我國能源需求的不斷增大 ， 我國的外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石、煤炭已先后發(fā)展成為世界第一大進(jìn)口國 ，原油為世界第二大進(jìn)口國 。 近兩年， 在 沿海主要港口外貿(mào)吞吐量中，金屬礦石的占比最大，在 30%左右 ； 其次是原油和煤炭及制品， 接近10%；而 外貿(mào)糧食吞吐量占比基本穩(wěn)定在 2%左右。因此 ， 在外貿(mào)大宗散貨中，金屬礦石、原油、煤炭及制品 成為我國進(jìn)口干散貨量最重要的 三大主要貨種。 5 表 4 2011-2012 年我國沿海主要港口大宗散貨外貿(mào)吞吐量比例表 原油 金屬礦石 煤炭及制品 非金屬礦石 礦建材料 糧食 合計(jì) 2011年 10% 30% 8% 2% 1% 2% 53% 2012年 9% 31% 9% 1% 1% 2% 53% 4、 上海港和寧波 -舟山港 分貨種 外貿(mào)吞吐量分析 上海港、寧波 -舟山港大宗散貨外 貿(mào)吞吐量中，金屬礦石的 市場份額 較大 ，上海港基本在 12%左右 ， 寧波 -舟山港在 28%左右 ； 煤炭及制品外貿(mào)吞吐量，兩個(gè)港口近兩年 均 有增長趨勢 ， 2012 年上海港、寧波 -舟山港的煤炭市場份額分別為 3.5%和 4.9%。 原油外貿(mào)吞吐量寧波 -舟山港占比在 20%左右 ，上海港基本沒有 。糧食外貿(mào)吞吐量在這兩個(gè)港口中所占的比例 都 很低，上海港在 0.5%左右，寧波 -舟山港也不足 2%。因此在本報(bào)告外貿(mào)大宗散貨的 分析 研究中， 主要 涉及金屬礦石、煤炭及制品、原油三大貨種。 表 5 2011-2012 年上海港、寧波 -舟山港外貿(mào)吞吐量分貨種占比 上海港 寧波 -舟山港 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 原 油 - - 23.2% 19.2% 金屬礦石 11.6% 12.5% 27.9% 28.3% 煤炭及制品 2% 3.5% 2.8% 4.9% 糧食 0.4% 0.5% 0.8% 1.5% 二 上海港和寧波 -舟山 港外貿(mào)集裝箱運(yùn)輸船舶掛港情況分析 1、 上海港外貿(mào)集裝箱船舶掛港現(xiàn)狀分析 上海港 的外貿(mào) 集裝箱 航線 分布廣泛、近遠(yuǎn)洋航線 齊全 。 其中 ，近洋航線包括：東南亞航線、日本航線、韓國航線、香港航線和臺灣航線等。 遠(yuǎn)洋 航線 有 ：美西 航線 、 美東航線 、 西北歐航線 、 地中海航線 、 波斯灣航線 等等 。從分航線市場份額看，近洋航線、歐洲 （包括西北歐和地中海航線） 、美洲 （包括美西和美東航線） 及其他 （包括波斯灣、南非、南美、非洲、遠(yuǎn)東） 航線各占 1/4。受金融危機(jī)影響，近兩年的歐洲航線市場份額呈小幅下降趨勢，美洲航線在 25%左右徘徊，近洋航線小幅增長。 6 從上海港外貿(mào)集裝箱船舶主要航線掛港艘次來看， 2011 年上海港外貿(mào)集裝箱航班數(shù)平均每月掛港 1230 艘次。其中遠(yuǎn)洋航線 616 艘次 ， 近洋航線 614 艘次。具體船型分布及掛靠艘次見下表。 表 6A 2011 年上海港 外貿(mào)集裝箱主要航線平均每月掛港艘次及船型分布 航線 艘次 4000 上海 -近洋 614 293 229 52 14 26 分船型占比 100% 47.7% 37.3% 8.5% 2.3% 4.2% 表 6B 2011 年上海港外貿(mào)集裝箱主要航線平均每月掛港艘次及船型分布 2012 年上海港外貿(mào)集裝箱航班數(shù)平均每月掛港 1175 艘次，其中遠(yuǎn)洋航線553 艘次 ， 近洋航線 622 艘 次。 總體而言 ， 2011 年、 2012 年上海港外貿(mào)集裝箱航班數(shù)相對變化不大，但由于 2011 年航運(yùn)企業(yè)普遍虧損，遠(yuǎn)洋航線班輪公司為推漲運(yùn)價(jià)， 2012 年初班輪公司在歐美航線紛紛閑置運(yùn)力，減少班期，使得 2012年的遠(yuǎn)洋航班數(shù)略有減少 ， 而兩年的外貿(mào)近洋集裝箱航線每月掛港艘次及船型分布基本一致，具體見下表。 表 7A 2012 年上海港外貿(mào)集裝箱主要航線平均每月掛港艘次及船型分布 航線 艘次 4000 上海 -近洋 622 294 227 54 13 25 分船型占比 100% 47.3% 36.5% 8.7% 2.1% 4.0% 表 7B 2012 年上海港外貿(mào)集裝箱主要航線平均每月掛港艘次及船型分布 航線 艘次 13000 上海 -歐地線 169 3 24 29 57 18 30 航線 艘次 13000 上海 -歐地線 183 4 37 37 55 17 33 上海 -北美 177 25 90 24 33 3 2 上海 -南美 91 19 44 16 11 0 1 上海 -其他 （波斯灣、非洲） 126 43 48 22 10 0 3 上海 -澳洲 39 18 20 1 0 0 0 遠(yuǎn)洋航線小計(jì) 616 109 239 100 109 20 39 分船型占比 % 100% 17.7% 38.8% 16.2% 17.7% 3.3% 6.3% 7 上海 -北美 162 21 84 19 32 2 2 上海 -南美 71 7 33 14 12 0 1 上海 -其他 （波斯灣、非洲） 110 37 42 16 6 0 3 上海 -澳洲 41 19 20 1 0 0 0 遠(yuǎn)洋航線小計(jì) 553 87 203 79 107 20 36 分船型占比 % 100% 15.7% 36.7% 14.3% 19.3% 3.6% 6.5% 2012 年 上海港近洋航線以小于 1000TEU、 1000-2000TEU 的集裝箱船為主力船型，分別占 47.3%、 36.5%，另有少量的 3000-4000TEU 及 4000TEU 以上的集裝箱船。上海港遠(yuǎn)洋航線的集裝箱船舶絕大多數(shù)都大于 4000TEU， 15.7%的船舶小于 4000TEU。其中，上海至歐 洲地中海長距離航線上，集裝箱船的大型化趨勢最為明顯，基本已更新?lián)Q代成 4000 TEU 以上的船舶，其中， 6000-8000TEU、8000-10000TEU及 10000TEU以上船型掛靠艘次分別高達(dá) 17.2%、 33.7%和 28.4%；而北美和南美等遠(yuǎn)洋航線以 4000-6000TEU、 6000-8000TEU 和 8000-10000TEU的集裝箱船為主力船型。波斯灣航線以 4000-6000TEU 的船舶為主力船型，也有個(gè)別公司在該航線上投入了 13000TEU 以上的船舶。 2、 寧波港外貿(mào)集裝箱船舶掛港現(xiàn)狀分析 從寧波 港的外貿(mào)集裝箱航線來看， 隨著寧波 -舟山港港口一體化的推進(jìn)， 寧波港的外貿(mào)集裝箱航線 遍及很多國家及港口 。從分航線市場份額看，歐洲航線占的市場份額最大， 約占 35%。美洲航線占 20%左右。近洋航線 不足 10%，波斯灣、非洲 、 南美 和澳新 等航線 約 占 35%。 與上海港類似， 受金融危機(jī)影響，近兩年的近洋航線份額略有上升，歐美航線份額小幅下降，但總體上 各航線占比相對穩(wěn)定。 從寧波港外貿(mào)集裝箱船舶主要航線掛港艘次來看， 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2012 年 寧波港外貿(mào)集裝箱航班數(shù) 平均每月掛港 830 艘次， 其中近洋航線 307 艘次 ， 遠(yuǎn)洋航線523艘次。 8 總體上，寧波港外貿(mào)集裝箱航線的主力船型特征與上海港相類似。 近洋航線也是 以小于 1000TEU、 1000-2000TEU 的集裝箱船為主力船型，分別占 41.0%、33.9%， 其中， 3000-4000TEU 及 4000TEU以上集裝箱船 比例略高于上海港。寧波港 的 遠(yuǎn)洋航線 的主力船型也是以 4000TEU以上的船舶為主。相對而言，其大型化船舶的比例略低于上海港。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，寧波港的遠(yuǎn)洋航線中，小于 4000TEU的船舶為 22.2%， 但在歐洲航線上，位于 10000-13000TEU和大于 13000TEU的船舶數(shù)量也是相當(dāng)可觀，分別達(dá)到 24艘次和 23艘次 。 根據(jù)上海港的 2011 年、 2012年的統(tǒng)計(jì)，集裝箱航線班次相對穩(wěn)定，據(jù)此推定， 2011 年寧波港外貿(mào)集裝箱主要航線掛港艘次與 2012年相差不大 ，其中遠(yuǎn)洋航線掛靠艘次略多一些 。 表 8A 2012 年 寧波港外貿(mào)集裝箱主要航線平均每月掛港艘 次及 船型 分布 航線 艘次 4000 寧波 -近洋 307 126 104 43 16 18 分船型占比 % 100% 41.0% 33.9% 14.0% 5.2% 5.9% 表 8B 2012 年 寧波港外貿(mào)集裝箱主要航線平均每月掛港艘次及 船型 分布 艘次 13000 寧波 -歐地線 156 5 25 39 44 24 23 寧波 -北美 115 23 56 14 21 1 0 寧波 -南美 72 13 34 15 10 0 0 寧波 -其他（波斯灣、非洲） 135 56 47 24 4 2 3 寧波 -澳洲 28 13 17 0 0 0 0 寧波 -南非 17 6 5 5 1 0 0 遠(yuǎn)洋航線小計(jì) 523 116 184 97 80 27 26 分船型占比 % 100% 22.2% 35.2% 18.5% 15.3% 5.2% 5.0% 三上海港和寧波 -舟山 港外貿(mào)大宗散貨運(yùn)輸 船舶掛港 分析 1、 鐵礦石 （ 1）我國鐵礦石進(jìn)口來源國 分析 2012 年，我國進(jìn)口鐵礦石 7.44 億噸，占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的 67%。從進(jìn)口來源地看， 2012 年之前從澳大利亞、巴西、印度三國進(jìn)口的鐵礦石量占我 9 國鐵礦石進(jìn)口總量的比重近 80%。自印度限制非法采礦、滿足國內(nèi)礦石需求提高鐵礦石出口關(guān)稅 致 2012 年印度礦出口大幅縮減，出口至中國的鐵礦石為 3344萬噸，同比下滑 54.2%，失去中國鐵礦石進(jìn)口來源國第三的位。為彌補(bǔ)印度礦減少的量，澳大利亞、南非等國的進(jìn)口量逐漸增加。 2012 年中國鐵礦石進(jìn)口來源國中，澳大利亞占將近 五 成的市場份額。 澳大利亞43.2%巴西 2 0 . 8 %印度 1 0 . 7 %南非 5 . 3 %伊朗 2 . 4 %俄羅斯聯(lián)邦2.3%烏克蘭 1 . 8 %加拿大 1 . 8 %其他 1 1 . 7 % 圖 5 2011 年鐵礦石 進(jìn)口分國別份額 澳大利亞47.2%巴西 22 .1%南非 5. 5%印度 4. 5%伊朗 2. 3%烏克蘭 2. 2%加拿大 2. 2%俄羅斯聯(lián)邦1.8%其他 12 .2% 圖 6 2012 年鐵礦石進(jìn)口分國別份額 （ 2）上海港、寧波 -舟山港 鐵礦 石 接卸量 中國沿海接卸 鐵 礦石的港口以北方港口居多，主要是日照港、唐山港、青島港、寧波 -舟山港、天津港等。 2011 年、 2012 年上海港金屬礦石 外貿(mào)進(jìn)港接卸量分別為 3928 萬噸和 4467 萬噸，占沿海規(guī)模以上港口金屬礦石外貿(mào)進(jìn)港量的 比重分別為 5.2%和 5.3%； 寧波 -舟山港金屬礦石 外貿(mào)進(jìn)港接卸量分別為 8819 萬噸和9710 萬噸，占沿海規(guī)模以上港口金屬礦石外貿(mào) 進(jìn)港接卸量 的 11.6%和 11.5%。 圖 7 2002-2012 年上海港、寧波 舟山港金屬礦石 外貿(mào)進(jìn)港 接卸量趨勢圖 0200004000060000800001000001200002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012上海 寧波-舟山年均增長率13. 6%年均增長率9.1 %10 （ 3）上海港、寧波 -舟山港鐵礦石掛靠船舶及艘次分析 2012 年 上海港鐵礦石主要從澳大利亞、巴西、南非、伊朗進(jìn)口，從上述四國進(jìn)口鐵礦石的份額高達(dá) 94%，其中澳大利亞進(jìn)口量占 61%。 寧波 -舟山港鐵礦石主要從澳大利亞、巴西、秘魯、南非進(jìn)口， 從上述四國進(jìn)口的鐵礦石量 占 比達(dá)到 91.4%，其中澳大利亞占 48.8%。 從船型 分布 來看 ，澳大利亞、巴西、南非至我國鐵礦石航線主流船型為 16-20萬載重噸（含 16 萬載重噸）的海岬型船，約占所有 艘次數(shù)的 90%，貨量 16 萬噸的居多；其次是 6-10 萬載重噸（含 6 萬載重噸）的巴拿馬型船，接近 10%。 從今后發(fā)展來看， 鐵礦石船的 超 大型化趨勢明顯，如巴西淡水河谷 投巨資建立 35艘 40 萬噸級的 超大型鐵礦石船隊(duì)（ VLOC） ，包括購買 19 艘 、 長 期期 租 16 艘 。受港口接卸能力限制和政府部門的安全管理要求，目前 40 萬噸的 VLOC 船舶尚未掛靠寧波 -舟山港。但是，從今后港口發(fā)展來看，寧波 -舟山港具有接卸超大型礦砂船的競爭能力。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 上海港進(jìn)口鐵礦石的船型以 16-20 萬載重噸級 海岬型船 為主， 10-16萬載重噸級小 海岬型船 為輔 。其中從澳大利亞、巴西和南非主流船型為 17-20 萬載重噸，承載貨量以 16 萬噸為主， 2012 年上海港從上述國家進(jìn)口的鐵礦石船舶掛靠艘次約 254 艘次。另有少量的鐵礦石從伊朗、烏克蘭等國進(jìn)口，進(jìn)口船舶以6-10 萬載重噸的船舶，進(jìn)口艘次不足 50 艘次。 2012 年寧波港進(jìn)口鐵礦石 4838 萬噸，合計(jì)掛靠船舶 388 艘次。其中澳大利亞 207 艘次 、 巴西 58 艘次 、 南非 17 艘次 、 智利 4 艘次。上述地區(qū)基本都是用 海岬型船 ，合計(jì) 286 艘次。其他地區(qū) 102 艘次 ， 承運(yùn)了 1300 多萬噸的貨量，據(jù)此分析 ，也是 主要 用 海岬型船 。 因此掛靠寧波港的鐵 礦石船舶基本全為海岬型船。 2012 年舟山港進(jìn)口鐵礦石 4798 萬噸，其中 從 澳大利亞 、 巴西 、 南非 進(jìn)口的鐵礦石量 合計(jì)占進(jìn)口總量的 95%。而上述三國進(jìn)口船舶以 16-20 萬載重噸級 海岬型船 為主，貨量 16 萬噸，推算 2012 年舟山港掛靠 海岬型船 284 艘次。秘魯 進(jìn)口33.1 萬噸，約 3 艘次 海岬型船 。從印度、印尼、伊朗、烏克蘭等地有 230 萬噸 進(jìn)11 口量，用巴拿馬型船和超靈便型船為主， 按照兩種船型貨量 1:1 予以推算， 合計(jì)約 38 艘次 。 此外，有部分 10 萬載重噸以下巴拿馬型船和靈便型船，在掛靠上海港和寧波 -舟山港后，卸載部分鐵礦石后再 轉(zhuǎn)運(yùn)至南通、張家港等長江下游港口，即所謂的“一船兩卸”操作模式。根據(jù)舟山港航網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)有約 70 艘次該模式的掛靠，但由于是預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)，并非實(shí)際掛靠情況，因此有一定的出入。該數(shù)據(jù)未計(jì)入下表 舟山港 鐵礦石船舶掛靠艘次內(nèi)。 表 9 2012 年 上海港及寧波 -舟山港鐵礦石船舶掛靠情況 船型 上海港 寧波港 舟山港 合計(jì) 分船型占比 海岬型船 (16萬載重噸 以上 ） 254 388 287 929 92.3% 巴拿馬型船 （ 6-10 萬載重噸） 40 15 55 5.5% 靈便型船 （ 1-6萬載重噸） 23 23 2.3% 合計(jì) 294 388 325 1007 100% 注：海岬型船是指 10 萬載重噸以上干散貨船。 2011 年上海港、寧波港、舟山港鐵礦石外貿(mào)進(jìn)港量分別為 2002 萬噸、 4429萬噸、 4390 萬噸，其中從澳大利亞、巴西、南非三國進(jìn)口量所占的比重分別為88%、 71%和 96%。假定到港船舶船型結(jié)構(gòu)與 2012 年類似，據(jù)此分析， 2011 年上海港、寧波港、舟山港進(jìn)口鐵礦石船舶掛港艘次如下： 表 10 2011 年 上海港及寧波 -舟山港鐵礦石船舶掛靠情況 船型 上海港 寧波港 舟山港 合計(jì) 分船型占比 海岬型船 (16 萬載重噸 以上 ） 181 357 268 806 93.1% 巴拿馬型船 （ 6-10 萬載重噸） 36 10 46 5.3% 靈便型船 （ 1-6萬載重噸） 14 14 1.6% 合計(jì) 217 357 292 866 100% 12 2、 煤炭 （ 1）我國煤炭進(jìn)口來源國分析 近幾年中國煤炭進(jìn)口量 呈 跳躍式上升 態(tài)勢。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2011 年我國進(jìn)口煤及褐煤 2.22億噸，首次超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國 。 2012 年我國煤及褐煤進(jìn)口 2.89億噸，較 2011年增長 30%。從進(jìn)口來源國分析，煤炭海運(yùn)進(jìn)口主要集中在 印度尼西亞和澳大利亞。 2012 年我國從印尼和澳大利亞進(jìn)口 煤及褐煤 所占份額達(dá) 62%。另外，越南、蒙古、俄羅斯也占有一部分份額，但主要通過陸路運(yùn)輸，水路運(yùn)輸比重較小。因此煤炭海運(yùn)進(jìn)口地主要為澳大利亞、印尼，除此之外， 最近兩年 南非、加拿大、美國 等地 海運(yùn)出口 煤炭 至中國的份額有明顯 增長趨勢 。 印度尼西亞45.5%澳大利亞14.7%越南 9 . 9 %蒙古 9 . 1 %朝鮮 5 . 0 %俄羅斯聯(lián)邦4.8%南非 4 . 2 %美國 2 . 3 %其他 4 . 5 %加拿大 2 . 0 %印度尼西亞41.1%澳大利亞20.6%蒙古 7 . 7 %俄羅斯聯(lián)邦7.0%越南 6 . 0 %南非 4 . 9 %朝鮮 4 . 1 %美國 3 . 2 %其他 5 . 4 % 圖 8 2011 年煤及褐煤進(jìn)口分國別份額 圖 9 2012 年煤及褐煤進(jìn)口分國別份額 （ 2）上海港、寧波 -舟山港煤炭接卸量 中國沿海主要接卸煤炭的港口主要是廣州港、唐山港、廈門港、日照港、福州港、虎門港 。其中， 南方 港口 以 接卸 動(dòng)力煤為主，北方以煉焦煤為主。 2002-2006年，上海港和寧波 -舟山港的外貿(mào)煤炭進(jìn)港量在 100 萬噸至 200 萬噸之間小幅波動(dòng) 。 自 2008年以來，隨著我國煤炭進(jìn)口量的快速增多，上海港和寧波 -舟山港的外貿(mào)煤炭進(jìn)口量也出現(xiàn)了快速上揚(yáng)的態(tài)勢。 2011 年、 2012 年上海港煤炭及其制品 外貿(mào)進(jìn)港 接卸 量分別為 657 萬噸和 1220 萬噸，分別約 占沿海規(guī)模以上港口煤炭及其制品外貿(mào) 進(jìn)港 接卸 量 的 3.5%和 5%； 寧波 -舟山港煤炭及其制品 外貿(mào)進(jìn)港 接卸 量分別為 881萬噸和 1669萬噸， 約 占 4.7%和 6.7%。 13 0200040006000800010000120001400016000180002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012上海 寧波-舟山 圖 10 2002-2012 年上海港、寧波 舟山港煤 炭 及其制品 外貿(mào)進(jìn)港 接卸量趨勢圖 （ 3）上海港、寧波 -舟山港煤炭掛靠船舶及艘次分析 從船型來看 ，澳大利亞 -中國的煤炭運(yùn)輸航線主流船型為 6-10萬載重噸（含6萬載重噸）的巴拿馬型船，約占 65%；其次是 10-20萬載重噸（含 10 萬載重噸）的海岬型船。印尼 -中國航線主流船型為 6-10萬載重噸（含 6萬載重噸）的巴拿馬型船，約占 50%；其次是 6-8萬載重噸，以及 6萬載重噸以下的超大靈便型船和靈便型船。 2012年上海港接卸的原煤進(jìn)口量為 500 多萬噸，其中， 90%是從印度尼西亞進(jìn)口的原 煤，遠(yuǎn)距離進(jìn)口的煤炭幾乎沒有。因此，上海港進(jìn)口原煤的主力船型以4-6 萬載重噸的靈便型船為主， 少量的小巴拿馬型船，合計(jì)約 90 艘次。 進(jìn)口褐煤約 500萬噸，約 95%從印尼進(jìn)口，少量從菲律賓進(jìn)口，合計(jì)約 95 艘次。 2012年寧波港進(jìn)口煤炭 554萬噸，合計(jì) 162艘次 。 其中， 澳大利亞 34艘次 ，主要 為 巴拿馬型船 ；印度尼西亞 102艘次 ， 主要為 巴拿馬型船 和超靈便型船； 俄羅斯 3艘次，主要為 超靈便型船 ；加拿大 5 艘次，主要為 巴拿馬型船 ； 其他國家18 艘次 ，主要為超靈便型船 。 寧波港煤炭接卸碼頭中，公用碼頭最大可靠 7.5萬載重噸級船舶， 電廠碼頭以 6萬載重噸的船舶居多，有少量的巴拿馬型船舶在寧波港駁運(yùn)一部分煤炭后“一船兩靠”進(jìn)長江，但航次數(shù)極為有限。 2012 年舟山港進(jìn)口煤炭 992 萬噸， 從 澳大利亞進(jìn)口 煤炭 679 萬噸，占進(jìn)口總量的 68.5%；從 南非 、 美國 、 印尼 和 加拿大 進(jìn)口煤炭 313 萬噸，占 31.5%。澳2008年 以來年均 增長 86% 2008 年以來年均增長 107% 14 大利亞煤炭進(jìn)口以 13萬噸貨量的船型為主， 53艘次，也有 8萬噸貨量的 巴拿馬型 船；南非以 15萬噸貨量的船型 為主 ， 約 13艘次；美國和加拿大的以 7萬噸貨量的船型為主， 15 個(gè)航次；印尼以 6.5萬噸貨量船型為主， 3艘次。 表 11 2012 年 上海港和寧波 -舟山港外貿(mào)煤及褐煤船掛靠情況 船型 上海港 寧波港 舟山港 合計(jì) 占比 海岬型船 (10萬載重噸 以上 ） 66 66 15.3% 巴拿馬型船 （ 6-10 萬載重噸） 5 90 18 113 26.2% 靈便型船 （ 1-6萬載重噸） 180 72 252 58.5% 合計(jì) 185 162 84 431 100% 2011年上海港、寧波港、舟山港煤及褐煤外貿(mào)進(jìn)港量分別為 658 萬噸、 257萬噸、 624萬噸，上海港進(jìn)口主要來自印尼、俄羅斯，兩國進(jìn)口占上海港進(jìn)口 總量的 77%，另有少量加拿大和澳大利亞煤炭。 寧波港進(jìn)口主要來自印尼和澳大利亞，從該兩國進(jìn)口占進(jìn)口總量的 90%。舟山港進(jìn)口主要來自澳大利亞和南非，從該兩國進(jìn)口占舟山港進(jìn)口總量的 85%。假定船型結(jié)構(gòu)與 2012年類似，據(jù)此分析，2011年上海港、寧波港、舟山港進(jìn)口煤炭船舶掛港艘次如下： 表 12 2011 年上海港和寧波 -舟山港外貿(mào)煤及褐煤船掛靠情況 船型 上海港 寧波港 舟山港 合計(jì) 占比 海岬型船 (10萬載重噸以上） 39 39 16.1% 巴拿馬型船 （ 6-10 萬載重噸） 22 40 12 74 30.6% 靈便型船 （ 1-6萬載重噸） 97 32 129 53.3% 合計(jì) 119 72 51 242 100% 15 3、 原油 （ 1） 我國原油進(jìn)口來源國分析 原油是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略物資 。 近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì) 快速發(fā)展 ，石油需求持續(xù)增加 。目前， 我國是 僅次于美國的全球第二 大原油進(jìn)口國 。 2012 年中國進(jìn)口原油 2.71 億噸，同比增長 6.7%。 原油對外依存度也逐年上升， 2012年原油對外依存度接近 59%。 從進(jìn)口來源 地 分析， 我國的原油進(jìn)口來源地較為集中，其中 中東和西非是我國原油進(jìn)口兩大來源 地 。 前 10 大進(jìn)口來源國所占的份額約 80%。 中國原油進(jìn)口前五 大來源國 較為穩(wěn)定， 分別是沙特、安哥拉、俄羅斯、伊朗和阿曼 ，占中國原油進(jìn)口總量的近 60%，其中中東占有三席 ，西非一席 。 2010-2012年的數(shù)據(jù)顯示，我國從俄羅斯進(jìn)口原油正在悄然增長，長期以來， 我國從俄羅斯進(jìn)口主要通過 鐵路 運(yùn)輸 ， 2011 年中俄管道運(yùn)輸正式投入運(yùn)行， 中俄原油管道改變了過去中國主要靠鐵路運(yùn)輸從俄羅斯進(jìn)口石油的歷史，為俄羅斯原油出口開辟了穩(wěn)定市場，也為中國提供了穩(wěn)定的石油供應(yīng)。 前十大進(jìn)口來源國，除了俄羅斯外，其他國家 基本是 通過水路運(yùn)輸原油。 沙特阿拉伯19.8%安哥拉 12 .3%伊朗 10 .9%俄羅斯聯(lián)邦7.8%阿曼 7. 2%伊拉克 5. 4%蘇丹 5. 1%委內(nèi)瑞拉 4. 5%哈薩克斯坦4.4%科威特 3. 8%沙特阿拉伯19.9%安哥拉 1 4 . 8 %俄羅斯聯(lián)邦9.0%伊朗 8 . 1 %阿曼 7 . 2 %伊拉克 5 . 8 %委內(nèi)瑞拉5.6%哈薩克斯坦3.9%科威特 3 . 9 %阿聯(lián)酋 3 . 2 % 圖 11 2011年原油進(jìn)口分國別份額 圖 12 2012年原油進(jìn)口分國別份額 （ 2） 寧波 -舟山港原油接卸量 中國沿海接卸原油的港口主要是寧波 -舟山港、青島港、大連港、湛江港、惠州港、唐山港。 自 2006 年起上海港 原油外貿(mào)吞吐量 極度萎縮，可忽略不計(jì) 。16 2002 年以來，寧波 -舟山港原油進(jìn)口接卸量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢 。 2011 年、 2012 年寧波 -舟山港 原油 外貿(mào)進(jìn)港接卸 量 分別 為 7230 萬噸和 6595 萬噸，占沿海規(guī)模以上港口原油外貿(mào) 進(jìn)港接卸量 的 1/4。 010000200003000040000500006000070000800002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 圖 13 2002-2012 年寧波 舟山港原油 外貿(mào)進(jìn)港 接卸量趨勢圖 （ 3） 寧波舟山港原油掛靠船舶及 艘次分析 我國進(jìn)口原油主要來自中東、非洲、南美。隨著船舶大型化趨勢不斷發(fā)展，裝油港的靠泊能力都相對較大，可停靠 VLCC 等大型油輪，因此從中東和西非地區(qū)至我國的原油運(yùn)輸航線上，普遍用 28 萬載重噸級以上超大型油輪運(yùn)輸。非洲由于部分港口建設(shè)仍相對落后，限制大型油輪的進(jìn)出港，仍有部分用 15-17萬載重噸級的蘇伊士型油輪運(yùn)輸。 2012年，寧波 -舟山港從沙特、阿曼、伊朗、伊拉克、蘇丹、科威特、也門等中東地區(qū)進(jìn)口原油 量 占其進(jìn)口總量的 63%；從安哥拉、剛果、利比亞進(jìn)口的 比重為 16%；從委內(nèi)瑞拉、俄羅斯、巴西三國進(jìn)口 比例 占 14%左右 。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2012 年寧波本港進(jìn)口原油 2351萬噸， 進(jìn)港船舶艘次為 171艘次，其中 VLCC 船型占 80.7%、蘇伊士型船占 5.8%，阿芙拉型船占 10%，巴拿馬型船約 3.5%。 全港進(jìn)口原油 4010萬噸 ， 由于貨主碼頭與本港碼頭的原油進(jìn)口流向基本相同，且船型相當(dāng)。 初步推算 寧波港全港的 掛靠超大型油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、巴拿馬型油輪 約為 235艘次、 17艘次、 29艘次、 10 艘次，合計(jì)291艘次 左右 。 2012 年舟山港進(jìn)口原油 2470 萬噸，從中東 和西非 進(jìn)口 原油的比例為 76%；年均增長率為 11.4% 17 遠(yuǎn)東 進(jìn)口 比例 14%、 拉美 和其 他地區(qū)的 進(jìn)口 量比重為 10%。 中東和西非 進(jìn)口船舶主要為超大型油輪 (VLCC),載重量在 26 萬噸 左右 ，舟山港掛靠超大型油輪 73 艘次， 俄羅斯等遠(yuǎn)東地區(qū)主要以 阿芙拉型船為主， 8萬噸貨量為主 、 10 萬噸貨量的船為輔， 約 40 艘次。拉美 及其他 地區(qū)原油進(jìn)口主要用 12-20 萬載重噸的 蘇伊士型油輪， 蘇伊士型油輪貨量主要 在 15 萬噸 左右 ， 據(jù)此估算 ，拉美 及其他 地區(qū) 約15艘次。 表 13 2012 年寧波 -舟山港原油船舶掛靠情況 2011年寧波港、舟山港原油外貿(mào)進(jìn)港量分別為 4670萬噸、 2560 萬噸，其中從中東和西非進(jìn)口占比分別為 83%和 78%。假定船型結(jié)構(gòu)與 2012年類似，據(jù)此分析， 2011年寧波港、舟山港進(jìn)口原油船舶掛港艘次如下： 表 14 2011 年寧波 -舟山港原油船舶掛靠情況 寧波港 舟山港 合計(jì) 分船型占比 超大型油輪 （ 28萬載重噸以上） 235 73 308 73.5% 蘇伊士型油輪 （ 12-20 萬載重噸） 17 15 32 7.6% 阿芙拉型油輪 （ 8-12 萬載重噸） 29 40 69 16.5% 巴拿馬型船 （ 6-8萬載重噸） 10 10 2.4% 合計(jì) 291 128 419 100% 寧波港 舟 山港 合計(jì) 分船型占比 超大型油輪 （ 28萬載重噸以上） 273 82 355 76.5% 蘇伊士型油輪 （ 12-20 萬載重噸） 20 18 38 8.2% 阿芙拉型油輪 （ 8-12 萬載重噸） 34 25 59 12.7% 巴拿馬型船 （ 6-8萬載重噸） 12 12 2.6% 合計(jì) 339 125 464 100% 18 四 主要 航運(yùn)公司掛靠情況 1、 集裝箱班輪公司 據(jù)統(tǒng)計(jì)，掛靠上海港的集裝箱班輪公司主要有馬士基、中遠(yuǎn)、中海、韓進(jìn)、達(dá)飛、長榮、 地中海航運(yùn)、 中外運(yùn)、川崎、 山東海豐、 高麗海運(yùn)、錦江、現(xiàn)代 商船 、太平船務(wù)、日本郵船 等。 掛靠寧波 -舟山港的集裝箱班輪公司主要有中海集運(yùn)、 中遠(yuǎn)集團(tuán)、馬士基、地中海航運(yùn)、長榮海運(yùn)、 海豐、 法國達(dá)飛、 韓進(jìn) 、美國總統(tǒng)輪船、陽明海運(yùn)、川崎、 以星航運(yùn) 、太平船務(wù)、韓進(jìn)、日本郵船等。 從全球集裝箱班輪公司的運(yùn)力發(fā)展來看，集裝箱運(yùn)力的集中度比較高，主要運(yùn)力 集中于馬士基、地中海和達(dá)飛輪船，這三大航運(yùn)巨頭的集裝箱運(yùn)力約占全球班輪運(yùn)力的四成。 截至 2012 年底，全球集裝箱班輪公司 運(yùn)力排名第一的是馬士基， 集裝箱運(yùn)力 603 艘 、 258 萬 TEU； 其次是地中海航運(yùn)， 454 艘 、 222.5 萬 TEU；第三是 達(dá)飛輪船，集裝箱運(yùn)力 414 艘、 139.5 萬 TEU。 我國 集裝箱班輪公司中， 中遠(yuǎn)集運(yùn)和中海集運(yùn) 兩大航運(yùn)公司的集裝箱運(yùn)力 分別為 71.7 萬 TEU 和 55.6 萬 TEU，位居全球經(jīng)營人的第 5、第 9。另外，山東海豐、錦江 、中外運(yùn)、 寧波遠(yuǎn)洋 等地方航運(yùn)公司雖然不能進(jìn)入全球集裝箱班輪的20 強(qiáng)，但是在我國日本、 香港、 臺灣 、東南亞 等近洋航線的運(yùn)力份額也比較大，成為主要的航運(yùn)公司。 表 15 全球集裝箱班輪公司運(yùn)力排名 （截至 2012 年底） 排名 經(jīng)營人 總計(jì) 中文名稱 英文名稱 箱位數(shù) 艘數(shù) 1 馬士基 APM-Maersk 2580994 603 2 地中海航運(yùn) Mediterranean Shg Co 2225691 454 3 達(dá)飛輪船 CMA CGM Group 1394724 414 4 長榮海運(yùn) Evergreen Line 723362 182 5 中遠(yuǎn)集運(yùn) COSCO Container L. 716868 162 6 赫伯羅特 Hapag-Lloyd 632593 139 7 美國總統(tǒng) APL 586416 128 8 韓進(jìn)海運(yùn) Hanjin Shipping 569953 109 9 中海集 運(yùn) CSCL 555501 140 10 商船三井 MOL 506239 110 11 東方海外 OOCL 452917 99 19 12 漢堡南美 Hamburg Sd Group 425411 104 13 日本郵船 NYK Line 400669 94 14 陽明海運(yùn) Yang Ming Marine Transport Corp. 358510 83 15 川崎汽船 K Line 352754 71 16 現(xiàn)代商船 Hyundai M.M. 347325 59 17 以星航運(yùn) Zim 318180 84 18 太平船務(wù) PIL (Pacific Int. Line) 299984 145 19 阿拉伯輪船 UASC 272089 47 20 南美輪船 CSAV Group 262288 57 2、 干散貨航運(yùn)公司 在干散貨運(yùn)輸領(lǐng)域，我國已經(jīng)取消了“國貨國運(yùn)”的政策，因此，經(jīng)營我國進(jìn) 口干散貨運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)公司來自全球各地，單個(gè)航運(yùn)公司的承運(yùn)份額都不高。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，經(jīng)營 我國進(jìn)口干散貨 運(yùn)輸 的 國內(nèi) 航運(yùn)公司 主要有中遠(yuǎn)、中海、浙江遠(yuǎn)洋、日照鋼鐵、河北遠(yuǎn)洋、中外運(yùn)長航、金輝航運(yùn)等 ； 境外航運(yùn)公司 主要有 OCEAN LONGEVITY 、 ANANGEL SHPG. ENT. 、 NAVIOS HOLDINGS 、 ALPHA TANKERS&FRT.、 SK SHIPPING CO. LTD、 滄溟航運(yùn) （ CHANG MYUNG SHIPPING） 、 BOCIMAR N.V.、 EXCEL MARITIME CO. LTD、 SHOEI KISEN K.K.、卡迪夫海運(yùn)（ CARDIFF MARINE INC.） 、 世騰船務(wù)（ STX PAN OCEAN） 等。 截至 2012 年底， 前 30 大干散貨航運(yùn)公司合計(jì)運(yùn)力 2.10 億載重噸，占全球干散貨運(yùn)力的 31%。其中， 全球前 20 大干散貨航運(yùn)公司運(yùn)力排名如下表所示 。我國中遠(yuǎn)集團(tuán)運(yùn)力 2400 萬 載重 噸，位居全球干散貨運(yùn)力第一；中海集團(tuán)干散貨運(yùn)力 1072 萬 載重 噸，位居第五。日本航運(yùn)公司日本郵船、川崎汽船、商船三井包攬第二至第四名。 另外，我國航運(yùn)公司發(fā)展中，除了中遠(yuǎn)、中海、中外運(yùn)長航、河北遠(yuǎn)洋和浙江遠(yuǎn)洋這五 大主要的航運(yùn)公司外，近幾年我國的福建國航、福建冠海、上海時(shí)代航運(yùn)、廣東粵電航運(yùn)和福建交通集團(tuán)等航運(yùn)公司的運(yùn)力發(fā)展也很快，均超過了 100 萬載重噸的運(yùn)力，但是主要以巴拿馬型船和靈便型船為主，承運(yùn) 煤炭等大宗散物。相對而言， 我國干散貨航運(yùn)公司的船隊(duì)結(jié)構(gòu)需要不斷提升，一方面，占干散貨運(yùn)量份額最大的鐵礦石海岬型船隊(duì)發(fā)展還是極為有限；另一方面，我國的船齡相對偏大，如前五大航運(yùn)公司中，我國中遠(yuǎn)、中海的船舶平均船齡在12、 14 年，而日本前三大航運(yùn)公司平均船齡僅為 6 年或 8 年。 20 表 16 全球干散貨航運(yùn)公司運(yùn)力排名 （截至 2012 年底） 排名 船東 艘數(shù)（艘） 總載重噸（噸） 船齡（年） 國籍 中文名稱 英文名稱 1 中遠(yuǎn)集團(tuán) COSCO Group 317 24001525 14 中國 2 日本郵船 Nippon Yusen Kaisha 232 21756356 6 日本 3 川崎汽船 K-Line 159 17980648 6 日本 4 商船三井 Mitsui O.S.K. Lines 156 15313092 8 日本 5 中海集團(tuán) China Shipping Group 164 10718030 12 中國 6 巴西淡水河谷 Vale 31 8747254 11 巴西 7 世騰船務(wù) STX Pan Ocean 68 7708430 5 韓國 8 Angelicoussis Group 43 7472606 8 希臘 9 Zodiac Maritime Agy. 42 6456454 13 英國 10 正 榮 汽船株式會(huì)社 Shoei Kisen K.K. 64 6345323 5 日本 11 韓進(jìn)海運(yùn) Hanjin Shpg Co. 45 6338078 11 韓國 12 Enterprises Shpg. 69 6113490 11 希臘 13 Navios Group 51 5321363 7 美國 14 CMB N.V. 46 5208414 3 比利時(shí) 15 中外運(yùn)長航 Sinotrans & CSC 87 5068260 8 中國 16 Nissen Kaiun K.K. 44 4774203 3 日本 17 NS United K.K. 34 4726276 8 日本 18 Genco Shpg. & Trdg. 62 4486885 7 美國 19 河北遠(yuǎn)洋 HOSCO 29 4471030 4 中國 20 第一中央汽船 Daiichi Chuo 64 4369811 4 日本 3、 油輪航運(yùn)公司 石油是我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要命脈，為保障我國能源運(yùn)輸?shù)陌踩?，近幾年我國的“國油國運(yùn)”比例不斷提升，至 2012 年我國國輪的油輪運(yùn)輸市場份額已超過35%。 2012 年，我國進(jìn)口原油的 境內(nèi) 航運(yùn)公司主要有南京油運(yùn)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海油運(yùn)、招商局集團(tuán) ，境外的航運(yùn)公司主要有： NAVIOS ACQUISITION、 MARAN TANKERS MNGT.、 日本郵船、 BW MARITIME PTE.、 香港明華（ HONGKONG MING WAH） 、 TANKER PACIFIC MNGT.、 新加坡海洋油船（ OCEAN TANKERS PTE.） 、 GULF MARINE MNGT.、 達(dá)能孔公司 （ DYNACOM TANKERS MNGT） 、CIDO SHIPPING、 帝凱海運(yùn)（ TEEKAY） 等。 21 油輪運(yùn)輸船隊(duì)的運(yùn)力集中度要高于干散貨船隊(duì)。 截至 2012 年底， 前 30 大油輪航運(yùn)公司合計(jì)運(yùn)力 2.04 億載重噸，占全球油輪總運(yùn)力的 41%。其中， 全球前20 大油輪航運(yùn)公司運(yùn)力排名如下表所示 。 排在第一的是 日本的商船三井，運(yùn)力1556 萬載重噸，占全球油輪總運(yùn)力的 3.2%。排在前 20 的我國 油輪 航運(yùn)公司有中海集團(tuán)、中外運(yùn)長航、中遠(yuǎn)集團(tuán)等。 表 17 全球油輪航運(yùn)公司運(yùn)力排名 （截至 2012 年底） 排名 船東 艘數(shù)（艘） 總載重噸（噸） 船齡（年） 國籍 中文名稱 英文名稱 1 商船三井 Mitsui O.S.K. Lines 127 15561681 8 日本 2 Fredriksen Group 59 14063471 11 塞浦路斯 3 SCF Group 136 11622182 8 俄 羅斯 4 日本郵船 Nippon Yusen Kaisha 65 10844118 7 日本 5 帝凱海運(yùn) Teekay Corporation 88 10803935 10 加拿大 6 伊朗國家石 油公司 NIOC 44 10025516 10 伊朗 7 馬士基 A. P. Moller 109 9665998 8 丹麥 8 馬來西亞航 運(yùn) MISC 92 9637734 8 馬來西亞 9 達(dá)能孔公司 Dynacom Tankers Mngt 54 8770964 4 希臘 10 Angelicoussis Group 37 8721353 10 希臘 11 中海集團(tuán) China Shipping Group 114 7958801 13 中國 12 新加坡海洋 油船 Ocean Tankers Pte 95 7132406 11 新加坡 13 中外運(yùn)長航 Sinotrans & CSC 70 7064039 4 中國 14 海外船舶控 股集團(tuán) Overseas Shipholding 52 6364143 9 美國 15 Bahri 40 6282469 7 沙特 16 中 遠(yuǎn) 集團(tuán) COSCO Group 51 5781689 11 中國 17 查科斯集團(tuán) Tsakos Group 49 5446304 7 希臘 18 General Maritime 31 5014538 9 美國 19 Minerva Marine Inc. 45 4974759 7 希臘 20 BW Group 31 4957793 7 新加坡 22 五 、未來發(fā)展 趨勢 1、上海港、寧波 -舟山港的外貿(mào)貨物和外貿(mào)集裝箱吞吐量預(yù)測分析 金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)增長趨緩，形勢較為嚴(yán)峻， 沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量增速放 緩， 2010、 2011、 2012 年 我國沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量 分別為 22.7 億噸、25.2 億噸、 27.6 億噸， 增速 分別為 14.7%、 11.2%和 9.5%。 鑒于全球經(jīng)濟(jì)形勢短期內(nèi)仍難以恢復(fù)， 我國 GDP 增速也略有下滑， 市場表現(xiàn)整體低于預(yù)期，我國沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量 總體仍呈現(xiàn)增長趨勢，但 短期內(nèi)難以回升至 10%以上。 根據(jù)數(shù)學(xué)模型的 定量 預(yù)測 ，到 2015 年，我國沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量 35 億噸 ，外貿(mào)集裝箱吞吐量 約為 1 億標(biāo)箱。 1458277108787714104706124166165631178271197922226938252318276221y = 63.459x3 - 381607x2 + 8E+08x - 5E+11R2 = 0.998501000002000003000004000005000006000007000002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量 圖 14 我國沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量趨勢圖 y = 9896.2x3 - 6E+07x2 + 1E+11x - 8E+13R2 = 0.97350200000004000000060000000800000001000000001200000002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020系列1多項(xiàng)式 ( 系列1) 圖 15 我國沿海港口外貿(mào)集裝箱 吞吐量趨勢圖 2012 年上海港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量繼續(xù)保持世界 前列 的位置，但由于受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和競爭的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，貨物吞吐量和集裝箱吞吐量的增速明23 顯下滑。 2012 年上海市政府發(fā)布上海市海洋發(fā)展“十二五”規(guī)劃中明確提出將重點(diǎn)落實(shí)海洋環(huán)境保護(hù)，發(fā)展新興海洋產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)，將發(fā)展海洋服務(wù)業(yè)放在海洋經(jīng)濟(jì)的首位，也將圍繞上海國際航運(yùn)中心的發(fā)展目標(biāo)，合理調(diào)整港口布局，提高碼頭泊位的大型化和專業(yè)化水平， 但隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，今后港口的年均增長率將有所下降。 初步 預(yù)計(jì) ， 2015 年上海港 外貿(mào) 貨物吞吐量將在 4.5 億噸左 右， 預(yù)計(jì)年均增長率為 7.5%（ 2002-2012 年年均增長率為 13%） ； 外貿(mào) 集裝箱吞吐量 超過 2500 萬 TEU。 自 2006 年浙江推進(jìn)寧波 -舟山港口一體化以來，相關(guān)部門圍繞規(guī)劃、品牌、建設(shè)、管理“四統(tǒng)一”目標(biāo)，積極推動(dòng)寧波 舟山港口一體化。通過資源整合，寧波 舟山港貨物吞吐量穩(wěn)步上升， 2012 年寧波 -舟山港貨物吞吐量突破 7 億噸大關(guān)，達(dá) 7.44 億噸 ， 集裝箱吞吐量突破 1500 萬標(biāo)箱， 分別 居全球 第 1 位和第 6位。近 5 年來先后建成投產(chǎn)了大浦口集裝箱碼頭一期、梅山保稅港區(qū)集裝箱碼頭一期、北侖集裝箱碼頭四期、大榭招商國際集 裝箱碼頭、馬跡山礦石二期、六橫煤炭中轉(zhuǎn)碼頭一期、大榭實(shí)華一期 25 萬噸級原油碼頭、舟山西蟹峙 5 萬噸級油碼頭、岙山 30 萬噸級油碼頭等一批重大項(xiàng)目。 隨著近幾年來寧波 -舟山一批重大項(xiàng)目的不斷投產(chǎn)，港口吞吐能力不斷上升。未來仍有部分水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目，屆時(shí)寧波 -舟山港碼頭通過能力將得到進(jìn)一步提升。 初步 預(yù)計(jì) ， 2015 年寧波 -舟山港外貿(mào)貨物吞吐量將 有望超過 4.5 億噸， 預(yù)計(jì)年均增長率為 9.5%（ 2002-2012 年年均增長率為 17%） ； 外貿(mào)集裝箱吞吐量 達(dá)到 1500 萬 TEU。 從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢來看，全球經(jīng)濟(jì)走出低谷仍面臨著嚴(yán)峻的 挑戰(zhàn)，復(fù)蘇道路仍會(huì)坎坷不平， 世界經(jīng)濟(jì)組織預(yù)計(jì)到 2014 年全球經(jīng)濟(jì)增長速度才恢復(fù)到 4.0%的水平。 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體都面臨不同程度的發(fā)展困境 ， 因此未來幾年的外貿(mào)形勢不容樂觀，這 將 在一定程度上限制港口吞吐量等相關(guān)指標(biāo)的增長幅度。 從我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展來看，近幾年經(jīng)濟(jì)增速有所降溫，已經(jīng)從高速增長階段進(jìn)入中速穩(wěn)步增長階段， 增長速度有可能在 6%-8%左右，因此，未來幾年我國對大宗商品的進(jìn)口需求增速將低于之前。 另外， 各國貿(mào)易保護(hù)主義意識加強(qiáng)，24 不可再生資源先滿足各國國內(nèi)需求，新能源、環(huán)保型能源的需求會(huì)不斷增加， 大宗商品 的外貿(mào)格局仍 存在一定的 變數(shù) ，因此對未來市場的預(yù)測仍 還具有 一定的 不確定性。 2、上海港、寧波 -舟山港的 碼頭發(fā)展 規(guī)劃 未來幾年， 上海國際航運(yùn)中心建設(shè)正面臨著硬件建設(shè)為主轉(zhuǎn)向軟硬件并舉的戰(zhàn)略調(diào)整，寧波 舟山港 將繼續(xù) 加快推進(jìn) 油品、礦石、煤炭等一批重點(diǎn)港口建設(shè)項(xiàng)目 。其中 ， 油品項(xiàng)目方面，中石化冊子油品項(xiàng)目、舟山國家石油儲備基地 (岙山 )二期、黃澤山油品項(xiàng)目等前期工作正抓緊實(shí)施；煤炭項(xiàng)目方面，六橫浙能煤電煤炭碼頭二期正在進(jìn)行方案論證，六橫電廠項(xiàng)目 “四通一平 ”工程正在緊張施工中；礦砂項(xiàng)目方面，鼠浪湖礦石中轉(zhuǎn)碼頭已完成 整體搬遷工作，涼潭武港礦石中轉(zhuǎn)碼頭項(xiàng)目已基本完成， 2013 年開港運(yùn)行。 集裝箱碼頭項(xiàng)目 （ 1）寧波 -舟山港金塘港區(qū)大浦口集裝箱碼頭第二階段工程 寧波 -舟山港金塘港區(qū)大浦口集裝箱碼頭第一階段工程 2 個(gè)泊位已投產(chǎn)，二階段工程也于 2011 年正式開工，根據(jù)第二階段工程建設(shè)計(jì)劃，將在 3 年內(nèi)建設(shè)2 個(gè) 10 萬噸級和 1 個(gè) 7 萬噸級的集裝箱泊位。第二階段 3 個(gè)泊位建成以后，將大大提高該碼頭的吞吐能力，預(yù)計(jì)屆時(shí)碼頭年通過能力可達(dá) 250 萬標(biāo)準(zhǔn)箱。 鐵礦石碼頭項(xiàng)目 （ 1） 衢山鼠浪湖島礦石中轉(zhuǎn)碼頭項(xiàng)目 鼠浪湖島礦石中轉(zhuǎn)碼頭項(xiàng)目總投資 49.1 億元，建設(shè)規(guī)模包括新建 2 個(gè) 30 萬噸級鐵礦石卸船泊位（水工結(jié)構(gòu)均按靠泊 40 萬噸散貨船設(shè)計(jì)），碼頭長 835 米；1 個(gè) 10 萬噸級和 2 個(gè) 5 萬噸級裝船泊位，碼頭長 870 米； 1 座工作船碼頭及其他相應(yīng)配套設(shè)施。設(shè)計(jì)年吞吐能力為 5200 萬噸，其中接卸能力為 2600 萬噸、裝船能力為 2600 萬噸。 （ 2）舟山馬跡山礦石中轉(zhuǎn)碼頭三期項(xiàng)目 25 2013 年 4 月份，計(jì)劃總投資 45 億元的舟山馬跡山中轉(zhuǎn)碼頭三期工程正式開工 ，建設(shè)工期為 3 年。 據(jù)悉，“馬跡山三期”規(guī)劃建設(shè) 40 萬噸、 20 萬噸級卸船泊位各 1 個(gè)， 5 萬噸級裝船泊位 1 個(gè)和 3.5 萬 噸級裝船泊位 2 個(gè)（兼靠 2 個(gè) 10萬噸級裝船泊位），年設(shè)計(jì)礦石吞吐量為 5000 萬噸。 煤炭碼頭項(xiàng)目 （ 1）六橫煤炭中轉(zhuǎn)碼頭結(jié)構(gòu)加固改造工程 2013 年年初，六橫煤炭中轉(zhuǎn)碼頭結(jié)構(gòu)加固改造工程方案通過評審。該工程原建設(shè)規(guī)模為 15 萬噸級和 5 萬噸級煤炭卸船泊位各 1 個(gè)（水工結(jié)構(gòu)按靠泊 20萬噸級散貨船舶建設(shè)）； 3.5 萬噸級、 2 萬噸級煤炭裝船泊位各 1 個(gè)。經(jīng)改造后， 15 萬噸級和 5 萬噸級卸船泊位可安全靠泊 20 萬噸級散貨船舶； 3.5 萬噸級裝船泊位借用 2 萬噸級裝船泊位可安全靠泊 5 萬噸級散貨船舶。 （ 2）六橫浙能煤電煤炭碼頭二期 前期工作已經(jīng)展開，計(jì)劃在“十二五”期間建成。 油輪碼頭項(xiàng)目 （ 1） 黃澤山石油中轉(zhuǎn)儲運(yùn)項(xiàng)目 黃澤山石油中轉(zhuǎn)儲運(yùn)項(xiàng)目自 2011年 12月正式開工，該項(xiàng)目總投資 24.84億元，將于 2015 年建成。建設(shè)規(guī)模為 1 個(gè) 30 萬噸級原油（含燃料油）泊位（設(shè)計(jì)年通過能力 1800 萬噸，碼頭長 470 米）、 1 個(gè) 8 萬噸級油品泊位（設(shè)計(jì)年通過能力 820 萬噸，碼頭長 342 米）、 2 個(gè) 1 萬噸級成品油泊位（設(shè)計(jì)年通過能力 260 萬噸，碼頭長 400 米），建設(shè) 100 萬立方米原油儲罐和 51萬立方米成品油儲罐及相應(yīng)配套設(shè)施。 （ 2） 舟山實(shí)華公司原油碼 頭二期工程項(xiàng)目 2013 年，寧波舟山港老塘山港區(qū)舟山實(shí)華公司原油碼頭二期工程項(xiàng)目通過專家組審查。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為新建 30 萬噸級原油泊位 1 座（碼頭水工結(jié)構(gòu)和泊位長度按靠泊 45 萬噸油輪設(shè)計(jì)）及相應(yīng)配套設(shè)施，泊位總長 500m，碼頭設(shè)計(jì)26 年吞吐量 1500 萬噸，設(shè)計(jì)年通過能力為 2090 萬噸。 （ 3）寧波 -舟山港老塘山港區(qū)外釣島光匯油品碼頭工程 光匯油品碼頭工程建設(shè)規(guī)模為 30 萬噸級泊位 1 個(gè)，并配套建設(shè) 10 萬、 5 萬、2 萬噸級泊位各 1 個(gè)，設(shè)計(jì)年通過能力 3270 萬噸，其中接卸能力 1735 萬噸，裝船能力 1535 萬噸。該項(xiàng)目主要是 為具有相應(yīng)資質(zhì)的船舶燃供企業(yè)提供公共服務(wù)，并承擔(dān)船舶保稅燃油接卸、轉(zhuǎn)運(yùn)和供油船裝船業(yè)務(wù)，以服務(wù)長三角地區(qū)為主，兼顧山東、福建等地區(qū)沿海港口的船舶保稅燃油運(yùn)輸。 3、 未來 航運(yùn)市場 的 船型發(fā)展趨勢 集裝箱船舶 2008 年金融危機(jī)之后，航運(yùn)業(yè)經(jīng)歷了巨大的沖擊，運(yùn)力過剩一直壓制著航運(yùn)市場，而節(jié)省成本，追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)也成為各大班輪的重中之重 。繼馬士基訂造18000TEU 的超大型集裝箱船后，中海集運(yùn)等其他班輪公司也相繼簽訂超大型集裝箱船訂單，集裝箱船大型化趨勢發(fā)展迅速。 2005 年底， 8000TEU 以上集裝箱船 39.5 萬 TEU，而 2012 年底， 8000TEU 以上集裝箱船達(dá) 469.3 萬 TEU，是 2005年的近 12 倍。 從船齡來看， 10 年以下船齡的集裝箱船 1147.1 萬 TEU，占全部集裝箱船運(yùn)力的 70%，其中， 8000 TEU 以上 的集裝箱船占 41%。 表 18 全球集裝箱船運(yùn)力及手持訂單 單位：千 TEU 2005 年 2012 年 2013 年 5月 10日手持訂單 手持訂單 占全部集裝箱船運(yùn)力比重 1000TEU以下 621.6 719.5 9.2 0.3% 1000-2000TEU 1382.1 1769.4 86.2 2.7% 2000-3000TEU 1433.9 1711 81.8 2.5% 3000-8000TEU 2007.8 3414 576.4 17.8% 8000TEU以上 395.3 4693 2407.4 74.5% 合計(jì) 8117.9 16235.7 3230.9 100% 從手持訂單來看， 8000TEU 以上船型為未來集裝箱船交付的主流，占 75%的份額， 3000TEU 以下的船型占比非常小，不到 6%。隨著船舶大型化趨勢的不斷發(fā)展及上海港、寧波 -舟山港集裝箱碼頭建設(shè)的不斷改進(jìn)和完善，掛靠船舶大型化也將成為一種趨勢。 27 干散貨船 全球干散貨運(yùn)力不斷增加，船舶大型化及年輕化的趨勢也明顯。截至 2012年底，全球干散貨運(yùn)力合計(jì) 6.79 億載重噸，較 2011 年底增長 10.3%。海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型船、靈便型船分別為 2.79 億載重噸、 1.76 億載重噸、 1.39億載重噸和 0.85 億載 重噸，占全球干散貨運(yùn)力的比重分別為 41%、 25.9%、 20.5%和 12.5%， 2005 年該比例為 32.2%、 27.2%、 19.4%和 21.2%。從船齡來看， 全部干散貨運(yùn)力平均船齡 9.8 年， 10 年以下船齡的干散貨船占全部干散貨運(yùn)力的比重為 67.4%，海岬型船占 10 年以下干散貨船運(yùn)力的 44%。分船型 平均船齡 ，海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型船、靈便型船的平均船齡分別為 7.3 年、 8.6 年、8.7 年和 12.9 年。 從手持訂單來看，截至 2013 年 5 月，全球干散貨手持訂單 1.25 億載重噸，其中海岬型船和巴拿馬型船訂單占比 超過七成。未來船舶大型化趨勢很明顯，隨著新船的不斷交付，船齡結(jié)構(gòu)也不斷改善。 隨著船舶大型化趨勢的發(fā)展，運(yùn)輸鐵礦石、煤炭等大宗散貨的船舶也將進(jìn)一步大型化， 30 萬載重噸級以上鐵礦石船舶的掛靠艘次或?qū)⒂兴黾?，煤炭方面，海岬型船的掛靠艘次也?增加 。 表 19 全球干散貨運(yùn)力及手持訂單 單位：百萬載重噸 2000 年 2005 年 2012 年 截至 2013 年 5月 10日手持訂單 手持訂單占全部干散貨運(yùn)力比重 海岬型船 83.8 111.3 279 49 39.4% 巴拿馬型船 69.8 93.6 175.8 45 36.1% 超靈便型船 46.1 66.7 139.4 18.5 14.9% 靈便型船 75.3 73.0 85.2 11.9 9.6% 全部干散貨船 275.0 344.6 679.4 124.5 100% 油輪 截至 2012 年底，全球油輪運(yùn)力 4.93 億載重噸，較 2011 年底增長 3.7%。超大型油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪分別為 1.86 億載重噸、 0.73 億載重噸和 0.98 億載重噸，占萬噸級以上油輪運(yùn)力的比重分別為 37.8%、 14.8%和19.8%,2005 年時(shí)該比例為 40.2%、 14.0%和 19.8%，各船型比重相對穩(wěn)定。從船28 齡來看， 10 年以下船齡的油輪占全部油輪運(yùn)力的比重為 68.6%，其中 10 年以下超大型油輪 10 年以下油輪的比重為 36.5%。整體而言 油輪各船型平均船齡相對年輕，全部油輪平均船齡 9 年。 表 20 全球油輪運(yùn)力及手持訂單 單位：百萬載重噸 2000年 2005年 2012年 截至 2013 年 5月 10日手持訂單 手持訂單 占全部油輪運(yùn)力比重 超大型油輪 127.2 137.4 186.4 21.5 41.1% 蘇伊士型油輪 41.24 47.9 72.8 9.7 18.5% 阿芙拉型油輪 52.86 67.5 97.6 7.2 13.8% 巴拿馬型油輪 14.36 18.7 29.9 2.2 4.2% 靈便型 油輪 57.38 70.0 105.9 11.6 22.2% 合計(jì) 293.03 341.5 492.6 52.3 100% 從手持訂單來看，截至 2013 年 5 月，全球手持油輪訂單 5230 萬載重噸，其中超大型油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪占比分別為 41.1%、 18.5%和 13.8%，超大型油輪占比相對大，是未來新船交付的主力，船舶大型化的趨勢也比 較明顯。 六、小結(jié) 1、上海港、寧波 -舟山港外貿(mào)船舶掛港總體情況分析 在我國沿海規(guī)劃建設(shè)的五大港口群中，長三角港口群是發(fā)展最快、實(shí)力最強(qiáng)的一個(gè)。上海港、寧波 舟山港作為長三角港口群的代表，成為長三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展乃至全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心和重要支撐。其中，上海港班輪航線覆蓋面廣，航班密度大。 寧波 -舟山港口 有 國際深水良港的 依托 ，獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢使寧波舟山港域成為對外貿(mào)易和港口物流業(yè)的理想場所。 寧波 -舟山港在華東沿海礦石中轉(zhuǎn)運(yùn)輸基地、原油中轉(zhuǎn)運(yùn)輸和儲備基地的地位逐步確立。 總體來看，盡管上海港、寧波 -舟山港接卸的貨物品種相 對齊全，但仍主要集中于集裝箱、金屬礦石、煤炭及其制品、原油四大貨種，分別占其外貿(mào)進(jìn)港總量的 75%和 90%以上，如下表所示。 29 表 21 2011-2012 年上海港、寧波 -舟山港分貨種外貿(mào)進(jìn)港量 單位： 萬噸 上海港 寧波 -舟山港 2011 年 占比 2012 年 占比 2011 年 占比 2012 年 占比 原油 - - - - 7229.7 31% 6479.8 26% 金屬礦石 3928.4 21% 4466.7 22% 8818.8 38% 9710.4 39% 煤炭及制品 657.2 4% 1219.5 6% 881.3 4% 1668.8 7% 集裝箱 9178 50% 9473 48% 4038 17% 4631 18% 小計(jì)（占比） 75% 76% 90% 90% 綜上所述， 2011 年、 2012 年上海港進(jìn)港國際船舶（包括集裝箱船、干散貨船、原油油輪）掛靠艘次分別為 15096 艘次和 14579 艘次，寧波 -舟山港掛靠進(jìn)港國際船舶 11236 艘次和 11338 艘次。該數(shù)據(jù)為保守?cái)?shù)據(jù)，暫不考慮在上海港、寧波 -舟山港的鐵礦石和煤炭“一船兩靠”的船舶艘次，因此實(shí)際掛靠艘次數(shù)會(huì)大于本報(bào)告的數(shù)據(jù)。 表 22 上海港與寧波 -舟山港進(jìn)港船舶掛靠情況匯總 上海港 寧波 -舟山港 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 集裝箱船 近洋 7368 7464 3684 遠(yuǎn)洋 7392 6636 6276 小 計(jì) 14760 14100 10000 9960 干散貨船 鐵礦石 217 294 649 713 煤炭 119 185 123 246 小計(jì) 336 479 772 959 油輪 464 419 全部合計(jì) 15096 14579 11236 11338 注： 除上海港集裝箱艘次 為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 外，其他 艘次數(shù)根據(jù) 2011 年 推算 上海港、寧波 -舟山港的糧食、成品油、液體化工品及其他小宗散貨的外貿(mào)貨物吞吐量有限，這些貨種的批量多，船型小，掛港不穩(wěn)定，因此進(jìn)港艘次雖有一定的規(guī)模，但與集裝箱船艘次相比，其占比很少。 2、中國沿海經(jīng)由上海 港 、寧波 -舟山港的船舶情況分析 上海港、寧波 -舟山港位于中國海岸線的中心，在航路中處于比較理想的位置，便于南北貨物中轉(zhuǎn)和與世界港口的交往。集裝箱運(yùn)輸從北至南沿途掛靠，上海港、寧波港是其掛靠的基本港， 遠(yuǎn)洋航線的 集裝箱船基本都會(huì)在這兩個(gè)港口掛靠。大宗 散貨方面，在寧波 -舟山港以北的 北方 沿海港口掛靠的外貿(mào)船舶都有可30 能途徑上海港和寧波舟山港。近兩年寧波 -舟山港以北的沿海港口分貨種外貿(mào)進(jìn)港量詳見 下表 。 2012 年北方港口原油外貿(mào)進(jìn)港量為 1.1 億噸，占沿海外貿(mào)進(jìn)港量的 45%；金屬礦石外貿(mào)進(jìn)港量為 6.0 億噸，占 71%；煤炭及制品外貿(mào) 進(jìn)口接卸主要集中在南方的廣東、福建沿海，北方港口 進(jìn)港量為 0.7 億噸，占 30%。 表 23 2011 年 北方沿海 港口分貨種外貿(mào)進(jìn)港量 單位： 萬噸 北方港口 占全國沿海外貿(mào)分貨種進(jìn)港量的比例 上海港 占比 寧波 -舟山港 占比 原油 9931.2 42% - - 7229.7 30% 金屬礦石 54305.4 71% 3928.4 5% 8818.8 12% 煤炭及制品 4744.0 25% 657.2 3% 881.3 5% 注：北方港口為寧波 -舟山港以北的沿海港口，不包括上海港和寧波舟山港 表 24 2012 年 北方沿海 港口分貨種外貿(mào)進(jìn)港量（萬噸） 北方港口 占全國沿海外貿(mào)分貨種進(jìn)港量的比例 上海港 占比 寧波 -舟山港 占比 原油 11344.2 45% - - 6479.8 26% 金屬礦石 60296.8 71% 4466.7 5% 9710.4 12% 煤炭及制品 7021.0 30% 1219.5 5% 1668.8 7% 注：北方港口為寧波 -舟山港以北的沿海港口，不包括上海港和寧波舟山港 由于青島、日照等北方港口條件較好，靠泊船型較大，跟寧波 -舟山港相近。因此假設(shè)上海港、寧波 -舟山港以北港口鐵礦石、煤炭、原油外貿(mào)進(jìn)港掛靠船型與寧波 -舟 山港類似，推算上海港、寧波 -舟山港以北港口外貿(mào)大宗散貨掛靠艘次如下表所示，即約 6000 艘次外貿(mào)進(jìn)港船舶通往上海港、寧波 -舟山港以北的港口，重載航次無特殊情況， 一般 不在上海港、寧波 -舟山 港 沿途 掛靠。卸完貨后由于外貿(mào)船舶下一航次不確定性， 如部分船舶走北太平洋航線 ，則繞航至上海港、寧波舟山的可能性極小。其他返航船舶，是否會(huì)沿途掛靠加注燃料，將綜合比選 燃料價(jià)格、航程時(shí)間、掛港 費(fèi)用 等等，如無 極具吸引力的因素，船舶 一般 不 會(huì) 隨意掛靠。 表 25 北方沿海 港口外貿(mào)大宗散貨船舶掛靠艘次 （估算值） 北方沿海 港口掛港艘次 2011 年 2012 年 干散貨船 鐵礦石 3996 4428 煤炭 662 1035 31 油輪 637 734 全部合計(jì) 5295 6197 注：北方港口為寧波 -舟山 港以北的沿海港口，不包括上海港和寧波舟山港 3、未來幾年上海港、寧波 -舟山港的船舶掛港展望 綜合上述分析，隨著集裝箱船、干散貨船和油輪船舶的大型化以及碼頭深水化發(fā)展，今后沿海主要港口接卸的船舶勢必會(huì)朝著更加大型化方向發(fā)展。因此，盡管至 2015 年上海、寧波 -舟山港的煤炭、礦石和油輪和集裝箱的外貿(mào)吞吐量都呈現(xiàn)出繼續(xù)增長態(tài)勢，但是，由于每艘次船舶的承運(yùn)量得到較大提升后，船舶掛港艘次難以同幅度增長，甚至可能低 于目前的掛港艘次。從更長遠(yuǎn)來看，在我國煤炭、冶金等重化工行業(yè)產(chǎn)能過剩，以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的影響下，上海、寧波 -舟山港的外貿(mào)貨物吞吐量增幅將繼續(xù)下降，而在高油價(jià)壓力下，環(huán)保節(jié)能型船舶的不斷推出，保守估計(jì)未來幾年內(nèi)船舶燃油消耗量增幅有限。 32 附 件 1: 班輪公司聯(lián)系方式一覽表 班輪公司聯(lián)系方式一覽表 經(jīng)營人 企業(yè)聯(lián)系信息 中文名稱 英文名稱 網(wǎng)址 總部 上海 寧波 馬士基 APM-Maersk /appmanager/ A.P. Mller - Mrsk A/S Esplanaden 50 1098 Copenhagen K Denmark TEL:45 33 63 33 63 /Aboutus/Pages/Contactus.aspx 馬士基 (中國 )航運(yùn)有限公司 上海分公司 上海市南京西路 338 號天安中心2-5 樓 TEL: 86 21 23062222 馬士基 (中國 )航運(yùn)有限公司 寧波分公司 寧波市江東區(qū)甬江大道 1號寧波書城廣場 8 號樓15 樓 A TEL:86 592 8126866 地中海航運(yùn) Mediterranean Shg Co http:/www.mscgva.ch/ MSC Mediterranean Shipping Company, S.A. 12-14,Chemin Rieu -CH-1208,Geneva-Switzerland TEL:41 22 703 8888 浦東大道 1 號中國船舶大廈 5 樓 Tel: 86 21 6104 3333 Mediterranean Shipping Company (Hongkong) Limited Ningbo Representative Office Suite 01, 29th Floor Portman Tower No. 48 Caihong road(N),Ningbo 315040 TEL: 0086 574 87972888 達(dá)飛輪船 CMA CGM Group / CMA CGM Marseille Head Office 4, quai dArenc 13235 Marseille cedex 02 France Phone: +33 (0)4 88 91 90 00 Fax: +33 (0)4 88 91 90 95 上海市延安東路 222 號外灘中心39 樓 TEL: 86 21 23069696 CMA CGM Ningbo (Ningbo) Branch Office 27/F Portman Tower, 48 Caihong Rd (N) Zhejiang Province TEL:86 574 8773 1818 33 長榮海運(yùn) Evergreen Line / EVERGREEN INTERNATIONAL CORP. (TAIPEI OFFICE) 9 FL., 166, SEC.2, MINSHENG E. ROAD , TAIPEI 104 TEL:886-02-25057766 浦東新區(qū)民生路 1199 弄 2 號 8-12樓 TEL:86-21-38501080 MASTER INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LTD. (NINGBO BRANCH) 3/F, PORTMAN TOWER, NO.48, CAIHONG ROAD (N) , NINGBO , ZHEJIANG 315040 TEL:86-574-87073666 中遠(yuǎn)集運(yùn) COSCO Container L. /home.screen 中遠(yuǎn)集裝箱運(yùn)輸有限公司（總部） 上海市東大名路 378 號 200080 TEL:86-21-35124888 上海中遠(yuǎn)國際貨運(yùn)有限公司 上海市東大名路 378 號 86-21-35124777 寧波中遠(yuǎn)國際貨運(yùn)有限公司 中國寧波市槐樹路 36 號外代大廈 15 樓 TEL:86-574-87669988 赫伯羅特 Hapag-Lloyd /en/home.html HAPAG - LLOYD AG Hamburg - Company Headquarters, Germany BALLINDAMM 25,D-20095 HAMBURG TEL:49 40 3001-0 上海市四川北路 1350 號中信泰富申虹廣場 8 樓 Phone +86 21 26066000 HAPAG-LLOYD(CHINA)SHIPPING LTD.NINGBO BRANCH ROOM A,F9,NEW GARDEN HOTEL OFFICE, BUILDING 188 SOUTH JIE FANG ROAD, 315010 NINGBO, CHINA Phone +86 574 87329977 美國總統(tǒng) APL / Corporate Headquarter, South Asia & Middle East NOL Building, 456 Alexandra Road, Singapore 119962 Tel: (65) 6278 9000 Fax: (65) 6278 4900 上海市廣中西路 555 號寶華國際大廈 22 樓 TEL:86-21-26105000 18 Floor, Portman Plaza, No 48 Caihong Road (N) Jiangdong, Ningbo, 315040, China TEL:86-574-8732-1148 34 韓進(jìn)海運(yùn) Hanjin Shipping /hanjin/CUP_HOM_1001.do HEAD OFFICE,SEOUL 25-11,YOIDO-DONG, YOUNGDEUNGPO-KU, SEOUL, KOREA TEL: 82 2 3782 1558 浦東新區(qū)張楊路 620 號中融恒瑞國際大廈東樓 26 樓 TEL:86 02128995300 BRANCH OFFICE, NINGBO Room 502-503,Pacific Plaza Tower A, NO.555 Jingjia Road,Ningbo,China TEL:86 574 87194827 中海集運(yùn) CSCL /index.shtml 中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司 上海市東大名路 678號 電話：中海集裝箱運(yùn)輸上海有限公司 上海浦東新區(qū)福山路 450號 電話：寧波分公司 電話：商船三井 MOL /htm/default.htm MOL Ltd. Tokyo Head Office 1-1, Toranomon 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo 105-8688, Japan T. 81-3-3587-7111 上海市九江路 288 號宏伊國際廣場 17 樓 T. 86-21-2320-6000 MOL (China) Co., Ltd. Ningbo Branch Room8411, 8413, No.230 LiuTing Street, Howard Johnson Plaza Hotel Mansion, Ningbo, Zhejiang 315010, China T. 86-574-8733-6066 東方海外 OOCL /schi/Pages/default.aspx 東方海外 (香港 )有限公司 香港總部 香港港灣道 25 號 , 海港中心 31 樓 TEL:(852) 2833 3888 中國上海延安中路 841 號 東方海外大廈 21 樓 (86) 21 23018888 地址：寧波市冷靜街 8 號銀億時(shí)代廣場 9 樓 電話： (86-574) 8387810 漢堡南美 Hamburg Sd Group /group/en/corporatehome/ Hamburg Sdamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG Willy-Brandt-Strae 59-61, 20457 Hamburg Mailing Address: Postfach 11 15 33, 20415 Hamburg TEL:+49 40 37050 上海市 漢口路 266 號申大 廈 17 樓 1701 室 TEL:86 21 23228000 Hamburg Sd (China) Limited Ningbo Branch Room A904, Jia Hui Guo Mao Building,No. 11 Cai Hong South Road,Zhejiang Province, 315041 Ningbo TEL:86 574 87814800 35 日本郵船 NYK Line / NYK Container Line Ltd. Tokyo Head Office 23-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0014, JAPAN TEL:81-3-5427-4881 上海市西藏中路 268 號來福士廣場 21 樓 Phone: 86-21-2320-9000 NYK Line (China) Co., Ltd. Ningbo Branch 12F Fortune Building, 828 Fuming Road ；Jiang Dong District, Ningbo, THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA Phone: 86-574-8785-0953 陽明海運(yùn) Yang Ming Marine Transport Corp. /index.asp YANG MING 271 Ming De 1st Road, Chidu, Keelung Taiwan 20646, R.O.C TEL:886-2-2455-9988 上 海市西藏中路 18 號港陸廣場 30樓 TEL: 86-21-61206166 Young Carrier Company Ltd Room 2301-2307,No.48 Caihong road,Ningbo,China TEL:0086 574 27821666 川崎汽船 K Line http:/www.kline.co.jp/en/ Head Office, Tokyo Iino Building, 1-1, Uchisaiwaicho 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8540, Japan TEL:81-3-3595-5000 上海市淮海中路 8 號蘭生大廈 22樓 TEL:86-21-3366-3666 KLine (China ) Ltd. Ningbo Branch Room 1706-1707 PICC Building, 50 Dalai Street, Haishu Ningbo 315010, China TEL: 86-574-87291791 現(xiàn)代商船 Hyundai M.M. http:/www.hmm.co.kr/cms/company/engn/index.jsp SEOUL HEAD OFFICE 194 Yulgok-ro, Jongro-gu, Seoul 110-754, Korea TEL:82-2-3706-6306 上海市 延安東路 700 號港泰 廣場18 樓 TEL:86-21-2322-6666 Ningbo office Room 1710, The Yin Yi Bund building, No.132 Ren Min Road, Ningbo 315020, China 86-574-8765-8800 以星航運(yùn) Zim /pages/default.aspx Zim Integrated Shipping Services Ltd (Israel & Near East Area Office) 9 Andrei Sakharov St. P.O.B. 1723 Haifa 31016 Israel (972)1-800-33-11-44 上海市西藏中路 268號來福 士廣場1201 室 TEL:(86)21-2327-8002 Zim Integrated Shipping Services (China) Co. Ltd. Ningbo Branch Rm. 706-707, Raffles City, No. 99 Daqing South Road, Jiangbei District, Ningbo 315020, PeopleS 36 Republic Of China (86)574-873-44488/574-872-62042 太平船務(wù) PIL (Pacific Int. Line) /ecms-server/Public/HomePage.jsp PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD 140 Cecil Street, #03-00, PIL Building, Singapore 069540 TEL:65 62218133 上海市黃浦路 99 號上海灘國際大廈 6 樓 TEL:86-21-61235620 PACIFIC INTERNATIONAL LINES (CHINA) LTD., NINGBO BRANCH 8/F, CITIC Bank Building, No 36 Zhenming RD, Ningbo, China 315010 TEL:86-574-87336688 阿拉伯輪船 UASC / ABU DHABI - UNITED ARAB SHIPPING CO. (SAG) P.O.Box 2190, Abu Dhabi, UAE TEL:00971 2 6332111 上海市 九江路 686號寶龍大廈 9樓A-C TEL:86-21-23215300 NINGBO - UNITED ARAB SHIPPING AGENCY COMPANY (NINGBO) LTD. Room 5-5, China Hong Center No.717 Zhongxing Road Ningbo, Zhejiang Province 315040, P. R. China TEL: 86 (574) 2789 5900 南美輪船 CSAV Group /index_en.htm Compaa SudAmericana de Vapores S.A (CSAV) Headquarter, Chile Plaza Sotomayor 50, Valparaso TEL:56-32-2203000 上海市九江路 288號宏伊國際廣場 19樓 TEL:86-21 2321 1600 CSAV Group (China) Shipping Co. Ltd. (Ningbo) Room 501-503, Fortune Plaza N 77, He Yi Street, Ningbo, 315010, P.R.C. TEL:86-574 8702 3111 37 中外運(yùn) Sinotrans / 中國外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司 中國上海市福建中路 188號（中外運(yùn)大廈） 20-25 層 電話： 86-21-63757000-7500 中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司（上?？诎叮?上海市福建中路 188 號 23 樓 TEL:86-21-63757000 中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司寧波分公司 浙江省寧波市大來街 50號中保大廈 16 樓 86-574-87173911 山東海豐 Sitc /index.asp 海豐集運(yùn)香港公司 852-28500302 上海市張東路 1388號 30幢 TEL:86-21-38969000/9111 海豐集運(yùn)寧波公司 電話： 86-574-87669733 高麗海運(yùn) KMTC http:/www.kmtc.co.kr/ 首爾 (Head Office) 15th Fl., Hanjin Bldg., 118, 2-Ga, Namdaemun-Ro, Jung-Gu, Seoul, Korea TEL : (82) 2-311-6114 上海市虹口區(qū)吳淞路 218號 2202室 TEL:86-21-6309-2239 Hualian Plaza No.55, Dongdu Road, Ningbo, China 86-574-8709-3196 錦江航運(yùn) Jinjiang /chinese/index.jsp 上海市錦江航運(yùn)有限公司 上海市淮海中路 98號 (金鐘廣場 )15樓 86-21-53862200 通過代理運(yùn)作 通過代理運(yùn)作 38 附 件 2：干散貨航運(yùn)企業(yè)聯(lián)系方式一覽表 干散貨航運(yùn)企業(yè)聯(lián)系方式一覽表 公司名稱 Web Adress Tel E-mail COSCO Group 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 158號遠(yuǎn)洋大廈 F11-12Nippon Yusen Kaisha 23-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0014, JAPAN 81-3-5427-4881 Room1905 19F Jin Bao Tower, 89 Jin Bao Street, Dongcheng District, Beijing 86-10-8522-1705 K-Line www.kline.co.jp 海市盧灣區(qū)淮海中路 2-8號蘭生大廈 22樓Mitsui O.S.K. Lines www.mol.co.jp MOL Building., 1-1 Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 上海市九江路 288號宏伊國際廣場 1602 1604&17樓China Shipping Group 上海市東大名路 678號Vale Av. Graa Aranha, 26 - Centro Rio de Janeiro, RJ, 20030-900, Brazil 上海裕通路 100號洲際商務(wù)中心 50樓 8621-22150200 STX Pan Ocean STX Namsan Tower 631, Namdaemunno 5-ga,jung-gu， seoul， korea 02) 316-5114 浦東新區(qū)張楊路 560號中融恒瑞國際大廈西樓 21-61641110 Angelicoussis Group http:/asgl.co 354 Syngrou Ave., Athens, 176 74, Greece 39 Zodiac Maritime Agy. 6th Floor, 1 Hanover Street, London, W1S 1YZ UK +44 (0)20 7333 2222 Shoei Kisen K.K. / 799-2111 愛媛県今治市小浦町 1丁目4番 52 號 0898-41-9908 100-0006 東京都千代田區(qū)有楽町 1丁目 5番 1號 03-3500-8866 Hanjin Shpg Co. (100-070) Hanjin Building 1fl.,51 Sogong-dong, Chung-gu, Seoul, Korea +82 2 3782 1157 25th Floor, Zhongrong Hengrui International Plaza, East Building, No.620 Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China 86 021 28995510 Enterprises Shpg. www.estsa.gr 11， poseidonos Ave.,Elliniko 167 77,Athens,Greece 302108910111 Navios Group 85, Akti Miaouli St. Piraeus 185 38, Greece (30)(210) 417-2050 CMB N.V. http:/www.cmb.be/ De Gerlachekaai 20 BE 2000 Antwerpen +323-247 59 11 infocmb.be Sinotrans & CSC / 北京市海淀區(qū)西直門北大街甲 43 號金運(yùn)大廈 A座 （ 8610） 52295900 Nissen Kaiun K.K. 1-829 Ohaza Kinoura-ko, Hakata, Ochi-gun, Ehime Pref., 794-2305, Japan 81-897721579 NS United K.K. www.nsuship.co.jp Otemachi First Square West Tower 21F, 22F, 5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8108, Japan 81-3-6895-6400 Genco Shpg. & Trdg. 299 Park Avenue, 12th Floor New York, NY 10171 1-646-443-8550 HOSCO 河北省秦皇島市秦皇東大街 258號 86-335-3639058 40 Daiichi Chuo www.firstship.co.jp Higobashi Rex Building 4F 3-3, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, Japan Rm3104, 31/F, Chong Hing Finance Center, 288 Nan Jing Road West, Shanghai, China 86-21-63286371 浙江遠(yuǎn)洋 杭州市慶春路 25-29號遠(yuǎn)洋大廈 CARDIFF MARINE INC. http:/www.cardiff.gr 80, Kifissias Av.,GR-15125 Amaroussion