交付前風險檢查作業(yè)指引(含流程圖附件)

1、交付前風險檢查操作流程編制日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準人入伙前風險檢查作業(yè)指引客戶關(guān)系中央相關(guān)中央開發(fā)運營中央相關(guān)記錄制前付交月前付交J前付交開始匯總自查結(jié)果并組織第一輪驗收牽頭召開交付前集中準備會首輪復查組織第二輪聯(lián)合驗收二輪復查營銷、工程、設(shè)計、本錢、法務、物業(yè)公司交付風險自查問題匯總工程部、物業(yè)公司參與問題整改>問題二次整改,工程部、物業(yè)公司參與明確無法整改的問題,形成統(tǒng)一說辭交付準備會會議紀要工程交付風險檢查一覽表交付前聯(lián)合風險檢查表引前付交中集說辭匯總對相關(guān)人員進行培訓工程交付風險評估報告付交中集交付治理流程1.目的在工程交付前,各專業(yè)部門聯(lián)合檢查工程在合同、銷售

2、承諾、設(shè)計缺陷、工程質(zhì)量等各方面存在的風險問題并進行整改,以躲避客戶投訴風險,提升產(chǎn)品和效勞品質(zhì),提升客戶滿意度,并使工程如期、順利交付.2 .適用范圍適用于集團所開發(fā)工程的交付前風險檢查.3 .術(shù)語和定義工程交付風險：工程在交付前,工程、設(shè)計、營銷、物業(yè)等專業(yè)由于工作缺陷使工程在交付后可能產(chǎn)生的導致客戶投訴的隱患問題、存在可能導致無法按時交付的隱患問題,或可能產(chǎn)生高額索賠和退房的問題.4 .責任4.1 客戶關(guān)系中央4.1.1 牽頭召開集中交付準備會.4.1.2 組織各專業(yè)部門進行風險自查,并匯總形成風險檢查報告.4.1.3 跟進自查后風險問題的整改,監(jiān)督整改情況并做好預警.4.1.4 負責根

3、據(jù)整改情況,形成風險統(tǒng)一說辭.4.2 營銷治理中央4.2.1 配合客戶關(guān)系中央開展風險檢查.4.2.2 對銷售類風險問題進行自查,并制定解決舉措.4.2.3 負責并對相關(guān)人員進行統(tǒng)一說辭培訓.4.3 開發(fā)運營中央4.3.1 對工程類、技術(shù)類風險問題進行自查,并制定解決舉措.4.3.2 對風險問題實施整改,在交付前完成整改,對整改效果負責.4.4 設(shè)計治理中央4.4.1 對設(shè)計類風險問題進行自查,并制定解決舉措.4.5 物業(yè)公司4.5.1 負責對物業(yè)治理類風險進行自查,并制定解決舉措,或反應給相關(guān)部門制定解決措施；4.5.2 配合對細部檢查結(jié)果進行整改.5 .工作程序5.1 集中交付準備會5.1

4、.1 集中交付前3個月,客戶關(guān)系中央牽頭召集工程交付準備會,營銷治理中央、開發(fā)運營中央、設(shè)計治理中央、法務、物業(yè)公司對接人等參與,成立聯(lián)合交付小組,組長由客關(guān)中央分管領(lǐng)導擔任.會上部署各部門進行交付前風險自查,并對集中交付等各項事項進行安排.5.2 集中交付前風險自查5.2.1 集中交付前2-3月,區(qū)域客戶關(guān)系部組織營銷治理中央、開發(fā)運營中央、設(shè)計治理中央、物業(yè)公司集中交付前風險自查,各部門填報?工程交付風險自查報告?,報客戶關(guān)系中央?yún)R總形成?工程交付風險檢查一覽表?,并催促責任部門進行整改.5.2.2 營銷治理中央自查銷售類風險問題,包括但不限于：1核對銷售手冊及說辭、銷售模型、配套設(shè)施、樓

5、書推廣海報、合同附圖及交付標準等相關(guān)資料,匯總銷售承諾與現(xiàn)狀不符的情況,并制定解決舉措；2收集銷售過程中對客戶的個別承諾以及客戶提出的合理意見和建議,并反應給相關(guān)部門,制定相應解決舉措.5.2.3 設(shè)計治理中央自查設(shè)計類、工程類風險問題,包括但不限于：1匯總明顯影響客戶使用功能的設(shè)計；2匯總違反相關(guān)法律法規(guī)的設(shè)計；3匯總銷售后所有設(shè)計變更；5.2.4 組織復核實測報告,匯總實測面積與預測面積差異超出合同約定范圍,或可能引發(fā)客戶投訴的情況,并制定解決舉措；5.2.5 重點自查特殊房型,自查內(nèi)容包括但不限于：層高、面積、平立面布局與銷售承諾的一致性.5.2.6 開發(fā)運營中央自查工程類風險問題,包括

6、但不限于：1可能導致客戶投訴的工程質(zhì)量、配套、紅線內(nèi)外等風險問題；2核對工程工程進度及辦證進度,對于可能因工期、工程質(zhì)量或辦證問題導致無法按時交付的情況,及時上報公司治理層,并制定解決方案；3根據(jù)物業(yè)公司細部檢查等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,制定整改方案；5.2.7 開發(fā)運營中央配合開發(fā)運營中央對交付前自查發(fā)現(xiàn)的疑難工程質(zhì)量問題提供技術(shù)支持,協(xié)助制定整改方案；5.2.8 配合營銷治理中央復核面積實測報告.5.2.9 物業(yè)公司執(zhí)行細部檢查,并自查物業(yè)治理類風險問題,對于確定整改的風險內(nèi)容由開發(fā)運營中央實施整改,并限制整改良度,在交付前完成整改.5.2.10 匯總工程工程質(zhì)量問題以及可能造成后期物業(yè)治理難

7、點及平安隱患的問題,反應給相關(guān)部門制定解決舉措.5.3 交付聯(lián)合驗收及復檢5.3.1 交付前2個月,客戶關(guān)系中央組織開發(fā)運營中央、物業(yè)公司等專業(yè)部門組織第一輪聯(lián)合驗收檢查,編制?交付前聯(lián)合風險檢查報告?呈報董事長審批,同時更新?工程交付風險檢查一覽表?.5.3.2 檢查內(nèi)容如下：5.3.2.1 營銷治理中央重點關(guān)注工程配套設(shè)施、售樓廣告、合同附圖及交樓標準、合同附加條款、個別口頭承諾等原始記錄文件進行梳理,排除風險；5.3.2.2 設(shè)計治理中央重點核查產(chǎn)品交付標準、使用功能、梳理設(shè)計變更、規(guī)劃調(diào)整、項目經(jīng)濟指標符合與否等方面進行檢查；5.3.2.3 開發(fā)運營中央除核查產(chǎn)品品質(zhì)外,還需對實測報告

8、進行把控,保證實測報告的準確性,對面積超過3%勺情況及時預警；5.3.2.4 物業(yè)公司負責對公共區(qū)域設(shè)施、設(shè)備、治理用房、綠化等進行核查,對影響后期物業(yè)治理的相關(guān)問題進行統(tǒng)計、分析,提交給營銷治理中央.5.3.2.5 客戶關(guān)系中央對上述問題進行跟蹤,對不能解除的或重大風險做出預警,聯(lián)合有關(guān)部門提出應對策略,報客關(guān)中央分管領(lǐng)導、集團分管領(lǐng)導審核,董事長決策.5.4 集中交付前問題匯總及整改跟進5.4.1 從交付前2個月開始至交付前,客戶關(guān)系中央每周更新一次?工程交付風險檢查一覽表?,跟進其中風險問題的整改良度.對于整改不及時可能引發(fā)的風險問題,及時向客關(guān)中央分管領(lǐng)導、中央負責人預警.5.4.2

9、交付前10天,對于明確不進行整改的風險以及交付前無法完成整改的風險問題,客戶關(guān)系中央收集相關(guān)部門意見后,形成統(tǒng)一說辭,并對營銷治理中央進行交底,由營銷管理中央組織對相關(guān)人員進行培訓.5.5 交付后缺陷總結(jié)與反應5.5.1 集中交付后1個月內(nèi),由區(qū)域客戶關(guān)系部如委托物業(yè)交付,那么由物業(yè)收集收集客戶在交付過程中集中反映的缺陷問題,提交客戶關(guān)系中央備案并反應給設(shè)計等專業(yè)部門作為設(shè)計任務書等資料輸入條件.6 .支持性文件6.1 WCGJ-W1-KG03-R0校付治理流程?7 .表單/模板7.1 WCGJ-W1-KG03-R0領(lǐng)目交付風險檢查一覽表?7.2 WCGJ-W1-KG03-R0領(lǐng)目交付風險評估

10、報告?7.3 WCGJ-W1-KG03-R0領(lǐng)目交付前聯(lián)合風險檢查報告?XXXX工程交付前風險一覽表備注：1、工程質(zhì)量類、設(shè)計類問題應盡量提供照片;2、用文字無法描述清楚的問題應提供照片風險問題整改良展跟進序號問題描述照片解決舉措完成時間責任人X月X日X月X日X月X日X月X日法規(guī)、文件類1設(shè)計類1工程類含細部檢查1銷售類1物業(yè)治理類1配套類1XXX工程X期交付前風險評估報告本報告為例如,內(nèi)容僅供參考:、交付概況：交付范圍戶數(shù)方案交付時間XXX工程X期225毛坯2021年12月5日-7日63裝修2021年12月13日-14日、重點風險提示:三、自查風險問題及解決舉措:序號問題描述照片備注：工程質(zhì)量類/設(shè)計類盡量提供照片解決舉措完成時間責任人法規(guī)、文件類12設(shè)計類1工程類含細部檢查12銷售類1物業(yè)治理類1配套類1入統(tǒng)一說辭插件XX工程交付前聯(lián)合風險檢查復查報告、交付合同文件1、交付時間及交付范圍2、交付條件本次交付的產(chǎn)品竣工備案進展情況通報如下可添加分類檢查工程備注實際獲得時間合同要求合同中約定的交付證實文件?房地產(chǎn)住宅質(zhì)量保證書?房地產(chǎn)住宅使用說明書?中間文件類規(guī)劃驗收證實主體工程驗收證實室內(nèi)環(huán)境驗收證實供電、給排水到達使用條件的證實消防驗收證實人防驗收證實燃氣驗收證實竣工面積測丈報告檔案驗收證實復檢評估:設(shè)計變更復檢評估：三、銷售承諾類：銷售承