(精品)2020年硅基新材料行業(yè)發(fā)展報告

1、2020年硅基新材料行業(yè)發(fā)展報告（精品）2020-7-31目錄一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)與政策11、行業(yè)主管部門1.2、行業(yè)自律組織1.3、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策2.二、行業(yè)概況3.1、功能性硅烷簡介3.2、市場供求狀況4.（1 ）全球功能性硅烷市場4.（2）我國功能性硅烷市場5.3、行業(yè)發(fā)展前景8.（1 ）功能性硅烷行業(yè)8.（2）含硫硅烷細分市場8.三、行業(yè)競爭情況8.1、行業(yè)競爭格局和市場化程度 8.2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 9.3、進入本行業(yè)的主要障礙1.1（1 ）技術(shù)壁壘1.1.（2）安全和環(huán)保壁壘1.1.（3）客戶壁壘1.2.（4）資金壁壘1.2.四、影

2、響行業(yè)發(fā)展的因素1.2.1、有利因素1.2.（1 ）產(chǎn)業(yè)政策支持1.2.（2）境外供需不平衡，下游需求旺盛 1.3（3）產(chǎn)能集中度提高1.3.2、不利因素1.3.（1 ）環(huán)保督查力度提高1.3.（2）原材料價格波動1.4.（3）匯率波動1.4.（4）貿(mào)易摩擦1.4.五、行業(yè)發(fā)展特征1.4.1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點1.42、行業(yè)特有的經(jīng)營模式1.5.3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征1. 5六、與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性1.5七、行業(yè)產(chǎn)品出口1.6.1、產(chǎn)品進口國的進口政策1.62、貿(mào)易摩擦對產(chǎn)品出口的影響1.73、國外同類產(chǎn)品的競爭情況1.7III一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)與政策

3、1、行業(yè)主管部門根據(jù)中國證監(jiān)會2012 年 10 月 26 日頒布的上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為C26制造業(yè)中的化學原料和化學制品制 造業(yè)。所處行業(yè)由國家發(fā)展與改革委員會、國家工業(yè)和信息化部承擔行業(yè)宏觀調(diào)控管理職能，主要負責制定產(chǎn)業(yè)政策，指導技術(shù)改造。2、行業(yè)自律組織中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會、中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會及全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟為公司所處行業(yè)的自律組織。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（以下簡稱“硅業(yè)分會 ”）是中國有色金屬工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“總會 ”） 的分支機構(gòu)，接受業(yè)務(wù)主管單位國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和社團登記管理機關(guān)民政部的業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督管

4、理。硅業(yè)分會是由總會中從事硅業(yè)生產(chǎn)、科研、 設(shè)計、 應用、 設(shè)備制造、商貿(mào)及產(chǎn)業(yè)鏈前后端相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)、事業(yè)單位會員組成。中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會是由全國有機氟行業(yè)聯(lián)合會和全國有機硅行工業(yè)聯(lián)合會于1988 年 1 月合并成立，是在中國民政部注冊具有法人地位的全國性國家一級工業(yè)協(xié)會，接受民政部和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的管理與業(yè)務(wù)指導。協(xié)會宗旨是為會員企業(yè)服務(wù)和維護行業(yè)合法權(quán)益，發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極參與制定國家法律法規(guī)、政策建議、發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助政府做好產(chǎn)業(yè)政策引導，制、修訂行業(yè)標準、行業(yè)準入條件、行業(yè)技術(shù)規(guī)范，引導行業(yè)快速、健康、持續(xù)發(fā)展，協(xié)助政府加強行業(yè)國際履約責任，反映行業(yè)及企業(yè)訴求，

5、代表行業(yè)參與行業(yè)國際性集體談判，維護企業(yè)利益、維護產(chǎn)業(yè)安全。積極組織對外雙反和知識產(chǎn)權(quán)損害的調(diào)查、應訴、抗辯工作，維護行業(yè)和企業(yè)的合法權(quán)益，保障企業(yè)的健康發(fā)展。全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟（ SAGSI） 前身為中國硅材料信息研究中心 （ CRCSI） ， 成立于2008年。2010年轉(zhuǎn)為中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會（中小委） 代管的全國性行業(yè)組織，主要宗旨是推動硅產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)綠色發(fā)展，實現(xiàn)本行業(yè)各領(lǐng)域提質(zhì)增效、節(jié)能減排，推動責任關(guān)懷理念在本行業(yè)的深入實踐。 SAGSI 的具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括本行業(yè)綠色發(fā)展相關(guān)政策法規(guī)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù)、標準制修訂服務(wù)及理念推廣工作等，并承擔相關(guān)咨詢、規(guī)劃、 評價及調(diào)研

6、等服務(wù)職能，覆蓋行業(yè)涵蓋有機硅、多晶硅、 金屬硅、 白炭黑等行業(yè)主要分支。3、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策2003年， 在科技部和商務(wù)部發(fā)布的鼓勵外商投資高新技術(shù)產(chǎn)品目錄中， 將 “有機硅及有機硅橡膠”列入其中，鼓勵外商加大投資，允許外商投資有機硅產(chǎn)品研發(fā)及深加工。2009年，中國石油和化學工業(yè)協(xié)會石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見提出 “加大企業(yè)自主創(chuàng)新力度，加快開發(fā)苯基單體及其系列產(chǎn)品、直接法合成烷氧基硅烷、多晶硅工業(yè)副產(chǎn)四氯化硅綜合利用等技術(shù)；加快發(fā)展高性能硅橡膠、新型硅油、特種硅樹脂及硅烷偶聯(lián)劑、有機硅/有機改性材料，提高行業(yè)核心技術(shù)競爭力?！眹夜膭畈⒁龑в袡C硅材料的發(fā)展，近年來，逐步加大環(huán)保

7、力度，限制淘汰落后產(chǎn)能。公司主營業(yè)務(wù)不屬于國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見（國發(fā) 201341 號）等法律法規(guī)或規(guī)定中明確定性的“產(chǎn)能過剩 ”行業(yè)。在原國家安全監(jiān)管總局辦公廳發(fā)布的關(guān)于進一步推動不具備安全生產(chǎn)條件小化工企業(yè)關(guān)閉工作的通知（安監(jiān)總廳管三2013102 號）中，提出 “突出重點，加快推進小化工企業(yè)關(guān)閉工作”， 為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、調(diào)節(jié)供求平衡關(guān)系、促進行業(yè)健康發(fā)展提供了有利條件。2017年，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、工信部發(fā)布有機硅行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系，對有機硅生產(chǎn)的工藝及裝備、資源能源消耗、資源綜合利用、污染物產(chǎn)生及清潔生產(chǎn)管理等指標做了詳細的規(guī)定。2019年，在國家發(fā)展改

8、革委、商務(wù)部發(fā)布的鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（ 2019年版） 中， 將 “有機硅新型下游產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn) ”、 “硅橡膠 ”、 “膠粘劑、 密封膠 ”等納入 “全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”。 “全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄 ”的主要目的是積極鼓勵外商投資更多投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進制造、高新技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，充分發(fā)揮外資在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。二、行業(yè)概況1、功能性硅烷簡介功能性硅烷的通式為RnSiX（4-n）。式中R是非水解的有機部分，它是烷基、芳基、有機功能基（如乙烯基、氨基、環(huán)氧基、巰基等）或這些基團的任意組合，能與有機基團反應或相親；式中X 是可水解基團，如鹵

9、素、烷氧基、 硅氧烷基、乙酰氧基等，可通過水解產(chǎn)生Si-OH， 從而與無機材料發(fā)生反應。功能性硅烷同時含親有機和親無機兩類官能團，可以作為無機材料和有機材料的界面橋梁或者直接參與有機聚合材料的交聯(lián)反應，從而大幅提高材料性能，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。硅烷上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無水乙醇和炭黑等常見的化工原料；其下游應用領(lǐng)域跨度非常廣，包括橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。隨著我國綠色輪胎（指由于應用新材質(zhì)和設(shè)計，而導致滾動阻力小，因而耗油低、廢氣排放少的子午線輪胎）法規(guī)的逐步實施，新能源汽車市場的逐步成熟，軌道交通、復合軟包裝、消費電子

10、和戶外廣告等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，復合材料和碳纖維時代的到來以及建筑行業(yè)的活躍發(fā)展，硅烷行業(yè)未來的發(fā)展空間將更加廣闊。功能性硅烷可分硅烷偶聯(lián)劑、硅烷交聯(lián)劑及其他功能性硅烷，硅烷偶聯(lián)劑可進一步分為含硫、氨基、 乙烯基、 環(huán)氧基、 丙烯酰氧基等類別。公司主要產(chǎn)品為含硫硅烷偶聯(lián)劑。含硫硅烷是以硫為主要功能基團的一類功能性硅烷的統(tǒng)稱，是目前用量最大的一類功能性硅烷，主要應用于橡膠工業(yè)。含硫硅烷可有效提高白炭黑填料與橡膠分子結(jié)合能力，并能促進橡膠硫化，同時具有偶聯(lián)劑、促進劑和硫化劑的作用，已經(jīng)成為子午線輪胎生產(chǎn)的重要原料。采用該類硅烷與沉淀法白炭黑復配生產(chǎn)的“綠色輪胎 ”，可降低輪胎滾動阻力并提高輪胎的抗?jié)窕?/p>

11、性能，從而更加節(jié)能和安全。2、市場供求狀況（ 1 ）全球功能性硅烷市場據(jù)市場調(diào)研機構(gòu) MarketsandMarkets發(fā)布的報告，全球功能性硅烷市場規(guī)模將從2015年的 13.3億美元增至2020年的 17億美元， 2015-2020年的復合年均增長率為5%。 其中亞太地區(qū)硅烷需求強勁，是推動全球硅烷市場增長的主要因素。中國作為世界主要硅烷消費國，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市 場的發(fā)展。止匕外，巴西和印度等其他新型經(jīng)濟體硅烷市場也將伴隨本國經(jīng) 濟增長而逐步壯大。2019年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為 62.1萬噸/年，產(chǎn)量 約為43.9萬噸。功能性硅烷主要用于橡膠加工、粘合劑、復合材料等領(lǐng)域， 其全球消費

12、結(jié)構(gòu)如下所示：苴他數(shù)據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)好色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟(SA0S1)(2)我國功能性硅烷市場我國是世界最大的功能性硅烷生產(chǎn)、出口與消費國。自 2016年起，中 國、美國和歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇，全球化工行業(yè)景氣上行，訂單與產(chǎn)量快速增 加。與此同時，我國供給側(cè)改革、環(huán)保督察政策成效顯著，生產(chǎn)能力落后、 安全環(huán)保水平差的中小型廠商逐漸關(guān)停， 行業(yè)產(chǎn)能過快增長得到明顯控制， 2017年和2018年硅烷產(chǎn)能增長率分別為 7.5%和7.0%。受需求較為旺盛與 產(chǎn)能增速放緩的共同影響，我國硅烷行業(yè)開工率在2017年和2018年持續(xù)改善，分別達到58.6%和64.6%。2019年初以來，全球主要經(jīng)濟體均出現(xiàn)不同程度的增長

13、放緩跡象，以 中美及歐美貿(mào)易摩擦、英國脫歐為代表的逆全球化”行為進一步?jīng)_擊世界各國經(jīng)濟，化工行業(yè)景氣度有所回落。在下游需求增速有所放緩、行業(yè)供應能力繼續(xù)提高的情況下，2019年我國硅烷行業(yè)開工率同比基本保持穩(wěn)定。單位：萬噸，萬期年年份20112UI2201320142016201720 L刈9產(chǎn)能IX X21.72i.y2fv.70.5力37.74403942R產(chǎn)量II J12 514.015918219,922.1226,0927.01出口1214034755.516m7.179.14914進口0 5力0.770.46Q 4*0.350.41n.4s極消費量B.459,1610.K512,6

14、113,KO153fr17.10IS7fr產(chǎn)能增長 率(%)20.515.310J11.714.215.07J7 n亂3產(chǎn)量增氐率(%)17.112.213T14,49.611217 V3.5升率 (%)59.057.757,759由59.75N,6M,6案據(jù)來源f全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟(SAGSI)2019年，含硫硅烷是我國功能性硅烷產(chǎn)量最大的品種，其次為各類交 聯(lián)劑，其他品種中產(chǎn)量最大的依次為氨基硅烷、乙烯基硅烷和環(huán)氧基硅烷 等。各類硅烷產(chǎn)量占比及主要生產(chǎn)企業(yè)如下：品種產(chǎn)量占比主要生產(chǎn)企業(yè)硫32.2%宏和新村，荊州江區(qū)江西晨加，廣州艾科普交聯(lián)劑26.9%湖北新吃天、杭州硅寶.浙江華迸.

15、新安化工、恒業(yè)成氨基B.2%湖北華欣*利州江漢、國泰華榮、江西晨光、安徽硅寶、曲 阜展光、蓋州恒達乙輔基89%湖北新藍天r新安化工荊州江漢山東越科壞乳趨7.0%荊州江漢、江西展光、沏北華欣，曲阜縣光.山東硅科、湖 北新藍天內(nèi)燃酰曲基61外湖北華欣、天岸圣藏、安徽硅寶、荊州江漢、SB北新BL天、 國泰華榮其他56%-數(shù)據(jù)來源全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián) C SAGSI)2019年，我國出口的硅烷品種主要為含硫硅烷，主要出口市場為美國、印度、韓國、日本、荷蘭等國家或地區(qū)。主要出口企業(yè)中，荊州市江漢精細化工有限公司、湖北新藍天新材料股份有限公司及宏柏新材位居我國功能 性硅烷出口量前三名。出口硅烷的品種如

16、下所示:數(shù)據(jù)來源；全國硅產(chǎn)業(yè)攀色發(fā)展攬略聯(lián)盟J SAGE”含旗2019年，我國進口的硅烷品種主要為環(huán)氧基硅烷及交聯(lián)劑，主要來自美國、日本和德國。進口硅烷的品種分布如下所示:兩扁瞅?；谒麛?shù)據(jù)來源：全國畦產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展成略聯(lián)盟（SAD5U3、行業(yè)發(fā)展前景（ 1 ）功能性硅烷行業(yè)2017 年起，隨著我國經(jīng)濟企穩(wěn)向好，硅烷下游市場首先復蘇；同時，隨著去產(chǎn)能目標逐步實現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，硅烷市場明顯回暖。根據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟統(tǒng)計，2019 年我國功能性硅烷總產(chǎn)能為43.05萬噸/年，產(chǎn)量為27.85萬噸，同比分別增長6.6%和 6.7%，開工率提高至64.7%。未來，在安全和環(huán)保要求持續(xù)收

17、緊、供給側(cè)改革持續(xù)推進的背景下，硅烷企業(yè)將朝著大型化、一體化和區(qū)域化的趨勢發(fā)展。隨著新能源汽車、復合材料和表面處理等新興市場需求的壯大成熟，預計到 2023年， 我國硅烷總產(chǎn)量將達到39 萬噸，與2019年相比，年均復合增長率為6.97%。（ 2）含硫硅烷細分市場含硫硅烷主要用于與沉淀法白炭黑復配生產(chǎn)“綠色輪胎 ”。 2017年我國輪胎市場綠色化率已突破30%，而2010 年僅為2%左右；預計到2020 年，綠色輪胎將占到全國輪胎市場的50%以上。隨著國內(nèi)綠色輪胎的普及和新能源汽車市場的快速發(fā)展，含硫硅烷年產(chǎn)量將從2019 年的 8.97 萬噸增長至 2023年的12.56萬噸（假設(shè) 2023

18、年含硫硅烷占硅烷總產(chǎn)量的比例與2019年保持一致）。三、行業(yè)競爭情況1、行業(yè)競爭格局和市場化程度我國功能性硅烷行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。隨著環(huán)保安全要求的提高，功能性硅烷行業(yè)將繼續(xù)淘汰產(chǎn)能落后、環(huán)保不達標的小型生產(chǎn)商。行業(yè)將呈現(xiàn)以大型廠商為主 的競爭格局，擁有自主研發(fā)能力、掌握核心技術(shù)、具備較強資金及規(guī)模優(yōu) 勢的企業(yè)將具備更強的競爭力。2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額國外主要硅烷生產(chǎn)企業(yè)有 MomentivePerformanceMaterialS邁圖高新）、DowCorning （道康寧）、EvonikDegussaAG （贏創(chuàng),原德固賽）、

19、Shinetsu （信 越化學）等，具體分布情況如下:序號公司名稱工廠地址1Nioitienti，c Pcrfom juice Maieriak邊 圖高 新）Sistersville* WV,美國0car GminnaU 本Tcrmotit意大利2EvoilikAGMt創(chuàng)r 蟆m固制）TheodoreTL,美國Liver kuseii* 德國Antwerp f NM 比利時 山重縣四niiK 口本 新加坡3Dow Corning （道康宇）CarrukoDt Kentucky,美國Barry，Wales,英閏1chihm.日本4Wacker （瓦克）BuighMld.德國Kemptenr 德國

20、5Shinotsti1信越化學）Matuida. Gnmm上 U 本中國介灣hBTO-CEN韓國7Ge lestMorri fsvillei 美國Nicroclieniic德國數(shù)據(jù)來源:全國來產(chǎn)業(yè)今色役展也略聯(lián)量（SAGSD目前我國已經(jīng)成為世界重要的硅烷生產(chǎn)基地，越來越多的企業(yè)注重產(chǎn) 業(yè)鏈整合，加快產(chǎn)業(yè)鏈延伸，以達到循環(huán)生產(chǎn)的目的。目前我國形成了宏 柏新材、荊州江漢、湖北新藍天三家規(guī)模較大的硅烷生產(chǎn)企業(yè)，主要競爭 企業(yè)的主要產(chǎn)品如下所示。單位主要產(chǎn)品宏柏新材畦烷偶聯(lián)劑系列(HP-甌HP-15R%及中間體yl, 丁2等h 氣相法二氧化硅菜列(HP-150, HP-20 HP-380J：其他 化學

21、助劑擁州市江猊精細化 工TT限公司含硫硅烷fl SW5等3氨基硅烷LKH-55KH-602)r甲基丙烯陸輒基洋烷(KH-570),環(huán)瓶茶H烷乙稀基牡燒(K1M71).交聯(lián)劑及中間體湖北新匕天新材料 股儕有限公司硅烷交聯(lián)劑(酸型、醉型、的臉型系列產(chǎn)品L催化劑系列二硅酸酯系 列.硅烷偶聯(lián)劑系列江西晨光化工新材 料有限公司三氤氫硅、三甲氯基硅烷、鼠丙聚三乙敏基睢烷，引力丸KH-550vKH-56O KH-570.風硅酸雨南京曙光精珊化工 宥限公司硅烷偶聯(lián)劑、鈦酸衡偶聯(lián)劑、結(jié)酸南偶聯(lián)劑.鋁橇酯.防老劑、硫化 促進劑湖北武大有機科新 材料股份有限公司交聯(lián)劑、熱基硅標、甲基丙烯酰氣基仃燒、乙烯基仁烷、環(huán)氧

22、甚硅蜿 和藐基硅烷與主要競爭對手相比，公司產(chǎn)業(yè)鏈更為完整。公司以工業(yè)硅為主要原 料，建立了從三氯氫硅、中間體至硅烷偶聯(lián)劑及氣相法白炭黑等最終產(chǎn)品 的完整循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。在含硫硅烷細分市場，2019年我國其他生產(chǎn)商及其產(chǎn)能、產(chǎn)品情況如 下:單位！萬必年企業(yè)名稱產(chǎn)能品種荊州電江漢精細化工fl限公司33Si-49. Si-75.基型新特能源股份有限公司20雙 Si-75江西桂光化工新材料有限公司LQSi-64. Si-75h 1基型廣州艾科普化工白限公司0.8Si-69 Si-75.基一曲電市華榮化工新材料召限公司0.25魂基型、Si湖北新藍大新材料般份將限公司0J藐基型其他L5-數(shù)據(jù)來源；全國硅產(chǎn)業(yè)綠

23、色發(fā)展戰(zhàn)格聯(lián)盟SAGCI)從市場份額的變化趨勢看，國外功能性硅烷生產(chǎn)廠商受制于成本壓力、 產(chǎn)業(yè)配套等因素，大規(guī)模擴展生產(chǎn)能力的可能性較低。在我國環(huán)保督查趨 嚴的背景下，國內(nèi)功能性硅烷行業(yè)集中度進一步提高，龍頭企業(yè)形成了較強的產(chǎn)業(yè)鏈及成本優(yōu)勢，加之技術(shù)水平不斷提升，在國際市場的競爭優(yōu)勢逐步確立并將繼續(xù)擴大。預計未來市場上，我國硅烷產(chǎn)品將繼續(xù)占據(jù)行業(yè)主導地位，逐步提高國際市場份額。3、進入本行業(yè)的主要障礙（ 1 ）技術(shù)壁壘功能性硅烷生產(chǎn)過程中所用中間體的純度及雜質(zhì)組分將影響產(chǎn)品的性能。由于功能性硅烷下游輪胎制造等行業(yè)對硅烷的質(zhì)量及穩(wěn)定性都有較高的要求，且在一般情況下存在行業(yè)標準及客戶產(chǎn)品標準，因此

24、中間體穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量是硅烷生產(chǎn)企業(yè)的重要技術(shù)壁壘。由化工原料至最終硅烷產(chǎn)品至少經(jīng)過3-4 道化學反應工藝，反應過程和反應裝置較為復雜，且在每道工藝中均產(chǎn)生副產(chǎn)物及污染物，因此對反應參數(shù)選擇、工藝流程設(shè)計及污染物處理能力均是新進入企業(yè)面臨的技術(shù)壁壘。此外，對于副產(chǎn)品的綜合利用能力也會影響生產(chǎn)線的經(jīng)濟效益，同樣是對企業(yè)技術(shù)實力的重要考驗。（ 2）安全和環(huán)保壁壘功能性硅烷的生產(chǎn)工藝較為復雜，生產(chǎn)過程中的部分環(huán)節(jié)涉及到高溫、高壓環(huán)境以及?；返氖褂?，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物也需通過一定的技術(shù)處理才能循環(huán)利用或達標排放，因此國家安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保部門不斷加強對本行業(yè)的監(jiān)管，逐步關(guān)停了產(chǎn)能落后、安全環(huán)保不達標

25、的中小企業(yè)。同時，國家對新建化工項目也實施了更為嚴格的行業(yè)準入制度，進一步提高了行業(yè)準入門檻。本行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需在經(jīng)營過程中逐步積累安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、資源綜合利用等方面的經(jīng)驗和技術(shù)，并取得相應的經(jīng)營資質(zhì)。隨著行業(yè)監(jiān)管不斷加強，企業(yè)在安全和環(huán)保方面的資金和人力投入也將持續(xù)加大。上述因素對新進入企業(yè)構(gòu)成了一定的壁壘。（ 3）客戶壁壘功能性硅烷下游行業(yè)包括橡膠制品、建筑、 紡織、 汽車、 皮革、 造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等，通常對供應商的穩(wěn)定供應能力及產(chǎn)品的質(zhì)量標準有較高要求，因此形成了較高的供應商準入門檻。以含硫硅烷為例，下游客戶主要為大型輪胎制造商，其對含硫硅烷的質(zhì)量和穩(wěn)定性均存在較行業(yè)標準更高的要

26、求。知名輪胎制造商對上游含硫硅烷供應商的選擇過程中，通常要經(jīng)過 1-2 年的考察及合格供應商認定流程，一旦達成業(yè)務(wù)合作關(guān)系，為保證生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定，通常會進行長期戰(zhàn)略合作。因此，本行業(yè)具備一定的客戶壁壘。（ 4）資金壁壘功能性硅烷制造需要較大的前期固定資產(chǎn)投入，且為滿足下游客戶的定制化需求，通常需要進行持續(xù)的科研投入。此外，由于化工行業(yè)面臨較大環(huán)保督查壓力，需要定期對技術(shù)進行改造升級，并持續(xù)投入資金提升環(huán)保處理能力。隨著含硫硅烷及其他功能性硅烷生產(chǎn)商的逐步發(fā)展壯大，行業(yè)對于技術(shù)實力、成本控制能力提出了更高的要求，行業(yè)對于中小投資者的進入存在一定的資金壁壘。四、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（ 1

27、 ）產(chǎn)業(yè)政策支持國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年） “十三五 ”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 2011 年本） 等產(chǎn)業(yè)政策均明確將新型材料作為未來科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，鼓勵投資者進入功能性硅烷等新材料行業(yè)，為本行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了良好的政策環(huán)境。（ 2）境外供需不平衡，下游需求旺盛目前美國經(jīng)濟復蘇較為明顯，歐洲、 日本經(jīng)濟整體向好，東南亞、 中東等地經(jīng)濟活躍，帶動國外功能性硅烷產(chǎn)能消費回暖；而 2008 年經(jīng)濟危機以來，國外功能性硅烷產(chǎn)能沒有大規(guī)模新建，市場供應能力有限。因此，國外功能性硅烷市場供需存在矛盾，給

28、中國持續(xù)擴大產(chǎn)能提供了現(xiàn)實的目標市場。對于含硫硅烷，中國已成為世界最大的輪胎生產(chǎn)國和重要輪胎出口國，隨著國內(nèi)綠色輪胎相關(guān)技術(shù)規(guī)范及行業(yè)準入的逐步實施及新能源汽車市場逐步成熟，預計含硫硅烷需求將持續(xù)旺盛。（ 3）產(chǎn)能集中度提高在國家實施“供給側(cè)改革”之后，隨著去產(chǎn)能目標的逐步實現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，帶動了功能性硅烷行業(yè)的進一步發(fā)展。小型硅烷企業(yè)由于無法達到環(huán)保要求，或難以承受較高的環(huán)保支出，采取了停產(chǎn)、限產(chǎn)等應對措施。環(huán)保督查的力度支持了行業(yè)內(nèi)環(huán)境友好型大中型企業(yè)的發(fā)展，也促進了產(chǎn)能集中度的提高。2、不利因素（ 1 ）環(huán)保督查力度提高近年來政府和社會對企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的要求不斷提升，相關(guān)

29、法律法規(guī)的標準保持從嚴趨勢，中小型化工企業(yè)由于排放不達標等原因受到了責令停產(chǎn)、限產(chǎn)等處罰措施。隨著環(huán)保部門執(zhí)法力度及輿論監(jiān)督關(guān)注度的進一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也需增加環(huán)保投入，相關(guān)經(jīng)營成本存在上升可能。（ 2）原材料價格波動功能性硅烷行業(yè)上游為常見的化工原材料，受宏觀經(jīng)濟、監(jiān)管政策、市場供需等因素影響存在價格波動較大的情形。例如，硅塊生產(chǎn)廠商受環(huán)保督查力度提高，有出現(xiàn)減產(chǎn)或價格大幅提高的可能性。氯丙烯、炭黑等為石化產(chǎn)品，其價格受石油等基礎(chǔ)原料價格和市場供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)不同程度的波動。（ 3）匯率波動由于功能性硅烷出口量較大，隨著人民幣匯率市場化程度逐漸提高，人民幣匯率波動的頻率和幅度有增加趨勢。

30、出口比例較大的硅烷企業(yè)會面臨較大的匯率風險。（ 4）貿(mào)易摩擦目前全球功能性硅烷生產(chǎn)主要集中在我國，主要用戶分布在歐洲、北美、 韓國、 日本及東南亞等國家和地區(qū)。若主要進口國實施貿(mào)易限制政策，例如大幅提高關(guān)稅或?qū)嵤┻M口配額，將不利于行業(yè)產(chǎn)品的銷售，對我國相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生不利影響。五、行業(yè)發(fā)展特征1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點從全球范圍看，國際巨頭在高端功能性硅烷產(chǎn)品上具有一定優(yōu)勢。近年來，國內(nèi)的功能性硅烷生產(chǎn)技術(shù)有明顯提升。國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)積累了一定的技術(shù)實力，在工藝參數(shù)及副產(chǎn)物循環(huán)利用上取得了一定成效，形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)能力，正在逐步縮小與國際知名化工企業(yè)的差距。2、行業(yè)特有的經(jīng)營

31、模式功能性硅烷的生產(chǎn)裝置較為復雜，生產(chǎn)工序較多，且各工序的產(chǎn)品或副產(chǎn)品都存在市場需求，產(chǎn)品種類繁多；另一方面，功能性硅烷的下游行業(yè)分布廣泛，客戶較為分散且需求多樣。綜合兩方面因素，功能性硅烷企業(yè)在經(jīng)營中需要具備柔性調(diào)整生產(chǎn)計劃的能力，貼近客戶需求，生產(chǎn)符合客戶要求的產(chǎn)品，并能根據(jù)客戶需求，個性化的提供技術(shù)指導和服務(wù)。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征由于功能性硅烷應用廣泛，下游行業(yè)包括橡膠制品、建筑、紡織、汽車、 皮革、 造紙、 涂料、 醫(yī)藥醫(yī)療等，其行業(yè)景氣度與外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境，特別是下游行業(yè)需求存在正相關(guān)關(guān)系。由于功能性硅烷出口量較大，因此行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域性。從地理分布看，功能性硅烷生

32、產(chǎn)商主要集中在華中、華東及沿海等交通便利地區(qū)。從銷售角度看，下游客戶，特別是輪胎制造商、建筑商等的生產(chǎn)活動特點導致行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征，通常年初銷售量較低。從生產(chǎn)角度看，由于夏季高溫不利于安全生產(chǎn)，以及受春節(jié)等假期因素影響，行業(yè)在上述時段內(nèi)開工率相對較低。六、與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性功能性硅烷行業(yè)上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無水乙醇和炭黑，行業(yè)下游主要為橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等。公司上游原材料中，硅塊生產(chǎn)商受環(huán)保督查趨嚴的影響，行業(yè)集中度進一步提高，存在價格大幅波動的可能性。氯丙烯、炭黑等為石化產(chǎn)品，其價格受石油等基礎(chǔ)原料價格和市場供需關(guān)系影響

33、，呈現(xiàn)不同程度的波動。無水乙醇主要受玉米、木薯等生物質(zhì)原料價格波動及市場行情的影響。功能性硅烷品種繁多、應用廣泛，在改善下游產(chǎn)品性能方面有重要作用。隨著下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，終端客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提高，功能性硅烷行業(yè)的整體需求呈穩(wěn)定上升趨勢。另一方面，單個下游行業(yè)的波動雖對行業(yè)整體的影響相對較小，但仍不排除會對個別硅烷品種造成一定的負面影響。七、行業(yè)產(chǎn)品出口1、產(chǎn)品進口國的進口政策功能性硅烷作為重要的化工原料，進口國一般沒有特別的關(guān)稅、配額或產(chǎn)業(yè)政策限制，按照一般商品對待。對功能性硅烷產(chǎn)品出口造成一定影響的主要是歐盟化學品注冊、評估、授權(quán)和限制制度( REACH) 。歐盟化學品注冊、評估、授權(quán)和限制制度( Registration,Evaluatio