中國珠寶首飾市場行業(yè)分析和數(shù)據(jù)報告

1、中國珠寶首飾市場行業(yè)分析和數(shù)據(jù)報告Frost&Sullivan 預(yù)測，2010-2015年二線城市珠寶市場復(fù)合年增長率將達(dá)到37.3%，而三線及以下級城市珠寶市場增長率則更是高達(dá)45.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一線城市的同期31.9%的增長率。PS：添加微信公眾號子號ID:  report58 ，保持聯(lián)系。公眾號有置頂功能，無論是iOS還是Android都可以在公眾號主頁進(jìn)行設(shè)置，方便查閱。行業(yè)概況珠寶首飾主要是指由各種金屬材料、珠寶玉石材料、有機(jī)材料及仿制品制成的、裝飾人體及相關(guān)環(huán)境的物品。隨著人類文明的發(fā)展，珠寶首飾除稀有珍貴外，還具有獨特的文化屬性，成為了情感表達(dá)和精神思想的重要載

2、體，是實用和審美的結(jié)合。中國是世界上重要的珠寶首飾生產(chǎn)國和消費國。境內(nèi)珠寶首飾行業(yè)主要起步于二十世紀(jì)80年代初期，經(jīng)歷了80年代的孕育階段、90年代的快速發(fā)展階段，現(xiàn)在進(jìn)入了品牌建設(shè)階段。一方面，生產(chǎn)能力迅速增長，市場需求迅速擴(kuò)大；另一方面，品牌建設(shè)開始初具規(guī)模。得益于境內(nèi)人均可支配收入的快速增長和消費結(jié)構(gòu)的升級，境內(nèi)珠寶首飾行業(yè)發(fā)展迅速，市場容量不斷擴(kuò)張。2014年，我國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了24年來增長率最低的7.4%。受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，珠寶行業(yè)也結(jié)束了持續(xù)多年的高速增長，全國限額以上批發(fā)和零售業(yè)社會消費品零售總額中，金銀珠寶銷售額為2973.10億元，同比增速僅為0.47%。市場嚴(yán)重過剩的危機(jī)，珠寶

3、官場禮品的終結(jié)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的乏力，給珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)。即便如此，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大形勢沒有改變，人們消費珠寶的能力和欲望越來越強(qiáng)的趨勢沒有改變。發(fā)展前景和市場空間未來中國的珠寶首飾市場將進(jìn)入黃金增長期，發(fā)展前景廣闊，市場空間巨大，具體原因如下： （1）人均收入穩(wěn)步增長帶動珠寶首飾消費增長 根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，伴隨著我國家經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國人均GDP也實現(xiàn)了顯著增長，2011年人均GDP突破5,000美元大關(guān)，2014年人均GDP已達(dá)到7,485美元。2004年-2014年期間，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民家庭人均消費支出的年平均增長率均保持在7%以上，這種消費能力的提

4、升將有力地推動珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展。（2）居民消費升級帶動珠寶首飾行業(yè)步入持續(xù)增長周期 根據(jù)Euromonitor及平安證券研究所數(shù)據(jù)，截至2015年年可支配收入169,250元以上/101,550元-169,250元/67,700元-101,550元/50,775元-67,700元的家庭占全國家庭總數(shù)的比例將分別達(dá)到19.30%、17.10%、16.00%、11.30%，中產(chǎn)階級家庭、年可支配收入較高的家庭占比今年來顯著提升，以上數(shù)據(jù)顯示我國已步入消費升級階段。（3）婚慶剛需保障珠寶首飾行業(yè)的總體規(guī)模 民政局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，全國新登記結(jié)婚人數(shù)和結(jié)婚率呈不斷上升趨勢。2013年全國結(jié)婚登記數(shù)量1

5、346.9萬對，比上年增長1.8%。中國目前仍有約一億人處在15-19歲年齡段，在未來5-10年將陸續(xù)進(jìn)入適婚年齡，未來結(jié)婚率仍將處在高位。珠寶首飾類商品作為我國傳統(tǒng)結(jié)婚習(xí)俗中的必備品，勢必將受益于婚慶市場的不斷增長。相較于高端珠寶首飾，婚慶相關(guān)消費需求受眾較廣，黃金和鉆石首飾是該類消費的主要對象，因其剛性需求屬性，對消費者短期財務(wù)狀況或者金價影響的彈性較小。 （4）二三線城市居民孕育的珠寶首飾消費潛力巨大 根據(jù)麥肯錫2011年度中國消費者調(diào)查報告和波士頓咨詢中國新一代消費推動力報告，目前生活在700個三、四線城市的居民貢獻(xiàn)了近60%的中國城鎮(zhèn)消費總額，同時未來 75%的消費增長將來自三、四線

6、城市。中小城市的消費增長需求已成為我國消費市場的主要推動力。在珠寶首飾領(lǐng)域，F(xiàn)rost&Sullivan 預(yù)測，2010-2015年二線城市珠寶市場復(fù)合年增長率將達(dá)到37.3%，而三線及以下級城市珠寶市場增長率則更是高達(dá)45.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一線城市的同期31.9%的增長率。鉆石不再僅僅是一線城市消費者的寵兒，以二、三線城市為代表的消費者正逐漸成為中國鉆石消費的潛在力量。以黃金首飾為例，據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計，2015 年我國黃金消費需求約 986 噸，其中首飾業(yè)黃金消費占據(jù)整個黃金消費市場的 73%，以目前金價簡單計算（不考慮黃金首飾相對于黃金的加價） ，整個黃金首飾市場規(guī)模超過 1800

7、 億。從增速上來看，2014 年金價大幅下滑導(dǎo)致黃金消費需求同比下滑 25%，其中黃金首飾用金同比僅下滑 7%；隨著金價的逐步企穩(wěn)，2015 年黃金消費量同比增長 11%，黃金首飾用金量同比增長 8%。2015年1-3季度，全國黃金消費量813.89噸，與去年同期相比增加59.07噸，增長7.83%。其中：首飾制造用金590.98噸，同比增長1.65%，金條制造用金141.58噸，同比增長18.55%，金幣制造用金16.33噸，工業(yè)及其他用金65.00噸。作為珠寶首飾的另一主要門類，鉆石總體消費市場與經(jīng)濟(jì)周期緊密相關(guān)。隨著中產(chǎn)階級的崛起及鉆石投資需求的增加，預(yù)計鉆石市場需求增速將保持在 5%-

8、10%之間。根據(jù)鉆石年度全球銷售報告，2014 年我國每年鉆石需求量約620 億元，占全球市場份額 12%，僅次于美國（370 億美元） 。2008-2013 年我國鉆石首飾消費增速一直保持兩位數(shù)增長，2014 年由于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩及香港市場（占全球市場份額 1%-2%）下滑增速減緩，但仍達(dá) 6%。我國近年來鉆石需求的主要得益于中產(chǎn)階級及更高收入階層群體數(shù)量的增加。 據(jù)西南財經(jīng)大學(xué)2015年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前我國中產(chǎn)階層成年人口數(shù)量已達(dá) 2.04 億（人均財富 13.9 萬美元） ，位列世界第一。據(jù)波士頓咨詢公司預(yù)測，2015-2020 年上層及富裕階層消費復(fù)合增速將達(dá) 17%。這將成為

9、鉆石需求的主力。近幾年國際鉆石的價格累計上漲幅度超過了 150%，尤以投資級鉆石漲幅居前。據(jù)英國鉆石制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，過去 5 年里，一枚 5 克拉鉆石的年投資回報率為 12%。過去數(shù)十年間，鉆石價格平均年復(fù)合上漲達(dá)到 5-7%左右。黃金珠寶行業(yè)交易規(guī)模大、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)緩慢且季節(jié)性明顯，對資金需求量大且不平滑，眾多的小型加工商和分銷商從銀行融資難度大，規(guī)模擴(kuò)張緩慢；另一方面，消費者所持有的黃金飾品以及金條等可變現(xiàn)珠寶首飾大量以睡眠形式沉淀， 在居民資產(chǎn)配臵需求多樣化趨勢下存在可觀的盤活投融資需求。黃金珠寶品牌商作為產(chǎn)業(yè)鏈中心，可以 O2O 平臺為核心向產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供金融支持，增強(qiáng)上下游投融資能

10、力，為全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提供增值服務(wù)。近年來黃金價格下跌，黃金行業(yè)內(nèi)加工企業(yè)利潤下滑，造成黃金產(chǎn)業(yè)鏈上的各類型企業(yè)尤其是中小企業(yè)的融資困難。2015 年我國限額以上批零企業(yè)實現(xiàn)金銀珠寶零售額 3069 億，假設(shè)流通環(huán)節(jié)占比 50%， 平均交易 3次， 則金銀珠寶流通領(lǐng)域的資金流轉(zhuǎn)總額概算達(dá) 4604億，潛在的融資需求十分可觀。對于珠寶 O2O 平臺商而言，其能通過 O2O 所特有的線上線下全渠道收集積累消費者信息并將信息提供給上游，連接產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品下單，進(jìn)而掌握上下游企業(yè)的資金、庫存、信用等信息，能根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)特點以低成本方式為其量身定制融資方案。在這一過程中，珠寶 O2O 平臺商還可以通

11、過采用預(yù)付款（采購環(huán)節(jié)） 、應(yīng)付賬款（銷售環(huán)節(jié)） 、存貨抵押等方式降低自身風(fēng)險。另一方面， 通過給上下游企業(yè)提供融資將有利于上游加工設(shè)計企業(yè)及下游加盟企業(yè)做大做強(qiáng)，帶動 O2O 平臺商品牌價值的提升和規(guī)模的擴(kuò)大，進(jìn)而掌握更多客戶資源和數(shù)據(jù)，通過規(guī)模化優(yōu)勢分散公司風(fēng)險、獲取超額利潤，形成模式的正反饋。民間低收益率沉淀是租賃等產(chǎn)業(yè)金服業(yè)務(wù)龐大的“蓄金池” 。以黃金為例，民間閑臵黃金量巨大，將閑散的黃金集中起來租借給需要黃金的加工企業(yè)或個人等，將盤活巨大資金存量。有統(tǒng)計表明目前我國市場上有超過 5000 噸的散戶存量黃金處于閑臵狀態(tài)。目前我國每年鉆石需求量約 620 億，預(yù)計未來五年需求增速仍將在

12、5%-10%之間。但從供給端來看，目前鉆石即將進(jìn)入供給緊縮周期，特別是毛坯鉆石預(yù)計將于 2018 年出現(xiàn)供給缺口。屆時擁有穩(wěn)定鉆石貨源的貿(mào)易商將獲得競爭優(yōu)勢地位。鉆石珠寶的產(chǎn)業(yè)鏈主要包含原石開采、毛鉆銷售、切割拋光、成鉆銷售、珠寶制造、奢侈品牌銷售等六大環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)的附加值呈明顯的微笑曲線，產(chǎn)業(yè)鏈兩端利潤率高達(dá) 50%，而在中間環(huán)節(jié)僅有 5%-25%。前幾年開采力度加大擴(kuò)大了國際毛坯鉆石供給， 而下游由于裸鉆庫存暫時處于高位導(dǎo)致需求疲軟，再加上融資困難，導(dǎo)致毛鉆貿(mào)易商采購意愿不斷下降。2015 年上半年全球毛坯鉆石銷量同比下降了 26。市場預(yù)計到 2018 年，國際市場上毛坯鉆石將暴露供給缺口

13、。毛鉆供給的這一收縮趨勢將逐漸傳導(dǎo)至下游成品鉆。安特衛(wèi)普作為世界最大的鉆石加工和貿(mào)易中心，全球84%的毛坯鉆石和 50%成品鉆石都在安特衛(wèi)普進(jìn)行交易， 公司作為大中國區(qū)獨家合作伙伴，將通過此次合作從安特衛(wèi)普獲得裸鉆穩(wěn)定低價的直采渠道，搶占更多國內(nèi)市場。市場競爭情況我國珠寶首飾市場已形成了境內(nèi)品牌、香港品牌、國外品牌珠寶企業(yè)三足鼎立的競爭局面。其中，高端市場（奢侈品市場）主要被國際珠寶巨頭壟斷，如Cartier（卡地亞）、Tiffany（蒂芙尼）、Bulgari（寶格麗）等，這些品牌以國內(nèi)一線城市為主要銷售市場，主要面向高端人群，與港資及內(nèi)資品牌正面競爭較少。而國內(nèi)品牌（包括香港品牌）的定位多數(shù)

14、集中在占據(jù)國內(nèi)市場主要份額的中高端層次，市場競爭漸趨激烈，集中度較低，主要競爭品牌有傳統(tǒng)港資品牌周大福、周生生、謝瑞麟、六福珠寶和境內(nèi)品牌周大生、老鳳祥、明牌珠寶、潮宏基、愛迪爾、千禧之星、金伯利等。行業(yè)內(nèi)不具有品牌知名度、定價較低的低端珠寶加工企業(yè)數(shù)量眾多，銷售規(guī)模普遍較小。行業(yè)壁壘1、資金壁壘珠寶首飾行業(yè)是資本密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都需要較多的資金購買價值較高的黃金、鉑金、鉆石等原材料，同時對于采用自營店銷售的企業(yè)還需要大量的產(chǎn)品進(jìn)行鋪貨，并輔以一定的流動資金作為周轉(zhuǎn)，這無疑要求擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)具備較為雄厚的資金實力。2、銷售渠道壁壘營銷渠道是珠寶零售企業(yè)的核心資源，是提升品牌知名度、市

15、場影響力以及產(chǎn)品盈利能力的關(guān)鍵因素。建設(shè)覆蓋面廣、質(zhì)量高的銷售終端是珠寶零售企業(yè)的主要競爭策略之一，而城市核心商圈的銷售門店往往具有稀缺性，因此導(dǎo)致建設(shè)終端渠道的競爭較為激烈。此外，建立穩(wěn)定、高質(zhì)量的營銷渠道還需要有一套完善、科學(xué)的管理體系和管理制度相配套，需要培養(yǎng)大批具備貨品管理、人員管理、品牌形象管理以及跨區(qū)域供應(yīng)鏈管理能力的專業(yè)人員。營銷渠道建設(shè)及管理能力對新進(jìn)入者形成較大的挑戰(zhàn)。3、品牌壁壘 國內(nèi)珠寶的消費者多為中高端消費者，該類消費者更青睞于品牌知名度高、信譽良好的珠寶產(chǎn)品；而供應(yīng)商也更傾向于與品牌知名度高和有一定經(jīng)營規(guī)模的企業(yè)合作，這決定了品牌對于珠寶首飾企業(yè)的重要性。而珠寶品牌的塑造是一個長期的過程，需要持續(xù)的投入，不僅是長期的資金投入，更重要的是價值觀的持續(xù)輸出。不同珠寶品牌往往蘊含了其特有的設(shè)計理念、