中國文化產(chǎn)業(yè)投資價值分析報告

1、中國文化產(chǎn)業(yè)投資價值分析報告中國文化產(chǎn)業(yè)投資價值分析報告文化產(chǎn)業(yè) 一個從前市場經(jīng)濟模式破繭脫胎的新興產(chǎn)業(yè) 21世紀知識經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè) 當代人類社會新的財富創(chuàng)造形態(tài) 產(chǎn)生巨大乘數(shù)效應(yīng)魔力的產(chǎn)業(yè) 本文提示 文化（卡通/傳媒）產(chǎn)業(yè)是未來中國最具爆發(fā)力和增長潛力的明星產(chǎn)業(yè)，湘財貫通投資管理有限公司，正在與我國主管部門批準成立的國內(nèi)電視業(yè)最高行業(yè)組織-中國電視藝術(shù)家協(xié)會及協(xié)會下屬卡通藝術(shù)委員會-等業(yè)內(nèi)機構(gòu)，探討、研究、策劃籌備傘型文化（卡通/傳媒行業(yè)）產(chǎn)業(yè)投資基金事宜。 一、概要 聯(lián)合國教科文組織將文化產(chǎn)業(yè)定義為：按照工業(yè)標準生產(chǎn)、再生產(chǎn)、儲存以及分配文化產(chǎn)品和服務(wù)的一系列活動。傳媒、卡通、娛樂、游戲、

2、旅游、教育、網(wǎng)絡(luò)及信息服務(wù)、音樂、戲劇、藝術(shù)博物館等都是文化產(chǎn)業(yè)璀璨的一員。 中共十六大報告第一次把文化產(chǎn)業(yè)與文化事業(yè)作為兩個概念區(qū)分開來，并把文化產(chǎn)業(yè)定性為繁榮社會主義文化、滿足人民群眾精神文化需求的重要途徑。這是我們黨在文化產(chǎn)業(yè)理論上的一個重大創(chuàng)新與突破，它為我國文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在政策上提供了重要機遇。 文化產(chǎn)業(yè)已成為21世紀知識經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)。由于中國龐大的人口、文化消費需求、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變，文化產(chǎn)業(yè)充滿了超常盈利的機會和無可限量的空間。201x年我國文化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值6000億元人民幣，保守估計，按照年增長率12%計算，201x年，我國文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到1萬億元，約占gdp的8%。 傳媒、卡通業(yè)

3、作為文化產(chǎn)業(yè)一員，是建立在注意力經(jīng)濟基礎(chǔ)之上、備受矚目的影響力經(jīng)濟，品牌容易速成，具有復(fù)合產(chǎn)業(yè)價值。 摩根斯坦利1998年報告指出，對11種產(chǎn)業(yè)中建立世界級大企業(yè)所需年限的統(tǒng)計顯示，傳媒業(yè)只需8年時間，遠遠快于醫(yī)藥、銀行、電力、建筑、日常消費等行業(yè)。在中國，傳媒業(yè)甚至只需年2年就能建立區(qū)域或行業(yè)優(yōu)勢。 卡通產(chǎn)業(yè)具有當今知識經(jīng)濟的全部特征，并涵蓋藝術(shù)、科技、傳媒、出版、商業(yè)等多種行業(yè)?？ㄍㄐ蜗蟮膶Ｓ袡?quán)和衍生產(chǎn)品，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在文化產(chǎn)業(yè)中具有龍頭地位。 發(fā)展我國傳媒及卡通產(chǎn)業(yè)，必須在逐步開放中，改革管理體制與業(yè)務(wù)模式，利用政府及準政府力量，將金融資本等要素介入跨行業(yè)、跨地區(qū)的產(chǎn)業(yè)整合過程。

4、 二、文化產(chǎn)業(yè)的定義 聯(lián)合國教科文組織將文化產(chǎn)業(yè)（culture industry）定義為：按照工業(yè)標準生產(chǎn)、再生產(chǎn)、儲存以及分配文化產(chǎn)品和服務(wù)的一系列活動。 美國20世紀90年代，發(fā)布北美行業(yè)分類系統(tǒng)，將信息產(chǎn)業(yè)重新定義為將信息轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐返男袠I(yè)，包括軟件、數(shù)據(jù)庫、通信、信息處理服務(wù)、出版、電影及唱片、廣播電視，而計算機和通信設(shè)備的生產(chǎn)被劃為制造業(yè)的一個分支。 中國，中共十六大報告第一次把文化產(chǎn)業(yè)與文化事業(yè)作為兩個概念區(qū)分開來，兩者又共同構(gòu)成文化建設(shè)的重要組成部分。對于公益性文化事業(yè)，國家實行支持和保障政策，鼓勵其增強自身發(fā)展活力；對于經(jīng)營性文化產(chǎn)業(yè)，國家把其定性為是繁榮社會主義文化、滿足人民

5、群眾精神文化需求的重要途徑。這是我國文化產(chǎn)業(yè)理論上的一個重大創(chuàng)新與突破，是我們黨對于文化建設(shè)問題，在思想認識上的統(tǒng)一和飛躍，它為我國文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在政策上提供了重要機遇。 國家文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展研究基地（由國家文化部、中國社會科學院和上海交通大學共同創(chuàng)建）發(fā)表的中國文化產(chǎn)業(yè)藍皮書指出，現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)實際上是一個巨大的產(chǎn)業(yè)群，它們建立在大規(guī)模復(fù)制和快速、經(jīng)濟傳播技術(shù)基礎(chǔ)上，履行廣泛傳播的功能，經(jīng)商業(yè)動機的刺激和經(jīng)濟鏈條的中介，迅速向傳統(tǒng)文化藝術(shù)的原創(chuàng)和保存兩個環(huán)節(jié)滲透：將原創(chuàng)變成資源開發(fā)，將保存變成展示，并將整個過程奠定在現(xiàn)代知識產(chǎn)權(quán)之上。 201x年4月，中國證監(jiān)會公布新版上市公司行業(yè)分類指引，

6、傳播與文化產(chǎn)業(yè)被定為上市公司13個基本行業(yè)門類之一，其中，傳播與文化產(chǎn)業(yè)又分為出版、聲像、廣播電影電視、藝術(shù)、信息傳播服務(wù)業(yè)四個分類，顯示出我國已經(jīng)趨同美國，將文化產(chǎn)業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)的合并為一個大類。 一般理解，就產(chǎn)品性質(zhì)而言，文化產(chǎn)業(yè)是向消費者提供精神產(chǎn)品和服務(wù)的行業(yè)，它包括利用個人的創(chuàng)意、技術(shù)、才能等創(chuàng)造出知識產(chǎn)權(quán)并運用到商業(yè)，創(chuàng)造出經(jīng)濟附加值和就業(yè)機會的所有產(chǎn)業(yè)活動。 從行業(yè)門類上，把娛樂業(yè)、廣播電視、音像、網(wǎng)絡(luò)及信息服務(wù)、新聞出版、旅游、教育等看成文化產(chǎn)業(yè)的主體或核心行業(yè)；把傳統(tǒng)的文學、戲劇、音樂、美術(shù)、攝影、舞蹈、電影電視創(chuàng)作甚至整個工業(yè)與建筑藝術(shù)、藝術(shù)博物館、圖書館等看成文化產(chǎn)業(yè)正在爭

7、奪的前沿；把廣告業(yè)、咨詢業(yè)等看成文化產(chǎn)業(yè)的邊疆。 值得注意的是，以數(shù)字化信息技術(shù)的出現(xiàn)為標志，國際文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)通過與信息產(chǎn)業(yè)的合流（美國北美行業(yè)分類系統(tǒng)，因此將出版、電影及唱片、廣播電視等與軟件、數(shù)據(jù)庫、通信、信息處理服務(wù)重新定義為信息產(chǎn)業(yè)），完成了從早期文化產(chǎn)業(yè)（文化工業(yè)）向現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，文化產(chǎn)業(yè)因此被冠以內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的新名稱。文化工業(yè)根據(jù)載體不同，依照傳統(tǒng)工業(yè)標準劃分為各部門，并局限在傳統(tǒng)的傳媒業(yè)范圍內(nèi)；而現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)則是橫跨通訊、傳媒、計算機諸產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的新興的綜合產(chǎn)業(yè)，涵蓋了以往所有現(xiàn)代媒介所負載的內(nèi)容。 三、文化產(chǎn)業(yè)的重要價值 1、文化產(chǎn)業(yè)是21世紀知識經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)業(yè) 20世紀至2

8、1世紀，隨著技術(shù)沿著硬件- 軟件- 互聯(lián)網(wǎng)- 文化（內(nèi)容產(chǎn)業(yè)）的方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈的核心價值也沿著制造- 信息- 知識- 內(nèi)容文化的鏈條轉(zhuǎn)移。近來西方國家網(wǎng)絡(luò)業(yè)步入低谷，內(nèi)容產(chǎn)業(yè)浮出水面，標志著國際性產(chǎn)業(yè)升級運動開始了新一輪洗牌，傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條融合重構(gòu)即將完成。這一新型產(chǎn)業(yè)鏈條的上游，是文化遺產(chǎn)的數(shù)字化與海量文化內(nèi)容的上載，下游是消費類信息技術(shù)產(chǎn)品的普及和信息文化娛樂產(chǎn)品的大規(guī)模市場推廣，以及大眾流行文化藝術(shù)符號在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)總的普遍應(yīng)用，經(jīng)濟活動的服務(wù)化、信息化、文化化發(fā)展趨勢愈加顯現(xiàn)，現(xiàn)代經(jīng)濟越來越為高技術(shù)和高文化附加值經(jīng)濟 所主導(dǎo)，因此說，文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為21世紀知識經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)

9、的核心產(chǎn)業(yè)。 2、文化產(chǎn)業(yè)是國家經(jīng)濟發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè) 文化產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè)，在世界經(jīng)濟發(fā)展中具有重要地位，愈來愈成為各發(fā)達國家的支柱產(chǎn)業(yè)，其從業(yè)人員在一些發(fā)達國家已經(jīng)占全部從業(yè)人員的3%-6%，1980-1998年，其世界貿(mào)易額從95 3.4億美元增加到3879.3億美元。 據(jù)統(tǒng)計，世界游戲市場將在201x年超越半導(dǎo)體市場規(guī)模，201x年游戲市場規(guī)模4,900億美元，半導(dǎo)體市場規(guī)模2,800億美元（見圖1998-201x年：世界半導(dǎo)體市場和游戲市場的增長率比較）。 日本文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)稱娛樂觀光業(yè)，201x年文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為85萬億日元，占國民生產(chǎn)總值的17%。 韓國1999-201x年，4大娛樂產(chǎn)業(yè)

10、的年平均增長率為2 2.8%，同期7大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的增長率為 3.3%。 美國和西歐一些國家的文化消費占家庭消費的30%左右，美國文化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占gdp總量的18%-25%，400家最富有的美國公司中，72家是文化企業(yè)，20世紀90年代，美國消費類視聽技術(shù)產(chǎn)品出口達到600億美元，取代航天工業(yè)的位置，成為第一大出口商品，美國已經(jīng)搶占國際性產(chǎn)業(yè)升級運動的制高點。 3、文化產(chǎn)業(yè)的精神性、數(shù)字化、高價值、高增長、環(huán)保性特點 在文化產(chǎn)業(yè)的主體或核心行業(yè)中，與文化商品的開發(fā)、制作、生產(chǎn)、流通、消費等相關(guān)的服務(wù)業(yè)是游戲、動畫、音樂、卡通、出版漫畫、電影、廣播電視等和相關(guān)行業(yè)，具備以下的特點： 精神性-人類的創(chuàng)意

11、與知識相結(jié)合的領(lǐng)域 數(shù)字化-數(shù)碼技術(shù)發(fā)展與媒體相結(jié)合的擴大再生產(chǎn) 高價值-能夠創(chuàng)造高附加值的服務(wù)產(chǎn)業(yè)的核心領(lǐng)域 高增長-具備高增長潛力 環(huán)保性-與環(huán)境具有親和力的未來型產(chǎn)業(yè) 四、中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇 1、需求：收入提高及消費結(jié)構(gòu)變化，文化需求增長，市場空間巨大 經(jīng)過20多年的持續(xù)發(fā)展，我國居民收入水平大幅增長，需求結(jié)構(gòu)由溫飽型向小康型轉(zhuǎn)變，文化消費需求在居民消費結(jié)構(gòu)中的比例呈現(xiàn)決定性上升趨勢，需求總量規(guī)模急劇擴大，構(gòu)成我國文化產(chǎn)業(yè)興起的重要內(nèi)在動因。 據(jù)統(tǒng)計，恩格爾系數(shù)我國農(nóng)村居民1978年為6 7.7%，201x年為4 7.8%；城市居民這兩年分別為5 7.5%、3 7.9%。201x年，

12、我國gdp預(yù)計突破10萬億元人民幣，人均gdp將達1000美元左右；其中，人均gdp率先達到或超過1000美元的大中城市和沿海地區(qū)人口約占5億人。國際上，當城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)下降到50%以下，人均gdp為1000-3000美元階段，文化消費需求會大幅增長。近10年來，我國廣播電視、新聞出版、教育、旅游等行業(yè)的快速發(fā)展，已經(jīng)揭示這一趨勢。 專家預(yù)測，按照gdp年增長率7%計算，201x年我國gdp將達到 1.4萬億美元，以201x年我國文化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值6000億元人民幣為基數(shù)，保守估計，按照年增長率12%計算，201x年，我國文化產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將達到1萬億元人民幣，約占gdp的8%，這將是一個潛力巨大的

13、市場。 2、供給：文化市場供需缺口巨大，供求結(jié)構(gòu)失衡矛盾突出 經(jīng)驗顯示，人均gdp跨越1000美元時，第三產(chǎn)業(yè)應(yīng)占gdp總量的40%左右，其中文化產(chǎn)品所占比例也大大增加。我國目前人均gdp接近1000美元，但第三產(chǎn)業(yè)的比例（3 3.2%）低于40%標準6%左右，缺口總量達5000億元人民幣，剔除誤差后仍有3000-4000億元。我國文化產(chǎn)業(yè)1998年以前連續(xù)5年增長，之后連續(xù)下降，而同期居民儲蓄每年以30%增長，反映出文化市場巨大的供需缺口與結(jié)構(gòu)失衡矛盾。 目前，我國文化經(jīng)營組織的市場化、集約化、國際化程度不高，整體競爭力不強。國有文化單位，普遍是事業(yè)殼、企業(yè)體，活力不足，效益低下。民營文化企

14、業(yè)，機制靈活，但規(guī)模實力不夠。以傳媒機構(gòu)為例，與西方公營媒介的高度產(chǎn)業(yè)化或繼續(xù)產(chǎn)業(yè)化相比較，中國廣電尚處在初始產(chǎn)業(yè)化階段，距離比較完善的產(chǎn)業(yè)體系的目標尚有很大差距。截至201x年6月，我國先后組建了國有或控股的文化企業(yè)集團45家，其中報業(yè)26家、出版6家、廣電8家、電影1家、圖書發(fā)行4家，其中最大的中國廣播影視集團固定資產(chǎn)超過200億元人民幣，被稱為中國傳媒航母，而美國時代華納擁有1500億美元固定資產(chǎn)，其與美國在線合并后，其市場價值更高達3500億美元；中國大陸廣告收入最大的中央電視臺201x年的廣告收入50億人民幣，而新聞集團201x年收入為143億美元；1999年中國電視出口的數(shù)量達10

15、00萬美元左右，只相當于美國大片泰坦尼克發(fā)行收入的1200。 此外，在文化管理體制及市場體系方面，政策與體制亟待按照市場化要求與wto規(guī)則改革，資源配置機制與市場化要求的矛盾尖銳，資源潛力不能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈條脆弱，文化（內(nèi)容）原創(chuàng)力不足。 3、捕捉文化產(chǎn)業(yè)超常發(fā)展與超額價值的機遇 文化產(chǎn)業(yè)的供需矛盾與發(fā)展戰(zhàn)略的特殊性，使我們看到，在結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、管理體制及市場體系改革的過程中，孕育著超常發(fā)展的機會，表現(xiàn)在： （1）文化產(chǎn)業(yè)升級運動加速，信息技術(shù)帶動內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，就有可能通過數(shù)字化、多媒體的技術(shù)優(yōu)勢，超越傳統(tǒng)文化企業(yè)，迅速提升文化產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。 （2）文化產(chǎn)業(yè)體制改革與市場體系完

16、善過程，客觀提供了對產(chǎn)業(yè)進行整合、獲得產(chǎn)業(yè)整合超額價值的前提條件。 （3）文化產(chǎn)業(yè)市場準入，有利于引導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)與金融資本和其它產(chǎn)業(yè)資本融合，從而為以市場為導(dǎo)向，利用資本力量，打通產(chǎn)業(yè)鏈條，提升企業(yè)市場化、產(chǎn)業(yè)化、集約化程度，打造具備活力機制與競爭優(yōu)勢的新興文化企業(yè)集團，提供了良好機會。 五、卡通、傳媒業(yè)是文化產(chǎn)業(yè)家族中的明星行業(yè) 1、卡通產(chǎn)業(yè) 卡通是英文cartoon的中文音譯，意指漫畫和經(jīng)過圖形圖象技術(shù)處理生成的動畫的表現(xiàn)形式?？ㄍóa(chǎn)業(yè)是以卡通形象及品牌為核心、由漫畫、動畫、影視、圖書、音像制品以及衍生產(chǎn)品和特許經(jīng)營產(chǎn)品等所形成的產(chǎn)業(yè)鏈。 卡通及卡通產(chǎn)業(yè)具有以下特點： （1）卡通藝術(shù)的核心特

17、征是包含人類意志、思想、情感的動感藝術(shù)形象。記憶專家指出，動畫是人類最基本的精神模型，人類最原始的記憶形式往往是一幀一幀的圖畫記憶流。在數(shù)碼技術(shù)的支撐下，動畫藝術(shù)愈來愈體現(xiàn)了人類感覺意識的特性，動畫語言不僅能夠表達、交流人類的本能意識，而且成為一種思維方式，超越了其本身。 （2）優(yōu)秀的原創(chuàng)性動畫具有全新、強大、充分的娛樂與市場力量。在商業(yè)運作與信息技術(shù)的推動下，動畫藝術(shù)愈加重視賣點，挖掘新的經(jīng)濟與市場元素，并通過傳播的力量轉(zhuǎn)換成高附加值的新品牌。 （3）在現(xiàn)代經(jīng)濟系統(tǒng)中，卡通逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈條，并在整個文化產(chǎn)業(yè)中處于龍頭地位。卡通強大的集聚與擴張功能在于，通過卡通載體和平臺的無限魅力，輻射、滲透

18、到生活的每個環(huán)節(jié)，呈現(xiàn)一種隨處可見動漫影子的景況。 (4)從世界范圍來看，美國、日本、英國和荷蘭是動畫片的制作強國。 在美國和日本等國家，動畫產(chǎn)業(yè)在國民生產(chǎn)總值中占有非常重要的地位。日本動漫藝術(shù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的年總產(chǎn)值已逾1兆億日元（約相當6千8百多億元人民幣），總資產(chǎn)更高達6000兆億日元，其動畫業(yè)僅次于旅游業(yè)，已經(jīng)成為國內(nèi)六大支柱產(chǎn)業(yè)之一。韓國動畫產(chǎn)業(yè)后來居上，其產(chǎn)值僅次于美國和日本，躍居世界 第三，其動畫生產(chǎn)量占全球30%，是中國的30倍 。 （5）我國卡通消費市場空間巨大，需求遠未充分釋放。根據(jù)國家廣電總局201x年137號文件及201x年公布的十五發(fā)展規(guī)劃的要求，按照國內(nèi)制作能力與較低收費標準測算，國產(chǎn)動畫節(jié)目播出市場需求缺口