實(shí)地考察印度水泥行業(yè)

1、實(shí)地考察印度水泥行業(yè)張瑞 中國建材機(jī)械工業(yè)協(xié)會摘要：本文是通過中國建材機(jī)械工業(yè)協(xié)會與印度國家建材及水泥工業(yè)委員會（National Council of Cement & Building Materials(NCBM)與2016年12月1日聯(lián)合組織2016中國-印度水泥裝備合作洽談會為背景，通過會議期間商談和走訪相關(guān)印度水泥企業(yè)綜合所述，如有不當(dāng)之處盡情諒解。聯(lián)系電話：張瑞、印度水泥行業(yè)簡介1.1印度水泥行業(yè)發(fā)展過程簡介自1914年建立第一條水泥生產(chǎn)線1000噸波特蘭水泥生產(chǎn)線以來，印度水泥已經(jīng)有長達(dá)百年的發(fā)展史。如今水泥行業(yè)是印度經(jīng)濟(jì)體系中重要的一環(huán)，水泥

2、行業(yè)為超過100萬印度人提供了直接或者間接的就業(yè)機(jī)會。從1982年政府放開對水泥行業(yè)的行政管制以來，水泥行業(yè)吸引了大量印度國內(nèi)外的投資，使得其成為全球第二大的水泥生產(chǎn)國。在印度國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著重要的地位。1.2印度水泥工業(yè)現(xiàn)狀2015-2016年印度水泥市場增長率4.7%，全行業(yè)營業(yè)收入20億美元，完成水泥工業(yè)固定投資51.47億美金。印度國內(nèi)水泥企業(yè)共84家，總產(chǎn)能445百萬噸。共有225條水泥生產(chǎn)線，總投資520億美元。工業(yè)總產(chǎn)值200億美元，平均每百萬噸水泥解決就業(yè)5000人。水泥企業(yè)集中分布在安得拉邦、拉賈斯坦邦和泰米爾納德邦。水泥市場的資本和產(chǎn)能集中趨勢非常明顯。發(fā)展增速：2015年

3、印度水泥產(chǎn)量為27千萬噸，與2014年28千萬噸相比，下降了1千萬噸。自2006-2013年，印度水泥產(chǎn)能逐年上漲，2013年和2014年印度水泥產(chǎn)量同比持平。十年間水泥產(chǎn)量增加了11.5千萬噸。從產(chǎn)能方面來看，2015年印度水泥產(chǎn)能為28千萬噸，與2013年和2014年相比均持平。除2010年印度水泥產(chǎn)能同比下滑外，2006年到2013年印度水泥產(chǎn)能卻逐年平穩(wěn)地上漲。十年間印度水泥產(chǎn)能增加了13千萬噸。1.3印度水泥能耗等技術(shù)指標(biāo)a.熟料能耗方面1950-19601970198019902010至今窯產(chǎn)量（t/d）300-600600-12002400-30003300-60004500-1

4、2000熱耗（kcal/t熟料）1300-1600900-1000800-900700-800650-750電耗(kwh/t水泥)115-130110-125105-11595-10670-90b.節(jié)能環(huán)保方面印度為生態(tài)發(fā)展實(shí)施了一系列的環(huán)保政策如Perform,Achieve & Trade(PAT)、Nationally Appropriate Mitigation Action(NAMA)、Alternative Fuels & Raw Materials(AFRs)、著重于CO2減排和替代原材料等印度水泥工業(yè)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)帶協(xié)同處置廢棄物水泥生產(chǎn)線不帶協(xié)同處置廢棄物水泥生

5、產(chǎn)線，獨(dú)立的粉磨站及混合企業(yè)PM : 30 mg/Nm3SO3: 100mg/Nm3(pyriticS <0.25%) :700mg/Nm3(pyriticS 0.25-0.5%1000mg/Nm3(pyriticS >0.5%) Nox :600mg/Nm3 800mg/Nm3 for Rotary kiln withILC 1000mg/Nm3 for rotary kiln with mixed strem of ILC,SLC & SPor SLC alone without calcinerPM :30 mg/Nm3SO2:100mg/Nm3(pyritic S&

6、lt; 0.25 %) :700mg/Nm3(pyritic S 0.25-0.50% :1000mg/Nm3(pyritic S > 0.5%) Nox :600mg/Nm3 800mg/Nm3 for Rotary kiln with ILC 1000mg/Nm3 for rotary kiln with mixed strem of ILC,SLC & SP or SLC alone without calcinerc.熱回收余熱發(fā)電雖然能源效率在印度水泥中占據(jù)了重要地位，但行業(yè)采用廢熱回收（WHR）系統(tǒng)還很落后。在該國150多個大型水泥窯中，只有約25個水泥窯采用了總?cè)萘?/p>

7、約為270兆瓦的WHR系統(tǒng)。因此印度水泥行業(yè)熱回收（WHR）存在巨大的潛力。d產(chǎn)能利用率與價格方面2009年以來，印度水泥價格每年以5%的平均增長率上漲，此后，水泥價格一直保持在70-90美元/噸，平均產(chǎn)能利用率約為80%；而在2011年中期，產(chǎn)能利用率跌至65%左右，但價格一直保持穩(wěn)定；雖然近年來出現(xiàn)產(chǎn)能利用率下降現(xiàn)象，但是價格還是保持良好的增長勢頭。此外，樂觀估計(jì)，到2018年，印度水泥價格將漲至140美元/噸；而悲觀估計(jì)，水泥價格將漲至115美元/噸；而印度水泥價格最有可能漲到126美元/噸左右。影響印度水泥價格的主要因素有供求關(guān)系、水泥消費(fèi)量、行業(yè)整合、投資者回報率、過去的水泥價格等因

8、素，除了供求關(guān)系以外，將來影響印度水泥價格的最大因素就是生產(chǎn)水泥的原料價格。e水泥產(chǎn)品類型2002年以來，印度的水泥產(chǎn)品類型組合有所變化，其中，普通波特蘭水泥（OPC）和高爐礦渣水泥(PBFS)產(chǎn)品所占比重減少，而火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥(PPC)所占比重大幅增加。就2013年以后，火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥占印度全部產(chǎn)品的61%，普通硅酸鹽水泥為32%，高爐礦渣水泥占7%；預(yù)計(jì)到2018年，火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥比重將增至65%，高爐礦渣水泥升至不超過10%，而普通硅酸鹽水泥降至不到30%。f.技術(shù)與設(shè)備無論是在能源消費(fèi)、窯生產(chǎn)率，還是設(shè)備運(yùn)行時間和污染控制水平等方面，印度水泥行業(yè)一直以來都采用國際最先進(jìn)的技

9、術(shù)。與此同時，印度水泥業(yè)也一直致力于各方面的技術(shù)研發(fā)，并不斷進(jìn)行改革，比如采礦、粉碎、原材料的粉磨和高溫處理，以及工廠技術(shù)與操作的自動化、儀器、工廠控制系統(tǒng)、材料處理系統(tǒng)、綜合質(zhì)量保證系統(tǒng)、能源效率、替代能源的使用等方面。設(shè)備方面，除了一些關(guān)鍵的設(shè)備，比如齒輪箱、窯燃燒器和分析器從國外進(jìn)口以外，其它的設(shè)備(如原料磨、煤磨、水泥磨等)均采用國內(nèi)制造。g.資源與能源印度石灰石存量共500億噸，其中，可開采石灰石為220億噸。電力利用余熱發(fā)電，使用更多的風(fēng)能、潮汐能和太陽能等清潔能源，以及替代能源，包括生物質(zhì)能、有害廢物、垃圾衍生燃料、廢舊輪胎與工業(yè)塑料廢物。預(yù)計(jì)，將來替代能源會引發(fā)更多的關(guān)注，如今

10、，印度每年使用替代能源200000噸，也就是近1%的能源替代率。印度的Madhya Pradesh、Chhattisgarh、 Jharkhand、 Orissa、North East、 Maharashtra和 Andhra Pradesh這些地區(qū)富含煤炭，而印度水泥行業(yè)超過25%的煤炭是進(jìn)口的，因此，煤炭的進(jìn)口量還會增加，特別是在沿海地區(qū)。h.營業(yè)成本、投資與回報就營業(yè)成本而言，印度每生產(chǎn)一噸水泥的單位成本為27.4美元，其中，包裝費(fèi)用占9%，薪資報酬占5%，煤炭占32%，電力占17%，原材料占28%，管理費(fèi)用占9%。預(yù)計(jì)截至2018年，水泥生產(chǎn)成本中，包裝費(fèi)用和管理費(fèi)用占用比率將保持不變

11、，薪資報酬、煤炭、電力占用比率將上升，而原材料成本占用比將下降。i.投資與回報方面印度全國每噸水泥產(chǎn)生的息稅折舊攤銷前費(fèi)用（EBITDA）跌至11美元到22美元之間。這個下跌主要是因?yàn)樾枨笤鲩L幅度小于預(yù)期，產(chǎn)能利用率降低，原料、燃料、電力和運(yùn)輸成本的增加。1.3印度水泥行業(yè)主要機(jī)構(gòu)及企業(yè)a.行業(yè)性組織印度國內(nèi)水泥行業(yè)性機(jī)構(gòu)為印度National Council of Cement & Building Materials(NCBM)和印度水泥協(xié)會（CMA）是印度水泥工業(yè)兩大指導(dǎo)和顧問機(jī)構(gòu)。印度國內(nèi)水泥生產(chǎn)線分布圖（照片拍攝于My Home 水泥集團(tuán)總部）b.印度國內(nèi)主要水泥公司：1.

12、ACC Limited2. Adhunik Cement Ltd（Dalmia Bharat Enterprises）3. Amrit Cement Industries Limited4. Andhra Cements Limited（Jaypee Group的子公司）5. Anjani Portland Cement Limited6. Asian Concrete&Cements Pvt. Ltd.7. Bagalkot Cement&Industries Limited8. Barak Valley Cement Limited9. Bharathi Cement Co

13、rporation Pvt. Ltd.10. Bhavya Cements Limited11. Bheema Cements Limisted12. Bhilai Jaypee Cement Limited13. Bhilai Jaypee Cement Limited14. Birla Corporation Limited15. Bokaro Japyee Cement Limited16. Burnpur Cement Limited17. Calcom Cement India Limited18. Cement Corporation of India Limited19. Cem

14、ent Manufacturing Co.Limited20. Century Textiles&Industries Limited21. Chettinad Cement Corp. Limited22. Dalmia Bharat Enterprises23. DCM Shriram Consolidated Limited24. Deccan Cements Limited25. Encore Cement&Additives Pvt. Ltd.26. Green Valliey Industries Limited27. Gujarat Sidhee Cement L

15、imited28. Heidelberg Cement India Limited29. Hills Cement Company Limited30. The India Cements Limited31. Jaiprakash Associates Limited32. Jammu&Kashmir Cements Limited33. Jaypee Cement Corporation Limited34. JK Cement Limited35. JK Lakshmi Cement Limited36. JSW Cement Limited37. JUD Cement Limi

16、ted38. Kalyanpur Cements Limited39. KCP Limited（The）40. Keerthi Industries Limited41. Khyber Industries Pvt. Limited42. Lafarge India Pvt. Limited43. Madras Cement Limited44. Mancherial Cement Company Pvt. Ltd.45. Managalam Cement Ltd.46. Megha Technical&Engineers Pvt.Ltd.47. Meghalaya Cements L

17、imited48. Murli Industries Limited49. My Home Industries Limited50. NCL Industries Limited51. OCL India Limited52. Orient Cement Limited53. Panyam Cement&Minerals Limited54. Penna Cement Industries Limited55. Prism Cement Limited56. Sagar Cements Limited57. Sanghi Industries Limited58. Saurashtr

18、a Cement Limited59. Shree Cement Limited60. Shree Digvijay Cement Limited61. Sparta Cement&Infra Limited62. Sree Jayajothi Cements Limited63. Sri Chakra Cements Limited64. Sri Lalita Cement Industries Limited65. Tamilnadu Cements Corporation Ltd.66. Tata Chemicals Limited67. Toshali Cement Pvt.

19、Limited68. Trinetra Cement Limited69. UltraTech Cement Limited70. UltraTech Cement Limited71. Vicat Sagar Cement Pvt. Limited72. Zuari Cement Limited二、印度水泥市場前景簡要分析作為世界人口第二大國家和世界第二大水泥市場，印度的水泥需求一直以8%左右的年增長率上升，如今已達(dá)約4.6億噸產(chǎn)能。印度的房地產(chǎn)市場消耗了為數(shù)最多的水泥產(chǎn)能，大約占67%，其他的較大規(guī)模水泥利用行業(yè)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)，約占13%，商業(yè)設(shè)施建設(shè)約占11%和工業(yè)設(shè)施建設(shè)，約占9%。如今在印度水泥市場單線建設(shè)成本基本上達(dá)到1.3億美金。一條五千日產(chǎn)五千噸的水泥生產(chǎn)線的建設(shè)成本要達(dá)到1.8億美金。據(jù)最新研究報告，20152019年，印度水泥行業(yè)的年均復(fù)合增長率（CAGR）將會達(dá)到8.96%。并且印度政府還將開啟