日本工業(yè)機(jī)器人業(yè)崛起之路

1、日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)崛起之路 -機(jī)械制造論文日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)崛起之路雖然第一臺(tái)機(jī)器人在美國誕生，但是晚于美國起步的日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，如今已成為全球機(jī)器人產(chǎn)銷大國，并且贏得“機(jī)器人王國”的美 稱。目前，世界各國都爭相投入資金以及人力進(jìn)行機(jī)器人領(lǐng)域的開發(fā)，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展帶來了哪些值得借鑒的經(jīng)驗(yàn)?zāi)?？?戴榮榮日本在上個(gè)世紀(jì)60年代進(jìn)入經(jīng)濟(jì)高速增長階段，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，但是勞 動(dòng)力卻以每年不足1%的速度微增。當(dāng)時(shí)，日本為滿足政府所制定的年均 GDP 增長3%的目標(biāo)，生產(chǎn)效率的提高及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)轉(zhuǎn)型成為日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 必由之路。經(jīng)歷兩次石油危機(jī)后的日本企業(yè)為盡快擺脫能源價(jià)格上漲的

2、不利局面，迫切需要高度節(jié)能且自動(dòng)化的工業(yè)產(chǎn)品。而早在1954年美國人所研制的“工業(yè)機(jī) 器人”給當(dāng)時(shí)處于勞動(dòng)力困境的日本產(chǎn)業(yè)界帶來了一絲希望。日本川崎重工業(yè)公司于1967年率先從美國引進(jìn)機(jī)器人的相關(guān)技術(shù)及生產(chǎn)線，并在短短的一年后， 研制出了日本第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人“Un imate ”。此后通過不斷的技術(shù)消化與吸收，日本工業(yè)機(jī)器人很快從搖籃階段駛?cè)肓税l(fā)展的快車道。隨著以機(jī)械、電子、 汽車制造為代表的制造業(yè)的崛起，日本工業(yè)機(jī)器人在這些強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)中大規(guī)模地推 廣。直至80年代初，日本的工業(yè)機(jī)器人逐步從上述產(chǎn)業(yè)推廣到其他制造業(yè)領(lǐng)域，很大程度上緩解了日本勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺的產(chǎn)業(yè)困境。從第一代機(jī)器人的試制成功至20

3、年代初，日本工業(yè)機(jī)器人至少經(jīng)歷了30年的爆發(fā)式增長，總體的產(chǎn)業(yè)技術(shù)及應(yīng)用水平早已超越制造業(yè)高度空心化的 美國。雖然機(jī)器人技術(shù)來源于美國，卻在日本得到了空前的繁榮發(fā)展。究其緣由, 除了日本經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展所伴隨的勞動(dòng)力短缺、人力成本大幅高企等社會(huì)背景外， 也離不開日本自身的技術(shù)沉淀以及政府的一系列扶持政策。技術(shù)發(fā)展階段及鼓勵(lì)政策從1967年日本從美國引進(jìn)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人算起，日本的工業(yè)機(jī)器人技 術(shù)已大致經(jīng)歷了五個(gè)階段。第一階段一一20世紀(jì)80年代初。日本研制出弧焊機(jī)器人，并制定出機(jī) 器人行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)。第二階段一一20世紀(jì)80年代中期。日本針對(duì)機(jī)器人的控制系統(tǒng)進(jìn)行了 大量的演算開發(fā)工作，通過人機(jī)對(duì)話

4、方式強(qiáng)化了弧焊功能的標(biāo)準(zhǔn)化。第三階段一一20世紀(jì)80年代末。以傳感器的應(yīng)用為標(biāo)志，日本機(jī)器人 產(chǎn)業(yè)強(qiáng)化了控制系統(tǒng)與各類機(jī)器人之間的適用性。第四階段一一20世紀(jì)90年代中期。通過針對(duì)控制系統(tǒng)的不斷改進(jìn)，日 本將機(jī)器人系統(tǒng)中植入Robot語言及配置菜單強(qiáng)化對(duì)話功能。第五階段一一20世紀(jì)90年代末。此時(shí)，日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開始強(qiáng)調(diào)機(jī)器 人的相互協(xié)調(diào)、獨(dú)立作業(yè)功能，并實(shí)現(xiàn)通過多軸控制提升工業(yè)機(jī)器人作業(yè)的復(fù)雜 度及高效性。一直以來，日本在微電子技術(shù)及機(jī)電一體化領(lǐng)域所保持的絕對(duì)優(yōu)勢，為日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，確保其在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域一直保持世界 領(lǐng)先地位。同時(shí)，在形成其領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢的過程中， 政

5、府出臺(tái)一系列鼓勵(lì)政策 也是不容忽視的早在20世紀(jì)70年代初，日本政府就出臺(tái)了一系列的針對(duì)工業(yè)機(jī)器人的鼓勵(lì)扶持政策，為普及機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 此外，日本政府還 針對(duì)中小企業(yè)提供了一攬子經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠政策， 點(diǎn)燃了中小企業(yè)開拓機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的熱 情。當(dāng)時(shí)的鼓勵(lì)政策大致可以分為兩大類。 一類為普及促進(jìn)政策，重點(diǎn)集中在 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用環(huán)節(jié)中的制度構(gòu)建及規(guī)范； 另一類則針對(duì)企業(yè)研發(fā)，利用稅收補(bǔ)助、項(xiàng) 目設(shè)立等形式進(jìn)行機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策援助。例如在第一類的普及促進(jìn)政策中，早在 20世紀(jì)70年代，日本政府針對(duì) 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)制定了相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)及類別。而到了 20世紀(jì)80年代，伴隨“財(cái)政投融資租賃制度”出臺(tái)，

6、由日本財(cái)政省、日本開發(fā)銀行牽頭的24家工業(yè) 機(jī)器人制造商及多家保險(xiǎn)公司共同出資， 成立了 “日本機(jī)器人租賃公司”。 隨著 融資租賃這一金融模式的有效開展，日本地方政府出資成立合作基金，開始面向 各類中小企業(yè)提供機(jī)器人設(shè)備的租賃及貸款， 極大地推動(dòng)了面向下游用戶的產(chǎn)業(yè) 化應(yīng)用。而另一類作為財(cái)政援助政策，其中為代表的就是針對(duì)高技術(shù)的稅費(fèi)制度。該制度規(guī)定，扣除企業(yè)研究開發(fā)所得稅 7%的稅額，以用于補(bǔ)貼高性能工業(yè)機(jī) 器人領(lǐng)域的技術(shù)研究。除了稅收制度的支持之外，日本通產(chǎn)省設(shè)立針對(duì)復(fù)雜工況、 狹小空間內(nèi)作業(yè)的高度自治型工業(yè)機(jī)器人開發(fā)項(xiàng)目以推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā) 展。產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場特征從歷年數(shù)據(jù)來看，日本的

7、工業(yè)機(jī)器人一大半都是用于出口， 堪稱工業(yè)機(jī)器 人出口大國。其中，2012年出口超過6.6萬臺(tái)，約占總銷量的70%，這在很 大程度上得益于中國及其他新興市場對(duì)于工業(yè)機(jī)器人需求的大幅增長。截至2013年底，日本工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)總量已達(dá)到 30.4萬臺(tái)，約占到 全球工業(yè)機(jī)器人總量的 25%，已成為世界上最大的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)、消費(fèi)及應(yīng) 用大國。除此以外，作為工業(yè)機(jī)器人主要市場的歐洲，其總體規(guī)模與日本市場不相 上下。近年來，伴隨著中國、韓國等國家的工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)總量不斷升高，日本 在全球機(jī)器人市場所占比例會(huì)不斷下降。 同時(shí)隨著國內(nèi)市場的逐步飽和，日本工業(yè)機(jī)器人的市場重心將會(huì)逐步以面向出口地的轉(zhuǎn)移、 等方

8、式擴(kuò)大海外市場的份額?，F(xiàn)地化的原材料采購及生產(chǎn)近年來，隨著新興市場裝機(jī)總量不斷上升，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬。汽車行業(yè)作為工業(yè)機(jī)器人最先投入使用的領(lǐng)域，現(xiàn)階段雖保持著最大的市場份額，但近年來增速有所放緩。除此以外，消費(fèi)數(shù)碼、通信類3C產(chǎn)業(yè)，以及食品、飲料加工等行業(yè)的需求也在逐步擴(kuò)大。 由于全球各地區(qū)間的制造業(yè)分工存在 差異，致使各地區(qū)針對(duì)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域也存在一定的差異。以日本、歐洲、中國市場的工業(yè)機(jī)器人的行業(yè)應(yīng)用為例， 日本相對(duì)于歐洲 及中國市場，機(jī)電、電子加工行業(yè)反而比汽車行業(yè)的占比更大。此外，相較于面 向汽車行業(yè)占到半壁江山的歐洲及中國市場， 日本市場面向下游用戶的各領(lǐng)域比 例則

9、更為均一。這就意味著日本工業(yè)機(jī)器人廠商需要針對(duì)多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)品 線布局，同時(shí)也要打造更通用化、柔性化的系統(tǒng)集成方案。主流制造商及其特點(diǎn)提到主流工業(yè)機(jī)器人廠商，我們一般會(huì)想到以發(fā)那科（Fanuc日本）、安 川（Yaskawa日本）、ABB （瑞士）、庫卡（KUKA德國）為代表的工業(yè)機(jī)器人“四大家族”。從全球的總體市場份額來看，“四大家族”的合計(jì)占比達(dá)到總體的五成之 多。而從各地區(qū)占比來看，則是日本廠商發(fā)那科和安川稍稍領(lǐng)先，而ABB和庫卡則緊隨其后。除了上述“四大家族”之外，二線廠商集中于日本及歐洲等國家和地區(qū)，如Comau （意大利）、OTC（Daihen 旗下 日本）、川崎重工業(yè)（Kawa

10、saki日本）、 那智不二越（Nachi-Fujikoshi 日本）、松下（Pan as onic日本），以及近年來以 服務(wù)集團(tuán)內(nèi)汽車業(yè)務(wù)的韓國廠商現(xiàn)代重工業(yè)。早期工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在汽車行業(yè)，并且大型汽車廠商 與機(jī)器人制造商都有一定業(yè)務(wù)綁定關(guān)系。例如每當(dāng)?shù)聡蟊姷男鹿S開工，根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃通常會(huì)需要1000-2000 臺(tái)的工業(yè)機(jī)器人，而大眾只考慮庫卡的產(chǎn)品， 其他歐洲整車廠商則更多的傾向于 ABB，而豐田與本田、日產(chǎn)等日本廠商則基 本被發(fā)那科、安川、那智不二越等日系機(jī)器人制造商企業(yè)所包攬，由此形成以少數(shù)廠家為代表的壟斷競爭格局。|此外，由于汽車行業(yè)對(duì)機(jī)器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都

11、非常高，為確保 企業(yè)間長期且穩(wěn)定的合作關(guān)系，致使其他新興廠商短期內(nèi)根本無法擠入各大汽車 廠商的采購體系中。不過，近年來隨著來自汽車行業(yè)以外的需求量不斷上升，并且源于各家廠商對(duì)于產(chǎn)品差異化的競爭需求，一、二線廠商的產(chǎn)品布局的特點(diǎn)也已逐步分化。首先來看作為一線廠商代表的“四大家族”的產(chǎn)品線分布。ABB與庫卡的重點(diǎn)還是集中在針對(duì)汽車行業(yè)的六軸機(jī)器人，而在針對(duì)晶圓、半導(dǎo)體、玻璃基板等3C領(lǐng)域所需求的搬運(yùn)機(jī)器人等領(lǐng)域并沒有投入太多資源，然而作為日系廠商的發(fā)那科、安川則針對(duì)這類3C行業(yè)提供了一系列產(chǎn)品線。其次，居于二線的日系與歐系廠商相比， 也存在明顯的特征。日系廠商中 存在兩個(gè)產(chǎn)品線陣營，一類是針對(duì)汽車

12、、3C、金屬加工行業(yè)的傳統(tǒng)焊接、搬運(yùn)機(jī)器人，如川崎重工與那智不二越等針對(duì)特定產(chǎn)業(yè)提供全套產(chǎn)品線的廠商。另一類則是面向醫(yī)療、科研行業(yè)，提供高精度、且快速作業(yè)的小型機(jī)器人， 以三菱、東芝、電裝為代表，將 SCARA型及Delta型機(jī)器人作為自己單一的 產(chǎn)品線路，與傳統(tǒng)廠商進(jìn)行產(chǎn)品上的差異化競爭。與之相對(duì)的是，歐洲的二線廠商的產(chǎn)品定位，如Stabuli公司為了避免與 ABB、庫卡在汽車行業(yè)進(jìn)行競爭，則針對(duì)無塵車間以及食品生產(chǎn)流水線，提供快 速抓取作業(yè)的SCARA型機(jī)器人。另外一點(diǎn)，隨著汽車及機(jī)電、電子行業(yè)的逐步趨于飽和，未來工業(yè)機(jī)器人 的下游應(yīng)用領(lǐng)域會(huì)逐步轉(zhuǎn)移至增長率更高的食品、飲料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。與

13、此同時(shí)， 隨著以ABB、庫卡為代表的歐洲廠商在這些領(lǐng)域的部分專利的到期，發(fā)那科、 安川等日系廠商將會(huì)抓住機(jī)會(huì)積極開拓，未來日系廠商勢必會(huì)在上述具有成長潛 力的領(lǐng)域與歐洲廠商展開激烈的角逐。產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及日系廠商優(yōu)勢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈一般可以劃分為核心零部件生產(chǎn)、機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集 成以及行業(yè)應(yīng)用四大環(huán)節(jié)。核心零部件中，精密減速機(jī)、交流伺服電機(jī)、控制器、 驅(qū)動(dòng)器則構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人的最核心部分，其合計(jì)占比可達(dá)到總成本的80%以上。其中，七成以上的精密減速機(jī)被兩家日本公司所壟斷,家是以RV減速機(jī)為主打產(chǎn)品的納博特斯克公司(Nabtesco ),另一家則是以諧波減速機(jī)為代表 的Harm on ic Driv

14、e 公司。其中，納博特斯克公司在全球工業(yè)機(jī)器人的減速機(jī)市 場上的占有率達(dá)到60%以上，“四大家族”的減速器均是出自該公司。此外，交流伺服電機(jī)、控制器、驅(qū)動(dòng)器也基本被日本、德國、美國壟斷， 代表企業(yè)如日本的松下、安川，德國的西門子，美國的PMAC公司。而在系統(tǒng)集成方面，各家企業(yè)間存在一定的差異。比如日本廠商安川除了能夠自制部分核 心部件之外，還擁有自己的系統(tǒng)集成部門，通過一系列的業(yè)務(wù)間協(xié)作，使得其成 為一個(gè)具有強(qiáng)大綜合實(shí)力的工業(yè)機(jī)器人廠商。而另一家日本廠商發(fā)那科公司，在伺服系統(tǒng)及控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的自給自足。憑借發(fā)那科在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域多年 的深耕，機(jī)床業(yè)務(wù)所帶來的零部件協(xié)同供應(yīng)實(shí)現(xiàn)總體經(jīng)營上的規(guī)

15、模效應(yīng)。另一方面，歐洲廠商則是通過外部采購部分核心零件進(jìn)行本體組裝后，再交由系統(tǒng)集成領(lǐng)域?qū)ｉT從事機(jī)器人集成外包業(yè)務(wù)的廠商，如杜爾、徠斯等企業(yè)。 這類系統(tǒng)集成商集中針對(duì)汽車行業(yè)的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，與多家整車廠通過長年綁定 式合作，承接其全球的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。通常而言，這類系統(tǒng)集成外部商往往專注 于焊接、涂裝和總裝生產(chǎn)線的集成業(yè)務(wù)中的某一種。例如杜爾公司在汽車涂裝生 產(chǎn)線的集成方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢，因此相較于ABB、庫卡等廠商投入資源開展各類系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，部分專業(yè)領(lǐng)域外包給這類系統(tǒng)集成商反而更為高效、便捷。因此可以看到，從產(chǎn)業(yè)鏈的把控程度來看，以發(fā)那科和安川為代表的日系 廠商通過部分核心部件的自制以及在系

16、統(tǒng)集成業(yè)務(wù)上的協(xié)同效應(yīng)，牢牢地鎖住了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的大部分利潤。 而歐洲廠商則通過水平分工的方式， 與外部 公司共同合作，雖然整體利潤不如日系廠商，但其在針對(duì)特定行業(yè)的關(guān)鍵解決方 案上較日系廠商具有更強(qiáng)的優(yōu)勢日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向現(xiàn)階段工業(yè)機(jī)器人技術(shù)仍處于更新?lián)Q代的進(jìn)程中， 目前只是作為生產(chǎn)線上 的一種輔助設(shè)備。在現(xiàn)有大規(guī)模生產(chǎn)模式下，高效的產(chǎn)業(yè)工人與數(shù)控機(jī)床的兩相 結(jié)合依舊是最基礎(chǔ)、最穩(wěn)定的生產(chǎn)要素。無論是在日本還是全球，相較于生產(chǎn)線上的組合機(jī)床，工業(yè)機(jī)器人對(duì)整條 生產(chǎn)線的成本占比還較低。例如 2013年全球數(shù)控機(jī)床本體的產(chǎn)值為 630億美 元，而工業(yè)機(jī)器人本體的產(chǎn)值為150億美元，約占到機(jī)床總產(chǎn)值的23%。這也 意味著工業(yè)機(jī)器人還存在很大的提升空間。 此外，從應(yīng)用層面來看，由于汽車制 造行業(yè)由過去的標(biāo)準(zhǔn)化、大批量生產(chǎn)逐漸趨于定制化、柔性化生產(chǎn)模式，因此對(duì) 于生產(chǎn)線的靈活性提出了更高的要求， 這就需要工業(yè)機(jī)器人能夠更加智能、 更加 易用。目前，安川、不二越等企業(yè)正加速研制雙臂機(jī)器人， 其所研制的雙臂機(jī)器 人可以從事傳統(tǒng)機(jī)器人無法從事的精細(xì)化組