項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則v

1、項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則（ V2）江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司2013年 3月目錄第一章 . 總則第一條：為建立信產(chǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理流程，規(guī)范項(xiàng)目管理過程，增強(qiáng)項(xiàng)目可控性，保證項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)資源實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的最優(yōu)化管理，特制定此項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則。第二條：項(xiàng)目質(zhì)量管理，其中質(zhì)量通常包括產(chǎn)品的質(zhì)量及工作的質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量是指產(chǎn)品的使用價(jià)值及其屬性；而工作質(zhì)量則是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，它反映了與產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的工作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。第三條：項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則闡明了信產(chǎn)公司的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系作了全面、系統(tǒng)的描述；對(duì)內(nèi)是信產(chǎn)公司項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性

2、文件，對(duì)外是向顧客證明本公司具有提供優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目服務(wù)控制能力的依據(jù)，亦是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的依據(jù)。第二章 . 質(zhì)量管理目標(biāo)第四條： 公司要對(duì)所有正在進(jìn)行的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管， 監(jiān)管內(nèi)容不僅包括商機(jī)的分析把握，還要對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，以及項(xiàng)目的實(shí)施是否符合項(xiàng)目管理流程，項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期等等。項(xiàng)目監(jiān)控是貫穿于項(xiàng)目啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行和驗(yàn)收關(guān)閉的整個(gè)過程。第五條： 項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控管理，按需對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，定時(shí)向項(xiàng)目管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控狀況。第六條：項(xiàng)目質(zhì)量的管理內(nèi)容包括：1 ）.項(xiàng)目進(jìn)度2 ）.實(shí)施質(zhì)量3 ）.系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)4 ）.項(xiàng)目回款5 ）.項(xiàng)目

3、文檔6 ）.客戶滿意度第七條：質(zhì)量評(píng)定指標(biāo)1 ）.優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率 100%2 ）.產(chǎn)品交付合格率 100%3 ）.系統(tǒng)無故障率 100%4 ）.服務(wù)履約率 100%5 ）.顧客滿意度大于 90%6 ）.項(xiàng)目文檔齊全 100%第三章 . 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃第八條：制定質(zhì)量計(jì)劃的目的是為明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，通過對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量保障和質(zhì)量控制，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量過程監(jiān)控，保障項(xiàng)目交付質(zhì)量。第九條：質(zhì)量計(jì)劃是由項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理部門共同確定，在項(xiàng)目啟動(dòng)前，項(xiàng)目經(jīng)理就應(yīng)對(duì)項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，確定影響項(xiàng)目質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)；如項(xiàng)目的進(jìn)度要求、實(shí)施人員數(shù)量、系統(tǒng)功能等；并給出合理的質(zhì)量計(jì)劃

4、；第十條：項(xiàng)目經(jīng)理可以分配質(zhì)量責(zé)任，列出質(zhì)量保障措施和質(zhì)量控制措施，并將責(zé)任落實(shí)到相應(yīng)的項(xiàng)目控制人員身上。第四章 . 質(zhì)量控制第十一條： 質(zhì)量控制主要是監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施過程及結(jié)果，將項(xiàng)目的結(jié)果與事先制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，找出其存在的差距，并分析形成這一差距的原因，質(zhì)量控制同樣貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過程。項(xiàng)目的結(jié)果包括產(chǎn)品結(jié)果（如交付）以及管理結(jié)果（如實(shí)施的費(fèi)用和進(jìn)度）。信產(chǎn)公司的質(zhì)量控制一般是由項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目經(jīng)理來具體負(fù)責(zé)實(shí)施，第十二條： 項(xiàng)目管理部門應(yīng)該具有質(zhì)量控制的工作知識(shí)，如統(tǒng)計(jì)、抽樣檢查、概率方面的知識(shí)，以便幫助項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)質(zhì)量控制的輸出。使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)清楚需要的預(yù)防和檢查工作。第十三條：

5、 同時(shí)質(zhì)量管理部門及項(xiàng)目經(jīng)理需要通過項(xiàng)目一些例行的執(zhí)行與控制活動(dòng)來對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行把控：相應(yīng)的執(zhí)行與控制活動(dòng)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，是必要的，評(píng)價(jià)一個(gè)項(xiàng)目的好壞，這也是一個(gè)重要的衡量因素，常見的執(zhí)行與控制活動(dòng)應(yīng)包括：1 ）.項(xiàng)目周報(bào) /例會(huì)：項(xiàng)目組周報(bào) /例會(huì)是為使項(xiàng)目經(jīng)理能夠了解、總結(jié)項(xiàng)目當(dāng)前狀況，分析是否存在偏差， 積極解決存在問題， 合理調(diào)整工作進(jìn)度， 監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，履行管理職責(zé)。需要輸出項(xiàng)目周報(bào)，周報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括：本周工作狀況；下周工作計(jì)劃；本周工作遇到的問題及建議解決方案，可能存在的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；2 ）.項(xiàng)目月報(bào) /例會(huì)：項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行月報(bào)匯報(bào)是為對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段性的回顧并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行預(yù)測(cè)，同時(shí)通

6、過上報(bào)問題，尋求幫助以便解決問題。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將異常進(jìn)度的原因分析對(duì)應(yīng)的問題填入項(xiàng)目問題日志，并跟蹤項(xiàng)目的解決方案和進(jìn)展，直至問題關(guān)閉。項(xiàng)目經(jīng)理每月向公司及項(xiàng)目管理部門提交項(xiàng)目月報(bào)；月報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r；項(xiàng)目滾動(dòng)計(jì)劃；項(xiàng)目異常進(jìn)度的原因分析：包括已滯后和即將滯后的原因分析；3 ）.客戶溝通會(huì)：項(xiàng)目經(jīng)理開展客戶溝通會(huì)是為了促進(jìn)與客戶方的交流與合作，以保證促進(jìn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng)理每周都要與對(duì)等的客戶方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，溝通形式可以非正式；項(xiàng)目經(jīng)理每月至少1 次召開客戶溝通會(huì)，向客戶方的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，會(huì)后要形成會(huì)議紀(jì)要發(fā)送到項(xiàng)目相關(guān)方，抄送項(xiàng)目管理部門；客戶溝通會(huì)有三個(gè)主要內(nèi)容：將

7、項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r、項(xiàng)目的問題與對(duì)策、項(xiàng)目目標(biāo)預(yù)測(cè)通報(bào)給客戶方；收集客戶方的最新需求和建議；指出項(xiàng)目中需要客戶方支持的工作；獲取客戶方對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)可。4 ）.項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)：項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)的目的是向公司領(lǐng)導(dǎo)、客戶方匯報(bào)項(xiàng)目運(yùn)作的狀態(tài)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)和應(yīng)用單位、建設(shè)單位及時(shí)了解項(xiàng)目情況。每月提交項(xiàng)目管理 -項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告表給公司領(lǐng)導(dǎo)、應(yīng)用單位、建設(shè)單位、實(shí)施單位及項(xiàng)目管理部門。項(xiàng)目管理 -項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告表的信息來源為：項(xiàng)目周報(bào)/例會(huì)、項(xiàng)目月報(bào) /例會(huì)、項(xiàng)目溝通會(huì)、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控報(bào)告以及項(xiàng)目健康檢查報(bào)告等。項(xiàng)目管理部門根據(jù)這些信息定期維護(hù)項(xiàng)目檔案中的項(xiàng)目信息，提供項(xiàng)目的執(zhí)行信息。5 ）.項(xiàng)目評(píng)審會(huì)：通過與需求分析評(píng)

8、審、概要設(shè)計(jì)評(píng)審、詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審、測(cè)試報(bào)告評(píng)審、驗(yàn)收評(píng)審等活動(dòng)規(guī)范項(xiàng)目管理過程和保障項(xiàng)目質(zhì)量。項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理部門或參與項(xiàng)目相關(guān)部門參與評(píng)審活動(dòng)；6 ）.項(xiàng)目變更控制：項(xiàng)目變更控制的目的是保證變更的穩(wěn)定性、可行性，避免變更給項(xiàng)目造成混亂，用規(guī)范性防止變更的隨意性。7 ）.里程碑報(bào)完工：項(xiàng)目里程碑報(bào)完工的目的是對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵進(jìn)展點(diǎn)（里程碑）的實(shí)際完成情況進(jìn)行獨(dú)立第三方監(jiān)控，項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)一般可以是：到貨驗(yàn)收、試點(diǎn)完成、軟件部署、驗(yàn)收、終驗(yàn)等等。項(xiàng)目里程碑完成以后，項(xiàng)目經(jīng)理要將里程碑完工的依據(jù)文件提交給項(xiàng)目管理部門；項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各里程碑的完成依據(jù)進(jìn)行存檔登記，并更新項(xiàng)目進(jìn)展數(shù)據(jù)；第五章 . 項(xiàng)目驗(yàn)收

9、質(zhì)量考評(píng)第十四條： 階段驗(yàn)收與項(xiàng)目驗(yàn)收：項(xiàng)目驗(yàn)收是指按項(xiàng)目要求，完成項(xiàng)目階段驗(yàn)收、上線試運(yùn)行驗(yàn)收或上線正式運(yùn)行驗(yàn)收，輸出階段項(xiàng)目成果或移交項(xiàng)目成果，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，獲取驗(yàn)收方驗(yàn)收簽字。根據(jù)項(xiàng)目合同、項(xiàng)目任務(wù)書及公司相關(guān)文件形成驗(yàn)收清單；驗(yàn)收材料應(yīng)滿足項(xiàng)目文檔管理要求。第十五條： 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的目的是回顧項(xiàng)目的整體執(zhí)行情況，并進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，反應(yīng)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量情況。項(xiàng)目初驗(yàn) /終驗(yàn)后一周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向公司項(xiàng)目管理部門提交項(xiàng)目管理 -項(xiàng)目總結(jié)表，抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；項(xiàng)目管理 -項(xiàng)目總結(jié)表的內(nèi)容有：對(duì)項(xiàng)目的整體目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行分析對(duì)過程、產(chǎn)品和生產(chǎn)率的度量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析進(jìn)行項(xiàng)目

10、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、提出改進(jìn)建議第十六條： 項(xiàng)目階段考評(píng)及收工會(huì)：項(xiàng)目階段考評(píng)及總結(jié)的目的是對(duì)項(xiàng)目初驗(yàn)或終驗(yàn)時(shí)的目標(biāo)達(dá)成情況、質(zhì)量狀況和創(chuàng)利能力進(jìn)行整體評(píng)價(jià)，以作為項(xiàng)目組成員績(jī)效考核的依據(jù)。項(xiàng)目管理部門應(yīng)在項(xiàng)目完成上線試運(yùn)行驗(yàn)收和完成上線正式運(yùn)行驗(yàn)收（即項(xiàng)目驗(yàn)收證書完成客戶方蓋章手續(xù)）后2 周內(nèi)完成項(xiàng)目階段考評(píng)，項(xiàng)目階段考評(píng)結(jié)果要通報(bào)項(xiàng)目組、項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目管理部門主要考核項(xiàng)目執(zhí)行的三個(gè)方面：項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況、項(xiàng)目管理狀況和項(xiàng)目的創(chuàng)利能力。第十七條： 項(xiàng)目收工會(huì)1 ）.項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目收工會(huì)；2 ）.收工會(huì)的參加者主要包括：項(xiàng)目管理部門人員、項(xiàng)目經(jīng)理、客戶方代表、項(xiàng)目組成員、項(xiàng)目相關(guān)方；3 ）.項(xiàng)目負(fù)

11、責(zé)人主持項(xiàng)目收工會(huì)并通報(bào)項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果；4 ）.項(xiàng)目收工會(huì)要形成會(huì)議紀(jì)要，通報(bào)項(xiàng)目組并提交到項(xiàng)目管理部門存檔。第六章 . 項(xiàng)目監(jiān)管第十八條： 項(xiàng)目健康狀況檢查：項(xiàng)目健康狀況檢查的目的是項(xiàng)目管理部門定期審查項(xiàng)目是否正常，并及時(shí)進(jìn)行預(yù)警。1 ）.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月至少1 次進(jìn)行項(xiàng)目健康檢查，提交項(xiàng)目健康檢查報(bào)告到項(xiàng)目管理部門，并抄送項(xiàng)目管理部門、項(xiàng)目組；2 ）.在項(xiàng)目健康檢查報(bào)告中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)該給出項(xiàng)目健康狀況的結(jié)論，即四個(gè)狀態(tài)之一：可控（亮綠燈）、當(dāng)前可控（亮藍(lán)燈）、失控（亮黃燈）、嚴(yán)重失控（亮紅燈）；3 ）.項(xiàng)目健康狀況的四個(gè)狀態(tài)的含義見下表：狀態(tài)名稱狀態(tài)燈顏色含義可控綠燈項(xiàng)目當(dāng)前可控，沒有明顯的

12、遺患。當(dāng)前可控藍(lán)燈項(xiàng)目目前沒有問題， 但是項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)， 可能會(huì)轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項(xiàng)目滯后。失控黃燈項(xiàng)目已滯后，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題， 但是項(xiàng)目問題是可以解決的。嚴(yán)重失控紅燈項(xiàng)目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后， 或項(xiàng)目的客戶滿意度很低， 項(xiàng)目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。4 ）.不同級(jí)別的項(xiàng)目健康檢查力度不同，公司級(jí)項(xiàng)目要進(jìn)行較為正式的檢查；對(duì)于項(xiàng)目健康狀況為大問題（亮黃燈）和重大問題（亮紅燈）的項(xiàng)目，公司領(lǐng)導(dǎo)將組織工程協(xié)調(diào)會(huì)，以便協(xié)調(diào)各方力量盡快解決問題。第十九條： 項(xiàng)目 QA 監(jiān)控：項(xiàng)目 QA 監(jiān)控的目的是為了檢查項(xiàng)目是否遵循管理流程和規(guī)范要求，以保證項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)。1 ）.項(xiàng)目 QA 針對(duì)工

13、作結(jié)果產(chǎn)生的過程執(zhí)行質(zhì)量保障措施，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因；2 ）.項(xiàng)目經(jīng)理隨時(shí)檢查工作的完成情況，盡量消滅質(zhì)量問題發(fā)生的原因；3 ）.對(duì)于公司級(jí)的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門指定QA 進(jìn)行監(jiān)控；4 ）.公司級(jí)項(xiàng)目 QA 每月向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目 QA 監(jiān)控報(bào)告，抄送項(xiàng)目組和項(xiàng)目管理部門。5 ）.項(xiàng)目 QA 監(jiān)控共有六個(gè)監(jiān)控活動(dòng)，其中有兩項(xiàng)是必須完成的監(jiān)控活動(dòng)，其余四項(xiàng)為可選，具體見下表：項(xiàng)目監(jiān)控活動(dòng)名稱是否必須完成項(xiàng)目里程碑進(jìn)展監(jiān)控必做項(xiàng)目過程規(guī)范度監(jiān)控必做項(xiàng)目問題監(jiān)控可選項(xiàng)目軟件問題監(jiān)控可選項(xiàng)目成本監(jiān)控可選可選客戶滿意度監(jiān)控第二十條： 重大工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)：重大工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)的目的是及時(shí)組織項(xiàng)目相關(guān)方解

14、決公司級(jí)項(xiàng)目中出現(xiàn)的重大問題。1 ）.重大工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)視情由項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)召開，以協(xié)調(diào)資源、 解決重大問題、推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施；2 ）.會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)主持，主要是問題項(xiàng)目及重大項(xiàng)目問題處理；3 ）.會(huì)議由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織，包括議題準(zhǔn)備、會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)要、問題跟蹤等第二十一條：項(xiàng)目驗(yàn)收催辦：通過通知、催辦、預(yù)警和告警的方式使項(xiàng)目經(jīng)理盡早發(fā)現(xiàn)和處理影響項(xiàng)目驗(yàn)收問題，以保證項(xiàng)目按時(shí)完成。1 ）.項(xiàng)目管理部門每周向符合驗(yàn)收催辦條件的項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)布項(xiàng)目驗(yàn)收催辦單 ；2 ）.符合驗(yàn)收催辦條件是指： 距離計(jì)劃初驗(yàn) /終驗(yàn)時(shí)間小于等于8 周，或初驗(yàn) /終驗(yàn)時(shí)間滯后的項(xiàng)目；3 ）.驗(yàn)收催辦有通知、催辦、預(yù)警和告警

15、四種方式：當(dāng)距離項(xiàng)目的計(jì)劃驗(yàn)收完成時(shí)間小于等于八周，大于四周時(shí)，則進(jìn)行“通知”(亮綠燈 )，項(xiàng)目通知只進(jìn)行一次；當(dāng)距離項(xiàng)目的計(jì)劃驗(yàn)收完成時(shí)間小于等于四周，則開始進(jìn)行“催辦”(亮藍(lán)燈 )，項(xiàng)目催辦每周一次；當(dāng)項(xiàng)目驗(yàn)收狀態(tài)為已滯后， 但是滯后時(shí)間小于等于2 周時(shí)，項(xiàng)目處于“預(yù)警” (亮黃燈 )狀態(tài)，項(xiàng)目預(yù)警每周進(jìn)行一次；當(dāng)項(xiàng)目驗(yàn)收滯后時(shí)間大于2 周時(shí)，則項(xiàng)目升級(jí)為“告警”(亮紅燈 )狀態(tài)，并一直持續(xù)到該驗(yàn)收任務(wù)完工。第七章 . 項(xiàng)目流程管理第二十二條：項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目建檔對(duì)于已經(jīng)正式啟動(dòng)的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)和項(xiàng)目任務(wù)書中的內(nèi)容建立項(xiàng)目考核基準(zhǔn)。項(xiàng)目考核基準(zhǔn)將作為項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)和項(xiàng)目階段考

16、評(píng)的基準(zhǔn)。項(xiàng)目檔案的內(nèi)容主要包括：項(xiàng)目的基本信息：項(xiàng)目名稱、對(duì)應(yīng)合同號(hào)、項(xiàng)目等級(jí)、項(xiàng)目實(shí)施單位、項(xiàng)目責(zé)任人等；項(xiàng)目合同約定的里程碑時(shí)間：計(jì)劃采購到貨時(shí)間、計(jì)劃項(xiàng)目初驗(yàn)時(shí)間、計(jì)劃項(xiàng)目終驗(yàn)時(shí)間等；里程碑計(jì)劃時(shí)間： 計(jì)劃采購到貨時(shí)間、 計(jì)劃項(xiàng)目初驗(yàn)時(shí)間、 計(jì)劃項(xiàng)目終驗(yàn)時(shí)間等；第二十三條：項(xiàng)目健康檢查項(xiàng)目健康檢查的目的：通過進(jìn)行項(xiàng)目可視化檢查，對(duì)項(xiàng)目健康狀況做出判定，確認(rèn)項(xiàng)目處于以下四個(gè)狀態(tài)之一： 可控、當(dāng)前可控、大問題、重大問題 ，從而進(jìn)行預(yù)警，促使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過程中及時(shí)采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，解決問題，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。項(xiàng)目健康狀況的四個(gè)狀態(tài)的含義見下表：狀態(tài)名稱狀態(tài)燈顏色含義可控綠燈項(xiàng)目當(dāng)前可

17、控，可以預(yù)測(cè)的項(xiàng)目后期計(jì)劃也可控。當(dāng)前可控藍(lán)燈項(xiàng)目目前沒有問題，但是項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項(xiàng)目滯后。失控黃燈項(xiàng)目已滯后，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題，但是項(xiàng)目問題是可以解決的。嚴(yán)重失控紅燈項(xiàng)目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后，或項(xiàng)目的客戶滿意度很低，項(xiàng)目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月至少一次對(duì)項(xiàng)目健康檢查狀況進(jìn)行，并將檢查結(jié)果形成項(xiàng)目健康檢查報(bào)告，每月 3 日前提交項(xiàng)目管理部門，抄送項(xiàng)目組。檢查流程圖 七-1項(xiàng)目健康檢查流程流程描述：1. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要通過三個(gè)信息來源了解項(xiàng)目的相關(guān)信息：項(xiàng)目合同、項(xiàng)目正式啟動(dòng)申請(qǐng)（項(xiàng)目任務(wù)書）最新已歸檔的項(xiàng)目計(jì)劃上月項(xiàng)目健康檢查報(bào)告2. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需提前一

18、天向項(xiàng)目組發(fā)出書面健康檢查通知，并通過項(xiàng)目健康檢查單要求項(xiàng)目組提供要檢查的文檔；3. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行狀況作出必要的評(píng)價(jià)和分析，形成項(xiàng)目健康檢查報(bào)告；4. 對(duì)于項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要記入項(xiàng)目問題日志 ；5. 項(xiàng)目管理部門對(duì)項(xiàng)目問題日志中的問題進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉。6. 對(duì)于項(xiàng)目問題到達(dá)預(yù)計(jì)目標(biāo)時(shí)間沒有解決時(shí)，此項(xiàng)目的健康狀況“亮黃燈” ；項(xiàng)目經(jīng)理重新預(yù)測(cè)此問題的目標(biāo)解決時(shí)間， 如果第二次到達(dá)目標(biāo)時(shí)間還沒有解決問題或者此問題嚴(yán)重影響到項(xiàng)目進(jìn)展時(shí)，則此項(xiàng)目的健康狀況“亮紅燈” 。 QA 將此問題上報(bào)高管協(xié)調(diào)解決，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無法解決的，逐層上報(bào)。結(jié)論判定依據(jù)結(jié)論判定依據(jù)結(jié)論依據(jù)說明當(dāng)前質(zhì)

19、量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與項(xiàng)目任務(wù)書中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比可控偏差不超過 5% ，項(xiàng)目對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行了有效的跟蹤，預(yù)見目前的風(fēng)險(xiǎn)和問題對(duì)目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)沒有影響，則認(rèn)為項(xiàng)目可控。綠燈當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與項(xiàng)目任務(wù)書中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比當(dāng)前可控 偏差超過 5% ，但不超過 15% ，項(xiàng)目對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行了有效的跟蹤，預(yù)見目前的風(fēng)險(xiǎn)和問題如果得到及時(shí)的解決，將不會(huì)影響目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，則認(rèn)為項(xiàng)目藍(lán)燈當(dāng)前可控。當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與項(xiàng)目任務(wù)書中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比大問題 偏差超過 15% ，雖然對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、問題進(jìn)行了有效的跟蹤，但風(fēng)險(xiǎn)可能無法避免，問題較難解決，預(yù)見目前的風(fēng)險(xiǎn)和問題如

20、果沒有得到及時(shí)的解決，將影黃燈響目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，則認(rèn)為項(xiàng)目有大問題。當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與項(xiàng)目任務(wù)書中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比重大問題 偏差超過 15% ，雖然對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、問題進(jìn)行了有效的跟蹤，但風(fēng)險(xiǎn)可能無法避免，問題較難解決，預(yù)見目前的風(fēng)險(xiǎn)和問題如果沒有得到及時(shí)的解決，將影紅燈響項(xiàng)目驗(yàn)收，則認(rèn)為項(xiàng)目有重大問題。管理要求以上做出判斷的前提是：項(xiàng)目策劃時(shí)明確了項(xiàng)目的質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)，項(xiàng)目任務(wù)書和項(xiàng)目計(jì)劃中沒有規(guī)定的，一律視為 “重大問題， 不可控” 。亮紅燈。對(duì)于不同級(jí)別項(xiàng)目的檢查對(duì)象及要求項(xiàng)目級(jí)別不同級(jí)別項(xiàng)目的健康檢查要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于每月3 日以前完成項(xiàng)目健康檢查。依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的最新

21、有效的項(xiàng)目任務(wù)書中的質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)，制定項(xiàng)目健康檢查單（QA 協(xié)助），提公司級(jí)項(xiàng)前 1 天發(fā)出書面通知，采用面談與文檔化檢查相結(jié)合的形式，檢查項(xiàng)目質(zhì)量、成目本、進(jìn)度目標(biāo)的完成情況，將檢查結(jié)果形成項(xiàng)目健康檢查報(bào)告 ，報(bào)告中應(yīng)包括檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果與結(jié)論、問題分析、改進(jìn)措施 。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于每月 3 日以前完成項(xiàng)目健康檢查報(bào)告 。依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的最新有效普通項(xiàng)目 的項(xiàng)目任務(wù)書中的質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)，檢查項(xiàng)目實(shí)際完成情況。報(bào)告中至少要包含“ 檢查結(jié)論 ”。執(zhí)行檢查時(shí)所采用的方式、步驟不限。對(duì)于公司級(jí)項(xiàng)目檢查結(jié)果的處理要求：檢查結(jié)論處理要求可控， 亮綠燈鼓勵(lì)項(xiàng)目繼續(xù)朝好的方向前進(jìn)。當(dāng)前可控 ，亮藍(lán)

22、要求項(xiàng)目經(jīng)理組織制定問題解決措施，納入項(xiàng)目問題日志 ，QA 跟蹤問題燈的解決直至關(guān)閉。大問題 ，亮黃燈要求項(xiàng)目相關(guān)方必須召開風(fēng)險(xiǎn)和問題評(píng)審會(huì)，評(píng)估影響，制定并執(zhí)行有效的解決措施，納入項(xiàng)目問題日志 ， QA 跟蹤問題的解決直至關(guān)閉。重大問題 ，亮紅要求項(xiàng)目相關(guān)方必須召開風(fēng)險(xiǎn)和問題評(píng)審會(huì)，評(píng)估影響，制定并執(zhí)行有效的燈解決措施，納入項(xiàng)目問題日志 ，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (QA 協(xié)助 )跟蹤問題的解決直至關(guān)閉。角色和職責(zé)角色項(xiàng)目負(fù)責(zé)人QA項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)每月完成項(xiàng)目健康檢查報(bào)告 ，反饋給項(xiàng)目管理部門。對(duì)于公司級(jí)項(xiàng)目要求提前制定檢查單。協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目健康檢查。對(duì)于公司級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，要協(xié)助高管制定檢查單，發(fā)出書面通知。接收

23、項(xiàng)目健康檢查報(bào)告 ，納入項(xiàng)目檔案管理，發(fā)布給項(xiàng)目干系人；對(duì)報(bào)告中涉及的項(xiàng)目問題解決情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)于亮紅燈的問題，報(bào)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無法解決的， QA 進(jìn)行逐層上報(bào)，直至問題關(guān)閉。接受項(xiàng)目健康檢查，根據(jù)項(xiàng)目健康檢查通知單的要求，提供“ 本次檢查需要提供的文檔 ”；對(duì)項(xiàng)目健康檢查報(bào)告中涉及的項(xiàng)目改進(jìn)、問題、風(fēng)險(xiǎn)方面的具體活動(dòng)負(fù)責(zé)。根據(jù)報(bào)告結(jié)果，制定問題的解決措施，形成并維護(hù)項(xiàng)目問題日志，同時(shí)，接受 QA 對(duì)問題解決情況的跟蹤監(jiān)督。輸入輸出文檔輸入文檔：輸出文檔：第二十四條：項(xiàng)目 QA 監(jiān)控項(xiàng)目 QA 監(jiān)控要求1. 對(duì)于公司級(jí)的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門會(huì)指定 QA 進(jìn)行監(jiān)控；2. 公司級(jí)

24、項(xiàng)目 QA 每月 1 日前向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目 QA 監(jiān)控報(bào)告，抄送項(xiàng)目組和項(xiàng)目管理部門。3. 項(xiàng)目監(jiān)控共有六個(gè)監(jiān)控活動(dòng)，其中有兩項(xiàng)要求項(xiàng)目QA 監(jiān)控必須完成，具體見下表：項(xiàng)目監(jiān)控活動(dòng)名稱是需要完成項(xiàng)目里程碑進(jìn)展監(jiān)控必做項(xiàng)目過程規(guī)范度監(jiān)控必做項(xiàng)目問題監(jiān)控可選項(xiàng)目軟件問題監(jiān)控項(xiàng)目成本監(jiān)控客戶滿意度監(jiān)控可選可選可選六個(gè) QA 監(jiān)控活動(dòng)項(xiàng)目里程碑進(jìn)展監(jiān)控圖 七 -2里程碑監(jiān)控流程流程描述：1. 項(xiàng)目開始階段，項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書填寫項(xiàng)目里程碑監(jiān)控表的基本信息。公司級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)控到項(xiàng)目個(gè)性化關(guān)鍵里程碑；其他項(xiàng)目只監(jiān)控到項(xiàng)目初驗(yàn)、項(xiàng)目終驗(yàn)這兩個(gè)里程碑。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中， 項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)

25、目月報(bào)，里程碑完成以后提交里程碑完成報(bào)告。項(xiàng)目管理部門維護(hù)項(xiàng)目信息，修訂項(xiàng)目里程碑監(jiān)控表上的信息。3. QA 每月發(fā)布項(xiàng)目 QA 監(jiān)控報(bào)告，在報(bào)告中對(duì)項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、實(shí)際完成情況、 里程碑偏差情況等信息等進(jìn)行通報(bào)。項(xiàng)目過程規(guī)范度監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)A項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)Q項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)圖 七-3項(xiàng)目過程規(guī)范度監(jiān)控流程流程描述：1. 每月 1 日之前，項(xiàng)目管理部門與項(xiàng)目經(jīng)理一起根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃確定本月應(yīng)開展的管理工作；2. 項(xiàng)目經(jīng)理按照計(jì)劃開展工作，并在下月 1 日之

26、前提交工作產(chǎn)品；3.項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理工作開展情況及提交的工作產(chǎn)品，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目過程規(guī)范度;4.下月 1 日前 QA 出具項(xiàng)目 QA 監(jiān)控報(bào)告，在報(bào)告中通報(bào)項(xiàng)目過程規(guī)范度。項(xiàng)目問題監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)A項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)Q項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)圖 七-4項(xiàng)目問題監(jiān)控流程流程描述：1. 項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理通過月報(bào)等途徑上報(bào)項(xiàng)目過程中存在的問題；2. QA 通過對(duì)項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)督發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目過程中存在的問題；3. 每月 1 日前， QA 出具項(xiàng)目 QA 監(jiān)控報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)。項(xiàng)目軟件問題監(jiān)

27、控項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)A項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)Q項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)圖 七 -5項(xiàng)目軟件問題監(jiān)控流程流程描述：每月 1 日前， QA 出具項(xiàng)目 QA 監(jiān)控報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的軟件問題進(jìn)行通報(bào)。對(duì)于項(xiàng)目軟件問題的上報(bào)、處理和跟蹤建議使用問題上報(bào)平臺(tái)系統(tǒng)，處理的流程如下：1. 項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目管理部門成員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目 QA 等通過項(xiàng)目管理部門缺陷管理系統(tǒng)上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的軟件問題；2. 項(xiàng)目管理部門、項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)問題進(jìn)行處理，并在缺陷上報(bào)平臺(tái)中進(jìn)行答復(fù)處理；3. 工程項(xiàng)目助理對(duì)缺陷上報(bào)情況、

28、答復(fù)情況、關(guān)閉情況等信息進(jìn)行匯總整理，并將匯總完畢的信息報(bào)給項(xiàng)目QA ；項(xiàng)目成本監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)A項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)Q項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)圖 七-6成本監(jiān)控流程流程描述：1. 項(xiàng)目開始階段，項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃書建立項(xiàng)目成本基準(zhǔn)；2. 項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理通過項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)上報(bào)項(xiàng)目人工成本的投入情況；3. QA 通過財(cái)務(wù)部門收集項(xiàng)目費(fèi)用投入情況；4. QA 每月發(fā)布項(xiàng)目 QA 監(jiān)控報(bào)告，在報(bào)告中對(duì)項(xiàng)目成本計(jì)劃、實(shí)際人工成本、 實(shí)際費(fèi)用、成本超額程度等情況進(jìn)行通報(bào)?？蛻魸M意度監(jiān)

29、控流程描述：1. QA 選定客戶調(diào)查對(duì)象，通過電話回訪、問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等方式對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查；2. QA 對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析；3. QA 與有關(guān)部門、客戶進(jìn)行溝通，對(duì)客戶反饋的問題進(jìn)行跟蹤、處理；4. QA 每月 1 日前，發(fā)布項(xiàng)目 QA 監(jiān)控報(bào)告，通報(bào)客戶滿意度情況。輸入輸出文檔輸出文檔：第二十五條：項(xiàng)目階段考評(píng)項(xiàng)目完成初驗(yàn)和完成終驗(yàn)后都要進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)時(shí)由項(xiàng)目組和項(xiàng)目管理部門提供項(xiàng)目執(zhí)行情況的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書中項(xiàng)目目標(biāo)的執(zhí)行情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)級(jí)，并給出最終評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果是所有參與項(xiàng)目人員獲取績(jī)效和項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)，也是委任項(xiàng)目經(jīng)理的重要依據(jù)。項(xiàng)目完成初驗(yàn)、終驗(yàn)并履

30、行了正式交付手續(xù)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)其是否達(dá)到預(yù)期要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。初驗(yàn)后的項(xiàng)目評(píng)價(jià)側(cè)重于項(xiàng)目實(shí)施部分，終驗(yàn)后項(xiàng)目評(píng)價(jià)側(cè)重于所有需關(guān)閉的工作。項(xiàng)目等級(jí)共有 4 個(gè)等級(jí)，每個(gè)等級(jí)的含義見下表：等級(jí)名稱含義A 級(jí)將難度很大的項(xiàng)目做得非常成功，給公司帶來了正面效益或潛在收益的B 級(jí)C 級(jí)D 級(jí)項(xiàng)目較好的克服了項(xiàng)目困難，在項(xiàng)目時(shí)實(shí)施或項(xiàng)目管理上有較好成績(jī)的項(xiàng)目項(xiàng)目有一些過失，但是項(xiàng)目基本表現(xiàn)正常的項(xiàng)目項(xiàng)目有重大過失，對(duì)公司造成了重大負(fù)面影響的項(xiàng)目項(xiàng)目階段考評(píng)流程項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)

31、項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)/項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)圖 七 -7 項(xiàng)目階段考評(píng)流程描述1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目完成初驗(yàn)和完成終驗(yàn)（即項(xiàng)目驗(yàn)收證書完成客戶方蓋章手續(xù)）后2周內(nèi)完成項(xiàng)目階段考評(píng)；2. 項(xiàng)目階段考評(píng)時(shí)，項(xiàng)目組、項(xiàng)目管理部門應(yīng)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供項(xiàng)目執(zhí)行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；3. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人據(jù)根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，并給出評(píng)級(jí)和評(píng)價(jià)；4. 項(xiàng)目階段考評(píng)結(jié)果要通報(bào)項(xiàng)目組，抄送給項(xiàng)目管理部門存檔。項(xiàng)目評(píng)分方法1. 項(xiàng)目評(píng)價(jià)的步驟項(xiàng)目評(píng)價(jià)的三個(gè)步驟：項(xiàng)目要素評(píng)分、項(xiàng)目評(píng)級(jí)與

32、評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)歸檔與通報(bào)。項(xiàng)目要素評(píng)分：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就項(xiàng)目三個(gè)要素的總體狀況進(jìn)行評(píng)分，三個(gè)要素是：項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況、項(xiàng)目管理狀況、項(xiàng)目創(chuàng)利能力，三部分各占50 分、 40 分和 10 分。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照評(píng)分依據(jù)得出三要素得分和總分，并將得分落入項(xiàng)目自我評(píng)價(jià)報(bào)告。項(xiàng)目評(píng)級(jí)與評(píng)價(jià)：三要素考核總分在一定范圍內(nèi)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)定的不同級(jí)別（某分?jǐn)?shù)段±浮動(dòng)分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)某級(jí)別）。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以參考對(duì)應(yīng)關(guān)系給出項(xiàng)目的評(píng)級(jí)結(jié)果，也可以從更高層次考慮，跳出參考范圍來評(píng)定項(xiàng)目考評(píng)級(jí)別，但對(duì)超越分?jǐn)?shù)浮動(dòng)范圍的項(xiàng)目評(píng)級(jí)，應(yīng)在項(xiàng)目評(píng)價(jià)一欄進(jìn)行特別說明。評(píng)價(jià)歸檔通報(bào)：項(xiàng)目管理部門對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)進(jìn)行歸檔，同時(shí)通報(bào)項(xiàng)目最終評(píng)定結(jié)果，通

33、報(bào)方式可以是會(huì)議或者 Email 形式，對(duì)于重要項(xiàng)目建議采取較為正式的會(huì)議形式。2. 項(xiàng)目三要素的評(píng)分辦法項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況：項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況的加權(quán)算法由項(xiàng)目組確定，并在項(xiàng)目任務(wù)書中明確指出，作為項(xiàng)目結(jié)束后的考評(píng)依據(jù)。項(xiàng)目管理狀況：項(xiàng)目管理狀況取相應(yīng)各項(xiàng)要素得分之和為該項(xiàng)得分。項(xiàng)目創(chuàng)利能力：從公司收集存檔的項(xiàng)目合同額度（分軟件合同額及項(xiàng)目總合同額），用以評(píng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模；從財(cái)務(wù)部收集成本支出原始數(shù)據(jù)，計(jì)算投入產(chǎn)出比、利潤(rùn)空間等指標(biāo)。根據(jù)分配的權(quán)重完成本項(xiàng)得分。3. 評(píng)價(jià)依據(jù)和提供者見下表：評(píng)價(jià)依據(jù)提供者項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目硬件部分的執(zhí)行情況由項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目軟件部分驗(yàn)收情況由項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)

34、目軟件部分的執(zhí)行情況由軟件經(jīng)理提供項(xiàng)目合同回款的執(zhí)行情況由項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目合同執(zhí)行的總體情況由項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目過程規(guī)范性執(zhí)行情況項(xiàng)目管理部門提供項(xiàng)目健康狀況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供團(tuán)隊(duì)滿意程度由項(xiàng)目組員提供項(xiàng)目實(shí)施情況，匯總項(xiàng)目里程碑監(jiān)控表上的項(xiàng)目關(guān)閉信息和項(xiàng)目QA由項(xiàng)目管理部門提監(jiān)控報(bào)告供管理要求角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)項(xiàng)目完成信息、項(xiàng)目進(jìn)展情況；提供項(xiàng)目考核數(shù)據(jù)。提供項(xiàng)目階段考評(píng)的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r；組織并協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)目管理部門項(xiàng)目評(píng)極。執(zhí)行項(xiàng)目階段考評(píng)， 給項(xiàng)目打分并給出項(xiàng)目評(píng)價(jià)； 向項(xiàng)目組通報(bào)項(xiàng)目階段評(píng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人級(jí)結(jié)果。輸入輸出文檔輸入文檔：項(xiàng)目健康檢查報(bào)告項(xiàng)目 QA 監(jiān)控報(bào)告輸出文檔：

35、第八章 . 項(xiàng)目文檔管理第二十六條：項(xiàng)目全階段文檔管理模板項(xiàng)目階段子目錄模板名稱項(xiàng)目啟動(dòng)申項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng) _YYYYMMDD請(qǐng)項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目提前啟動(dòng)申請(qǐng) _YYYYMMDD項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理委項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目任務(wù)書任及開工會(huì)項(xiàng)目名稱 _會(huì)議紀(jì)要（項(xiàng)目開工會(huì)） _YYYYMMDD實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目名稱 _WBS_YYYYMMDD溝通計(jì)劃項(xiàng)目名稱 _溝通計(jì)劃 _YYYYMMDD計(jì)劃階段風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)項(xiàng)目名稱 _風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 _YYYYMMDD劃項(xiàng)目名稱 _綜合計(jì)劃 _YYYYMMDD階段性工作項(xiàng)目名稱 _會(huì)議紀(jì)要 _YYYYMMDD匯報(bào)項(xiàng)目名稱 _項(xiàng)目階段匯報(bào) _YYYYMMDD啟動(dòng)項(xiàng)目名稱 _會(huì)議紀(jì)要（項(xiàng)目開工會(huì)）項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理_YYYYMMDD里程碑報(bào)完項(xiàng)目名稱 _設(shè)備到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告_YYYYMMDD工到貨項(xiàng)目名稱 _設(shè)備交驗(yàn)清單（設(shè)備到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件） _YYYYMMDD項(xiàng)目階段子目錄模板名稱項(xiàng)目名稱 _設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 _VX.X項(xiàng)目名稱 _上線報(bào)告 _VX.X項(xiàng)目名稱 _初驗(yàn)遺留問題報(bào)告（試運(yùn)行上 線驗(yàn)收證書附件） _YYYYMMDD試 運(yùn)項(xiàng)目名稱 _試運(yùn)行證書 _YYYYMMDD行項(xiàng)目名稱 _會(huì)