智能電網(wǎng)在線監(jiān)測產(chǎn)品市場分析全解

1、2014年智能電網(wǎng)在線監(jiān)測產(chǎn)品市場分析一、電網(wǎng)檢修需求日益迫切 2.二、檢修模式的轉(zhuǎn)變需要在線監(jiān)測 3.三、在線監(jiān)測是智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié) 5四、下游市場已經(jīng)啟動，未來空間巨大 91、國網(wǎng)招標逐步放量 9.2、市場容量測算1.0(1)單一產(chǎn)品變壓器油色譜在線監(jiān)測裝置 10(2)智能變電站監(jiān)測系統(tǒng)的市場容量 10一、電網(wǎng)檢修需求日益迫切電力系統(tǒng)是一個由眾多發(fā)電、輸電、變電、配電、用電設(shè)備連接 而成的大系統(tǒng)，電力設(shè)備的故障不僅會造成供電系統(tǒng)意外停電而導致電力企業(yè)經(jīng)濟效益減少，而且有可能造成用戶的重大經(jīng)濟損失和不 滿，因此這些設(shè)備的可靠性及運行狀況直接決定整個系統(tǒng)的穩(wěn)定和安 全，也決定了電力企業(yè)的經(jīng)濟

2、效益及供電質(zhì)量和可靠性。十一五”期間及 十二五”上半段，我國電力工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，目前，我國電網(wǎng)規(guī)模已經(jīng)超過美國躍居世界第一位、 發(fā)電裝機容量繼續(xù)位列世界第二，長期困擾我國的電力供應不足矛盾得到緩解，電力系統(tǒng)的安全性、可靠性、經(jīng)濟性和資源配置能力得到全面提高，基本 滿足了經(jīng)濟社會發(fā)展的用電需要。圖1恥07T2年間歷年電力工業(yè)投資情況 圖11：翻7多年間歷年電后設(shè)備存過M r 34uiui hm加年成第年幼酬年成10年Mil年川年士006年20的年 配比年 如1年 3年翻。及以上幡電圾蜀度為千樂，左柏卜T-口加匕所以上費電訛番容量1億古加1隨著大容量、超高壓、交直流混合、長距離輸電工程的投入運行

3、， 電力系統(tǒng)的復雜性明顯增加。目前，我國六大區(qū)域電網(wǎng)已實現(xiàn)互聯(lián)， 但東北一華北一華中交流聯(lián)網(wǎng)后，因運行穩(wěn)定方面的原因，聯(lián)網(wǎng)未持 續(xù)運行。實現(xiàn)區(qū)域間的交流互聯(lián)，理論上講可以發(fā)揮區(qū)域間事故支援 和備用作用，但大范圍交流同步電網(wǎng)存在大區(qū)間的低頻振蕩和不穩(wěn)定 性，其動態(tài)穩(wěn)定事故難以控制，造成大面積停電的可能性大。因此， 必須努力提高電網(wǎng)安全運行能力，維護電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定。電力高壓設(shè)備是電網(wǎng)穩(wěn)定可靠運行的關(guān)鍵， 對保障社會正常運行 和人民正常生活具有重要意義。高電壓、大容量的電力變壓器是輸變 電系統(tǒng)最關(guān)鍵的設(shè)備，在運行中會受到電、熱、機械、環(huán)境等各種因 素的影響，絕緣性能可能發(fā)生劣化，安全性能下降，甚至

4、導致發(fā)生故 障，從而引起局部乃至大面積停電等重大電力事故，造成巨大的直接和間接經(jīng)濟損失和社會影響。檢修是保證電力設(shè)備健康運行的必要手段， 我國龐大的電網(wǎng)規(guī)模 以及海量的輸配電設(shè)備存量，客觀上為電力設(shè)備檢修提供了巨大的市 場空間。二、檢修模式的轉(zhuǎn)變需要在線監(jiān)測輸變電設(shè)備檢修模式大致可分為故障檢修(Breakdown Maintenance, BM)、周期性檢修(Time Based Maintenance TBM ) 和狀態(tài)檢修(Condition Based Maintenance CBM)三種。長期以來，我國高壓電氣設(shè)備的技術(shù)管理一直采用的是設(shè)備預防 性試驗和設(shè)備周期性大修的維護方式，然而隨

5、著電網(wǎng)規(guī)模擴大與智能 化水平提高，這種檢修方式已經(jīng)越來越不適應當前電網(wǎng)的發(fā)展需要， 并且在安全生產(chǎn)方面存在著弊端：1 .周期性檢修往往導致檢修過?；驒z修不足，檢修過度會造成 設(shè)備利用率下降，浪費人力、物力、財力；檢修不足會導致不能及時發(fā)現(xiàn)故障隱患。2 .由于周期性檢修停電時間長、停電次數(shù)較多，造成檢修工作 的時間過長，也就增高了發(fā)生事故的幾率。3 .檢修中心維護的變電站和設(shè)備的數(shù)量在大量增多，但檢修成 本和檢修人員無法同比例增長。如果仍以周期性檢修的方式來運作， 勢必難以權(quán)衡和面面俱到，就難免影響到檢修質(zhì)量，危及電網(wǎng)和設(shè)備 的安全。狀態(tài)檢修，即根據(jù)設(shè)備的運行狀態(tài)決定檢修時機， 要求實時地監(jiān) 測

6、設(shè)備運行狀態(tài)，因此，在線監(jiān)測技術(shù)是實現(xiàn)狀態(tài)檢修的前提。狀態(tài) 檢修可以克服定期檢修方式下的局限性，能夠及時發(fā)現(xiàn)潛伏性故障， 降低事故率；通過提高檢修的針對性，可提高設(shè)備使用率，減少停機 時間和開停機次數(shù)，延長設(shè)備使用壽命。戲2：看發(fā)電設(shè)備三尊檢修模式時比整修方式雌悔策略*依據(jù)優(yōu)點*6雄斗沒魯里士故停干法祀黃工轉(zhuǎn)黃蔓什出眼大卜一片1唯楮帶生-嚴重威脅社.4或人身安余.而且地珞不足冏崩性檢修超怖性雄籍根據(jù)計M時設(shè)熱班打用制也幔理可國痛少#計劃性版障停機*將潛在故障消互在希耳狀態(tài)一罐修姓講的和設(shè)&3中反募考成不 替.容耳產(chǎn)上津撲過度和雄穌口足、 時沒1畏傷就大壯壽精密在狀態(tài)日崩基E上其也實效住

7、.觸及H茂決同電，建也艷聯(lián)4擊.然少人。或靠狀出置別與設(shè)叁修新技求還未完疊成 黑.他少統(tǒng)一標準隨著近年來在線監(jiān)測技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟， 狀態(tài)檢修在我國電力系統(tǒng)獲得了初步應用和推廣，并取得了成功的實踐經(jīng)驗，已被我國 電力企業(yè)尤其是以國家電網(wǎng)公司為代表的輸電企業(yè)所接受和認同。2009年7月，國家電網(wǎng)公司明確提出，要從2010年起開始全面推廣 實施設(shè)備狀態(tài)檢修，全面提升設(shè)備智能化水平，推廣應用智能設(shè)備和技術(shù)，實現(xiàn)電網(wǎng)安全在線預警和設(shè)備智能化監(jiān)控。2011年底，國家電網(wǎng)公司開始將變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測裝置納入?yún)f(xié)議庫存招標的范圍中，并在2012年初與2014年初進行了兩次集中招標。作為業(yè)務范圍涵蓋2

8、5個省市自治區(qū)的超大型輸電企業(yè)，國家電網(wǎng)公司的這一決定標志著狀態(tài)檢修即將在全國電力系統(tǒng)推廣實施，也為在線監(jiān)測產(chǎn)品提供了廣闊的市場需求空間。圖12:國家電網(wǎng)公司推廣狀意檢修節(jié)奏201 2年初第一次集中 招標、2013年必第二 次集中招標20,年底國網(wǎng)公司 將變壓器在線囂測裝 置列入?yún)f(xié)試庫存招用20Q8年，發(fā)布國家電向公司設(shè)備狀態(tài)校修管理規(guī)定（試行.觸浸武變壓器（電抗器）狀態(tài)檢輅導則20。9年7月,明嘀提出自將在國家電網(wǎng)范圍內(nèi)全面推廣實施狀態(tài)構(gòu)三、在線監(jiān)測是智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)智能電網(wǎng)將通信技術(shù)、計算機技術(shù)、傳感測量技術(shù)、控制技術(shù)等 諸多先進技術(shù)和原有的電網(wǎng)設(shè)施進行高度融合與集成，形成新型電 網(wǎng)，代

9、表了未來電網(wǎng)的發(fā)展趨勢。數(shù)字化變電站是智能電網(wǎng)的物理基 礎(chǔ)，其核心技術(shù)是智能化一次設(shè)備和網(wǎng)絡化二次設(shè)備。根據(jù)數(shù)字化變電站的技術(shù)標準變電站通信網(wǎng)絡和系統(tǒng)（IEC61850）,數(shù)字化變電站需要實現(xiàn)對變壓器、斷路器、電子互感器等主要關(guān)鍵設(shè)備運行參數(shù)的實時監(jiān)測。這為在線監(jiān)測技術(shù)在智能電網(wǎng)中的定位奠定了基礎(chǔ)。2009年5月，國家電網(wǎng)公司提出了堅強智能電網(wǎng)的初步建設(shè)規(guī) 劃，2009年7月，國家電網(wǎng)公司進一步細化了堅強智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī) 劃，強調(diào)堅強智能電網(wǎng)是以統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一建設(shè)為原則， 以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，具有信息化、自動化、 互動化特征的國家電網(wǎng)。堅強智能電網(wǎng)包括 三華”（華

10、北-華中-華東） 同步電網(wǎng)、西北和東北電網(wǎng)，涵蓋所有電壓等級，由發(fā)電、輸電、變 電、配電、用電、調(diào)度等環(huán)節(jié)有機組成。從國網(wǎng)公司招標情況來看，目前在線監(jiān)測產(chǎn)品的市場主要集中在 智能電網(wǎng)的變電環(huán)節(jié)。國網(wǎng)公司在智能電網(wǎng)規(guī)劃報告中將變電站狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)作為智能變電站的重要內(nèi)容。智能變電站通過狀態(tài)監(jiān)測單元實現(xiàn)變壓器 油色譜、組合電器局部放電、避雷器全電流等主要設(shè)備、重要參數(shù)的 在線監(jiān)測，為電網(wǎng)設(shè)備管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。 實時狀態(tài)信息通過專 家系統(tǒng)分析處理后可作出初步?jīng)Q策，實現(xiàn)站內(nèi)智能設(shè)備自診斷功能。圖13:國家電網(wǎng)公司變電環(huán)節(jié)智能化重點規(guī)劃項目，精充餐費3： 是 “3串及口上交電拈全 踮翱比安電站行邛

11、球設(shè)，在運要電mt化改透一 彳N機.，：中心木燈芯, 懿化?玉.動佳擰比虎善*應用 一圍理工新也!改造售 曲復電站、Niotn以以I常上變電真的空安通 備一舉本實現(xiàn)基于宜北場我臂理a K 當蠟悔施過TOH-以后才壽史間，口面依瑞 *沱*砒/狀“步適金在壇變電站健仁改也： 引片土耳系同期講件里會 ,費電耐量螳及中，；.孑里 站址匕*：睫化中速<，誨宙成汽濯至年巧零 的慈琳若阿杳公司曾 費電區(qū)株有集中喊眼 系埃一耳島反愛里咕集中監(jiān)控標;It fl;設(shè).H的化情 修出步溺式 累愀餐*+站，;1*包,2<?TOV; TftMMkV;ULlkkv：/心20k*/ 11。(fi6i w. 蠢選

12、充電地例化或Jt； 冬F(xiàn).出，411步，卜 ”:.SaOkV. I ' fxTkV : 11 elrc(«' w. 冬”. 5西.率豐.不 T.翻建.湖北、成由 .華中，江蘇、河南、 理趙、賢曾，fflJIk ± 蹲、£只電昧變討及 中國電科院17個試點單 獨kN小臂般、地區(qū)費電拈區(qū)域集 中監(jiān)授中£*： < 幺M系加土曲推 廣技出曲修窿變電加新宓改蠡變電慢仔坡毒3皆柬變地斥餐票將正 智能設(shè)備技術(shù)的總體目標是通過設(shè)備的自我檢測、自我診斷功能以及開關(guān)設(shè)備的智能操動，為電網(wǎng)運行提供實時的設(shè)備可靠性數(shù)據(jù)， 服務于電網(wǎng)的智能調(diào)度，實現(xiàn)電網(wǎng)靈活

13、優(yōu)化控制降低電網(wǎng)的事故風 險，提高電網(wǎng)的運行可靠性。通過基于智能設(shè)備的檢修優(yōu)化策略以及 壽命周期成本管理，實現(xiàn)針對變電設(shè)備狀態(tài)信息的智能化監(jiān)測檢測、 設(shè)備的控制與調(diào)整、設(shè)備狀態(tài)的自診斷功能。從在線監(jiān)測到智能診斷 是一個飛躍，也是有實力的在線監(jiān)測類廠商下一步重點研發(fā)的領(lǐng)域之 一，我們認為在線監(jiān)測產(chǎn)品無論從技術(shù)進步上還是市場空間上都有相 當大的發(fā)展空間。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)深入，在線監(jiān)測在輸電環(huán)節(jié)也將得到應用， 市 場空間進一步擴大。國家電網(wǎng)公司在國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告 中提出：全面實施輸電線路狀態(tài)檢修和全壽命周期管理， 建設(shè)輸變電 設(shè)備狀態(tài)集中監(jiān)測中心，實現(xiàn)對特高壓線路、重要輸電走廊、大跨越、災害

14、多發(fā)區(qū)的環(huán)境參數(shù)和運行狀態(tài)參數(shù)的集中實時監(jiān)測和災害預警。國14;國家電網(wǎng)公司楠電環(huán)節(jié)智能化規(guī)劃用鹿蟲血把十片者圖15：國家電網(wǎng)公司變電環(huán)節(jié)智能化規(guī)劃窿我埼海掙*W空聯(lián)注學苴»'，&*»止步»«*Nar充« 止 KL4-«B番H 七4狀事4| « 里修求態(tài)«et字后調(diào)<址*£* >事 -/«加 狀£M帆，事事使植管，心，嘩ft，*國家電網(wǎng)公司提出分三個階段推進堅強智能電網(wǎng)的建設(shè)：2009-2010年為規(guī)劃試點階段，重點開展堅強智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃工 作，制定技術(shù)和

15、管理標準，開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、設(shè)備研制及各環(huán)節(jié)的 試點工作；2011-2015年為全面建設(shè)階段，加快建設(shè)華北、華東、華 中三華”特高壓同步電網(wǎng)，初步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務體 系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應用；2016-202眸為引領(lǐng)提升階段，全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)， 技術(shù)和裝備全面達到國際 先進水平。堅強智能電網(wǎng)這一具有重大戰(zhàn)略意義的建設(shè)規(guī)劃的提出，意味著國家將在這一領(lǐng)域持續(xù)加大投資力度。這一戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實施和狀 態(tài)檢修制度的全面推行，將極大地推動變壓器等電力高壓設(shè)備在線監(jiān) 測產(chǎn)品的市場需求，為在線監(jiān)測行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間， 成為在線 監(jiān)測行業(yè)持續(xù)增長的長期推動力。四、下

16、游市場已經(jīng)啟動，未來空間巨大 1、國網(wǎng)招標逐步放量國家電網(wǎng)公司2011年底將變壓器油色譜在線監(jiān)測裝置列入?yún)f(xié)議庫存招標，并在2012年初與2014年初分別進行了兩次集中招標，從招標套數(shù)上看，2014年同比有65%的增長，并且由于在線監(jiān)測裝置推廣步驟的加快，國網(wǎng)公司有較大概率將在 2014年再度進行變壓器油色譜監(jiān)測裝置集中招標。圖16: 2。13年國網(wǎng)公司集中招標規(guī)模同比增長65%國畫更中招標套數(shù)我們認為在線監(jiān)測產(chǎn)品的下游需求高增長可以維持， 原因一是電 網(wǎng)公司實行狀態(tài)檢修與建設(shè)智能電網(wǎng)的戰(zhàn)略已經(jīng)確定，在線監(jiān)測產(chǎn)品 是其不可或缺的重要組成；二是除新增變電站需求外，存量改造部分 有更大的空間；三是在

17、線監(jiān)測產(chǎn)品有從單一產(chǎn)品監(jiān)測到變電站綜合監(jiān) 測系統(tǒng)發(fā)展的趨勢。2、市場容量測算(1)單一產(chǎn)品變壓器油色譜在線監(jiān)測裝置存量市場：不考慮工礦企業(yè)用戶的情況下，目前全國掛網(wǎng)運行的 110kv及以上的變壓器約5-7萬臺，各電壓等級普及率不一，200kv 及以上普及率較高，但110kv變壓器數(shù)量較多。我們按整體普及率 20%計算，國網(wǎng)集中招標的產(chǎn)品價格為15萬元/套，則變壓器油色譜 在線監(jiān)測的存量市場空間為60-84億元。增量市場：根據(jù)國網(wǎng)公司規(guī)劃，十二五”期間每年新增變電站數(shù)量在1000個左右，考慮南網(wǎng)公司與國網(wǎng)公司年投資額比例大概為 1:5,我們認為全國每年新增變電站數(shù)量約1200個，平均每個變電站

18、2-3臺變壓器，監(jiān)測產(chǎn)品價格仍按15萬元/套計算，則未來五年變壓 器油色譜監(jiān)測的市場容量為18-27億元。綜上，假設(shè)存量變壓器五年內(nèi)全部改造完， 則未來五年變壓器油 色譜在線監(jiān)測產(chǎn)品的存量與增量市場空間總計為 78-111億元。(2)智能變電站監(jiān)測系統(tǒng)的市場容量從發(fā)展趨勢上看，在線監(jiān)測必然從目前的以變壓器監(jiān)測為主走向 整個變電站的綜合監(jiān)測系統(tǒng)。智能變電站通過狀態(tài)監(jiān)測單元實現(xiàn)變壓 器油色譜、組合電器局部放電、避雷器全電流等主要設(shè)備、重要參數(shù) 的在線監(jiān)測，為電網(wǎng)設(shè)備管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。測算方法：變電站內(nèi)集成的一次設(shè)備較多，且大多具有在線監(jiān)測 需求，難以一一測算。電網(wǎng)公司是在線監(jiān)測產(chǎn)品的主要下游需

19、求方和 推動者，但從電網(wǎng)公司的視角來看，其顯然更關(guān)心、更有理由去控制 整個變電站的造價成本。而且，在線監(jiān)測產(chǎn)品目前還處于推廣初期， 一旦大規(guī)模鋪開后，是否能維持現(xiàn)在的產(chǎn)品價格難以確定， 但從在線 監(jiān)測系統(tǒng)占變電站投資比例的角度出發(fā)可以為我們的測算提供一個 合理的支點。此處我們不區(qū)分存量與增量市場，因為電網(wǎng)公司的投資 規(guī)劃本身也就包含了新建和改造的投資。根據(jù)國外學者的研究成果，在10年內(nèi)，變壓器在線監(jiān)測裝置所 創(chuàng)造的經(jīng)濟效益為新變壓器一年費用的5.8%,我們以這一數(shù)值作為變 電站綜合監(jiān)測系統(tǒng)占變電站投資比例的參考值。表3:變電站監(jiān)測系統(tǒng)市場容量測算（單位：億元）各投資環(huán)節(jié)第一階段,第二階段笫三階

20、段電網(wǎng)總投資1800016800智能化投資481.886577. 205840. 40智能變電環(huán)節(jié)投資94. 083374, 763002. 04變電站在線吃測系統(tǒng)投資5. 46195. 74174.12注：此處»階段是指2009-2010年，第二階段是指2011-2015年，2016-2020年，根據(jù)國網(wǎng)公司智能電網(wǎng)規(guī)劃而來第三階段是指綜上，我們粗略測算變電站監(jiān)測系統(tǒng)未來八年市場容量為300-360億元，考慮到未進行測算的工業(yè)客戶需求以及輸電線路在線監(jiān)測需求，整個在線監(jiān)測產(chǎn)品的市場容量將在 500億元以上。有人問我，愛情是什么？我不知道，也無從回答，我只知道，為了遇到那個人，我等待

21、了很多年，甚至快要忘了自己到底尋找的是什么？是心靈的寄托還是真實的感受，我不知道，也不在乎，我執(zhí)著于這份尋覓，我也不怕世事滄桑，更不怕容顏老去，哪怕還有一絲微弱的光，我都會朝著光芒勇敢的追逐。愛情的世界里，究竟是什么樣子？我曾經(jīng)問了自己無數(shù)遍，我想象著，卻給不出任何答案。我只知道：我要遇見你，我渴望見到你，我要把全部的愛給予你！我為什么如此渴望愛情？因為我相信我們的愛情早已命中注定。都說，住在愛情世界里的人會變傻，她的歡喜和憂愁都會牽動著你的心，她哭了，你會心疼不已；她高興，你會開心一整天。你會無時無刻的關(guān)注她的喜怒哀樂，第一時間回復她的消息，只要有時間，你的腦海里都是她的影子，為了讓她開心快

22、樂，做什么都是值得的。從此，你的世界里最重要的人就變成了她。有時候，你們也會吵架，可你從來不生氣，因為你愛她，換作別人你會置之不理，而她的一句玩笑話你都會深思半天，到底是自己哪里做的不夠好。因為你怕她生氣，怕她傷身，怕她不夠幸福，你只想把全世界的愛都給她，這樣的吵架讓你更心疼、更深愛她。而他也和你一樣，小心翼翼的呵護你們的愛情，都愿意為對方付出，都愿意對方是那個被愛多一點的人。愛情的世界里，沒有對與錯，只有愛與被愛，兩個人都想多愛又方一點點，都想做那個愛的最深的人她會把你放在心底，讓你聆聽她想你時的心跳，讓你感受連呼吸的空氣都有你的味道。有人說，愛情有保鮮期，哪怕兩個深愛的人，也逃不了魔咒。還有人說，男人比女人更容易動情，也更容易放棄愛情，甚至移情別戀，而我卻篤定愛情的世界里只有你和我還記得嗎？你曾經(jīng)無數(shù)次問我，什么時候去看你，而我何嘗不想時刻在你身邊！或許我們的愛情就是適合天南海北各居一方，也許這才是我們愛情保鮮的秘籍，靜靜的欣賞，悄悄的守望,深深的愛著.最美的愛情莫過于，一起漫步夕陽西下，看歲月寫滿人世繁華，一起欣賞落日余暉，聽時光吟唱歲月靜好。有人問我，愛情是什么？我不知道，也無從回答，我只知道，為了遇到那個人，我等待了很多年，甚至快要忘了自己到底尋找的是什么？