浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?公開發(fā)行 4000萬股

1、浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司公開發(fā)行萬股股網(wǎng)上路演公告經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字（）號文核準(zhǔn)，浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“發(fā)行人”）已于今日在中國證券報、證券時報和上海證券報刊登招股說明書摘要，并將通過上海證券交易所和深圳證券交易所系統(tǒng)公開發(fā)行萬股股票。本次發(fā)行采用全部向二級市場投資者定價配售的方式進(jìn)行。為了便于投資者了解發(fā)行人和本次發(fā)行的有關(guān)情況，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于新股發(fā)行公司通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行公司推介的通知，發(fā)行人和主承銷商定于年月日（星期五）：在浙江在線互聯(lián)網(wǎng)站（ ）進(jìn)行公司推介活動，鏈接網(wǎng)站為中國證券網(wǎng)(。屆時參加人員為：發(fā)行人董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)

2、經(jīng)理、董事會秘書、主承銷商東北證券有限責(zé)任公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及項目負(fù)責(zé)人等。敬請廣大投資者關(guān)注。特此公告浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰灸暝氯照憬七_(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊憬≈T暨市望云路號 首次公開發(fā)行股票招股說明書主承銷商：東北證券有限責(zé)任公司長春市人民大街號浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司招股說明書（封卷稿）發(fā)行股票類型： 人民幣普通股發(fā)行量： 40,000,000股單位：人民幣元 單位面值 發(fā)行價格 發(fā)行費(fèi)用 募集資金 每股1.00 7.20 0.30 6.90 合計 40,000,000 288,000,000 11,940,000 276,060,000發(fā)行方式： 全部向二級市場投資者定價配售預(yù)

3、計發(fā)行日期： 2002年7月8 日上市地： 上海證券交易所發(fā)行人董事聲明發(fā)行人董事會已批準(zhǔn)本招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。中國證監(jiān)會、其他政府機(jī)關(guān)對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對本發(fā)行人股票的價值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)證券法等的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自己負(fù)責(zé)。特別風(fēng)險提示本公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險因素”中的下列投資風(fēng)險：1、截至2001年12月31日，本公司的

4、凈資產(chǎn)為9612.29萬元，本次新股發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅度增長，并相應(yīng)引致凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度的下降，因此，本公司存在因凈資產(chǎn)收益率下降所引致的風(fēng)險。2、浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)有限公司及其控股的浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)諸暨康達(dá)機(jī)械有限公司、浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)諸暨環(huán)達(dá)機(jī)械有限公司均為本公司股東，存在對公司共同控制的可能，形成現(xiàn)有股東控制風(fēng)險。3、由于本次募集資金數(shù)額較大，公司在大額資金管理與運(yùn)用方面將面臨更大的挑戰(zhàn)；另外，由于國家政策、市場需求等不可預(yù)見因素的變化，可能會影響募集資金項目的盈利能力，因此，本次募集資金存在管理能力和盈利能力風(fēng)險。主承銷商： 東北證券有限責(zé)任公司招股說明書簽署日期

5、：二零零二年七月三日目 錄釋義第一章概覽一、發(fā)行人基本情況.3二、主發(fā)起人基本情況.4三、主要財務(wù)數(shù)據(jù).4（一）資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù).4（二）經(jīng)營業(yè)績.5四、本次發(fā)行情況.5五、募集資金投資項目.5第二章本次發(fā)行概況一、本次發(fā)行的基本情況.6二、本次發(fā)售新股的有關(guān)機(jī)構(gòu).7三、預(yù)計時間表. 10第三章風(fēng)險因素一、現(xiàn)有股東控制風(fēng)險與對策. 11二、財務(wù)風(fēng)險. 11（一）凈資產(chǎn)收益率大幅度下降的風(fēng)險. 11（二）資產(chǎn)流動性風(fēng)險. 12（三）債務(wù)償還能力的風(fēng)險. 12（四）應(yīng)收帳款的壞帳風(fēng)險. 12三、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險與對策. 13（一）主要原材料價格波動風(fēng)險與對策. 13（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及應(yīng)用領(lǐng)域相對集中的

6、風(fēng)險與對策. 13（三）質(zhì)量控制風(fēng)險與對策. 14四、管理風(fēng)險與對策. 15五、市場風(fēng)險與對策. 15（一）市場容量和市場需求結(jié)構(gòu)變化的風(fēng)險與對策. 15（二）市場競爭的風(fēng)險與對策. 17六、技術(shù)風(fēng)險與對策. 18七、加入WTO 的風(fēng)險與對策. 18八、募股資金投向風(fēng)險與對策. 19九、募集資金管理能力的風(fēng)險與對策. 20十、境外經(jīng)營風(fēng)險與對策. 21十一、政策性風(fēng)險與對策. 21十二、股市風(fēng)險與對策. 22第四章發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人簡況. 23二、發(fā)行人歷史沿革. 23（一）公司設(shè)立. 23（二）股本形成. 23（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)重組、資產(chǎn)評估、審計等情況. 24三、發(fā)行人員工及社會保

7、障情況. 29（一）員工人數(shù)及構(gòu)成. 29（二）社會保障及福利情況. 30四、發(fā)行人的獨(dú)立運(yùn)營情況. 30（一）業(yè)務(wù)獨(dú)立情況. 30（二）資產(chǎn)獨(dú)立情況. 30（三）人員獨(dú)立情況. 30（四）機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況. 31（五）財務(wù)獨(dú)立情況. 31五、發(fā)行人股東的基本情況. 31(一 控股股東及其他股東的情況. 31（二）重要關(guān)聯(lián)方資料. 35（三）本公司股東及董事、監(jiān)事、高管人員的承諾. 37六、發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu). 38七、發(fā)行人的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu). 40第五章業(yè)務(wù)和技術(shù)一、大氣污染治理行業(yè)有關(guān)情況. 42（一）大氣污染治理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r. 42（二）影響大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素. 49（三）公司

8、面臨的主要競爭狀況. 52二、公司主要業(yè)務(wù). 55（一）經(jīng)營范圍與主營業(yè)務(wù). 55（二）主要產(chǎn)品品種規(guī)格、生產(chǎn)能力及主要用途. 55（三）公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的主要業(yè)務(wù)流程. 56（四）公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需設(shè)備狀況. 58（五）主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn). 58（六）特許經(jīng)營權(quán). 58（七）產(chǎn)品性能、質(zhì)量情況. 59（八）主要原材料、能源供應(yīng)及耗用情況. 59（九）主要產(chǎn)品銷售及市場情況. 59（十）主要產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量控制措施. 61（十一）主要客戶及供應(yīng)商情況. 62三、本公司成立以來的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組情況. 63四、公司主要技術(shù). 65（一）主要技術(shù)情況. 65（二）知識產(chǎn)權(quán). 73（三）研究開發(fā)及

9、技術(shù)合作情況. 73（四）技術(shù)創(chuàng)新. 77（五）本公司名稱冠以“科技”字樣的依據(jù). 77第六章同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易一、關(guān)于同業(yè)競爭. 78二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系. 79三、關(guān)聯(lián)交易. 80（一）關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容. 80（二）關(guān)聯(lián)交易對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響. 84（三）本次募股資金的運(yùn)用涉及的關(guān)聯(lián)交易. 85四、避免同業(yè)競爭和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的制度安排. 85（一）關(guān)聯(lián)交易. 85（二）同業(yè)競爭. 86五、發(fā)行人獨(dú)立董事、董事會、監(jiān)事會對關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的意見. 89六、發(fā)行人律師、主承銷商的意見. 89（一）發(fā)行人律師關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的意見. 89（二）發(fā)行人律師關(guān)于同業(yè)競爭的意見. 90（三）主

10、承銷商的意見. 91第七章董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員一、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員簡介. 93（一）公司董事. 93（二）公司監(jiān)事. 96（四）公司核心技術(shù)人員. 97二、公司與董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的特定協(xié)議安排. 98（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的年薪、福利安排. 98（二）聘用合同. 99（三）借款或擔(dān)保. 99三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的兼職情況. 99四、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的持股情況. 99（一）持有本公司股份的情況. 99（二）持有關(guān)聯(lián)企業(yè)股份的情況. 100（三）關(guān)于股份鎖定的契約性安排.

11、 100五、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員相互之間的關(guān)系. 100第八章公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理結(jié)構(gòu)的建立. 101二、公司股東及股東大會. 101三、公司董事會. 102四、公司獨(dú)立董事. 103五、公司監(jiān)事會. 104六、公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策程序與規(guī)則. 104（一）對外投資及重要財務(wù)決策. 104（二）高級管理人員的選擇、考評、激勵和約束機(jī)制. 106七、高管人員的變動情況. 107八、對管理層和核心技術(shù)人員誠信義務(wù)的限制性規(guī)定. 107（一）對董事、監(jiān)事及高管人員誠信義務(wù)的限制性規(guī)定. 107（二）股份鎖定承諾. 109九、公司管理層及公司律師對公司內(nèi)部控制制度的評價.

12、109第九章財務(wù)會計信息一、會計報表編制基準(zhǔn)及注冊會計師意見.111二、簡要會計報表.111三、經(jīng)營業(yè)績.115四、公司的銷售模式和結(jié)算方式.116五、資產(chǎn).117（一）流動資產(chǎn).117（二）固定資產(chǎn).118六、負(fù)債.119七、股東權(quán)益. 120八、現(xiàn)金流量. 120九、資產(chǎn)評估. 121十、驗資情況. 122 十一、財務(wù)指標(biāo). 122 十二、公司管理層的財務(wù)分析. 124（一）關(guān)于經(jīng)營成果、盈利能力及前景分析. 124（二）關(guān)于本公司資產(chǎn)質(zhì)量及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu). 125（三）關(guān)于本公司現(xiàn)金流量及償債能力. 125（四）本公司主要財務(wù)優(yōu)勢及困難. 126 十三、其它問題的說明. 127（一）關(guān)于公

13、司建帳滯后問題的說明. 127（二）關(guān)于公司資產(chǎn)評估調(diào)帳的說明. 127（三）關(guān)于合同主體變更的說明. 129第十章業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一、發(fā)展計劃. 131（一）總體目標(biāo). 131（二）主要經(jīng)營理念. 131（三）發(fā)展戰(zhàn)略. 131（四）整體經(jīng)營目標(biāo). 132（五）主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo). 132（六）具體業(yè)務(wù)計劃（20022003年）. 132二、擬定上述計劃所依據(jù)的假設(shè)條件. 135三、實(shí)現(xiàn)上述計劃將面臨的主要困難. 135四、發(fā)展計劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系. 135五、本次募股對實(shí)現(xiàn)上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的作用. 136 第十一章募集資金運(yùn)用一、募股資金凈額及擬投資項目. 137二、公司董事會及股東大會對本次募股

14、資金投資項目的意見. 137三、投資項目簡介. 138（一）濕式石灰/石灰石法煙氣脫硫項目. 138（二）垃圾焚燒尾氣處理成套設(shè)備技改項目. 139（三）大型高效布袋除塵器技改項目. 141（四）除塵、輸灰、脫硫?qū)Ｓ每刂圃O(shè)備生產(chǎn)技改項目. 143四、募集資金運(yùn)用對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響. 146五、項目投資計劃表. 146 第十二章發(fā)行定價及股利分配政策一、發(fā)行定價. 147二、公司股利分配的一般政策. 147三、公司歷年股利分配情況. 148四、本次發(fā)行完成前滾存利潤的分配. 149五、本次發(fā)行完成后第一個盈利年度派發(fā)股利的計劃. 149 第十三章其他重要事項一、信息披露制度及投資者服務(wù)計劃. 150（一）責(zé)任部門及相關(guān)人員. 150（二）股東大會信息披露的有關(guān)規(guī)定. 150（三）董事會會議信息披露的有關(guān)規(guī)定. 151（四）監(jiān)事會會議信息披露的有關(guān)規(guī)定. 151（五）公司報告的披露. 151（六）公司的通知、公告. 152（七）其他事