1-14公司發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)中的主要風(fēng)險(xiǎn)

1、主辦券商盡職調(diào)查工作記錄編號(hào)： 3-3-1-2之 1-14第一節(jié) 公司業(yè)務(wù)調(diào)查公司名稱股份有限公司調(diào)查事項(xiàng)1、公司的發(fā)展規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)；2、公司業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中的主要風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。調(diào)查事項(xiàng)期間調(diào)查人員調(diào)查日期調(diào)查地點(diǎn)股份有限公司調(diào)查方法訪談、查閱資料調(diào)查過(guò)程及內(nèi)容一、調(diào)查事項(xiàng)的時(shí)點(diǎn)、調(diào)查目的 分析公司所處細(xì)分行業(yè)的基本情況，識(shí)別行業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)。 二、調(diào)查計(jì)劃安排1、查閱行業(yè)資料；2、與公司管理層進(jìn)行訪談了解公司的發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)情況； 三、調(diào)查內(nèi)容（一）公司未來(lái)兩年整體發(fā)展戰(zhàn)略（二）公司未來(lái)三年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及具體發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展目標(biāo)公司在致力于成為 的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)的基礎(chǔ)上，制定了未來(lái)

2、三年 的具體發(fā)展目標(biāo)，具體如下：（1）技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)具體而言，（2）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo) 產(chǎn)品市場(chǎng)方面： 區(qū)域市場(chǎng)方面： 客戶類別方面：（3）產(chǎn)業(yè)鏈延伸及產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)（4）產(chǎn)品制造升級(jí)目標(biāo)（5）管理提升目標(biāo)（6）人才培養(yǎng)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)目標(biāo) 公司將圍繞核心發(fā)展戰(zhàn)略，制定相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)規(guī)劃，積極引進(jìn)高層次、復(fù)合型人 才，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制、內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和后備人才培養(yǎng)機(jī)制。公司人力 資源發(fā)展以公開(kāi)透明、 平等競(jìng)爭(zhēng)、 按勞取酬為原則， 旨在最大限度地發(fā)揮員工的積極性、 主動(dòng)性和創(chuàng)造性，造就高素質(zhì)的管理、科研、生產(chǎn)、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。（7）客戶服務(wù)提升目標(biāo)2、公司在增強(qiáng)成長(zhǎng)性、增進(jìn)自主創(chuàng)新能力、提升核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等方

3、面的發(fā) 展計(jì)劃根據(jù)未來(lái)三年的發(fā)展目標(biāo)， 公司將通過(guò)采取以下措施增強(qiáng)成長(zhǎng)性、 增進(jìn)自主創(chuàng)新能 力、提升核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)和總體發(fā)展規(guī)劃：1）技術(shù)創(chuàng)新措施建立一套前瞻、高效、快速的新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制，加大對(duì)技術(shù)中心創(chuàng)新和研究開(kāi)發(fā)能 力的投入， 投資建設(shè)“技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”， 提高現(xiàn)有的企業(yè)技術(shù)中心研發(fā)設(shè) 施和試驗(yàn)檢測(cè)能力， 將現(xiàn)有的企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心； 完善創(chuàng)新激勵(lì)機(jī) 制，提高創(chuàng)新效率，緊跟行業(yè)研究前沿，不斷推出新的產(chǎn)品，從而使公司在研發(fā)項(xiàng)目的 儲(chǔ)備數(shù)量、推出新產(chǎn)品的速度和品種類別方面，處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位。 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)以企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目為重

4、點(diǎn)， 加大對(duì)企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)新和研發(fā)能力的 投入，購(gòu)置大型的新型數(shù)據(jù)中心服務(wù)器，建立供熱節(jié)能數(shù)據(jù)服務(wù)中心，構(gòu)建供熱節(jié)能智 能管理系統(tǒng)信息平臺(tái)， 為產(chǎn)品研發(fā)提供數(shù)據(jù)支持； 購(gòu)置大型的具備國(guó)際領(lǐng)先水平的產(chǎn)品 試驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備， 提高產(chǎn)品研發(fā)和試驗(yàn)檢測(cè)能力； 同時(shí)建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng) 新機(jī)制、人才培養(yǎng)機(jī)制、研發(fā)項(xiàng)目管理機(jī)制和特色創(chuàng)新文化，從而提高企業(yè)技術(shù)中心的 整體研發(fā)能力和水平，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 加大產(chǎn)學(xué)研合作力度建立與大學(xué)、專業(yè)科研院所、相關(guān)行業(yè)組織之間的協(xié)作、交流平臺(tái)，開(kāi)展廣泛的技 術(shù)合作，建立長(zhǎng)期的技術(shù)信息交流渠道；對(duì)行業(yè)共性、關(guān)鍵性、前瞻性技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合開(kāi) 發(fā)，建立重大關(guān)鍵技術(shù)的聯(lián)合開(kāi)發(fā)

5、、成果共享和科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，加快科技成果轉(zhuǎn)化 并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化； 加強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)積極建立企業(yè)自主創(chuàng)新平臺(tái)， 加大技術(shù)研發(fā)投入力度， 努力開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 的關(guān)鍵技術(shù)，不斷為產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供技術(shù)支持。 加強(qiáng)人才機(jī)制建設(shè)公司將以企業(yè)內(nèi)部人才培養(yǎng)為主， 并繼續(xù)廣泛引進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)及管理高素質(zhì)人才， 進(jìn) 一步增強(qiáng)科技創(chuàng)新的后勁； 實(shí)行技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制， 加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的管理能力； 健全人才培養(yǎng)及創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，為員工提供適合其發(fā)展的平臺(tái)，充分調(diào)動(dòng)其積極性，最 大限度的發(fā)揮個(gè)人潛能； 建立完善的員工培訓(xùn)制度， 保證技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍整體素質(zhì)的不斷 提高。 加快企業(yè)信息化建設(shè)在繼續(xù)實(shí)施

6、完善 ERP管理系統(tǒng)、技術(shù)研發(fā) PDM軟件及 OA辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)軟件 的基礎(chǔ)上， 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 選擇實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件 （PDM）， 以及客戶關(guān)系管理軟件 （CRM），通過(guò)信息化建設(shè)促進(jìn)技術(shù)中心研發(fā)、 設(shè)計(jì)、制造、 管理、 采購(gòu)、銷售、客戶服務(wù)等方面信息的系統(tǒng)集成，提高公司經(jīng)營(yíng)效率和快速反應(yīng)能力。 大力推動(dòng)技術(shù)專利和商標(biāo)戰(zhàn)略制定專利、商標(biāo)的發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)人員的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，專人負(fù)責(zé)研發(fā)項(xiàng) 目立項(xiàng)、專利情報(bào)檢索與查新、專利申請(qǐng)等工作，建立專利申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng) 新；加強(qiáng)對(duì)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理，健全企業(yè)技術(shù)保密制度，增強(qiáng)法律意識(shí)，利用法律武 器加大自主知識(shí)

7、產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。（2）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)措施未來(lái)三年內(nèi)， 完善產(chǎn)品定位 加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷及售后服務(wù)隊(duì)伍建設(shè) 拓展?fàn)I銷渠道（3）產(chǎn)業(yè)鏈延伸及產(chǎn)業(yè)化措施（4）產(chǎn)品制造提升措施（5）管理改善措施 建立規(guī)范有效的內(nèi)部控制體系： 按照國(guó)家企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引的要求，建立健全公司的內(nèi)部控制 體系，加強(qiáng)對(duì)公司資金活動(dòng)、 采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開(kāi)發(fā)、 工程項(xiàng)目、 擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告等方面的管理控制，控制公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，全面提升公司 經(jīng)營(yíng)管理水平。 管理標(biāo)準(zhǔn)化：以工作流程化、管理標(biāo)準(zhǔn)化、文件格式化為主要內(nèi)容，運(yùn)用系統(tǒng)管 理的原理和方法，將營(yíng)銷、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)等經(jīng)營(yíng)、管理全過(guò)程中相互關(guān)聯(lián)、相互作

8、 用的標(biāo)準(zhǔn)化要素加以識(shí)別，制定標(biāo)準(zhǔn)，建立標(biāo)準(zhǔn)體系并進(jìn)行系統(tǒng)管理；通過(guò)上述流程梳 理和標(biāo)準(zhǔn)化文件的運(yùn)用，主動(dòng)改進(jìn)管理方法，優(yōu)化流程節(jié)點(diǎn)，完善執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步明 確部門人員的工作職責(zé)， 最終將提高公司整體工作效率， 同時(shí)降低無(wú)謂消耗和費(fèi)用成本。 建立健全績(jī)效考核體系： 全面引入目標(biāo)管理與績(jī)效考核體系， 通過(guò)績(jī)效考核與激 勵(lì)機(jī)制，將公司目標(biāo)轉(zhuǎn)化成部門或員工個(gè)人的目標(biāo)，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)不斷提升。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理， 未來(lái)資本市場(chǎng)監(jiān)管對(duì)財(cái)務(wù)管理工作提出了更高要求， 公司將積極 推進(jìn)管理會(huì)計(jì)在公司的應(yīng)用， 建立預(yù)算管理體系及產(chǎn)品成本管控體系， 落實(shí)作業(yè)成本法， 促進(jìn)財(cái)務(wù)管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)作用，以財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)分

9、析、財(cái)務(wù)預(yù)警作為未來(lái)財(cái)務(wù) 管理、業(yè)績(jī)考核、投資決策等經(jīng)營(yíng)決策的主要依據(jù)。通過(guò)上述管理改善措施，公司將實(shí)現(xiàn)流程清晰、權(quán)責(zé)明晰、內(nèi)控規(guī)范、機(jī)構(gòu)優(yōu)化、 工作高效、管理一流的發(fā)展目標(biāo)。（6）人才培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)措施 公司將通過(guò)自主培養(yǎng)和引進(jìn)高端人才相結(jié)合的方式推動(dòng)公司人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)， 不斷 充實(shí)公司技術(shù)研發(fā)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等人才隊(duì)伍，帶動(dòng)公司管理水平和自主研發(fā)能力的 進(jìn)一步提高。 建立完善的人才激勵(lì)和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、考核獎(jiǎng)懲和分配機(jī)制，建立公平、公正、透明 的薪酬體系，進(jìn)一步優(yōu)化崗位績(jī)效考核管理模式，加大崗位、技能和績(jī)效三種激勵(lì)因素 在薪酬結(jié)構(gòu)中的比重，調(diào)整優(yōu)化薪酬掛鉤因素，最大程度的發(fā)揮薪酬的直接激勵(lì)作用。 加

10、強(qiáng)公司員工的職業(yè)培訓(xùn)，建立科學(xué)、規(guī)范、系統(tǒng)的人力資源培訓(xùn)體系，完善人 才引進(jìn)和培育機(jī)制，打造學(xué)習(xí)型組織。（7）客戶服務(wù)提升措施 未來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將是客戶服務(wù)能力的競(jìng)爭(zhēng)， 公司將充分發(fā)揮公司現(xiàn)有數(shù)據(jù)服務(wù)中 心的優(yōu)勢(shì)，添置大型服務(wù)器，進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心處理數(shù)據(jù)的能力，建設(shè)成為公司 客戶供熱計(jì)量及運(yùn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析、故障報(bào)警、節(jié)能管理等的控制中心，將其打造成 公司為客戶提供綜合增值服務(wù)的信息平臺(tái)，提高公司客戶的忠誠(chéng)度。 公司將配備專業(yè)的工程師，打造專業(yè)化、知識(shí)化的客戶服務(wù)隊(duì)伍， 建立服務(wù)質(zhì)量及能力與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤的激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)服務(wù)創(chuàng)新。（三）公司業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中的主要風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制1、一般風(fēng)險(xiǎn)因

11、素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（2）受房地產(chǎn)行業(yè)景氣變化影響的風(fēng)險(xiǎn)（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)2、特殊風(fēng)險(xiǎn)因素（1）（2）（3）快速發(fā)展帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn) 公司資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和人員的增加會(huì)使得公司組織架構(gòu)、 管理體系趨于復(fù)雜， 對(duì)高 水平研發(fā)、銷售、管理、財(cái)務(wù)人才的需求大幅上升，對(duì)公司的管理提出更高的要求。如 果公司管理水平不能及時(shí)提高， 組織模式和管理制度不能隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大而及時(shí)調(diào) 整、完善，則存在著因公司快速發(fā)展而產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)。（4）技術(shù)被超越的風(fēng)險(xiǎn) 公司董事長(zhǎng)付濤及其核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)在經(jīng)過(guò)多年的潛心研究和大量試驗(yàn)后， 逐漸形成 了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)超生熱量表的一整套擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù) （包括嵌

12、入式軟件集成 技術(shù)）。擁有核心技術(shù)是本公司賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，如果短期內(nèi)其他廠家在 技術(shù)研究上取得重大突破，超越本公司，致使本公司不再擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將會(huì)對(duì)公司的 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。6）高管依賴核心管理人員和技術(shù)核心團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)公司已經(jīng)形成了核心的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)， 公司核心技術(shù)由以付濤先生為主的核心技術(shù) 團(tuán)隊(duì)掌握， 一旦核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)人員發(fā)生流失等不利變化， 將對(duì)本公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)造成一定的負(fù)面影響， 公司在一定程度上存在依賴核心管理人員和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的 風(fēng)險(xiǎn)。（7）人才不足或流失的風(fēng)險(xiǎn) 公司所處的行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)， 行業(yè)內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的管理人員、 技術(shù)人員數(shù)量相 對(duì)較少，而近年來(lái)我國(guó)智能計(jì)量?jī)x表行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)普遍面臨管理、技術(shù) 人才匱乏的局面。首先，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司對(duì)管理人員和技術(shù)人員的需求越來(lái)越大。雖然公 司著力從內(nèi)部培養(yǎng)人才，但仍可能需要持續(xù)地吸引優(yōu)秀人才加入，而行業(yè)內(nèi)管理、技術(shù) 人力資源的缺乏使公司未來(lái)將面臨人才不足的風(fēng)險(xiǎn)。其次， 在穩(wěn)定公司現(xiàn)有人才隊(duì)伍方面， 公司已分別與個(gè)高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人 員簽署了期限較長(zhǎng)的勞動(dòng)合同和保密協(xié)議， 且部分高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員持有公 司股份。 盡管公司上述激勵(lì)機(jī)制較為有效地吸引和留住了優(yōu)秀人才， 但在未來(lái)發(fā)展過(guò)程 中，隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在吸引人才方面的競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司仍存在現(xiàn)有人才